9507
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇪🇪На этой неделе прокуратура Эстонии выдвинула обвинение в отношении двух физических лиц - бывших сотрудников новостного агентства Sputnik Мати-Дмитрия Тересталя и Елены Черышевой - за предполагаемый сговор с целью нарушения санкционного законодательства ЕС.
Sputnik - агентство российской медиагруппы МИА «Россия сегодня», генеральным директором которой является включенный в 2014 г. в список блокирующих санкций ЕС Дмитрий Киселев.
По данным Генеральной прокуратуры, в период с января 2020 г. по март 2022 г. обвиняемые публиковали информацию (ее содержание не уточняется) от имени эстонского представительства Sputnik, попавшего под блокирующие санкции ЕС в марте 2022 г. В результате осуществления деятельности соучастники предположительно передали около 500 тыс. евро руководству канала.
Утверждается, что М.Д. Терестал и Е. Черышева якобы были осведомлены о возможном нарушении режима санкций.
Расследование по делу продолжается. М. Терестал находится под стражей. Е. Черышева объявлена в международный розыск.
https://news.err.ee/1609342116/former-sputnik-employee-charged-with-breaking-international-sanctions
🇺🇸14 мая Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за осуществление транзакций в пользу Олега Дерипаски, внесенного в SDN-List в 2018 г. Среди них:
- Гражданин РФ Белоглазов Дмитрий Александрович;
- Финансовая компании ООО «Титул»;
- МКАО «Распериа трейдинг лимитед»;
- Кредитно-финансовое учреждение АО «Илиадис».
Согласно информации ведомства, в июне 2023 г. Дерипаска О. вступил в сговор с владельцем ООО «Титул» Белоглазовым Д.А. для продажи замороженных акций на сумму более 1,5 млрд. долларов в одной из европейских компаний. Позже была учреждена компания АО «Илиада», которая в 2024 г. приобрела контролируемую Дерипаской О. российскую холдинговую компанию МКАО «Распериа».
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514
🇪🇺В январе Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение об усилении обеспечения соблюдения санкционного законодательства и экспортного контроля ЕС в отношении России.
Документ содержит ряд положений по реализации согласованного порядка проведения таможенного контроля и обмена информацией между ведомствами. В частности, государства утвердили общее требование к поставщикам и производителям по предоставлению дополнительной экспортной документации, содержащей информацию о конечном получателе и транзите.
Соглашение действует с 31 января 2024 г. С этого момента таможенным органам государств запрещено допускать к экспорту контролируемые товары и технологии в том числе, если экспортеры не предоставили необходимые документы, свидетельствующие об отсутствии риска обхода санкций.
9 мая с.г. к Соглашению присоединились Финляндия и Польша.
https://tulli.fi/en/-/finland-and-other-states-at-the-eu-s-external-borders-strengthen-their-cooperation-to-prevent-the-circumvention-of-sanctions
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801e3127#en
🇺🇸В начале недели Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении гражданина России, предполагаемого владельца, руководителя и разработчика российской хакерской группировки LockBit Group - Хорошева Дмитрия Юрьевича - за участие в использовании вредоносных программ.
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Д.Ю. Хорошева обвинительное заключение. Согласно судебным документам, в период с сентября 2019 г. по май 2024 г. обвиняемый участвовал в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, группировка получила около 500 млн долларов (из них 100 млн долларов в пользу Д.Ю. Хорошева) от более 2500 лиц из 120 стран, в том числе из США.
С учетом 26 пунктов обвинения, максимальный срок лишения свободы составляет 185 лет. Д.Ю. Хорошеву также предписывается выплата штрафа в размере 250 тыс. долларов.
Расследование по делу продолжается. В период с 2022 г. по 2024 г. уже были предъявлены обвинения как минимум четверым причастным к разработке и использованию LockBit, среди которых: Сунгатов А., Кондратьев И., Астамиров Р.М., Матвеев М., Васильев М.
Блокирующие санкции в отношении Д.Ю. Хорошева также были введены со стороны Великобритании и Австралии.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240507
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2326
Передача доходов от российских суверенных активов, заблокированных властями стран ЕС, в пользу Украины была вопросом времени. 2-3 млрд долларов в год могут показаться незначительной суммой. Однако игнорировать ее тоже нельзя.
Теперь ключевые вопросы:
1. Будут ли конфисковывать сами суверенные активы, а не доходы от них. Каким образом это будет сделано с точки зрения правовых механизмов?
2. Будет ли конфискация частных российских активов?
3. Каким будет российский ответ?
Напомним, что механизм конфискации суверенных российских активов в настоящее время близок к законодательному оформлению в США. Но там они составляют порядка 5 млрд. А в ЕС более 200 млрд.
В любом случае, Россия не получит данные активы, независимо от того, останутся ли они замороженными или будут переданы Украине.
Не исключено, что у российской стороны появятся свои механизмы компенсации утраченных активов. В том числе за счет собственности Украины.
https://www.rbc.ru/politics/08/05/2024/663b83289a7947e1d136cdaa
🇺🇸⚖️В ноябре 2023 г. был арестован руководитель и владелец зарегистрированной в Бруклине компании Quality Life Cue LLC (QLC) Николай Григорьев, обвиняемый в сговоре с целью нарушения американского экспортного контроля в отношении России. С октября 2021 г. по февраль 2022 г. Н. Григорьев приобретал технологии двойного назначения у американских производителей для их последующей поставки в РФ через третьи страны, в том числе Эстонию.
Согласно судебным документам, за четыре месяца Н. Григорьев и двое его соучастников - граждане РФ Никита Архипов и Артем Оловянников - используя QLC, незаконно приобрели электронику американского производства двойного и военного назначения на общую сумму более 273 тыс. долларов. Среди такой продукции - полупроводники, технологии, используемые в производстве БПЛА, др.
Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьюторам поддельную документацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей товаров обозначались компании из третьих стран, в том числе из Казахстана. В действительности продукция поставлялась российским предприятиям, среди которых была компания SMT-iLogic, включенная в SDN-List в 2023 г.
30 апреля с.г. Н. Григорьев признал себя виновным в организации незаконных поставок электроники двойного назначения в РФ. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В ходе обыска дома у обвиняемого было изъято более 11,5 тыс. электронных компонентов.
Расследование по делу продолжается. Архипов Н. и Оловянников А. остаются на свободе.
https://www.justice.gov/opa/pr/new-york-man-pleads-guilty-conspiracy-unlawfully-export-dual-use-electronics-used-russian
https://www.justice.gov/opa/media/1322586/dl?inline
🇺🇸На этой неделе Минторг США опубликовал новое правило, вводящее лицензионные исключения на экспорт и реэкспорт из США низкотехнологичного медицинского оборудования, в том числе его деталей, компонентов, аксессуаров и насадок, в Россию и Белоруссию.
Среди такого оборудования:
- Хирургические инструменты и принадлежности (простыни, перевязочные материалы, бахилы, халаты, маски, процедурные наборы);
- Лекарства (анальгетики, холинолитические средства, антихолинергические средства, опиоиды, бензодиазепины);
- Аппараты медицинской визуализации (рентгеноскопическое, ультразвуковое оборудование), не содержащие радиоактивных и химических компонентов;
- Хирургические шунты;
- Медицинские тонометры;
- Оборудование для стерилизации;
- Стоматологические инструменты (зубные щипцы, скребки) ;
- Оксиметры;
- Отоскопы;
- Ортопедические изделия и др.
Помимо прочего лицензия разрешает проведение финансовых транзакций, связанных с упомянутыми товарами.
Вся перечисленная продукция подпадает под правила EAR99, требующие получения специальной лицензии для осуществления экспорта.
https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-establishes-new-humanitarian-license-exception-certain-medical
https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/29/2024-09076/amendment-to-existing-controls-on-russia-and-belarus-under-the-export-administration-regulations-ear
https://youtube.com/shorts/G5MmgBkLscA?si=_Bg2tAjfhfpGuuDt
Читать полностью…
#про_санкции
Увы, онлайн, но приняла участие в секции РСМД «Политика санкций ЕС в отношении России до и после февраля 2022 г. в сравнительной перспективе» на II Санкт-Петербургском конгрессе исследователей международных отношений».
Поделилась идеей о феномене санкционного паразитизма, т.е. эффективных санкциях не столько за счет урона стране-цели, сколько за счет ослабления союзника по санкционной коалиции. И как этот феномен будет влиять на перспективы антироссийских санкционных режимов (спойлер – плохо).
По теме секции выделила четыре основных изменения:
– Политика санкций (масштабируется, новации направлены на широкие слои населения) Vs Политика санкционного надзора (надстраивается, усиливается, кодифицируется);
– Переход в публичную плоскость настройки компенсационного механизма, расширение практики исключений и пр.;
– Принципиальнее изменение: ограничения и разрывы гуманитарных связей, формальные и неформальные ограничения, ранее глубоко порицаемые;
– Калькирование американского подхода к выдавливанию и бойкотам в международных организациях (СЕБР, Олимпийское движение и пр.).
Отдельное удовольствие – по-настоящему профессиональный разговор, который в очередной раз организовал Иван Тимофеев, за что ему большое экспертное спасибо.
🇺🇸На прошлой неделе Минторг США анонсировал расширение торговых ограничений в отношении Ирана, России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту товаров и технологий были включены 39 единиц продукции, предположительно использующейся в оборонном секторе государств. Среди них:
- Фрезерные станки (обрабатывающие центры, горизонтальные токарные станки с ЧПУ, детали и комплектующие для станков);
- Подшипники (шарикоподшипники, сферические и цилиндрические роликоподшипники);
- Устройства для передачи и приема речи, изображения, а также других данных (маршрутизаторы и коммутационное оборудование);
- Электроприборы (печатные схемы, электрические вилки и розетки на напряжение более 1 тыс. вольт, электрические статистические преобразователи, генераторы электрических сигналов);
- Детали самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
- Оптические приборы (перископы, телескопические прицелы, телескопы);
- Приборы для измерения и проверки напряжения, силы тока, сопротивления и мощности.
Вышеупомянутые товары дополнили список из Приложения 7 части 746 (EAR), регулирующий экспорт, реэкспорт и продажу оборудования военного назначения в РФ, Иран и Белоруссию.
🇺🇸В феврале мы писали об аннулировании США действующих лицензий в отношении Венесуэлы, в том числе генеральной лицензии №44, разрешающей работу с нефтегазовым сектором на шесть месяцев, включая:
- Добычу, транспортировку, продажу, а также экспорт нефти и газа из Венесуэлы;
- Оплату счетов за товары и услуги, связанные с деятельностью нефтегазового сектора;
- Инвестиции в нефтегазовый сектор;
- Поставки нефти и газа по долговым обязательствам Венесуэлы.
17 апреля с.г. Минфин США опубликовал генеральную лицензию №44А, которая (1) заменяет Генеральную лицензию №44; (2) предоставляет сотрудничающим с PdVSA компаниям возможность завершить сделки до 31 мая 2024 г.
Вместе с тем возобновление ограничений по работе с нефтегазовым сектором страны не подразумевает прекращение действия иных разрешений в отношении Венесуэлы, например, касающихся экспорта нефти в США компанией Chevron и ее дочерними компаниями (Генеральная лицензия №41).
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240417
Главное о новом механизме конфискации российских суверенных активов.
1. Конфискация российских активов обсуждается в США, ЕС и других странах с самого начала СВО. Пока полноценный механизм есть только у Канады. У ЕС имеется механизм конфискации доходов от суверенных активов. В США он имел ограниченную форму и предполагал лишь возможность передачи Украине активов, конфискованных в рамках уголовного преследования нарушителей режима санкций. Так в феврале 2023 г. сообщалось о передаче Украине 5,4 млн. долларов, конфискованных в рамках уголовного дела в отношении крупного российского бизнесмена. Масштабных конфискаций в рамках такого механизма все же не было в силу относительно небольшого числа попыток вывести из США заблокированные активы.
2. Законопроекты о различных санкциях против РФ вносились десятками. Но после начала СВО они, обычно, не проходили даже одну палату. Основная часть санкций против РФ, введенных после февраля 2022 г., закреплена президентскими указами или подзаконными актами отдельных ведомств. Законодательно закреплен запрет на поставку в США энергоносителей, запрет на нормальные торговые отношения с РФ, санкции против покупателей золота из РФ. То есть лишь небольшая часть введенных санкций.
3. Обсуждаемый механизм конфискации российских активов закреплен в законопроекте H.R. 8038 от 17.04.2024. "Достижение мира в 21 веке посредствам силы". Его не надо путать с H.R. 8035, который определяет военную помощь Украине. Это два разных документа, просто рассматривались они в одну сессию. Конфискация российских активов закреплена в ч. 2 H.R. 8038 "Перенаправление российских суверенных активов".
4. Речь пока только о суверенных, то есть государственных, а не частных активах. В документе указано, что их стоимость в юрисдикции США составляет 4-5 млрд. долларов, тогда как всего в мире заморожено порядка 300 млрд. российских суверенных средств, из них 190 млрд. в юрисдикции Бельгии. Иными словами, в США - лишь малая часть российских суверенных активов. По понятным причинам, эта сумма увеличиваться не будет.
5. Президент США наделяется полномочиями конфисковывать российские суверенные активы и передавать их в специальный Фонд поддержки Украины. Фонд должен быть в юрисдикции США.
6. Однако полномочия президента весьма широкие. Президент может, но не должен конфисковать российские суверенные активы. Он также может разморозить их, то есть по факту вернуть РФ, если только Конгресс не помешает ему совместной резолюцией. Иными словами, закон на накладывает на президента избыточных обязательств по конфискации.
7. Президент должен координировать действия по конфискации и передаче активов Украине с партнерами по Группе 7, а также с ЕС, Австралией и др. В частности, речь о "Международном фонде компенсации Украине", с которым должен взаимодействовать американский Фонд поддержки Украины.
8. Президент должен дать Конгрессу отчет о том, какие российские лица находятся под блокирующими санкциями ЕС и Великобритании, определить, распространяются ли на данных лиц положения санкционных законов и указов США. Впрочем, он не обязан эти санкции вводить.
Итоги:
а. Законопроект имеет шансы дойти до стадии закона.
б. Его действие охватывает относительно небольшую часть российских суверенных активов (4-5 млрд. долларов).
в. Механизм не предполагает обязательной и одномоментной передачи всех конфискованных активов. Скорее всего, процесс растянется во времени. Конгресс пока не выкручивает руки Администрации по вопросу конфискации.
г. Рассчитывать на возврат этих активов Москве не стоит. Возврат обставлен условиями кабальными и неприемлемыми.
д. Урок для остальных суверенных инвесторов в США. Особенно из КНР и других стран, политика которых может идти в разрез с интересами США. Их активы может ждать та же участь.
е. Следующая ступень эскалации - частные активы, а также появление аналогичных механизмов в ЕС и у других инициаторов санкций.
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text#toc-HD34E4AAF0C424E16903F39C5BDD9400C
🇪🇺18 декабря 2023 г. в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз утвердил требование к учрежденным на территории ЕС, но принадлежащим российским лицам компаниям по предоставлению отчетности по внешним платежам на сумму более 100 тыс. евро. На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ряд связанных со Ст.5(r) 833/2014 разъяснений:
- Обязательства по отчетности распространяются на (1) юридических лиц, учрежденных в странах ЕС и принадлежащих более чем на 40% российским физическим (включая лиц с двойным гражданством) и юридическим лицам; (2) европейские кредитные и финансовые учреждения, обрабатывающие соответствующие платежи;
- Отчетность по осуществлению платежей за пределы ЕС касается любых переводов средств, не ограничиваясь операциями, связанными с репатриацией прибыли;
- Требования к отчетности распространяются на все виды финансовых активов (включая чеки, наличные денежные средства, депозиты, дивиденды и пр.);
- Положения Ст.5(r) 833/2014 распространяются на денежные средства, расположенные в филиалах европейских финансовых и кредитных учреждений за пределами ЕС. Однако, они не касаются средств, находящихся в их дочерних компаниях в третьих странах.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/5e05f301-c39e-4cd0-bdcb-f1d13e9b9dcd_en?filename=faqs-sanctions-russia-outgoing-transfer-reporting_en.pdf
24 февраля с.г. страны G7 опубликовали совместное заявление, отражающее планируемые действия в области политики санкций в отношении России. Помимо прочего, речь шла об ограничениях, способствующих сокращению доходов РФ от торговли металлами. Ряд таких ограничений были приняты США 🇺🇸 на прошлой неделе. В частности:
- Определение к E.O.14068 фиксирует запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, произведенных после 13 апреля 2024 г.;
- Определение к E.O.14071 отражает запрет на оказание гарантийных услуг по приобретению российских металлов на мировой бирже металлов. Компаниям США также запрещается предоставлять услуги, связанные с приобретением, экспортом и продажей металлов российского происхождения.
Вместе с тем уточняется, что банкам США разрешается обрабатывать транзакции, связанные с упомянутыми российскими металлами, в том случае, если стороной договора не являются американские лица, а банк выступает исключительно в качестве посредника сделки.
Ограничения также не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди и никеля российского происхождения в третьих странах.
🇬🇧 Наконец, в координации с Великобританией США запретили британской бирже металлов London Metal Exchange и американской Chicago Mercantile Exchange пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.
Британский регулятор в сфере азартных игр (Gambling Commission) оштрафовал две букмекерские компании, работающие под брендом Bet365, на сумму более 582 тыс. фунтов стерлингов за нарушения, в том числе связанные с несоблюдением санкционного законодательства Великобритании.
Сообщается, что в ходе проверки в марте 2022 г. компаний (UK Sports и UK Gaming) Комиссия выявила ряд нарушений в области обеспечения соблюдения санкционных ограничений. В частности:
- Компании не осуществляли проверку санкционного статуса клиентов надлежащим образом, в связи с чем были выявлены случаи работы с лицами, находящимися под финансовыми ограничениями;
- В ряде случаев компании не проводили проверку KYC, полагаясь на достоверность предоставляемой клиентами информации.
Отягчающими обстоятельствами при определении суммы штрафа стали (1) систематический и умышленный характер нарушений; (2) несоблюдение ранее опубликованных рекомендаций Комиссии; (3) отсутствие внутреннего контроля и процедур, направленных на предотвращение нарушений.
В числе смягчающих факторов - содействие следствию, проводимого Комиссией по азартным играм.
В результате UK Gaming обязалась выплатить 343 тыс. фунтов стерлингов, а UK Sports - 239 тыс. фунтов стерлингов.
https://www.gamblingcommission.gov.uk/news/article/bet365-to-pay-gbp582-120-for-regulatory-failures
🇪🇪Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, позволяющий передавать заблокированные в соответствии с санкционным законодательством активы российских лиц в пользу Украины.
Новые меры приняты в рамках поправок в закон "О международных санкциях", определяющих правовые механизмы конфискации средств в качестве "возмещения нанесенного ущерба". Решение об изъятии имущества принимает МИД Эстонии в ходе административного производства, которое подразумевает:
- Установление факта причинения ущерба в процессе противозаконного действия в нарушение международного права;
- Определение нарушения причинившим ущерб государством обязательств о компенсации вреда перед пострадавшей стороной;
- Заявление ходатайства пострадавшим государством о проведении административного процесса эстонскому ведомству;
- Согласование условий использования и передачи конфискованных средств между Эстонией и ходатайствующим государством;
- Доказательство причастности владельца имущества к противоправным действиям.
В свою очередь, собственник имеет право оспорить решение в административном суде.
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se
🇺🇸В начале недели Президент США подписал закон, вводящий запрет на импорт обогащенного урана из России (H.R. 1042). Главным образом, речь идет о необлученном низкообогащенном уране, произведенном в РФ или российскими предприятиями за рубежом. Ранее законопроект был утвержден Палатой представителей и одобрен Сенатом Конгресса США.
При этом предусмотрено исключение из запрета, позволяющее Минэнерго США разрешать импорт предусмотренного законодательством объема урана (до 500 тыс. килограмм) в случае отсутствия альтернативных источников поставок до января 2028 г.
Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок действия которого истекает в декабре 2040 г.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/13/statement-from-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-signing-of-the-prohibiting-russian-uranium-imports-act-into-law/
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1042/text?s=4&r=1&q=%7B%22search%22%3A%22hr+1042%22%7D
⚡ 4 июня стартует второй поток курса ДПО для российских специалистов по внешнеэкономической деятельности «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
Тема курса сохраняет актуальность с учетом продолжающегося ужесточения экпортного контроля зарубежных государств в отношении России, а также расширения практики вторичных санкций, административного и уголовного преследования за нарушение антироссийских ограничений. Указанные риски распространяются не только на иностранных контрагентов, но и на российских поставщиков и импортеров.
Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении РФ.
Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Планируемая дата начала курса: 4 июня 2024 года
Формат проведения: Онлайн
Подробности по ссылке: https://mostpp.info/export_control
Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки»
📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки».
🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов.
Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36
@mgimo_nauka
👍Евросоюз в рамках 14го пакета антироссийских санкций обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Брюссель решил не вносить в проект санкционных мер рестрикции против ввоза российского алюминия. ЕС планирует также ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть.
Отмечу, что санкции коснутся и российского сжиженного природного газа (СПГ). ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Тем не менее Брюссель рассматривает возможность наложить санкции на проекты «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ».
IG Energy 👍
Если кто-то подумал, что мы погрузились в майские и пропустили "подарок" от США в виде очередной порции блокирующих санкций, то это ошибка. Прежде всего, откомментируем сегмент вторичных санкций.
Вторичные санкции туманно прописаны в качестве правовой категории. Хотя сами механизмы есть в указе 14024 и других нормативно-правовых документах.
В первомайском пакете Минфин и Госдеп США заблокировали более 300 физических и юридических лиц. В их числе мы зафиксировали 48 компаний из третьих стран, то есть порядка 16% санкций данного пакета можно считать вторичными. По странам компании из третьих стран распределяются так:
- Китай: 22 компании - Турция: 16 компаний - ОАЭ: 3 компании - Кыргызстан: 2 компании - Азербайджан: 1 компания - Сингапур: 1 компания - Бельгия: 1 компания - Малайзия: 1 компания - Словакия: 1 компания.
Практически во всех случаях санкции вводятся за поставки в Россию высокотехнологичных или промышленных товаров, которые находятся под экспортным контролем США. Хотя далеко не всегда речь идет именно об американских товарах. В 17 случаях речь о поставках товаров высокого приоритета, то есть высокотехнологичных товаров, которые может использовать ВПК. В 14 случаях речь о микроэлектронике. Строго говоря, она тоже попадает в списки высокого приоритета, но мы выделяем ее отдельно там, где Минфин или Госдеп указывают, что речь именно о ней. В четырех случаях речь о машинах и оборудовании. В одном случае - об авиационных запчастях. Еще в одном - о запчастях для грузовиков. Еще по одному - комплектующие для БПЛА и военные поставки. В трех случаях - "технологические товары". Еще в трех - операции в пользу подсанкционных лиц.
Существует стереотип о том, что под вторичные санкции в основном попадают фирмы-однодневки, специально созданные для обхода санкций. Наш анализ показывает, что это лишь часть правды. Действительно, многие компании не являются публичными и себя не афишируют Но 25 из 47 имеют свой сайт. Их деятельность явно выходит за рамки сотрудничества с Россией или поставок подсанкционных товаров. Конечно, это не мейджоры и не глобалы. Но вполне себе устоявшиеся фирмы из сегмента среднего бизнеса.
Чем необычен новый пакет?
- В нем нет компаний с Кипра. Обычно их много и как раз там сидит много посреднических компаний.
- Небольшая доля фирм из ОАЭ. Обычно их больше или значительно больше.
- Едва ли не впервые (по крайней мере за долгое время) компания из Азербайджана.
- Маловато западных фирм (помимо Кипра). Они вообще довольно частые гости.
Чем типичен новый пакет?
- Много китайских фирм. Крепкие середняки сидят именно там.
- Много турецких фирм. Там середняки соседствуют с однодневками.
Заменять фирмы-однодневки организаторам схем обхода будет относительно несложно. Хотя и здесь появились новые препоны. Для банков возраст фирмы, ее показатели и профиль являются индикаторами обхода санкций. Созданная после начала СВО компания с низкими оборотами и единичными сделками - красный флаг.
Заменять середняков будет сложнее. Хотя не исключено появление большего числа середняков, ориентированных сугубо на российский рынок. Наконец, собранные данные показывают, что в первомайском пакете вторичных санкций больше, чем в других.
Для сравнения: в пакете 23.02.2024 их 28; в пакете 12.12.2023 - 9; в пакете 02.11.23 - 35; в пакете 14.09.23 - 12; в пакете 19.05.23 - 41; в пакете 12.04.23 - 40; 24.02.23 - 15. Сопоставим лишь пакет 12.12.23 - там тоже 43 лица.
Выводы:
- Вторичные санкции в каждом более или менее крупном пакете;
- В лидерах - Китай, Турция. С учетом 2023-2024 - еще и ОАЭ, Кипр;
- Очень мало стран постсоветского пространства. Наиболее заметен Кыргызстан. Но он не сопоставим с ОАЭ или Турцией;
- Не только однодневки, но и многодневки-середняки;
- Основная причина санкций - экспортный контроль, а не обход финансовых санкций.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240501
А вот и наш первомайский трудовой вклад. Новый номер журнала - все темы, какие только могли изобрести.
https://globalaffairs.ru/issues/2024/3/
Индия обошла западные санкции на российскую нефть
Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию трем российским компаниям — ВСК,«Согаз», «Альфастрахование».
Согласно данным Генеральной дирекции судоходства Индии, первые три компании получили разрешение действовать до 20 февраля 2025 года, а «Ингосстрах»— продлил аккредитацию до марта 2029 года. Страховое покрытие всех четырех провайдеров обеспечивается государственной Российской национальной перестраховочной компанией. По версии Reuters,это усилит Москву в отказе от использования западных поставщиков страховых услуг, а также дает возможность Индии получать нефть, перевозимую госкомпанией «Совкомфлот».
Ранее Россия пользовалась услугами западных страховщиков для танкерного флота, экспортирующего нефть в Индию. Однако price cup, установленный G7 и ЕС для грузов с использованием их сервисов, давал им рычаги влияния на российские потоки. Переход на собственные страховые услуги поможет Москве снизить зависимость и облегчить выполнение требований индийских покупателей.
Результат уже виден. Накануне Bloomberg сообщал, что Индия возобновила, после небольшой паузы, использование государственного флота России для нефтяных поставок на ключевой азиатский рынок.
🇺🇸⚖️В октябре 2023 г. мы писали об обвинительном заключении Минюста США в отношении гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина и президента американской компании Metalhouse LLC Джона Кана Унсалана за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством продажи сталелитейного оборудования в пользу Сергея Курченко и двух его компаний, которые ранее попали под блокирующие санкции. Тогда же Карпушкину С. было выдвинуто отдельное обвинение за осуществление транзакций с заблокированными лицами на сумму более 150 млн. долларов.
В сентябре и октябре того же года соучастники признали свою вину в совершении преступления. В результате суд принял решение оставить в силе один из 22 пунктов обвинения, максимальная мера ответственности по которому могла составить 20 лет (для Унсалана Д.К.) и пять лет (для Карпушкина С.) тюремного заключения.
19 апреля 2024 г. Минюст США сообщил, что обвиняемым был вынесен судебный приговор, согласно которому: для Унсалана Д.К. предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией 160 млн. долларов; для Карпушкина С. - 21 месяц заключения под стражу и конфискация денежных средств в размере 4,7 млн. долларов.
👍Венесуэльская PDVSA планирует увеличить использование цифровой валюты в своем экспорте сырой нефти и топлива, поскольку США вновь вводит нефтяные санкции против страны.
Власти США предоставили клиентам и поставщикам PDVSA время до 31 мая, чтобы свернуть операции по генеральной лицензии, которую компания не продлила. Этот шаг может затруднить Венесуэле увеличение добычи и экспорта нефти. Компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США на ведение бизнеса со страной.
Отмечу, что PDVSA с прошлого года постепенно переводила продажи нефти в USDT, цифровую валюту, также известную как Tether, стоимость которой привязана к доллару и предназначена для поддержания стабильного курса. Возвращение нефтяных санкций ускоряет этот сдвиг, что является шагом, направленным на снижение риска замораживания выручки от продажи на счетах в иностранных банках из-за этих мер. Недавно PDVSA перевела многие спотовые нефтяные сделки, не связанные со свопами, на контрактную модель, требующую предоплаты за половину стоимости каждой поставки в USDT.
IG Energy 👍
🚆🚚🚢 МТК «Север — Юг» соединит Северный морской путь с Персидским заливом, по историческому масштабу и значению этот проект соответствует БАМу. Россия приглашает все заинтересованные страны к участию в этом проекте — заявил вчера президент России В. Путин. Президент Азербайджана И. Алиев выразил уверенность, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы, и «мы приступим к реализации еще одного грандиозного проекта».
Проекту МТК «Север — Юг» и другим партнерским и конкурирующим проектам транспортных коридоров в Евразии посвящен очередной городской завтрак РСМД, который состоится уже завтра, 24 апреля в Библиотеке Достоевского. Начало в 10:30!
📌 Регистрация участников https://russiancouncil.ru/news/gorodskoy-zavtrak-rsmd-nalazhivanie-regionalnoy-svyazannosti-v-evrazii-interesy-i-strategii-klyuchev/
🇺🇸На этой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических и 12 юридических лиц из нескольких стран. Все лица были заблокированы в соответствии с E.O.14038 по Белоруссии. Среди них:
- Белорусская станкостроительная компания ОАО «СтанкоГомель», предположительно поставляющая оборудование российским предприятиям ГК «Калашников» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», включенным в SDN-List;
- Зарегистрированная в КНР компания Shenzhen 5G и ее сотрудники - генеральный директор Юрчик О.Н., директор по производству Оксенчук А.И., заместитель директора по производству Браим Д.В. за взаимодействие с заблокированной белорусской компанией ОАО «Пеленг»;
- Белорусское госпредприятие ОАО «АГАТ-системы управления» и ее четыре дочерние компании (ОАО «НИИЭВМ», ОАО «Техника Связи», ООО «ИННОТЕХ СОЛЮШНС»), предположительно поставляющие военные технологии компаниям оборонного сектора;
- Иракская оружейная компания Black Shield, а также ее руководители: гражданин Ливии Райя С. и гражданин Сирии Дейри М.М. за нарушение американского экспортного контроля. В список блокирующих санкций были также включены их соучастники: расположенная на Кипре Centuronic Ltd и ее директор Протопович Т., турецкая компания Rayya Danişmanlik и ее гендиректор Ягмур Н., словацкая компания Phoenix Lines S.R.O. и ее владелец Альхайтам А.А.
⬆️ В отношении Райи С. и Дейри М.М. 16 апреля с.г. Минюст США обнародовал обвинительное заключение. Согласно судебным документам, в период с апреля по ноябрь 2016 г. обвиняемые поставляли оружие и военное оборудование без получения экспортной лицензии из США в Судан и Ирак. Среди таких товаров: зенитная артиллерия, гранатометы, штурмовые винтовки и др. Для сокрытия незаконных поставок обвиняемые использовали компании, расположенные в третьих странах, в том числе на Кипре, в Турции и Гватемале. В отдельных случаях Райя С. и Дейри М.М. закупали военное оборудование у белорусской компании Kidma Tech OJSC, находящейся под блокирующими санкциями США.
В случае доказательства вины Райе С. и Дейри М.М. может грозить до 20 лет лишения свободы.
🇨🇦Канада, в свою очередь, также ввела блокирующие санкции в отношении 21 гражданина Белоруссии. Под ограничения попали бывшие и действующие государственные служащие, представители правоохранительных органов, прокуроры, начальники исправительных колоний и судьи.
🇷🇺МИД России сегодня объявил о введении санкций в отношении 235 граждан Австралии. Ограничения были приняты в ответ на блокировку 55 физических лиц и 37 компаний из РФ 24 февраля с.г.
В российский санкционный список были включены бывшие и действующие депутаты муниципальных собраний, среди которых:
📌 Члены законодательного собрания штата Виктория: Джулиана Эддисон, Дэниел Эндрюс, Нил Ангус, Мэттью Бах, Родни Бартон, Джейд Бенхэм, Джон Бергер, Гэри Блэквуд, Джефф Бормэн, Крис Брэйн, Рома Бритнелл, Гаэль Броуд;
📌 Члены палаты собраний штата Южная Австралия: Сара Эндрюс, Дэвид Бэшем, Джек Бэтти, Трой Бэлл, Зои Бэттисон, Леон Бигнелл, Блэр Бойер, Майкл Браун, Николас Чэмпион, Надя Клэнси, Сьюзан Клоуз, Натали Кук;
📌 Члены законодательного совета штата Южная Австралия: Констадина Бонарос, Эмили Бурк, Никола Чентофанти, Тэмми Фрэнкс, Сара Гейм, Хейди Джироламо, Джастин Хансон, Лаура Хендерсон, Бен Худ, Дэннис Худ, Иан Хантер.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/194469
В марте мы писали о согласовании Европарламентом проекта Директивы по гармонизации законодательства в области административного и уголовного преследования. Напомним, что Директива фиксировала единые критерии нарушений санкций ЕС, меры административной и уголовной ответственности за эти нарушения, а также определения "смягчающих" и "отягчающих" обстоятельств, учитывающихся при избрании мер наказания.
12 апреля Совет ЕС сообщил об утверждении проекта Директивы. Она вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Далее страны ЕС должны будут в течение года включить положения документа в национальное законодательство.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/12/council-gives-final-approval-to-introduce-criminal-offences-and-penalties-for-eu-sanctions-violation/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=320
🇰🇷 На прошлой неделе МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении двух физических и юридических лиц из РФ, предположительно причастных к поддержке ядерной программы КНДР. Среди них:
- Две российские компании: ООО "Содействие" и ООО "Интеллект";
- Генеральные директора компаний ООО "Содействие" Александр Федорович Панфилов и ООО "Интеллект" Сергей Михайлович Козлов.
Кроме того, под ограничения попали два российских судна - Angara и Lady R, предположительно осуществляющие транспортировку военных грузов между Россией и Северной Кореей.
В отношении компании ООО "Интеллект" и ее гендиректора Козлова С. М. ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны США и Великобритании. Судна Lady R и Angara также были заблокированы Минфином США в мае 2022 г.
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=374842&page=1
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240402085111042.pdf&rs=/viewer/result/202404