11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Победа «Трансмашхолдинга» в индийском контракте на поставку 120 поездов интересна двумя моментами. Во-первых, учетом индийских требований по локализации и планов запуска производства в Латуре и Ченнаи можно быть практически уверенным, что в данном случае Индия берет на себя риски получения комплектующих, которые могут быть недоступны в России.
Во-вторых, эта модель может быть применена и в других сферах, там, где мы готовы предоставлять партнерам (в данном случае Индии) более обширный доступ к технологии и более высокий уровень локализации. Совместное производство в Индии, где Индия будет отвечать за получение комплектующих «ограниченного доступа», может серьезно облегчить доступ на внешний рынок для российского оружия.
И да - к другим потенциальным партнерам и проектам это тоже применимо.
США ищут компромисс с Ираном
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает со своими союзниками возможность заключения временного соглашения по ядерной программе Ирана.
Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на западных дипломатов и израильские источники.
По их данным, обсуждаемое предложение включает в себя некоторое смягчение санкций против Ирана в обмен на частичную заморозку его ядерной деятельности, в основном - остановку обогащения урана на уровне до 60%. В Тегеране осведомлены о переговорах, которые ведут США, но пока отвергают это предложение, сообщили порталу представитель израильских властей и западный дипломат.
Отмечается, что администрация Байдена начала обсуждать новый подход в январе и проинформировала об этом своих союзников из Израиля и евротройки — Франции, Германии и Великобритании — в феврале.
Международный суд ООН 🇺🇳 постановил, что США незаконно заморозили часть активов Ирана
Предыстория дела
Иран подал заявление в Международный суд ООН в июне 2016 г. после того, как Верховный суд США 🇺🇸 постановил, что денежные средства, принадлежащие ЦБ Ирана 🇮🇷 и некоторым иранским компаниям, могут быть использованы в качестве компенсации родственникам американских военнослужащих, погибших в результате терактов. Действия США были квалифицированы иранской стороной как нарушение международного права, а также “Договора о дружбе” 1955 г., регулирующего экономические и консульские отношения между государствами.
Вчера судьи Международного суда ООН вынесли окончательное решение по делу. Основные пункты:
📌 США нарушили свои обязательства по ряду пунктов Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах;
📌 Американская сторона обязана выплатить Ирану компенсацию за последствия нарушений международных обязательств;
📌 Стороны должны договориться о размере компенсации в течение 24 месяцев. В ином случае вопрос будет передан на рассмотрение судьям ООН.
Вместе с тем принятые решения касаются исключительно активов, принадлежащих иранским юридическим лицам. Требование Ирана разморозить активы Центрального банка не может быть удовлетворено 🚫 в связи с тем, что “Суд ООН не обладает необходимой для этого юрисдикцией”.
🔗https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-PRE-01-00-EN.pdf
Мы писали о стремительном росте нарушений режима санкций в отношении России, который фиксируется странами ЕС. Так, например, в случае Нидерландов речь идет о 45 возбужденных уголовных делах.
Но, похоже, чемпионом будет Эстония. Министр финансов Эстонии сообщает о 1500 нарушениях, а также о росте использования криптовалют для обхода санкций. Пока неясно, какая доля из зафиксированных нарушений превратится в административные или уголовные расследования. Но сама цифра весьма велика даже на американском фоне.
Вспоминается советский анекдот: что это за толпа стоит? Это эстонцы бегут.
https://www.europeansanctions.com/2023/03/estonia-identifies-1500-sanctions-violations/
Rockwool в итоге отбился от претензий датского регулятора. Сыграла свою роль мощная экспертиза компании по санкциям. Глумившаяся ранее пресса осталась с носом.
https://www.rockwool.com/group/about-us/news/2023/2023-03-28-danish-business-authority-closes-the-case-rockwool-did-not-violate-any-russia-related-sanctions/
Потуги чего-то осмыслять имеют всё меньше смысла. Но как остановиться-то? Словесное недержание – серьёзный недуг.
https://globalaffairs.ru/articles/anti-svo-dlya-rossii/
Наш недавний лекторий - краткое изложение. Скоро будет видео.
https://globalaffairs.ru/articles/zapadnye-sankczii-svop/
Свежий мониторинг Центра средиземноморских исследований за март 2023 г. по вопросам санкционной политики в рамках G7
В фокусе внимания:
• Как раскручивалось информационное давление на ОАЭ и каковы возможности Запада наложить полномасштабные вторичные санкции на Эмираты;
• Немецкие компании, как BASF, переезжают в США и Китай из-за высоких затрат на электроэнергию в Европе;
• Европейские компании по выплавке алюминия останавливают производство из-за высоких цен на энергоносители;
• Американским и европейским авиакомпаниям тяжело конкурировать с азиатскими и ближневосточными авиаперевозчиками из-за запрета на использование российского воздушного пространства;
• Создание «европейского OFAC» и раскол ЕС по вопросу атомной энергетики;
• Исчерпано ли санкционное давление на Россию и по каким направлениям будет развиваться санкционная программа Запада
Предыдущие выпуски доступны на сайте Центра.
@TheLeagueOfGentlemen
США ввели санкции против двух крупных предприятий Республики Беларусь. Речь о МАЗе и БЕЛАЗе. Напомним, что ЕС внес данные предприятия в свой список заблокированных лиц (Приложение 1 к Регламенту 765/2006) еще в июне 2021 г.
OFAC также заблокировал ЦИК Республики Беларусь. ЕС ЦИК не блокировал, но вводил санкции против отдельных сотрудников.
Кроме того, американцами заблокирован авиа-лайнер Президента РБ А.Г. Лукашенко.
Можно сказать, что санкции США носят в данном случае "догоняющий" характер.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230324
🇰🇷Южная Корея объявила о новых санкциях в отношении КНДР🇰🇵
Во вторник Правительство Республики Корея ввело запрет на экспорт в КНДР 77 наименований продукции, которые потенциально могут быть использованы для разработки и производства космических спутников. Среди них: солнечные панели, устройства GPS, звездные трекеры и пр.
Кроме того, МИД Республики Корея сообщил о включении в санкционный список четырех физических и шести юридических лиц из КНДР за их "участие в развитии ракетно-ядерной программы КНДР и обходe международных санкций". В частности, под южнокорейские ограничения попали должностные лица КНДР, а также представители бизнеса.
🔗Полный список продукции, подпадающей под экспортный контроль: https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20230321110129377.hwp&rs=/viewer/result/202303
🔗https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=373486&page=1
Европейская комиссия опубликовала обновленный список часто задаваемых вопросов по двум направлениям: криптоактивы и права интеллектуальной собственности (ПИС). Согласно ответам Еврокомиссии,
📌 Криптоактивы подпадают под действие санкций в отношении России, поскольку квалифицируются европейским законодательством как "средства" и "экономические ресурсы", которые, в свою очередь, подлежат замораживанию и иным ограничениям;
📌 Европейским операторам запрещается предоставлять российским лицам услуги, связанные с операциями с криптоактивами. Текущие операции должны быть незамедлительно прекращены, а средства - возращены российской стороны либо конвертированы в фиатную валюту (или иную категорию активов, не подпадающую под санкции).
📌 Европейским ведомствам запрещается принимать заявки на регистрацию интеллектуальной собственности от лиц, находящихся под санкциями. Если заявитель на получение ПИС будет идентифицирован европейским ведомством как "подсанкционное" лицо, все этапы правоотношений с ним будут немедленно прекращены с целью предотвращения получения им денежных средств и иных экономических ресурсов;
📌 При этом действующие права интеллектуальной собственности могут быть продлены при условии, что они останутся замороженными;
📌 Европейское законодательство также допускает предоставление "подсанкционным" лицам юридических консультационных услуг с целью оказания помощи в судебных разбирательствах по вопросам прав интеллектуальной собственности.
Полный список уточнений Еврокомиссии по ссылке:
https://www.europeansanctions.com/wp-content/uploads/2023/03/21-March-2023-EU-Commission-FAQs-Crypto-assets-.pdf
Великобритания обновила списки экспортного контроля в соответствии с Вассенаарскими соглашениями
❓Что такое Вассенаарские соглашения❓
Вассенаарские соглашения - это многостороннее соглашение, целью которого является координация усилий по контролю за экспортом обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения в целях укрепления региональной и международной безопасности и стабильности.
🌐 В Вассенарской договоренности участвуют 42 государства, в том числе многие развитые страны (государства-члены Европейского Союза, Великобритания и США) и несколько развивающихся государств (таких, как Аргентина, Бразилия и пр.).
❓Какие изменения были внесены❓
✔️10 марта Парламенту Великобритании был представлен обновленный перечень товаров военного и двойного назначения, подпадающих под правила экспортного контроля. Содержание этого списка отражает как внутренние меры экспортного контроля, так и режим Вассенаарских договоренностей. В частности, поправки включают в себя расширение экспортного контроля на следующие группы товаров и технологий: навигационное и помехозащитное оборудование, пиротехнические устройства для военного использования и пр.
❗️Новые правила вступают в силу 31 марта❗️
🔗https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/302/note/made
О российском "теневом" флоте замолвите слово...
В условиях действия западных санкций Российская Федерация вот уже больше года активно развивает собственный «теневой» танкерный флот с целью вывести бóльшую часть своей экспортной нефти из-под контроля западных посредников.
По данным Rystad, в 2022 г. Россия косвенно (через различные аффилированные структуры) увеличила свой «теневой» флот на 103 танкера за счет покупки или перераспределения судов, ранее обслуживающих Иран и Венесуэлу. VesselsValue заявляет, что на расширение «теневого» флота нефтяных танкеров было потрачено порядка $850 млн. На рост теневого флота также указывает всплеск продаж танкеров неизвестным покупателям в 2022 году (см. рисунок).
Как показывают данные Energy Intelligence, на сегодняшний день «незападный» флот из примерно 350 нефтяных танкеров типа VLCC, Suezmax и Aframax, позволяет России поддерживать морской экспорт нефти на уровне выше 4 млн барр./сут.
Швейцария зафиксировала около 100 случаев предполагаемых нарушений санкций в отношении России.
Как сообщается, 14 марта Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии («SECO») заявил о проведении проверок в отношении около 100 случаев потенциальных нарушений, о которых ранее сообщило Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности (FOCBS). В частности,
❗️На данный момент возбуждены уголовные дела по 23 случаям, причем два последних касаются союзника России - Белоруссии.
❗️В 13 случаях уголовные дела были прекращены из-за отсутствия достаточных доказательств.
❗️В отношении 60 дел расследование еще продолжается
Большинство подозрительных случаев связаны с возможными нарушениями санкций в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России (включая предметы роскоши или товары, имеющие важное экономическое значение для России). В некоторых случаях может быть принято решение о конфискации товара.
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/ukraine-war--some-100-cases-identified-for-potential-violations-of-sanctions/48359866
Иск группы "ГАЗ" в отношении Volkswagen Group в России, а также арест имущества VW в России, - важные прецеденты в контексте санкционной проблематики.
Напомним, что в марте 2022 г. VW заявила о прекращении поставок автомобилей в Россию и приостановке производства. Очевидно, что решение VW можно рассматривать в череде корпоративных бойкотов большого числа западных фирм. Об уходе из России заявили сотни компаний и брендов. Для сворачивания работы в России могли быть и другие "санкционные" причины. В их числе целый ряд мер экспортного контроля ЕС. В течение года экспортный контроль постепенно расширялся, сокращая возможности поставок в Россию.
Почему прецедент VW важен? Потому что похожая ситуация может воспроизводиться по десяткам, если не сотням компаний. Кто-то останавливает работу в России по "принципиальным" соображениям, а кто-то не может ее продолжать из-за риска уголовной и административной ответственности для материнской компании в случае поставок в Россию в обход санкций. В последнем случае компании оказываются между молотом исков в России и наковальней регуляторов зарубежных стран, вводящих санкции в отношении РФ.
Интересно мнение коллег-юристов @compliance_practice @lawsanctions @sanctionstimes
https://www.forbes.ru/biznes/486362-sud-arestoval-aktivy-volkswagen-v-rossii-po-isku-gaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
⬆️Проблема в том, что смягчить санкции можно будет только президентским указом. Он будет под постоянным огнём из Конгресса, а президент - республиканец указ может попросту отменить. Иранские коллеги крепко подумают. Особенно с учётом опыта 2018 г и выхода Трампа из СВПД.
Читать полностью…
Офис по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) обновил свой сайт. Стало чуть более современно и функционально. Появились большие кнопки по принципиальным вопросам, вновь заработал поисковик, сделана более читаемая страница по штрафам.
В целом, без изысков. Но прогресс есть.
https://ofac.treasury.gov/
Россия только выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишет Блумберг
Экспорт российского зерна прекращает американская Cargill, такой шаг планирует и канадская Viterra. Но, по данным Блумберга, инициатором в этом процессе выступила Россия.
Без западных трейдеров США и ЕС потеряют источник разведданных, а России будет проще решать, куда и по какой цене идет ее зерно, пишет агентство. И отводит России первое место среди "зерновых королей" по экспорту пшеницы.
Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов
Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.
Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.
Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.
#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции
⬆️ Коллеги-бизнесмены часто спрашивают : ладно санкции, скажи, что вообще происходит??? Вот перспектива от уважаемого Фёдора Лукьянова
Читать полностью…
Финляндия сняла арест с российских удобрений в порту Котка.
❗️Арест был наложен 9 марта 2023 года на удобрения, которые, по версии властей Финляндии, находились под контролем заблокированного лица.
🇪🇺 Санкции ЕС не препятствуют импорту удобрений из России в Европейский союз или транзиту через Союз. Другими словами, нет никаких ограничений на импорт или транзит удобрений (за исключением калийных). Однако средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые заблокированным лицом, должны быть заморожены в соответствии с законодательством ЕС.
🚫 Кроме того, несмотря на то, что ЕС разрешает поставки удобрений, каждая страна-член ЕС самостоятельно решает, давать ли исключения на поставки товаров, связанных с заблокированными лицами, или нет. Это приводит к задержкам в поставках удобрений и потере времени в перевозках.
‼️ В сухом остатке, отсутствие санкций на удобрения и возможность исключений для поставок в случае наличия в сделке заблокированного лица, проблему задержек и прочих бюрократических препятствий не решает.
🔗https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministerio-myonsi-poikkeusluvan-kotkan-satamaan-pysaytetylle-venalaiselle-lannoitekuljetukselle/35732
Угроза санкций ЕС в связи с планируемым размещением тактического ядерного оружия в Республике Беларусь в Москве ничего кроме усмешки не вызовет. Новые санкции будут вводиться в любом случае. Хоть будет в РБ ТЯО, хоть не будет. Санкции ЕС против РБ пока относительно мягче, чем в отношении РФ. Но в Минске, видимо, иллюзий тоже не питают.
Из нашего архива материал о санкциях против РБ. Опубликован накануне СВО. В 2022 были новые волны. Но структура режима санкций в целом та же.
https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/10-12/adaptation-und-gegensanktion/?productId=39189&variationId=0&productTitle=Sanktionen+gegen+Belarus&qty=1&totalQty=1&numberOfTitles=1&totalAmount=3%2C00%C2%A0%E2%82%AC
Интересный и правильный почин коллег @compliance_practice
Выкладываем первую лекцию из цикла лекций по праву Востока.
Первая вводная лекция:
Введение в право Востока: типология законодательства в странах Ближнего Востока.
#compliancepractice #ME_law
Bloomberg сообщает, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse Group AG и UBS Group AG
Как сообщается, сотрудники обоих банков подозреваются в нарушении санкционного законодательства США посредством оказания помощи российским лицам в обходе санкционных ограничений. Как следствие, расследование Минюста США сейчас сосредоточено на определении того, кто из специалистов сотрудничал с российскими "подсанкционными" лицами и каким образом эти лица проверялись в течении последних нескольких лет.
Волна расследований в отношении компаний банковского сектора началась после заявления заместителя генерального прокурора США Лиза Монако. В частности, было отмечено, что Министерство юстиции продолжит реагировать на неопределенную геополитическую обстановку и предпримет усилия для повышения эффективности контроля соблюдения санкционного законодательства.
https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-monaco-delivers-remarks-american-bar-association-national
🇷🇺🇨🇳Реалии российско-китайской торговли — в статье Ивана Зуенко @china80s:
• В статьях о российско-китайских отношениях Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили рекордно высокий уровень взаимной торговли, при этом назвав разные цифры. Председатель КНР указал сумму в $190 млрд, в то время как президент России упомянул более скромный показатель — $185 млрд.
• Оба лидера использовали статистику национальных таможенных ведомств. По данным КНР, товарооборот увеличился на 29,3%, достигнув отметки $190,27 млрд: в Китай было поставлено российских товаров на $114,1 млрд (+43,4%), а китайских товаров в Россию — на $76,1 млрд (+12,8%). Данные ФТС РФ за 2022 год в открытом доступе пока отсутствуют, однако можно ссылаться на показатель, озвученный президентом.
• Причина статистического расхождения в пользу Китая в размере почти $5,5 млрд — тот факт, что таможни страны-получателя грузов оформили товаров на сумму больше, чем таможня страны-отправителя. Явление объясняется новыми реалиями бизнеса: увеличился объём торговли через посредничество третьих стран — китайская таможня не фиксировала в статистике грузы, ввозимые в Россию через Узбекистан или Турцию, а российские органы оформляли их по месту происхождения товара как китайские.
• Вторая возможная причина расхождения в таможенной статистике — в результате контейнерного кризиса резко возросли ставки на фрахт и страхование грузов. Таможня страны-экспортёра не включает эти издержки, фиксируя только цену товара до пункта отправки, а таможня страны-импортёра, наоборот, учитывает. Раньше издержки на перевозку груза увеличивали таможенную стоимость товара в конечной точке на 2-3%; сегодня речь идёт о больших суммах.
• Торговые отношения России и Китая развиваются опережающими темпами. Один из ключевых факторов, способствующих торговле в сложной международной обстановке, — наличие схем работы через посредников. Товарооборот России и Китая стремительно приближается к отметке в $200 млрд — целевому показателю, который планировалось достичь лишь в 2024 году.
Читать статью для @profilejournal
Иван Тимофеев (@sanctionsrisk) на лектории СВОП (@svop_ru): с 2014 года санкции против России — средство самоудовлетворения и фактор внутренней политики для Запада.
Каково будущее этой санкционной политики, не знает пока никто, в том числе и на Западе, так как подобных прецедентов в истории нет.
🇬🇧 Великобритания опубликовала список российских граждан и организаций (всего 1730), на которых распространяется запрет на предоставление трастовых услуг
Вчера Великобритания обновила информацию о 1550 физических и 180 юридических лицах из России. Теперь, помимо введенных ранее ограничений, в их отношении также действует запрет на предоставление трастовых услуг. Согласно информации OFSI, у правоохранительных органов есть весомые основания полагать, что британские трастовые компании предлагают свои услуги российским лицам и организациям 🇷🇺 с целью снижения негативного эффекта от санкций в случае их попадания в санкционный список.
📄 Совместно с новыми ограничениями была выпущена соответствующая генеральная лицензия. Она дает право британской стороне осуществлять любую деятельность, необходимую для сворачивания сделок с российскими физическими и юридическими лицами.
🔗 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1144392/Notice_Russia_210323.pdf
Очередной кейс вторичных санкций США в отношении зарубежных лиц, которых в Вашингтоне считают причастными к обходу санкций. На этот раз они использовались против турецких граждан, которые по американской версии были вовлечены в поставки в интересах производства иранских беспилотников. Их заблокировали наряду с собственно иранскими предприятиями и физиками.
Продолжаем повторять, что алгоритмы санкций в отношении Ирана применяются и будут в растущей степени применяться в отношении России.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230321
Сотрудничество ЕС с НАТО (!) по вопросу санкций против России - это, конечно, "сильно". В теории, военный блок может использовать только один вид "санкций" - применение военной силы. Правда последствия могут быть известные. Но для политического эффекта, конечно, сгодится.
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/further-together-opening-nato-eu-sanctions-cooperation
Уже совсем скоро! Очередной семинар МТПП:
12 апреля с 14:00 до 17:30
🚩Санкции и и структурирование сделок с иностранными контрагентами.
📍 Семинар в Московской ТПП в гибридном формате.
❗️Как санкции влияют на сделки с международным элементом?
❗️Что является маркерами «обхода санкций» и ответственность за возможные факты обхода со стороны регуляторов.
❗️Red flags при структурировании трансграничных сделок в современных реалиях.
❗️Особенности проведения Due Diligence и учета его результатов.
❗️Разработка опций для реализации сделок и критерии выбора.
❗️Эффективность санкционных оговорок во внешнеторговых контрактах и ответственность за её нарушения. Заверения, гарантии и sanction letter. Страхование рисков.
❗️ Влияние параллельного импорта, overcompliance банков, возможности для оплаты контрактов.
❗️Проверка контрагента или предмета сделки на санкционный риск.
Подробности по ссылке
https://mostpp.info/sanctions_01