marketoverview | Economics and Politics

Telegram-канал marketoverview - Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

20952

Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. @MarketOverview Author and ads: @as111 Author: @rvost

Subscribe to a channel

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Банки сократили темпы закрытия отделений, несмотря на отток клиентов.
С мая по октябрь 2020 г. прекратили работу 167 офисов финансовых организаций (0,8%).

В долгосрочной перспективе финансовые организации продолжат уменьшать количество отделений. Неэффективные офисы будут закрываться по мере развития у банков digital-решений коммуникации с клиентами. Но банки не придут к полному закрытию офисов:
🔺законодательство не позволяет открывать счета без идентификации клиентов, а курьерская доставка документов хорошо развита только у небольшой доли кредитных организаций
🔺офисы — это инструмент для рекламы продуктов и PR бренда.

Замедление закрытия банковских отделений объясняется еще несколькими причинами.
Россиянам удобнее получать услуги в отделениях. Играет роль и тот факт, что банковский сектор надеется на скорое прекращение пандемии и возвращение к обычной жизни. Имеют значение и возросшая активность онлайн мошенников, невысокий уровень финансовой грамотности, фактор привычки, к тому же некоторые услуги нельзя получит дистанционно.
В целом по рынку ситуация выглядит стабильной, но следующем году может снова проявиться тенденция на сокращение отделений и уход кредитных организаций из-за отзыва лицензий. В итоге региональным организациям будет трудно, они будут зависимы от экономики и пандемии. А вот федеральные банки будут оптимизировать сеть и укрупнять бизнес в городах присутствия.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📢Banking news

🔸ВТБ укрепляет позиции на собственность алмазодобывающей компании АГД Даймондс, которая находится в процессе перехода от Открытие Промышленные Инвестиции (ОПИ). На этой неделе суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании с ОПИ $873 млн из-за начавшейся просрочки кредита в июле.
В 2017 году ОХ приобрел алмазную компанию за $1,45 млрд у Лукойла, получив от ВТБ на эту покупку кредит под залог акций. После краха банка Открытие за активы Открытия Холдинга (ОХ) началась охота, главный соперник ВТБ - это банк Траст. ФАС требует признать недействительной сделку Лукойла и ОХ.
Очевидно, ВТБ не будет держать на балансе алмазодобывающую компанию, а после урегулирования споров с ФАС и окончательным оформлением в собственность продаст на рынке. Глава ВТБ Костин уже заявил о наличие двух потенциальных покупателях
🔸Выставленный в октябре банком Траст на продажу долг авиакомпании Utair на 15,08 млрд руб будет продан банку Россия (Санкт-Петербург). После банкротства авиакомпании банк Россия скупал с рынка права требования на кредиты Utair за 25% от номинала у банков и других кредиторов. В октябре Россия отказался от участия в торгах Траста, потому что за долг просил 30% от номинала (4,5 млрд руб). Но стороны пришли к соглашению - к цене 25% от номинала! Вероятно вторая волна пандемии подстегнула Траст быстрее избавляться от бесперспективного неликвида.
После покупки России консолидирует 80% долгов авиакомпании. Оставшиеся доли находятся у Сбербанка 12,8% (4,99 млрд руб) и ВЭБ РФ 3,6%. На рынке полагают, что скупка долгов происходит в интересах клиентов с целью "организацию нового хаба или увеличение маршрутной сети за счет маршрутов Utair" Единственные клиенты банка России, которые способны на такой проект - это его акционеры, среди которых Юрий Ковальчук, Алексей Мордашев, Геннадий Тимченко, Николай Шамалов и другие.
🔹Немецкий Deutsche Bank планирует расширение деятельности в России. Сейчас российская дочка Дойче Банка представлена двумя представительствами в Москве и Санкт-Петербурге, в которых работает около 1000 человек.
🔹АКРА повысил прогноз по рейтингу Кошелев-Банка (Самара) со стабильного до позитивного, рейтинг подвтержден на уровне B+(RU)
причина: снижение объёмов кредитования высокорискованный отраслей (строительства и операций с недвижимостью)
Агентство ожидает улучшение риск-профиля банка, при этом отмечает рост просрочки NPL90+ с 2,4% до 5,9% за последний год. Летом Кошелев отказался от рейтинга Эксперт РА, в прошлом году агентство также отмечало высокий уровень концентрации кредитного портфеля на строительстве (40%)
🔹Почта Банк планирует увеличить сеть отделений на 10 тысяч до конца 2021 года. В текущем году банк не сокращался свою сеть и планирует до конца года открыть 2 тысячи новых офисов. Пресс-служба банка: "Большая часть таких точек откроется в малых городах и сельской местности для обеспечения доступности финансовых услуг в глубинке."
Сегодня у Почта Банка более 19 тысяч офисов, из них более 14 тысяч - это сотрудники в отделениях Почта России (именно открытие таких офисов вероятнее всего планируется по стране).

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎢Invest News Day

📈РусГидро (HYDR) лично для меня вообще является компанией, которую нужно покупать на всю жизнь) Вот берешь и смотришь на все грядущие победы - вхождение в MSCI, окончание инвестпроектов, долгожданный рост дивидендов, не менее долгожданное гашение долга. А пока очередной позитивный отчет и добавляем в воображаемый список компаний с рекордными результатами за квартал/9 месяцев года теперь и РусГидро.
Ключевые результаты за 9 месяцев:
🔹311 233 млн рублей – общая выручка Группы (+8,2%);
🔹90 548 млн рублей – EBITDA (+28,6%);
🔹29,1% – рентабельность по EBITDA (+4,6 п.п. к 9 месяцам 2019 г.);
🔹1,1% – снижение условно-управляемых операционных расходов[1] к 9 месяцам 2019 года;
🔹60 471 млн рублей – чистая прибыль Группы (+72,0%);
🔹0,95x – соотношение чистого финансового долга к EBITDA на 30.09.2020.

Summary market
26.11.2020 открытие 0,7555 RUB
26.11.2020 закрытие 0,7727 RUB +2,28%

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Серьезный звоночек нервозности населения - наблюдаемая инфляция резко выросла до 11,1%. Да, само собой, этот год мог нас удивить большими цифрами (если бы ЦБ не решил "вовремя" перестать наблюдать за этими показателями😁)
Вторая интересная особенность - темпы роста ожидаемой инфляции меньше, чем наблюдаемой, что говорит о понимании ситуации как временной и тогда реакция на вторую волну вполне ожидаемая. В общем ждем результаты декабря🍿

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎢Invest News Day

📉Яндекс (YNDX) провели в этот раз не конференцию, а сняли очень крутой фильм о работе компании и планах. Если про фильм, то очень круто (Алексей Пивоваров идеален в роли ведущего) и много открытых неподготовленных диалогов. Если о ключевом, что влияет на бизнес:
Новая колонка с Алисой с экранчиком
Запуск доставки еды в машину в приложении Я.Заправки
Новый сервис для предпринимателей Я.Бизнес для привлечения клиентов и рекламы

Не буду скрывать под эту презентацию я тоже прикупил акций) Закрыл в плюсе, но ожидания-реальность немного было)

Summary market
25.11.2020 открытие 4 950,2 RUB
25.11.2020 закрытие 4 920 RUB -0,61%

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

⚡️Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в instagram сообщил, что выявлен новый очаг коронавируса: в региональном отделении Банка России по Псковской области. Коронавирус подтвердился у 17 работников ЦБ @MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

В течение года с российского рынка могут уйти 35 банков - это 9,3% действующих банков на 1 октября. За последний год 26% действующих банков были убыточны, а в январе—сентябре 36% организаций столкнулись со снижением регулятивного капитала. Значительная доля участников рынка также испытала чистый отток средств клиентов: у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.
Абсолютный объем убытков, которые показывают банковские и небанковские кредитные организации, пока несопоставим с прибылью, которую генерирует остальной сектор, — на 1 октября он составлял 37 млрд руб. против прибыли 1,38 трлн руб. Однако текущий кризис усложнит ситуацию для банков, которые уже перед кризисом имели проблемы с качеством активов или бизнес-моделью, особенно для небольших банков. Отмена регуляторных послаблений усугубит ситуацию.

В третьем квартале ЦБ отозвал 3 банковские лицензии, 6 были аннулированы по инициативе владельцев организаций. В октябре и начале ноября процесс ускорился — примерно за полтора месяца разрешения на работу лишились 5 банков (мы писали про них: 2.10 Тэмбр-Банк, 9.10 банк Прохладный и банк Майский, 23.10 Росбизнесбанк). В подавляющем большинстве случаев причиной отзыва лицензий стала не тяжелая экономическая ситуация, а проблемы, которые банки испытывали на протяжении последних двух лет. Прежде всего это высокий объем проблемных кредитов и неадекватный уровень резервов. В некоторых случаях наблюдались признаки вывода активов или нарушения законодательства. Скорее всего, пандемия и снятие послаблений для банков ускорит уход именно проблемных игроков с рынка в следующем году.
Мы ежедневно следим за состоянием банков и публикуем новости, которые потенциально могут оказывать влияние на их финансовое состояние - 📢 Banking news, например, сегодня написали про Тинькофф, ВТБ и АТБ

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Руководство санированных банков повысило себе зарплаты

Выплаты членам правления крупных банков заметно снизились, однако, это не коснулось банков, находящихся на санации, там выплаты руководству выросли в 2-3 раза. В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ, Благовещенск) выплаты увеличились в 2,8 раза, до 47,5 млн руб., в Мособлбанке — в 2,4 раза, до 76,3 млн руб., в Московском Индустриальном Банке (МИнБ) — в 1,9 раза, до 31,8 млн руб. В санируемых банках рост выплат связывают с тем, что администрация получала доход за счет регулятора. Как отметили в АТБ, вознаграждение членам правления установлено "по рынку" и зависит от выполнения ключевых показателей эффективности. В Мособлбанке пояснили, что увеличение суммы вознаграждения в 2020 г. произошло в связи с доукомплектованием штата топ-менеджеров для исполнения плана финансового оздоровления. Также в 2020 г. руководству банка было выплачено переменное вознаграждение.

Ранее ЦБ указывал, что банки должны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, поддержать свою «подушку безопасности», чтобы использовать ее для заемщиков и выдачи новых кредитов. Выплаты и бонусы топ-менеджерам в идеале отражают эффективность деятельности банка. У банков на санации система мотивации правления скорее отражает эффективность процедур санации. Выплаты и результаты их в меньшей степени зависимы от рынка и среды и в большей степени - от выполнения пунктов плана финансового оздоровления.

@MarketOverview

Сейчас в телеграм-каналах будут ругать ЦБ и писать про жадность госбанкиров, но именно денежная мотивация является одним из эффективных способов управления. Согласны?

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📢Banking news

🔸Председатель правления банка Тинькофф Оливер Хьюз продал из личного портфеля глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании банка TCS Group на $14 млн. TCS Group Holding PLC сообщила на сайте лондонской биржи, что Хьюз продал "небольшую часть расписок по личным причинам". Продажа GDR проходила в течение трех дней: 19.11 на $5,89 млн, 20.11 на $7,86 млн, 23.11 на $240 тыс.
19 ноября глава Тинькофф мобайл Георгий Чесаков продал GDR Тинькофф групп на $139 тыс.
Продажа акций банка может значить как скорый уход топ-менеджеров из банка, так и ничего не значить. Одна из моих версий - у менеджеров закончился локап на расписки (период, в течение которого запрещено продавать), им просто захотелось "купить новый дом, айфон или еще что-нибудь"
🔸Банк ВТБ через суд добился банкротства совладельца онлайн-ритейлера Юлмарт Дмитрия Костыгина. Суд начался в сентябре 2019 по задолженности на 664,3 млн руб, а претензии ВТБ еще раньше - в 2017-2018 г.г. Тогда ВТБ удалось арестовать ранее принадлежавшие Костыгину акции кипрских компаний, контролирующие российские бренды Дикая Орхидея (торговля бельем) и Рив Гош (косметика), тогда юристы банка нашли подозрительные сделки, связанные с супругой бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера - Инной Мейер.
ВТБ выдал кредит Юлмарту, поручителем выступил лично Костыгин. После корпоративного конфликта Юлмарт перестал платить, ВТБ предъявил претензии Костыгину.
🔸Санируемый Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ, Благовещенск) перестал раскрывать ежеквартальные отчеты. Санируемые банки имеют право (но не обязательно) не раскрывать отчетности, чем и воспользовался АТБ. В частности в отчетах публиковалась информация о вознаграждении, по итогам первых 9 месяцев 2020 года топ-менеджеры увеличили себе зарплаты в 2,8 раза до 47,5 млн руб, возможно это связано с тем, что в прошлом году в Правлении банка работало 3 человека, а в текущем уже 5.
В начале ноября в АТБ сменился председатель правления, на место Сергея Аврамова был назначен Алексей Коровин, работавший с 30 сентября независимых директоров.
🔹Правительство Санкт-Петербурга решило частично погасить задолженность по кредиту банка ВТБ за строительство комплекса "Невская Ратуша", в который переехала часть комитетов города. Изначально Санкт-Петербург планировал гасить кредит ВТБ на 20,3 млрд руб в течение 10 лет, в этом году на досрочку будет направлено дополнительно 6,2 млрд руб.
Накануне ВТБ и правительство Санкт-Петербурга договорились о совместном предприятии по строительству нового метро на монопольных правах и допсоглашении по концессии Широтной магистрали скоростного движения.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

⚡️На Московской бирже начались торги депозитарными расписками Ozon - пока в районе 2900 руб @MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

😱Путин подписал повышение 15% налога на доходы физических лиц

Итак, документ о повышении НДФЛ подписан последней инстанцией - президентом РФ Владимиром Путиным. Предложения об изменении шкалы налогообложения впервые прозвучало в обращении Путина 23 июня этого года: с 2021 года повышение НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб в год, повышенным налогом будет облагаться только сумма превышения, полученные от повышенного НДФЛ доходы (около 60 млрд руб) будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств и проведение высокотехнологичных операций.

Сейчас сборы от НДФЛ поступают в бюджеты регионов и муниципалитетов. При этом в России уровень доходов граждан распределяется между регионами неравномерно. И люди, получающие более 400 000 руб. в месяц, живут в Москве, Санкт-Петербурге, ХМАО и ЯНАО. Эти 60 млрд руб. будут разделены между самыми богатыми регионами РФ. Если только не будет предложен федеральный механизм сбора этой добавки. Отказ от плоской шкалы и повышение налога для тех, кто получает доходы свыше 5 млн руб. в год, возможно усилит привлекательность выдачи заработной платы неформальным образом. Но стимул может быть не очень большим, так как повышение всего на 2% с суммы превышения. Сегодня на теневом рынке труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян, или почти треть трудоспособного населения страны.

В вопросе повышения ставки есть 2 составляющие: интерес государства в увеличении поступлений от НДФЛ в казну и социальная справедливость налогообложения. Повышение НДФЛ — жест социальной справедливости, который говорит о корректировке модели экономической политики. Скорее всего, мы увидим и другие инициативы в сфере налогового перераспределения. Отмена НДФЛ для малоимущих граждан не была предложена, решение поднять налог — это демонстративная акция.
Видимо, это популистский запрос на справедливость от населения. Мы прошли кризис, обеднели, и запрос от граждан требует, чтобы было «все лучшее детям» и за них заплатили более богатые граждане. Поддержка детей — это очень важно, но здесь проблемы вряд ли ощутимо решатся с помощью столь относительно незначительной суммы — необходимы не столько сами дополнительные средства, сколько эффективность в их использовании. @MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎢Invest News Day

📑Грядущее IPO OZON продолжает доминировать в новостных лентах. Вчера появилась информация, что ориентир цены увеличен до 2395 рублей (для бумаг на Мосбирже) и до 30 долларов (для акций, размещаемых на бирже NASDAQ). Мы изменили вход для проекта Invest Test до 2500 рублей.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🔀 Глобальные перестановки сфер влияния госкорпораций

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России. Утвержденный вариант реформы предусматривает:
▫️создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ
▫️объединение институтов со схожими видами деятельности
▫️сохранение институтов со специальными задачами

ВЭБ РФ
Под управление госкорпорации ВЭБ РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд Бортника, Сколково, Роснано и Фонд инфраструктурных и образовательных программ
ВЭБ получит часть функций институтов развития, которые будут ликвидированы, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти.

Ликвидация
Ликвидации подлежат три дальневосточных института развития (АРЧК, АПИ, Фонд Развития Дальнего Востока). Их функции переходят к ВЭБ, кроме госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток. Эти задачи переходят к профильным органам власти.
Также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, Госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Во всех случаях функции по реализации госполитики, распределению и предоставлению субсидий и грантов, администрированию специнвестконтрактов переходят к профильным госведомствам.

Какие институты будут объедены
▪️Институты развития со схожими видами деятельности будут объединены
▪️Предполагается создание универсального банка путем слияния банка ДОМ РФ и МСП Банка
▪️Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ-лизинг
▪️Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.
▪️Российская венчурная компания перейдет в управление к РФПИ

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Кредитные карты и так восстанавливались после пика пандемии в апреле достаточно медленно (по сравнению с кредитами наличными или ипотеки), но в октябре и этот слабый тренд был прерван😔
Количество выданных новых кредитных карт в октябре составило примерно 720 тысяч единиц, что меньше сразу на 50 тысяч результата сентября.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈Русагро (AGRODR) присоединились к компаниям с рекордными по прибыли результатами в 3 квартале 2020 года.

Summary market
16.11.2020 826 RUB
17.11.2020 мах 874,20 RUB +5,84%
20.11.2020 837,20 RUB +1,36%

📉МТС (MTSS) отчитались за 9 месяцев 2020 года и все это выглядит неплохо.

Summary market
16.11.2020 322,15 RUB
17.11.2020 мах 325,1 RUB +0,92%
20.11.2020 316,7 RUB -1,69%

📑IPO OZON смело можно назвать главным поставщиком новостей недели. Особенно порадовали коллеги из ВТБ, которые дали возможность участвовать в этом неквалифицированным инвесторам и фактически на любую сумму.

📉QIWI plc (QIWIDR) отчитались за 3 квартал, озвучили неплохие результаты прибыли и примерный размер дивидендов за год понятен (7-8% годовых) + прогнозы по прибыли все увеличены. В общем все гладко, но в день отчета акции буквально рухнули на 7%.
Пошли шутки (или нет) про SPO «в биржевой стакан», на форумах активно обсуждается история о том, что букмекерам и прочим нелегалам с Киви скоро будет неудобно работать и прочее.

Summary market
16.11.2020 1 247 RUB
19.11.2020 мах 1 312,5 RUB +5,25%
20.11.2020 1 157 RUB -7,22%

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

ЦБ "рассекретил" основных получателей хлынувших из депозитов денег населения😁
Ожидаемо максимум остается в "голубых фишках", чему способствует и работа банков по продаже различных услуг фин. консультирования (ну все эти истории о том, что "не является инвестиционной рекомендацией") и все актуальные истории успеха "отрастающих" после апреля активов.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎯Invest Test 26.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие

Оказывается 25 ноября была закрыта еще одна идея, но, по всей видимости, не хотелось замечать убытков на фоне побед) Сама идея на покупку Etalon Group (ETLN) тут. #INCO
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 25.11.2020
▫️Цена входа: 135 RUB (10 800,00 RUB)
▫️Количество: 80 шт.
▫️Цель: 160 RUB (12 800,00RUB, +18,52%)
▫️Стоп-лосс: 125 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.03.2021
▫️Дата закрытия: 25.11.2020
▫️Цена закрытия: 125 RUB (10 000,00 RUB)
▫️Результат: -800,00 RUB -7,41%

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Бизнес — это люди, в кризис – важно оставаться в кругу сильных!

Получи поддержку единомышленников Бизнес-клуба «Атланты»:

▪️Более 250 резидентов со средним оборотом бизнеса 1 млрд. руб. в год

▪️Общение с представителями Forbes, акулами бизнеса и гос. деятелями

▪️Международная практика персонального совета директоров

▪️Более 80 мероприятий в год для развития себя, бизнеса и семьи

▪️Собственное деловое пространство «Дом Атлантов» в 500 метрах от Кремля
Для осознанных предпринимателей, чей оборот компании превысил 60 млн. руб. в год или топ-менеджеров крупных компаний.

Найди своих – вместе сильнее!

👉 Подробности по ссылке: https://clck.ru/S8UQT

реклама

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎯Invest Test 25.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие

Среда это третий день недели и у нас вчера случился хет-трик по закрытию идей)
Сразу же оговорюсь, что одной из закрытых идей была продажа Ozon, но мы решили добавить бонусные баллы ВТБ Мои инвестиции по очень простой причине - только этот брокер дал возможность участвовать в IPO людям с любой суммой и опытом (а не только квалифицированным инвесторам), хотя без «неприятностей» и не обошлось (сильно «лагало приложение и даже показывались неверные цифры остатка по счету после 19).
Расскажу как это было. Поставили заявку на приобретение 5 единиц по 2 500 рублей, но в итоге лимита хватило только на 1 акцию (расписку), но по цене 2 277 рублей. Далее подробно по всем закрытым позициям👇🏻

Идея о покупке акций Лукойла канала Finam Alert. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 16.11.2020
▫️Цена входа: 4 870RUB (9 740,00 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 250 RUB (10 500,00 RUB, +7,80%)
▫️Стоп-лосс: 4 690 RUB
▫️Предельная дата позиции: 07.12.2021
▫️Дата закрытия: 25.11.2020
▫️Цена закрытия: 5 250 RUB (10 500,00 RUB)
▫️Результат: +760,00 RUB +7,8%

Покупка акций Московской Биржи по теханализу от тг канала Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 135,57 RUB (10 845,6 RUB)
▫️Количество: 80 шт.
▫️Цель: 142,5 RUB (11 400 RUB, +5,11%)
▫️Стоп-лосс: 130 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.12.2020
▫️Дата закрытия: 25.11.2020
▫️Цена закрытия: 142,5 RUB (11 400 RUB)
▫️Результат: +554,40 RUB +5,11%

IPO OZON (при поддержке ВТБ Мои Инвестиции).#ВТБМИ
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 23.11.2020
▫️Цена входа: 2 277 RUB (2 277 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Дата закрытия: 25.11.2020
▫️Цена закрытия: 3 070 RUB (3 070 RUB)
▫️Результат: +793,00 RUB +34,83%

Открытие

Новая идея от БКС инвестидеи на покупку Газпром нефть (SIBN) и сегодня эту компанию Вы наверняка видели во многих новостях). #BCSInvest

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 25.11.2020
▫️Цена входа: 325,15 RUB (9 754,50 RUB)
▫️Количество: 30 шт.
▫️Цель: 331 RUB (9 930,00 RUB, +1,80%)
▫️Предельная дата позиции: 02.12.2020

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📢Banking news

🔻Последняя неделя сопровождалась массовыми сбоями мобильных приложений банков, по данным портала downdetector 3 дня наблюдались проблемы у банка ВТБ и по одному дню у Сбербанка и банка Тинькофф
🔸Минфин поддержал идею банка ВТБ о выкупе привилегированных акций, который сейчас находятся на балансе самого Минфина (32,88% префы первого типа) и АСВ (47,21% второго типа). Замминистра финансов Алексей Моисеев: "Конечно, мы хотим, чтобы это был выкуп. По-другому просто нельзя. Мы не можем просто взять и подарить инвестиции АСВ и ФНБ" И хотя программа выплаты дивидендов постоянно менялась и сейчас держатели обыкновенных акций и префов получают одинаковый размер дивидендов, ВТБ решил не делиться прибылью с АСВ и убрать префы из своего уставного капитала. По обыкновенным акциям банк может вовсе не платить никаких дивидендов. Сделка может растянуться на 10-15 лет, так как свободных денег у ВТБ нет, на выкуп всех префов потребуется 521 млрд руб, что может оказаться фатальным событием для капитала.
🔸Банк Санкт-Петербург (БСПБ) планирует разместить привилегированные акции на Московской Бирже. Сейчас уставный капитал состоит 487,6 млн обыкновенных акций (торгуются на бирже) и 20,1 млн привилегированных (сделки проходят на внебиржевом рынке). По уставу по префам положена выплата дивидендов не менее 11%, с 2007 года БСПБ платит на привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 руб дивиденды 11 копеек.
ВТБ не хочет платить дивиденды, а БСПБ получается хочет - где логика?!
🔸Донкомбанк (Ростов-на-Дону) покупает нежилое двухэтажное здание в Ростове-на-Дону на пр. Кировский, д. 36 площадью 164,5 кв м с участком за 44 млн руб, до этого в октябре банк купил ряд объектов и земельный участок в Семикаракорске на ул. Портовая, д.2 (склады, консервный цех, бытовые здания) за 32,4 млн руб.
С прошлого года в Донкомбанке проходит активная смена акционеров, отследить можно тут: декабрь 2019, весна 2020, сентябрь 2020. Мы предполагаем, что действующие владельцы размывают свои доли с помощью аффилированных с ними номиналов (адреса новых владельцев совпадают с адресами прежних). Для покупки продажи используются доли менее 10%, чтобы не требовалось разрешение ЦБ.
На сайте Банка России отсутствует информация о владельцах Донкомбанка
🔸Банк РНКБ (Крым) планирует увеличить капитал путем допэмиссии акций. Банк попросит единственного акционера Росимущества 7,5 млрд руб. Решение о докапитализации подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев
🔹На пост председателя правления Камского Коммерческого Банка (Камкомбанк, Наб. Челны, Татарстан) назначена Лилия Байчурина, которая до этого работала руководителем оперофиса банка Аверс в Набережных Челнах. Экс-предправления Розалия Габдуллина возглавит набсовет банка.
В июне Зуфар Гараев выкупил доли других акционеров и получил полный контроль над банком, с тех пор бывшие собственники вышли из состава членов набсовета. Интересно, что в Правление входит исключительно женщины.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Изначально Ozon планировал размещение 30 млн акций по $22,5 до $27,5, но в итоге компании удалось продать 33 млн акций по цене $30. Сразу после открытия торгов акции выросли на 33%. IPO Озона "вскружило" головы многих владельцев непубличных компаний. Ожидаем первичные размещения акций:

▪️ ivi ru онлайн-кинотеатр - в первом квартале 2021 года
Структура владельцев не раскрывается, основные: Ru-Net Ltd. Леонида Богуславского, американский фонд Tiger Global, Baring Vostok, группа "Интеррос" Владимира Потанина, фонд Frontier Ventures и основатель Олег Туманов. Туманов постоянно подогревает слухи о планах выхода видеосервиса на IPO, в январе обсуждались сроки - до конца 2020 г. Видимо время пришло, желающим не стоит забывать, что часть акций ivi находится в залоге по кредиту Альфа-Банка на 3,7 млрд руб.

▪️Совкомбанк - в 2021 году
Банк планировал провести размещение в первом полугодии 2020 г, но помешала пандемия. Основные владельцы братья Сергей и Дмитрий Хотимские

▪️Segezha Group лесопромышленный холдинг
Владелец АФК Система

▪️Сравни ру - финансовый маркетплейс
Владельцы Альберт Попков, Baring Vostok, Goldman Sachs. В октябре из проекта вышла компания Олега Тинькова Tinkoff Digital

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

Как ЦБ отзывал лицензии банков в 2018-2020 г.г.
аннулирование - это добровольная сдача лицензии @MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🎯Invest Test 24.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие

11.11.2020 мы прислушались к идее канала Finam Alert и, к сожалению, вторая идея этого автора закрылась по стоп-лоссу( В воскресном рейтинге отразим итоговый балл. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 1 702 RUB (10 212 RUB)
▫️Количество: 6 шт.
▫️Цель: 1 990 RUB (11 940 RUB, +16,92%)
▫️Стоп-лосс: 1 630 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.02.2021
▫️Дата закрытия: 23.11.2020
▫️Цена закрытия: 1 630 RUB (9 780 RUB)
▫️Результат: -432 RUB -4,23%

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

🚀 @angrybonds — канал про высокодоходные облигации (ВДО) и другие экзотические формы инвестирования. А также мировой кризис, экологию, ТЭК, недвижимость и иные интересные темы.

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

⚡️Впервые с декабря 2017 года курс Bitcoin преодолел отметку в $19000 @MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

В 3 квартале зафиксирован рекордный приток вложений в биржевые ПИФы - более 13 млрд. рублей. Причем это рекорд с момента появления этого инструмента на рынке РФ📈
Краткие итоги:
➕ 82 фонда зарегистрировано на рынке
➖ 53 фонда исключены из реестра ПИФ
➕ 9,2% прирост СЧА (стоимость чистых активов) ПИФ для неквалифицированных инвесторов
➕ 9,9% прирост СЧА ПИФ для квалифицированных инвесторов
Причина роста популярности кроется в банальном снижении ставок по депозитам, что подтверждается и тем, что основа инвестиций ПИФов для неквалифицированных инвесторов (читаем бывших вкладчиков) состоит из различных долговых бумаг.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📢Banking news

🔸Fitch подтвердил рейтинг банка Зенит (Москва) на уровне BB, прогноз стабильный. Зенит принадлежит Татнефти, которой агентство присвоило рейтинг на два уровня выше BBB-. Fitch с умеренной вероятностью оценивает степень поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости. Банк - это непрофильный актив Татнефти, он ограниченно интегрирован в компанию, в случае его дефолта репутационный риск будет ограниченным.
🔸Промсвязьбанк предоставил возобновляемую кредитную линию на $200 млн одному из крупнейшему в мире производителей золота Навоийскому горно-металлургическому комбинату (НГМК, Узбекистан). С одной стороны новость позитивная, с другой - инвестиции в развивающиеся страны СНГ сопровождаются потенциальными рисками. В начале года НГМК проходил процедуру реорганизации в АО и планировал привлечь в $300 млн с помощью еврооблигаций, однако выпуск не состоялся. На этой неделе Узбекистан разместил два выпуска евробондов на $555 млн на 10 лет под 3,875% и 2 трлн сомов (~$193 млн) на 3 года под 14,75%, в прошлом году Узбекистан привлек $1 млрд через еврооблигации, тогда часть денег ($89,9 млн) пошла на ссуду для НГМК.
Возможно при предоставлении такого большого кредита получил гарантии правительства Узбекистана, или залог 10% НГМК (именно такую долю планировалось продать после реорганизации комбината - неподтвержденная информация)
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу Москомбанка (Москва) со стабильного по позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruВВ-
причина: развитие гарантийного бизнеса, запуск факторинга
За последний год гарантийный портфель вырос на 18% до 898 млн руб, однако с прошлого года доля ссуд IV-V категориям качества повысилась с 28% до 33% - агентство считает этот уровень умеренно высоким.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Уралсиб с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BB-
причина: банк сохранил достаточный запас капитала для потенциального абсорбирования убытков, вызванных пандемией, снижением цен на нефть и сложной экономической ситуацией

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

В материале АКРА опубликовали рейтинг регионов по доле зарегистрированных официально безработных. Причем, справедливости ради, стоит обратить внимание на рост за 12 месяцев (правый столбец) и тогда внимание привлекают регионы именно с максимальным ростом.
Яркий пример - Астраханская область, где показатель вырос за год в 10(!) раз и зафиксирован на уровне 7,9%, а, например, "лидер" по безработице Чеченская республика хоть и на максимуме в 25,9% (!), но рост за год в чуть более 3-х раз.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

📢Banking news

🔸Банк ВТБ сдвигает сроки присоединение дочерних Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и банка Возрождение с этого года на 2021-2022 г.г. из-за паднемии.
В прошлом году ВТБ заявлял о конечных сроках присоединения Возрождения в мае 2020, Запсибкомбанка - в августе, Саровбизнесбанка - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала Запсибкомбанк до 56 офисов (-28%) и до 5,4 тыс. сотрудников (-5%), банка Возрождения до 95 офисов (-17%) и до 4,2 тыс. сотрудников (-6,4%), Саровбизнесбанка до 28 офисов (-44%) и до 712 сотрудников (-17%)
Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной отсрочки присоединения является не пандемия, а сложности интеграции IT-систем
🔸Сбербанк продлевает удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., ранее сотрудники должны были работать на удаленке до конца 2020 г.
🔸Сбербанк начал переговоры с М.Видео о совместном развитии площадки Goods ru. Появилась информация о возможном приобретении Сбербанком либо доли в М.Видео, либо проекта Goods ru. После разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных)
80% Goods ru принадлежит "М.Видео-Эльдорадо", 20% - основателю и бывшему владельцу М.Видео Александру Тынковану. Владелец М.Видео принадлежащая Михаилу Гуцериеву группа Сафмар категорически опровергает переговоры о продаже, Сбербанк назвал информацию о покупке слухами, Тынканов отказался от комментариев
🔸Владелец компаний ООО Меркурий (учердитель завода шампанских вин "Северная Венеция") Ольга Котович обвиняет банк Пересвет в том, что банк не предоставил заводу кредитные каникулы, проигнорировал указание президента и правительства. Банк Пересвет инициировал банкротство ООО Меркурий из-за задолженности 386 млн руб.
🔸ЦБ продолжает стимулировать граждан на посещение банков на пике второй волны коронавируса. Мы уже писали про акцию "Из банки в банк" по обмену монет на банкноты, которую организовало во второй половине ноября оренбургское отделение Банка России. Помимо Россельхозбанка в акции участвует еще 10 банков. Удалось найти только информацию, что к акции присоединился региональный банк Оренбург
Во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам. Аналогичная акция проходила в начале ноября в Тюменской области - сегодня в регионе очередной максимум 171 заболевших, в Оренбургской области - 189 новых случаев заражения.

@MarketOverview

Читать полностью…

Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы

@MarketOverview

Читать полностью…
Subscribe to a channel