627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📈 Российский рынок растет, доллар тоже
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:45 по мск
Главный бенчмарк российских акций открыл торги ростом на фоне подорожавшей нефти. К 11:45 по мск индекс IMOEX находится на уровне 3 180,63 б.п., прибавляя 1,14 %.
Лидеры роста: Ростелеком (+3,5%), Polymetal (+3,27%), Юнипро (+2,17%).
Лидеры падения: ФосАгро (-0,43%), Московская биржа (-0,15%), АФК Система (-0,05%).
Доллар продолжает торговаться выше уровня в 100 рублей. К 11:45 USD стоит 100,84 руб (+0,43%).
👀 На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования под дивиденды. Совет директоров и акционеры газового гиганта утвердили выплату по итогам первого полугодия 34,5 рублей. Ренессанс же заплатит 7,7 рублей на акцию.
• Обзор финансовых рисков от Банка России. В ежемесячном обзоре ЦБ подводит итоги прошедшего месяца, в которых описывает тенденции, которые влияли на разные ниши финансового рынка России, делится планами на будущее регулирование рисковых зон экономики.
#новости
Нефть дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке, а сектор зеленой энергетики теряет интерес инвесторов
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы завершили неделю преимущественно ростом
S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.
Уолл-стрит закончила прошлую неделю преимущественно в зеленой зоне, несмотря на увеличение доходности казначейских облигаций США, а также появление новых данных, указывающих на устойчивость американского рынка труда.
В свою очередь, сильные данные по рынку труда увеличивают вероятность того, что Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции в США, а также публикацией протоколов FOMC, которые могут дать подсказку о будущих действиях американского регулятора.
• Рынки Азии снизились по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,2%, японский Nikkei упал на 2,8%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.
На этой неделе инвесторы в регионе сосредоточат свое внимание на статистике по инфляции и торговых данных из Китая и Индии.
• Цены на нефть стремительно растут из-за конфликта на Ближнем Востоке
В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 3,7%, до $87,68 за баррель, контракты на WTI увеличились почти на 4%, до $86,05 за баррель.
Все из-за начала военного конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, который усилил политическую неопределенность на Ближнем Востоке и вызвал обеспокоенность объемами предложения на глобальном рынке нефти.
Между тем сегодняшний рост нефтяных цен обратил вспять нисходящий тренд прошлой недели, когда нефть марки Brent подешевела примерно на 11%, а нефть марки WTI упала более чем на 8% на фоне опасений по поводу высоких процентных ставок и их влияния на мировой спрос на энергоносители.
• Акции сектора зеленой энергетики снижаются, поскольку энергопереход становится все более дорогим
По итогам прошлого квартала стоимость акций компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, снизилась в среднем на 10%.
Все из-за опасений инвесторов относительно того, что переход к зеленой экономике займет больше времени и потребует большего капитала в условиях сохранения высоких процентных ставок в течение длительного времени.
На настроения участников рынка также влияет снижение прогнозов по доходам у крупнейших представителей сектора.
Так, например, NextEra Energy, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, сократила целевой показатель роста доходов вдвое как минимум до 2026 года.
Другой видный участник отрасли — Enphase Energy, который занимается производством солнечных инверторов, также снижает прогнозы по своим доходам уже второй квартал подряд.
Тем не менее аналитики из Bank of America назвали недавнюю распродажу акций представителей сектора зеленой энергетики преувеличенной и необоснованной.
#новости
Вспомнил свою первую инвестицию и всплакнул 😥
И наши редакторы тоже всплакнули, когда записывали новый выпуск подкаста и вспоминали свои провалы…
🚀 Да, вышел новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун». С ноткой ностальгии и взглядом сверху.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — вспомнили свои провалы, успехи и рассудили о том, как можно было поступить иначе.
О чем вещаем: о важном — как взять аккуратный старт в инвестициях и не наступить на чужие грабли. Через призму своего опыта (плохого и хорошего) говорим о том, чего не стоит делать, если вы новичок, как снизить ожидания, с какой суммы лучше начать и сколько активов купить.
А также о том, какие приемы помогут в торговле любому инвестору и как избежать FOMO — страха упущенных возможностей.
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
😎 Включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун», обязательно пишите комментарии и не забудьте подписаться!
#подкаст #академияинвестиций
💰🛋 Будет ли миллиону удобно на вашем диване? Проверим?
Хотите проверить, поместился бы миллион рублей наличными у вас на диване? Или на столе? Нет, мы не предлагаем снять все деньги с ваших счетов, все гораздо проще. Проверить это можно с помощью AR-симулятора в нашем новом проекте «Назад в будущее — путешествие по вселенной инвестиций».
Проект создан в стиле мультфильма «Футурама». Его герои путешествуют во времени и на реальных примерах из нашего прошлого разбирают базовые понятия в инвестициях. К примеру, заглядывают к шведскому бродяге, который стал миллионером, собирая банки и бутылки. Или узнают, как город Филадельфия накопил капитал в 2 млн долларов. Проект наглядно показывает, как из одного рубля могут вырасти миллионы и почему под матрасом должна находиться кровать, а не сбережения.
Главный вывод, который помогают сделать примеры из прошлого, — начинать инвестировать никогда не поздно.
А сделать это легко и удобно поможет Инвесткопилка — уникальный продукт Тинькофф, помогающий откладывать деньги незаметно для бюджета. А для более продвинутых инвесторов подойдет брокерский счет. В любом случае встроенные в проект курсы от Академии инвестиций помогут с этим определиться.
Доллар снова 100! А что с нефтегазом?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Степан Торопов (Karsotel)
• Сергей Баннов (Advaser)
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
💵 Доллар закрепляется на уровне выше 100 рублей. Что будет дальше?
Вчера вечером курс доллара преодолел порог 100 рублей, а сегодня торговался около 101,5. Дороже американская валюта стоила только в марте 2022 года. С июльских минимумов 2022 года рубль ослаб в два раза.
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что ослабление рубля в последнее время все также связано с фундаментальными причинами, что описали в стратегии: сокращение профицита по счету текущих операций, повышение оттока капитала как со стороны компаний, так и со стороны населения, снижение продаж валюты экспортерами. В дополнение, на этой неделе совпали два неблагоприятных фактора — окончание налогового периода и длинные выходные китайских банков, что ограничивает ряд операций с валютой и снижает ликвидность.
Мы видели в августе жесткую реакцию ЦБ на падение российской валюты до уровня 100 рублей за доллар. Регулятор считает такую цену критической, поэтому не исключаем, что теперь власти могут вернуть контроль за движением капитала в случае сохранения повышенной волатильности в рубле на горизонте ближайших недель.
Мы сохраняем наше мнение относительно того, что рубль до конца года будет тяготеть к укреплению. Этому во многом будет способствовать улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужение дисконта Urals к Brent, которое мы наблюдаем в последние месяцы.
#новости
Инвесторы готовятся к выходу ключевых данных по американскому рынку труда, а J.P. Morgan предупреждает о падении S&P 500 на 20%
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США в основном снизились в четверг
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли чуть более 0,1%, а индекс Dow Jones практически не изменился.
Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой в преддверии выхода ключевых данных по американскому рынку труда в пятницу.
Между тем доходность казначейских облигаций США снижается второй день подряд после недавнего стремительного роста, который оказал давление на рынок акций, а также вызвал опасения по поводу рецессии.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, кроме Японии
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подорожал на 1,9%, а японский Nikkei снизился на 0,3%.
Инвесторы в регионе полагают, что отчет о занятости в США покажет признаки замедления найма сотрудников. Это, в свою очередь, потенциально снижает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором.
• В J.P. Morgan готовятся к падению S&P 500 на 20%
По мнению главного стратега J.P. Morgan по глобальным рынкам Марко Колановича, высокий уровень процентных ставок в США, острая нехватка денежных средств у населения, вероятно, приведут к началу экономической рецессии в стране и падению американского фондового рынка.
При этом Коланович отмечает, что фондовый рынок США может продолжить расти некоторое время: многое будет зависеть от экономических отчетов в ближайшие несколько месяцев.
Эксперт из J.P. Morgan также предупредил о том, что крупные технологические компании США, среди которых Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), NVIDIA, Tesla и Microsoft, наиболее уязвимы в текущей ситуации.
Между тем Коланович считает, что покупка инструментов денежного рынка и краткосрочных гособлигаций сейчас является лучшей стратегией защиты.
• ExxonMobil близка к покупке Pioneer Natural Resources за $60 млрд
По данным The Wall Street Journal, крупнейшая американская нефтяная компания в ближайшие дни может закрыть сделку по приобретению Pioneer Natural Resources, которая занимается бурением на сланцевых месторождениях нефти.
Если компании договорятся и со стороны регуляторов не возникнет вопросов, то это будет крупнейшим корпоративным слиянием в этом году, а также станет самым большим приобретением для ExxonMobil с 1999 года, замечает Bloomberg.
Кроме этого, в случае закрытия сделки по приобретению с Pioneer Natural Resources компания ExxonMobil совокупно будет добывать порядка 1,2 млн баррелей в день, и это больше, чем во многих странах — членах ОПЕК.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
Группа Астра выходит на биржу
Обсуждаем IPO в прямом эфире с представителями компании
🎙Ирина Ахмадуллина познакомит зрителей с новым эмитентом на Московской бирже, разузнает, чем компания привлекательна для инвестиций, обсудит экономические показатели за предыдущие годы и планы бизнеса на будущее.
В студии:
• Илья Сивцев — главный исполнительный директор (CEO) группы Астра;
• Елена Бородкина — финансовый директор компании.
✍️ О чем поговорим:
• Почему количество акций в свободном обращении составит всего около 5%?
• Какие были доходы и чистая прибыль у компании в последние годы?
• Какие преимущества у бизнеса Группы Астра перед конкурентами?
• Какие перспективы и планы у компании? Стоит ли ожидать выплаты дивидендов?
Чтобы составить полную картину о Группе Астра, рекомендуем прочитать подробный обзор компании от аналитиков Тинькофф Инвестиций.
🎥 Все это, и еще немного больше, в прямом эфире. Начинаем через 15 минут. Подключайтесь, будет интересно 😉
🧑🎓 Как порадовать учителя? Подарить акции!
5 октября во всем мире празднуют День учителя. Дату выбрали в честь конференции о статусе учителей, которая состоялась в этот день в 1966 году в Париже. В России 5 октября учителей поздравляют с 1994 года, а до этого преподавателей чествовали в первое воскресенье октября.
Традиционным подарком, как и на первое сентября, всегда были цветы. Но это же скучно! Почему бы не подарить учителю ценные бумаги? Тем более, что мы продлили акцию, в рамках которой можно не только сделать подарок, но и получить за это бонус 🙂
Как и раньше, можно подарить бумагу на сумму от 350 рублей и получить подарочных акций на сумму до 10 000 рублей. Наши фавориты: Лукойл, OZON и Яндекс. Они будут оптимальны для подарка.
Поздравляйте педагогов, учеников, да и просто друзей, которые любят делиться с вами знаниями и советами 🙂
Чтобы сделать подарок, выберите акцию, например, из списка ниже, и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно даже тем, у кого нет брокерского счета, и детям от 14 лет.
Полные условия акции.
Доллар не может преодолеть рубеж в 100 рублей, а IMOEX незначительно снижается
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:50 по мск
Индекс Мосбиржи открыл день снижением. К 11:50 он находится на уровне 3120,73 б.п. (-0,43 %).
Лидеры роста: Сургутнефтегаз (+1,6 %), QIWI (+1,2%), Сегежа (+0,85%).
Лидеры падения: ФСК Россети (-1,47 %), EN+ (-1,17%), ПИК (-0,98 %).
Цена USD близка к 100 рублям, но пробить уровень американской валюте не удается. К 11:50 USD стоит 99,57 руб (-0,01 %).
На что обратить внимание?
• Группа компаний Астра запускает сбор заявок для участия в IPO. Ценовой диапазон размещения: 300—333 рубля на акцию.
Компания занимается разработкой инфраструктурного программного обеспечения. Аналитики Тинькофф Инвестиций рассказали, как обстоят дела у компании и чего можно ждать от акций. Сегодня в 18:30 Ирина Ахмадуллина возьмет интервью у представителей компании. Узнать еще больше про бизнес Астры можно будет на трансляции.
• Минэкономразвития опубликовало данные по недельной инфляции. За период с 26 сентября по 2 октября показатель роста цен в годовом выражении дошел до уровня 5,94% (+0,2% в сравнении с предыдущей неделей). При этом темп ускорения инфляции замедлился. В период с 19 по 25 сентября инфляция росла на 0,28%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
41 млн долларов США.
Именно столько, по данным Bloomberg, получил Тим Кук после продажи около 14% собственных акций Apple.
Это самая крупная сделка главы компании из Купертино с августа 2021 г. Тогда в результате продажи акций он заработал $355 миллионов.
#новости
📈 Частные инвесторы на Мосбирже предпочитают облигации
Что делали физлица на российском рынке в сентябре
Вслед за общей статистикой по торгам на разных секциях площадки, Московская биржа опубликовала информацию по торгам частных инвесторов за сентябрь 2023 года.
❗️ В предыдущем месяце на площадке заключили сделки более 3,5 млн человек. Это на 3,46% больше, чем в августе, и абсолютный рекорд за всю историю существования биржи.
Доля физлиц в сентябре от общего объема торгов:
• 81% в акциях;
• 30% в облигациях;
• 17% на валютном рынке;
• 62% на торгах опционами и фьючерсами.
Первую половину сентября инвесторы ожидали решения ЦБ по ключевой ставке, а курс рубля на протяжении месяца в основном слабел. В результате больше всего частные инвесторы в сентябре вложили в облигации — 67,7 млрд рублей. В акции и БПИФы — 24,8 и 23,3 млрд рублей соответственно.
#новости
Мать и дитя ждет первичный листинг на Мосбирже, а Роснано близка к банкротству
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику на старте торгов. К 11:30 он находится на уровне 3153,18 б.п. (+0,3%).
Лидеры роста: ФСК Россети (+1,78%), РусГидро (+1,7%), TCS Group (+1,22%).
Лидеры падения: ПИК (-0,76%), МКБ (-0,67%), Polymetal (-0,66%).
Рубль укрепляется по отношению к доллару на утренних торгах. К 11:30 по мск USD стоит 99,33 рубля (-0,28%).
Что происходит на рынке?
• ФосАгро раскрыла детали собрания акционеров. На нем обсудили перспективы развития бизнеса: в ближайшие 5 лет компания планирует направить на инвестиции более 250 млрд рублей, из которых 67 млрд в этом году. Дивиденды акционеры не утвердили. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия по 126 рублей на акцию. Пересмотр рекомендации планируется на ближайшем заседании совета директоров. К 11:30 по мск бумаги PHOR торгуются по цене 6595 рублей (+0,23%).
• MD Medical, владеющая сетью частных клиник Мать и дитя, сообщила о планах подать заявление на регистрацию проспекта депозитарных расписок в ЦБ. Одобрение регулятора позволит бумагам компании получить первичный листинг на Мосбирже, а также защитит их от остановки торгов на время решения юридических вопросов в процессе редомициляции. MD Medical уже заявляли об изменении адреса регистрации с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области. К 11:30 по мск расписки MDMG стоят 863,6 руб (+3,43%).
• Роснано предупреждает о невозможности оплатить свои кредиты. В отчете за первое полугоде 2023 года компания отметила, что требования кредиторов превышают стоимость собственных активов компании. Чистый долг — больше 95 млрд рублей. Выходом из печального положения Роснано видит возможную поддержку от государства, подтверждения которой пока нет. На фоне новости облигации эмитента теряют в стоимости от 5% до 40%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
На вопрос о курсе рубля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Нет повода для беспокойства».
«Есть определенные колебания, но мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства», — отметил Песков.
#новости
Доллар, золото и нефть стремятся вверх
Обсудим важные новости в ходе эфира Ирины Ахмадуллиной. Подключайтесь к Инвестутру ведущей шоу «Деньги не спят».
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня обсудим:
• золото, нефть и индекс доллара DXY подскочили на фоне обострения палестино-израильского конфликта;
• старт сезона отчетностей, в пятницу сообщат о своих результатах JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
• доллар закрепился на уровне 100 рублей;
• целый ряд российских компаний запланировали выход на биржу, обсудим предстоящие IPO.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. ZbS
2. Денис
Проверить результаты
✊ Лучший и худший расклад для российского рынка и экономики
Сюрприз! Сегодня вместо прямого эфира «Деньги не спят» подготовили для вас интервью. В гости к Василию Олейнику пришел Максим Орловский, Co-CEO Ренессанс Капитала. Выпуск полностью посвящен российскому рынку и экономике. Вы услышите два абсолютно противоположных мнения — будет интересно.
Приятного просмотра, смотрите до конца.
О чем говорили инвесторы на этой неделе: USD, GAZP, SOFL, SBER, YNDX
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
USDRUB — 2668 упоминаний
Самая обсуждаемая тема недели — курс рубля по отношению к доллару США. К пятнице он пробил отметку в 101,4 рубля. С июльских минимумов 2022 года рубль ослаб в два раза. Как отмечают аналитики Тинькофф Инвестиций, на этой неделе совпали два неблагоприятных фактора — окончание налогового периода и длинные выходные китайских банков, что ограничивает ряд операций с валютой и снижает ликвидность. Однако до конца года российская валюта, по мнению аналитиков, укрепится.
GAZP — 1365 упоминаний
Всю неделю акции Газпрома торговались в боковике, но это не мешает им оставаться одним из самых популярных и обсуждаемых активов в Пульсе. Вопросы, которыми задаются инвесторы, все те же: будут ли бумаги Газпрома стоить дешевле или наконец пойдут вверх и есть ли надежда на дивиденды?
SOFL — 1197 упоминаний
Инвесторы в Пульсе продолжают обсуждать старт торгов акциями российской IT-компании Софтлайн на Мосбирже с тикером SOFL. Напомним, неделей ранее в первый же день торгов новые бумаги Софтлайна потеряли в цене больше чем 30%, но к пятнице отыграли падение и прибавили к стартовой цене в 200 рублей за акцию больше 20%. На этой неделе бумаги Софтлайна вновь пошли вниз и подешевели до отметки 193 рубля. Похоже, борьба быков и медведей продолжается.
SBER — 1181 упоминание
Акции Сбера всю неделю торговались в диапазоне 258-260 рублей, а инвесторы в Пульсе всю неделю задавались вопросом, вверх или вниз пойдут котировки бумаги. Возможно, ответ на этот вопрос станет понятен уже в начале следующей недели, когда Сбер отчитается о результатах за сентябрь.
YNDX — 1156 упоминаний
На этой неделе появились новости о возможной сделке по реструктуризации Яндекса. Если верить источникам, на которые ссылаются деловые медиа, Yandex N.V., которая будет развивать международные бизнесы Яндекса, может недополучить от новых акционеров из России более $150 млн. Таким образом, сделка стала выгоднее для будущих акционеров российского бизнеса. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, новости о реструктуризации позитивны для акций Яндекса и могут стать хорошим катализатором роста, если информация об условиях реструктуризации подтвердится. По прогнозам аналитиков, целевая цена на бумаги Яндекса — 3676 рублей за акцию на горизонте года
💰 Как диверсифицируют портфель клиенты с толстым кошельком?
Подсматриваем за состоятельными инвесторами
Долгое время рублевые миллионеры и миллиардеры имели инвестиционные счета, в основном, за рубежом. Однако, после введения санкций, чтобы снизить инфраструктурные риски, «богачи» были вынуждены менять юрисдикцию хранения сбережений на «дружественную» или вернуться на российский рынок.
На конец второго квартала 2023 года, на российском фондовом рынке около 500 рублевых миллиардеров (больше в 2,5 раза, чем в начале 2023). В сумме на их счетах лежит почти 1,6 трлн рублей. Чуть менее состоятельные клиенты, со счетами от 100 млн до 1 млрд рублей, держат на брокерских счетах российских брокеров общую сумму около 1,84 трлн.
📊 По данным ЦБ, к концу первого полугодия, состоятельные клиенты распределяют активы на брокерских счетах так:
• Около 10% — облигации нерезидентов;
• 12,5% — иностранные акции и фонды;
• 31,3 — российские облигации;
• 38,1 — акции, депозитарные расписки и фонды российских эмитентов.
Защищая свои активы от инфляции и ослабления рубля крупные инвесторы делают ставку на долговой рынок и акции российских компаний. Как показывает результат, делают они это не зря. С облигациями — все просто: на рынке есть предложения, где можно зафиксировать доход близкий к высокой ключевой ставке. Например, бонды с плавающим купоном.
100 и 1 далматинец … рубль за доллар
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:45 по мск
Индекс Мосбиржи на старте торгов рос, но к 11:45 опустился ниже значений предыдущего дня. Главный бенчмарк российского рынка находится на уровне 3 124,15 б.п. (-0,24%).
Лидеры роста: Селигдар (+0,45%), РусАгро (+0,33%), ФосАгро (+0,3%).
Лидеры падения: ФСК Россети (-1,92%), Юнипро (-1,47%), QIWI (-1,35%).
На утренних валютных торгах доллар достигал цены 101,46 рублей, после чего ушел в боковик. Американская валюта обновила максимум 14 августа. Тогда ЦБ объявил об экстренном собрании совета директоров, а на следующий день повысил ключевую ставку. К 11:45 USD стоит 100,37 руб (-0,04%).
На что обратить внимание?
• Последний день для покупки акций Банка Санкт-Петербург под дивиденды за первое полугодие. Эмитент выплатит 19,08 рублей на бумагу.
• СПБ Биржа запустила торги пятью новыми ETF. Все новые фонды имеют листинг в США, поэтому торговать ими смогут только квалифицированные инвесторы.
#новости
Евгений Коган и акция из его портфеля
Мы продолжаем нашу рубрику — известный человек рассказывает про компанию из своего портфеля, которая, по его мнению, выглядит привлекательно в этом сезоне.
На этот раз инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган выбрал «Трубную металлургическую компанию».
🔸 Почему такой выбор?
После закрытия сделки по поглощению Группы ЧТПЗ в марте 2021 г. ТМК, по сути, стала монополистом наиболее прибыльного сегмента российского трубного рынка. Речь идет о трубах нефтяного сортамента (OCTG). Сегодня доля ТМК в данном сегменте составляет около 80%.
🔸 Какие плюсы?
• Вертикальная интеграция и независимость от поставщиков заготовки. ТМК имеет в своем составе сталелитейный дивизион, который производит круглую трубную заготовку;
• Потенциально: рост потребления труб в России за счет обновления трубопроводной системы страны. Трубопроводная система России имеет протяженность около 300 тыс. км (около 60 тыс. – нефтепроводы). По некоторым данным, средний возраст 70% систем составляет порядка 25-30 лет. Соответственно, существенная доля трубопроводов уже сейчас нуждаются в обновлении и модернизации;
• Дивиденды. За 1 полугодие 2023 г. ТМК выплатила акционерам 13,5 руб. на акцию. Это соответствовало дивидендной доходности на уровне 10%. Мы полагаем, что есть высокая вероятность выплат и по итогам 2023 г. Учитывая, что компания направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, дивиденд за 2 полугодие может составить также в районе 13-14 руб. Доходность к текущей цене может составить около 12% годовых.
🔸 Почему сейчас?
• Успешное SPO подтверждает высокий интерес к бумаге со стороны российских инвесторов;
• Акции ТМК, по нашим расчетам, торгуются с дисконтом по отношению к зарубежным аналогам. Так, по P/S, EV/EBITDA и P/E дисконт составляет 67%, 24% и 45% соответственно;
• На сегодняшний день отличается самой сильной фундаментальной картиной среди компаний черной металлургии страны.
Еще больше актуальных идей найдете на канале Евгения Когана.
Реструктуризация Яндекса: что будет с акциями?
По данным Frank Media, переговоры по расчетам за разделение активов Яндекса были практически завершены уже в начале августа. В ходе сделки российский бизнес должен был заплатить голландской материнской структуре около $250 млн. Однако после антивоенной публикации Аркадия Воложа одобрение сделки было отложено почти на полтора месяца.
Позже появилась информация, что Минцифры удалось «передоговориться» с Яндексом на новые условия с меньшей суммой. Теперь же, по заявлениям медиа, сумма выплаты сократилась почти втрое — до $70-80 млн. Таким образом Yandex N.V., которая будет развивать международные бизнесы, может недополучить из России более $150 млн. Таким образом сделка стала выгоднее для будущих акционеров российского бизнеса.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, новости о реструктуризации позитивны для акций Яндекса и могут стать хорошим катализатором роста, если информация подтвердится. Акции Яндекса подешевели с августа почти на 10% на фоне коррекции на рынке и отсутствии позитивных новостей и сейчас хороший момент, чтобы увеличить их долю в портфеле.
Целевая цена на горизонте года — 3 676 рублей.
#новости
🍁 Самые прибыльные стратегии автоследования сентября
Первый месяц осени остался позади, и значит, пора рассказать, какие стратегии автоследования были в сентябре самыми доходными и интересными.
📍Несмотря на волатильный рынок, ряд стратегий показали неплохой доход. Стратегия Долгосрочный инвестор – Россия принесла за прошлый месяц доходность 8%. Ее общая доходность с момента создания в марте 2022 года составляет почти 137%. По словам автора стратегии, он вручную отбирает российские компании с потенциалом кратного роста. Использует фундаментальный анализ, учитывает M&A, форвардные дивиденды, рост бизнеса.
Стратегия имеет повышенный уровень риска. В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Etalon Group, Сургутнефтегаз. Эту стратегию можно подключить как к брокерскому счету, так и к ИИС. Рекомендуемый срок инвестирования — от одного года, а порог входа в эту стратегию — 12 000 рублей.
Автор стратегии — активный блогер Пульса Dmitry_Kaverin. Имеет опыт работы в банках и инвестиционной компании, квалифицированный инвестор.
📍Еще одна достойная внимания стратегия — Russian Magellan. Ее доходность за сентябрь составила 5,43%. Доходность с момента ее появления в сентябре 2022 года — 90,68%. Стратегия построена на приобретении бумаг недооцененных компаний, с потенциалом роста бизнеса. Минимальная сумма входа в нее — 40 000 рублей. Уровень риска высокий.
Создал эту стратегию Agaev1003, который ведет активную публичную деятельность, рассказывая на различных площадках об инвестициях.
📍Третья стратегия сентября — AutoInvest RUB c доходностью за сентябрь 4,42%. Ее автор пишет, что стратегия построена на анализе событий в мире через призму российского фондового рынка. Для аналитики используется фундаментальный, технический, кластерный анализ. Порог входа в стратегию — 6 000 рублей. В топе торгуемых бумаг ВИМ-Ликвидность,VK, привилегированные акции Лензолота. Стратегия отличается высоким уровнем риска.
Автор стратегии — инвестор и трейдер tema957. Его интерес к инвестициям тесно переплетен с программированием и искусственным интеллектом. Решения по некоторым его стратегиям принимаются на базе алгоритмов, математических моделей и ИИ.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
Операционные результаты НоваБев: ритейл решает
Novabev Group, экс-Белуга, опубликовала операционные показатели бизнеса за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
Ключевое за 9 месяцев год к году:
• Общие отгрузки: 11 млн дкл (-1,2%);
• Отгрузки собственных брендов: -7,5%;
• Отгрузки брендов-партнеров: +29,3%;
• Количество точек ВинЛаб: 1 580 шт (+33,3%);
• Объем продаж: +33,3%;
• Трафик магазинов: +2,4%;
• Средний чек: +7,5%.
На прошлой неделе бумаги BELU упали после дивидендной отсечки на 6,5%. Компания выплатит по 320 рублей на акцию тем акционерам, у кого они были в портфеле 28 сентября. К 12:51 по мск бумаги торгуются по 5549 руб (+0,54%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Общие отгрузки перешли к росту после падения в первом полугодии, значительный вклад внесли продажи импортных марок. Сеть ВинЛаб расширяется высокими темпами: за третий квартал НоваБев открыла 82 магазина. Компания отмечает рост продаж премиальных брендов, что согласуется с ростом реальных располагаемых доходов населения и повышением потребительской активности в 2023 году. Доля онлайн продаж по системе click&collect увеличилась до уровня 7,7% (4,3% в прошлом году).
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании в силу неустойчивого свободного денежного потока.
#новости
Рынки Америки и Азии растут, а ExxonMobil ожидает увеличения прибыли на фоне роста нефтяных цен
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли в среду
S&P 500 прибавил 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,4%, а индекс Dow Jones — 0,4%.
Улучшению рыночных настроений способствовали новые экономические данные, которые указывают на признаки охлаждения американского рынка труда и экономики в результате проведения жесткой политики Федеральной резервной системой США.
По данным ADP, в сентябре число рабочих мест в частном секторе страны увеличилось на 89 тысяч, что значительно ниже ожиданий аналитиков в 150 тысяч мест.
Между тем данные S&P Global по сектору услуг показали стагнацию деловой активности в США по итогам сентября. Это произошло на фоне слабого потребительского спроса в стране.
• Рынки Азии растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,1%, японский Nikkei прибавил 1,5%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,8%.
Все из-за слабых данных по американскому рынку труда и снижения доходности гособлигаций США на этом фоне.
• ExxonMobil ожидает увеличения прибыли на фоне роста нефтяных цен
Крупнейшая американская нефтяная компания ожидает дополнительного роста прибыли на $2,1 млрд по итогам последнего квартала за счет роста цен на нефть и увеличения доходов от нефтепереработки.
Между тем, по оценкам аналитиков, прибыль ExxonMobil в третьем квартале текущего года увеличится по сравнению с предыдущим кварталом.
Ранее ExxonMobil фиксировала последовательный спад прибыли в течение трех кварталов подряд, что является самым продолжительным периодом падения со времен обвала нефтяных цен в 2014—2016 годах.
Несмотря на ожидаемый рост квартальной прибыли, по итогам расширенной торговой сессии в среду акции компании упали примерно на 0,8%.
#новости
👻 Бу!
Мошенники не дремлют не дремлем и мы, и рассказываем, как распознать мошенника, если вы о нем ничего не знаете.
Обязательно послушайте первый урок и дайте послушать его своим родным, кому часто звонят и предлагают баснословные суммы и безбедную жизнь. Новый аудиокурс «Как распознать мошенников» поможет критически относиться к рекламным предложениям в интернете и по телефону.
Подкаст уже доступен в ваших любимых приложениях для прослушивания музыки — в Apple Podcasts и в Яндекс Музыке. Если у вас нет этих приложений, можете прослушать по ссылке.
#академияинвестиций #подкаст
📊 СПБ Биржа: статистика торгов за сентябрь и новые ETF
Торговая площадка поделилась данными по сделкам за сентябрь 2023 г. Показатели падают, если сравнивать с августом:
• Общий объем сделок с иностранными бумагами составил $2,45 млрд. Это на 23,06% ниже, чем в августе 2023 г.
• В среднем, в торговый день в августе, инвесторы заключали сделки на $0,12 млрд. В сравнении с предыдущим месяцем в сентябре этот показатель уменьшился на 18,18%.
• Самыми торгуемыми активами вне китайского рынка стали бумаги компаний Tesla, NVIDIA и Marathon Digital Holdings.
• Акциями китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже торговали меньше на 41,64% месяц к месяцу. Общий объем сделок — 0,84 млрд гонконгских долларов ($107,47 млн). Топ бумаг по объему — Alibaba, JD com и Li Auto.
Напомним, что бумаги с листингом на Гонконгской бирже защищены от блокировок с точки зрения инфраструктуры. Все депозитарии в цепочке хранения находятся в дружественных юрисдикциях.
• Объем сделок с иностранными ETF в сентябре составил $199,73 млн (-34,25% относительно августа).
Запуск торгов новыми международными ETF
Тем временем СПБ Биржа продолжает расширять линейку доступных ETF. С 6 октября количество фондов на площадке увеличится до 200 бумаг. Биржа добавит 5 новых международных ETF на различные ниши рынка:
• динамика цен на золото (iShares Gold Trust);
• индекс компаний, предлагающих решения в сфере кибербезопасности (First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF);
• инвестиции в фонды недвижимости (iShares U.S. Real Estate ETF);
• инвестиции в компании, которые проводят обратный выкуп (Invesco BuyBack Achievers ETF);
• фонд на финтех компании с активным управлением (ARK Fintech Innovation ETF), от управляющей компании Кэти Вуд.
Сделки с ETF с листингом в США будут доступны только квалифицированным инвесторам.
#новости
Рынки обеспокоены ростом доходности гособлигаций США, а Intel планирует провести IPO еще одного подразделения
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США снизились во вторник
S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,3%.
Все из-за растущих опасений относительно того, что устойчивость американского рынка труда позволит Федеральной резервной системе США продолжить повышать процентные ставки.
Августовское исследование вакансий и текучести кадров в США (JOLTS) показало, что количество открытых вакансий оказалось больше, чем рассчитывали экономисты: 9,6 млн против ожидаемых 8,9 млн.
Между тем, по данным CME FedWatch, почти 31% участников рынка ожидают повышения ставок американским регулятором на ноябрьском заседании. Неделей ранее лишь 16,4% опрошенных предполагали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,3%, японский Nikkei упал на 2,1%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1%.
Акции азиатского региона упали до 11-месячного минимума на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США, которая достигла 16-летнего максимума.
Высокие доходности государственных облигаций снижают аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности к акциям, замечает Reuters.
• Акции Intel выросли после объявления о планах провести IPO еще одной дочерней компании
В ходе вчерашних расширенных торгов стоимость акций американского производителя микрочипов выросла более чем на 2%.
Инвесторы с оптимизмом встретили планы руководства Intel провести в ближайшие годы публичное размещение акций (IPO) своего подразделения, которое занимается производством программируемых микросхем.
Ранее Intel объявила о продаже своего подразделения по производству микросхем памяти компании SK hynix, а также провела IPO дочерней компании Mobileye, которая занимается производством чипов для беспилотных автомобилей.
Последние действия компании направлены на оптимизацию бизнеса Intel, отмечают эксперты.
• Citi: в следующем году нефть упадет до $74 за баррель
По мнению аналитиков из американского банка, нефтяные цены останутся на высоком уровне лишь в краткосрочной перспективе на фоне быстрого роста объемов предложения, несмотря на добровольное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией.
Эксперты отметили рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Бразилия, Канада и Гайана.
Кроме этого, высокие процентные ставки делают хранение и транспортировку нефти более дорогими, а укрепление доллара США означает, что нефть становится дороже для большинства покупателей. Все это в конечном итоге может нанести ущерб спросу.
На этом фоне в Citi прогнозируют, что Brent будет стоить в среднем $82 за баррель в четвертом квартале 2023 года и $74 за баррель в 2024 году.
Между тем сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК+. Делегаты обсудят ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Ожидается, что мониторинговый комитет не будет рекомендовать какие-либо изменения в текущей политике.
• Рентабельность нефтеперерабатывающих компаний США упала до самого низкого уровня с января прошлого года
По данным Bloomberg, рентабельность нефтепереработки в США упала почти до $20 за баррель, что является самым низким уровнем с начала прошлого года.
На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции американских нефтеперерабатывающих компаний заметно подешевели. Среди лидеров падения: PBF Energy (-5,6%), HF Sinclair Corporation (-3,7%), Valero Energy Corporation (-3,4%), Phillips 66 (-2,9%) и Marathon Petroleum Corporation (-1,8%).
#новости
📊 Итоги сентябрьских торгов на Мосбирже
Московская биржа поделилась статистикой торгов на разных рынках за сентябрь 2023 года:
• Общий объем торгов вырос с сентября 2022 на 67% и составил 124,1 трлн рублей.
• На фондовом рынке объем сделок составил 3 978,5 млрд рублей (+58,7% год к году). Из них 2 713,5 млрд рублей пришлось на торги акциями и фондами (+85% год к году), а 1 265 млрд рублей на покупки и продажи облигаций (+21,7% год к году).
• На срочном рынке объем торгов вырос на 87,5% в сравнении с сентябрем 2022. Всего за месяц фьючерсами и опционами наторговали на 8,9 трлн рублей.
• Валютой в этом сентябре также торговали больше, чем в прошлом году — на 65,1%. Общий объем на валютой секции MOEX составил 32,2 трлн рублей.
• Инвесторы купили и продали драгоценных металлов за месяц на 49,9 млрд рублей. Это в 3,8 раза больше, чем в прошлом году.
#новости
