41362
Для связи @KotElviry_bot Заявка на включение в реестр Роскомнадзора № 4945340308
🏦 ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует серьезные потрясения на российском процентном рынке из-за ожидаемого роста ключевой ставки Центробанка.
Российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом», характеризует Пьянов текущую ситуацию. По его мнению, в 2025 году она усугубится на фоне очередного повышения ставки:
«То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — резюмировал он.
🪙 Алиханов увидел позитив в ослаблении рубля
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов высказался о текущей экономической ситуации в России, отметив потенциальные позитивные аспекты ослабления рубля.
«У нас сейчас есть уникальные возможности для увеличения этой сложности в позитивном ключе», — заявил министр.
💳 В Госдуме предложили запустить банковские карты для операций в криптовалютах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с инициативой создания новых платежных карт для работы с криптовалютами. Предложение было озвучено на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета.
Идея родилась после встречи с представителями азиатского банковского сектора. Депутат рассказал о концепции универсальной карты, которая объединяет функции традиционного банковского счета и криптовалютного инструмента. Такая карта позволяет совершать стандартные финансовые операции - переводы, накопление средств - и одновременно взаимодействовать с криптовалютным распределенным реестром.
«Они предложили интересный вариант, который, я считаю, необходимо узаконить в России», - подчеркнул Аксаков.
🏦 Банки приготовились к повышению ставки ЦБ до 25%
Российские банки ожидают ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ из-за резкого роста инфляции на фоне военных расходов и падения рубля. Аналитики Альфа-банка прогнозируют повышение ключевой ставки до 23% в декабре и до 25% в феврале.
Настроения банков за последний месяц существенно изменились. Если в октябре рынок считал 21% максимальной отметкой с последующим снижением, то сейчас ожидает дальнейшего роста ставки до 23% к концу 2025 года.
@KotElviry
📈 Курс доллара превысил 113 рублей
На внебиржевом валютном рынке Forex доллар превысил отметку в 113 рублей. Евро - 119 рублей.
@KotElviry
🔴 Выдача ипотеки по программам господдержки в октябре снизилась на 20%
В октябре 2024 года выдача ипотеки по программам с господдержкой снизилась на 20% к сентябрю и составила 36,7 тысячи кредитов на сумму 242 млрд рублей, подсчитали в консалтинговой компании Frank RG. По сравнению с октябрем прошлого года показатели упали на 65% и 52% соответственно.
Доля господдержки сократилась до 42% по количеству и 64% по сумме кредитов из-за исчерпания лимитов по семейной и ИТ-ипотеке. Общая выдача ипотечных кредитов в октябре составила 86,6 тысячи на сумму 375,5 млрд рублей.
Доля новостроек уменьшилась до 33%, вторичного жилья выросла до 40%. Средний чек по новостройкам достиг 6,4 млн рублей, по готовым квартирам снизился до 3 млн. Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли до 25-26%.
За десять месяцев 2024 года банки выдали более 1 млн кредитов на 4,4 трлн рублей. Объем ипотечного портфеля на 1 ноября составил 21,1 трлн рублей, увеличившись за год на 15%.
@KotElviry
Т-Банк объявил о новой концепции развития экосистемы — «Дофамин-банкинге», и о новой стратегии развития приложений — «Навигатора в финансах». Релиз желтого банка происходит буквально через несколько дней после заявления главы Сбера Германа Грефа сделать банкинг человекоцентричным. Именно такую формулировку Греф использовал в пятницу на конференции “Фокус на клиента”.
Т-Банк же обозначают своей главной задачей — получение клиентом удовольствия и выгоды при распоряжении своими деньгами в любом сценарии: будь то повседневные траты или инвестиции.
В основе нового подходе — разделение на Сферы (разделы), которые работают с помощью искусственного интеллекта. На старте есть — Дом, Путешествия, Авто, Шопинг – и соцсеть для клиентов. @banksta
💵 Доллар превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил отметку в 105 рублей, что является максимальным значением с 23 марта 2022 года. Текущий курс существенно отличается от официального курса ЦБ РФ, установленного на 26 ноября в размере 103,79 рубля.
Министр финансов Антон Силуанов считает, что текущий курс рубля выгоден для экспортеров: он способствует наращиванию экспорта, и это важнее, чем уровень ключевой ставки.
@KotElviry
🏦 Банкам продлят право не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
Банк России планирует продлить на 2025 год специальную антисанкционную меру, позволяющую кредитным организациям не раскрывать определенную чувствительную информацию. Это касается данных о структуре собственности, руководстве, условиях реорганизации и значимых финансово-хозяйственных фактах при слиянии, присоединении и преобразовании банков.
Вместе с тем регулятор решил не продлевать некоторые антикризисные послабления. В частности, будет отменена возможность применять льготный риск-вес при расчетах с санкционными заемщиками. Банки также утратят право не ухудшать оценку ссуд и активов, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкционных ограничений.
@KotElviry
🙅♂️ В Китае банки перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
В Китае банкоматы Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) перестали выдавать наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. При попытке снять деньги на экране появляется сообщение об ошибке.
Ранее аналогичные проблемы с картами UnionPay от Газпромбанка возникли в десяти странах, включая Венгрию, Египет, Италию, Индонезию, Германию, Грецию, Уругвай, Аргентину, Турцию и Таиланд. В этих случаях банкоматы также отображали сообщение об ошибке при попытке снять средства.
@KotElviry
💳 Банки увеличили лимиты по кредитным картам
По данным НБКИ, в октябре 2024 года средний лимит по новым кредитным картам достиг 109,8 тысячи рублей, что на 5,4% выше сентябрьского показателя в 104,2 тысячи рублей.
Лидерами по размеру кредитных лимитов стали Москва (150,3 тысячи рублей), Подмосковье (134,3 тысячи), Санкт-Петербург (129,3 тысячи), ХМАО (121,5 тысячи) и Ленинградская область (120,5 тысячи рублей).
@KotElviry
💳 Газпромбанк прекратил выпуск карт UnionPay
Газпромбанк прекратил выпуск карт UnionPay и досрочно завершает акцию «Кэшбек за границей» для их держателей. Карта исключена из списка банковских продуктов, а клиентам 21 ноября были разосланы СМС с предупреждением о возможных проблемах и советом заблаговременно снять наличные.
Несмотря на ранее заявленную позицию об отсутствии влияния санкционных ограничений на деятельность банка, официальных комментариев относительно ситуации с картами UnionPay пока не последовало.
@KotElviry
📉 Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, российский рынок автокредитования показал значительное снижение в октябре 2024 года. По сравнению с предыдущим месяцем объем выданных автокредитов уменьшился на 35% - со 170,1 тысячи до 110,6 тысячи займов.
При этом в годовом исчислении наблюдается положительная динамика: количество автокредитов в октябре 2024 года превысило показатели того же месяца 2023 года на 7,5%.
Лидерами по числу оформленных автокредитов стали Москва, Республика Татарстан, Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Наиболее существенное сокращение выдачи зафиксировано в следующих регионах: Красноярский край (-41,8%), Московская область (-41,3%), Москва (-40,5%), ХМАО (-39,7%) и Кемеровская область (-39%).
@KotElviry
📈 Ставки по потребительским кредитам превысили 40%
В начале ноября средние ставки по потребительским кредитам варьировались в диапазоне 25-38%, однако к 19 ноября уже достигли 44%, сообщил эксперт финансового рынка Магомед Гамзаев. Он прогнозирует дальнейший рост процентов в связи с ожидаемым повышением ключевой ставки до конца года.
После каждого повышения ключевой ставки банковский сектор реагирует соответствующим увеличением кредитных процентов. При этом максимальные ставки по депозитам остаются относительно стабильными: 27% — по вкладам и 23% — по накопительным счетам.
Средние максимальные ставки по вкладам составляют 15,95%, что на чуть более чем 1 процентный пункт выше показателей начала месяца.
@KotElviry
🏢 Госдума приняла закон о бюджете на три года
Государственная Дума приняла федеральный бюджет на период 2025-2027 годов в финальном третьем чтении. Финансовый документ предусматривает постепенное увеличение бюджетных показателей при сохранении умеренного дефицита.
В 2025 году запланированы доходы в размере 40,3 трлн рублей (18,8% ВВП) и расходы 41,47 трлн рублей (19,3% ВВП), с дефицитом 1,17 трлн рублей. В последующие годы прогнозируется рост доходов и расходов с увеличением дефицита до 2,18 трлн рублей в 2026 году и 2,76 трлн рублей в 2027 году.
Экономический блок бюджета предполагает умеренные темпы роста ВВП: 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026 году и 2,8% в 2027 году. Инфляция прогнозируется на уровне 4,5% в 2025 году и 4% в последующие два года.
Планируется последовательное увеличение Фонда национального состояния: до 11,06 трлн рублей к началу 2025 года, 12,88 трлн рублей в 2026 году и 14,93 трлн рублей в 2027 году.
Проект бюджета был принят во втором чтении с распределением более 8 трлн рублей ранее зарезервированных расходов.
@KotElviry
🏦 В России начали готовиться к повышению ключевой ставки до 25% в декабре
Эксперты прогнозируют возможное повышение Банком России ключевой ставки до 25% на декабрьском заседании из-за резкого снижения курса рубля и ускорившейся инфляции.
За неделю курс доллара вырос с 100,68 до 109,58 рубля. Недельная инфляция достигла 0,36%, что стало максимумом за последние годы, а годовой рост цен ускорился до 8,78%.
Наталия Орлова из Альфа-Банка отметила, что ранее аналитики готовились к повышению ставки до 23% при инфляции около 8,5%. Однако текущая траектория приближается к 10%, что требует более жесткого подхода регулятора.
Владимир Брагин из УК «Альфа-Капитал» подчеркнул крайне негативные инфляционные тенденции, которые только усиливаются на фоне ослабления рубля.
@KotElviry
❓Что ждет российский рубль.
❗️Что произошло: 27 ноября российский рубль резко обвалился, обесценившись более чем на 7%. Курс евро к концу дня составил 119 рублей, доллара – 113 рублей.
📊Причины: санкции + экспортные потоки
📌После введения санкций в отношении российской финансовой системы и мер валютного контроля внутри страны курс рубля стал зависеть от внешнеторговых потоков (требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, лимит менялся в зависимости от ситуации).
📌После введения санкций против Мосбиржи, торги долларом и евро идут на межбанковском рынке.
📌Попадание под санкции “Газпромбанка” (основной финансовый институт, через которые идут расчеты по внешней торговле, в частности по экспорту).
🏦Позиция ЦБ: Банк России выпустил комментарий по поводу ситуации с валютой, в котором сообщил, что с 28 ноября перестанет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Отсутствие в виде ЦБ покупателя на валютном рынке должно поддержать рубль.
💬Мнение экспертов:
Главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев считает, что нынешний обвал рубля и рост доллара и евро – следствие дефицита валюты в России. Он мог сформироваться из-за того, что экспортеры продают меньше валютной выручки. Возможные причины – в снижении норматива обязательной продажи и снижении цен на нефть. Триггером для обвала стали недавние санкции против российских банков, включая “Газпромбанк”, а также обострение внешнеполитической обстановки. Он также считает новой нормой, что рубль перешел в диапазон 100–110 рублей за доллар.
Главный экономист “БКС Мир инвестиций” Илья Федоров полагает, что рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается низким из-за санкций против российского банковского сектора.
“Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, рубль в ближайшей перспективе продолжит слабеть”.
🏦 Россия сможет жить и при инфляции в 50%
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин считает, что Россия способна функционировать при инфляции на уровне 50%.
«Инфляция сейчас является главной проблемой нашей экономики. Но в целом при этом уровне инфляции можно существовать достаточно долго. Это не значит, что завтра что-то прямо вот обвалится и перестанет работать. У наших соседей в Турции инфляция около 50% несколько лет. Я не говорю, что это хорошо, но это длительный процесс», — заявил Дубинин.
📉 Силуанов: в регионах снизились поступления от налога на прибыль
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о снижении поступлений налога на прибыль в некоторых российских регионах. Они снизились на 7% по сравнению с прошлым годом, что равно примерно 250 млрд рублей.
Наиболее значительное падение - 59% - зафиксировано в Кемеровской области. Схожая ситуация наблюдается в Новгородской и Мурманской областях, Бурятии и Еврейской автономной области.
Силуанов объяснил снижение проблемами в сырьевых угольных отраслях и сокращением экспорта на предприятиях. В Минфине не ожидали такого падения при планировании бюджета на 2025-2027 годы.
@KotElviry
Акции на "дне"?
Российский рынок акций обновляет годовые минимумы (по долларовому РТС уже минимум с начала 2022-го, а если этот короткий спад не считать, то с 2016-го, по рублевому индексу Мосбиржы около минимума за 2024-й).
Что тут скажешь? Рынок акций никогда не был в фокусе внимания экономических властей. Это не рынок США, который раньше был функцией от экономики, а теперь сама экономика зависима от него. В России рынок акций - глубоко вторичная вещь, интересующая очень узкую группу. И это надо понимать. Более того, на рынке за последний год-полтора прошла серия IPO, бенефициарами которых стали явно не миноритарные акционеры, увы. Это был серьезный звоночек. За ним последовали еще некоторые. Плюс жесткая ДКП.
В итоге, что имеем? Рынок как инструмент для спекуляций? Возможно, да. Как инструмент для долгосрочных инвестиций? Сомнительно. Мы уже предупреждали "ловцов дна", советовали им быть осторожнее, повторяем это и сейчас.
@NewGosplan
🥺 Умилительное предложение для бизнеса от ВТБ.
К «чёрной пятнице» банк приготовил су-у-упербонусы, которые автоматически станут доступны предпринимателям при подаче заявки на открытие расчётного счёта:
— Год обслуживания за полцены, а открытие счёта — бесплатно.
— Скидку 50% на опцию «Платежи плюс», которая увеличивает количество переводов в другие банки.
— Повышенные ставки по депозитам, а также другие выгодные предложения.
Акция уже идёт и продлится до 1 декабря включительно, лучше поторопиться.
Не упускайте такую прелестную возможность — ищите подробности по ссылке.
⚡️ Чемезов предупредил о рисках остановки экспорта
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил о рисках остановки экспорта продукции с длинным циклом производства из-за текущей денежно-кредитной политики Банка России. Он подчеркнул, что высокие процентные ставки делают экспортные контракты убыточными, особенно в авиации, ПВО и судостроении.
«Понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более, а все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие: у нас любой контракт становится уже убыточным. <…> А брать кредиты под такой процент означает, что через короткий промежуток времени мы станем банкротами, придем опять в правительство с протянутой рукой и будем говорить: дайте нам денег, чтобы сохранить наше производство», - сказал он.
📉 Средний размер автокредита в России упал до минимума за полгода
В октябре 2024 года средний размер автокредита в России снизился до 1,4 млн рублей, что является минимальным показателем за последние шесть месяцев, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
Месячное сокращение составило 2%, годовое — 8,7%. Для сравнения: в сентябре 2024 года средний автокредит равнялся 1,43 млн рублей, а в октябре 2023 года — 1,54 млн. Таким образом, показатель уменьшился на 30 тысяч рублей в месячном и на 140 тысяч рублей в годовом исчислении.
@KotElviry
📈 Объемы трансграничной торговли растут за счет ушедших из России брендов
Российские покупатели потратили почти 190 млрд рублей на товары из-за рубежа за первые три квартала 2024 года, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли.
При этом прогнозировать дальнейший рост трансграничной торговли затруднительно из-за логистических сложностей и снижения порога беспошлинного ввоза для товаров из более дорогих категорий в пять раз. В 2021 году оборот трансграничной торговли составлял 317 млрд рублей.
@KotElviry
🪙 Количество микрозаймов и переплаты по ним хотят ограничить
До конца года ожидается внесение в Госдуму законопроекта об ограничении количества микрозаймов, сообщил первый зампред профильного комитета ГД Константин Бахарев.
Больше 50 миллионов россиян имеют один или несколько кредитов. Около трети должников имеют более трех кредитов, а 9% обслуживают пять и более займов. Не имея возможности получить банковские кредиты, такие заемщики обращаются в микрофинансовые организации.
Одной из мер, предусмотренных законопроектом, может стать запрет на оформление второго микрозайма до погашения первого. Для этого возможно введение переходного периода, когда два займа еще можно будет оформить. Также рассматривается введение «периода охлаждения» в 48 часов, чтобы клиент мог отказаться от оформления микрозайма.
Законопроект также предусматривает снижение максимальной суммы переплаты по займам со 130% до 100% от суммы кредита.
@KotElviry
Лимит на покупки в рассрочку могут увеличить, но есть подвох. Вчера глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, что ограничение в 15 тысяч рублей до передачи данных в БКИ все же рассматривается, как база. Напомним, что эта цифра не устраивает ни рынок, ни даже Минфин, который выступает сразу за 100 тысяч рублей. Увеличить лимит могут до 60 тысяч рублей – но не сразу, а через какое-то время по предложению правительства по согласованию с ЦБ.
Есть сомнения, будет ли такая схема вообще жизнеспособной. Например, порог 15 тысяч рублей в "антиотмывочном" законодательстве для операций без идентификации физлиц установили еще в нулевые. И депутаты, и Минфин признают, что лимит спустя столько лет уже выглядит архаичным, но базовый порог до сих пор не подняли. Можно предположить, что рынок рассрочки, где рисков отмывания доходов нет, потому что потребитель не получает средства "на руки", ждет та же участь. Даже если лимиты на покупки будут повышать, они вряд ли будут поспевать за темпами инфляции и реалиями рынка.
Получается, что регулятор делает вид, что согласен “пойти на встречу”, отмечая, что законопроект не должен ограничивать развитие рынка рассрочки, но видит это совершенно по-своему. @nebrexnya
Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года
Согласно прогнозу аналитика УК «Альфа-Капитал» Руслана Дынды, до конца 2024 года курс доллара ожидается в пределах 95-102 рублей. Прогноз основан на комбинации факторов, включая объем импорта, политику Центробанка и цены на нефть.
На текущий курс рубля влияют особенности трансграничных расчетов: импортеры используют схемы, оставляющие рубли внутри страны, в то время как экспортеры концентрируют валюту за рубежом. Дополнительное давление на рубль оказывает предпраздничный рост импортных закупок.
@KotElviry
🏦 ЦБ РФ ограничит кредитование бизнеса с большими долгами
ЦБ РФ представил новую инициативу по контролю закредитованности крупного бизнеса. Регулятор планирует ввести макропруденциальные надбавки для банков при кредитовании заемщиков с высокой долговой нагрузкой, включая выпуск облигаций.
Согласно предложенным критериям, к крупным заемщикам будут относиться компании, чей общий долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Повышенной долговой нагрузкой будет считаться ситуация, когда коэффициент покрытия процентов операционной прибылью компании находится ниже отметки в три пункта.
Механизм надбавок начнет действовать при одновременном выполнении обоих условий, а также если суммарная задолженность заемщика и аффилированных с ним структур перед банком превысит 100 млрд рублей.
@KotElviry
🏦 Кадровые перестановки в Банке России
Пресс-служба Центрального банка РФ сообщила о кадровых изменениях. Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова покинет свой пост 2 декабря 2024 года.
Скоробогатова входила в число трех первых заместителей Эльвиры Набиуллиной наряду с Дмитрием Тулиным и Владимиром Чистюхиным. В ее ведении находились национальная платежная система, информационные и финансовые технологии, а также операционный департамент. Она была ключевой фигурой во внедрении технологических новшеств, включая QR-код, биометрию, открытые API и цифровой рубль.
Параллельно с этим назначены другие кадровые изменения. Зульфия Кахруманова, директор Департамента информационных технологий, с 2 декабря 2024 года станет заместителем председателя Банка России. В ее обязанности войдет курирование профильных департаментов.
Одновременно Департамент национальной платежной системы перейдет под управление первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина.
@KotElviry
❗️ В ноябре условия кредитования российского бизнеса оказались худшими в истории
Банк России представил тревожные результаты мониторинга предпринимательского климата, демонстрирующие беспрецедентное ухудшение условий кредитования в стране. Исследование, охватившее 13,9 тысяч компаний из ключевых секторов экономики, зафиксировало исторический антирекорд.
Впервые за период наблюдений с 2014 года индекс кредитных условий достиг критически низкой отметки в минус 55,1 п.п. Ранее наименьшее значение в минус 52 п.п. было зарегистрировано в апреле 2022 года.
Негативная тенденция берет начало после августовского повышения Центробанком ключевой ставки до 18% годовых. В октябре показатель снизился до минус 45,5 п.п.
Наиболее пессимистичные оценки исходят от представителей оптовой торговли, где индекс упал до 68,3 п.п. За ними следуют строительный сектор и торговля автомобилями. Особенно резкое падение произошло в сфере добычи полезных ископаемых — с 73,8 до 56,9 п.п.
Показатель вычисляется как процентное соотношение между ответами «ситуация улучшилась» и «ситуация ухудшилась».
@KotElviry