11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇺🇸Гражданин США признал себя виновным в нарушении финансовых санкций против РФ
Роман Синявский - брокер по недвижимости, проживающий в Майами. В период с января 2018 г. по март 2023 г. он осуществлял финансовые операции с участием нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, а также предоставлял услуги по их содержанию и обслуживанию. Последние при этом предположительно принадлежали российским предпринимателям Виктору Перевалову и Валерию Абрамову, которые попали под блокирующие санкции США в 2018 г. в качестве руководителей компании АО «ВАД», участвующей в строительстве автодороги "Таврида" в Крыму.
Параллельно с расследованием по линии Минюста OFAC объявил об урегулировании нарушений санкционного законодательства с Р. Синявским и принадлежащей ему риэлторской компанией Family International Realty LLC (Family). По данным ведомства, Family помогла переоформить права собственности на недвижимость В. Перевалова и В. Абрамова в пользу членов их семей и находящихся в их владении подставных компаний. В результате 73 незаконных сделок риэлторская компания заработала более 180 тыс. долларов.
На прошлой неделе Р. Синявский признал вину в сговоре с целью нарушения IEEPA, отмывании денежных средств, а также в нарушениях со стороны Family. В качестве мер ответственности со стороны Суда и Минфина были избраны следующие:
- До пяти лет лишения свободы;
- Конфискация доходов, полученных в ходе преступной деятельности (182,4 тыс. долларов США);
- Гражданский штраф на сумму более 1 млн долларов США (с учетом отказа от добровольного раскрытия нарушений и их "вопиющего" характера).
https://www.justice.gov/opa/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine-sanctions-and
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
🇪🇺Параметры 16-го пакета санкций ЕС.
В СМИ начались обсуждения будущего пакета санкций Евросоюза. Bloomberg с опорой на свои источники вчера сообщил, что ограничения в рамках нового 16 пакета санкций ЕС будут включать в себя:
📌 "Поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения". То есть то, что обсуждалось в ЕС уже длительное время. На практике это может не предполагать полного или частичного запрета на импорт российского СПГ. Речь скорее идет о блокировании российских энергетических проектов, расширении списка заблокированных судов, участвующих в транспортировке СПГ из России, расширении запрета на транзит СПГ через территорию ЕС.
📌"Введение запрета на импорт российского первичного алюминия". Полный запрет маловероятен, но первые шаги вполне могут быть сделаны.
📌"Новые санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Речь идет о расширении сравнительно нового списка судов из Приложения XLII (Ст.3s). Сейчас под ограничениями находятся 79 российских танкеров. С учетом масштабных блокировок от OFAC 10 января с.г., перечень судов может быть частично или полностью позаимствован у США.
📌"Расширение числа банков без доступа к системе SWIFT".
В дополнение к указанному выше мы традиционно ожидаем расширения списка заблокированных лиц по Регламенту 269/2014, а также новых включений в приложение IV Регламента 833/2014, фиксирующее вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран. По всей видимости, новый пакет стоит ожидать к годовщине начала СВО 24 февраля.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/eu-considers-gradual-ban-on-russian-lng-and-aluminum?srnd=homepage-europe
⚡🇺🇲 США зачастили с блокирующими санкциями. Предыдущая волна была 10 января, спустя всего пять дней - новая. Блокирующие санкции в отношении ряда компаний, участвующих в схемах обеспечения финансовых сделок между Россией и Китаем и действующих в интересах ВПК. Судя по релизу Минфина США речь о "клиринговых платформах", обеспечивающих трансграничные платежи за подсанкционные товары. В SDN внесен ряд китайских и российских юридических лиц, которые, по мнению властей США, были частью таких схем.
В их числе также Keremet Bank из Кыргызстана, который, по версии Минфина США, действовал в интересах российского ПСБ - ключевого финансового института, работающего в интересах российского ВПК.
Но самое интересное в другом. Несколько десятков российских компаний, ранее заблокированных по основаниям указа 14024, вновь заблокированы по основаниям Указа 13662.
Пресс-релиз пытается убедить нас в том, что нужно это для повышения риска вторичных санкций в отношении тех, кто взаимодействует с данным лицами. Но это только часть правды.
Мы считаем, что такой маневр нужен для того, чтобы осложнить следующей администрации возможные шаги по ослаблению санкций против России. Указ 14024 и так подразумевает вторичные санкции за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, что ясно следует из ст. 1. Сходная норма есть и в ст. 1. Указе Обамы 13662 от 20 марта 2014 г.
Но. Указ 14024 Трамп при желании может легко отменить. Столь же легко он может при желании исключить из списка заблокированных лиц кого угодно, кто попал в него по основаниям данного Указа.
А вот с 13662 такой фокус не пройдет. Ст. 222 закона CAATSA от 2 августа 2017 г. (который Трамп собственноручно и подписал) говорит о том, что Указы Обамы по санкциям в связи с Украиной и кибер-инцидентами (13660, 13661, 13662, 13685, 13694, 13757) должны оставаться в силе. Исключить из SDN лицо, которое попало в него по основаниям данных Указов можно только в том случае, если президент даст Конгрессу заверения о том, что данное лицо более не совершает действий, которые послужили основанием для включения в SDN и что есть гарантии того, что оно не будет совершать их в будущем.
При желании президент это может вполне сделать. Таким был опыт исключения ряда российских компаний из SDN по "плану Баркера "в 2019 г. Но очевидно, что каждое исключение придется согласовывать с Конгрессом, что требует гораздо большего политического капитала и может встретить противодействие в Сенате или Палате представителей.
Иными словами, это "привет" Байдена Трампу. Впрочем, сам Трамп и не собирается снимать санкции, так что "привет" можно считать весьма натянутым. Первый срок Трампа показал, что аппетита к снятию ограничений в отношении российских лиц у него не было. Основанием для опасений уходящей администрации может быть страх того, что Трамп хочет решить украинский вопрос. А если это удастся, то теоретически могут быть сняты некоторые санкции.
Но это только теоретически. На практике сама "сделка" по Украине под большим вопросом. Трамп в свое время много с кем хотел договориться и "поладить". И ничего не вышло. Даже если "сделка" случится, она не будет означать автоматического снятия санкций. Так что питать надежды на снятие санкций при Трампе не стоит, а "привет" Байдена радикально ситуацию не меняет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
🇪🇺🇷🇺Третьи страны присоединились к последним ограничениям ЕС в отношении России.
Согласно пресс-релизу Европейского совета, на прошлой неделе Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединились к 15-му пакету санкций ЕС против России. Подробнее про новые ограничительные меры ЕС мы писали здесь.
📌Вместе с этим ряд стран, в числе которых Армения, Грузия, Молдавия, Норвегия, Сербия и пр., поддержали санкции в отношении Гватемалы, Мали, Судана, КНДР, Гаити, а также новые ограничения по борьбе с нарушением прав человека.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/01/10/statement-by-the-hreu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-with-council-decision-cfsp-20243187-concerning-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-actions-destabilising-the-situation-in-ukraine/
👍Новые санкции США против российского ТЭК являются самыми масштабными за последние месяцы. Хотя несколько десятков российских судов, перевозящих нефть и газ, были включены в новый пакет ограничений уходящей администрации Джо Байдена против российской экономики, это не приведет к сокращению объемов российского экспорта энергоносителей. Будут дополнительные расходы, которые увеличат дисконт на российские сорта нефти.
О новых санкциях в отношении России и Венесуэлы, перспективах сотрудничества двух стран, а также о возможностях в рамках БРИКС читайте в моем комментарии для испаноязычного SPUTNIK.
IG Energy 👍
🇬🇧Великобритания разрабатывает новый режим санкций, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и организованной преступностью в этой области.
📁 Согласно плану работы правительства (Plan for Change), новый режим санкций должен вступить в силу в течение текущего года. В рамках принятого законодательства планируется:
- Ужесточить контроль за пересечением границы Великобритании через Ла-Манш;
- Разработать меры ответственности за нарушение режима санкций, направленного против нелегальной миграции;
- Усилить контроль за незаконным финансированием преступных группировок, занимающихся контрабандой людей;
- Пересмотреть действующую систему предоставления убежищ;
- Утвердить механизм конфискации денежных средств контрабандистов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-launch-world-first-sanctions-regime-to-snare-people-smugglers-travelling-upstream
🇬🇧Следом за США Великобритания ввела блокирующие санкции против российских нефтяных компаний.
Под ограничения попали:
- ПАО «Сургутнефтгаз»;
- ПАО «Газпромнефть».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/678123d261e7988536018435/Notice_Russia_100125.pdf
⚡Новый пакет санкций США.
Если коротко, то он вписывается в наш базовый прогноз по санкциям на 2025 г. Мы характеризуем его термином "ползучая эскалация", то есть как постепенное расширение списков заблокированных лиц, экспортного контроля и иных ограничительных мер.
🛢Ключевой элемент новой волны блокирующих финансовых санкций США - атака на российский энергетический сектор. Санкции здесь были и раньше. Но сейчас в эскалации на данном направлении сделан заметный шаг.
Прежде всего, по энергетическому сектору выпущено Определение Минфина США во исполнение ст. 1 (а) (i) Исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. Подобное определение означает, что теперь сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций. Конечно, автоматически все компании сектора сразу не попадают под санкции. Но любая из них может быть заблокирована в любой момент просто потому, что является энергетической. Ранее такие определения выпускались по финансовому сектору, электронике и др. Нельзя сказать, что это принципиально меняет ситуацию - при желании повод для санкций против компаний энергетического сектора можно было найти и раньше. Например, по основанию "связей с российским правительством". Но с правовой точки зрения эскалация есть. И ее нужно принимать во внимание.
Далее. Блокирующие санкции введены против как минимум двух заметных игроков - "Газпромнефти" и ряда ее структур, а также "Сургутнефтегаза" и ее структур. Ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний. Опять же видим эскалацию и на данном направлении.
Здесь же отметим санкции против ряда компаний и организаций в области нефтепереработки, нефтесервиса, исследований в нефтегазовой области и др. Попутно досталось и угольщикам. Продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов.
Из заметного также удар по страховщикам - "Альфастрахование", "Ингосстрах".
По вторичным санкциям ситуация уже типичная. Небольшие компаний из КНР, ОАЭ и др.
Будет ошибкой воспринимать новый пакет санкций США как прощальный привет Байдена. Считать, что при Трампе будет иначе - преждевременно. "Ползучая эскалация" себя не исчерпала.
Основной вывод. Мы считаем, что риск для материнских энергетических компаний вырос. США не будут блокировать всех и сразу из-за опасений вызвать колебания на мировых рынках, но вот вносить их в SDN одну за другой вполне могут.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110
Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало отчет о своей правоприменительной практике в 2024 г. В документе расписаны ссылки на административные и уголовные дела в связи с попытками нарушения экспортного контроля США, руководства BIS по отдельным вопросам. Для тех, кто интересуется экспортным контролем и связанными с ними рисками, материал обязателен к прочтению.
https://www.bis.gov/media/documents/bis-export-enforcement-year-review-2024
🇺🇸🇪🇺⛓️💥🏴☠️ Ловить флибустьеров санкционных морей можно бесконечно долго. Ушедший 2024 год ознаменовался заметным ростом применения вторичных санкций в отношении экономических партнеров России за рубежом. С одной стороны, это можно объяснить большим числом уже введенных санкций и потребностью стран-инициаторов повысить их эффективность. С другой — развитием правовых механизмов использования санкций и накоплением массива информации о схемах их обхода.
Темп применения вторичных санкций после начала СВО ускорился. Они вводились прежде всего в виде блокирующих финансовых санкций. В 2022 г. под такие ограничения попало 76 компаний из третьих стран. В 2023 г. их было уже 235. В 2024-м — 433. С февраля 2022 г. вторичные санкции были введены против компаний из 67 стран. Среди этих государств можно выделить пятерку лидеров: Китай (включая Гонконг) — 207 компаний, Турция — 104, ОАЭ — 101, Кипр — 57, Индия — 25. Бизнес из стран постсоветского пространства попадает под вторичные санкции США нечасто.
Интересен и профиль компаний, попадающих под вторичные санкции США. Крупных среди них нет. Речь о мелком и среднем бизнесе. У 444 компаний нет своих сайтов в Интернете, а цифровые следы либо очень слабые — в виде информации и регистрации, — либо вообще отсутствуют. Косвенно это говорит о том, что эти фирмы создавались специально для обхода санкций. В иных случаях сайты и цифровые следы могут создаваться для «отвода глаз».
В 2025 г. вторичных санкций, скорее всего, станет больше. Но и число желающих получить сверхприбыли, поставляя Москве «запрещенку», будет значительным. Для российских заказчиков искажение санкциями нормальных рыночных отношений и переход поставок в серую зону увеличивают издержки. Но, когда речь идет о стратегических отраслях и достижении политических целей, это не столь важно.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @profilejournal рассматривает, как в 2024 г. США и ЕС применяли вторичные санкции.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pochemu-v-2024-g-ssha-i-es-stali-chashche-primenyat-vtorichnye-sanktsii/
🇷🇺🇪🇺МИД России объявил о введении ограничительных мер в отношении граждан стран ЕС в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза.
Согласно заявлению ведомства, Россия расширила список физических лиц, которым будет запрещен въезд на территорию РФ. Их имена не уточняются, однако сообщается, что в их числе:
- Представители оборонного сектора стран ЕС, государственные и частные компании, а также граждане стран ЕС, предположительно причастные к оказанию военной помощи Украине;
- Сотрудники государственных органов стран ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, выступающие за конфискацию российских государственных активов, передачу Украине прибыли от них, ответственные за введение антироссийских ограничений;
- Представители научного сообщества стран ЕС;
- Депутаты государств-членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1989652/
🇺🇸🇨🇳Минфин США объявил о введении блокирующих санкций в отношении китайской компании, предположительно причастной к киберпреступлениям.
🖥Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech) - пекинская компания, предоставляющая услуги в области кибербезопасности китайским государственным и частным структурам. Мотивом для включения Integrity Tech в SDN-List стали подозрения в причастности компании в кибератаке на IT-инфраструктуру Минфина США.
По мнению американских властей, упомянутое преступление связано с деятельностью Flax Typhoon - китайской хакерской группировки, которая с 2021 г. регулярно атакует американские и иностранные компании, университеты, государственные учреждения и медиаорганизации.
Примечательно, что в опубликованном в сентябре 2024 г. Руководстве по кибербезопасности уже отмечалась вредоносная деятельность Integrity Tech и Flax Typhoon, однако под блокирующие ограничения компания попала только в январе этого года.
DT: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2769
DS: https://www.state.gov/sanctioning-prc-cyber-company-involved-in-malicious-botnet-operations/
🥂🎄Мы отошли от празднования Нового года и спешим поделиться итогами 2024 г. для «Санкции. Экспертиза»
Спасибо, что читаете нас, делитесь мнением в комментариях, цитируете и делаете репосты. Счастливы, что вы с нами!
⬆️Интересный обзор от нашего коллеги и друга Игоря Макарова.
В санкционной части добавили бы, что против Китая в связи с политикой самого Китая санкции все же применялись умеренно. А вот вторичные санкции против китайских компаний за работу с Россией - в товарном количестве. С начала СВО - более 200 юридических лиц.
Однако речь о небольших компаниях.
По телекомам Китай в 2024 году особо не трогали. По Гонконгу и СУАР - тоже.
Но вот H. R. 815 все же Конгресс принял. В числе прочего там запрет на тикток.
При Трампе эскалация, скорее всего, будет более жёсткой. И в форме торговой войны тоже. Не только санкции.
🇺🇸🇨🇳США ввели санкции в отношении 48 китайских компаний в рамках нескольких правовых механизмов
📌На этой неделе Минторг включил 10 компаний в Entity List в связи с их вкладом в развитие военного потенциала КНР посредством проведения исследований в области ИИ. Среди них:
- Производитель моделей когнитивного интеллекта и систем искусственного интеллекта Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.;
- Разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта Beijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd., др.
Еще одно предприятие - разработчик лазеров и электронных технологий Beijing Keyi Hongyuan Optoelectronics Co., Ltd - было добавлено в EL в связи с разработкой технологии литографии, которая позволяет производить в КНР передовые интегральные схемы для использования в военных целях.
📌Министерство внутренней безопасности (DHS) расширило UFLPA Entity List. Подробно о нем мы писали здесь. Под экспортные ограничения попали 37 компаний из КНР. В их числе:
- Специализирующаяся на производстве технологий для солнечной энергетики Donghai JA Solar Technology Co., Ltd.;
- Производитель высокотехнологичного оборудования для возобновляемых источников энергии Hongyuan Green Energy Co., Ltd. и ее дочерняя компания Hongyuan New Materials Co., Ltd.;
- Китайская компания, занимающаяся производством и продажей хлопка и хлопчатобумажных изделий Huafu Fashion Co., Ltd. и 25 ее дочерних компаний.
📕Аналитики RUSI подготовили экспертный комментарий о рисках ужесточения экспортного законодательства США для военно-технологического потенциала страны.
Материал подготовлен в связи с публикацией Руководства Минторга США, содержащего новые требования к американским финансовым учреждениям по проверке клиентов с целью недопущения финансирования сделок с участием товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля.
Отмечается, что с учетом сложности и высокой стоимости реализации всех указанных в Руководстве мер контроля, банки США скорее откажутся от работы с потенциально "опасными" клиентами нежели предпримут все необходимые инструменты проверки.
В наиболее уязвимом положении при этом остаются средние и малые предприятия оборонного сектора США. С одной стороны, "небольшие оборонные компании вносят критический вклад в поддержание военно-технологического преимущества США". С другой стороны, именно они чаще всего теряют доступ к финансовым услугам, что значительно сдерживает их деятельность и рост.
С учетом экстерриториальности американских санкций с аналогичными рисками могут сталкиваться также зарубежные предприятия, экспортирующие товары американского производства/содержащие американские компоненты, пр.
#санкции_аналитика
📕🎓 РСМД и МГИМО подготовили учебно-методические материалы «Политика санкций: понятие, институты, практика».
Предлагаемый учебный материал представляет собой введение в проблематику экономических санкций как инструмента внешней политики. В нем разобраны ключевые понятия, критерии эффективности санкций, институты и механизмы политики санкций крупных держав, структура риска для частных компаний и корпораций в связи с применением санкций. Рассматриваются риски вторичных санкций, уголовного и административного преследования за нарушение режима санкций. Эти риски раскрываются на изучении конкретных случаев (кейсов) наступления риска.
Учебный материал предназначен для специалистов начального уровня, делающих первые шаги в области изучения политики санкций. Издание может быть использовано студентами бакалаврского и магистерского уровня, специалистами организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Материалы выложены в открытый доступ на сайте РСМД.
Авторы: Иван Тимофеев @sanctionsrisk, Полина Чуприянова, Ольга Рождественская, Татьяна Соколова.
https://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/politika-sanktsiy-ponyatie-instituty-praktika/
Дорогие друзья!
Размышляем над визуалом будущих постов. Пока рассматриваем следующие варианты:
🇺🇦🇷🇺Украина расширила санкции в отношении России.
Согласно опубликованному сегодня Указу Президента Украины, под блокирующие ограничения попали 75 физических и 65 юридических лиц из России сроком на 10 лет. Среди них:
- Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина;
- Генеральный директор "Диасофт" Александр Глазков;
- Владелец платежной системы "Киберплат" Андрей Грибов;
- Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин;
- Сооснователь компании "АТОЛ" Алексей Макаров.
- Операционный и платежный клиринговый центр АО "Национальная система платежных карт";
- Разработчик компьютерного программного обеспечения ООО "Атол Сигма";
- Разработчик баз данных и информационных ресурсов ООО "Ярдофф Групп";
- Поставщик программных решений для финтех компаний АО "Цифровые привычки";
- Платежная система ЗАО "Золотая Корона";
- Разработчик информационных и телекоммуникационных систем АО "Синимекс-Информатика";
- Производитель строительного материала ООО "Универсальные Технологии";
- Разработчик компьютерных технологий ООО "ЮЗТЕХ".
📎Полный перечень лиц и компаний по ссылке: https://www.president.gov.ua/documents/242025-53561
🚫 Смена власти в Сирии ставит вопрос о возможных изменениях режима санкций США в отношении страны.
В прошедшие два десятилетия Сирия вошла в число стран, против которых Вашингтон применял наиболее жёсткий режим ограничительных мер.
В их числе были и остаются блокирующие финансовые санкции, масштабный экспортный контроль, запреты на импорт, транспортные и визовые ограничения.
Политический транзит создаёт предпосылки для снижения санкционного давления, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ostayutsya-instrumentom/
#ПолитэкономияКонфронтации2025 #санкции #Сирия
🗣🗣🗣
Институт мировой экономики им. Петерсона (США) подготовил новый доклад о политике санкций США против Китая. В нем собраны все ключевые ограничительные меры, актуальные на данный момент, дана статистика на основе базы данных Института, делаются политические рекомендации. Доклад важен как для понимания американских санкций против КНР, так и для оценки рисков для России с учетом тесных торгово-экономических связей РФ и КНР.
Напомним, что фундаментальная работа Г. Хуфбауэра и его коллег "Economic Sanctions Reconsidered" подготовлена именно на базе Института им. Петерсона.
На заметку специалистам по санкциям, Китаю и США.
https://www.piie.com/sites/default/files/2024-12/pb24-14.pdf
🇯🇵В координации с союзниками Япония в пятницу расширила санкционные ограничения в отношении России.
В отличие от США японские власти ограничились новыми блокирующими санкциями в отношении ряда российских физических лиц и предприятий, экспортными ограничениями против некоторых высокотехнологичных компаний из РФ, а также вторичными санкциями в отношении 32 зарубежных организаций. По порядку:
👤 Под блокирующие санкции попали 43 физических и юридических лица из России. В их отношении уже действуют аналогичные ограничения со стороны США и ЕС. Среди них:
- Первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии» Владимир Артяков;
- Гендиректор логистической компании ООО «NOVELCO» Григорий Григорьев;
- Вице-президент ООО «ЦМРбанк» Дмитрий Никулин;
- Гендиректор алмазодобывающей компании ПАО «Алроса» Павел Маринычев;
- Глава компании ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов.
- Московский институт теплотехники;
- Специализирующаяся на разработке и производстве энергоагрегаторов АО СКБ «Турбина»;
- Производитель авиакомплектующих АО «Авитек»;
- Производитель систем ракетно-космической обороны (РКО) ПАО «МАК «Вымпел»;
- Разработчик ракетной и космической техники АО «ВПК «НПО машиностроения».
Три российских банка - ООО «ЦМР Банк», АО «РФК-банк» и АО «Тимер Банк».
💼 Расширение экспортных ограничений коснулось 22 компаний, среди которых:
- Поставщик производственного электротехнического оборудования ООО «ВМК»;
- Поставщик высокотехнологических компонентов ООО «ИНЕЛСО»;
- Разработчик навигационных модулей ООО «НВС Навигационные Технологии»;
- Специализирующийся на проведении испытаний в радиационной, химической и биологической областях 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ;
- Поставщик электронных компонентов ООО «Ультран ЭК».
🌐 Под вторичные санкции по основаниям работы с Россией попали компании из Грузии, Китая, Казахстана, Киргизии, Тайланда, Турции и ОАЭ, в том числе:
- Китайский производитель сетевых спутников дистанционного зондирования Chang Guang Satellite Technology Co.;
- Зарегистрированный в Казахстане разработчик технического оборудования Limited Liability Partnership DA Group 22;
- Турецкая компания по продаже механического и инженерного оборудования Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited;
- Расположенный в ОАЭ дистрибьютор авиационного оборудования и запчастей Crynofist Aviation FZCO;
- Кыргызская компания по продаже электронных компонентов Limited Liability Company Profflab.
🇺🇸🇨🇦🇷🇺Гражданин Канады приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за незаконные поставки в РФ электроники двойного назначения.
С ноября 2023 г. мы следим за ходом уголовного дела в отношении трех граждан России и Канады (Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева), обвиняемых в экспорте американской электроники российским оборонным предприятиям. Прочитать предыдущие разборы можно здесь и здесь.
На этой неделе стало известно о вынесении приговора в отношении одного из фигурантов дела - Н. Гольцева:
📌Доказательства вины Н. Гольцева были получены из электронной переписки с его супругой и соучастницей преступления Кристиной Пузыревой, которая была приговорена к двум годам тюремного заключения в июле 2024 г. В переписке обвиняемые обсуждали, что электронные компоненты будут поставлены в Россию для последующего использования в военных действиях на Украине;
⚖️Н. Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Суд также принял решение о конфискации у обвиняемого около 1,68 млн долларов США, незаконно полученных в ходе преступления;
❗️Расследование по делу продолжается. Третий фигурант дела Салимджон Насриддинов ожидает вынесения приговора.
https://www.justice.gov/opa/pr/canadian-national-sentenced-40-months-multimillion-dollar-export-control-scheme
🇬🇧Великобритания выпустила обновленное Руководство по предотвращению нарушения антироссийских санкционных ограничений.
Новое руководство предназначено для британских экспортеров и направлено на снижение риска неумышленного вовлечения британских поставщиков в сделки с российскими и зарубежными партнерами в нарушение санкционного законодательства в отношении России.
📌 В документе приводится уже известный список товаров "высокого приоритета" (ряда товаров и технологий двойного и военного назначения), экспорт которых контролируется в первую очередь. В последней версии Руководство вместе с тем он был дополнен перечнем продукции, применяемой в сфере обороны и промышленности РФ:
Приборы для аэро- и радионавигации; автомобили, двигатели и запчасти к ним; промышленные тягачи; механические лопаты; центробежные насосы и др. По данным Минторга Великобритании, указанные товары и оборудование чаще всего поставляются в Россию в нарушение экспортного контроля.
📌Выделены пять категорий товаров, экспорт которых должен дополнительно проверяться и контролироваться британскими поставщиками: товары двойного и военного назначения, товары авиакосмической промышленности, оборудование для автомобилестроения, микроэлектроника, оборудование, используемое в области тяжелого машиностроения.
📌Составлен перечень из 14 государств, компании из которых чаще всего используются в качестве посреднических при незаконном экспорте подсанкционной продукции в РФ.
В их числе: Армения, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Монголия, Сербия, Тайланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам.
Отметим, что компании из указанных стран ранее уже попадали под вторичные санкции Великобритании по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении России.
📌 Представлена одна их наиболее используемых схем обхода:
Иностранный поставщик или дистрибьютор
🔽
Посредническая компания внутри или за пределами страны-поставщика (может быть соучастником нарушения, но чаще всего ведет законный бизнес). Может указываться в документах в качестве конечного получателя
🔽
Подставная компания, созданная специально для обхода санкций
🔽
Конечный получатель товара (лицо или компания под санкциями)
🏳Отражен стандартный набор "красных флагов" (индикаторов возможных нарушений финансовых санкций и экспортного контроля).
https://www.gov.uk/government/publications/countering-russian-sanctions-evasion-and-circumvention/countering-russian-sanctions-evasion-guidance-for-exporters
🇨🇦Минфин Канады опубликовал обновленный экономический отчет по итогам последнего квартала 2024 г. Помимо прочего, в нем зафиксированы планируемые изменения в области санкционного законодательства и экспортного контроля Канады. Среди них:
- Возможные изменения в Закон о специальных экономических мерах (SEMA), позволяющие правительству изымать сверхприбыль, полученную финансовыми институтами Канады от замороженных российских активов, для последующей ее передачи Украине;
- Обсуждается возможность введения в начале 2025 г. пошлин на импорт из КНР ряда товаров, применяемых в солнечной энергетике, и некоторых минералов. С 2026 г. планируется ввести пошли на полупроводники, постоянные магниты и природных графит из КНР;
- Предлагается внесение поправок в Закон о регулировании экспорта и импорта (Export and Import Permits Act), предоставляющих возможность ужесточать экспортный и импортный контроль в отношении стран, действия которых "наносят ущерб Канаде";
- Поправки в Закон "О таможне" (Customs Act), предоставляющие Агентству пограничной службы Канады расширенные полномочия в области досмотра товаров, предназначенных для экспорта за рубеж;
- Введение требования обязательной регистрации в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) для всех отчитывающихся организаций, которые еще не зарегистрированы в системе.
https://www.budget.canada.ca/update-miseajour/2024/report-rapport/FES-EEA-2024-en.pdf
🇺🇸🇷🇺На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц по основаниям "нарушения прав человека в России" и "вмешательства в американские выборы".
31 декабря в список блокирующих санкций были включены:
- Судья Олеся Менделеева, признавшая российского оппозиционного муниципального депутата Алексея Горинова виновным в распространении "ложной информации о военных действиях на Украине". По данным ведомства, А. Горинов также неоднократно подвергался физическому насилию и получал отказ в оказании медицинской помощи.
- Специализирующийся на проведении исследований в области общественных и гуманитарных наук МНФ «Центр Геополитических Экспертиз». По мнению OFAC, Центр причастен к созданию и публикации дезинформации о кандидатах на всеобщих выборах в США в 2024 г.
- Директор МНФ «Центр Геополитических Экспертиз» Валерий Коровин.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241231
🇨🇳Министерство коммерции КНР анонсировало расширение экспортных ограничений в отношении 28 американских оборонных предприятий.
🚀Согласно информации ведомства, со 2 января с.г. действует запрет на экспорт товаров двойного назначения следующим компаниям США:
- Производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics (и все его структурные подразделения);
- Военно-промышленные компании L3 Harris Technologies, Lockheed Martin (и все подразделения компании), Anduril Industries;
- Специализирующаяся на оптических и электрооптических системах Clear Align LLC;
- Авиакосмические компании Boeing Defense, Space & Security, Axient, AEVEX Aerospace;
- Производитель широкого спектра технологий военного назначения Raytheon Missiles & Defense, включая все подразделения предприятия;
- Разработчик испытательных систем и контрольно-измерительного оборудования Inter-Coastal Electronics;
- Производитель электротехнической и электронной продукции Intelligent Epitaxy Technology;
- Специализирующиеся на предоставлении услуг в сфере IT Applied Technologies Group, Pacific Rim Defense;
- Поставщик БПЛА Maritime Tactical Systems;
- Дистрибьютор товаров военного и двойного назначения LKD Aerospace.
⬆️Отметим, что заметная часть попавших под ограничения предприятий относятся к числу крупнейших компаний США в области производства военного, аэрокосмического оборудования, а также электроники.
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_1ee79b1b7f21444ebf4797c0ff8500fd.html
🇺🇸31 декабря Минфин США заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства с компанией SkyGeek Logistics Inc.
SkyGeek Logistics Inc. (SkyGeek) - нью-йоркская компания, специализирующаяся на поставках авиационного оборудования и комплектующих. В период с 10 января 2024 г. по 18 марта 2024 г. SkyGeek предположительно сотрудничала с двумя фигурантами SDN-List: расположенными в ОАЭ технологическими предприятиями Flavic FZE и Mirage Air Craft Services Sole Proprietorship LLC.
Согласно информации ведомства, в течение 2023 г. Flavic неоднократно экспортировала авиационное оборудование через SkyGeek, в том числе после попадания под блокирующие санкции США в ноябре 2023 г. Спустя месяц компания приняла решение о прекращении своей деятельности и направила в SkyGeek запрос о возврате денежных средств за оплаченные, но не реализованные заказы. SkyGeek удовлетворила запрос компании и вернула оплату.
Аналогичные операции были проведены с участием технологической компании Mirage, заблокированной США в феврале 2024 г. за работу в аэрокосмическом секторе РФ.
В обоих случаях SkyGeek использовала программы проверки клиентов, однако они не выявили нарушений. В результате компания провела две незаконные транзакции на сумму более 17 тыс. долларов США и осуществила четыре поставки авиационного оборудования общей стоимостью 3,4 тыс. долларов США.
С учетом того, что указанные нарушения не были признаны "вопиющими", а более половины из них SkyGeek раскрыла добровольно, OFAC принял решение о сокращении суммы штрафа с 2,2 млн долларов до 22,2 тыс. долларов США.
https://ofac.treasury.gov/media/933866/download?inline
10 КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 2024 г.
Весь год мы в департаменте мировой экономики НИУ ВШЭ внимательно следили за происходящим в мире. Мои коллеги готовили регулярные мониторинги мировой экономики и международного бизнеса, а лучшие академические специалисты в нашей сфере анализировали происходящее на страницах нашего журнала «Современная мировая экономика». Подведем некоторые итоги: вот 10 главных на мой взгляд трендов мировой экономики 2024 г.
1️⃣ 🌍 Подъем и растущая координация Глобального Юга
Глобальный Юг давно стал мировым большинством (85% мирового населения), но сейчас, благодаря быстрому экономическому росту в крупнейших странах, превратился и в мировой средний класс – требующий, как водится, своего участия в принятии решений. Отсюда – все более настойчивые требования реформирования институтов глобального управления (см. председательство Бразилии в Группе двадцати). А также - расширение БРИКС и обрастание его сетью партнеров. Присутствие 35 стран на Саммите БРИКС в Казани – это яркое свидетельство того, что именно БРИКС становится полноценным голосом Глобального Юга.
2️⃣✊Сдвиг вправо в политике западных стран
Результаты выборов в Европейский парламент, во Франции, Австрии, Румынии, Португалии, Великобритании, Германии и США позволяют констатировать качественное усиление позиций правых сил. Выводы отсюда разные фланги делают разные. Одни заключают, что «правильные» силы должны сплотиться против «популистов». Другие – что политическому истеблишменту неплохо было бы вспомнить, что они работают на свои народы целиком, а не на сообщество выпускников университетов Лиги плюща. В Европе правых пока удается оттеснить либо ассимилировать (хотя игнорировать их совсем уже не получается), но в США они одержали решительную победу, с соответствующими колоссальными последствиями для экономической политики – уже в 2025 г.
3️⃣⛔️Рутинизация протекционизма и санкций
К тому, что пакеты санкций против России добавляются в пакеты с пакетами, мы привыкли. Но на поток встали и санкции против Китая. Санкции сегодня вводят для того, чтобы ударить по оппонентам, а иногда – и чтобы показать союзникам, кто здесь хозяин. Параллельно вводятся новые запретительные таможенные пошлины (например, в США и ЕС против ряда китайских промышленных товаров), а также масштабные меры промышленной политики, с явными нарушениями норм ВТО. И все это – цветочки по сравнению с обещаниями Трампа ввести 60%-е тарифы на весь американский импорт. Уже в 2025 г.
4️⃣🇨🇳Сложности с переходом Китая к новой модели экономического роста
Ожидаемый прирост ВВП Китая в 4,9% по итогам 2024 г. – это в целом неплохо. Проблема в другом: тормозит переход к новой модели развития. Предыдущая, на основе масштабных инвестиций в инфраструктуру и производственные мощности, генерирует уже критический рост задолженности региональных и муниципальных администраций. Разворачивающийся кризис на рынке недвижимости для нее очень опасен. Китайской экономике нужны новые драйверы, в первую очередь, связанные с внутренним потреблением. Разгонать их пока не получается. В результате драйвером в 2024 г. вновь стал быстро растущий чистый экспорт, но в условиях расширения антикитайского протекционизма это вряд ли можно считать устойчивой стратегией.
5️⃣💻Рост цифровых компаний и усиление конфликтов между Big Tech и государством
Капитализация пяти крупнейших американских технологических компаний достигла четверти стоимости фондового рынка США. Текущий взлет Big Tech, отчасти раздуваемый ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, вполне может оказаться пузырем. Но прямо сейчас его важнейшая роль в экономике (и политике) требует новой системы взаимоотношений с государством. Отсюда новое законодательство в отношении IT-сектора в ЕС, чехарда вокруг TikTok в США, вокруг Telegram во Франции и вокруг X в Бразилии. И конечно новая роль Илона Маска, который для купирования конфликтов между Big Tech и американским государством решил сам сконструировать новое, «правильное» американское государство.