Cbonds.ru

11 September 2023 15:01

⚡️На этой неделе Cbonds проведет два онлайн-семинара с эмитентами

12 сентября в 11:30 (мск) – «Обзор результатов деятельности компании ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» по итогам 2022 и I полугодия 2023 года»
📍РЕГИСТРАЦИЯ

13 сентября 16:30 (мск) – «АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: результаты I полугодия 2023 года, новый выпуск и планы на будущее»
📍РЕГИСТРАЦИЯ

Участие в семинарах бесплатное.

❗️Не упустите возможность задать свои вопросы представителям компаний.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

11 September 2023 11:16

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ СКЛОНЯЮТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ СТАВКИ НА 100 БП

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе провели традиционный опрос, посвященный ставке:

•  КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 15 СЕНТЯБРЯ?
•  А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ? 

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал +100 бп до 13.0% - за это проголосовали 25.8% респондентов. 2-е место с результатом 17.3% занял ответ +200 бп до 14%. 3-е место с результатом 15.1% занял ответ – оставить ставку без изменений. Медианная ожидаемая ставка – 12.93%. Повышение ставки более чем на 200 бп ждут 20.1% респондентов.

На месте ЦБ наши читатели были бы склонный действовать чуть более консервативно. Здесь с результатом 35.2% победил ответ – оставить ставку без изменений. На 2-м месте с результатом 15.8% ответ +100 бп до 13.0%. На 3-м месте с результатом 12.2% ответ +200 бп до 14.0%. Медианная оценка составила – 12.76%. Повысить ставку более чем на 200 бп хотели бы 24.5% респондентов.

В опросе приняли участие более 25 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
Ставка уже высокая, а ее рост, как показала практика, не спасает от слабости рубля. А вот экономике вредит. Так что, на мой взгляд, вреда от повышения ставки может оказаться больше, чем пользы.

Однако решать будет ЦБ, а не мы с вами. 15 сентября мы и узнаем, что для ЦБ в приоритете.

Исходим из того, что ЦБ волнует только будущая инфляция. Что тут видим: цены разгоняются, растут инфляционные ожидания, еще и рекордный рост кредитов и дефицит кадров на рынке труда, что больше разгоняет цены.

При таком наборе факторов для ЦБ ставки 12% явно недостаточно. Более вероятно, что ЦБ поднимет ставку сразу на 200 б.п., до 14%. Хотя есть и иной вариант: +100 б.п. и жесткий сигнал на будущее. Посмотрим.

Суворов Евгений @russianmacro
ЦБ определенно будет повышать ставку, инфляцию нужно приводить в норму. Нынешний уровень "ключа"в 12% для этого в моменте не выглядит совсем уж убедительным. Задача по таргету по инфляции в 4% никуда не испарилась.  И про курс , конечно, не забываем.

Всеволод Лобов @Dohod
Банк России в рамках своих возможностей продолжает балансировать рост бюджетных расходов и ручную настройку контроля капитала повышением ключевой ставки. Потоки капитала, которые приводят к ослаблению рубля, лишь очень ограниченно поддаются контролю со стороны ставки, но она может улучшать структуру роста денежной массы и сделать его «менее инфляционным». Эффект последних действий ЦБ пока не виден. Возможно, требуется еще небольшое повышение ставки. Мы полагаем, что ЦБ сделает паузу или повысит ставку незначительно (относительно текущего значения).

Андрей Хохрин @Probonds
Мы из числа трети консервативных читателей MMI. Если инфляция в обозримом будущем не способна подобраться к значению ключевой ставки, зачем повышать ключевую ставку? Просевший рубль, наверно, не позволит ее снизить сейчас. Однако 12% - всё равно мера временная. Нормальное состояние ДКП - нейтральное. А оно между 5 и 10%.

Александр Бударин @Cbonds
После последнего повышения ставки инфляция продолжает рост умеренными темпами, а ослабление рубля замедлено, но не остановлено. С учетом того, что ЦБ показал, что готов работать с опережением, и продолжает свою политику по заякореванию инфляционных ожиданий, относительно ожиданий рынка, мы прогнозируем +1-2 п.п.

Cbonds.ru

11 September 2023 08:47

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,86% (⬆️11 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,39% (⬇️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,9% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🥚 МТС, 001-01 (3 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💵МСБ-Лизинг, 15% 17jun2024, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB

Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 03 (20 млрд)

Сбор заявок по облигациям долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 September 2023 17:56

#РынокЦФА
💡Сентябрь начался с позитивных сигналов для развития рынка ЦФА

Аэроклуб и Альфа-банк провели выпуск ЦФА, объем размещения составил 50 млн руб.

🛬"Аэроклуб" - лидер российского рынка делового туризма и ведущий поставщик IТ-решений для отрасли.

💬 "Главное преимущество цифровых активов – их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Инвесторы получают еще один высокодоходный и надежный инструмент, а компания - средства для развития", – отметил Евгений Монин, глава департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка.

На форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» обсуждали:

🔎 Московская биржа обсуждает с рядом регионов возможность выпуска ЦФА для финансирования платных дорог и экологического транспорта. "Завернуть сукуки (исламские ценные бумаги) в стандартные облигации достаточно сложно, а завернуть в утилитарные цифровые права - достаточно легко. Московская биржа уже ведет с некоторыми субъектами федерации переговоры о выпуске такого рода инструментов для финансирования строительства платных дорог, экологического транспорта. Если сюда еще и экологическую компоненту завернуть, уже получается "даблгрин", – заявил глава набсовета биржи Сергей Швецов.

Минфин не потеряет контроль над долгом регионов, если его можно будет финансировать через ЦФА, полагает Швецов. "Но вы дадите возможность заворачивать в ЦФА сущности, которые сегодня завернуть в облигации невозможно. Что иногда может быть очень полезно".

📝Директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин сообщил, что Банк России разработал и поддержал законопроект, который позволит ЦФА обращаться в традиционной биржевой инфраструктуре в виде цифровых свидетельств.

Среди важных изменений для развития рынка Пронин отметил необходимость построения бесшовного пространства между операторами информационных систем и операторами обмена, чтобы ЦФА, выпущенные на разных платформах, могли бы приобретаться из одной точки.

На форуме говорилось о необходимости упорядочить процесс прекращения деятельности оператора информационной системы обмена, чтобы защитить инвесторов от ситуаций, при которых они не могут распоряжаться своими цифровыми активами, а также решить вопросы налогообложения ЦФА и регуляторного арбитража.

По словам директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России, регулятор думает в том числе над созданием ключевых информационных документов, которые могли бы быть использованы в качестве формы раскрытия информации, не обременительной для эмитентов ЦФА.

✔️АКРА первым из российских рейтинговых агентств сообщило об утверждении методологии присвоения кредитных рейтингов ЦФА. В рамках применения этой методологии планируется осуществлять анализ ключевых особенностей рейтингуемых выпусков ЦФА. Агентство будет выявлять первичные факторы, определяющие кредитное качество рассматриваемых инструментов, и выбирать профильную методологию для анализа каждого из таких факторов.

Cbonds.ru

10 September 2023 13:20

#Cbonds_Подкаст
🎙Аудио версии онлайн-семинаров Cbonds и новые выпуски «Cbonds Weekly News» – «Cbonds.Подкаст»

Все подкасты можно послушать на Яндекс Музыке и на Apple Podcasts.

▪️Онлайн-семинары Cbonds

🚗 «Интервью с эмитентом ООО Каршеринг Руссия (Делимобиль)»

Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры нового выпуска облигаций.

💻«Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий»

Эксперты обсудили полностью российские технологии для финансового рынка Web3 Tech.

🏢«Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)»

Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры дебютного выпуска облигаций.

🖥 «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel»

Представители компании рассказали, как компания оценивает перспективы российского облачного рынка и какие шаги предпринимает для улучшения своих позиций на нем, а также ответили на вопросы зрителей.

🛢«Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти»

Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры 2-го выпуска облигаций.

▪️Cbonds Weekly News:

❕116-ый выпуск (от 7 сентября)

❕115-ый выпуск (от 31 августа)

Cbonds.ru

09 September 2023 18:00

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите завести свой канал, то этот курс поможет.👍

🌐 Экспертосфера – это агрегатор pdf-обзоров отраслей и рынков от инвестбанков, консультантов и других профессиональных участников. Полезно для любого Инвестора, пользуйтесь: @expertosphere

💰ОТ идеи ДО бизнеса – Ежедневные курсы самых популярных валют. Свежие новости индустрии: партнерства и уход с рынка. Стартапы и рекомендации для новичков. Лайфхаки для профессионалов.

Бухгалтер.рф: полезные советы бизнесу🖋На регулярной основе публикуются кейсы из практики, лайфхаки и советы по безопасному ведению бизнеса.
💬Получите оперативную бесплатную консультацию в чате от опытных бухгалтеров и юристов, а также экспертов по ведению учета. Не забудьте подписаться на @buhgalterrf

♦️eCommerce Канал коммерческого предназначения, мы расскажем что и как повлияет на размер твоего кармана.

Канал «Бизнес» – медиа о том, как вести бизнес. Здесь вы найдете актуальные новости, экспертные статьи, истории успехов и провалов предпринимателей и др.

FinFocus – Здесь вы найдете полезные советы о том, как зарабатывать и инвестировать свои деньги. Мы расскажем вам о различных инструментах для инвестирования, стратегиях управления рисками и диверсификации портфеля.

Профит Будет. Бесплатное обучение – первый обучающий канал, ставший легендой Telegram. С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Подписайтесь, таких каналов больше нет!

#реклама

Cbonds.ru

09 September 2023 12:01

#Макроэкономика
➡️Консенсус-прогнозы: важный инструмент в мире экономической аналитики

Спрогнозировать будущее в финансовом мире – задача сложная и важная. От прогнозов зависит множество факторов: от инвестиционных стратегий частных инвесторов до макроэкономической политики. Здесь приходят на помощь консенсус-прогнозы.

💡Консенсус-прогнозы – это агрегированные оценки множества экспертов и аналитиков относительно будущих экономических событий и показателей.

Давайте рассмотрим, как можно проанализировать возможное состояние экономики США на основе ожиданий.

🔵Один из ключевых факторов, влияющих на мировую экономику – цена на нефть. Согласно мнению экспертов, цена на нефть Brent к концу года может находиться в районе 84$ за баррель.
🔵Изменение цены на нефть явно не скажется на инфляции, которая по мнению рынка к концу 2023 года существенно не изменится и будет составлять 3.2%.
🔵Ожидание стабильной инфляции позволит ФРС не предпринимать резких движений в отношении ставки. Прогнозы подтверждают, что ФРС может сохранить ставку на уровне 5.5% до конца года.
🔵Сохранение ставки и низкой инфляции подтолкнет к снижению доходности по 10-летним облигациям США до 3.86%. Это может быть интересным сигналом для инвесторов рассмотреть более высокодоходные инвестиции.

Все эти прогнозы являются ключевыми индикаторами ожиданий экономики США.

✅ В базе Cbonds вы можете найти консенсус-прогнозы по другим странам и более широкому кругу показателей. Консенсус-прогнозы представлены в разделе Индексы в категории Консенсус-прогнозы.

Доступны прогнозы по валютам, доходностям облигаций, ключевым ставкам, фондовым индексам, товарам и макроэкономике.

Однако стоит помнить, что прогнозы лишь стремятся предсказать будущее, и реальные события могут отличаться от прогнозов.😉

Cbonds.ru

08 September 2023 17:10

#ИтогиРазмещения
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.3% годовых
Дюрация: 1.76

Количество сделок на бирже: 4971
Самая крупная сделка: 214 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (25%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

📎Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом доступна по ссылке.

Cbonds.ru

08 September 2023 15:39

🌳 Газпромбанк начал традицию «живых томбстоунов»

В парке 300-летия Санкт-Петербурга высадили тридцать три плодово-ягодных дерева и поставили лавочки с памятными табличками. Инициатором выступил Газпромбанк.

❗В акции участвовали заместитель Председателя Правления группы «Газпром» Фамил Садыгов, представители компаний группы «Газпром», заместители Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко и Игорь Русанов, Первый Вице-Президент Газпромбанка — Глава блока рынков капитала Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая, а также заместитель губернатора Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

🏆 Число деревьев соответствует числу реализованных и организованных Газпромбанком сделок по размещению ценных бумаг компаний группы, а сами деревья выступают «живыми томбстоунами» (настольный сувенир или статуэтка).

♻️ Банк планирует продолжать инициативу, надеясь, что она станет новой национальной практикой.

Cbonds.ru

08 September 2023 14:14

#ИтогиРазмещения
💰Проект 111, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/14.83% годовых
Дюрация к call: 0.49

Количество сделок на бирже: 589
Самая крупная сделка: 150 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 4 млн рублей (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

08 September 2023 13:44

📆Календарь финансовой отчетности, 11–15 сентября

Cbonds.ru

08 September 2023 11:53

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 сентября

🇷🇺Россия

💳РостФинанс – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу на фоне низкой операционной эффективности, во многом обусловленной большим объемом инвестиций, приемлемым качеством активов, адекватным запасом ликвидности и консервативной оценкой уровня корпоративного управления».

📦 Почта России – АКРА,⬇️с "AAA(RU))" до "AA+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга связано с крайне слабыми финансовыми результатами за 2022 год, которые не были покрыты за счет экстраординарной поддержки со стороны государства. Кроме того, понижение рейтинга обусловлено ожиданиями агентства, что восстановление финансовых показателей, вероятно, произойдет не ранее 2025 года. В 2022 году компания существенно увеличила расходы на оплату труда на фоне умеренного снижения выручки, что привело к переходу FFO до фиксированных платежей в область отрицательных значений (-19,9 млрд руб. по итогам 2022-го) и негативно сказалось на оценках финансового риск-профиля».

Cbonds.ru

08 September 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 сентября:

💿 Норникель рассматривает возможность сплита акций, но для этого необходимы некоторые корпоративные одобрения, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков. Он также отметил, что компания не рассматривает программу выкупа акций у нерезидентов. Уставный капитал Норникеля составляет 152 863 397 обыкновенных акций. Стоимость акции сегодня составляет около 16,5 тыс. руб. В мае этого года компания также заявляла, что заинтересована в дроблении акций. (ТАСС)

🏦 🚪 ВТБ сообщил, что планирует перевести клиентов «Открытие Брокера» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») в «ВТБ Мои Инвестиции» в январе 2024 года — это произойдет в рамках объединения одноименных финансовых групп. Однако УК «Открытие» останется самостоятельным юридическим лицом, активы ее клиентов переводиться в ВТБ не будут. (РБК)

💿 Северсталь не рассматривает выкуп акций у нерезидентов: у компании нет ни технической возможности, ни желания, сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Никита Климантов. (Прайм)

👔Тами и КО (Henderson) опубликовал отчетность за I полугодие 2023 года (по стандарту МСФО 16). Ритейлер увеличил EBITDA на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года – до 2,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам января – июня составила рекордные 38,3% по сравнению с 36,6% годом ранее. (ТАСС)

📱 Группа Позитив проводит внеочередное общее собрание акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий совета директоров.

Cbonds.ru

07 September 2023 18:31

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 116 уже на YouTube

В этот раз мы подготовили обзор долгового рынка за август, уточнили у эксперта, станут ли бонды в дирхамах новым трендом, узнали о предложении представителей Мосбиржи о возможном «переформатировании» муниципальных облигаций, выяснили, как использовать чат-бот Cbonds, а также представили дайджест предстоящих размещений.

💭 Спикерами выпуска стали:
• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»;
• Константин Васильев, генеральный директор, Cbonds;
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

✅Запись уже доступна:
▫️ YouTubе
▫️ Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

07 September 2023 14:25

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾Московский городской суд постановил прекратить производство о взыскании задолженности по купонным выплатам и выплатам по погашениям белорусских государственных еврооблигаций ввиду неподсудности российским судам. Российские инвесторы, купившие еврооблигации Белоруссии, из-за санкций не получают по ним выплаты. Минфин РБ вместо долларовых выплат, как того требует эмиссионная документация, переводит белорусские рубли в локальной инфраструктуре – в белорусский банк «до выяснения».

➡️Также 4 сентября было принято совместное постановление Совета Министров и НБ Республики Беларусь, которое предусматривает три возможных способа получения выплат по еврооблигациям:
🔵обмен на внутренние государственные облигации;
🔵выкуп с дисконтом;
🔵получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях.

🇺🇿Центральным банком Республики Узбекистан с 5 сентября 2023 года принимаются меры по запрету платежным организациям на проведение трансграничных международных транзитных операций. Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и рынка финтех в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе и имеет ряд оснований:

🔵Платежные организации, которые работают на международных финтех рынках других стран, должны иметь лицензии в Узбекистане и в тех странах, где зарегистрирован получатель денег;
🔵Платежные организации не имеют возможности соблюдать требования законодательства по Легализации, как банки, в частности не могут проводить полную идентификацию лиц и их бенефициаров;
🔵Платежные организации не мониторят санкционные списки, не отслеживают ограничения на операции отдельными физ. лицами и юр. лицами, так как не имеют достаточных финансовых, технологических и кадровых ресурсов.

⚡️Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала». В документе прописано, что вместо Министерства экономики и финансов регулятором отрасли становится Национальное агентство перспективных проектов (НАПП). Кроме рынка капитала, НАПП также сохранит свои функции регулятора в сфере криптоактивов.

Cbonds.ru

11 September 2023 12:01

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября

🇷🇺Россия

🥇 Южуралзолото ГК – АКРА, "AA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено улучшением: прогнозной оценки за объем добычи (более 500 тыс. унций) по результатам 2023 года; качественной оценки долговой нагрузки вследствие повышения диверсификации кредитного портфеля и оптимизации графика погашения; оценки за корпоративное управление в части управления рисками и структуры управления».

🇧🇾Беларусь

⚠️ S&P Global Ratings приостановило действие суверенных рейтингов Республики Беларусь в иностранной валюте "SD/SD" и в национальной валюте "CCC/C" в связи с отсутствием достаточной и своевременной информации. Агентство возобновит наблюдение и восстановит рейтинги, если недостающие данные станут доступны и оно придет к выводу, что они соответствуют его стандартам в отношении количества, своевременности и надежности. Рейтинги будут отозваны, если по истечении разумного периода времени требования к информации, необходимой для наблюдения, все еще не будут выполнены.

Cbonds.ru

11 September 2023 11:04

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 сентября:

😁 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в августе 2023 года составила 140,9 млрд руб., за 8 месяцев 2023 года – 999,1 млрд руб. Чистый процентный доход за 8 мес. 2023 года вырос на 40,1%, до 1,5 трлн руб. Чистый комиссионный доход банка за 8 мес. увеличился на 19,9%, до 449,9 млрд руб. (ТАСС)

🚈НПК ОВК 12 сентября проводит внеочередное общее собрание акционеров компании, где рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 12,5 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

💰 АФК Система в 2024 г. может возобновить IPO непубличных портфельных компаний группы, рассказал крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. «В 2023 г. не будет ничего — это точно совершенно, а в 2024 г. точно что-нибудь сделаем», — сказал он, не назвав конкретного претендента на IPO. Последний раз АФК Система выводила на IPO холдинг Сегежа Групп в 2021 г. (БКС Экспресс)

🏦 Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что дивидендов за 2023 год, несмотря на прогнозы рекордной прибыли, скорее всего, не будет. Банку в течение пяти лет потребуются вливания в капитал на уровне 1 трлн руб. (РБК)

📀 Селигдар намерен в начале октября 2023 года собирать заявки на золотые облигации общим объемом 1-3 млрд руб. со сроком размещения, скорее всего, пять лет, сообщил председатель совета директоров компании Александр Хрущ. "Мы планируем сейчас начать с суммы 1-3 миллиарда руб., порядка соответственно от 200 кг до 600 кг золота. Будем предлагать не облигацию с финальным сроком, он будет конечно, но будет еще амортизация". (ТАСС)

🏦 Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае – в Пекине и в Шанхае, банк планирует в ближайшее время направить необходимые документы в Банк России. С начала 2023 года Альфа-банк является лидером по кредитованию в юанях – на него приходится треть всех юаневых кредитов в России.

Cbonds.ru

10 September 2023 20:25

📄 Указом Президента РФ № 665 уточняется порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации

Как и ранее, до владельцев еврооблигаций, права владения которых учитываются НРД или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев (владельцы 1-ой группы) и до владельцев еврооблигаций, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (владельцы 2-й группы), платежи будут доводиться в российских рублях по курсу установленному Банком России.

Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на счет типа «И», с которого в дальнейшем будут выплачиваться владельцам еврооблигаций, которые не могут перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы).

В течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям владельцы 3-ей группы смогу получить выплаты со счета «И» в российских рублях.

По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета «И» будут осуществляться в иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.

📌 Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов.

Подробнее

#МинфинСообщает

Cbonds.ru

10 September 2023 14:46

🔎 Поиск облигаций, акций, индексов и ETF теперь доступен в чат-боте Cbonds

Пошагово о работе чат-бота рассказал генеральный директор Cbonds Константин Васильев в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

10 September 2023 10:29

#Интересное
🇮🇳 Индия и глобальные индексы государственных облигаций

The Economic Times сообщает, что Резервный банк Индии ведёт консультации с участниками рынка о возможности осуществления расчётов по местным облигациям через Euroclear. В случае достижения необходимых компромиссов, это облегчит расчёты для иностранных инвесторов и может поспособствовать включению индийских бумаг в глобальные индексы.

📈7 сентября рынок отреагировал на новость снижением доходности по государственной бенчмарк-бумаге Индия, Bonds 7.26% 6feb2033, INR. Ранее за август чистые вложения иностранцев в суверенный долг Индии выросли на $545.5 млн, с начала года – на 55%.

Ожидается, что вопрос о включении страны в индексы развивающихся рынков JP Morgan (EMBI и GBI-EM) будет рассмотрен в октябре в рамках планового пересмотра. Кроме вопроса о расчётах, сохраняются разногласия относительно налогового режима для иностранных инвесторов, по которым Нью-Дели пока не выражал готовности идти на уступки.

📝Подробнее об индийском долговом рынке, в том числе о вопросе его включения в глобальные индексы, можно прочитать в статье Максима Зенкова, менеджера по долговому рынку Индии, опубликованной в журнале Cbonds Review.

Cbonds.ru

09 September 2023 14:06

❓В новом выпуске Cbonds Weekly News мы задались вопросом: «облигации в дирхамах – это замена «затихшим» юаням, способ заинтересовать инвестора, или новый тренд для эмитентов»?

Экспертным мнением на этот счет поделился управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

09 September 2023 10:03

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 4 по 8 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 «М.Видео: у страха глаза велики» от Газпромбанка от 5 сентября: «Мы считаем, что рынок переоценивает риски требований банков о досрочном погашении обязательств. По данным компании, все кредиторы согласовали изменения ковенантов и не собираются требовать досрочного погашения кредитов. В ближайшее время мы ожидаем, что доходности облигаций М.Видео постепенно снизятся, а триггером восстановления котировок может стать прохождение в октябре купонных выплат по трем из четырех находящихся в обращении выпусков».

🏦 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 7 сентября: «Основным проинфляционным риском мы видим формирование навеса спроса в условиях ограниченных возможностей по наращиванию предложения (из-за уже высокой загрузки производственных мощностей а ее дополнительный рост может повлечь за собой новые издержки и перенос их в цены). Риски ослабления рубля, которое также во многом связано с сильным, поддерживающим импорт спросом, могут усилить инфляционное давление».

💰 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 4 сентября: «Доходности ОФЗ на прошлой неделе продолжили расти. Наибольшую прибавку показали бумаги с погашением в срок менее семи лет (в среднем на 18 б. п.). Высокая активность наблюдалась в гособлигациях с погашением в срок менее двух лет, где доходности по итогам недели выросли на 15–25 б. п. до 10,55–10,9%. На этой неделе мы не ожидаем значительных изменений на долговом рынке».

🏦 «FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 7 сентября: «Долговой рынок испытал достаточно сильную коррекцию на торгах в среду. Вероятно, основной причиной продаж стала несколько запоздалая реакция на прозвучавшие ранее заявления ЦБ. Кроме того, признанные несостоявшимися аукционы по размещению госбумаг, а также опубликованные данные по недельной инфляции добавили негатива в общий настрой».

💵«Обзор рынка на 07.09.2023» от КИТ Финанс: «6 сентября Русал установил финальный ориентир по ставке купона по облигациям в дирхамах ОАЭ на уровне 5,95% годовых. При этом, объем выпуска увеличен с 350 до 370 млн дирхамов ОАЭ. Это первый в России выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ. Мы считаем, выпуск может быть интересным с точки зрения диверсификации и альтернативы выпускам в юанях. Тем не менее, инструмент будет отражать долларовую доходность».

Cbonds.ru

08 September 2023 16:40

🎉💰Сегодня В России отмечается День финансиста!

📜Именно в этот день в 1802 году было основано Министерство финансов.

Статус государственного праздник получил в 2011 году по указу президента РФ.

Поздравляем всех причастных!😉

Cbonds.ru

08 September 2023 14:33

✅Cbonds Weekly News: рубрика «Экспресс-обзор»

Представляем вашему вниманию новый выпуск рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц.

Подвести итоги августа мы пригласили Екатерину Корепанову, заместителя начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

08 September 2023 13:46

📆Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 8 сентября)

Cbonds.ru

08 September 2023 12:23

❌☔️Гонконгская фондовая биржа полностью отменила торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня

Сегодня Гонконгская фондовая биржа полностью отменила торги из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. В городе действует черное штормовое предупреждение.

📝Из сообщения на сайте Биржи: «В связи с действующим черным штормовым предупреждением и экстремальными условиями торгов на рынках ценных бумаг и деривативов сегодня не будет».

Торги на Гонконгской фондовой бирже отменили из-за непогоды второй раз за неделю: 1 сентября они не состоялись из-за обрушившегося на город супертайфуна «Саола».

Cbonds.ru

08 September 2023 11:01

💡12 сентября в 11:30 (мск): «Обзор результатов деятельности компании ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» по итогам 2022 и первого полугодия 2023 года» – экспресс-семинар Cbonds

ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин с опытом работы более 10 лет.

Вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

🎙Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
🔵Виктор Гостюнин, финансовый директор ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг».

📆Когда: 12 сентября в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

08 September 2023 09:24

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,75% (⬆️24 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,46% (⬆️49 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,94 (⬆️69 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🚗Каршеринг Руссия, 001Р-03 (4.5 млрд)
💿РУСАЛ, БО-001Р-04 (370 млн AED)
💡Электроаппарат, БО-02 (150 млн)
🚛ГТЛК, 005Р-01 (697.7 млн) – 005Р-09 (2.3 млрд), 005Р-11 (2 млрд), 005Р-13 (3.1 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
🛫Аэроклуб, 18% 11mar2024, RUB
💵МСБ-Лизинг, 15% 17jun2024, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB
💻Цифровые Активы, 20sep2028, RUB

Оферты
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
💵Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

Сбор заявок по облигациям долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

07 September 2023 16:53

#Интересное
🇷🇺📉Сегодня на повестке дня падение RGBI – подборка интересных рассуждений

За динамикой индекса, разумеется, можно следить на Cbonds. На 17:50 (мск) RGBI упал до 120.95 п.п. относительно вчерашних 122.34 п.п.

💬 Собрали для вас подборку, кто что писал вчера-сегодня на эту тему:

🟣«Основная причина падения — смена риторики Банка России. Если раньше инвесторы ставили на скорое снижение ставок, то сейчас не исключают новых повышений. Второй негативный фактор – нехватка денег в экономике». ➡️Пост

🟣«RGBI ускорил падение в последние два дня. Известно, что на рынке ОФЗ сидят умные деньги. Это банки, УК и т.д. Такой пролив в ОФЗ может означать, что крупные участники рынка настроены на продолжение агрессивного повышения ставки ЦБ». ➡️Пост

🟣Рынок гособлигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна распродаж. Индекс цен ОФЗ на Московской бирже падает три месяца практически без остановок. ... Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок госдолга пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года. Чем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло взять в долг на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%».➡️Пост

🟣«Индекс Мосбиржи -1.2% в течение дня — и это несмотря на офигеннейший фундаментал (нефть >$90, USD/RUB >98). Чтобы объяснить данное падение, смотрим на индекс российских облигаций RGBI – обратите внимание на резкое падение в последние дни. Рост ставки ЦБ начинает проявляться на фондовом рынке в полной мере».➡️ Пост

Cbonds.ru

07 September 2023 10:42

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 сентября:

🍏 Фикс Прайс в I полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 19,646 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 9,3% и составил 23,562 млрд руб. Выручка увеличилась на 3% – до 135,677 млрд руб. Расписки компании отреагировали на публикацию отчета ростом более чем на 2%. Также компания сообщила, что работает над запуском своих магазинов в ОАЭ, которые планирует открыть в 2024 году.

⛽️ Газпром 13 сентября проведет заседание совета директоров. В повестке заседания вопрос "О согласовании приобретения ПАО "Газпром" акций". Компания сообщает, что не планирует рассматривать покупку собственных акций холдинга или акций ОГК-2.

🏦 Мосбиржа проводит повторное внеочередное собрание акционеров. Предыдущее было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также площадка сообщила, что активность частных инвесторов в августе стала рекордной – сделки заключали 3,4 млн инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд руб., на рынке акций – 42 млрд руб., в БПИФы – 20 млрд руб.