Cbonds.ru

14 February 2024 10:26

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 февраля:

📦 Ozon в 2023 году увеличил оборот от продаж, который вырос примерно на 110% г/г и превысил 1,7 трлн руб. Продажи предпринимателей составили 83% оборота. Скорректированная EBITDA за 2023 год была положительной. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 млрд руб.

🚗 СмартТехГрупп (финтех-сервис CarMoney) опубликовал операционные результаты за 2023 год. Объем портфеля на конец 2023 года достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб., увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом, в рамках ожиданий компании. Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П 2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

🏠 Группа компаний Самолет планирует в срок до 2026 года провести региональную экспансию и выйти на рынки 30-35 городов России. Компания выиграла аукционы на первые участки в Новосибирской области и Забайкальском крае.

📱Ростелеком планирует в 2024 году провести IPO одной из своих дочерних компаний, президент компании Михаил Осеевский. Он не уточнил, о каком пакете акций идет речь, отметив, что менеджмент компании "хочет проверить аппетит инвесторов". Также Осеевский рассчитывает, что компания сможет выплатить дивиденды по итогам 2023 года. (ТАСС)

Cbonds.ru

14 February 2024 09:47

🏦 Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновлены в 11:35 (мск)

Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года.

💼Торги на остальных рынках Московской биржи (срочном валютном, рынке драгоценных металлов), а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

14 February 2024 09:27

✅ Торги на Фондовом рынке будут возобновлены с 11:35 (мск)

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

14 February 2024 07:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,18% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,81% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,72% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26219 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-26 (от 5 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (6.6 млрд), 002P-02 (15 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П07 (15 млрд)
💵ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 February 2024 15:49

🌱🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует в ближайшие полгода третий выпуск «зеленых» облигаций.

Планируемый объем выпуска около 400-500 млн рублей. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил президент АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

📝Очередной выпуск «зеленых» облигаций может быть размещен под программу модернизации трех объектов КН ФПК «Гарант-Инвест» или под закупку энергоэффективного оборудования для МФК в Люберцах.

📍Подробнее читайте здесь.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:57

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-28 (не менее 5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 февраля.

❗️Финальный ориентир премии к RUONIA – 190 б.п.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:30

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

13 February 2024 12:27

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ ОДНОЗНАЧНО СТАВЯТ НА UNCHANGE, НО ОЖИДАНИЯ НЕМНОГО СМЕЩЕНЫ ВВЕРХ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

•  КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 16 ФЕВРАЛЯ?
•  А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ» – за это проголосовали 79% респондентов. За повышение ставки высказались 11% читателей, за снижение – 9%. То есть ожидания всё-таки немного смещены вверх – повышение ставки чуть-чуть более вероятно, по мнению наших читателей, чем её снижение.

На месте ЦБ наши читатели также оставили бы ставку без изменений – за это высказались 55% респондентов. А вот баланс голосов за повышение (16%) и снижение (27.5%) оказался смещён в сторону более «голубиной» политики.

В опросе приняли участие около 20 тыс. читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%. Устойчивая часть инфляции замедляется, но проинфляционные факторы все еще сильны. ЦБ будет ждать уверенности в устойчивом снижении инфляции, прежде чем менять ставку. Ожидаю нейтральный сигнал от ЦБ, прогноз по ставке на 2024 г. – без изменений. На вопрос о первом смягчении ставки ЦБ будет давать уклончивые ответы, чтобы оставить пространство для снижения во II квартале.

Суворов Евгений @russianmacro

Мы ожидаем сохранения ставки на уровне 16%, и на наш взгляд к-л ее изменения в первом полугодии крайне маловероятны. Также нет уверенности, что снижение инфляции носит 100-процентно устойчивый характер, а текущая ситуация с экспортом вызывает определенные опасения, что не может не сказываться на валютном курсе.

Всеволод Лобов @Dohod

Эффект высоких ставок уже заметно отражается на динамике роста денежной массы и ее компонентов. Банк России в целом добивается своих целей и продолжение жесткой политики, как и прежде, будет зависеть от объема и структуры бюджетных стимулов. Продолжение жесткого контроля за оттоком капитала (обязательная продажа выручки, «ручное» управление и пр.) также имеет важное значение. Технически ставки могут быть снижены, однако, по-видимому, Банк России продолжит оценивать проинфляционные риски (те, что сложно контролируются «обычным» уровнем ставок) высоко и возьмет паузу в своих действиях.

Андрей Хохрин @Probonds

Когда Банк России спешно поднимал ставку в прошлом году, это казалось эмоциональной реакцией на падение рубля. И думалось, зачем? Пусть рубль ослабнет, но кредитный процесс продолжится, как шел. Однако за месяцы появилась привычка и к 16%. Курс рубля стабилизировался, но не более. И вот уже и нам, и рынку не особенно хочется что-то менять. Видимо, эти 16% - новая норма финансовой устойчивости. И, если регулятор разделяет ощущение, норма надолго.

Александр Бударин @Cbonds

С момента предыдущего решения по ставке не наблюдается предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ – темпы инфляции, валютные курсы, рыночные условия в целом остаются достаточно стабильными. При этом ожидания участников рынка так же сходятся на том, что ключевая ставка останется без изменений, в связи с чем мы предполагаем, что ключевая ставка останется на текущем уровне.

Cbonds.ru

13 February 2024 10:40

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 февраля:

🧑‍💻Диасофт установил цену размещения акций в рамках IPO в размере 4,5 тыс. руб. за акцию. Компания отметила, что рыночная капитализация по итогам IPO составила 47,25 млрд руб., а общий размер размещения составил 4,14 млрд руб. В свою очередь базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO. (Прайм)

🍗 Совет директоров Группы Черкизово 16 февраля обсудит рекомендацию по выплате дивидендов за 2023 год среди прочих вопросов повестки заседания. Дивполитика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и I полугодия.

✈️ Аэрофлот утвердил программу облигаций объемом 86.923 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. На сегодняшний день у компании в обращении находится один выпуск облигаций объемом 24.65 млрд руб. с погашением в 2026 году.

Cbonds.ru

13 February 2024 08:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,19% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,85% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,82% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-28 (от 5 млрд)
💰Аренза-Про, 001P-04 (400 млн)
💵Газпром Капитал, БО-002Р-12 (от 20 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения
💵Саммит, 001P-03 (150 млн)
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002Р-02 (1 млрд)

Оферты
🚘Экспомобилити, КО-П06 (200 млн)
💰РСГ-Финанс, БО-09 (2 млрд)
🏭Компания Веспер, КО-01 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 February 2024 14:19

🚚ГТЛК открывает сбор заявок на новые облигации

Сбор заявок намечен на 15 февраля, объем размещения – не менее 5 млрд руб. Ставка купона переменная, определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + премия. На этой неделе ГТЛК прошла оферту по выпуску 001Р-03 с премией к КС в 2,2 п.п. В процессе вторичного размещения был зафиксирован высокий спрос со стороны инвесторов.

🔎Особенности облигаций ГТЛК в сегменте корпоративных бондов:

🟢Привязка купонной доходности к ключевой ставке ЦБ РФ обеспечивает довольно-таки продолжительный период высокой доходности и в дальнейшем будет соответствовать текущим рыночным ставкам по мере изменения ключевой. Банк России не настроен на быстрое снижение ставки.

🟢ГТЛК как эмитент отличается высоким уровнем надежности и кредитоспособности. Кредитный рейтинг эмитента ("АА-" от АКРА) всего на 2 ступени ниже суверенного, а уже выпущенные облигации входят в Ломбардный список Банка России.

🟢Доходность традиционных облигаций ГТЛК пока еще выше показателей бумаг со сходным кредитным рейтингом и отраслевым профилем. Сравнение с референтными облигациями эмитентами «Аэрофлот» и «Росагролизинг» отражает превышение доходности бумаг ГТЛК сразу на 1,0-2,0 п.п.

🟢Операционные и финансовые результаты ГТЛК поддерживаются и с позиции фундаментальных и отраслевых факторов. Согласно статистическим данным, по итогам 2023 года авиаперевозки и грузооборот морских портов России выросли на 10 и 5% соответственно. Речные и автобусные пассажирские перевозки увеличились на 17 и 6% соответственно.

🟢Бизнес-модель ГТЛК подтвердила свою устойчивость к внешним шокам. Эмитент склонен следовать консервативной, но весьма эффективной финансовой стратегии. Как результат, выход на положительную чистую прибыль в I полугодии 2023 года после убытков 2022 года, вызванных в основном влиянием санкций и заморозкой активов.

Cbonds.ru

12 February 2024 10:56

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 февраля:

👏Ювелирная сеть Sunlight (Солнечный свет) увеличила общий объем продаж в 2023 году на 49% по сравнению с предыдущим годом, до 78 млрд руб. с учетом НДС. Объем офлайн-продаж вырос на 56% и достиг 53 млрд руб., а онлайн-продажи увеличились на 37%, до 25 млрд руб.

🏠 Продажи девелопера Группы Эталон в январе выросли в 4 раза – стоимость заключенных контрактов Эталона в январе 2024 г. составила 12,5 млрд руб. (+285% к январю 2023 г.). Объем реализации в натуральном выражении достиг 51,1 тыс. кв. м (+175% к январю 2023 г.), что выше аналогичных январских показателей предыдущих лет.

🏦 СПБ Биржа выявила несоответствие собственных ценных бумаг требованиям первого уровня листинга, которое связано со вступлением в силу решения о том, что совет директоров в СПБ Бирже не формируется. На устранение несоответствий эмитенту дается 6 мес. Возможными решениями могут быть формирование совета директоров или перевод акций в другой уровень листинга.

🧑‍💻1️⃣ Диасофт – последний день приема заявок для участия в IPO разработчика IT-решений. 13 февраля на Мосбирже ожидается начало торгов под тикером DIAS.

🥃1️⃣Алкогольная группа Кристалл (материнская компания КЛВЗ «Кристалл») – сегодня открывается книга заявок для участия в IPO. Сбор заявок продлится до 22 февраля, а окончательная цена акций будет объявлена примерно 26 февраля.

Cbonds.ru

12 February 2024 10:25

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П13

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 24.5 млрд рублей
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация к put: 1.723

Количество сделок на бирже: 43113
Самая крупная сделка: 3.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 300 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 10 млн рублей и менее (22%).

Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

12 February 2024 08:46

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – январь 2024 года

📊По итогам января объем российского рынка ЦФА составляет 33.46 млрд руб., в обращении находится 238 выпусков. За январь было размещено 13 новых ЦФА на 2.38 млрд руб. Для сравнения, в декабре 2023 года было размещено 90 ЦФА на 10.45 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за январь 2024 года:

1️⃣Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен пятью операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (6 выпусков), на втором месте – Атомайз (3 выпуска), на третьем – Сбербанк (2 выпуска).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 2.26 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн со 100 млн руб., замыкает тройку Атомайз с размещениями на 15 млн руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам января представлено 8 эмитентов. Топ-3: лидирует Сегежа Групп с 1 выпуском на 2.2 млрд руб. (доля рынка – 92.43%), на втором месте – ЛК Эволюция (1 выпуск на 100 млн руб., доля – 4.2%), на третьем – Альфа-Банк (2 выпуска на 53.79 млн руб., доля – 2.26%).

✅Ознакомиться с полной версией всех рэнкингов можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

Cbonds.ru

11 February 2024 15:09

💰В этот раз гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал Андрей Михайлишин, генеральный директор компании Цифровые платежи.

Он рассказал, стоит ли рассматривать криптовалюты при диверсификации своего портфеля и объяснил как разобраться в их многообразии.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!😉

Cbonds.ru

14 February 2024 10:15

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚜Рафт Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, комфортными оценками качества лизингового портфеля и ликвидной позиции, а также консервативным уровнем корпоративного управления».

Cbonds.ru

14 February 2024 09:29

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков», в ходе которого спикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 2023 год, рыночные тенденции в ритейле и недвижимости, новый выпуск облигаций, перспективы IPO, а также проекты Компании, ориентированные на защиту инвестиций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

14 February 2024 08:48

🏦 ⏯Мосбиржа снова приостановила торги на фондовом рынке

Торги приостановлены с 10:36 (мск). О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

13 February 2024 15:58

📝«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продолжает путь трансформации в сторону публичной компании.

«Зеленые» облигационные выпуски – это часть этого пути. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил президент АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

💬 «Перспектива первичного размещения акций для нас вполне реализуемая. Сначала мы ее видим в виде небольшого IPO, а потом это будут конвертируемые бонды. Причем мы уже наших держателей облигаций уведомляем, что у них может быть такая возможность в будущем», - рассказал он.

Cbonds.ru

13 February 2024 15:28

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-26 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 14 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

Ориентир ставки купона 13.8-13.9% годовых (доходности 14.53-14.64%).

📝Облигационный долг Эмитента: 243.66 млрд руб., $2.1 млрд, 1.165 млрд юаней.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:30

❗️🏦 Возобновление торгов на фондовом рынке Мосбиржи запланировано на 15:45 (мск)

Причина приостановки (из сообщения Биржи): аппаратная ошибка основного сервера. По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

🧮Торги на остальных рынках Московской биржи (срочном, валютном и рынке драгоценных металлов), а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:20

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-12

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 февраля.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 February 2024 12:18

❗️🏦 Московская биржа сообщает о приостановлении торгов на Фондовом рынке с 13:58 (мск)

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Причины на данный момент не раскрыты.

Cbonds.ru

13 February 2024 10:27

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 13 февраля:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 1 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 1 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔹Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔸Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 1 570 млрд руб. ⬇️/ МБ
🔹Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 410 млрд руб. ⬇️/ МБ

🔸Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: суммарно 3.8 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔹Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

12 February 2024 15:29

❌Владельцы ИИС уже не могут покупать «квазироссийские» ценные бумаги – ЦБ РФ

Владельцы ИИСов уже не могут покупать в том числе и «квазироссийские» ценные бумаги, однако могут ими владеть, если они были приобретены до вступления в силу запрета на покупки иностранных ценных бумаг.

📝В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, вносящее иностранные ценные бумаги в категорию тех, которые нельзя приобретать на ИИС.

➡️Подробнее

Cbonds.ru

12 February 2024 11:30

#ИтогиРазмещения
🌾Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых/18.18% годовых
Дюрация: 2.89

Количество сделок на бирже: 2387
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 40 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 20 до 40 млн рублей (27%).

Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

12 February 2024 10:42

#ИтогиРазмещения
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд. рублей
Купон/Доходность: 16.9% годовых/16.9% годовых

Количество сделок на бирже: 2837
Самая крупная сделка: 2.5 млрд. рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 300 до 900 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом свыше 2 млрд рублей (25%).

Организаторами выступили Россельхозбанк и Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 February 2024 09:38

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

⛴Глобал портс инвестментс – АКРА, 🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией и очень сильным бизнес-профилем, который, в свою очередь, определяется крайне низкими регуляторными рисками, очень высокой диверсификацией услуг, а также высоким качеством основных средств. Дополнительную поддержку кредитному качеству Компании оказывают высокая рентабельность бизнеса, низкая долговая нагрузка и очень сильная ликвидность».

🤲Городской супермаркет (Азбука Вкуса) – АКРА, "A-(RU)",⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено изменением прогноза по рейтингу поддерживающего лица (Sanymon Corporation Limited (CYP)), который отражает восстановление финансовых показателей Компании на фоне существенного роста сопоставимых продаж в 2023 году».

🏠 Группа компаний Самолет – НКР,⬆️с "A.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено дальнейшим сокращением долговой нагрузки компании по итогам 2023 года, усилением его конкурентных преимуществ и, как следствие, укреплением рыночных позиций после присоединения ГК «МИЦ»».

Cbonds.ru

12 February 2024 08:05

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,19% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,86% (⬆️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,73% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Размещения облигаций и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 February 2024 11:29

#Интересное
💼Историческое размещение: Парагвай выпускает евробонды в гуарани

Годы улучшений в сфере кредитования принесли Парагваю новых лояльных инвесторов среди развивающихся стран.

Недавно латиноамериканские участники рынка получили возможность инвестировать, возможно, в наилучшую суверенную кредитную историю региона, когда Парагвай выпустил первые в истории глобальные облигации, деноминированные в гуарани на 3.643 трлн ($500 млн) с доходностью в 7,9%, со сроком до февраля 2031 года.

Сделки в местной валюте не привлекают такого объема заявок, который получают сделки в долларах. Но для тех инвесторов, которые внимательно следят за Парагваем, именно облигации в местной валюте вызвали ажиотаж.

Около 90% долга Парагвая выражено в твердой валюте, а внутренний рынок облигаций страны недостаточно развит. Это делает его способность диверсифицировать источники финансирования в местной валюте еще более важной.

💰Всего 11 лет назад Парагвай дебютировал на международных рынках облигаций с рейтингом сделки в долларах "Ba3/BB-/ВВ-ВВ". С тех пор, благодаря многолетнему устойчивому экономическому росту, финансовой дисциплине и сильной внешней позиции, Парагвай стал аномалией в Латинской Америке, поскольку его кредитная история постоянно улучшается.

✅Напоминаем, что всю информацию по рынку облигаций Латинской Америке можно отслеживать на сайте Cbonds.