46856
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🇳🇵 Наводнение в Непале смыло банковские хранилища
Полиция Непала ищет сейфы с наличными и золотом, которые смыло во время разрушительного наводнения в Непале. Times of India пишет о разрушениях хранилищ не менее 20 банков, в которых были огромные суммы наличных и других ценностей.
Заместитель генерального инспектора полиции Аби Нараян Кафле: "Банки в Расуве, Дхадинге, Читване и других местах сильно пострадали. Многие из их хранилищ, содержащих наличные деньги и другие ценные вещи, в частности золото, были либо смыты, либо погребены под толстым слоем ила. Наши сотрудники сейчас прилагают все усилия, чтобы найти и обезопасить эти хранилища. Были случаи, когда люди взламывали смытые хранилища и крали наличные деньги"
Полиция округа Дхадинг арестовала 29 человек по подозрению в краже 92 лакхов непальских рупий (~$60500) из хранилища в Верхнем Расуве. В воскресенье сотрудникам удалось извлечь сейф филиала Agricultural Development Bank в Дхунге с 1,5 крор непальских рупий наличными (~$98400) и золотыми слитками на сумму 50 крор (~$50 млн). В в Нувакоте полиция оцепила хранилище Krishi Vikas Bank.
TOI | Crime Tak
📢 MarketOverview | МАКС
Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в III декаде августа не изменилась и составляет 12,895% (II декада августа - 12,895%)
Структура по срокам (III декада августа 2026)
⬇️ 12,32% - до 90 дней (II декада августа 2026 было 12,33%)
🟰 12,70% - 91-180 дней (II декада августа 2026 было 12,65%)
🟰 12,52% – 181 день - 1 год (II декада августа 2026 было 12,48%)
🟰 11,57% – свыше 1 года (II декада августа 2026 было 11,47%)
Ставки замерли в ожидании следующего заседания, но даже у самых главных оптимистов (А. Аксаков) по ключевой ставке ожидания так себе:
На ближайшем сентябрьском заседании Совета директоров Банка России нельзя исключать паузу в снижении ставки. Но долгосрочный тренд остается неизменным - ключевая ставка будет снижаться, кредиты предприятиям будут дешеветь.
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада
ЦБ удвоил прогноз спроса на наличные с 1,5-2,1 до 3,7 трлн рублей за 2026 год. а если посмотреть на результат 2025 года (1 трлн), то прирост окажется почти вчетверо больше🤔
Кстати, Сбер прогнозировал около 3,6 трлн еще в июле, а буквально несколько дней назад повысили оценку до 4,2 трлн и, видим, что ЦБ пока "догоняет" их оценки. Это не удивительно, ведь у них очень разные причины:
🏦 Снижение ставок по депозитам, желание граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой и некие "другие причины", т. е. вполне себе естественный процесс и никаких "серых" оборотов и прочего нет,
💳 Поведение корпоративных клиентов, прежде всего малого и среднего бизнеса, после роста налоговой нагрузки с 1 января с одним интересным наблюдением - отсутствием роста инкассации, т. е. деньги уходят со счетов и обратно не возвращаются (ими расплачиваются и используют для зарплат).
Отсюда и рост максимальных ставок по вкладам при снижении (пусть и таком медленном) ключевой ставки, ведь банки теряют дешевые пассивы.
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
💳 За август Московский Кредитный Банк провел 6 сделок по продаже собственных акций в рынок - 21.484.800 CBOM. Скорее всего МКБ реализовывал акции, выкупленные у акционеров, которые были несогласны с реорганизацией - присоединение Дальневосточного банка.
💳 В официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска БКС Банка к Совету Европейского Союза. Банк просит отменить Решение Совета о его внесении в 20-й пакет санкций ЕС и покрыть расходы по разбирательству.
@lawsanctions приводит возражения БКС:
• конструкция transaction ban по статье 5h недействительна, т.к. является обходом сформированных прецедентным правом ЕС правовых и процедурных гарантий при индивидуальном включении в санкционный список
• 5h и её применение нарушает обязательство учреждения ЕС по статье 296 ДФЕС обосновать необходимость, причины и предпосылки вводимых санкций
• также нарушает принцип пропорциональности и ряд гарантированных прав
• в нарушение требований статьи 16(2) ДЕС и 19(2) Правил процедуры Совета ЕС вопрос повестки дня о включении истца в санкционный список не был предварительно рассмотрен Coreper, который также не представил Совету надлежащего документального обоснования инициативы до принятия решения.
🤩 Банк Венец с 1 сентября запускает переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц:
• 0,2% min ₺3000 max ₺60.000 для TRY
Из плохих новостей: из тарифов пропали переводы в киргизских сомах - ранее 0,5% min c1000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview | МАКС
💳 Банк Санкт-Петербург с 7 сентября снижает комиссию на переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц:
• 0,2% min ₺6000 для TRY - было 1,2% min ₺8000
тарифы (xls)
📢 MarketOverview | МАКС
📈 Группа СВОЙ выходит на рынок секьюритизации с облигациями высшего рейтинга ААА
Эксперт РА присвоило высший ожидаемый рейтинг AAA.sf облигациям класса А ООО "СФО Свой Капитал-Финтех". Выпуск объемом до 1 млрд рублей будет обеспечен портфелем потребительских займов сервиса Moneyman. В секьюритизируемый пул вошло более 7,2% от совокупного портфеля компании по состоянию на конец июня 2026 года.
По 90% заемщиков, включенных в портфель, никогда не было исторической просроченной задолженности по любым кредитным продуктам, превышающей 1 день. По оставшимся 10% заемщиков длительность просроченной задолженности не превышает 30 дней. Денежные требования по продуктам компании не являются предметом залога и не обременены правами третьих лиц.
В сделку структурированы передовые решения для защиты инвесторов: номинал облигаций покрыт качественными микрозаймами на 140%; младший транш (класс Б) составляет 29% от общего объема выпуска; резервный фонд сформирован в размере ~9% от номинала выпуска. Резервным сервисным агентом выступает ПАО "Совкомбанк". Также предусмотрено наличие представителя владельца облигаций.
Это первая подобная сделка в сегменте альтернативного кредитования на российском долговом рынке, ее организатором выступает ПАО "Совкомбанк". Всеми этапами сделки руководит ИК "Свой Капитал", входящая в группу СВОЙ.
📢 MarketOverview | MAX
💰 Единственный стейблкоин в России, который можно называть вслух
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ограничить рекламу криптовалют:
А вот реклама инвестиций в другие криптоактивы, которые могут приобретать только "квалы", в сети должна быть размыта, и увидеть ее сможет лишь человек, подтвердивший свою квалификацию - по аналогии с информацией, требующей подтверждения возраста.
💳 МКБ опубликовал финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2026 года
По сравнению с прошедшим годом, чистая прибыль МКБ выросла в 2,3 раза, до 15,6 млрд ₽. Основными причинами стали рост процентных доходов на фоне снижения ключевой ставки и работа с издержками.
• чистый процентный доход увеличился до 55,3 млрд ₽ - рост на 32% г/г
• кредитный портфель до вычета резервов вырос на 2,3% во втором квартале - без учета валютной переоценки
• CTI составил 26,4% - это один из лучших показателей по рынку
По объему кредитования банк занимает 7-е место в корпоративном бизнесе.
Ипотека тоже показывает положительную динамику:
• объем выдач вырос на 67% г/г
• с начала года портфель увеличивался в два раза быстрее рынка
Капитал банка по МСФО за полугодие вырос на 4%, до 388,6 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 составил 11,4%, сохранив существенный запас относительно регуляторного требования.
📢 MarketOverview | МАКС
💸 Дайджест девалютизации
🇧🇷 МТС запустил оплату по QR-коду национальной платежной системы Pix в Бразилии. Оплачивать можно без комиссии как с баланса МТСа, так и с карты любого российского банка. Но не забывайте про курс конвертации BRL-RUB. Транзакции до 5000 руб проходят без смс-подтверждения. Максимальная сумма покупки - 800 тыс. руб
релиз
🤩 Банк Славия расширил трансграничные направления рублевых переводов для ИП и юр. лиц, получив новую страну от действующего российского банк-корра и ввел небольшой порог минимальной комиссии, а также подключился к сети второго крупного российского банк-корра:
• 0,01% min ₽25 в банки Армении, Казахстана, Беларуси, Азербайджана + Индии (new!) - было 0,01%
• 4,5% min ₽25 в банк Китая - было 4,5%
• 0,5% min ₽25 в банк Вьетнама - было 0,5%
• 0,3% min ₽2000 в зарубежные банки на счета нового банк-корра - new
тарифы (pdf)
💳 Банк Санкт-Петербург запустил для ИП и юр. лиц акцию с льготными переводами в китайских юанях - "Прямые платежи в Китай – от 0%". Суть заключается в том, что клиент-плательщик должен снавигировать своего контрагента-получателя банку. БСПБ соберет документы контрагента и откроет ему счета в одном из двух банков-партнеров - бесплатно. Открытие счета в банке провинции Ляонин занимает до 3-х недель с отправкой оригиналов документов Почтой, в банке в районе Гуанси - до 2-х недель, отправка документов скан-копиями. Далее клиент-отправитель сможет провести платеж в адрес контрагента:
• без комиссии в банк провинции Ляонин
• 0,65% min ¥115 в банк в районе Гуанси
релиз
💳 Финам Банк ввел комиссию 1% за зачисление китайских юаней с брокерского счета в Финаме и со счетов в других российских банках для физ. лиц
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview | МАКС
💳 Новости ВТБ: Кошелек возможностей, кэшбек на WB, комиссия на снятие в партнерах сверх лимита
✨В линейке продуктов банка с 1 сентября появляется новая услуга "Кошелек возможностей" - судя по описанию в тарифах, банк сможет выдавать небольшие суммы в долг без процентов, но с ежедневной комиссией 10 руб за каждые полные и неполные 10.000 руб долга.
тарифы (xls)
Ранее банк запустил похожую услугу "Резервный лимит", в рамках которой клиенты могли взять в долг до 50 тыс. руб без процентов, но с ежедневной платой от 10 до 50 руб. Похоже Кошелек возможностей будет одной из модификаций Резервного лимита.
✨На сентябрь ВТБ стал предлагать повышенный кэшбек на покупки в Wildberries, но всё, что я встречал в чатах - это 3% с лимитом 500 руб или 5% с лимитом 1000 руб. Важно помнить, что нужно оплачивать покупки на WB картой ВТБ (будет кэшбек), а не пополнять с ВТБ кошелек WB по СБП (не будет кэшбека). Мне не попался вообще WB. Если вам повезло и не знаете, как использовать, то можете купить впрок сертификатов wildberries.ru/gift/certificates.
МСС-коды маркетплейсов находятся в исключениях у ВТБ, поэтому за покупки не начисляется даже стандартный кэшбек 1%. Еще заметил, что раздел "Расти с ВТБ", в котором находится выбор категорий кэшбека, стал называться "Выгода", похоже не очень хорошо приживается новая концепция банка с разделами, очень сложно стало.
✨С 1 сентября вводится комиссия на снятие наличных 1,9% в партнерских банкоматах группы ВТБ при превышении бесплатного лимита. Без комиссии можно снимать до 1 млн руб/мес для всех клиентов, до 3 млн руб/мес для Привилегии. Исключения, когда комиссии и лимитов нет:
- для ЗП-клиентов и получающих пенсионные выплаты
- в течение первых 7 дней после получения Кредита наличными, Рефинансирования, Автокредита с отложенным залогом, лимит - размер кредита
- в течение первых 7 дней после при закрытии депозита, если деньги пролежали более 30 дней, лимит увеличивается на его сумму, но не более 3 млн руб для всех и 5 млн руб для Привилегии.
тарифы (xls)
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
🛍💳 Сделку ВТБ с WB Банком сдвинули с августа на сентябрь. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов: "Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями". Также топ-менеджер сообщил, что банк не ждет значимого дорезервирования их кредитов, несмотря на возможное краткосрочное ухудшение финансовых показателей интернет-площадок - "Некоторое снижение метрик будет наблюдаться в 2027 году, но они не приведут к многократному долгу компаний"
💳 Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Banque Misr S.A.E (Египет). ВТБ требует с египетского банка возместить убытки на сумму более 1,05 млрд руб - следует из карточки дела. При этом в пресс-службе банка заявили ДП, что размер требований составляет 3,5 млрд руб и связан с незаконным удержанием денег банка на счетах в египетском банке. Banque Misr объясняет свою позицию соблюдением санкций.
💳 Т-Технологии (группа Т-Банка) объявила параметры допэмиссии для поглощения Точка Банка: по закрытой подписке может быть выпущено до 550 млн акций T. Таким образом банк может привлечь свыше 120 млрд руб, если разместит весь объём акций - на основании цены Т на закрытии торгов по итогам 26.08.26.
🤩 Новым председателем правления банка Ноосфера стал Дмитрий Савощенко, ранее возглавлявший компанию Цифровые технологии будущего, управляющей сетью постоматов для Совкомбанка. В начале 2025 г. проект постоматов ЦТБ свернули, в конце года Совком вышел из состава учредителей компании. Сейчас ЦТБ находится в процессе ликвидации. Прежний предправления Дмитрий Онегин, выходец из АСВ, возглавил Ноосферу с 2024 г. после того, как по данным Эксперт РА в банке сменился контролирующий акционер, до этого доли других владельцев консолидировал председатель совета директоров Александр Ползиков: мы предпологали, что именно он стал новым владельцем, хотя могло и другое лицо.
🟦 НРА изменило прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутск) с позитивного на негативный, рейтинг подтвержден на уровне BBB-. Причина: неисполнение плана докапитализации, отсутствие запаса прочности капитала к рискам обесценения активов. Агентство выражает мнение, что качество кредитного портфеля может потребовать дополнительное резервирование. Главным акционером АЭБ является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
💳 Банк ВТБ планирует открыть новый универсальный офис на месте бывших бутиков Dior и Дом Фарфора на Старо-Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Банк арендует 530 кв м на Невском пр, 113 и разместит полноформатный офис с розницей, Привилегий и МСБ.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл первый офис в Калининграде - на Ленинском пр., 95-101.
🔵 Ингосстрах закрыл представительство в Турции. У СК в группе есть дочки в Армении, Киргизии и Беларуси, а также представительства в Азербайджане, Казахстане, Индии, Китае.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Аурум Инвестмент за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
💳 ОТП Банк вернулся на Банки ру с удаленным открытием
Вчера в сервисе "Мастер подборка карт" от Банки ру временно пропала возможность удаленного открытия счета в ОТП Банке. Сегодня вечером технические неполадки были устранены, и функционал был восстановлен.
По этой ссылке можно открыть счета и цифровую карту в ОТП Банке онлайн через Банки ру, без визитов в офис или встречи с курьером, из любой точки мира, если есть Т-Банк через T-ID или Альфа-Банк через Alfa-ID (пост-инструкция). Обслуживание карты бесплатное.
Сейчас в банке проходит акция для новых клиентов и всех, у кого не было любых расчетных дебетовых карт или заявлений на оформление, начиная с 05.05.26 г. Если совершить покупки по ОТП Карте на сумму от 5000 руб в течение 30 дней с даты получения, но не позднее 30.09.26, то дополнительно к стандартному и повышенному кэшбеку банк начислит 1000 бонусных рублей, которые можно обменять на рубли 1к1.
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
💳 Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Banque Misr S.A.E (Египет). ВТБ требует с египетского банка возместить убытки на сумму более 1,05 млрд руб - следует из карточки дела. При этом в пресс-службе банка заявили ДП, что размер требований составляет 3,5 млрд руб и связан с незаконным удержанием денег банка на счетах в египетском банке. Banque Misr объясняет свою позицию соблюдением санкций.
💳 Т-Технологии (группа Т-Банка) объявила параметры допэмиссии для поглощения Точка Банка: по закрытой подписке может быть выпущено до 550 млн акций T. Таким образом банк может привлечь свыше 120 млрд руб, если разместит весь объём акций - на основании цены Т на закрытии торгов по итогам 26.08.26.
🤩 Новым председателем правления банка Ноосфера стал Дмитрий Савощенко, ранее возглавлявший компанию Цифровые технологии будущего, управляющей сетью постоматов для Совкомбанка. В начале 2025 г. проект постоматов ЦТБ свернули, в конце года Совком вышел из состава учредителей компании. Сейчас ЦТБ находится в процессе ликвидации. Прежний предправления Дмитрий Онегин, выходец из АСВ, возглавил Ноосферу с 2024 г. после того, как по данным Эксперт РА в банке сменился контролирующий акционер, до этого доли других владельцев консолидировал председатель совета директоров Александр Ползиков: мы предпологали, что именно он стал новым владельцем, хотя могло и другое лицо.
🟦 НРА изменило прогноз по рейтингу Алмазэргиэнбанка (Якутск) с позитивного на негативный, рейтинг подтвержден на уровне BBB-. Причина: неисполнение плана докапитализации, отсутствие запаса прочности капитала к рискам обесценения активов. Агентство выражает мнение, что качество кредитного портфеля может потребовать дополнительное резервирование. Главным акционером АЭБ является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
💳 Банк ВТБ планирует открыть новый универсальный офис на месте бывших бутиков Dior и Дом Фарфора на Старо-Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Банк арендует 530 кв м на Невском пр, 113 и разместит полноформатный офис с розницей, Привилегий и МСБ.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл первый офис в Калининграде - на Ленинском пр., 95-101.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Аурум Инвестмент за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
❗️ ЦБ отозвал лицензию у РНКО Цифровые решения (Москва, 288-е место по активам) и ввел временную администрацию.
Причины:
• нарушение законодательства по регулированию банковской деятельности, за последний год регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования
• нарушения законодательства по легализации
РНКО на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов, не подавала своевременно информацию об операциях клиентов в уполномоченный орган. Руководство компании не предпринимало действий по пресечению проведения подозрительных операций - релиз.
РНКО Цифровые решения была учреждена в декабре 2024 г. (!), совсем недавно. Его учредителями выступили Андрей Васильев (50%) и Павел Плохута (50%). Плохута также владел двумя компаниями по приему онлайн-платежей ООО "Куарми" и ООО "Пэй2ми". Один из проектов компаний Плохуты был сервис "Без Купюр ПСБ Чаевые" в партнерстве с банком ПСБ.
📢 MarketOverview | МАКС
Разбор первого выпуска облигаций СФО Свой Капитал-Финтех с секьюритизированными микрозаймами
3 сентября 2026 г. открывается книга заявок на приобретение облигаций ООО СФО "Свой Капитал-Финтех" в рамках первой в России сделки по секьюритизации потребительских микрозаймов. Особенностью выпуска является интересная система защиты инвесторов:
➡️на 1 млрд руб объёма выпуска приходится портфель займов примерно на 1,4 млрд руб, то есть денежных требований в структуре больше, чем старшего долга
➡️младший транш размером не менее 29% от совокупного номинала погашается только после полного расчета с владельцами облигаций класса А
➡️резервный фонд до 9,5% номинала расчитан на покрытие примерно шести ежемесячных купонов. Дополнительно предусмотрены требования к качеству займов и триггеры досрочной амортизации при ухудшении портфеля
➡️организатором и резервным сервисным агентом выступает Совкомбанк
Эксперт РА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигациям класса А на уровне ruAAA.sf (EXP) - наивысший из возможных. Залоговый портфель характеризуется отсутствием просроченной задолженности на момент переуступки прав требования.
Параметры выпуска:
• эмитент ООО СФО "Свой Капитал-Финтех"
• объем до 1 млрд рублей
• ставка купона – до 17%
• купон фиксированный с ежемесячными выплатами
• ожидаемый срок обращения – 2 года, амортизация с 17-го месяца обращения бондов
• оригинатор и сервисный агент ООО МФК "Мани Мен" (входит в финтех-группу СВОЙ)
• организатор и резервный сервисный агент: ПАО "Совкомбанк"
📢 MarketOverview | MAX
Наше лето в масштабе страны☀
Если у этого лета и был главный принцип, то такой: создавать как можно больше впечатлений. И нам это удалось.
И это лишь несколько точек на нашей большой летней карте. Для нас такие проекты — возможность встречаться с клиентами в их городах, собираться вместе на ярких событиях, открывать новые форматы и просто проводить время рядом.
Судя по данным отчета ЦБ по проектному финансированию за 2 квартал портфель кредитов застройщикам вырос на 5,6%, до 10,85 трлн руб, а покрытие долга средствами эскроу упало до 65,2% (-2,9% за квартал и -5,4% за год) и это ЦБ еще "хорошо" считает.
Считает и находит "недостающие" 1,5 трлн рублей в рассрочках:
Продажи по-прежнему поддерживает реализация жилья в рассрочку. Объем не полностью оплаченных ДДУ с середины 2025 года практически не изменился, но остается значительным. Так, на 01.07.26 накопленная разница между ценой всех ДДУ (9,1 трлн руб.) и остатками на счетах эскроу (7,6 трлн руб.) составила 1,5 трлн рублей.
💳 Т-Банк с 1 сентября возобновляет переводы в дирхамах ОАЭ для ИП и юр. лиц:
• 0,3% min Dh650 для AED на любом тарифном плане
тарифы (pdf)
Подборка банков и комиссий на переводы в AED для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium
⚡️ Мы в топе лучших российских банков для миллионеров по версии Forbes
Фокус нашего приват-банкинга — классические банковские продукты: через персонального банкира можно открыть вклад или счета в 17 валютах.
Мы также развиваем направление инвестиционного консультирования и предлагаем большую линейку закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ). В прошлом году запустили первый на рынке розничный ЗПИФ, позволяющий квалифицированным инвесторам получить доступ к финансированию проектов жилищного строительства.
Это лишь часть того, что мы предлагаем нашим клиентам. Подробнее о нашем приват-банкинге по ссылке
Канал Банка ДОМ.PФ в Максе
🇹🇼 Тайвань планирует дедолларизацию вложений страховщиков
С небольшой "натяжкой" в виде привязки рублей к курсам доллара и евро через различные методы расчетов можно разобрать действия тайваньского финрегулятора по ограничению инвестиций в доллары.
Проблема у них простая - страховщик собирает премии в тайваньских долларах (платит по полисам тоже в них), но инвестировать эти деньги внутри острова некуда, так как даже гособлигации выпускаются в десятки раз меньшего размера, чем активы страховщиков. Решением этой задачи стало инвестирование в долларовые активы и это же добавило проблему с тем, что активы в долларе, а обязательства в местной валюте. Когда местная валюта укрепляется, а купленные долларовые активы становятся дешевле, то на местном рынке всем становится "больно" и без защиты в виде валютных форвардов не обойтись.
С 1 января 2026 страховщикам разрешили разносить курсовые разницы по облигациям на весь оставшийся срок бумаги, вместо ежемесячной переоценки и страховщики просто перестали тратиться на хэдж.
У нас тоже было в 2022 когда ЦБ разрешил банкам отражать бумаги по стоимости на 18 февраля и на ту же дату зафиксировать курсы для расчёта нормативов. Фактические убытки никуда не делись, но на капитал давление убрали. Правда дальше проблемы стали различаться сильней и отсутствие у нас рынка валютных производных (спорить о том, что это не отсутствие смысла нет) пришлось гасить через принудительные продажи валютной выручки и прочие операции "за кулисами".
📢 MarketOverview | MAX
🔹 Банк Приморье готовит допэмиссию
На прошлой неделе акционеры банка Приморье (Владивосток) проголосовали за допэмиссию более 4,198 млн акций номинальной стоимостью 1000 руб каждая. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу одного юр. лица через мену требований по двум субординированным займам - раскрытие:
• бессрочный суборд №2 от 15.08.2025 - 1 млрд руб под 15% годовых
• суборд №3 от 03.04.2026 - 3,45 млрд руб на 6 лет под 3%
Был еще один суборд №1 на 1 млрд руб на срок 5 лет под "КС+5%" от афиллированной с прежними собственниками компании, но он был просто списан в капитал банка. В марте им пополнили базовый капитал.
Интересно получается, количество обыкновенных акций в уставном капитале банка Приморье увеличивается почти в 18 раз - с 250.000 до 4.448.781 шт., а акции PRMB продолжают торговаться на прежней отметке 18400 руб за штуку. Формально мена субордов для действующего мажоритарного владельца - это докапитализация, для миноритариев - выглядит как размытие их доли.
По итогам I полугодия 2026 г. банк Приморье вышел на прибыль 646,2 млн руб после убытка в 726,4 млн руб годом ранее, выправил нормативы достаточности капитала Н1.1 = 6,03% (на 31.12.26 было 1,76%), Н1.2 = 11,51% (ранее - 5,6%), Н1.0 = 30,46% (ранее - 9,11%). После последнего Предписания ЦБ от 30.04.2026 г., ограничивающего отдельные операции Банка на срок 6 месяцев, новых ограничений не было.
📢 MarketOverview | MAX
Интересно получается - рынок ДУ теперь "тянут" неквалы, т.е. те от кого ЦБ очень пытался отгородить любые сложные продукты:
В 2к26 квалифицированные инвесторы вывели из ДУ на нетто-основе 4 млрд руб., а неквалифицированные инвесторы, напротив, внесли 17 млрд рублей.
🪅 Топ-вкладов на 3 месяца с максимальной процентной ставкой
актуально на 28.08.26
• 25% Дом РФ - "Надежный прайм" от 10к до 50к, на первый вклад через ФУ, без промокодов
• 23% ПСБ - "Ярослав Мудрый" от 10к до 50к, требуется Карта жителя Ярославской обл., один вклад, с 28.07 до 23.08
• 23% ПСБ - "Александр Невский" от 10к до 50к, требуется Единая карта петербуржца, один вклад
• 22% ПСБ - "Народный вклад" от 10к до 50к, для новых вкладчиков или без вкладов и нс последние 180д, 27% для пенсионеров
• 19% Сбербанк - "Выгодный старт+" от 10к до 100к, для новых клиентов
• 16,5% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 1 млн руб, на первый вклад через ФУ, без промокодов
• 16,5% Дом РФ - "Надежный промо" от 10к до 1 млн, через ФУ, для новых клиентов ФУ
• 16% Ак Барс Банк - "Точка роста" от 10к до 100к, онлайн, без вкладов и ТС "Доходный" последние 180д
• 15,5% МКБ - "Премиальный" от 1 до 15 млн, открытие через ФУ для новых, без промокодов
• 15% ВТБ - "Выгодное начало" от 10 до 50к, без вкладов и НС последние 6 мес, в офисе
• 15% ВТБ - "Вместе" до 50к, в отделениях Почты России
• 15% БСПБ - "Выгодный старт" от 10к до 500к руб, для новых и 90 дней без продуктов, только в офисе, требуется открытие НС, однократно
• 15% Хлынов - "Капитал" от 5к до 300к, в офисе Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской И Пензенской областей, Пермского края, 13,3 для остальных
• 14,5% Газэнергобанк - "Приветственный" от 10к, для новых клиентов или без вкладов 180д
• 14,5% Синара - "Приветственный" от 10к, для новых клиентов или без вкладов и нс за 180д
• 14,5% МКБ - "МКБ.Перспектива" от 10к до 3 млн, при тратах от 20к/мес
• 14,5% Яндекс Банк - "Сейв" от 10к, для новых клиентов, пополнение первые 7д, 13,5% для всех
• 14,4% Дом РФ - "Мой дом" от 30к, для новых или на новые деньги, 14,5% от 1,5 до 15 млн
• 14,2% Морской Банк - "Хит сезона" от 30к, 14,2% "Капитальный" от 30к
• 14,1% МФК - "МФК лучший" от 2 млн
• 14,1% Реалист Банк - "Точный прогноз (для новых денег)" от 10к до 5 млн
• 14,1% БЖФ Банк - "Специальный Хит" от 30к
• 14,1% Примсоцбанк - "Новые деньги 91" от 100к, на новые деньги
• 14% Реалист Банк - "Яркий процент" от 10к до 5 млн
• 14% Вайлдберриз Банк - "Оптимальный" от 50к
• 14% ЦМРБанк - "Доход на максимум+" от 50к, без вкладов последние 95д
• 14% Банк Приморье - "Подарок+" от 2 млн, 13,9% "Подарок - новые деньги" от 100к на новые деньги за 90д
• 14% Дом РФ - "Классический в конце срока" от 1 млн, для Private
• 14% БыстроБанк - "Щедрый процент" от 10к
• 14% ДатаБанк - "Отличный" от 50к, в дополнительных офисах «Пермский», «Нижегородский» и «Тюменский»
• 14% РостФинанс - "Классический рост" от 50к
• 14% БЖФ Банк - "Доходный" от 30к
• 14% Камкомбанк - "Прибыльный" от 100к
• 14% Банк Оренбург - "Привет" от 10к
• 14% Примсоцбанк - "Спринт VIP" от 100к
• 13,91% МТС Банк - "МТС Вклад плюс" от 10к, оформление через Банки ру, без вкладов последние 30д
• 13,9% Реалист Банк - "Реально выгодный (для новых денег)" от 10к до 5млн, на новые деньги, 13,9% "Управляемый Премиум" от 5млн до 20 млн, пополнение, снятие до НСО в 1,5 млн
• 13,9% РостФинанс - "Лидер Роста" от 50к
• 13,9% Банк ПСБ - "Вклад в Победу" от 50к, на новые деньги
• 13,85% Реалист Банк - "Точный прогноз онлайн" от 10к до 5млн, онлайн
• 13,85% Банк Москва-Сити - "Номер #1" от 50к, пополнение первые 10д, без вкладов последние 30
• 13,85% ТКБ - "Новый старт" от 50к для клиентов без нс свыше 10к за последние 2 года, 14% от 1,5 млн
⭐️ MarketOverview Premium - подборка НС и вкладов с актуальными ставками: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
💳 Яндекс запускает собственного мобильного оператора на базе Вымпелкома (MVNO). В AppStore уже появилось приложение "Яндекс сим" от разработчика Direct Cursus Computer Systems Trading, как сообщает Rozetked, функционал пока пустой, в описании заявляется тарифы "Секретный Сим" и "Туристический Сим". Ждём категорию кэшбека в Яндекс Пэй - 100% на связь. Тг-канал Нецифровая экономика в марте сообщал, что услуги связи будет предоставлять АО «Хэдвиг», которая пока никак не связана с Яндексом. 4 марта это АО получило лицензию РКН на MVNO с покрытием в Москве, Санкт‑Петербург и их областях.
🛍💳 Сделку ВТБ с WB Банком сдвинули с августа на сентябрь. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов: "Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах – сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями". Также топ-менеджер сообщил, что банк не ждет значимого дорезервирования их кредитов, несмотря на возможное краткосрочное ухудшение финансовых показателей интернет-площадок - "Некоторое снижение метрик будет наблюдаться в 2027 году, но они не приведут к многократному долгу компаний"
🟦 Эксперт РА понизил рейтинг Алмазэргиэнбанка с ruВВ+ до ruBB, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Причина: банк не получил докапитализацию. Ранее банк регулярно получал финансовые вливания от акционера Минимуществе Республики Саха (Якутия), в рамках обновленной стратегии внешние капитальные вложения больше не предусмотрены. Ранее по этой же причине НРА изменило прогноз по рейтингу АЭБ с позитивного на негативный.
🤩 Зампредправления банка Кетовский (Курган) Виктор Захаров увеличил долю в банке с 24,274% до 26,044%, считается, что пакет свыше 25% является блокирующим. По данным Rusprofile, часть своей доли продал Михаил Комаров, у которого осталось 2,05%.
💳 Эксперт РА повысил рейтинг банка Дом РФ с ruAА+ до ruAAA, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост инфраструктурной значимости. На 1 июля доля банка в привлеченных средствах ФЛ и ИП составила около 2%.
🔵 Ингосстрах закрыл представительство в Турции. У СК в группе есть дочки в Армении, Киргизии и Беларуси, а также представительства в Азербайджане, Казахстане, Индии, Китае.
📢 MarketOverview | МАКС
Судя по отчетам ЦБ, нелегальных кредиторов у нас больше, чем официальных МФО+МКК (999 против 841). Кажется, уже пора не бороться, а начинать "регулировать"😉
А если серьезно, то причины роста количества таковы:
• более строгие требования к легальным кредиторам вынуждают заемщиков с высокой долговой нагрузкой искать варианты и рынок дает им возможность найти их,
• ЦБ подключил данные Росреестра и ФССП и увидел новые схемы (с квартирами в залог).
Что-то подсказывает, что дело во втором пункте и в следующем отчете цифра ущерба будет еще серьезней.
📢 MarketOverview | МАКС
🏦 ЦБ предложил снизить порог реструктуризации облигаций с 75% до 37,5% голосов
Сейчас представителем владельцев облигаций может быть фактически любое юрлицо старше трёх лет и это сказывается на качестве таких организаций (46% не обслуживают ни одного выпуска). Предлагается установить требование наличия уставного капитала 10 млн рублей деньгами + требования к деловой репутации руководства и исключение из списка после двух лет бездействия.
Хотя 10 млн это и правда всего лишь госпошлина при иске по выпуску свыше 2 млрд рублей, но спящих компаний точно станет меньше.
А вот момент с тем, что все расходы представителей владельцев облигаций предлагают возложить на эмитента может серьезно сказаться на качестве этих услуг (или на доходности облигаций), чтет заметно о будособенно на небольших размещениях.
Но самая главная реформа это изменения в кворуме. Сейчас для реструктуризации нужно 3/4 голосов от всех владельцев выпуска, а для отказа от иска 90% и это нереальная цифра даже при нескольких сотнях держателей. Предлагается установить кворум первого собрания 75%, а решение 75% от кворума, т. е. около 56% выпуска + если кворум не собрали, то проводить повторное ОСВО с кворумом 50%, что дает необходимость всего в 37,5% от выпуска.
Выходит, что "молчание - знак согласия" в прямом смысле😉
📢 MarketOverview | МАКС
На графике RGBI (индекс государственных облигаций России) есть период заметного падения с середины июня до первой декады июля и вчера я увидел интересное объяснение этому. Настолько интересное, что захотелось разобрать и остальные😉
Итак, глава "Финам" Владислав Кочетков сообщил ТАСС такую версию:
У нас есть ощущение, что часть снижения индекса RGBI была связана именно с тем, что некоторые банки-оптимисты, которые набирали маржинальные позиции в облигациях в расчете на быстрое снижение ставки, были вынуждены разбирать эти конструкции - фиксировать убытки и закрывать плечо.
Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
На наш взгляд, пока не завершится данный переток капитала из длинного конца кривой ОФЗ во флоатеры и относительно короткие бумаги с фиксированной ставкой, снижение RGBI будет продолжено.
Как мы отмечали ранее, на прошлой неделе прошли рекордные дневные объемы по индексному портфелю (более 100 млрд руб.), что вероятно, было связано с закрытием маржинальных позиций. В результате сейчас, когда позиции были реализованы, индекс удерживается на достигнутых уровнях при низких объемах торгов.
Эксперты отмечают, что причинами для снижения ОФЗ выступают геополитическая неопределенность, ожидания более длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России, а также проинфляционные риски на фоне ситуации на топливном рынке
За неделю с 18 по 24 августа инфляция в РФ составила 0,01% (после дефляции 0,02% за период с 11 по 17 августа). Годовая инфляция на 24 августа ускорилась до 6,20% (с 6,09% на 17 августа).
Топливо "разошлось" по разным сторонам и бензин продолжает добавлять нам инфляции (ТОП-5 за неделю):
• Бензин автомобильный +0,89%
• Дизельное топливо -0,03%
Полные данные за I квартал
Полные данные за II квартал
📢 MarketOverview | МАКС