Cbonds.ru

15 February 2024 13:59

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇧🇾На белорусской платформе Finstore впервые были размещены сразу два новых выпуска "зелёных" токенов.

Эмитентом первого выпуска стал А-лизинг. Компания входит в группу Альфа-банка, имеет рейтинги by.A+ и A.esg от компании BIK Ratings. Выпуск токенов ALEASING_(USD_521) 5 февраля стал первым зеленым выпуском в истории площадки. Объём эмиссии составил $1 млн, сроком на 3 года и ставкой дохода 7.5%. Как указано в презентации для инвесторов, привлеченное финансирование будет направлено на развитие рынка электромобилей, энергоэффективных технологий, а также технологии сокращения углеродного следа в Беларуси.

Вторым выпуском "зеленых" токенов стала эмиссия компании ЧопперПлюс – молодой компании-оператора сети зарядных станций для электрокаров, работающей под брендом forEVo. Компания также имеет рейтинг от агентства BIK Ratings: BBB.esg (прогноз стабильный). Токены FOREVO_(USD_506) были выпущены 14 февраля так же на 3 года со ставкой дохода 8% годовых, но объём привлекаемых средств гораздо меньше – $50 тыс. Средства от размещения средств будут направлены на развитие сети электрозарядных станций в Минске.

🇦🇲Ардшинбанк объявил о достижении соглашения о приобретении банка HSBC Армения. Продавцом выступила HSBC Europe B. V. Объединение направлено на увеличение высококачественной клиентской базы и высококвалифицированной команды клиентских менеджеров и сотрудников. По состоянию на 31 декабря 2023 г., активы HSBC Армения составили ок. 290 млрд драм, кредитный портфель – ок. 185 млрд драм, а клиентские депозиты – ок. 200 млрд драм. Сделка подлежит одобрению регулирующих и антимонопольных органов и, как ожидается, будет завершена в течение следующих 12 мес.

Cbonds.ru

15 February 2024 09:52

#ИтогиРазмещения
💰Саммит, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21% годовых

Количество сделок на бирже: 959
Самая крупная сделка: 3,8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 150 до 350 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 350 до 700 тыс. руб. (26%).

Организатором выступила ИК Иволга Капитал.

Cbonds.ru

15 February 2024 09:05

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

⚙️«ВсеИнструменты.ру» – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на средних оценках бизнес-профиля и рыночной позиции, а также умеренно высокой оценке корпоративного управления. Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена средними оценками размера бизнеса, долговой нагрузки и покрытия процентных и арендных платежей. По мнению Агентства, компания характеризуется умеренно высокой рентабельностью и высокой ликвидностью при слабом свободном денежном потоке».

Cbonds.ru

14 February 2024 16:29

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 69.01 млрд рублей при спросе в 85.687 млрд рублей.

Цена отсечения составила 84.588% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.45% годовых. Средневзвешенная цена – 84.6522% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.44% годовых.

Cbonds.ru

14 February 2024 15:09

#ИтогиРазмещения
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/18.37% годовых
Дюрация: 2.4

Количество сделок на бирже: 5179
Самая крупная сделка: 29.97 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 400 тыс. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом менее 400 тыс. руб. (28%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк и БКС КИБ. ПВО – Центральная трастовая компания.

Cbonds.ru

14 February 2024 13:36

#ОФЗ #МинфинРФ
Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26219 (дата погашения – 16 сентября 2026 года) на 7.06 млрд рублей при спросе в 16.914 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,15% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.16% годовых. Средневзвешенная цена – 91.1687% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.15% годовых.

Cbonds.ru

14 February 2024 10:26

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 февраля:

📦 Ozon в 2023 году увеличил оборот от продаж, который вырос примерно на 110% г/г и превысил 1,7 трлн руб. Продажи предпринимателей составили 83% оборота. Скорректированная EBITDA за 2023 год была положительной. Чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80 млрд руб.

🚗 СмартТехГрупп (финтех-сервис CarMoney) опубликовал операционные результаты за 2023 год. Объем портфеля на конец 2023 года достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб., увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом, в рамках ожиданий компании. Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П 2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

🏠 Группа компаний Самолет планирует в срок до 2026 года провести региональную экспансию и выйти на рынки 30-35 городов России. Компания выиграла аукционы на первые участки в Новосибирской области и Забайкальском крае.

📱Ростелеком планирует в 2024 году провести IPO одной из своих дочерних компаний, президент компании Михаил Осеевский. Он не уточнил, о каком пакете акций идет речь, отметив, что менеджмент компании "хочет проверить аппетит инвесторов". Также Осеевский рассчитывает, что компания сможет выплатить дивиденды по итогам 2023 года. (ТАСС)

Cbonds.ru

14 February 2024 09:47

🏦 Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновлены в 11:35 (мск)

Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года.

💼Торги на остальных рынках Московской биржи (срочном валютном, рынке драгоценных металлов), а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

14 February 2024 09:27

✅ Торги на Фондовом рынке будут возобновлены с 11:35 (мск)

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

14 February 2024 07:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,18% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,81% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,72% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26219 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-26 (от 5 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн)

Оферты
🏢ИНГРАД, 001P-01 (6.6 млрд), 002P-02 (15 млрд)
💰Банк ФК Открытие, БО-П07 (15 млрд)
💵ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 February 2024 15:49

🌱🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует в ближайшие полгода третий выпуск «зеленых» облигаций.

Планируемый объем выпуска около 400-500 млн рублей. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил президент АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

📝Очередной выпуск «зеленых» облигаций может быть размещен под программу модернизации трех объектов КН ФПК «Гарант-Инвест» или под закупку энергоэффективного оборудования для МФК в Люберцах.

📍Подробнее читайте здесь.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:57

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-28 (не менее 5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 февраля.

❗️Финальный ориентир премии к RUONIA – 190 б.п.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:30

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

13 February 2024 12:27

ОПРОС ПО СТАВКЕ БАНКА РОССИИ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ ОДНОЗНАЧНО СТАВЯТ НА UNCHANGE, НО ОЖИДАНИЯ НЕМНОГО СМЕЩЕНЫ ВВЕРХ

Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики. На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:

•  КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 16 ФЕВРАЛЯ?
•  А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?

Самым популярным ответом по ожидаемой ставке стал «ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ» – за это проголосовали 79% респондентов. За повышение ставки высказались 11% читателей, за снижение – 9%. То есть ожидания всё-таки немного смещены вверх – повышение ставки чуть-чуть более вероятно, по мнению наших читателей, чем её снижение.

На месте ЦБ наши читатели также оставили бы ставку без изменений – за это высказались 55% респондентов. А вот баланс голосов за повышение (16%) и снижение (27.5%) оказался смещён в сторону более «голубиной» политики.

В опросе приняли участие около 20 тыс. читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds

Евгений Коган @Bitkogan

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%. Устойчивая часть инфляции замедляется, но проинфляционные факторы все еще сильны. ЦБ будет ждать уверенности в устойчивом снижении инфляции, прежде чем менять ставку. Ожидаю нейтральный сигнал от ЦБ, прогноз по ставке на 2024 г. – без изменений. На вопрос о первом смягчении ставки ЦБ будет давать уклончивые ответы, чтобы оставить пространство для снижения во II квартале.

Суворов Евгений @russianmacro

Мы ожидаем сохранения ставки на уровне 16%, и на наш взгляд к-л ее изменения в первом полугодии крайне маловероятны. Также нет уверенности, что снижение инфляции носит 100-процентно устойчивый характер, а текущая ситуация с экспортом вызывает определенные опасения, что не может не сказываться на валютном курсе.

Всеволод Лобов @Dohod

Эффект высоких ставок уже заметно отражается на динамике роста денежной массы и ее компонентов. Банк России в целом добивается своих целей и продолжение жесткой политики, как и прежде, будет зависеть от объема и структуры бюджетных стимулов. Продолжение жесткого контроля за оттоком капитала (обязательная продажа выручки, «ручное» управление и пр.) также имеет важное значение. Технически ставки могут быть снижены, однако, по-видимому, Банк России продолжит оценивать проинфляционные риски (те, что сложно контролируются «обычным» уровнем ставок) высоко и возьмет паузу в своих действиях.

Андрей Хохрин @Probonds

Когда Банк России спешно поднимал ставку в прошлом году, это казалось эмоциональной реакцией на падение рубля. И думалось, зачем? Пусть рубль ослабнет, но кредитный процесс продолжится, как шел. Однако за месяцы появилась привычка и к 16%. Курс рубля стабилизировался, но не более. И вот уже и нам, и рынку не особенно хочется что-то менять. Видимо, эти 16% - новая норма финансовой устойчивости. И, если регулятор разделяет ощущение, норма надолго.

Александр Бударин @Cbonds

С момента предыдущего решения по ставке не наблюдается предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ – темпы инфляции, валютные курсы, рыночные условия в целом остаются достаточно стабильными. При этом ожидания участников рынка так же сходятся на том, что ключевая ставка останется без изменений, в связи с чем мы предполагаем, что ключевая ставка останется на текущем уровне.

Cbonds.ru

13 February 2024 10:40

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 февраля:

🧑‍💻Диасофт установил цену размещения акций в рамках IPO в размере 4,5 тыс. руб. за акцию. Компания отметила, что рыночная капитализация по итогам IPO составила 47,25 млрд руб., а общий размер размещения составил 4,14 млрд руб. В свою очередь базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO. (Прайм)

🍗 Совет директоров Группы Черкизово 16 февраля обсудит рекомендацию по выплате дивидендов за 2023 год среди прочих вопросов повестки заседания. Дивполитика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и I полугодия.

✈️ Аэрофлот утвердил программу облигаций объемом 86.923 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. На сегодняшний день у компании в обращении находится один выпуск облигаций объемом 24.65 млрд руб. с погашением в 2026 году.

Cbonds.ru

15 February 2024 10:29

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 февраля:

🔌 Интер РАО по итогам 2023 года получила 35,83 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 14,9% превышает показатель за 2022 год. Выручка за отчетный период сократилась на 34,6%, до 41,32 млрд руб.

🖥 Софтлайн опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Оборот увеличился на 29% г/г и составил 91,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла почти в два раза, до 23,6 млрд руб., а валовая рентабельность достигла 26%. Скорректированная EBITDA выросла до 4,4 млрд руб., превысив прошлогодний уровень на 72%. Чистый долг составил 8,1 млрд руб.

⛽️Чистая прибыль Русснефти по РСБУ по итогам 2023 года составила 31,8 млрд руб. против 8,4 млрд руб. годом ранее, показатель вырос почти в 4 раза. Выручка за отчетный период уменьшилась на 13%, до 238,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 29%, до 60,38 млрд руб.

🏦 TCS Group – последний торговый день расписками в режиме Т+1 в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

🏗 Девелопер ИНГРАД увеличил ввод недвижимости на 76,4%, до 628 тыс. кв. м в 2023 году. Получено разрешений на строительство на 267 тыс. кв. м (жилая площадь), что на 84% больше, чем в 2022 году.

🚗 Немецкий Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в КАМАЗе, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. Он не уточнил сумму сделки и кому концерн продал свои акции автопроизводителя.

Cbonds.ru

15 February 2024 09:38

#Макроэкономика
💬 Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 16 февраля, состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 15 декабря ставка находится на уровне 16% годовых – тогда ЦБ РФ принял решение повысить ее на 100 б.п.

📍Полный текст консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Николай Рясков, УК ПСБ
🔵Михаил Васильев, Совкомбанк
🔵Даниил Болотских, «Цифра брокер»
🔵Дмитрий Куликов, АКРА
🔵Павел Бирюков, Газпромбанк

В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки». Рынок ожидает значение 12% на конец года.

💬 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне (16%) на заседании ЦБ 16 февраля. Данные первых месяцев 2024 г. указывают на улучшение ключевых факторов монетарной политики: замедление кредитования и потребления, рост сбережений и снижение ценового давления и инфляционных ожиданий. Впрочем, мы считаем, что оптимистичная статистика на поверку остается неоднозначной: спрос замедлился слабо, а снижение темпов инфляции пока не обеспечивает достижение цели ЦБ».

💬 Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк: «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%. В последние месяцы инфляция начала замедляться, но всё ещё находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Мы ожидаем, что Банк России сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (март, апрель) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в этом году».

Cbonds.ru

15 February 2024 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,19% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,86% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,74% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💦Боржоми Финанс, 001Р-02 (от 4 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-03 (5 млрд)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)

Размещения
📝АФК Система, 001Р-28 (5 млрд)
💵Иволга Структурные Продукты, 001-01 (200 млн)
🌰Ника, 001P-03 (200 млн)
💰Симпл Солюшнз Кэпитл, 001P-01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 February 2024 15:38

#Аналитика
🧑‍💻🔎 IPO Диасофт – подборка аналитики в Research Hub Cbonds

IT-компания Диасофт во вторник дебютировала на Московской бирже. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔘«Диасофт: блистательный дебют» от Газпромбанка: «По нашей информации, спрос на акции Диасофт в ходе первичного размещения превысил предложение примерно в 30 раз. По сообщению компании, доли институциональных и частных инвесторов в ходе сбора заявок были распределены примерно поровну, до 20% общего объема IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес-партнеров. Вторичные торги открылись ростом на 40% до 6 300 руб./акц., что соответствует капитализации в 66 млрд руб.».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Справедливой оценкой Диасофта по мультипликатору forward P/E (2024 г.) нам видится 10-11х против 15,4х у Астры и 9х у Группы Позитив. Потенциал роста бумаг на горизонте 1 год оцениваем в 20-30%, то есть 5 400-5 850 руб./акцию».

🔘«IPO Диасофт. Наше мнение» от КИТ Финанс: «В среднесрочной перспективе, при реализации заявленных компанией планов (темпы роста и выплаты соответствующих дивидендов), стоимость акции может достичь 7 400 рублей и оценки на уровне компаний из IT сектора».

🔘«Диасофт технологии, которые зарабатывают» от ИК Айгенис: «Справедливую стоимость акций компании мы оценили в 5 340 руб. с потенциалом роста 19%. Вкупе с ожидаемой дивидендной доходностью 8% полную доходность акций Диасофта мы оценили в 27%».

🔘«Обзор рынка на 14.02.2024» от Инбанка: «IPO IT-компании Диасофт (DIAS) вызвало повышенный спрос, переподписку в 10 раз и, как результат, рост котировок на старте торгов на 40%. Вместе с тем, низкая аллокация (10%) и случаи отклонения заявок со стороны организаторов размещения «вследствие технического сбоя» дали реальную среднюю доходность для инвесторов в разы скромнее. На открытии торгов DIAS минусует на несколько процентных пунктов».

Cbonds.ru

14 February 2024 14:41

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-26

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.8% годовых, доходности – 14.53% годовых. Объем выпуска зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

Организатором выступает Альфа-Банк.

Cbonds.ru

14 February 2024 11:27

📝🇮🇳 Аналитические обзоры по экономике Индии от QuantEco Research теперь доступны в Research Hub Cbonds

Продолжение быстрого роста экономики Индии привлекает внимание инвесторов со всего мира к её финансовым рынкам. Для принятия инвестиционных решений применительно к этой стране необходимо ориентироваться в её сложной специфике как на микро-, так и на макроуровне.

QuantEco Research – независимая аналитическая компания из Мумбаи, предоставляющая клиентам как комплексные ежемесячные обзоры макроэкономических тенденций и ситуации на долговых рынках, так и исследования по частным вопросам для широкого круга отраслей, а также иностранных портфельных инвесторов.

📍Экономический обзор за январь 2024 года и анализ бюджета на 2024-25 финансовый год уже размещены в разделе Research Hub нашего сайта (материалы на английском языке).

Cbonds.ru

14 February 2024 10:15

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚜Рафт Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, комфортными оценками качества лизингового портфеля и ликвидной позиции, а также консервативным уровнем корпоративного управления».

Cbonds.ru

14 February 2024 09:29

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ФПК «Гарант-Инвест». Торговая недвижимость как защитный актив от финансовых и валютных рисков», в ходе которого спикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 2023 год, рыночные тенденции в ритейле и недвижимости, новый выпуск облигаций, перспективы IPO, а также проекты Компании, ориентированные на защиту инвестиций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

14 February 2024 08:48

🏦 ⏯Мосбиржа снова приостановила торги на фондовом рынке

Торги приостановлены с 10:36 (мск). О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Источник: сообщение Биржи

Cbonds.ru

13 February 2024 15:58

📝«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продолжает путь трансформации в сторону публичной компании.

«Зеленые» облигационные выпуски – это часть этого пути. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил президент АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

💬 «Перспектива первичного размещения акций для нас вполне реализуемая. Сначала мы ее видим в виде небольшого IPO, а потом это будут конвертируемые бонды. Причем мы уже наших держателей облигаций уведомляем, что у них может быть такая возможность в будущем», - рассказал он.

Cbonds.ru

13 February 2024 15:28

#Премаркетинг
🏦Альфа-Банк, 002P-26 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 14 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 21 февраля.

Ориентир ставки купона 13.8-13.9% годовых (доходности 14.53-14.64%).

📝Облигационный долг Эмитента: 243.66 млрд руб., $2.1 млрд, 1.165 млрд юаней.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:30

❗️🏦 Возобновление торгов на фондовом рынке Мосбиржи запланировано на 15:45 (мск)

Причина приостановки (из сообщения Биржи): аппаратная ошибка основного сервера. По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

🧮Торги на остальных рынках Московской биржи (срочном, валютном и рынке драгоценных металлов), а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

Cbonds.ru

13 February 2024 13:20

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-12

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 февраля.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 February 2024 12:18

❗️🏦 Московская биржа сообщает о приостановлении торгов на Фондовом рынке с 13:58 (мск)

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Причины на данный момент не раскрыты.

Cbonds.ru

13 February 2024 10:27

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 13 февраля:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 1 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 1 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔹Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔸Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 1 570 млрд руб. ⬇️/ МБ
🔹Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 410 млрд руб. ⬇️/ МБ

🔸Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: суммарно 3.8 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔹Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.