Cbonds.ru

24 October 2023 15:39

#Премаркетинг
💸«КИВИ Финанс», 001Р-02 (8 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 31 октября.

Новый ориентир спреда к RUONIA – не более 340 б.п.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝 Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

24 October 2023 10:51

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 октября:

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 год. За отчетный период общие продажи выросли на 40% и достигли 140,3 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 50,3% - до 98,1 млрд руб. GMV ретейлера уменьшился на 0,9%, составив 359,3 млрд руб. В группе ожидают, что показатель EBITDA за III кв. увеличится не менее чем на 80% и превысит 4 млрд руб.

«М.Видео-Эльдорадо» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Кроме того, пока не рассматривает вопрос проведения выкупа акций у нерезидентов. Об этом сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова. (ТАСС)

⛽️«Мосэнерго» сообщило, что увеличило долю в уставном капитале ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» путем внесения дополнительного вклада номинальной стоимостью 7,5 млрд руб. Доля «Мосэнерго» в машиностроительной компании, таким образом, выросла с 39,95% до 46,96%.

💿 «Русал» договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за 1,911 млрд юаней или примерно $267 млн. После завершения сделки компании будут получать произведенный глинозем пропорционально своим долям. (ТАСС)

🔅 «Южуралзолото ГК» планирует увеличить уставный капитал на 30 миллионов рублей за счет допэмиссии, совет директоров компании утвердил проспект ценных бумаг. Также совет директоров утвердил дивидендную политику. Целевой уровень дивидендных выплат составит не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Они будут осуществляться на годовой основе. В случае превышения отношения чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО уровня 3x компания не будет выплачивать дивиденды. Источником выплаты дивидендов будет чистая прибыль по РСБУ. (Ведомости)

Cbonds.ru

23 October 2023 18:10

ДОХОДЪ - канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже.
/channel/dohod

Узнавайте о деталях финансового планирования, отбора акций и облигаций, а также создания инвестиционных стратегий, подходящих под определенные цели. Будьте в курсе ключевых событий, влияющих на распределение активов. Оцениваете нашу интерпретацию рынка в качестве независимого мнения.

Присоединяйтесь к подписчикам @dohod.
Полный гид по каналу поможет найти самые интересные материалы.

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

23 October 2023 15:46

💡Последняя неделя голосования Cbonds Awards - 2023!

✅Принять участие

Не упустите шанс проголосовать за лучшие сделки/организации в 4-х новых номинациях этого года:

🟡Лучшая сделка первичного размещения с переменным купоном
🟡Лучший выпуск замещающих облигаций,
🟡Лучший выпуск ЦФА,
🟡Лучшая платформа ЦФА.

Голосование завершится 29 октября!

Cbonds.ru

23 October 2023 11:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 октября

🇷🇺Россия

💰НБД-Банк – НКР, 🆕 присвоен "BBB+.rս", "стабильный"

«Невысокие рыночные позиции сдерживают кредитный рейтинг банка, тогда как умеренно высокая диверсификация бизнеса по сегментам и контрагентам положительно влияет на него. Банк демонстрирует высокий запас капитала и высокую рентабельность. Умеренная склонность к риску обусловлена высоким качеством портфеля ценных бумаг и приемлемыми рисками кредитного портфеля».

💨 ГК Пионер – АКРА, "A-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу на «Негативный» связано с риском неисполнения Компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 года».

Cbonds.ru

23 October 2023 09:36

✅Показатели Банковского сектора с ЦБ РФ доступны на сайте Cbonds

Показатели банковского сектора отражают состояние экономики страны и оказывают влияние на ее развитие, поэтому они являются предметом внимания как экономических аналитиков, так и регулирующих органов. Финансовым компаниям, включая банки, важно следить за следующими показателями:

🔵Количественные характеристики действующих кредитных организаций
Данные отражают динамику и состояние финансового сектора и могут служить индикатором его развития и стабильности.

🔵Кредиты, предоставленные физическим лицам
Рост объема кредитов может свидетельствовать о повышенной активности потребителей и более высоком спросе на кредиты, что может способствовать росту доходов банка.

🔵Задолженность по кредитам ЮЛ и ИП
Следить за объемом задолженности важно, чтобы оценить риски. Увеличение объема непогашенных кредитов может быть индикатором роста доли проблемных активов и плохой кредитной управляемости.

🔵Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и вкладам
Изменение уровня ключевой ставки Центрального банка влияет на ставки по кредитам и депозитам, что в свою очередь влияет на банковскую деятельность и рынок финансовых услуг. Банки заинтересованы в том, чтобы устанавливать ставки так, чтобы привлекать клиентов и одновременно обеспечивать прибыльность.

➡️В категорию «Макроэкономические показатели» группу «Деньги» добавлено более 250 новых индикаторов.

Эти и другие индексы доступны на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

22 October 2023 16:16

#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»

Все подкасты можно послушать здесь.

▪️Онлайн-семинары Cbonds

💍«SUNLIGHT: размещение облигаций»: спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ».◻️Слушать

🛣«Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»: эксперты обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия нового облигационного выпуска. ◻️Слушать

🚘«Интервью с эмитентом ООО «Элемент Лизинг»: спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.◻️Слушать

💵«Экспресс-семинар с Группой «ВИС»: холдинг представил итоги работы за 9 месяцев 2023 года.◻️Слушать

🫱«Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика»: разговор коснулся истории создания компании, ее исследовательской деятельности, финансовых результатов и планов на будущее. Основная тема для обсуждения – дебютный выпуск облигаций.◻️Слушать

🔑«Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар»: спикеры обсудили параметры второго выпуска, преимущества инвестирования в GOLD02, а также деятельность и планы компании.◻️Слушать

▪️Cbonds Weekly News:

🔵122-ый выпуск (от 19 октября)◻️Слушать
🔵121-ый выпуск (от 12 октября)◻️Слушать
🔵120-ый выпуск (от 5 октября)◻️Слушать

Cbonds.ru

22 October 2023 12:26

❓Будет ли окончательно улажен конфликт ГТЛК с инвесторами после выпуска замещающих облигаций, или у держателей бумаг все еще остались вопросы?

За комментарием Cbonds Weekly News обратились к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Александру Рыбину.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

21 October 2023 12:24

❓Насколько серьезна ситуация с американскими трежерис с учетом постоянно обновляющихся антирекородов? И будет ли этот кризис ретранслирован на мировую экономику?

На эти вопросы в новом выпуске Cbonds Weekly News ответил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

🔎 Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

20 October 2023 18:25

💬Концепция ужесточения критериев получения статуса квалифицированного инвестора все еще вызывает неоднозначную реакцию у участников рынка.

В новом выпуске Cbonds Weekly News экспертным мнением на этот счет поделилась Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий Альфа-Банка.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

20 October 2023 17:15

💰Инвестицын - канал по рынку акций РФ, который выдаёт лучшую аналитику, собирая её из закрытых источников.

Хочешь знать куда стоит направить деньги, а куда нет?

Приходи к Инвестицыну в гости ⤵️
/channel/investitsinofficial

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

20 October 2023 15:25

#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-01 (не менее 15 млрд)

Книга закрыта. Дата начала размещения будет определена позднее. Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона: RUONIA + спред 125 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, ИБ Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 October 2023 13:55

🔥💱Представляем вашему вниманию #БольшоеИнтервьюCbonds, гостем которого стал руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак

В рамках интервью мы затронули темы, касающиеся рынка корпоративного кредитования, его развития, способов инвестирования в дружественных валютах, а также выяснили у спикера о положении дел флагманских компаний в ключевых отраслях экономики.

📍Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

20 October 2023 12:05

#Премаркетинг
💸«КИВИ Финанс», 001Р-02 (не менее 6 млрд)

Сбор заявок – 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 октября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Оферент: АО «КИВИ» (ruBBB+ от Эксперт РА)
Ограничения по инвестированию для физических лиц: только квалифицированные инвесторы

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении. Бумаги серии 001Р-01были погашены 10 октября этого года.

Cbonds.ru

20 October 2023 10:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 октября:

🚂 Совет директоров ОВК 7 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит предложенную цену допэмиссии на уровне 9,3 руб. за акцию. Эта оценка более чем в 10 раз ниже, чем текущая рыночная цена в районе 97 руб. за бумагу. Ранее, до сообщений о допэмиссии, акции ОВК торговались по цене около 300 руб. (БКС Экспресс)

📱 ВК – на Мосбирже возобновились торги бумагами компании после обмена расписок на акции в рамках редомицилляции. Первая сессия началась с падения, максимальная просадка составила более 17%. Позже ее начали выкупать. (БКС Экспресс)

👔 Сеть салонов HENDERSON объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в начале ноября 2023 года. Таким образом, HENDERSON может стать первой публичной компанией среди российских представителей фэшн-ритейл сектора. Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

📱 Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 9 мес. 2023 года – 15,8 руб. на акцию. В пресс-релизе компании уточняется, что эти дивиденды «технически» относятся к периоду 9 мес. 2023 года, но фактически входят в общую сумму выплат по итогам 2022 года и являются финальными дивидендами за 2022 год. Суммарно на выплату дивидендов может быть направлено 1,04 млрд руб. Дата закрытия реестра – 3 декабря. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 22 ноября.

3️⃣ Банк «Кузнецкий» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов.

Cbonds.ru

24 October 2023 11:37

#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-05 (не более 7 млрд)

Сбор заявок и размещение – не позднее 10 ноября.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента («ruА+» от Эксперт РА): 85.025 млрд руб.

Cbonds.ru

24 October 2023 08:32

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,59% (⬆️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,23% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🛣Автодор, 002Р-19 (400 млн)
💵Мани Капитал, 001P-01 (150 млн)
🛢Руссойл, БО-01 (200 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 October 2023 17:04

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ ОДНОЗНАЧНО СТАВЯТ НА +100 БП

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе – традиционный опрос, посвященный ставке:

• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 27 ОКТЯБРЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал +100 бп – за это проголосовали 49% респондентов. За неизменность ставки высказались 15% читателей, а за +200 бп проголосовало лишь 12.5%. Медианная ожидаемая ставка – 13.72%.

На месте ЦБ наши читатели действовали бы более консервативно. Здесь с результатом 37% победил ответ – оставить ставку без изменений. За +100 бп высказались 24%, за +200 бп – 15.0%. Медианная оценка составила – 13.58%.

В опросе приняли участие более 24 тыс. читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
Ставку поднимут, сомнений практически нет. Вопрос в том, насколько это будет резко.
Инфляция в России значительно ускорилась: годовой показатель уже достиг 6,4%. Только за первую половину октября цены выросли на 0,45%. Прогноз ЦБ по инфляции на конец года явно имеет невысокие шансы на успех. А значит, и прогноз по ключевой ставке придется пересматривать вверх.
Думаю, на этом заседании ЦБ спешить не будет и поднимет на 100 б.п. до 14%. Для большего эффекта даст сигнал о дальнейшем повышении. Подъем сразу выше 14% считаю менее вероятным. Но кто знает, что там в моделях и в дальнейших планах у нашего регулятора.

Евгений Суворов @Russianmacro
Мы видим окончание нынешнего цикла ужесточения ДКП Банком России на отметке в 15%. По большому счету не сильно принципиально, будет ли это один раз по +200, либо два раза по +100. Мы с некоторым преимуществом склоняемся к первому варианту. Возможно ситуация уже не такая «хардовая», как полмесяца-месяц назад (сейчас потребкредитование снижается, рубль растет), но глобально риски пока еще никуда не делись: бюджет, написанный под увеличенные расходы, высокий потребспрос, безумие в ипотеке. Немаловажный момент – отклонение прогноза рынка по инфляции, а не исключено и самого ЦБ, от 4% к концу 2024 года, а эту озвученную ранее цель пока еще никто не отменял.

Всеволод Лобов @Dohod
Текущий рост инфляции ожидаем и является отложенным эффектом ослабления рубля в этом году. Вероятно, этот рост продолжится и не является подконтрольным Банку России. С другой стороны, рост денежной массы замедлился, особенно в наиболее проинфляционных компонентах. Таким образом, повышение ключевой ставки не является обязательным на ближайшем заседании. Однако, если регулятор намерен дополнительно ослабить отток капитала (и снизить давление на рубль), то он может продолжить курс повышения ставки. Вместе с вводом обязательной продажи валюты крупнейшими экспортерами, это будет выстрел из всех финансовых орудий. Об «обязательности» этого действия можно спорить, но его можно понять.

Андрей Хохрин @Probonds
Банк России умеет удивлять. И, подняв ставку еще раз, скажем, до 13,5 или 14%, удивит снова. Очевидно, обязательная продажа валютной выручки – мера направленная строго на стабильность рубля. Останавливать доллар дальнейшим подъемом ставки теперь, как минимум, излишне. Тогда как экономику растущая, да и просто высокая КС, однажды остановит. Поэтому мы за сохранение нынешних 13% и за снижение КС в будущем.

Александр Бударин @Cbonds
В связи с продолжающимся раскручиванием инфляции, а также сигналом прошлого заседания можно ожидать продолжения роста ключевой ставки. Очевидно, что мы не должны увидеть рост, превышающий 2 п.п., однако рост на 0.5–1 п.п. мы считаем наиболее вероятным, с учетом динамики по инфляции и кредитованию.

Cbonds.ru

23 October 2023 12:20

📉❓Курс доллара упал на Мосбирже ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, евро – ниже 100 рублей впервые с 12 сентября. 👇🏻Два опроса про доллар и евро на конец года. Чего ожидаете?

Индекс с консенсус-прогнозом курса доллара на конец 2023 года можно посмотреть здесь, евро – здесь.

Cbonds.ru

23 October 2023 10:36

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 октября:

🖥 🏦 Группа компаний Softline стала покупателем актива Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – пакета акций в капитале Московской биржи. Власти одобрили сделки, ее условия - 60%-й дисконт к биржевой цене акций и уплата ЕБРР «налога на выход» в 20% от стоимости сделки. (Forbes)

🍏 «Лента» опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за III кв. 2023 года. Чистая прибыль уменьшилась на 79,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 258 млн руб. Показатель EBITDA ретейлера снизился на 6,7% и составил 7,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,3% - до 135,988 млрд руб. Розничные продажи выросли на 6,1% и достигли 132,714 млрд руб. Чистый убыток за девять месяцев составил 2,146 млрд руб. против 4,643 млрд руб. прибыли годом ранее. EBITDA в январе-сентябре снизилась на 31,7% – до 15,68 млрд руб. (ТАСС)

🍅 Группа «Русагро» опубликовала операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. Общая выручка за девять месяцев снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 187,8 млрд руб., в III квартале общая выручка выросла на 35% и составила 78,2 млрд руб. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции в III кв. составил 370 тыс. тонн (+ 11% г/г). Продажи промышленных жиров выросли на 41%, продажи сырого масла – на 30%, продажи шрота, наоборот, снизились – на 10%. (ТАСС)

🚗 «СмартТехГрупп», владеющая финтех-сервисом CarMoney, впервые опубликовала операционные результаты (за 9 мес. 2023 года) как публичная компания. Объем выдач займов за 9 мес. вырос на 20,8% г/г и достиг 2,7 млрд руб., из которых почти 1 млрд руб. приходится на выдачи третьего квартала (+32,8% г/г). Объем портфеля увеличился на 8,4% г/г и достиг 4,8 млрд руб. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

23 October 2023 09:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,34% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,42% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
16,13% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-38 (6.1 млрд)
💵Лизинг-Трейд, 001P-10 (200 млн)
💰МТС-Банк, 001Р-03 (10 млрд)

Оферты
🪞Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)
📱Ростелеком, 001P-02R (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 October 2023 14:02

🔎 Case-study: от теории к практике, или секреты успешных сделок секьюритизации

26 октября на конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» эксперты обсудят как выбрать наилучшую структуру для секьюритизации в зависимости от типа активов, какие особенности структурирования сделок следует учитывать в различных секторах рынка.

💬 Своим мнением поделятся:
🔵Виталий Петров, Банк ВТБ;
🔵Сергей Огородников, АБСОЛЮТ БАНК;
🔵Александр Талачев, ДОМ.PФ;
🔵Марина Кареева, Промсвязьбанк;
🔵Фёдор Теребков, Газпромбанк.

✅Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

📍26 октября, Москва, Арткорт Москва Центр

До встречи!

Cbonds.ru

22 October 2023 10:22

#РынокЦФА
💡Тенденции развития рынка ЦФА по результатам анкетирования ОИС и мнение Минфина

Эксперт РА провёл анкетирование ОИС и представил результаты в отчёте. Согласно консенсус-прогнозу операторов информационных систем, объем новых выпусков ЦФА вырастет в 2024 году до 125 млрд руб. При этом фокус на выпусках краткосрочных долговых инструментов пока сохранится. Ожидаемый рост количества площадок с 10 до 18 только усилит необходимость в построении мостов между платформами как в целях консолидации ликвидности, так и повышения надежности рынка.

➡️Основные тенденции рынка ЦФА:

🔵ОИС сохранят фокус на цифровые выпуски инструментов простого краткосрочного долга, b2b-финансирование и факторинг в 2024 году.

🔵Среди ОИС отсутствует консенсус о каналах формирования вторичного рынка для роста ликвидности ЦФА. Примерно с одинаковыми весами участники опроса оценили каналы формирования инвесторской базы в виде собственной клиентской базы, биржи как оператора обмена и использование агентской схемы с профучастниками классического рынка. При этом мало кто планирует партнерство с другими ОИС.

🔵Основными факторами, сдерживающими появление новых эмитентов, являются низкая ликвидность, налоговое законодательство, нехватка юридической практики.

🔵Основными факторами, сдерживающими появление новых инвесторов, являются низкая ликвидность, учёт в портфелях институциональных инвесторов, ограничения неквалифицированных инвесторов.

💬 Минфин РФ видит развитие рынка ЦФА в интеграции с крипторынком: «Пока говорить, что индустрия (ЦФА) привлекала большое количество инвестиций, нельзя. На наш взгляд, большие инвестиции на рынке цифровых финансовых активов пойдут, когда мы сможем объединить то, что мы называем криптомиром, и миром ЦФА, чтобы деньги из криптоактивов могли свободно перемещаться на рынок ЦФА и тем самым идти на инвестиции в экономик», – поделился мнением глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Полную версию обзора читайте по ссылке в Research Hub Cbonds.

Cbonds.ru

21 October 2023 10:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 16 по 20 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Монитор платежей по корпоративным еврооблигациям» от Газпромбанка от 17 октября: «Газпром завершил сбор заявок на доразмещение выпуска в евро с погашением в 2024 г., а также раскрыл объемы доразмещения по двум другим выпускам. СИБУР установил цены выкупа трех выпусков еврооблигаций, Nordgold продлил крайний срок голосования по вопросу внесения изменений в документацию, а Борец продлил срок подачи заявок на доразмещение выпуска замещающих облигаций».

🟣«Обзор рынка на 16.10.2023» от КИТ Финанс: «С 1 октября правительство приняло решение внести правки в НК РФ, согласно которым демпферные платежи восстанавливаются в полном размере. Напомним, с 1 сентября было снижение коэффициента демпфера в 2 раза. Наибольший доход от этого механизма получают нефтеперерабатывающие компании».

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 18 октября: «Индикаторы стоимости 1-летней ликвидности (процентный своп – IRS, ставка ROISfix) в последние дни чуть снизились, но остаются выше 15% годовых. Премия над ключевой ставкой более 200 бп сопоставима с уровнями августа т.г. – накануне экстренного повышения ставки на 350 бп до 12% годовых».

🟣«Макромониторинг» от Совкомбанка от 16 октября: «Инфляция растет выше прогноза Банка России, что может стать триггером к более существенному повышению ключевой ставки. Власти ввели обязательную репатриацию 80% валютной выручки и продажу 90% этих средств для 43 экспортеров. Такое решение повысит предложение валюты на рынке и поддержит рубль. Россия возобновила экспорт дизеля при условии сохранения 50% производственного продукта в стране, бензин пока остается на внутреннем рынке».

🟣«Утренний СОК от 19 октября» от Промсвязьбанка: «В среду индекс МосБиржи предпринял попытку преодолеть отметку 3250 пунктов, но во второй половине дня растерял все внутридневные приобретения, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня».

Cbonds.ru

20 October 2023 18:15

#Премаркетинг
💸«КИВИ Финанс», 001Р-02

Сбор заявок – 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 октября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.
Новый ориентир спреда к RUONIA – не более 340 б.п.

Объем размещения составит 8 млрд рублей.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝 Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

20 October 2023 16:24

#ИтогиРазмещения
🍺Частная пивоварня Афанасий, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.98% годовых
Дюрация к call: 0.72

Количество сделок на бирже: 1527
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (20%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

20 October 2023 14:25

#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-02 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 25 октября.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.7% годовых, эффективной доходности – 16.87% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

20 October 2023 13:32

💥PREQVECA и Cbonds-Congress приглашают вас на PREQVECA INTERNATIONAL INVESTMENT FORUM. Форум пройдет в Белграде 16 ноября

✅Free pass для всех типов инвесторов до 30 октября (требуется регистрация).

На данный момент зарегистрировано 110+ участников.

💬 Язык форума: английский (синхронный перевод)

Форум охватывает основные темы рынка:
🔵Глобальные инвестиции (с участием управляющих ведущими фондами PE&VC);
🔵Тенденции M&A и инвестиционные возможности: 2023-2025 гг.;
🔵Налоговые тренды 2023-2025 гг.: как они повлияют на рынок;
🔵VC во времена нестабильности: новые тенденции и возможности;
🔵Fixed income;
и другие актуальные вопросы.

📝Программа конференции

➡️Зарегистрироваться

🎙Спикерами форума уже стали более 20 профессионалов индустрии. Остаются ограниченные возможности для выступления на мероприятии.

Форум ориентирован на всех участников рынка, в том числе:
🔵глобальные инвесторы всех типов;
🔵юридические и консалтинговые компании;
🔵корпорации;
🔵инвестиционные банки;
🔵семейные офисы;
🔵предприниматели.

🤝Присоединяйтесь к нам и находите партнеров, инвесторов и клиентов на мировом уровне!

Cbonds.ru

20 October 2023 11:39

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 октября

🇷🇺Россия

🏦 Сбербанк России – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Банк обладает наивысшим уровнем собственного кредитного качества среди российских банков. Размер банка и его доля в ключевых сегментах в сочетании с универсальным характером бизнеса обеспечивают максимальную оценку рыночных позиций. Агентство отмечает очень высокую рентабельность банка в 2023 году, значительный запас капитала и низкую склонность к риску. Банк обладает комфортной позицией по ликвидности и фондированию».

🛠 ЗАС Корпсан – НРА, 🆕 присвоен "ВB-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой рентабельностью капитала; скоростью оборота дебиторской задолженности; диверсификацией рынков сбыта; низкой зависимостью от покупателей; низкой зависимостью от поставщиков. Рейтинг ограничивается: умеренной рентабельностью по чистой прибыли; низкой оценкой уровня перманентного капитала; ощутимым финансовым левериджем».

🧪Башкирская содовая компания – Эксперт РА, "ruA+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза вызвано наступлением определенности относительно обеспеченности группы запасами сырья на месторождении «Шах-Тау»».

Cbonds.ru

20 October 2023 10:25

✅Новый раздел «Цифровые финансовые активы в России» на сайте Cbonds

В новом разделе «Цифровые финансовые активы в России» можно найти основную информацию о рынке ЦФА:

🔵Полный список ЦФА
🔵Объем рынка ЦФА
🔵Количество новых ЦФА
🔵Рэнкинг эмитентов ЦФА
🔵Рэнкинги операторов информационных систем ЦФА
🔵Новости о рынке ЦФА

Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке ЦФА!😉