23495
справочнк по ресурсам - https://t.me/angrybonds/5854 обратная связь - @patsak9876,
Гонконгские власти работают над созданием альтернативы европейским депозитариям ценных бумаг Euroclear и Clearstream, чтобы снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры, сообщает Financial Times. Гонконгская биржа (HKEX) и Валютное управление Гонконга планируют преобразовать Центральную расчетную систему денежного рынка в международный депозитарий, способный проводить трансграничные платежи и работать с разными валютами, включая юань.
Китайский рынок долговых ценных бумаг оценивается в $25 трлн, из которых $5 трлн находятся под управлением CMU (прим. дочка HKEX), тогда как Euroclear и Clearstream пока администрируют $42 трлн и $20 трлн соответственно.
Теперь, благодаря постоянному улучшению нашей всеобъемлющей национальной мощи, у нас есть более сильная сила, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами и заставлять их терпеть множество неудач.
Соединенные Штаты всегда размышляли об этом и хотели найти возможность отомстить. Некоторое время назад Соединенные Штаты нашли возможность. Они неоднократно отклоняли просьбу нашей страны вернуть золото по разным причинам. Общий объем золота составляет около 600 тонн, и мы храним его в банках в Соединенных Штатах.
С одной стороны, это было сделано для получения процентов, а с другой стороны, это было сделано для того, чтобы идти в ногу со временем, поскольку в то время большинство стран хранили часть своего золота в Соединенных Штатах. Мы думали, что Соединенные Штаты смогут выполнить свои обязательства как крупная держава и защитить золото, но в итоге они совершили множество возмутительных поступков, поэтому наша страна должна вернуть золото как можно скорее.
Столкнувшись с повторными отказами со стороны Соединенных Штатов, Китай начал красивую контратаку, которая заставила Соединенные Штаты пожалеть об этом. Что именно сделала наша страна? Проще говоря, это означает распродажу большого количества казначейских облигаций США. Такая практика приведет к быстрым колебаниям экономики США и может даже привести к экономическому кризису, если не проявить осторожность. Высшее руководство США особенно сожалеет об этом.
#транспорт
Канал не канал, но из портов Панамы китайцев (тайваньцев, но это на самом деле одно и то же) уже попросили. Я думаю и проект Никарагуанского канала китайцы положат подальше в чулан, потому что рисковать никто не захочет.
Правда и значение канала сильно упало, в том числе из за погодных условий.
#ЦФА
«Медскан» разместил ЦФА на СПБ Бирже: медицина выходит на новый уровень?
📈 Сегодня вышла важная новость: ГК «Медскан» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») разместила на СПБ Бирже цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом 900 млн рублей. Это первый случай, когда медицинская компания выходит на рынок ЦФА.
Ключевые детали:
Объем выпуска: 900 000 ЦФА номинальной стоимостью 1 000 рублей каждый.
Организатор выпуска: Совкомбанк.
Инвесторы: ЦФА полностью приобретены состоятельными клиентами Sovcombank Wealth Management.
Почему это важно?
Медскан — один из крупнейших игроков частной медицины в России, демонстрирующий уверенный рост:
- Общая выручка за 1-е полугодие 2024 года выросла на 25% (при среднем росте рынка коммерческой медицины в 10%).
- Сеть лабораторий KDL прибавила 21% (до 7,4 млрд рублей).
- Выручка международной клиники Hadassah в Сколково выросла на 53% (до 2,3 млрд рублей).
- Доходы сети медицинских центров увеличились на 19% (до 3,5 млрд рублей).
=======
Реклама
ПАО "Совкомбанк"
ИНН 4401116480
erid CQH36pWzJqDrrP1Lj4H44ty4y1CJS6Xj6Avmj9KFScyhC6
#долговой_коллапс
ПАРИЖ, 4 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных российских активов на Западе противоречило бы нормам международного права, заявил глава Минфина Франции Эрик Ломбар.
"Позиция Франции заключается в том, что эти российские активы принадлежат, в частности, российскому Центральному Банку, а мы не находимся в войне с Россией… Такие активы не могут быть конфискованы, поскольку это противоречило бы международным соглашениям", - заявил Ломбар в эфире радиостанции Franceinfo.
При этом он добавил, что в рамках мирного соглашения эти активы могут быть направлены на реконструкцию Украины.
Тайные планы о смягчении санкций бродят по интернету начиная с самого начала их введения. Это в целом объяснимо: процесс не развивается линейно, плюс остается тема "подставь конкурента", да и публика любит всё тайное.
Аналогичным образом устроена тема "экономике России осталось 3-4 месяца" (мему, кстати, исполнилось 3 года, можно отметить).
#угар_киберпанка
Кажется виновный в рецессии найдет - это Маск. Борьба с госрасходами угнетает экономику!
А что - нормальная версия. Да и уже пора менять репертуар: черные лебеди всем поднадоели, теперь у каждой проблемы должно быть своё лицо. А если Путина к делу притянуть никак не получается, то пусть будет Маск.
#банкопад
Ещё одна из многолетних загадок нашего времени - это Дойче банк. Первое поколение аналитиков, обещавших его скорое банкротство уже благополучно ушло на пенсию, теперь очередь за регуляторами. ЕЦБ совершенно прав в своих претензиях к Дойче банку, но может оказаться, что его распустят раньше, чем преставится этот новоявленный Дункан МакЛауд. Хотя вроде там немцы, а не шотладцы.
Хотя ... кто его знает)
#продвижение
Мастер-класс «Инвестициям все возрасты покорны?!»
4 марта в 19:00 Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ проведет онлайн мастер-класс «Инвестициям все возрасты покорны?!» и презентует программу профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки»
Мастер-класс проведут эксперты-практики:
✅ Алексей Бачеров, академический руководитель программы, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий активами и инвестор со стажем более 20 лет, основатель Family Office Инвестиционное партнерство ABTRUST
✅ Сергей Львовский, магистр психологии, клинический психолог, выпускник программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ
✅ Малиенко Татьяна, руководитель управления маркетинга и PR Финансового Дома «Солид»
Ведущие эксперты и участники онлайн-презентации и мастер-класса обсудят:
✅ есть ли лучшее время, чтобы начать инвестировать;
✅ имеет ли значение возраст инвестора и как он сказывается на результате;
✅ почему молодые инвесторы более удачливы и так ли это на самом деле;
✅ необходимо ли вовлекать детей в инвестиции, и что должны делать родители.
«На российском фондовом рынке наблюдается тенденция не только роста количества инвесторов физических лиц, но и падение среднего возраста. С чем это связано? Как это можно объяснить с экономической, социальной и психологической точки зрения? Стоит ли поощрять в детях желание торговать на бирже и даже прививать им это? Интересные и не простые вопросы! Давайте попробуем разобраться с ними на мастер-классе.», — Алекcей Бачеров, академический руководитель программы «Финансовые и фондовые рынки» ВШБ НИУ ВШЭ.
Регистрация: https://clck.ru/3FvNre
==============
Реклама
ФГАОУ ВО "НИУ ВШЭ"
ИНН 7714030726
erid: CQH36pWzJqDrrP1LpWQpTVCVCwUGqqsrE4FqU7QYKXC8wd
#бетон_порфтель
Наконец-то досчитал #бетон_порфтель
В целом тут ничего особо не происходило, продал облигаций добрал фондов, получили дивидендов и купонов на 3,5 тыс.
Заменили Каркаул на ЦФА. ПИФы дорожали умеренно и немного отстали от рынка, всего +2,5% в месяц, а весь портфель дал прирост 1,3% или 15,6% годовых. Но это в целом не страшно, недвижка нагонит так или иначе.
#анонс_размещения
ДельтаЛизинг выходит на рынок облигаций. Компания, лидер в лизинге промышленного оборудования (выпуск 001Р-02), предлагает инвесторам участие в своем росте. Сегмент промышленного лизинга демонстрирует стабильный рост и высокую диверсификацию, что говорит о перспективах ДельтаЛизинга.
Подробности о выпуске облигаций доступны в материалах Мосбиржи
* Объем: не менее 3 млрд. руб.
* Книга заявок открыта: до 15:00 03.03.2025
* Размещение: 06.03.2025
* Ориентир по купону/доходности: не выше 24,5% годовых (не выше 27,45% годовых)
Организатор размещения: АО "Россельхозбанк"
———————-
Реклама
ПАО "Совкомбанк"
ИНН 4401116480
erid CQH36pWzJqDrrP1LncATNr3XyVqp8BP8Luf56Sb69PC6Yz
Оставим в покое ДКП-занудства и займемся действительно важным срачем на тему что лучше: акции или облигации.
Коллеги из "Высокодоходных облигаций" заспорили с коллегой Кримсоном (позиции сторон вот и вот) на вечную тему "акции vs облигации".
Тут каждый, конечно, выбирает сам, но я например считаю, что это довольно лукавый спор. Всё равно, что всерьез спорить кто лучше блондинки или брюнетки. Покажите женщину и мы решим по ситуации, зачем себя ограничивать?))
Но если серьезно, тут надо понимать вот что.
Ввиду того, что наш рынок был долгое время кособокий и не самостоятельный и очень зависел от денег "интуристов", которые могли легко один сектор запампить а другой уронить просто неудачно повернувшись в стакане, сравнивать его на американский манер не очень корректно. То есть данные-то может и верные, но интерпретация их начинается и заканчивается на фразе: вот если придут иностранцы тогда ох как вырастем.
Все стрелочки, графики, корреляции и прочее можно просто не рисовать/не считать.
Нам только предстоит стать самостоятельным рынком (сейчас кмк проблема больше в головах инвесторов, чем в финансовых потоках), и сухая наука по идее говорит о том, что при отсутствии неценовых барьеров доходности по акциям и облигациям на долгосроке должны быть примерно сопоставимы (с поправкой на риски прочее).
Но когда в России все шло по сухой науке? И разве можно назвать наш рынок эффективным, тем более сейчас?
Поэтому тут скорее какая-нибудь теория игр пополам с поведенческими финансами и творчеством душевнобольных должна быть.
Рациональным выглядит разве что предпочтение частными инвесторами недвижимости, в которую как грузили деньги в пропорции 3 к 1 к фондовому рынку так и грузят. Именно по причине высокой оценки рисков инвестиций в фондовый рынок. Если/когда рынок "поправят" и регуляторно, и институционально и законодательно - так сразу пропорции изменятся. Но это когда ещё будет?
Пока же мне кажется что предпочтения инвестирования в акции/облигации у отечественных инвесторов строится больше на ощущениях, или по методу "зайца", который сам не знает куда побежит от лисы.
Короче говоря, в данном споре я стою на позициях оголтелого агностицизма.
Презентация ПКБ с конференции.
В целом там все неплохо - достаточно посмотреть на доходности в стакане. Рейтинг им вряд ли поднимут в ближайшее время, хотя доходности и так ниже, чем у Системы или Балтлизинга которые АА. Тут конечно можно спорить о том должен ли рейтинг той же Системы быть АА, но рейтинговому агентству виднее в данном случае.
В общем, покупать ПКБ поздно, продавать жалко, сидим до начала амортизации
#IPO_SPO
Ещё парочку презентаций со Смартлаб & Cибондс. Вот Marex.
Я главным образом ждал оценки выхода на pre-IPO, но там пока дилемма.
Как я понял эмитент хотел бы оценку в 30 млрд. (за 100% акций), но по слухам организаторы считают, что она должна быть максимум 23 млрд. Итоговое решение будет известно в апреле, после получения рейтинга и выхода годовой отчётности.
Гнозис и стазис ДКП.
Да простят меня остальные спикеры, но выступление Кирилла Тремасова на мой взгляд было самым запоминающимся. Ему задали вопрос про инфляцию издержек и он ответил следующее (цитирую по памяти)
нет инфляции издержек, это следствие выхода на предел производственных возможностей
Любая идея (концепция) проходит три стадии и в своем развитии
1️⃣ Сначала она проста и самопонятна, потому что иначе ей не завоевать умы
2️⃣ Потом после завоевания умов она усложняется и структурируется, потому что каждая социальная страта адаптирует идею под свой культурный уровень, свои нужды и ценности. Идея таким образом перестает быть просто и смопонятной, но при этом она остается логически целостной
3️⃣ Наконец, когда дифференциация и сегментация заходят слишком далеко, рано или поздно теряются логические связи и стройная прежде конструкция распадается на гностическую заумь и вульгарно-архаичные верования. Собственно, после этого можно считать, что идея в прежнем виде прекратила своё существование.
===============================
Подобная схема одинаково применима для описания как относительно простых идей (групповой идентичности, кодексов и принципов поведения, суеверий) так и для сложных идеологических, религиозных и мировоззренческих конструкций.
Лекторы стали задавать аудитории неудобные вопросы: кто из вас смотрит на спреды? Гнетущая тишина была им в ответ
Читать полностью…
#вестисполейАрмагеддонщины
С пошлинами между США и Канадой дело идет бодро - уже обещают поднять до 50%
даже если они их просто введут - будет уже серьезный прогресс, в том смысле, что распад глобальной экономики пойдет в разы быстрее. В целом, видимо это и есть основная цель - сделать процесс необратимым.
Прямо по Чубайсу
Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый
World Gold Council утверждает, что ЦБ РФ в январе продал 3 тонны золота из резервов, став самым большим центробанком - продавцом валюты.
Если это так, то учитесь трейдить у Наби 👆
P.S. Данные WGC не бьются с данными ЦБ - из них следует, что позиция ЦБ по монетарному золоту в январе выросла.
Поздравляем с началом Торговой/Валютной войны 2025
Трамп заявил, что 25%-ные пошлины на Канаду и Мексику вступят в силу сегодня, и в последний момент подписал указ об удвоении новых 10%-ных пошлин на Китай до 20%. И Канада, и Китай выступили с ответными пошлинами.
Китай заявил, что применит 15%-ные пошлины на некоторые виды импорта продовольствия из США, включая курятину, свинину, говядину, пшеницу и сою, среди прочих продуктов. Тарифы вступят в силу 10 марта.
Канада ответила пакетом пошлин на 107 млрд долларов США импорта из США, которые вступят в силу немедленно.
Трамп выступил против стран с чрезмерно слабыми валютами и пригрозил тарифами против этих стран, особо назвав Японию и Китай. Премьер-министр Японии Исиба отрицает намеренное ослабление валюты.
Трамп заявил, что рассмотрит возможность заключения соглашения о свободной торговле с Аргентиной.
Трамп объявил о приостановке военной помощи Украине, а также заявил, что, по его мнению, сделка по поставкам полезных ископаемых с Украиной недействительна.
Трамп заявил, что тайваньский производитель микросхем TSMC построит пять заводов по производству микросхем в США с общим объемом инвестиций в $165 млрд.
#сельский_чёс
Кстати сказать, при наличии такого деятельного правительства санкции особенно и не нужны. Сами всё, сами.
Например, утильсбор уже обвалил продажи сельхозтехники, а вкупе с сокращением субсидий это может довольно быстро покончить с продовольственной безопасностью, которой мы, помнится, так гордились все 2010-е.
Гордость была та еще: агитпроп обожал по поводу и без вспоминать, что СССР закупал зерно, а РФ продаёт, Но никогда не указывалось, что СССР закупал пшеницу 1-2 класса, которой как не было так и нет. А 3-4-ый класс мы всегда экспортировали. По факту народ просто стали кормить менее качественной пшеницей.
#отчет_эмитента
#MGKL: Выручка выросла в 6,2 раза – операционные результаты за январь-февраль 2025 года
Февраль стал для компании очередным этапом активного роста. С начала года мы расширили ассортимент принимаемых товаров, увеличили клиентскую базу и усилили присутствие на рынке ресейла. Важным событием месяца стало успешное размещение облигационного займа на 1 млрд рублей, что позволило привлечь дополнительные ресурсы для масштабирования бизнеса и технологического развития.
Операционные результаты за январь-февраль 2025 года (к аналогичному периоду 2024 года):
📈 Выручка выросла в 6,2 раза, достигнув 2,043 млрд рублей. Увеличение оборота обеспечено развитием ключевых направлений компании, включая ломбардные услуги, оптовую торговлю золотом и ресейл-платформу.
👥 Количество клиентов увеличилось на 15%, достигнув 34,8 тыс. человек. Введение новых привлекательных тарифов по основным направлениям способствовало росту клиентской активности.
💼 Общий портфель увеличился на 45%, достигнув 2,058 млрд рублей. Включение новых товарных категорий, таких как шины и диски, товары для здоровья и красоты, детские товары, расширило рынок и привлекло новую аудиторию.
📉 Доля товаров, хранящихся более 90 дней, снизилась до 7%. Компания ускоряет оборачиваемость активов, повышая финансовую эффективность.
🚀 Развитие ресейл-направления: запуск онлайн платформы «Ресейл-Маркет» увеличивает оборот товаров и привлекает новых клиентов за счёт удобного цифрового сервиса.
💰 Размещение облигаций на 1 млрд рублей обеспечило дополнительные ресурсы для развития бизнеса, масштабирования цифровых решений и повышения операционной эффективности.
Что дальше?
«МГКЛ» продолжает активное развитие: расширение ассортимента, увеличение доли новых товарных категорий и работа с более широкой аудиторией остаются приоритетными задачами. В ближайшей перспективе — работа над развитием платформы «Ресейл-Маркет» и повышением ликвидности товарного портфеля.
==============
Реклама ПАО "МГКЛ"
ИНН 7707600245
erid: CQH36pWzJqDrrP1LqsF2ZEUqkZH9ukgu5vUeJ78Qv6VTMD
#транспорт
В авиации определенно нарастает шебуршение. Аэрофлот увеличил долю прибыли, направляемую на дивиденды, ОАК и Иркут тоже растут. В общем, движ налицо. Упаси боже ожидать, что ОАК, напрмер, внезапно станет рентабельным, но опыт показывает, что для удвоения цен акций это не обязательно. Можно и так, если есть топливо и более или менее приличный новостной фон.
Истинные единороги российского рынка - это авиаторы)
#вестисполейАрмагеддонщины
Хохло-бонды торгуются примерно "пописят", но имея в виду последние события, странно, что всего лишь "пописят".
Судя по тому, как Зеленский с Трампом и Венсом орали друг на друга, должно было быть 15-20%. То ли в стакане спекулянтов не осталось, то ли выкупает кто. Определенно, одна из самых больших загадок современности.
💍 Sokolov передумал проводить IPO в 2025 году
Ювелирная сеть Sokolov перенесла выход на биржу на 2026–2027 годы, сообщил гендиректор Николай Поляков. Он отметил, что пока «нет окна ликвидности» для проведения первичного размещения, пишет Forbes.
В 2021 году Sokolov собиралась провести IPO в Нью-Йорке и Москве в 2023 году. Затем на ПМЭФ 2024 Николай Поляков сообщил, что ювелирная сеть рассматривает возможность проведения IPO в РФ в 2025 году. Называлась даже сумма IPO, которую компания считает приемлемой для себя — около 15 млрд рублей.
Но уже тогда в компании подчеркивали, что несмотря на техническую готовность к публичному размещению акций, в первую очередь Sokolov оценивает готовность рынка как такового.
#ЦФА
"До-настройка" регулирования ЦФА похоже стартовала. Процесс будет как обычно долгим и трудным, ввиду того, что надо поменять кучу мест в куче законов, а каждое изменение случается только после какой-нибудь правовой коллизии и скандала. В общем должен кто-то из эмитентов ЦФА обанкротиться, причем лучше крупный, потому что если задефолтился мелкий, то вроде как и ладно, помер Аким, как говорится ... да и ладно.
Кстати, 3 апреля по плану у нас конгрессCbonds ЦФА там всё и узнаем.
С ноября 2024 по январь 2025 года иностранцы купили американских акций на $76,5 млрд - самый быстрый 3-месячный прирост в истории! К сожалению, исторически складывалось так, что они покупали акции не вовремя: перед крахом 1987 года, пузырем доткомов 2000 года и мировым финансовым кризисом 2008 года.
#наблюдение
Ну и преза Алексея Бачерова. Это просто чтобы все понимали как выглядит подлинный гностицизЪм, а не вот эти жалкие потуги эпигонов.
На самом деле, Алексей прекрасный лектор, я как человек лекции читающий из рук вон плохо преисполнился завистью.
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Несмотря на прекращение украинского транзита, хоронить транзит российского газа в Европу представляется несколько преждевременным /channel/angrybonds/13063
Трамп обратился к ОПЕК и ее лидеру Саудовской Аравии, а также собственным производителям с предложением нарастить добычу нефти. Но пока никто не слушается /channel/oil_capital/20938
Bloomberg раскрывает глаза Трампу: на Украине нет редкоземельных металлов /channel/needleraw/13854
Скованные одной целью: оценив динамику поставок на внутренний рынок. Правительство оставляет «экспортное окно» производителям бензина /channel/yurystankevich/2813
В условиях нехватки нефтепродуктов в России в Кемеровской области остановили строительство нового НПЗ. /channel/akcentysp/10178
Возможно ли восстановление энергического сотрудничества между Россией и США. Американские компании понесли убытки, превышающие $300 млрд, из-за ухода с российского рынка? /channel/IGenergy/4273
Бензин только за нал. Банки Сербии закрывают счета нефтегазу. Может, банки подчиняются США, а не правительству? /channel/oilfly/25276
Альтернативы КТК пока нет /channel/Global_Energy_Markets/4123
Стремление Трампа лишить Тегеран нефтяного экспорта: игра по ролям. А заодно и вдарить по российским энергетикам /channel/karlkoral/5016
По-моему это называется дирижизм (экономикой). Или я ошибаюсь? /channel/AlekseyMukhin/8944
Вклад Каспийского трубопроводного консорциума в общемировые поставки нефти составляет более 1% /channel/naansmediapublic/6950
Казахстан собирается поставлять нефть в Венгрию по «Дружбе» /channel/energopolee/3499
Записки брокера. Как прошла неделя торгов на Бирже СПБМТСБ? Как изменились цены и объемы? /channel/mosregiongaz/12914
Вторая европейская страна, после Германии, будет в 2025 году получать казахскую нефть по трубопроводу «Дружба» /channel/oilgazKZ/1702
Труба для газификации севера и северо-востока Казахстана включена в схему терпланирования РФ /channel/irttek_ru/3851
Ограниченность рынка сбыта отечественных СПГ-танкеров и время стоят пока непреодолимой стеной на пути развития многотоннажной СПГ-индустрии в России /channel/Oil_GasWorld/3582
За фасадом газовой эйфории Европы скрывается мрачная реальность /channel/LngExpert/913
Mercedes сдвинет фокус на ДВС, но и EV не останутся без внимания /channel/Newenergyvehicle/3308
85% компаний будут придерживаться планов климатической отчетности даже в случае изменения правил /channel/ESGpost/5075
Россия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС в декабре /channel/all_about_gas/250
Куда идет отечественная мало- и среднетоннажная химия /channel/petrochemconf/11
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
#лизинг
Но, слава Ктулху, не одним Тремасовым был знаменателен вчерашний день.
Коллеги, безусловно, выложат подробные видео заседаний, я же добавлю несколько характерных штрихов, которые явно в пленарные заседания не попадут.
В кулуарах разговорились с Романом Трубачевым из "МСБ-Лизинга".
Я его спросил про изъятие и реализацию техники (данная тема после лизинговой конференции Эксперта РА в прошлом году серьёзно взбудоражила умы инвесторов). Роман ответил следующее:
1. Невозвраты и изъятия есть абсолютно у всех и это нормально.
2. Вопрос не в том, что есть изъятие (все можно продать), вопрос в том, прибыль или убыток у тебя по сделке с изъятым объектом. Если прибыль, то проблем нет, а если убыток - то какая разница как ты его фиксируешь - при продаже или в процессе стандартного погашения. В любом случае это твоя проблема.
Трамп кстати не пришёл, но во первых это он зря, а во-вторых и без него в целом настрой у всех бодрый. Завтра послезавтра выложу наиболее любопытные мнения и презы. Спасибо коллегам - как всегда всё было организовано на высшем уровне.
Читать полностью…