140
Новости, кейсы и лучшие практики розничного бизнеса и логистики России
📈 🛍 После ухода иностранных компаний продажи российской фешен-розницы выросли на 10-25%, а цены поднялись на 30% даже в дисконтных сетях
[Аналитика Fashion Consulting Group]
По оценке FCG объем фешен-рынка по итогам 2021 года составил 1,85 трлн рублей, в прошлом году он сократился в стоимостном выражении на 8,1%, в натуральном — на 12-15%. Сейчас отечественные ритейлеры и торговые марки стали лидерами почти во всех каналах продаж (онлайн и офлайн) и сегментах: в повседневной, вечерней, спортивной одежде и белье.
В 2022 году продажи лидеров фешен-ритейла (магазины одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari) выросли на 10-20%, у дисконтных сетей — на 15-25%.
Но по-настоящему взрывной рост — у небольших нишевых марок. Некоторые из них в 2022 году нарастили продажи в разы. Многие еще недавно торговали одеждой, обувью и аксессуарами через соцсети, а сейчас открывают собственные магазины в самых модных торговых центрах Москвы.
🆔 Retail & Logistics
⚡️🛒 O’КЕЙ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
⬆️Розничная выручка выросла на 8,1% г/г до 200,2 млрд руб. за счет расширения обеих сетей, а также увеличения выручки сопоставимых дискаунтеров «ДА!» и выручки от онлайн-продаж.
⬆️Валовая прибыль выросла на 11,1% до ₽46,8 млрд, а валовая маржа увеличилась на 0,7 п. п. в годовом выражении до 23,2%.
⬆️ EBITDA вырос на 9,8% г/г до 17 020 млн руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,1 п. п. г/г до 8,4%.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ Среди покупателей электроники и бытовой техники 53% — это женщины, а 47% — мужчины [Аналитика СберМаркетинга]
💳 Основным местом покупок техники остаются торговые точки в офлайне. В специализированных магазинах покупает 61% россиян, 26% – в интернет-магазинах, 11% – в гипермаркетах и 2% – на досках объявлений.
💳33% россиян последнюю покупку электроники совершали полгода или год назад, а 29% – меньше, чем полгода назад. Давность покупки от года до двух лет составляет 22%. Остальные 16% покупали технику более двух лет назад. Главными критериями для покупок служат отзывы покупателей, качество товара и скидки. Менее важными факторами являются бренд и дизайн.
💳Основной возраст покупателей – 25-44 года. На них приходятся 46% покупок. Доля покупок пользователей в возрасте 45-64 лет составляет 38%, а с 18 до 24 лет – 16%. Более 54% аудитории проживает в городах миллионниках, а 77% имеют средний доход или выше. При этом технику по скидкам или на распродажах покупают 77% пользователей.
🆔 Retail & Logistics
💍 🛒 Магазины Pandora в России могут переименовать в Pan Club
Структура Сбербанка, являющаяся официальным дистрибутором Pandora, переименует российские магазины датского ювелирного бренда в Pan Club и откажется от продажи исключительно украшений этой марки. Это вынужденное решение, поскольку производитель решил разорвать связи с рынком РФ, к тому же в кризис дорогие ювелирные изделия стали пользоваться меньшим спросом, чем более бюджетный ассортимент.
🆔 Retail & Logistics
🛒 Крупнейший ритейлер США Walmart планирует расширить применение роботизированных и программных решений в своих распределительных центрах
К концу 2026 финансового года с помощью средств автоматизации будут обслуживаться около 65% магазинов ритейлера и обрабатываться порядка 55% объемов в его фулфилмент-центрах, а расходы могут сократиться примерно на 20%.
Walmart все чаще использует свои огромные магазины для доставки онлайн-заказов и вкладывает значительные средства в автоматизацию.
Компания заявила, что этот автоматизация уменьшит потребность в низкооплачиваемых должностях. В Walmart работает около 1,7 миллиона человек в США и еще 60 000 человек за границей.
🆔 Retail & Logistics
⚡️Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ
Страны СНГ активно используются для транзита в Россию параллельного импорта, объем которого уже к декабрю 2022 г. превысил $20 млрд.
Это привело к тому, что в соседних странах уже не хватает складских площадей. Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты уже сложно.
Основной спрос формируют крупные ритейлеры, в том числе из e-commerce, и логистические операторы. Около 80% запросов исходит от 🛍 и 🛍
В Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей практически нет, в Белоруссии уровень вакансии в логопарках не превышает 2,8% из 1,6 млн кв. м готовых объектов, в Узбекистане — 4,5% из 207 тыс. кв. м.
Это может затормозить дальнейший рост параллельного импорта. Возможно, склады там начнут строить российские застройщики, но в этих странах не так много подходящих площадок под склады.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ Международные бренды спустя год [Исследование IBC Real Estate]
С марта 2022 года в России многие международные бренды начали менять свой статус деятельности в РФ.
➡️Спустя год после начала массового сворачивания бизнеса доля неопределившихся составляет 36%, еще в августе их было число достигало 65%.
➡️19% международных брендов передали/продали свой бизнес российскому топ-менеджменту.
➡️33% международных брендов приняли решение об уходе из страны, при этом половина (16%) из них проданы другим собственникам.
В отчете предоставлены данные актуальные на март 2023 года. В исследование вошли 419 брендов которые объявляли об изменении порядка работы на территории РФ. IBC Real Estate собрали информацию о различных сегментах российского рынка: ритейл, производство, сервисы и услуги, СМИ, финансы, логистика и девелопмент.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ Ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022» [Data Insight]
⬆️В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов
📦 Количество заказов на рынке логистики e-com составило 2550 млн отправлений (+65%)
🍱 E-grocery: объем рынка 553 млрд руб. (+66% год к году); количество выполненных заказов - 402 млн (+75%)
📈 По прогнозу Data Insight, в 2023 г.:
💻 объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб. рост составит 30%;
💻 количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%).
Полная версия отчета опубликована ниже ⬇️⬇️⬇️
🆔 Retail & Logistics
🌐 Новости логистики МАРКЕТПЛЕЙСОВ
🛒 Wildberries совместно с партнерами тестирует доставку сверхгабаритных товаров
Мебель, инструменты и сантехнику пока привозят только для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей. В тестовом периоде участвуют более 50 популярных ритейлеров, можно заказать свыше 2 000 SKU
В 2022 году продажи мебели на 🛍 выросли на 196% год к году, инструментов - на 157%, а сантехники - на 322%.
🛒 Доля партнерских доставок Wildberries выросла в 16 раз за год и достигла 80% от всего объёма курьерской доставки
С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. число исполнителей WB Drive выросло в 2,5 раза — до 81,3 тыс. Ежедневно они перевозят около 6 млн товаров, что в 22 раза больше, чем годом ранее. А в марте этот показатель составил 8 млн товаров. Сейчас 80% доставок последней мили производят партнеры.
🆔 Retail & Logistics
🎧 Аудиосопровождение в магазинах важно для 43% клиентов
Более 1000 пользователей были опрошены СберМаркетингом, и выяснилось, что для 43% из них важно наличие музыки в общественных заведениях при совершении покупок, в то время как каждый четвёртый (26%) не обращает внимания на музыку и фокусируется на шопинге.
В рамках видеоподкаста MEDIA MIX СберМаркетинга эксперты аудио- и нейромаркетинга обсудили, как звуковое сопровождение влияет на продажи и как лучше представлять бренд с помощью новых маркетинговых инструментов.
Подробнее в видеоподкасте 🎬
🆔 Retail & Logistics
🛒 «Сбермаркет» анонсировал доставку из ресторанов
«Сбермаркет» расширяет сотрудничеств с ресторанами и кафе в городах по всей России. Доставлять заказы планируется во всех крупных городах страны.
Ресторанам также предоставят возможность заказывать продукты из представленных на «Сбермаркете» ритейлеров со скидкой.
В тестовом режиме сервис доставки еды из ресторанов и кафе «Сбермаркет» запустил в конце 2022 года. В настоящее время он работает с 500 ресторанными брендами и представлен в девяти городах.
🆔 Retail & Logistics
📝 Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против законопроекта, который запрещает латинский алфавит в рекламе.
В РСПП считают, что действующие нормы в полной мере соответствуют законодательству. Если писать международные термины или характеристики товаров русскими буквами, то потребители будут обескуражены. Например, «Элтэе», «Айди» и «голубой зуб» (перевод Bluetooth) приведут к искажениям.
Поправки в ст. 5 ФЗ «О рекламе» были внесены в декабре прошлого года. Авторы предлагают сделать недопустимыми в рекламе символы некириллических алфавитов. Исключением могут быть только фирменные названия и товарные знаки, которые уже прошли регистрацию в Роспатенте.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ В 2023 году E-grocery не перешагнет 1 трлн рублей.
[Исследование Data Insight]
🗣 Аналитики Data Insight предполагают, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 565 млн заказов и 712 млрд руб. (без учета возможного негативного сценария - резкого ухудшения динамики реальных доходов, резкого роста инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
🗣Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,4 раз по количеству заказов и в 1,3 раз по объему онлайн-продаж.
🗣 Средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 260 рублей (-8% к 2022 году).
🆔 Retail & Logistics
🛍 Магазины «Bershka» откроются в России под новым названием «Ecru»
Также в апреле планируется перезапуск магазинов Pull&Bear и ZARA, которые получат названия DUB и Maag.
🆔 Retail & Logistics
🛒 «Ашан» откроет свой первый магазин «Мой Ашан», где в основном будут продаваться собственные торговые марки компании.
Ассортимент магазина будет состоять из порядка 900 артикулов, которые на 90% состоят из продовольственных товаров СТМ: «Каждый день», «Красная птица» и «Золотая птица».
Настала очередь «Ашан» выйти в сегмент магазинов-дискаунтеров.
Ранее в опубликованном исследование NielsenIQ сообщалось, что за прошедший год каждый пятый россиянин стал чаще посещать магазины формата дискаунтер, а доля дискаунтеров в структуре продаж на российском рынке уже превысила 55%.
🆔 Retail & Logistics
📈 🛒 Чистая прибыль Gloria Jeans за 2022 год в 6,14 млрд руб. стала рекордной для компании
Относительно 2021 года компания улучшила результат на 49,4%.
Выручка выросла на 11,3% и достигла 57,69 млрд руб.
Прибыль компании от продаж выросла в 1,7 раза, до 9,48 млрд руб.
Показатель EBITDA составил 12,5 млрд руб. — на 17,85%.
В России, Белоруссии и Казахстане представлено свыше 680 розничных магазинов Gloria Jeans. Компания также планирует выйти на рынки Азии и Израиля. Примерно по 20% продукции производится на территории России, Китая и Вьетнама, остальное — в Турции, Индии.
🆔 Retail & Logistics
📊 X5 Group опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 г.
📈 Совокупная чистая выручка X5 в I квартале составила 695,4 млрд руб. (+15,3% г/г).
⌨️ Продажи цифровых бизнесов в I квартале составили 25,6 млрд руб. (+35,9% г/г) и внесла вклад в размере 0,7 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 15,3%. 🛒Количество заказов Vprok.ru и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 223 тысяч в пиковые дни марта.
🛒 Офлайн-продажи выросли на 14,6% — до 669,7 млрд руб. Выручка дискаунтеров «Чижик» в первом квартале 2023 года выросла в пять раз.
🆔 Retail & Logistics
✅ "Стокманн" планирует открыть в России 16 универмагов в 2023 году, в основном - на площадях ушедших брендов.
Объем инвестиций - 45 тыс. рублей на метр, оценочно около 3 млрд рублей. Средний метраж универмагов составит от 2 до 4 тыс. кв. м, ассортимент формируют международные бренды, в том числе турецкие.
@retail 🛒
🟡🪞Первая виртуальная примерочная появилась в Лондоне
Посетители розничного магазина Tommy Hilfiger в Лондоне для выбора одежды теперь могут воспользоваться виртуальной примерочной.
AR Mirror разработано российским стартапом Zero10. Согласно данным Zero10, зеркала с дополненной реальностью увеличивают трафик до 60% и способствуют росту количества примерок, которые могут трансформироваться в покупку.
🆔 Retail & Logistics
🏦 💰Траты россиян на куличи к Пасхе вырастут на 11% до 318 рублей [Исследование TinkoffData]
Как растет спрос на яйца накануне Пасхи и сколько потратят россияне на куличи в 2023 году.
🍰 Стоимость кулича в 2023 году составит 193 ₽. С 2020 года показатель вырос на 46%
🍰 В среднем в этом году россияне потратят на куличи к Пасхе 318 ₽, что на 11% больше, чем в 2022 году
🍰 Почти 60% россиян покупает только один кулич к празднику, два — 22%, более двух — 19%
🍰 Треть покупок пасхального хлеба происходит за день до праздника, 22% — за два дня, а 13% — непосредственно в Пасху
🐣 Спрос на яйца перед Пасхой вырастает на 18% по сравнению с неделями до праздника.
Полная версия исследования по ссылке 🌐
@retail 🛒
📉Трафик посетителей в торговых центрах Москвы рекордно низкий
Даже в ковидные годы показатели посещаемости были лучше.
🆔 Retail & Logistics
🆕 Ежегодный отчет Data Insight «Интернет-торговля в России 2022»
🆔 Retail & Logistics
🛒 🆕 Французская компания Leroy Merlin продаст все свои магазины в России
На сайте компании Adeo, которой принадлежит ритейлер, опубликована информация о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местному менеджменту.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ Комплексное изучение потребительских предпочтений россиян [Исследование «Технологии Доверия» и НАФИ]
⠀
💻 Ключевые факторы, на которые потребители ориентируются при выборе магазина: цена, ассортимент, расположение (или удобство доставки, когда речь идет об онлайн-магазинах).
⠀
💻 Подтвердилась важность омниканальности. Возможность покупать онлайн и офлайн важна для 20% потребителей в категории «Одежда и обувь», для 17% в категории «Электроника и бытовая техника», 14% в категориях «Продовольствие», «Товары для красоты и здоровья», «Товары для ремонта и обустройства дома».
⠀
💻 Страна производства не входит в топ-3 критерия выбора товара или бренда у покупателей. Она играет определяющую роль только для 14–18 % покупателей, в зависимости от категории товара. Максимум интереса к стране (18%) отмечено в категории «Электроника и бытовая техника». Причем из тех, кого волнует происхождение товара, 59% предпочитают зарубежные товары. При покупке продовольственных товаров лишь 15% ориентируются на страну изготовления как на значимый фактор, при этом 79% из них предпочитаю российское.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ 🍾Тренды алкогольного рынка [Исследование NielsenIQ]
В 2022 году в натуральном выражении алкогольный рынок оказалась единственным растущим среди всех групп FMCG с результатом +0,7% год к году.
🍺 Пиво продолжает быть драйвером алкогольного рынка за счет высокая доли - 42,1% в денежном выражении и 82,9% в натуральном.
Однако в натуральных продажах пиво в 2022 году осталось на уровне прошлого года, в то время как водка и крепкие алкогольные напитки (спириты) продемонстрировали прирост.
Одновременно с этим в алкогольных напитках без учета пива и водки ключевыми вкладчиками в рост натуральных продаж стали бренди (+7,6%) и джин (+41%).
Подробнее в аналитическом обзоре
🆔 Retail & Logistics
✉️ 🤖Почта запустила первого в России робота для выдачи посылок
В Санкт-Петербурге открыли складомат - роботизированный пункт приёма и выдачи отправлений. В нем нет сотрудников, а все отправления клиентам выдаёт робот в течение минуты. Для этого достаточно ввести код из SMS или отсканировать штрих-код из приложения.
Пока через него можно получить только те посылки, которые не требуют уплаты пошлин и отправлены не наложенным платежом. Максимальные габариты — 560х315х375 мм.
🆔 Retail & Logistics
⚡️ Международный женский день (со 2 по 8 марта) поднял выручку ритейлеров на 30% [Аналитика АКОРТ]
❗️Покупательский трафик увеличился на 25% в сравнении со стандартной неделей в феврале. Средний чек по сравнению с базовыми днями увеличился на 15%.
🔺Продажи шоколада и конфет выросли в среднем в 3 раза;
🔺Косметических наборов и средств по уходу – в 2,5 раза;
🔺Отечественных игристых вин – в 2 раза;
🔺Свежих ягод и фруктов – более чем на 70%;
🔺Посуды – (+40%);
🔺Домашний текстиль – (+120%);
🔺Кухонных принадлежностей – (+35%).
🌷90% проданных в торговых сетях тюльпанов были выращены в России.
⬆️ Ритейлеры бытовой техники и электроники зафиксировали двукратный рост продаж смартфонов, наушников, умных колонок и часов, устройств для красоты и здоровья.
🆔 Retail & Logistics
🟡🔵IKEA возвращается по параллельному импорту
Минпромторг расширил список товаров для поставок по параллельному импорту в Россию, в который вошла продукция IKEA, косметика и парфюмерия Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent, моторные масла Shell Helix и Rimula, бытовая техника Zanussi и Wahl, игрушки Hasbro и Mattel, а также продукция Logitech и Nintendo.
Этой новости обрадуются любители давно уже недешевой мебели IKEA, которая производилась российскими рабочими из российского сырья на российских заводах. Товары IKEA можно будет найти в продаже уже через 2 месяца.
🆔 Retail & Logistics
🆙 В Турции таможенники обещали к 13 марта наладить транзит грузов в РФ
Накануне прошло сообщение, что турецкая таможня начала блокировать выпуск деклараций на транзитные грузы не турецкого происхождения, которые идут в Россию.
Более подробно о причине, которая повлияла на проблемы в работе турецкой таможни, по ссылке 🌐
@retail 🛒
🇹🇷 Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию
Проблемы возникли при транзите санкционных товаров, которые идут в Россию по схемам параллельного импорта. Таможенная система блокирует их оформление.
Официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали, поскольку в этом случае им пришлось бы признать факт поставок санкционной продукции для России.
Товарооборот России и Турции с января по сентябрь 2022 года увеличился в два раза и достиг $45 млрд.
🆔 Retail & Logistics