7888
Канал про бизнес, экономику и иногда про то, что происходит в мире. На странице https://sponsr.ru/mysli_vsluh/ мои статьи и подкасты.
По поводу пошлин на Европу, да и на всех остальных, возникла мысль, что экономики в этом ноль, только политика. По меньшей мере на ближайшее время.
Поначалу казалось, что экономическая подоплека в этом есть, поскольку был задуман некоторый хитрый и относительно быстро реализуемый план по реиндустриализации США. Но план этот по итогу и долгосрочный, учитывая большое количество сложностей на пути, и может сработать не туда.
Экономика здесь только в виде инструмента давления. И давление не в том, чтобы снизить экспорт этих стран, а в том, что без снабжения внешней системы долларами эта система начнет потихоньку влетать в дефицит долларовой ликвидности со всеми вытекающими последствиями в виде кризиса финансовой системы. Конечно же с политическими целями избавления от политических конкурентов.
@moi_misli_vslukh
Аналитики инвестиционных и брокерских компаний ожидают, что чистая прибыль Сбера по итогам 2024 года по МСФО обновит рекорд и составит (согласно средней оценке) ₽1,579 трлн
Коллега, а зачем QE? Ну держит кто-то под 10 трлн. долл. короткого долга, долг будет отгашиваться. Почему те же держатели, по Вашему мнению, не захотят переложиться в новый по меньшей мере короткий долг?
Не хотели бы - продали бы короткие трежеря уже сейчас. Начала бы из-за распродаж расти доходность - те же банки пропылесосили бы все, что дает допмаржу к ставке ФРС, под которую они могут занять. Не хватило бы ликвидности в системе - заняли через дисконтное окно в ФРС. Но мы этого всего не видим.
@moi_misli_vslukh
Собственно говоря, парадокс подхода "снижаем налоги сильнее, чем расходы" и его логическое несоответствие призыву к снижению госдолга был понятен сразу. Особенно с учетом того, что сейчас рост дефицита бюджета - это единственное, что сдерживает экономику от сваливания в кризис.
UPD.: но факты складываются в польщу того, что с чем сейчас борется в этом смысле новая администрация, так это с неэффективными (читай - непродуктивными) расходами "на не свои дела" за рубежом и на всякую чушь, блажь и раздутие неэффективности внутри страны. Что само по себе для них уже хорошо.
@moi_misli_vslukh
США введут таможенные пошлины в отношении ЕС на уровне 25% не только на автомобили, но и на «всё остальное» — Дональд Трамп.
По его словам, «ЕС был создан для того, чтобы грабить США», и успешно этим занимается.
Конгресс возьмётся за ФРС: Новый комитет в Конгрессе США проведёт масштабную проверку политики ФРС. Главный вопрос — правильно ли ФРС балансирует между борьбой с инфляцией и защитой рабочих мест и как принимает решения по процентным ставкам
Да, биток падает, как и золото. Но биток-то ладно, сейчас это действительно спекулятивный актив со всеми вытекающими последствиями.
Но про то, что золото, в случае обвала рынков обязательно упадет, мы уже говорили полтора года назад. Потому что оно должно выполнить свою функцию сбережения стоимости и резервного актива, который и продают для того, чтобы затыкать возникающие дыры перед тем как начать в него лить на фоне непонимания рисков других активов.
@moi_misli_vslukh
Microsoft, крупнейший спонсор OpenAI аннулировал договоры аренды в США общей мощностью «пару сотен мегаватт» — что эквивалентно примерно двум центрам обработки данных для ИИ — расторгнув соглашения по крайней мере с парой частных операторов, написала американская брокерская компания в пятницу, ссылаясь на «проверки каналов» или запросы поставщикам цепочки поставок. TD Cowen заявила, что ее проверки также свидетельствуют о том, что Microsoft отказалась от преобразования так называемых заявлений о квалификации, соглашений, которые обычно приводят к формальным договорам аренды.
отчет Nvidia 26 февраля станет проверкой спроса на ИИ чипы после сомнений на фоне выхода в свет DeepSeek — RTRS
Точка банк, "Ак барс", банк "Синара" и "Уралсиб" попали под санкции ЕС
БАНКИ "АК БАРС", "УРАЛСИБ", "СИНАРА", "ТОЧКА" И РЯД ДРУГИХ С 17 МАРТА ОТКЛЮЧАЮТСЯ ОТ SWIFT
Политика Трампа парализовала ветроэнергетический сектор в США. Он подписал исполнительный указ о приостановке выдачи федеральных разрешений на установку ветряных электростанций в прибрежных водах и на суше, а также о пересмотре уже предоставленных лицензий — WSJ
У России есть ресурсы, в которых заинтересованы США, в частности - редкоземельные металлы — Трамп
Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов.
Собственно говоря, предсказание сбылось:
Усиление торговой конфронтации между США и Европой и вероятность хоть и нескорого, но восстановления Северных потоков... наверное есть какая-то связь...
Одна проблема - это самое "нескоро" может занять и все 5 лет. Электоральные циклы никто не отменял. На мой взгляд, даже сильно "поправевшие" правительства еще года четыре поборются с политическими оппонентами с другого политического полюса, прежде чем действительно получить рычаги управления в свои руки.
Ну и еще про изменения, которых ждали:
Путин поручил правительству отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые хотят вернуться.
Санкции сыграли важную стимулирующую роль для РФ, несмотря на все сложности. Отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными, но, "конечно, в рамках ВТО" — Путин
Путин о возможном возвращении в РФ иностранных компаний: нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал
В Великобритании преследуют граждан за критику чиновников в соцсетях. Хелен Джонс была потрясена, когда двое полицейских прибыли к ней домой — все потому, что она критиковала советников правящей Лейбористской партии в Facebook. Ее преступление - это призыв к отставке чиновников, которые были замешаны в скандале в WhatsApp. Один из политиков пожелал смерти пожилому избирателю.
После визита полиции Большого Манчестера женщина боится публиковать что-либо в сети.
Британский политик Тоби Янг предупредил о растущей «авторитарной атмосфере» в Великобритании при Кейре Стармере. У полиции есть время на посещение граждан, а реальные преступления в этом районе остаются нераскрытыми, игнорируется почти 75% случаев краж в магазинах. В Британии остаются нераскрытыми 76% краж со взломом, 89% изнасилований, 75% всех угонов автомобилей.
Великобритания одна из лидеров в мире за наказания в соцсетях. Она опережает по ним Россию в десятки раз.
—————
Конфиденциальность данных исчезнет для пользователей устройств Apple в Великобритании. Компания Apple удаляет передовую функцию сквозного шифрования для облачных данных в Соединенном Королевстве после того, как правительство приказало компании создать бэкдор для доступа к пользовательским данным.
Apple ранее назвала законопроект парламента Великобритании, требующий доступа к данным пользователей, «беспрецедентным злоупотреблением со стороны правительства».
Рост цен на жилье и высокие ставки по ипотеке привели к тому, что средний возраст покупателей жилья в 2024 году достиг рекордного уровня в 56 лет по сравнению с 45 годами в 2021 году.
В 1981 году средний возраст покупателей жилья составлял 31 год. - APOLLO
Итого, все-таки 1580 млрд. руб., 72 руб. почти ровно на акцию или, при распределении 50% чистой прибыли на дивиденды, 36 руб. дивидендов на акцию, +9% к размеру дивидендов за позапрошлый год. В общем, вполне неплохо. Правда дивидендов ждать, судя по всему, как и в прошлом году придется ждать где-то до июля.
@moi_misli_vslukh
Индекс потребительских настроений увеличился. Ценовые ожидания предприятий заметно снизились впервые с I квартала 2024 года, но остаются повышенными.
Для возврата инфляции к цели нужен более длительный период жесткой ДКП — ЦБ релиз
В Германии - промышленная депрессия. За 5 лет промышленное производство Германии снизилось на 13,4%, сильнее всех крупнейших экономик мира. При этом в энерго-интенсивных секторах падение составило 18,2%.
Экономическая модель Германии сломана в самом основании. Экономическая мощь была построена на российском газе, постоянно растущем спросе из Китая, притоке рабочих из Центрально-Восточной Европы.
Сбережения на вкладах россиян достигли такой суммы, что при текущих ставках на годовой доход по процентам можно купить всю строящуюся недвижимость в стране, подсчитали в Сбербанке. Эти деньги смогут поддержать спрос и отрасль - СБЕР
CZ троллит всех криптоскептиков.
@moi_misli_vslukh
Не совсем понятно, что подразумевается под "возвратом российского сырья на мировые рынки". Российское сырье с них никуда не уходило, оно ушло с западных рынков.
Поэтому правильнее было бы говорить про возврат российского сырья на западные рынки, но и здесь пока что просвета нет. Точнее потенциальный (или даже сказать "гипотетический") просвет есть только с поставками на американский рынок, но с учетом упоротой позиции ЕС - не на европейский.
Так что никакой, так сказать, научной новизны в этом нет. Если только целью не было успокоить публику по поводу падения мировых цен на сырье.
@moi_misli_vslukh
Коллега Адамидов задумывается о долларе по 65. Мы как потребители его конечно поддерживаем. Если это совпадет со снятием санкций можно будет терпеливым представителям населения хоть машину нормальную недорого купить.
Но я бы даже не за бюджет при таком курсе переживал, потому что прав коллега Буратино - балансировать бюджет при снижении расходов на оборону будет попроще.
Переживать, на мой взгляд, стоит за те компании, которые вложились в импортозамещение. С учетом того, что при цикле создания и запуска новых производств в 1.5-3 года, самый пик выхода на проектные мощности должен приходиться примерно на сейчас, крепкий рубль этому не очень помогает.
Ну ничего. Как сказал тот же коллега Адамидов - баланс где-то на 85, к нему все и вернется, если паче чаяния ЦБ не решит вдруг(!) заняться управлением курсом путем интервенций, хотя против ослабления почему-то никаких подобных мер не принимал.
@moi_misli_vslukh
Соединенные Штаты в случае урегулирования конфликта на Украине хотели бы обсудить с Россией не только вопрос замороженных российских активов, но и проблемы американские компании. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.
"У нас есть возможности для совместной работы. Очевидно, что она будет включать в себя переговоры не только по российским активам, замороженным европейцами или США, но и по американским компаниям, которые понесли ущерб. Это будет частью более масштабного обсуждения того, как нам перезапустить наши отношения",- сказал он.
Конец торговым схематозам подъехал. Мексиканцев заставляют ввести пошлины на импорт из Китая. В общем, как сейчас, когда выигрывают посредники, судя по всему уже не получится.
@moi_misli_vslukh
Видео вновь актуально.
@moi_misli_vslukh
Россия и США вместе проголосовали против резолюции осуждающей Россию.
Можно строить ещё одну стену
@MarketHeart
Про перегрев это еще ладно. Мне больше нравится затасканный и некорректно используемый ЦБ термин «потенциал». Например: «выше потенциала».
Википедия говорит нам, что «Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства; могущество.»
Растем выше имеющихся возможностей, выше имеюшихся средств, выше… могущества! Парадоксальная страна и парадоксальная экономика, нарушающая законы логики. Ну да ладно.
Правительство и ЦБ РФ, решая задачу замедления темпов инфляции, совместными усилиями должны не допустить слишком сильного охлаждения экономики РФ, которая в последние два года прибавляла по 4,1% — Новак — ИФ
Потенциал роста экономики РФ составляет 3% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников — ИФ
ЦБ оценивает потенциал роста экономики РФ в 1,5-2,5% в год
Срыв покровов с планов заместить налоговые поступления госбюджета от налогов пошлинами на импорт.
Доход от подоходного налога - около 3 трлн. долл., объем импорта в США также около 3 трлн. долл. Это означает, что для того, чтобы пошлины заменили подоходные налоги, они должны быть не менее 100% на весь импорт.
Неясно, что произойдет с продажами, если все импортные продукты удвоятся в цене. Более высокие цены приводят к снижению продаж и при снижении импорта могут потребоваться еще большие пошлины, вплоть до 200%, чтобы заменить налоги.
Такой сценарий также повлечет значительное повышение цен для населения на автомобили, компьютеры, электронику, импортные лекарства, одежду, обувь, энергоносители и т. д.
США -Michigan Consumer Sentiment (фев) = 64.7 (ожид 67.8 / ранее 71.1)
США - 1-летние потребительские инфляционные ожидания (фев) = +4.3% (ранее +3.3%)
США - 5-летние потребительские инфляционные ожидания (фев) = +3.5% (ранее +3.2%)
США - Existing Home Sales (янв) = -4.9% м/м (ожид —% / ранее +2.9%)