Cbonds.ru

26 April 2023 15:59

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 48.267 млрд рублей при спросе в 69.661 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.7% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.65% годовых. Средневзвешенная цена – 94.7509% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.64% годовых.

Cbonds.ru

26 April 2023 12:22

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001P-08 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на май. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA" – Expert RA): 25.4 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 April 2023 11:22

#Интервью
🎤Большое интервью: Олег Андриянкин, инвестиционный холдинг SFI

Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем генерального директора Инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») Олегом Андриянкиным.

Инвестиционный холдинг SFI на рынке не так уж давно, но его история на самом деле гораздо богаче. В рамках интервью спикер рассказал об отрасли в целом, о деятельности компании и ее активах, а также о готовящемся выпуске облигаций.

📺Большое интервью уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Смотри Cbonds TV и узнай об интересных размещениях первым!👀

Cbonds.ru

26 April 2023 11:03

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: «ЯСТРЕБИНЫЕ» НАСТРОЕНИЯ ОСЛАБЛИ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 28 АПРЕЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Результаты опроса показали, что наши читатели ждут сохранение ставки на уровне 7.5%. За такое решение высказались 63% респондентов (59% в марте, 69% в феврале). Повышения ставки ждут 30% респондентов (36% в марте, 23% в феврале).

При этом 44% сказали, что и сами на месте ЦБ оставили бы ставку без изменений (43% в марте, 42% в феврале). Доля тех, кто сам повысил бы ставку, составила 32% (35% в марте, 32% в феврале).

Как видно, «ястребиные» настроения уменьшились по сравнению с мартом, но всё ещё сильнее, чем в феврале.

В опросе приняли участие более 18.5 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan
Сегодня мы с вами имеем определённый баланс между проинфляционными факторами, а также факторами на снижение инфляции. Я думаю, что ЦБ очень внимательно все это отслеживает. Однако в итоге примет решение, как уже это было в последнее время много раз, ничего не делать. И наверное, сегодня это самое мудрое решение. Т. к. самая главная задача у ЦБ, как у врачей, – не навреди. Потому думаю, что ничего меняться не будет.

Суворов Евгений @russianmacro
Мы разделяем настроения наших читателей. Наши ожидания в плане повышения ставки ослабли. И главная причина этого – сохраняющаяся умеренная инфляция. Да, инфляционные риски по-прежнему высоки. Это и бюджет, это и усиливающийся перегрев рынка труда, транслирующийся в быстрый рост зарплат в отраслях, связанных с ВПК. Это и ускорившееся потребительское кредитование. И, конечно, произошедший в апреле обвал рубля, спровоцированный, по-видимому, проблемами с оплатой экспортных контрактов. ЦБ наверняка всё это видит и понимает, но вряд ли решится на превентивные меры. Иными словами, пока инфляция на закрепится на уровне 5% saar, а её устойчивая часть не уйдёт выше 4% saar, повышения ставки не будет.

Cbonds.ru

26 April 2023 10:53

#ИтогиРазмещения
🌰Ника, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/17.37% годовых
Дюрация: 1.9

Количество сделок на бирже: 2984
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 700 тыс. рублей (25%).

Размещение началось 2 августа 2022 года и завершилось 24 апреля 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИВА Партнерс. Андеррайтер – РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

26 April 2023 10:25

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 апреля:

🧬Genetico (ЦГРМ) успешно провела IPO на Московской бирже и разместила акции в полном объеме. При этом книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос оказался выше 439 млн руб. Компания разместила 10 млн акций по цене 17,88 руб. и привлекла 178,8 млн руб., а ее рыночная капитализация в день размещения составила 1,48 млрд руб. Для обыкновенных акций (GECO) устанавливается стандартное время начала торгов во всех режимах торгов, к которым допущены указанные ценные бумаги. (БКС Экспресс)

🚢 «ТрансКонтейнер» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос выплаты дивидендов по итогам прошлого года.

🛴 Whoosh опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Выручка кикшеринга увеличилась на 55% г/г, до 6,4 млрд руб. EBITDA выросла на 24% г/г, до 3,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 51%. Скорректированная чистая прибыль - 1,4 млрд руб. Чистый долг - 3,5 млрд руб., при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,1x.

В компании отметили, что вопрос выплаты дивидендов будет рассматриваться осенью 2023 года «с учетом результатов текущего сезона и принципов дивидендной политики».

📦 Ozon обновил отчет по МСФО за IV кв. и полный 2022 год. Оборот (GMV) за год вырос на 86% до 832,2 млрд руб. Общая выручка составила 93.6 млрд руб. (+41% г/г). EBITDA в IV кв. составила почти 4 млрд руб. Рентабельность EBITDA укрепилась на 10.3 пп г/г до 1,3%. Общие операционные расходы выросли на 10% г/г при росте оборота от продаж на 67%.

Онлайн-ритейлер также осуществил выплаты по досрочному погашению 94% объема конвертируемых облигаций на $750 млн. Выплаты производились всем, кто предоставил инструкции до 5 апреля, на ранее объявленных условиях, в долларах или рублях – на выбор держателя. (ТАСС)

Cbonds.ru

26 April 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,1% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚒Уральская Сталь, БО-001Р-02 (от 5 млрд)

Размещения
💰АйДи Коллект, 03 (800 млн)
💵Газпром Капитал, БО-001Р-10 (20 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-33
📞МегаФон, БО-002P-03 (20 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор, 01-КИ (2.01 млрд), 02-КИ (2.157 млрд), 03-КИ (1.938 млрд)
📝СФО СФИ 3, 3 (1 млрд)

Оферты
🪞Сибстекло, БО-П03 (300 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

25 April 2023 18:13

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 28 апреля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), размещение предварительно пройдет на неделе со 2 мая.

📝У Эмитента на данный момент нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

25 April 2023 17:06

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34005 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.6% годовых, эффективной доходности – 11.03% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 April 2023 14:41

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля. Объем размещение увеличен до 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

25 April 2023 11:09

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Ульяновской области, 34005 (3 млрд)

Книга открыта до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.97% годовых, эффективной доходности – не выше 11.43% годовых.

📝Организаторами выступают SberCIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 April 2023 10:20

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 10.4% годовых, эффективной доходности – не выше 10.67% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

25 April 2023 09:09

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,11% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Ульяновская область, 34005 (3 млрд)
⚒Южуралзолото ГК, 001P-03 (от 5 млрд)

Размещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-15R (15 млрд)
🛣АБЗ-1, 001Р-04 (1.5 млрд)
🍰Кузина, БО-П02 (70 млн)
🛳Совкомфлот, ЗО-2028 ($112.187 млн)
🛣НСС, КО001 (1 млрд)
💡Россети, 001P-09R (5 млрд), 001P-10R (10 млрд)

Оферты
🌽А7 Агро, КО-01 (100 млн)
💵МВ Финанс, 001Р-01 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-04 (9.2 млрд), 001P-08 (1 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

24 April 2023 15:27

⚡️20 апреля в Москве состоялся XIII Российский M&A Конгресс

Подробности с Конгресса, интервью и мнения экспертов смотрите уже в этот четверг в 19:30 (мск) в 🌐Cbonds Weekly News.

📸Уже завтра будут доступны фото с мероприятия.

А прямо сейчас вы можете не только посмотреть наш презентационный видеоролик с мероприятия☝️, но и ознакомиться с докладами спикеров Конгресса.

Cbonds.ru

24 April 2023 12:32

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 апреля

💰МСП Банк : «Повышение кредитного рейтинга АО «МСП Банк» до уровня «ВBВ+|ru|» обусловлено проведенной докапитализацией Банка, улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, ростом диверсификации работающих активов, а также утверждением новой Стратегии развития АО «МСП Банк» до 2026 года». (Пресс-релиз НРА)

💸MHP SE : «Повышение рейтинга отражает, что MHP успешно договорилась с банковскими кредиторами о продлении отсрочки по выплате основной суммы долга по краткосрочным банковским займам на сумму около $150 млн. по крайней мере до 31 августа 2023 г.». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🔌DTEK Energy : «Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. в иностранной и национальной валюте до "Ограниченного дефолта" (RD) с "C" после проведения тендерного предложения держателям тоглевых облигаций со старшим обеспечением под 7,0%/7,5% со сроком погашения в 2027 году.
Мы рассматриваем тендерное предложение как обмен проблемного долга (DDE). Одновременно Fitch повысило РДЭ до "CC" с "RD", что отражает пост-реструктуризационный профиль DTEK Energy с высоким риском дефолта.». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

26 April 2023 14:03

#Премаркетинг
🔨«Уральская Сталь», БО-001P-02

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 апреля. Объем выпуска увеличен до 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.6% годовых, эффективной доходности – 11.03% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

26 April 2023 12:00

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 апреля

💡ТГК-14: «Компания характеризуется повышенным уровнем долговой нагрузки по состоянию на конец 2022 года. При этом по итогам 2022 года показатель EBITDA компании увеличился на 71%, главным образом за счет получения компенсации межтарифной разницы за предыдущие годы, что отчасти сгладило стремительный рост долговой нагрузки компании в 2022 году. Несмотря на рост EBITDA в абсолютном выражении, показатели рентабельности оказывают сдерживающее влияние на уровень рейтинга. Прогнозная ликвидность компании оказывает негативное влияние на рейтинговую оценку». (Пресс-релиз Эксперт РА)

«Оценку бизнес-профиля сдерживает концентрация бизнеса в Забайкальском крае и Бурятии — регионах, обладающих ограниченным потенциалом роста спроса на электро- и теплоэнергию. Позитивное влияние на оценку финансового профиля оказывают умеренные показатели долговой нагрузки, приемлемые значения показателей ликвидности и операционной рентабельности компании». (Пресс-релиз НКР)

🏦Металлинвестбанк: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено одновременным улучшением оценок собственной кредитоспособности (ОСК) банка и кредитного качества поддерживающего лица. ОСК банка повышена на 1 ступень в связи с улучшением оценок диверсификации, достаточности капитала и склонности к риску. Существенный рост рентабельности в 2022 году носил временный характер, тем не менее агентство ожидает её сохранения на высоком уровне на среднесрочном горизонте». (Пресс-релиз НКР)

⚡️QazaqGaz: «Компания продемонстрировала устойчивые финансовые показатели и более сильные, чем ожидалось, кредитные показатели. По прогнозу агентства финансовые показатели останутся на высоком уровне, при этом отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу останется на уровне выше 60% в 2023-2025 годах, несмотря на значительные инвестиции в течение этого периода. Сильная денежная позиция компании, превышающая 500 млрд казахстанских тенге ($1,1 млрд) на конец 2022 года, обеспечивает значительный запас ликвидности». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

26 April 2023 11:16

#ИтогиРазмещения
🏚ДОМ.РФ, 001P-15R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.85% годовых/9.05% годовых
Дюрация: 1.87

Количество сделок на бирже: 423
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (62%) заняли сделки объёмом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 3 до 4 млрд рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

26 April 2023 11:00

#Премаркетинг
🔨«Уральская Сталь», БО-001P-02 (не менее 5 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 28 апреля.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 11.15% годовых, эффективной доходности – не выше 11.63% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

26 April 2023 10:37

#ИтогиРазмещения
🚚 Аквилон-Лизинг, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 2.22

Количество сделок на бирже: 1303
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (26%).

Размещение началось 13 апреля и завершилось 24 апреля.

🧑🏻‍💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

26 April 2023 09:26

👆Напоминаем о расписании торгов на 🏦 Московской бирже в период майских праздников👆


🏦 На СПБ Бирже:

Во время майских праздников в России иностранные биржи продолжают торги, поэтому СПБ Биржа также продолжит работу. В период официальных нерабочих дней в России торги иностранными бумагами на СПБ Бирже будут проходить по обычному рабочему расписанию без каких-либо изменений.

⛔️В связи с праздниками торги не будут проводиться 1 и 9 мая следующими бумагами:

▪️российскими ценными бумагами в рублях; ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ в рублях; обыкновенными акциями иностранного эмитента класса A Yandex N.V.; депозитарными расписками на бумаги компаний TCS Group, Fix Price, Ozon, HeadHunter, Cian, Softline, X5 Retail.

▪️1, 8 и 9 мая не будет торгов ценными бумагами эмитентов из стран СНГ в казахстанских тенге, а 1 и 8 мая – ценными бумагами с листингом на Лондонской бирже (LSE).

▪️1 мая на СПБ Бирже не будут проводиться торги акциями с первоначальным листингом на Гонконгской бирже, так как в этот день в Гонконге также отмечают День труда.

Cbonds.ru

25 April 2023 21:44

⚡️Над активами недружественных стран будет вводиться внешнее управление в случае изъятия российских активов за рубежом — указ Путина

Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) выступит в качестве внешнего управляющего и будет исполнять функции собственника переданных ему активов.

📝В приложении к указу уже отмечены компании, часть активов которых попадает под внешнее управление:

▪️83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
▪️68,88% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.
▪️28,34% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.

Cbonds.ru

25 April 2023 17:18

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵🌿Москва ("AAA(RU)" – ACRA) в конце мая выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в городские экологические проекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 👉Подробнее

📈📉Ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds с 7 апреля находится ниже уровня 100, то есть большинство входящих в него облигаций торгуются ниже номинала. Средневзвешенная доходность по той же базе расчета за три недели апреля выросла на 1,16 п.п. – с 8,03% до 9,19%. В понедельник, 24 апреля, ценовой индекс опустился до минимальных с начала расчета (с 1 декабря 2022 года) значений – 95,75 п., а доходность, соответственно, выросла до максимальных значений – 9,19%. 👉Подробнее

💰«АФК «Система» ("ruAA-" – Expert RA) выкупила по оферте облигации серии 001Р-14 на 4.9 млрд рублей.

🚚«Автоэкспресс» 2 мая разместит выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО03 на 200 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11% годовых. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка, потенциальные приобретатели – клиенты Экспобанка.

Cbonds.ru

25 April 2023 14:56

⚡️Последняя возможность зарегистрироваться!

В этот четверг в Москве состоится IX круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства».

На конференцию зарегистрировалось более 230 участников, среди которых представители ведущих компании России и субъектов МСП. Полный список участников 👉здесь.

✅Успейте зарегистрироваться сегодня

На конференции Вас ждет обсуждение основных вопросов текущей ситуации на рынке, профильные участники, возможности для проведения переговоров, фуршет и общение в неформальной обстановке.

Финальная программа доступна на сайте.

Cbonds.ru

25 April 2023 14:02

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-03 (не менее 5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.05% годовых, эффективной доходности – 10.3% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

25 April 2023 10:45

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 апреля:

📦 Ozon перенес на сегодня публикацию финансовых результатов за IV кв. и весь 2022 год. В начале апреля маркетплейс объявил неаудированные финансовые результаты, согласно которым выручка выросла на 55г/г до 277 млрд руб., а общий оборот компании увеличился на 86% до 832 млрд руб.

🧬 Начинаются торги акциями Genetico на Московской бирже. Тикер – GECO. Ранее совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины утвердил цену размещения бумаг в ходе IPO на Московской бирже в размере 17,88 руб. за акцию. Компания разместит среди инвесторов 10 млн акций, что составит 12% от капитала компании.

🚘«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую «дочку». (Прайм)

🏦 ВТБ проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Cbonds.ru

25 April 2023 10:18

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-01 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину мая. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝У Эмитента ("ruAAA" – Expert RA) на данный момент нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

24 April 2023 16:57

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 «АйДи Коллект» ("ruBB" – Expert RA) 26 апреля разместит выпуск облигаций серии 03 на 800 млн рублей. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Андеррайтер – ИФК «Солид».

⛽️ Книга заявок по вторичному размещению выпуска облигаций «Роснефти» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 001Р-04 на сумму до 20 млрд рублей будет открыта 3 мая с 11:00 до 15:30 (мск). Дата погашения выпуска – 22 апреля 2027 года, купонный период – 182 дня. Ставка 13-14 купонов установлена на уровне 8.5% годовых, эффективная доходность к дате следующей оферты – 8.68% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год. Ориентировочная цена размещения – не менее 100% от номинала. Организатор размещения – БК Регион. Агент по размещению – ВБРР.

🏢АПРИ «Флай Плэнинг» ("ruB" – Expert RA; "BB-.ru" – НКР) 27 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 750 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых, эффективной доходности – 19.25% годовых. Срок обращения – 4 года (1456 дней), оферта – через 2 года. Купонный период – 91 день. Предусмотрен ковенантный пакет и амортизация. Организатор и андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

Cbonds.ru

24 April 2023 14:12

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("A+(RU)" – ACRA): 660 млн рублей.

Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Cbonds.ru

24 April 2023 12:22

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-007 (10 млрд)

❗️Сбор заявок – завтра, 25 апреля. Размещение запланировано на 27 апреля.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190-200 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, ИБ Синара, Банк ДОМ.PФ.