12957
Агрегатор новостей рынка недвижимости. И не только. Обратная связь, Реклама и ВП - @vlvvlv
И Эльвира Сахипзадовна туда же....
Вслед за Сбером глава Центробанка начала рассуждать о сбережениях россиян, которые идут на покупку «квадратов» и помогут стройотрасли. Правда, Набиуллина была несколько скромнее «зеленого», решившего, что лишь на проценты по вкладам можно приобрести всю строящуюся недвигу в стране.
По словам Эльвиры Сахипзадовны, на фоне высоких ставок по ипотеке россияне стали активнее покупать новостройки за собственные средства.
💬 «Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам», — уточнила она.
По мнению Набиуллиной, таким образом стройотрасль сможет переждать замедление ипотеки: люди активно тратят свои кровные на недвигу плюс у застройщиков есть накопленный запас прибыли за последние два года.
🤔 Как это вяжется с решениями самих россиян, которым депозиты кажутся в разы привлекательнее недвиги (вот тут результаты свежайшего опроса по теме), не знаем. А так, да, теория про спасительные сбережения хорошая.
@novostroyman
Есть еще порох в пороховницах?
По итогам февраля 2025 года объем жилья в стадии строительства вырос. Рост совсем незначительный, но в общем контексте развития рынка жилья - интересный. Объем вывода новых проектов превышает показатели сдачи жилья в эксплуатацию. И все это происходит на фоне слабых продаж, поиска новых путей стимулирования рынка и апокалиптических прогнозов.
По данным ЕИСЖС в конце февраля в стадии строительства находилось 113,7 млн. кв. м жилья. Это на 0,6% больше предыдущего месяца и на 7% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
Среди регионов, где заметно вырос показатель текущего строительства за прошедший месяц:
◾️Воронежская область: +132 тыс. кв. м (+7%)
◾️Ставропольский край: +128 +132 тыс. кв. м (+7%)
◾️Ленинградская область: +100 тыс. кв. м (+3%)
Конечно, небольшой рост одного месяца не показателен и уже в скором времени мы можем увидеть сжатие предложения. Но пока на рынке новостроек остается немало оптимистов среди девелоперов и банков, которые готовы финансировать новые проекты.
@REBURG
🏛 ЦБ взялся за схемы с ипотеками
В "Обзоре банковского регулирования" за 4 квартал 2024 года ЦБ достаточно жестко закрепляет свой курс на борьбу с различными хитрыми способами банков/застройщиков повысить продажи. Из главного:
🔵 Борьба с предложениями банков о небольшом платеже в первые несколько лет и рыночному платежу далее:
Если в течение первых 3 лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов.
Стоимость внедрения системы «Умный дом» в массовом сегменте составляет всего 300-400 рублей на квадратный метр — МТС про системы умного дома в МКД
Кирилл Малышев, руководитель продуктов «Цифровая недвижимость» МТС, рассказал порталу Всеостройке.рф о том, как новые стандарты умных домов, разработанные АНО «Умный МКД», куда входит и МТС, помогут сделать цифровые решения доступнее
«Впервые на рынке даны не только описания типовых архитектур цифрового жилья, требования к системам и оборудованию, но и классификация такого жилья по уровню оснащения и функциональности. Это поможет повысить доступность решений и ускорить их внедрение на рынке. Ведь стоимость внедрения в массовом сегменте составляет всего 300-400 рублей на квадратный метр», — отметил Кирилл.
«В жилье эконом-класса особенно востребованы системы умных замков и видеонаблюдения в режиме реального времени. В сегменте комфорт-класса популярностью пользуются сервисы взаимодействия с жителями и умные домофоны. Для бизнес-класса характерен запрос на создание сложных цифровых сценариев для управления как потребностями жильцов, так и инфраструктурой дома», — поделился Кирилл.
Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев эксклюзивно директору портала Всеостройке.рф Светлане Опрышко рассказал о готовящихся законопроектах в сфере ЖКХ
По его словам, приоритетом является реформа ЖКХ, ориентиром которой стал План рекомендаций, разработанный депутатами Государственной Думы под руководством вице-спикера Алексея Гордеева, который был направлен в Правительство в октябре 2024-го.
Над чем сейчас ведётся работа:
1️⃣Государственный учет жилищного фонда и капитальный ремонт общего имущества в МКД.
2️⃣Управление жилищным фондом.
3️⃣Модернизация лифтового хозяйства.
Какие рассматриваются нововведения, направленные на борьбу с неплатежами за услуги ЖКХ:
В первую очередь, это упрощение процедуры взыскания просроченной задолженности по ЖКУ посредством расширения сферы применения института исполнительной надписи нотариуса на отрасль ЖКХ.
«Так, с 1 сентября 2025 года к заявлению о вынесении судебного приказа необходимо будет прилагать подтверждающие документы об уведомлении должника о начале процедуры взыскания во внесудебном порядке. С учётом действующих норм об отсутствии доступа у организаций ЖКХ к сведениям в ЕГРН, взыскание через приказное производство будет фактически прекращено, поскольку корректные сведения о должнике получить невозможно»,— заключил Кошелев.
🤔 Сферу аренды жилья в России ждут тектонические изменения, которые позволят быстро снимать жилье при помощи профессиональных сервисов, заявил журналистам директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"На мой взгляд, это самый потенциальный сегмент, который в ближайшее время будет становиться более цивилизованным, прозрачным. Человеку нужно все и под ключ. И желательно, чтобы это было с тем качеством и по той стоимости, которую он для себя видит необходимыми. И мы идем с такой скоростью, что там будут тектонические изменения", - сказал он.
Предодобренные лимиты по ипотеке - новая реальность. Тектонический сдвиг на рынке ипотеки, я бы сказал.
Читать полностью…
Поговорили с Руководителем Аппарата Комиссии ГосДумы по обеспечению жилищных прав граждан Ингой Яценко на тему использования информмоделей на этапе эксплуатации
«К настоящему моменту Минстроем России проделана огромная работа: есть не только свод правил (12/пр), крупные серии стандартов в сфере эксплуатации и постановление 614, включающее данный этап, но мы имеем как подспорье весьма развернутую ГИС ЖКХ, в которой мы уже следим за "судьбой дома" (за что огромное спасибо блоку Константина Александровича). Но если с изысканиями, проектированием и строительством все понятно (а некоторые участники рынка использовали ТИМ в своей работе задолго до обязательных правовых установлений), то эксплуатация — это самое "сиротливое" направление с точки зрения внедрения технологий»,— отметила Инга Яценко.
«Это, конечно, касается и отмены необходимости передачи техдокументов между УО при смене и т.д., что сейчас является частым предметом претензионной работы. Такие точечные правки введут в правовое поле этапа эксплуатации саму сущность ИМ, институционализируют их использование в соответствии с уже имеющимися нормами и стандартами»,— добавила Руководитель Аппарата Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан.Читать полностью…
Как сокращение программ ипотеки с господдержкой влияет на российских девелоперов (февраль 2025) от АКРА
Читать полностью…
🏗Поступлений денежных средства на эскроу-счета может не хватить для запуска новых проектов и ввода жилья в России в 2026 и 2027 годах, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
#стройка
@rusipoteka
💳 Михаил Матовников,
руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка:
«У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов – льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты.
Такие расчеты работают в условиях высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики, но, тем не менее, масштабы этих сбережений таковы.
Рано или поздно хранящиеся на вкладах сбережения россиян начнут поддерживать строительную отрасль. К тому же последние несколько месяцев наблюдался рост покупок недвижимости за наличные средства без кредита. То есть часть этих сбережений начала превращаться в спрос на недвижимость. И, безусловно, сейчас и рынки, и деньги находятся в состоянии сжатой пружины, которые ищут своего применения.
Растущая сейчас часть сбережений на вкладах при переходе к снижению процентных ставок будет довольно сильно поддерживать спрос. Несмотря на то что приличная часть этих сбережений стала капиталом и не перейдет в дальнейшем в потребление, другая часть денег все же когда-то будет потрачена. И, по видимости, это будет оказывать довольно существенную поддержку экономике в течение 2025 года, то есть внутреннее потребление продолжает оставаться высоким».
#мнение
@rusipoteka
Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По его словам, это необходимо для защиты имущественных интересов ребенка и предотвращения случаев, когда его имущество может быть использовано не в его интересах.
Ребенок обладает правом собственности на доходы, полученные им от работы, стипендии, премий, а также на имущество, переданное ему в дар или полученное по наследству.
Подписаться на Недвижинку
Нераспроданным новостройкам нашли применение
Да еще чуть ли не всем и сразу. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил выкупить нераспроданные новостройки за счет бюджета и использовать их для расселения аварийных домов.
Депутат отметил, что по оценкам ДОМ. РФ, объем непроданного жилья сегодня составляет 53 млн кв.м (46% от всего строящегося в РФ). «Квадраты», по мнению Кошелева, не получается реализовать из-за того, что доступность ипотеки отсутствует (ипотека, по его данным, в прошлом году обрушилась на 63%).
Правда, выкуп предлагается на нескольких условиях (должны выполняться одновременно):
▪️ Квартиры будут приобретаться по цене не выше рекомендованной стоимости «квадрата», установленной Минстроем для регионов.
▪️ Полученную прибыль застройщики будут обязаны инвестировать в проекты КРТ, предусматривающие строительство социалки.
Девелоперы, как вам такой способ скинуть нераспроданное?
@novostroyman
Так, с ценами вроде разобрались.
Дальше по плану важнейший фактор, от которого обычно зависит вообще весь рынок недвижимости – ипотека. Но перед тем, как мы туда погрузимся, давайте остановимся на минутку.
Пол-года назад, пока нас не было в эфире, завершилась льготная ипотека. Сейчас пыль осела и перед тем, как мы двинемся вперед, маааалюсенький вопросик.
Льготная ипотека – это было хорошо или плохо?
По этому вопросу было сорвано много глоток, поэтому, размышляя об этом, мы не теоретизировали. Мы сделали как никто еще не делал – написали научную статью в «Вопросах экономики», для которой создали кучу моделей и изучили опыт субсидирования в мире. Вряд ли в нашей аудитории есть те самые трое гиков, которые эту статью дочитали, поэтому переводим на человеческий прямо здесь.
1️⃣ Ключевой вопрос, от которого все зависит: вот не было бы льготной ипотеки, сколько кредитов на новостройки было бы выдано в любом случае на рыночных условиях?
Ответ неудобный. 60-80% объемов (1.6-2.2 млн шт.) были бы выданы и без льготных программ из-за благоприятных макро-факторов. И лишь 20-40% – дополнительные кредиты, возникшие из-за льготки. Польза от этих 20-40% была максимальна в периоды высоких ставок (например 2П 2023–2024 гг.) и минимальна в периоды экономического равновесия.
2️⃣ А правда ли, что цены на новостройки улетели в космос только из-за льготной ипотеки и утянули на буксире цены на вторичку?
Нет, не правда. С 2020 г. цены на вторичное жилье выросли на 60%, ИПЦ и цены производителей стройматериалов – на 40%+, номинальные зарплаты – на 75%, строительная себестоимость (по ЕИСЖС) – на 100%+.
Цены на жилье в реальном выражении (с коррекцией на ИПЦ) в 2020–2023 гг. выросли в большинстве стран: в США – на 27%, в Португалии – на 37%, в Хорватии – на 26%. Это из-за постковидного восстановления экономики и структурного роста спроса на жилье после пандемии. Так что и без льготки рост цен был бы сильным.
3️⃣ И что, разрыв в ценах первичного и вторичного жилья тоже не по вине льготки?
Нет, как раз по ее вине. Разница в ценах одинаковой квартиры на первичке и вторичке должна определяться дисконтированной суммой переплаты процентов за фактический срок погашения кредита. При рыночной ставке по ипотеке 20% и ставке по льготному кредиту 6% «справедливая» разница в ценах выше 40%.
4️⃣ А была ли вообще какая-то польза от льготной ипотеки?
Конечно. Льготная ипотека поддержала строительную отрасль в период ее перехода на эскроу. Рост маржинальности строительства и высокий спрос помогли застройщикам пройти кризисы 2020 и 2022 гг., стимулировали строительство нового жилья (в том числе там, где раньше оно не строилось) и позволяли улучшать качество продукта. Никто не хочет возвращаться к тому, что строилось в нулевых годах.
💡В общем, результирующий вектор таков: массовые льготные программы по большей части несут вред для экономики. Да, были кризисные периоды, когда выжить без этих программ было сложно, но окно льготки было гораздо шире.
Такие периоды войдут в историю, как время, когда людям с подтвержденным доходом выдавали квартиры, нужно было просто прийти и записаться. Спустя несколько лет ипотечные платежи обесценила повышенная инфляция, а вот цены на новостройки продолжили расти и сейчас платежи по ипотеке с лихвой перекрываются арендными потоками. Надеюсь, наши читатели успели.
🫣 Кстати, писал эту статью соавтор этого канала. Познакомьтесь (тут галантный поклон одной головой), Григорий Жирнов, научный сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ, автор камерного канала @helicoptermacro, частый гость РБК, автор колонок в Ведомостях, Forbes и так далее.
@DomusVerus
📈 Здесь и сейчас мало что может сравниться с выгодой от размещения свободных средств на банковских вкладах под 22% годовых – таков средний показатель. А если стратегия предусматривает приумножение капитала в долгую, например, на пять лет? Тогда не всё так однозначно, что доказывает исследование «Restate»
Эксперты изучили, какой доход смог бы извлечь инвестор за последние пять лет, вложив деньги в новостройку в одном из российских мегаполисов. И сравнили её с доходностью от покупки валюты и процентов по банковским вкладам.
#инвестиции #недвижимость #вклады
✔️ Подписаться
Забавный план цифровизации стройотрасли от Минстроя.
Почти такой же пустой, как "дорожная карта" по развитию лифтовой отрасли от Марата Хуснуллина.
Задача аналитики – смотреть в будущее, оценивать риски и возможности. Но иногда стоит посмотреть и в недавнее прошлое, чтобы увидеть «большую картину». Отличный пример – развитие рынка ипотеки за последние 20 лет.
Кредиты сроком на 5 лет, ставки до 40% и всего несколько сотен заемщиков – это статистика ипотечного кредитования в 1998 году, когда рынок только зарождался (был принят соответствующий федеральный закон).
В последующие семь лет был совершен рывок – к 2005 году уже 40 тыс. семей взяли кредит. Но и эта цифра выглядит незначительной на фоне показателей, например, 2023 года, когда банки могли выдавать в полтора раза больше займов всего за одну неделю.
Рынок ипотеки развивался и самостоятельно, и с опорой на поддержку государства. Результатом стало то, что за прошедшие 20 лет каждая четвертая российская семья смогла улучшить свои жилищные условия, удовлетворить базовую потребность – в жилье: выдано более 18 млн ипотечных кредитов на более чем 45 трлн руб., приобретено ~1 трлн кв. м жилья (~25% жилфонда).
При этом ипотека остается самым качественным сегментом кредитования физлиц. По потребительским кредитам доля просроченной задолженности – более 8%, по ипотечным – 0,6%.
И если смотреть в будущее, то видны горизонты роста. Ипотечный портфель сегодня – более 10% ВВП (21,8 трлн руб.), и это всё ещё гораздо меньше, чем в зарубежных странах.
В соответствии с действующим нацпроектом «Инфраструктура для жизни», к 2030 году портфель ипотеки должен приблизиться к 13% ВВП, то есть увеличиться ещё примерно на 15 трлн руб.
@domresearch
А теперь, собственно, про рынок ипотеки.
Вообще ситуация с ипотекой развивается крайне интересным образом. Много лет потребовалось народу, чтобы научиться брать жилье в кредит. В 2011 году было выдано 450 тыс. кредитов, а в 2019 - уже 1.3 млн. К 2021 году процесс хорошо ускорился - выдали аж 1.9 млн, а в 2023 перешагнули планку в 2 млн кредитов. И тут дернули стопкран: ключ повысили до 21%, льготную ипотеку свернули, семейную – урезали, лимиты зажали; банки ужесточили требования, взвинтили ставки до 30% и вернули комиссии за выдачи.
Хаос, кровь, мясо. Выдача падает на 36% г/г, рыночная ипотека вообще скукоживается вдвое. И это мы еще продолжаем тормозить - в 2025 году скорость выдача снизится процентов на 20. Пассажиры бегают и кричат, что все пропало.
Коллеги, сохраняем оптимизм, топливо в запасе еще есть. Сейчас расскажем, почему ипотеку рано списывать со счетов:
1️⃣ В сегменте льготной ипотеки навели порядок с лимитами - не придется каждые две недели тормозить выдачи в поисках денег. Вдобавок, банкам повысили надбавку по выдаче льготных кредитов.
2️⃣ ЦБ снизил макронадбавки по ипотеке с LTV 70-80% и ПДН <70%. На русский это означает, что заемщику с низкой долговой нагрузкой будут охотнее одобрять ипотеку.
3️⃣ Все еще рассчитываем на снижение ставки ближе к концу года. Пока ждём осторожно, но последние новости из Эр-Рияда говорят, что сценарий может реализоваться быстрее.
4️⃣ Наконец, к середине года ждем новостей по внедрению национального НКЛ. Эта штука должна высвободить ликвидность для банков, а те, в свою очередь, смягчат условия выдачи кредитов и вернут ставки на привычный уровень "ключ +(2-4) пп" (сейчас накидывают 7-8 пп)
В совокупности это даст рынку возможность восстановиться до 300-350 млрд руб. выдач в месяц при прочих равных.
А вот на "прочих равных" остановимся поподробнее. Есть основания полагать, что выдачи семейной ипотеки в этом году могут хорошо рвануть:
▪️Во-первых, с конца января число заявок на семейку, принятых банками, выросло до 45-50 тыс. шт. в неделю. Примерно столько же заявок поступало в ажиотажные месяцы 2023 года и в мае-июне 2024 - а ведь тогда под критерии семейки подходило в 1,5 раза больше семей. Сейчас этот поток сдерживается банками - доля отказов выросла с 40% в 2П23 до 60%. Когда описанные выше п.1-4 начнут приносить эффект, увидим мощный прирост в выдачах семейки.
▪️Во-вторых, несмотря на то, что критерии получателей семейной ипотеки ужесточили, под нее все еще попадают 7 млн семей (именно семей, а ведь право получить семейку имеют оба родителя), из них лишь 1,3 млн ее уже оформили. Потенциал рынка огромен, и решение проблем с выдачами может стать триггером к росту спроса.
В общем, массовых распродаж с такими вводными мы бы не ждали😉
@DomusVerus
⚡️«Основной урок, который мы извлекли, отчасти парадоксален — даже "подаренным" умным домом готовы пользоваться не более 15% жителей», — Антон Таращанский, руководитель проекта «Умный Дом» Группы «Самолет»
Эксклюзивно Антон Таращанский поделился с редакцией Всеостройке.рф опытом масштабного внедрения технологий умного дома.
«Самый крупный кейс — это наше массовое внедрение "умной квартиры" во все проекты по умолчанию. Чуть больше чем за полгода продали (а затем и построили) 25 тысяч "умных" квартир. Основной урок, который мы извлекли, — даже "подаренным" умным домом готовы пользоваться не более 15% жителей. Наш cust dev не учел того, что те, кто не интересуется умным домом, просто отказались от соответствующих опросов. Именно поэтому сейчас рассматриваем умную квартиру как опцию, а не необходимый элемент каждой квартиры.
Но подчеркну, это касается именно внутриквартирных решений. Общедомовые системы точно должны быть умными, это востребовано и УК, и жителями», — отметил Антон Таращанский.
Судимых риелторов не будет.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева написала законопроект (прикрепили) о регулировании деятельности риелторов (агентов). Официальное название профессии — специалист по операциям с недвижимостью.
Требования к специалисту:
• наличие трудового или гражданско-правового договора с целью оказания услуг по недвижимости с юридическим лицом и/или ИП, имеющим право оказывать услуги по недвижимости.
• наличие действующего свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации на соответствие требованиям профессионального стандарта. Такая оценка должна проводиться в порядке, предусмотренном Федеральным законом Nº238-Ф3 "О независимой оценке квалификации"), и проходить не реже чем 1 раз в 5 лет.
• отсутствие судимости по особо тяжким преступлениям, а так же преступлениям, установленным следующими статьями УК РФ: ст. 40, ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 110, ст. 111, ч.2 ст. 117, 120, 126, 127, 127.1, 127.2, 131, 132, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 174, 179, 206, 209, 210, 201.1, ч.2 и ч.3 ст. 213.
• Физлица (в том числе оформленные как самозанятые) не могут оказывать возмездные услуги по недвижимости, без выполнения требований части 1 настоящей статьи.
Разворотнева считает, что обеление рынка агентов принесет в казну 10 млрд руб. налогов в год. Ильдар Борисович опять будет недоволен.
Мы на 2 года ошиблись в прогнозах.
/channel/cotlovan_contrust/1823
⚡️Последняя возможность стать участником гала-вечера РСН–2025!
Успейте забронировать VIP-билет, чтобы стать участником самого ожидаемого неформального мероприятия года для застройщиков!
❌Все билеты «стандарт» на девелоперский гала-вечер РСН–2025 были распроданы за 2 часа после объявления старта продаж! Кол-во VIP-билетов – ограничено.
👉Напомним, гала-вечер РСН-2025 — это шикарная фуршетная вечеринка с зонами для общения с единомышленниками и генерирования свежих идей состоится 12 марта в ресторане MEMO dine&bar (г. Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 35).
В программе:
🟠церемония ТОП ЖК—2025
🟠концертная программа
🟠нетворкинг
🟠танцы под кавер-группу
🟠аfter-party от Dj
🟠караоке
🟠встреча с лидерами, новые бизнес-партнеры и заряд мотивации для будущих побед!
➡️ Забронировать билет
Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли". ИНН: 7706784790
👨💼 ЕРЗ.РФ НОВОСТИ 👨💼
⭐️ ЦБ: стройотрасль способна переждать временное замедление ипотеки
Надо учитывать, что люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%. И это только фактически полученные деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам. Плюс сами застройщики поднакопили хороший запас прибыли за последние 2 года
Требования к отделке по ДДУ
Супер кратко.
Без деления на классы.
Где-то даже жестко, но во многом пространно.
Про дефекты - трещины, сколы царапины или плесень ни слова не обнаружил. Может быть будет отдельный документ.
Ширину швов в плитке похоже тоже можно делать любую, даже в пределах одной линии.
Будем надеяться что отдельно выпустят по дверям, окнам и сантехнике.
Кредитование физлиц в России продолжает сокращаться
Недавно описывал агрегированные данные по кредитованию физлиц – все печально, с другой стороны, именно подобное сжатие способно нормализовать инфляционный фон, «сбрасывая» избыточную потребительскую активность, выравнивания спрос и предложение.
Теперь данные по структуре кредитования в соответствии с обновленной статистикой Банка России.
Практически обнуление рыночной ипотеки – валовая выдача всего 21 млрд vs 57 млрд в дек.24, 78 млрд в янв.24, 177 млрд в янв.23 и 194 млрд в янв.22.
Ипотека имеет выраженную сезонность, поэтому сравнивать нужно только в сопоставимых периодах. Для сравнения, в пик кризиса 2022 валовая выдача рыночной ипотеки проваливалась в моменте до 53 млрд в месяц, среднемесячный объем за три месяца – был всего 82 млрд, а сейчас 50 млрд.
На графике динамики выдачи рыночной ипотеки хорошо видно, как объем выдачи начал резко снижаться практически сразу (лаг один месяц) с момента ужесточения ДКП в авг.23. Стабилизация и новая точка равновесия была сформирована на уровне среднемесячной выдачи около 120-125 млрд при ключевой ставке 16%, далее новой цикл ужесточения привел к возобновлению снижения выдачи рыночной ипотеки последовательно, начиная с сен.24 с резким ускорением с ноя.24.
Сокращение льготной ипотеки до 106 млрд руб в янв.25 vs 234 млрд в дек.24, 194 млрд в янв.24, 105 млрд в янв.23 и 133 млрд в янв.22.
▪️Общий объем всех кредитов на балансе населения – 36.8 трлн руб vs 34 трлн в янв.24 (+2.8 трлн за год), 27.6 трлн в янв.23 и 25.3 трлн в янв.22.
▪️Объем ипотечных кредитов на балансе населения – 20 трлн руб vs 18.3 трлн в янв.24 (+1.7 трлн за год), 14.1 трлн в янв.23 и 12.1 трлн в янв.22.
Можно отметить, что с авг.24 прирост ипотечных кредитов остановился – всего +0.15 трлн или +0.7% за 5 месяцев.
▪️Потребительское кредитование – 14.1 трлн vs 13.7 трлн в янв.24 (всего +0.4 трлн за год), 12 трлн в янв.23 и 11.7 трлн в янв.22. С мар.24 прирост равен нулю, пик кредитной активности был в авг.24, с тех пор баланс сократился на 1.35 трлн руб или минус 8.8% за 5 месяцев – максимальное сжатие с 2015-2016.
▪️Автокредитование – 2.6 трлн vs 1.75 трлн в янв.24 (+0.84 трлн за год), 1.22 трлн в янв.23 и 1.27 трлн в янв.22. В начале 2025 было реализовано первое сокращение автокредитования с окт.22 и максимальные темпы сокращения с мая 2022.
Автокредитование практически полностью остановилось в окт.24, за три месяца совокупный прирост на 33 млрд или по 11 млрд в среднем за месяц, что в 10 раз (!) меньше, чем трехмесячные темпы в июле-сентябре 2024.
Таким образом, точка разворота ипотечных кредитов в окт.24, потребительских кредитов в авг.24, а автокредитов в окт.24. Идет крайне интенсивное сокращение темпов по 3 и 6 месячной средней, с дек.24 идет сокращение кредитования.
Смотрю стату продаж новостроя в городах-крупняках, по проектным декларациям застроев...
▪️Январь 2025 (м/м) практически везде прилично провалился (скрин 1). Самые устойчивый спрос показала Мск и Нижний 👆
▪️Инфу по Сочи добавил. Правда, помним, что не во всех городах и весях застрои аккуратно и корректно ведут ПДшки. Тем не менее... Эксклюзивом делюсь - сделки по кварталам за 2020-2024 (скрин 2)
Кому полезно - юзайте в своей аналитике 🔥 @iliilitop
⚡️ Аналитики предупредили застройщиков о рисках падения спроса — РБК
Главный риск — снижение наполняемости эскроу-счетов, что увеличит долговую нагрузку компаний.
🔘 Баланс спроса и строительства пока не нарушен, но если тенденция сохранится, сокращение предложения новостроек начнется с 2027 года
.
🔘 В зоне риска застройщики с высокой долговой нагрузкой и те, кто активно берет кредиты, несмотря на сигналы рынка.
🔘 По данным «Дом.РФ», избыток новостроек фиксируется в Калининградской, Воронежской, Челябинской областях и Краснодарском крае.Читать полностью…
Ипотечная печаль. Итоги января 2025 😢
Банк Росси опубликовал предварительные итоги января 2025 года на рынке ипотечного кредитования. Начало года - традиционно очень слабый для рынка жилья период. Но опубликованные цифры продолжают фиксировать «клиническую смерть» рыночного сегмента, где было выдано ипотечных кредитов лишь на мизерные 21 млрд. рублей.
Доля «семейной ипотеки» выросла до рекордного значения, но общий объем выдачи также был низким – около 90 млрд. рублей. Показатели февраля 2025 года будут лучше. Вопрос - на много ли?
@REBURG
📉 ЦБ: В январе ипотека сократилась, но это связано с сезонными факторами
Ипотечный портфель в январе сократился на 0,2%, следует из обзора ЦБ. В сравнении с декабрем выдачи снизились более чем в 2 раза (до 127 с 291 млрд руб.).
«Но это характерно для января из-за длинных праздников. По оперативным данным, в феврале выдачи начали расти», – отмечается в обзоре.
Forbes: короли российской недвижимости 2025.
Первая пятерка:
• "Киевская площадь" — $2 млрд
• "Ташир" — $685 млн
• "Сафмар" — $490 млн
• Enka — $335 млн
• Gleden Invest Group — $315 млн
Общий доход 30 участников рейтинга Forbes за год вырос на 5% ($7 млрд). В среднем выигравшими выглядят владельцы гостиниц: за счет роста внутреннего туризма их доходы за год выросли примерно на 20%. Впервые за много лет порог входа в тридцатку опустился до $25 млн.
В этом году из списка выбыли "Комплексные инвестиции" Алексея и Юрия Хотиных, Ingka Centres (IKEA) Ингвара Кампрада, Mall Management Group Сергея Гордеева, Morgan Stanley, который заключал сделки на миллиарды долларов.
