Cbonds.ru

20 July 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 20 июля:

⚱️ Акции Polymetal временно перестанут торговаться на Мосбирже в связи с предстоящим корпоративным событием - редомициляцией эмитента. Площадка объявила, что 25 июля станет последним днем, когда с акциями компании можно совершить сделки в обычном режиме (в торговом стакане). Мосбиржа заверила, что осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения редомициляции.

🏭 Холдинговая структура «Трубной металлургической компании» - TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, - перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае. На этой новости акции компании резко подорожали: котировки обновили максимум с конца июня, после чего откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. (ТАСС)

🖥 «Мосбиржа» признала эксперимент с промежуточными дивидендами «не особенно удачным». Таким образом, дивидендная политика площадки вряд ли будет предусматривать такой вариант выплат, сообщил IR-директор биржи Антон Терентьев. (Финмаркет)

⚡️«ТГК-14» – запланирована публикация финансовой отчетности по РСБУ за II квартал и I полугодие 2023 года. 25 июля Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом в преддверии нового облигационного выпуска. Участие бесплатно, регистрация здесь.

Cbonds.ru

19 July 2023 17:08

📃Принят закон о праве неквалов получить замещающие суборды банков

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получить взамен их замещающие инструменты, при этом номинал может не совпадать с изначальным.

Соответствующая норма появилась в виде поправки, которую внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в законопроект (№198584-8), принятый в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема – эксперимент по внедрению партнерского финансирования, так называемого исламского банкинга, в ряде регионов РФ).

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Сейчас, согласно закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Принятые поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды – бессрочные или с фиксированным сроком погашения – есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка . Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

📍Подробнее

Cbonds.ru

19 July 2023 15:52

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 7.392 млрд рублей при спросе в 11.423 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.1105% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.3323% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.08% годовых.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:56

#Премаркетинг
⛽️«Газпром капитал», 002Б-01 (до 120 млрд)

Предварительная дата сбора заявок будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) Стабильный от АКРА): $8.004 млрд, 400 млрд руб., €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:26

#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П04 (5 млрд)

Сбор заявок – 20 июля, размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд руб.

Cbonds.ru

19 July 2023 09:43

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 июля:

💵 «Совкомбанк» создал новую структуру, на которую перейдут заблокированные из-за санкций активы и обязательства перед недружественными кредиторами. Процесс завершится к октябрю 2023 года. (РБК)

🛒 «Магнит» завершает прием заявок у инвесторов-нерезидентов для участия в выкупе до 29,8% акций.

🏗 «Группа Эталон» сообщила, что проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи 17 августа. Листинг на организованном рынке Московской биржи будет сохранен.

💡 ОГК-2 опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года и полгода. За шесть месяцев электростанции компании выработали 24,1 млрд кВтч, что на 5,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Во II квартале электростанции компании выработали 10 млрд кВтч (+12% г/г). (БКС Экспресс)

⛽️ «Транснефть» в I полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 128,52 млрд руб. Выручка повысилась на 3,4% в годовом выражении (г/г), составив 574,74 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти на 18% г/г, до 77,94 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 47%, достигнув 55,35 млрд руб. (ТАСС)

🛢«РуссНефть» в первом полугодии получила чистую прибыль по РСБУ в размере 12,92 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка компании снизилась на 43,8%, до 92,1 млрд рублей, себестоимость - на 42,4%, до 75 млрд рублей. Валовая прибыль упала почти вдвое, до 17,1 млрд рублей; прибыль от продаж - в 3,2 раза, до 7,65 млрд рублей. (ТАСС)

🛴 Совет директоров Whoosh может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре, сообщила пресс-служба компании. В соответствии с дивидендной политикой рекомендуемый размер выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.

Cbonds.ru

18 July 2023 17:04

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💰Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов, однако будет стараться оставаться в установленной границе предельного долга в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Подробнее

Cbonds.ru

18 July 2023 15:03

​​🇺🇿 Продли лето вместе с Cbonds - приезжай в Узбекистан!

V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан», Ташкент, 7 сентября

⚠️Early-bird price: при регистрации по 7 августа действует скидка 10%, стоимость участия составит 45 000 рублей

Для резидентов Республики Узбекистан действует специальная цена - 15 000 рублей

Подробнее о стоимости участия по ссылке: https://clck.ru/352uRX

💼Спикеры и эксперты рынка обсудят:

- Стратегию развития, регуляцию и темпы роста финансового рынка Республики Узбекистан
- Размещения узбекских компаний на долговых рынках стран СНГ
- Новые инструменты инвестирования
- Итоги размещения ценных бумаг на локальном рынке в 2022 году

🗣Среди спикеров:

- Георгий Паресишвили, РФБ Тошкент
- Шерали Абдужаббаров, Государственный центральный депозитарий ценных бумаг;
- Баходир Атаханов, НАИИ;
- Алексей Руденко, Газпромбанк;
- Мунир Якубов, Portfolio Investments LLC.

👉🏻Полная программа по ссылке: https://clck.ru/352uQS

Cbonds.ru

18 July 2023 13:51

#ИтогиРазмещения
🚂 РЖД, 001P-26R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.6% годовых/8.94% годовых
Дюрация: 4.09

Количество сделок на бирже: 421
Самая крупная сделка: 8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млрд рублей, на втором месте идет сделка объёмом 8 млрд рублей (27%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

18 July 2023 10:31

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 июля:

🏗 «Группа Эталон» заявила, что первичный листинг на Мосбирже застраховал ее GDR-программу от рисков делистинга с Лондонской фондовой биржи.

👨🏻‍💻 «СПБ Биржа» рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи в Белоруссии. Выбор локации обусловлен юридическими возможностями и развитой инфраструктурой для операций с криптовалютой в стране. (РБК)

🛠 «ММК» опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. За первое полугодие производство стали выросло до 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), чугуна - до 4 914 тыс. тонн (+14% г/г), угольного концентрата – до 1 800 тыс. тонн (+2% г/г), товарной металлопродукции - до 5 826 тыс. тонн (+11,1% г/г). Производство железорудного сырья сократилось до 1 094 тыс. тонн (-4,8% г/г). (БКС Экспресс)

🛒 «X5 Group» опубликовала операционные результаты за II квартал 2023 года. Чистая выручка выросла до 770,7 млрд руб. (+19,1% г/г), LFL продажи прибавили 7,8% г/г, продажи цифровых бизнесов - 27 млрд руб. (+83,7% г/г). Торговые площади расширились на 10% г/г частично благодаря M&A. (БКС Экспресс)

🤱🏼 «Мать и дитя» объявила о завершении сделки по покупке готового госпиталя в Москве. Общая сумма планируемых инвестиций в проект составит 2,84 млрд руб. Финансирование будет осуществлено из собственных средств группы.

🍞 Акции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) взлетели на 43% на повышенных объемах после новостей об отмене продления зерновой сделки Россией.

⛽️ «Сургутнефтегаз» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее собрание акционеров Сургутнефтегаза утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,8 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

🛢 «Транснефть» - последний день для получения дивидендов в акциях. В среду, 19 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Дата закрытия реестра – 20 июля. Ранее акционер утвердил выплату дивидендов за 2022 год в размере 16665,2 руб. на одну привилегированную акцию.

Cbonds.ru

17 July 2023 18:01

#взаимныйпиар
⚡️Каждому, кто интересуется фондовым рынком, стоит подписаться на этот канал

headlines QUANTS - крайне полезные статистические наблюдения о рынке, которые могут существенно улучшить вашу торговлю.

На канале вы найдете:

▫️как часто случаются коррекции
▫️на сколько в среднем падает рынок
▫️в какие месяцы рынок чаще растёт
▫️в какие часы самая высокая волатильность
▫️сигналы, основанные на статистике

Рекомендуется подписаться:
/channel/+Z8XomRYkNKA2Mzli

Cbonds.ru

17 July 2023 16:22

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-02 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок – 27 июля, размещение предварительно пройдет 1 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

17 July 2023 15:15

#ИтогиРазмещения
💰ЕАБР, 003Р-008

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон: RUONIA + 2%

Количество сделок на бирже: 81
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 300 до 400 млн рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

17 July 2023 10:11

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 июля:

💻 «ИКС Холдинг» оценили в 300 млрд рублей на фоне планов провести IPO. Оценку провела аналитическая компания «Технологии доверия». Планируется, что холдинг проведет дебютное размещение облигаций и возможное первичное размещение акций в 2024 году. Предполагается, что выпуск облигаций будет направлен на продажу физическим лицам, с купонным доходом в размере 10-11%. (РБК)

💵 «АФК Система» - последний день для получения дивидендов в акциях. Во вторник, 18 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,41 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра – 19 июля.

🧬«ИСКЧ» - последний день для получения дивидендов в акциях. Во вторник, 18 июля, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 2022 год в размере 1 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра – 19 июля.

Cbonds.ru

16 July 2023 13:44

💰📈В новом выпуске Cbonds Weekly News экспертным мнением поделился основатель Sky Bond Group и финансовый консультант по еврооблигациям Константин Балабушко. Он сравнил динамику инфляции и денежно-кредитную политику в США и Евросоюзе, а также рассказал, какие импортируемые инфляционные тренды более всего влияют на Россию.

Смотри Cbonds TV и первым узнай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

20 July 2023 09:01

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,6% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,06% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,52% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)
🏠Орелстрой, 21jul2023, RUB (ЦФА)

Сбор заявок
🚗АВТОБАН-Финанс, БО-П04 (5 млрд)
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 (не менее 30 млрд)

Размещения
💰Альфа-Банк, 002Р-24 (10 млрд)
🚙Элемент Лизинг, 001P-05 (3 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 July 2023 16:09

#Макроэкономика
⏳ 🔮Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 50 б.п. – наиболее вероятный сценарий ─ консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 21 июля, состоится пятое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 сентября 2022 года ставка находится на уровне 7.5% годовых.

📍Полный текст консенсус-прогноза

Среди экспертов:
▪️Даниил Болотских, аналитик, «Цифра брокер»;
▪️Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк;
▪️Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА;
▪️Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
▪️Павел Паевский, аналитик долгового рынка, «РСХБ Управление Активами»;
▪️Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
▪️Арина Власова, Младший управляющий активами, УК ПСБ.

💬 Валерий Вайсберг: «Я жду повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов и ужесточения риторики, которое будет свидетельствовать о высокой вероятности повышения ставки в сентябре. Инфляционное давление продолжает нарастать при том, что эффект переноса курсовой динамики в цены пока незначителен. С другой стороны, начавшееся сокращение дефицита федерального бюджета (по скользящей сумме за 12 месяцев) в перспективе окажет сдерживающее влияние на рост цен. Поэтому выбирая между значительным повышением и сохранением прежней риторики и менее существенным ростом ставки и ужесточением сигнала, регулятор, скорее, выберет второе».

💬 Даниил Болотских: «По нашему мнению, Банк России поднимет ставку на 0,5 п.п. на ближайшем заседании. В конце недели регулятор опубликовал динамику потребительских цен в июне, где указал на месячный прирост в 0,52% против 0,39% в мае. В годовом выражении рост инфляции составил 6,4%, что говорит в пользу повышения ставки на ближайшем заседании. Индекс цен государственных облигаций RGBI снизился на 1,6% по сравнению с июньским заседанием, что говорит о готовности рынка к повышению ставки. Также слабость рубля еще не успела отразиться на инфляции, что может побудить Банк России повышать ставку еще сильнее».

💬Павел Бирюков: «Мы ожидаем, что на заседании 28 апреля ЦБ повысит ключевую ставку. Ослабление рубля в конце июня существенно изменило макроэкономическую картину: потребительская активность начала ускоряться. Ситуацию усугубляют перегретый рынок труда и активизация розничного кредитования. Дальнейшая динамика рубля может в значительной степени определить траекторию ставки ЦБ. Пока для заседания 21 июля остается диапазон сценариев повышения от 25 б.п. до 75 б.п., причем сохранение рубля на текущих уровнях смещает наши ожидания к его верхней границе.».

Cbonds.ru

19 July 2023 13:47

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 9.587 млрд рублей при спросе в 18.706 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.03% годовых. Средневзвешенная цена – 92.8274% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.02% годовых.

Cbonds.ru

19 July 2023 11:40

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июля

🏦Еврофинанс Моснарбанк: «Кредитный рейтинг отражает удовлетворительную оценку бизнес-профиля, сильную позицию по достаточности капитала, адекватную позицию по фондированию и ликвидности при умеренно низкой оценке риск-профиля. Рейтинг также учитывает степень поддержки со стороны материнской структуры, которая оценивается как средняя и выражается в добавлении трех ступеней к оценке собственной кредитоспособности Банка». (Пресс-релиз АКРА)

🚜МСБ-Лизинг: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватными достаточностью капитала и риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности». (Пресс-релиз АКРА)

💵Банк ЦентрКредит: «Банк продемонстрировал хорошие финансовые показатели, чему способствовали рост кредитного портфеля, дальнейшее улучшение качества активов, а также единовременный прирост капитала в результате приобретения в 2022 году ЭкоЦентрБанка, который был полностью капитализирован. Это привело к повышению капитализации, и по ожиданиям агентства, Банк сохранит усиленный буфер капитала и показатели качества активов». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

19 July 2023 10:01

🛒«Ритейл Бел Финанс» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01

Эмитент «Ритейл Бел Финанс» от оферента ООО «ЕВРОТОРГ» выставил оферту по своему первому российскому выпуску серии 01 с ценой 100% от номинальной стоимости, периодом предъявления заявок с 19 июля до 26 июля и датой расчета 31 июля. Количество приобретаемых бумаг – до 10 млн штук, что соответствует всему объему выпуска. Цена приобретения – 100% от непогашенной номинальной стоимости – в соответствии с условиями выкупа, предусмотренными эмиссионной документацией. Сейчас бумаги торгуются близко к номиналу.

💸🖇У компании есть еще два российских выпуска серий 001Р-01 и 001Р-02, которые сейчас торгуются с дисконтом и обеспечивают более высокую доходность к погашению на более длительный срок (2025 и 2026 годы, соответственно).

Cbonds.ru

19 July 2023 08:47

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,57% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,02% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,5% (🔺15 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26241 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения
💰МигКредит, 002MC-01 (200 млн)
💸СЕЛЛЕР, БО-01 (150 млн)

Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 July 2023 16:15

​​🔝🇷🇺Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам шести месяцев 2023 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 38 компаний, суммарный объем размещения составил 1 590.828 млрд рублей.

🏆По итогам июня 2023 года первые три места заняли Sber CIB, БК Регион и Газпромбанк соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 46.3%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает ВТБ Капитал Трейдинг с долей 10.95% и объемом размещений 174.148 млрд рублей, пятое занял Банк ДОМ.РФ с долей 7.22% и объемом размещений 114.790 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций России без учета собственных выпусков первые три места по итогам июня 2023 года распределили между собой БК Регион, Газпромбанк и ВТБ Капитал Трейдинг соответственно. Всего в рэнкинге учтено 36 инвестбанков и выпуски облигаций на 1 210.045 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 6 месяцев 2023 года первое место занимает Газпромбанк, второе место в этом году занял Альфа-Банк, третье – Sber CIB. Всего в рэнкинге учтено 27 компании и выпуски облигаций на 51.315 млрд рублей.

В рэнкинге организаторов High-Yield облигаций России первые три места по итогам 6 месяцев 2023 года распределили между собой Иволга Капитал, Альфа-Банк и БКС КИБ соответственно. Всего в рэнкинге учтено 25 компаний и выпуски облигаций на 28.128 млрд рублей.

📍Новый рэнкинг организаторов замещающих облигаций России и рэнкинг организаторов рыночных выпусков, номинированных в юанях, доступны в соответствующем разделе.

👉🏻С методикой формирования рэнкингов организаторов России можно ознакомиться по ссылке.

Cbonds.ru

18 July 2023 14:01

💰На сайте Cbonds доступны данные по валютной структуре поступлений за экспорт и импорт товаров и услуг

🏛Центробанк возобновил публикацию данных о структуре валют экспорта и импорта.

По последним данным ЦБ рубль опередил доллар, евро и другие валюты в расчетах за экспорт из России в Европу, Азию, страны Карибского бассейна и Океании.
В мае 2023 доля рубля в экспорте составила:
▪️в страны Карибского бассейна – 50.5%
▪️в Европу – 49.8%
▪️в Океанию – 47.2%
▪️в Азию – 36.3%
▪️в Африку – 24.2%
▪️в Америку – 17.6%

В импорте в Россию рубль уступает валютам «недружественных» стран во всех частях света за исключением Европы.
В мае 2023 доля рубля в импорте составила:
▪️из Европы – 50.1%
▪️из Африки – 28.9%
▪️из Океании – 25.6%
▪️из Америки – 22.9%
▪️из стран Карибского бассейна – 15.1%
▪️из Азии – 21.1%

С другими показателями по валютной структуре расчетов можно ознакомиться 👉 по ссылке.

Cbonds.ru

18 July 2023 11:28

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июля

💵Fincraft Group: «Изменение рейтинга обусловлено тем, что в апреле 2023 г. инвестиционная компания полностью погасила свои облигации в национальной валюте, однако к 30 июня 2023 г. ее стрессовый левередж существенно ухудшился вследствие нового выпуска облигаций, нового банковского кредита и снижения активов в результате продаж. Агентство ожидает, что ликвидность компании останется слабой из-за значительных потребностей в обслуживании долга и умеренных дивидендов от нефтяного бизнеса». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

18 July 2023 08:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,53% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,99% (🔺11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,35% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения, Оферты и Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 July 2023 17:25

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📉🇷🇺Инфляционные ожидания населения россиян на год вперед в июле выросли до 11,1% с июньских 10,2%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. иЭто стало максимальным уровнем с февраля 2023 года, при этом показатель резко вырос после замедления в июне на 0,6 процентного пункта. В то же время наблюдаемая населением инфляция в России в июле снизилась - до 13,8% с 13,9%, что стало наименьшим значением с марта 2021 года. Подробнее

💸«Элемент Лизинг» ("A-(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) 20 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-05 на 3 млрд рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 10% годовых. Срок обращения – 3 года. Купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2.77% в даты окончания 1-35 купонов, 3.05% в дату окончания 36 купона (погашение облигаций). Андеррайтер выпуска - АО Ингосстрах Банк.

💰«МФК«МигКредит» ("ruBB" – Expert RA) 19 июля разместит выпуск облигаций серии 002MC-01 на 200 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14.75% годовых.Срок обращения – 3 года. Купонный период – месяц. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% в даты окончания 12-36 купонов.

💻«Новые технологии» ("A-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA) утвердили условия размещения выпуска облигаций серии БО-02 на 1 млрд рублей.

Cbonds.ru

17 July 2023 15:58

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НА 50 бп, НО САМИ НА МЕСТЕ ЦБ ДЕЙСТВОВАЛИ БЫ РЕШИТЕЛЬНЕЙ!

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 21 ИЮЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Результаты опроса показали, что наши читатели не сомневаются в повышении ставки, но считают, что ЦБ будет действовать осторожно, ограничившись повышением на 50 бп. За такое решение (+25 или +50) высказались 68% респондентов, в то время как за более решительные действия (более чем на 50 бп) проголосовал 21%. Ещё 11% ожидают неизменности ставки.

Интересно, что на месте ЦБ наши читатели повышали бы ставку более решительно! За повышение на 25 или 50 бп высказались лишь 43%, в то время как за повышение более чем на 50 бп проголосовали 30%. Неизменной ставку оставили бы 19%, а 8% снизили бы её.

В опросе приняли участие более 18 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
Банк России, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. Влияют на него следующие факторы:
1. Инфляция потихоньку разгоняется. За первые 10 дней июля уже +0,2%, что достаточно серьезно.
2. За последний месяц доллар вырос с 84 до 90-91. Девальвация будет влиять на цены и инфляционные ожидания.
3. Предложение не поспевает за спросом со стороны населения.
Если ничего не делать, из-за этих факторов к концу года инфляция может взлететь даже выше 6-7%. ЦБ это понимает. С их точки зрения поднять ставку – это весьма справедливо. Дальше будут смотреть и, возможно, поднимать ставку еще.
Вопрос в том, как это переживет бизнес. Будет снова задыхаться от дорогих денег? С другой стороны, у нас традиция такая. Когда у нас бизнес задыхался от избытка дешевых денег?

Суворов Евгений @russianmacro
Мы полагаем, что регулятор поднимет ключевую ставку на +50 бп до отметки в 8% годовых, и скорее всего это будет первый из последующих хайков, которых может быть порядка трех. Инфляционное давление растет, и хотя пока что ускоряются цены по ограниченному кругу товаров, недавний обвал рубля пока не полностью транслировался в ценники.

Всеволод Лобов @Dohod
Проинфляционные факторы продолжают усиливаться и, поэтому, Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 бп. до с 7.5 до 8% годовых. Дело не столько в фактических изменениях курса рубля, сколько в неослабевающем росте «наиболее инфляционных» составляющих денежной массы, которой в моменте регулятор управлять не может (а правительство может). «Быстрые» деньги это хорошо, когда экономика легко может к ним подстроиться. В текущей ситуации, кроме всего прочего, – это стимулы для быстрого роста импорта и давление на рынок труда. Другими словами, с таким ростом и такой структурой денежной массы, нельзя достичь цели по инфляции. По сравнению с предыдущим заседанием ЦБ мы видим ключевое изменение именно в ее динамике.

Андрей Хохрин @Probonds
Доходности основной части кривой ОФЗ на уровне 9-11% и падающий рубль - достаточный набор показаний к повышению ключевой ставки. Если, конечно, Банк России не планирует отказываться от нее по примеру ставки рефинансирования. Мы, безусловно, не знаем всех мотивов регулятора, но сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне 7,5% будет смахивать, как минимум, на его безразличное отношение к денежному и кредитному рынку. Чего за нашим ЦБ давно не замечается.

Cbonds.ru

17 July 2023 11:45

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 июля

🌆Бизнес-Недвижимость: «Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, размера, рентабельности, долговой нагрузки и обслуживания долга, сильными показателями ликвидности, а также очень сильными показателями географической диверсификации. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают высокий отраслевой риск и слабая оценка денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

🏦ING Wholesale Banking Russia: «Изменение прогноза со «Стабильного» на «Развивающийся» отражает мнение агентства о возможном снижении степени поддержки Банка со стороны материнского банка на горизонте 12–18 месяцев». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

17 July 2023 08:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,48% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,88% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,3% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
🏗Джи-групп, 30aug2024, RUB (Цифровые квадратные метры)
🏗Джи-групп, 14% 17jul2024, RUB (ЦФА)
📱Цифровые Активы, 21jul2028, RUB (ЦФА)
💸Омега, 31jul2023, RUB (ЦФА)

Размещения
🏥МЕДСИ, 001P-03 (3 млрд)
🚂РЖД, 001P-26R (30 млрд)

Оферты
🔌ОГК-2, 002Р-01 (5 млрд)
🔋Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)

Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 July 2023 10:20

#Интересное
🇹🇭Тайская фондовая биржа (Stock Exchange of Thailand)

Фондовая биржа Таиланда, известная также как Stock Exchange of Thailand (SET), является второй крупнейшей биржей после Сингапура в Юго-Восточной Азии. Биржа была основана в 1975 году и является центром торговли ценными бумагами в Таиланде. Основная валюта, используемая для торговли на бирже - тайский бат (THB). Главным индексом на Тайской фондовой бирже является SET Index. На сайте Cbonds можно найти индекс SET 50, который отслеживает изменения цен 50 крупнейших компаний, котирующихся на бирже.

Тайская биржа предлагает широкий спектр финансовых инструментов, включая акции, облигации, варранты, ETF, REIT (инвестиционные фонды недвижимости), опционы и фьючерсы. На бирже также доступны государственные и корпоративные облигации, которые представляют собой инструменты долгового рынка.

💰Тайская фондовая биржа привлекает как местных, так и иностранных инвесторов. Для доступа иностранцев к рынку ценных бумаг Таиланда необходимо выбрать брокера, который поможет в проведении операций на бирже. Для регистрации иностранного инвестора требуется открыть счет в тайском банке. Этот счет будет использоваться для расчетов при покупке и продаже ценных бумаг на бирже.

🔎На сайте Cbonds можно найти информацию о параметрах акций, еврооблигаций и локальных облигаций, которые имеют листинг на Тайской фондовой бирже. Котировки в режиме реального времени и в конце торгового дня предоставляют информацию о ценах на облигации, позволяя инвесторам отслеживать и анализировать рынок.