11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
📍📍 Повышение квалификации для участников внешнеэкономической деятельности в Московской ТПП «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
(Курс дополнительного профессионального образования)
♦️Планируемая дата начала курса: 04 февраля 2025 года
♦️44 академических часа
♦️Формат: Онлайн
Регистрация открыта
Уникальный курс МТПП по экспортному контролю для экспортеров и импортеров
Курс решает амбициозную задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Экспортный контроль зарубежных стран в отношении РФ, выделился в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения. Попытки обойти зарубежные нормы экспортного контроля порождают правовые риски, включая вторичные санкции, а также административное и уголовное преследование поставщиков, посредников и самих российских импортеров.
Указанные риски требуют актуализации знаний, тщательной экспертизы и понимания безопасных с правовой точки зрения способов ведения внешнеэкономической деятельности.
🌱 Получите важные знания от ведущих экспертов по экспортному контролю на курсе повышения квалификации для ВЭД Московской ТПП!
❕Регистрация открыта
#МТПП_событие
🇪🇺🇷🇺Евросоюз расширил санкции в отношении граждан России
Вчера ЕС включил в список блокирующих санкций трех граждан РФ, которые предположительно осуществляли взлом компьютерной техники с целью сбора конфиденциальной информации и других данных эстонских государственных учреждений:
- Николай Корчагин;
- Виталий Шевченко;
- Юрий Федорович Денисов.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500171
📕 Редакция "Финансового журнала" опубликовала перечень статей, опубликованных в 2021-2022 гг. и процитированных наибольшее количество раз.
Статья генерального директора РСМД И.Н. Тимофеева "Противодействие экономическим санкциям: российский законодательный и институциональный опыт" заняла второе место в рейтинге за 2021 г., будучи процитированной 32 раза.
Исследование фокусируется на анализе ключевых направлений российской политики противодействия зарубежным санкциям, специфики институциональной структуры такой политики, а также практического опыта ее реализации.
Текст статьи опубликован на сайте журнала, а также в 3-м издании хрестоматии по санкциям РСМД.
📎 https://www.finjournal-nifi.ru/ru/o-zhurnale/messages/1022-o-tsitirovanii-statej-opublikovannykh-v-finansovom-zhurnale
🇺🇦🇷🇺Украина ввела новые санкции в отношении России
Согласно опубликованному Указу Президента Украины, в санкционный список были включены 18 физических лиц из России и Украины. Среди них:
- Российский предприниматель Константин Григоришин;
- Шахматист и сенатор Совета Федерации РФ Сергей Карякин;
- Оперный певец Василий Герелло;
- Российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник.
Кроме того, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, а также альтист и дирижёр оркестра Юрий Башмет были лишены всех государственных наград Украины.
https://www.president.gov.ua/documents/382025-53597
🇴🇲 В "Ведомостях" вышел интересный материал об экономике Омана, сотрудничестве с Россией и перспективе конкуренции с Дубаем. Естественно, говорится и о риске вторичных санкций.
ОАЭ сейчас в числе лидеров по числу компаний, которые попали под американскую вторичку. Ранее Эмираты занимали второе место, сейчас чуть уступили Турции, но тем не менее. Впрочем, есть ряд нюансов. В большинстве случаев речь о небольших фирмах-посредниках, через которые в РФ идут товары двойного назначение и промышленное оборудование. Дубай удобен для них в качестве хаба.
Оман таким вниманием посредников пока не пользуется, что видно и по санкционным спискам. Если Оману удастся создать свой удобный хаб, то и число операций, а значит и вторичных санкций возрастет. Чем выше плотность контактов с Россией, тем больше число компаний из данной страны попадает под вторичку. Это хорошо видно по Китаю, Туции, ОАЭ.
Но. Речь о санкциях против конкретных лиц, а не стран. Китай сохраняет при этом обороты с США на сотни миллиардов, Турция и ОАЭ остаются крупными партнерами Вашингтона.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/01/20/1087094-mesto-u-persidskogo-zaliva-oman-hochet-dokazat-svoyu-privlekatelnost
🇺🇸🇨🇳США ввели санкции в отношении 48 китайских компаний в рамках нескольких правовых механизмов
📌На этой неделе Минторг включил 10 компаний в Entity List в связи с их вкладом в развитие военного потенциала КНР посредством проведения исследований в области ИИ. Среди них:
- Производитель моделей когнитивного интеллекта и систем искусственного интеллекта Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.;
- Разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта Beijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd., др.
Еще одно предприятие - разработчик лазеров и электронных технологий Beijing Keyi Hongyuan Optoelectronics Co., Ltd - было добавлено в EL в связи с разработкой технологии литографии, которая позволяет производить в КНР передовые интегральные схемы для использования в военных целях.
📌Министерство внутренней безопасности (DHS) расширило UFLPA Entity List. Подробно о нем мы писали здесь. Под экспортные ограничения попали 37 компаний из КНР. В их числе:
- Специализирующаяся на производстве технологий для солнечной энергетики Donghai JA Solar Technology Co., Ltd.;
- Производитель высокотехнологичного оборудования для возобновляемых источников энергии Hongyuan Green Energy Co., Ltd. и ее дочерняя компания Hongyuan New Materials Co., Ltd.;
- Китайская компания, занимающаяся производством и продажей хлопка и хлопчатобумажных изделий Huafu Fashion Co., Ltd. и 25 ее дочерних компаний.
📕Аналитики RUSI подготовили экспертный комментарий о рисках ужесточения экспортного законодательства США для военно-технологического потенциала страны.
Материал подготовлен в связи с публикацией Руководства Минторга США, содержащего новые требования к американским финансовым учреждениям по проверке клиентов с целью недопущения финансирования сделок с участием товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля.
Отмечается, что с учетом сложности и высокой стоимости реализации всех указанных в Руководстве мер контроля, банки США скорее откажутся от работы с потенциально "опасными" клиентами нежели предпримут все необходимые инструменты проверки.
В наиболее уязвимом положении при этом остаются средние и малые предприятия оборонного сектора США. С одной стороны, "небольшие оборонные компании вносят критический вклад в поддержание военно-технологического преимущества США". С другой стороны, именно они чаще всего теряют доступ к финансовым услугам, что значительно сдерживает их деятельность и рост.
С учетом экстерриториальности американских санкций с аналогичными рисками могут сталкиваться также зарубежные предприятия, экспортирующие товары американского производства/содержащие американские компоненты, пр.
#санкции_аналитика
📕🎓 РСМД и МГИМО подготовили учебно-методические материалы «Политика санкций: понятие, институты, практика».
Предлагаемый учебный материал представляет собой введение в проблематику экономических санкций как инструмента внешней политики. В нем разобраны ключевые понятия, критерии эффективности санкций, институты и механизмы политики санкций крупных держав, структура риска для частных компаний и корпораций в связи с применением санкций. Рассматриваются риски вторичных санкций, уголовного и административного преследования за нарушение режима санкций. Эти риски раскрываются на изучении конкретных случаев (кейсов) наступления риска.
Учебный материал предназначен для специалистов начального уровня, делающих первые шаги в области изучения политики санкций. Издание может быть использовано студентами бакалаврского и магистерского уровня, специалистами организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Материалы выложены в открытый доступ на сайте РСМД.
Авторы: Иван Тимофеев @sanctionsrisk, Полина Чуприянова, Ольга Рождественская, Татьяна Соколова.
https://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/politika-sanktsiy-ponyatie-instituty-praktika/
Дорогие друзья!
Размышляем над визуалом будущих постов. Пока рассматриваем следующие варианты:
🇺🇦🇷🇺Украина расширила санкции в отношении России.
Согласно опубликованному сегодня Указу Президента Украины, под блокирующие ограничения попали 75 физических и 65 юридических лиц из России сроком на 10 лет. Среди них:
- Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина;
- Генеральный директор "Диасофт" Александр Глазков;
- Владелец платежной системы "Киберплат" Андрей Грибов;
- Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин;
- Сооснователь компании "АТОЛ" Алексей Макаров.
- Операционный и платежный клиринговый центр АО "Национальная система платежных карт";
- Разработчик компьютерного программного обеспечения ООО "Атол Сигма";
- Разработчик баз данных и информационных ресурсов ООО "Ярдофф Групп";
- Поставщик программных решений для финтех компаний АО "Цифровые привычки";
- Платежная система ЗАО "Золотая Корона";
- Разработчик информационных и телекоммуникационных систем АО "Синимекс-Информатика";
- Производитель строительного материала ООО "Универсальные Технологии";
- Разработчик компьютерных технологий ООО "ЮЗТЕХ".
📎Полный перечень лиц и компаний по ссылке: https://www.president.gov.ua/documents/242025-53561
🚫 Смена власти в Сирии ставит вопрос о возможных изменениях режима санкций США в отношении страны.
В прошедшие два десятилетия Сирия вошла в число стран, против которых Вашингтон применял наиболее жёсткий режим ограничительных мер.
В их числе были и остаются блокирующие финансовые санкции, масштабный экспортный контроль, запреты на импорт, транспортные и визовые ограничения.
Политический транзит создаёт предпосылки для снижения санкционного давления, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ostayutsya-instrumentom/
#ПолитэкономияКонфронтации2025 #санкции #Сирия
🗣🗣🗣
Институт мировой экономики им. Петерсона (США) подготовил новый доклад о политике санкций США против Китая. В нем собраны все ключевые ограничительные меры, актуальные на данный момент, дана статистика на основе базы данных Института, делаются политические рекомендации. Доклад важен как для понимания американских санкций против КНР, так и для оценки рисков для России с учетом тесных торгово-экономических связей РФ и КНР.
Напомним, что фундаментальная работа Г. Хуфбауэра и его коллег "Economic Sanctions Reconsidered" подготовлена именно на базе Института им. Петерсона.
На заметку специалистам по санкциям, Китаю и США.
https://www.piie.com/sites/default/files/2024-12/pb24-14.pdf
🇯🇵В координации с союзниками Япония в пятницу расширила санкционные ограничения в отношении России.
В отличие от США японские власти ограничились новыми блокирующими санкциями в отношении ряда российских физических лиц и предприятий, экспортными ограничениями против некоторых высокотехнологичных компаний из РФ, а также вторичными санкциями в отношении 32 зарубежных организаций. По порядку:
👤 Под блокирующие санкции попали 43 физических и юридических лица из России. В их отношении уже действуют аналогичные ограничения со стороны США и ЕС. Среди них:
- Первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии» Владимир Артяков;
- Гендиректор логистической компании ООО «NOVELCO» Григорий Григорьев;
- Вице-президент ООО «ЦМРбанк» Дмитрий Никулин;
- Гендиректор алмазодобывающей компании ПАО «Алроса» Павел Маринычев;
- Глава компании ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов.
- Московский институт теплотехники;
- Специализирующаяся на разработке и производстве энергоагрегаторов АО СКБ «Турбина»;
- Производитель авиакомплектующих АО «Авитек»;
- Производитель систем ракетно-космической обороны (РКО) ПАО «МАК «Вымпел»;
- Разработчик ракетной и космической техники АО «ВПК «НПО машиностроения».
Три российских банка - ООО «ЦМР Банк», АО «РФК-банк» и АО «Тимер Банк».
💼 Расширение экспортных ограничений коснулось 22 компаний, среди которых:
- Поставщик производственного электротехнического оборудования ООО «ВМК»;
- Поставщик высокотехнологических компонентов ООО «ИНЕЛСО»;
- Разработчик навигационных модулей ООО «НВС Навигационные Технологии»;
- Специализирующийся на проведении испытаний в радиационной, химической и биологической областях 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ;
- Поставщик электронных компонентов ООО «Ультран ЭК».
🌐 Под вторичные санкции по основаниям работы с Россией попали компании из Грузии, Китая, Казахстана, Киргизии, Тайланда, Турции и ОАЭ, в том числе:
- Китайский производитель сетевых спутников дистанционного зондирования Chang Guang Satellite Technology Co.;
- Зарегистрированный в Казахстане разработчик технического оборудования Limited Liability Partnership DA Group 22;
- Турецкая компания по продаже механического и инженерного оборудования Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited;
- Расположенный в ОАЭ дистрибьютор авиационного оборудования и запчастей Crynofist Aviation FZCO;
- Кыргызская компания по продаже электронных компонентов Limited Liability Company Profflab.
🇺🇸🇨🇦🇷🇺Гражданин Канады приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за незаконные поставки в РФ электроники двойного назначения.
С ноября 2023 г. мы следим за ходом уголовного дела в отношении трех граждан России и Канады (Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева), обвиняемых в экспорте американской электроники российским оборонным предприятиям. Прочитать предыдущие разборы можно здесь и здесь.
На этой неделе стало известно о вынесении приговора в отношении одного из фигурантов дела - Н. Гольцева:
📌Доказательства вины Н. Гольцева были получены из электронной переписки с его супругой и соучастницей преступления Кристиной Пузыревой, которая была приговорена к двум годам тюремного заключения в июле 2024 г. В переписке обвиняемые обсуждали, что электронные компоненты будут поставлены в Россию для последующего использования в военных действиях на Украине;
⚖️Н. Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Суд также принял решение о конфискации у обвиняемого около 1,68 млн долларов США, незаконно полученных в ходе преступления;
❗️Расследование по делу продолжается. Третий фигурант дела Салимджон Насриддинов ожидает вынесения приговора.
https://www.justice.gov/opa/pr/canadian-national-sentenced-40-months-multimillion-dollar-export-control-scheme
🇬🇧Великобритания выпустила обновленное Руководство по предотвращению нарушения антироссийских санкционных ограничений.
Новое руководство предназначено для британских экспортеров и направлено на снижение риска неумышленного вовлечения британских поставщиков в сделки с российскими и зарубежными партнерами в нарушение санкционного законодательства в отношении России.
📌 В документе приводится уже известный список товаров "высокого приоритета" (ряда товаров и технологий двойного и военного назначения), экспорт которых контролируется в первую очередь. В последней версии Руководство вместе с тем он был дополнен перечнем продукции, применяемой в сфере обороны и промышленности РФ:
Приборы для аэро- и радионавигации; автомобили, двигатели и запчасти к ним; промышленные тягачи; механические лопаты; центробежные насосы и др. По данным Минторга Великобритании, указанные товары и оборудование чаще всего поставляются в Россию в нарушение экспортного контроля.
📌Выделены пять категорий товаров, экспорт которых должен дополнительно проверяться и контролироваться британскими поставщиками: товары двойного и военного назначения, товары авиакосмической промышленности, оборудование для автомобилестроения, микроэлектроника, оборудование, используемое в области тяжелого машиностроения.
📌Составлен перечень из 14 государств, компании из которых чаще всего используются в качестве посреднических при незаконном экспорте подсанкционной продукции в РФ.
В их числе: Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Тайланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.
Отметим, что компании из указанных стран ранее уже попадали под вторичные санкции Великобритании по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении России.
📌 Представлена одна их наиболее используемых схем обхода:
Иностранный поставщик или дистрибьютор
🔽
Посредническая компания внутри или за пределами страны-поставщика (может быть соучастником нарушения, но чаще всего ведет законный бизнес). Может указываться в документах в качестве конечного получателя
🔽
Подставная компания, созданная специально для обхода санкций
🔽
Конечный получатель товара (лицо или компания под санкциями)
🏳Отражен стандартный набор "красных флагов" (индикаторов возможных нарушений финансовых санкций и экспортного контроля).
https://www.gov.uk/government/publications/countering-russian-sanctions-evasion-and-circumvention/countering-russian-sanctions-evasion-guidance-for-exporters
🇬🇧🇨🇦🇧🇾Великобритания и Канада расширили санкции против Белоруссии
Великобритания включила в список блокирующих санкций шесть физических и трех юридических лиц из Белоруссии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой СВО на Украине. По аналогичным основаниям Канада заблокировала 10 белорусских компаний и 12 граждан страны. Среди них:
- Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко;
- Глава ГУБОПик Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.
- Специализирующаяся на разработке и производстве радиолокационных систем ОАО "АЛЕВКУРП";
- Производитель беспилотных летательных аппаратов KB Unmanned Helicopters;
- Белорусский металлургический завод;
- Чугунолитейное предприятие ОАО "СтанкоГомель";
- Крупнейший производитель подшипников в Европе ОАО "Минский подшипниковый завод";
- Производитель оборудования для лазерной резки ООО "Рухсервомотор";
- Подразделения милиции особого назначения (ОМОН);
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК);
- Комитет государственной безопасности страны;
📎OFSI: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679791fecbd1e3a508a22ca6/Notice_Belarus_270125.pdf
📎Government of Canada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/belarus_regulations-reglement3.aspx?lang=eng
🇱🇹🇷🇺10 человек подозреваются в поставках литовского высокотехнологичного оборудования в РФ
На прошлой неделе Департамент государственной безопасности Литвы (SSD) сообщил о начале досудебного расследования в отношении проживающего в стране гражданина России, предположительно причастного к экспорту высокотехнологичного и телекоммуникационного оборудования российским оборонным предприятиям.
Вместе с тем в ходе обысков, а также допросов подозреваемого и свидетелей, правоохранительным органам Литвы удалось выявить 10 участников схемы по обходу экспортного контроля ЕС. Подозреваемые вели незаконную деятельность из Литвы, Латвии и Эстонии.
Один из обвиняемых находится под предварительным заключением сроком на один месяц. В отношении иных подозреваемых применены другие меры пресечения.
https://www.vsd.lt/ru/2025/01/21/atliekamas-ikiteisminis-tyrimas-del-itariama-tarptautiniu-sankciju-pazeidimo/
🇺🇸Калифорнийская компания обвиняется в нарушении финансовых и торговых санкций в отношении РФ и КНР
Haas Automation, Inc. — американская компания-производитель станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и сопутствующего оборудования. Вся продукция компании имеет широкую сферу применения, включая нефтегазовый, оборонный сектор, авиакосмическую и транспортную промышленность, сектор высоких технологий.
По данным OFAC, в период с декабря 2019 г. по март 2022 г. Haas осуществила 14 поставок своего оборудования в пользу шести предприятий из России и КНР. Часть из них были включены в SDN-List, другие - находились под санкциями в связи с правилом 50% (т.е., как организации, на 50 и более процентов принадлежащие заблокированным лицам).
Все поставки были предположительно организованы через российского дистрибьютора - компанию Abamet Management Limited (Abamet). Haas также регулярно направлял Abamet финансовые коды разблокировки (пароли, обеспечивающие разблокировку и беспрерывную работу устройств). Общая стоимость транзакций составила более 98 тыс. долларов США.
Минторг США провел собственное расследование, в ходе которого выяснил, что ряд партнеров Haas являлись также фигурантами Entity List: Бэйханский университет, Шаньдунский институт передовых технологий, ПАО завод «Красное знамя», НПО «ЛЭМЗ». BIS также постановил, что все незаконные поставки оборудования, общая стоимость которых составила почти 30 тыс. долларов США, были осуществлены без получения специальной экспортной лицензии.
В результате:
- Минфин выявил 21 нарушение санкционного законодательства и назначил штраф в размере 1,045 млн долларов США
- Минторг выявил 41 нарушение экспортного контроля и назначил административный штраф на сумму 1,5 млн долларов США
- BIS установил требование к Haas по аудиту и отчетностью
📎OFAC: https://ofac.treasury.gov/media/933956/download?inline
📎BIS: https://www.bis.gov/press-release/haas-automation-pay-over-25-million-combined-civil-penalties-bis-and-ofac-prohibited
🇺🇸🇷🇺🇨🇳 США планируют запретить импорт аппаратного и программного обеспечения из России и КНР
На прошлой неделе Минторг США сообщил о решении запретить продажу и импорт ПО и оборудования, используемых в легковых автомобилях, если они были произведены или импортированы из России или Китая.
Речь идет об аппаратном и программном обеспечении, интегрированном в системы VCS (компоненты Bluetooth, сотовой и спутниковой связи) и ADS, а также системы, обеспечивающие возможности автономного вождения. Ограничения действуют в отношении ПО, выпущенного после 2027 г., а также высокотехнологичного оборудования, выпущенного после 2030 г.
Санкции распространяются в том числе на сами легковые автомобили, в производстве которых использовалось ПО и оборудование из РФ и КНР. В настоящий момент импортные ограничения распространяются на автомобили, произведенные после 2027 г.
По данным ведомства, в ближайшее время планируется расширить запреты, ограничив импорт технологий, используемых в коммерческих транспортных средствах, например, грузовиках и автобусах.
https://www.bis.gov/press-release/commerce-finalizes-rule-secure-connected-vehicle-supply-chains-foreign-adversary
🇺🇸Гражданин США признал себя виновным в нарушении финансовых санкций против РФ
Роман Синявский - брокер по недвижимости, проживающий в Майами. В период с января 2018 г. по март 2023 г. он осуществлял финансовые операции с участием нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, а также предоставлял услуги по их содержанию и обслуживанию. Последние при этом предположительно принадлежали российским предпринимателям Виктору Перевалову и Валерию Абрамову, которые попали под блокирующие санкции США в 2018 г. в качестве руководителей компании АО «ВАД», участвующей в строительстве автодороги "Таврида" в Крыму.
Параллельно с расследованием по линии Минюста OFAC объявил об урегулировании нарушений санкционного законодательства с Р. Синявским и принадлежащей ему риэлторской компанией Family International Realty LLC (Family). По данным ведомства, Family помогла переоформить права собственности на недвижимость В. Перевалова и В. Абрамова в пользу членов их семей и находящихся в их владении подставных компаний. В результате 73 незаконных сделок риэлторская компания заработала более 180 тыс. долларов.
На прошлой неделе Р. Синявский признал вину в сговоре с целью нарушения IEEPA, отмывании денежных средств, а также в нарушениях со стороны Family. В качестве мер ответственности со стороны Суда и Минфина были избраны следующие:
- До пяти лет лишения свободы;
- Конфискация доходов, полученных в ходе преступной деятельности (182,4 тыс. долларов США);
- Гражданский штраф на сумму более 1 млн долларов США (с учетом отказа от добровольного раскрытия нарушений и их "вопиющего" характера).
https://www.justice.gov/opa/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine-sanctions-and
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
🇪🇺Параметры 16-го пакета санкций ЕС.
В СМИ начались обсуждения будущего пакета санкций Евросоюза. Bloomberg с опорой на свои источники вчера сообщил, что ограничения в рамках нового 16 пакета санкций ЕС будут включать в себя:
📌 "Поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения". То есть то, что обсуждалось в ЕС уже длительное время. На практике это может не предполагать полного или частичного запрета на импорт российского СПГ. Речь скорее идет о блокировании российских энергетических проектов, расширении списка заблокированных судов, участвующих в транспортировке СПГ из России, расширении запрета на транзит СПГ через территорию ЕС.
📌"Введение запрета на импорт российского первичного алюминия". Полный запрет маловероятен, но первые шаги вполне могут быть сделаны.
📌"Новые санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Речь идет о расширении сравнительно нового списка судов из Приложения XLII (Ст.3s). Сейчас под ограничениями находятся 79 российских танкеров. С учетом масштабных блокировок от OFAC 10 января с.г., перечень судов может быть частично или полностью позаимствован у США.
📌"Расширение числа банков без доступа к системе SWIFT".
В дополнение к указанному выше мы традиционно ожидаем расширения списка заблокированных лиц по Регламенту 269/2014, а также новых включений в приложение IV Регламента 833/2014, фиксирующее вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран. По всей видимости, новый пакет стоит ожидать к годовщине начала СВО 24 февраля.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/eu-considers-gradual-ban-on-russian-lng-and-aluminum?srnd=homepage-europe
⚡🇺🇲 США зачастили с блокирующими санкциями. Предыдущая волна была 10 января, спустя всего пять дней - новая. Блокирующие санкции в отношении ряда компаний, участвующих в схемах обеспечения финансовых сделок между Россией и Китаем и действующих в интересах ВПК. Судя по релизу Минфина США речь о "клиринговых платформах", обеспечивающих трансграничные платежи за подсанкционные товары. В SDN внесен ряд китайских и российских юридических лиц, которые, по мнению властей США, были частью таких схем.
В их числе также Keremet Bank из Кыргызстана, который, по версии Минфина США, действовал в интересах российского ПСБ - ключевого финансового института, работающего в интересах российского ВПК.
Но самое интересное в другом. Несколько десятков российских компаний, ранее заблокированных по основаниям указа 14024, вновь заблокированы по основаниям Указа 13662.
Пресс-релиз пытается убедить нас в том, что нужно это для повышения риска вторичных санкций в отношении тех, кто взаимодействует с данным лицами. Но это только часть правды.
Мы считаем, что такой маневр нужен для того, чтобы осложнить следующей администрации возможные шаги по ослаблению санкций против России. Указ 14024 и так подразумевает вторичные санкции за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, что ясно следует из ст. 1. Сходная норма есть и в ст. 1. Указе Обамы 13662 от 20 марта 2014 г.
Но. Указ 14024 Трамп при желании может легко отменить. Столь же легко он может при желании исключить из списка заблокированных лиц кого угодно, кто попал в него по основаниям данного Указа.
А вот с 13662 такой фокус не пройдет. Ст. 222 закона CAATSA от 2 августа 2017 г. (который Трамп собственноручно и подписал) говорит о том, что Указы Обамы по санкциям в связи с Украиной и кибер-инцидентами (13660, 13661, 13662, 13685, 13694, 13757) должны оставаться в силе. Исключить из SDN лицо, которое попало в него по основаниям данных Указов можно только в том случае, если президент даст Конгрессу заверения о том, что данное лицо более не совершает действий, которые послужили основанием для включения в SDN и что есть гарантии того, что оно не будет совершать их в будущем.
При желании президент это может вполне сделать. Таким был опыт исключения ряда российских компаний из SDN по "плану Баркера "в 2019 г. Но очевидно, что каждое исключение придется согласовывать с Конгрессом, что требует гораздо большего политического капитала и может встретить противодействие в Сенате или Палате представителей.
Иными словами, это "привет" Байдена Трампу. Впрочем, сам Трамп и не собирается снимать санкции, так что "привет" можно считать весьма натянутым. Первый срок Трампа показал, что аппетита к снятию ограничений в отношении российских лиц у него не было. Основанием для опасений уходящей администрации может быть страх того, что Трамп хочет решить украинский вопрос. А если это удастся, то теоретически могут быть сняты некоторые санкции.
Но это только теоретически. На практике сама "сделка" по Украине под большим вопросом. Трамп в свое время много с кем хотел договориться и "поладить". И ничего не вышло. Даже если "сделка" случится, она не будет означать автоматического снятия санкций. Так что питать надежды на снятие санкций при Трампе не стоит, а "привет" Байдена радикально ситуацию не меняет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
🇪🇺🇷🇺Третьи страны присоединились к последним ограничениям ЕС в отношении России.
Согласно пресс-релизу Европейского совета, на прошлой неделе Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединились к 15-му пакету санкций ЕС против России. Подробнее про новые ограничительные меры ЕС мы писали здесь.
📌Вместе с этим ряд стран, в числе которых Армения, Грузия, Молдавия, Норвегия, Сербия и пр., поддержали санкции в отношении Гватемалы, Мали, Судана, КНДР, Гаити, а также новые ограничения по борьбе с нарушением прав человека.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/01/10/statement-by-the-hreu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-with-council-decision-cfsp-20243187-concerning-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-actions-destabilising-the-situation-in-ukraine/
👍Новые санкции США против российского ТЭК являются самыми масштабными за последние месяцы. Хотя несколько десятков российских судов, перевозящих нефть и газ, были включены в новый пакет ограничений уходящей администрации Джо Байдена против российской экономики, это не приведет к сокращению объемов российского экспорта энергоносителей. Будут дополнительные расходы, которые увеличат дисконт на российские сорта нефти.
О новых санкциях в отношении России и Венесуэлы, перспективах сотрудничества двух стран, а также о возможностях в рамках БРИКС читайте в моем комментарии для испаноязычного SPUTNIK.
IG Energy 👍
🇬🇧Великобритания разрабатывает новый режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и организованной преступностью в этой области.
📁 Согласно плану работы правительства (Plan for Change), новый режим санкций должен вступить в силу в течение текущего года. В рамках принятого законодательства планируется:
- Ужесточить контроль за пересечением границы Великобритании через Ла-Манш;
- Разработать меры ответственности за нарушение режима санкций, направленного против нелегальной миграции;
- Усилить контроль за незаконным финансированием преступных группировок, занимающихся контрабандой людей;
- Пересмотреть действующую систему предоставления убежищ;
- Утвердить механизм конфискации денежных средств контрабандистов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-launch-world-first-sanctions-regime-to-snare-people-smugglers-travelling-upstream
🇬🇧Следом за США Великобритания ввела блокирующие санкции против российских нефтяных компаний.
Под ограничения попали:
- ПАО «Сургутнефтгаз»;
- ПАО «Газпромнефть».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/678123d261e7988536018435/Notice_Russia_100125.pdf
⚡Новый пакет санкций США.
Если коротко, то он вписывается в наш базовый прогноз по санкциям на 2025 г. Мы характеризуем его термином "ползучая эскалация", то есть как постепенное расширение списков заблокированных лиц, экспортного контроля и иных ограничительных мер.
🛢Ключевой элемент новой волны блокирующих финансовых санкций США - атака на российский энергетический сектор. Санкции здесь были и раньше. Но сейчас в эскалации на данном направлении сделан заметный шаг.
Прежде всего, по энергетическому сектору выпущено Определение Минфина США во исполнение ст. 1 (а) (i) Исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. Подобное определение означает, что теперь сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций. Конечно, автоматически все компании сектора сразу не попадают под санкции. Но любая из них может быть заблокирована в любой момент просто потому, что является энергетической. Ранее такие определения выпускались по финансовому сектору, электронике и др. Нельзя сказать, что это принципиально меняет ситуацию - при желании повод для санкций против компаний энергетического сектора можно было найти и раньше. Например, по основанию "связей с российским правительством". Но с правовой точки зрения эскалация есть. И ее нужно принимать во внимание.
Далее. Блокирующие санкции введены против как минимум двух заметных игроков - "Газпромнефти" и ряда ее структур, а также "Сургутнефтегаза" и ее структур. Ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний. Опять же видим эскалацию и на данном направлении.
Здесь же отметим санкции против ряда компаний и организаций в области нефтепереработки, нефтесервиса, исследований в нефтегазовой области и др. Попутно досталось и угольщикам. Продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов.
Из заметного также удар по страховщикам - "Альфастрахование", "Ингосстрах".
По вторичным санкциям ситуация уже типичная. Небольшие компаний из КНР, ОАЭ и др.
Будет ошибкой воспринимать новый пакет санкций США как прощальный привет Байдена. Считать, что при Трампе будет иначе - преждевременно. "Ползучая эскалация" себя не исчерпала.
Основной вывод. Мы считаем, что риск для материнских энергетических компаний вырос. США не будут блокировать всех и сразу из-за опасений вызвать колебания на мировых рынках, но вот вносить их в SDN одну за другой вполне могут.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110
Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало отчет о своей правоприменительной практике в 2024 г. В документе расписаны ссылки на административные и уголовные дела в связи с попытками нарушения экспортного контроля США, руководства BIS по отдельным вопросам. Для тех, кто интересуется экспортным контролем и связанными с ними рисками, материал обязателен к прочтению.
https://www.bis.gov/media/documents/bis-export-enforcement-year-review-2024
🇺🇸🇪🇺⛓️💥🏴☠️ Ловить флибустьеров санкционных морей можно бесконечно долго. Ушедший 2024 год ознаменовался заметным ростом применения вторичных санкций в отношении экономических партнеров России за рубежом. С одной стороны, это можно объяснить большим числом уже введенных санкций и потребностью стран-инициаторов повысить их эффективность. С другой — развитием правовых механизмов использования санкций и накоплением массива информации о схемах их обхода.
Темп применения вторичных санкций после начала СВО ускорился. Они вводились прежде всего в виде блокирующих финансовых санкций. В 2022 г. под такие ограничения попало 76 компаний из третьих стран. В 2023 г. их было уже 235. В 2024-м — 433. С февраля 2022 г. вторичные санкции были введены против компаний из 67 стран. Среди этих государств можно выделить пятерку лидеров: Китай (включая Гонконг) — 207 компаний, Турция — 104, ОАЭ — 101, Кипр — 57, Индия — 25. Бизнес из стран постсоветского пространства попадает под вторичные санкции США нечасто.
Интересен и профиль компаний, попадающих под вторичные санкции США. Крупных среди них нет. Речь о мелком и среднем бизнесе. У 444 компаний нет своих сайтов в Интернете, а цифровые следы либо очень слабые — в виде информации и регистрации, — либо вообще отсутствуют. Косвенно это говорит о том, что эти фирмы создавались специально для обхода санкций. В иных случаях сайты и цифровые следы могут создаваться для «отвода глаз».
В 2025 г. вторичных санкций, скорее всего, станет больше. Но и число желающих получить сверхприбыли, поставляя Москве «запрещенку», будет значительным. Для российских заказчиков искажение санкциями нормальных рыночных отношений и переход поставок в серую зону увеличивают издержки. Но, когда речь идет о стратегических отраслях и достижении политических целей, это не столь важно.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal рассматривает, как в 2024 г. США и ЕС применяли вторичные санкции.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pochemu-v-2024-g-ssha-i-es-stali-chashche-primenyat-vtorichnye-sanktsii/