140
Новости, кейсы и лучшие практики розничного бизнеса и логистики России
ВкусВилл подвел итоги 2022 года. Почти 40% выручки составляют продажи в онлайне
🟢 Общая выручка составила — 204,8 млрд рублей (+26%)
🟢 Выручка в онлайне — 79 млрд (+77%)
🟢 Доля интернет-продаж — 39%
Ни один продуктовый ритейлер и близко не может похвастаться такой цифрой. При этом доставка у них прибыльна.
В Москве ВкусВилл доставляет каждый четвертый заказ. 86% заказов делается через приложение.
🟢 В 2022 г. компания открыла более 100 новых магазинов.
По состоянию на февраль 2023 г. работают более 1300 магазинов и более 120 дарксторов в 70 городах России. Доставка «Вкусвилла» доступна для жителей более 800 городов и 20 поселков страны.
Рост продаж СТМ — один из главных трендов, которые будут определять траекторию развития FMCG-рынка в 2023 году (аналитика NielsenIQ Россия)
Смена фокуса на наиболее прибыльные позиции и оптимизация ассортимента дали дополнительный импульс для развития частных марок FMCG-ритейлеров.
В обеих группах FMCG их доля на омниканальном рынке (офлайн+онлайн) превысила 10% в денежном выражении, а темпы роста значительно опередили динамику брендов: в продовольственном сегменте — в два раза, в непродовольственном — в четыре.
Отдельно можно отметить динамику онлайн-продаж СТМ. Если в продовольственной группе она осталась стабильна, то в непродовольственной доля частных марок удвоилась за год (до 7%), а темпы роста составили 172% год к году.
@retail
Сегментация по поведенческому признаку: почему это важно для бизнеса
⠀
Директор по производству ИТ-интегратора AWG, Алексей Пушкарев, рассказывает о “карте путешествия клиента” и делится кейсом, где сегментировали аудиторию на 4 категории акционщики, вдумчивые, исследователи, anti-покупатели.
Крупнейший поставщик терминалов для приема карт планирует уход из России
Из России уже в марте может уйти поставщик POS-терминалов Ingenico, которыми пользуются крупнейшие банки.
На конец 3 квартала 2022 года в России было установлено около 4 млн POS-терминалов. Сама Ingenico в начале 2018 года сообщала, что в России произведено 1,5 млн ее POS-терминалов (в 2019 году компания закрыла производство в стране и перенесла его во Вьетнам).
Устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.
Ingenico официально не объявляла о своем уходе, все переговоры с банками ведутся неофициально, и вероятность ухода пока обсуждается.
Штаб-квартира Ingenico которой находится во Франции. В России она работает с 2007 года. Сейчас на официальном сайте Ingenico России нет в списке стран, где работает офис компании. Ingenico передала 100% акций ООО «Инженико» в июне 2022 года, поэтому больше не может комментировать информацию о российском бизнесе.
Как за год изменился ассортимент молочной продукции, доступной покупателям в магазинах? Аналитика от NielsenIQ
🛒 В офлайн-рознице сильнее всего пострадала современная молочная продукция, от которой покупателям отказаться легче всего.
Молочные десерты, йогурты, молоко с соком — ассортимент всех этих товаров сократился на 10-20% в зависимости от категории.
Наряду с покупательской экономией такой тренд стал одним из факторов более сильного снижения натуральных продаж современной молочной продукции.
В этой группе оно составило -15,7% год к году, в то время как динамика традиционной продукции — лишь -2,8%.
Кибербезопасность, искусственный интеллект, ЭДО - тренды 2023
Ключевые тренды в цифровизации транспорта и логистики, на которых будет сосредоточено внимание в этом году.
Итоги декабря и всего 2022 года в e-commerce: как изменились средний чек, выкуп, доля предоплаты и сроки доставки. Аналитика от PIM Solutions.
В декабре средний чек очень неоднородно изменился у разных категорий (см. картинку 1).
Есть несколько категорий, средний чек которых по сравнению с декабрем вырос на десятки процентов:
💍 ювелирные изделия
🧴 бытовая химия
🐶 товары для животных
А вот музыка и видео, электроника и товары для туризма заметно просели, хотя сами товары не дешевели.
2022 год в целом, то в большинстве категорий средний чек снизился, но незначительно (см. картинку 2)
Клиенты предпочли экономить на:
🖼 антиквариате
🎨 товарах для хобби и творчества
🎮 играх
А вот товары для взрослых, ювелирные изделия и мебель показали впечатляющий рост.
В целом за год средний чек вырос на скромные 4%.
Подробную статистику см. по ссылке
Йод назвали самым подорожавшим в 2022 году товаром
Из данных Росстата следует, что средняя стоимость йода в России в декабре 2022-го по сравнению с декабрем 2021-го увеличилась на 55,2%.
Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Например, поездка на отдых в Египет стала дороже почти на 160%, в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%.
Ещё в топ-5 подорожавших товаров входят:
🔥 Спички (+50,6%)
🧼 Мыло (+44,2%)
💸 Прокладки (+43,5%)
🚙 Легковая иномарка (+39,1%)
Больше всего подешевели:
🥬 Капуста белокочанная (-53,6%)
🚘 Газовое моторное масло (-35%)
🥔 Картофель (-31,5%)
🌰 Свёкла (-25,8%)
🧄 Чеснок (-23,5%)
Тренд на экономию все сильнее влияет не только на то, какие товары получают преимущества из-за смены покупательских привычек, но и на то, на каких брендах, линейках и сегментах фокусируются производители и ритейлеры в целях управления расходами и маржинальностью продаж.
В качестве примера, исследование рынка продаж шоколада в плитках, которое провела компания NielsenIQ Россия.
✔️ Эконом-сегмент
Учитывая, что низкие цены становятся все более привлекательными для покупателей, доля шоколадных плиток эконом-сегмента уже превысила 20% (+4 п.п. к прошлому году), а темпы роста их продаж стали самыми высокими в категории (+46,2%).
✔️ Даунсайзинги
На фоне острой потребности в более эффективном управлении издержками производители проводят даунсайзинги — большинство новинок в категории за последние три года представлены именно товарами в меньшем объеме.
✔️ СТМ
СТМ остаются для покупателей более доступной альтернативой по сравнению с брендами: их темпы роста (+38,5%) едва уступают товарам эконом-сегмента.
📦 Своевременная доставка остается ключом к успеху розничной торговли, говорится в аналитическом отчёте "The Year in Data 2022" от RetailX. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что 70% британских потребителей с меньшей вероятностью совершают покупки у розничных продавцов, услышав о негативном опыте доставки.
📍Один из способов избежать недовольства клиентов - держать их в курсе путешествия их посылки. Компания DeliveryX подчеркивает, что 89% потребителей Великобритании хотят иметь возможность отслеживать доставку, но только 65% заботятся о том, чтобы получить ее на следующий день.
📍Покупатели хотят, чтобы доставка была экологичной. 85% европейских потребители даже готовы бойкотировать компании и бренды, которые способствуют глобальному потеплению. В 2022 году ритейлеры, включая M&S, Ikea, Zara и Selfridges, выступили в поддержку инициатив в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Даже сеть супермаркетов Tesco пообещала к 2028 году запустить полностью электрический авто-парк доставки.
Перевозчики также вносят свой вклад: DHL переходит на электромобили, Evri тестирует электронные грузовые велосипеды, а Yodel сажает деревья.
Ознакомиться с полным отчётом можно по ссылке.
@retail
Сеть OBI возобновила работу направления электронной торговли
Прием онлайн-заказов гипермаркетов сети OBI были приостановлены в марте 2022 года. С осени 2022 года направление e-commerce в OBI развивалось по модели click and collect, когда заказ оформляют на сайте, а забирают из магазина.
До конца лета 2023 с помощью логистических партнеров компания запустит сеть пунктов выдачи заказов. Перезапуск направления электронной коммерции также включает в себя диджитал-площадки: во II квартале 2023 года OBI представит новые сайт и приложение.
«Мы внедрим лучшие e-commerce практики и доработаем их с учетом особенностей сегмента DIY. Также мы планируем перейти на модель полностью омниканального ритейлера, который в ответ на запросы клиента предлагает решения “под ключ”, будь то ремонт с нуля или оформление сада», — рассказывает операционный директор OBI Арина Аванесова.
Каждый второй россиянин в 2022 году начал экономить на одежде
Большинство жителей страны урезали траты на 20-30%. Чаще всего такой экономии россияне добивались за счёт покупки вещей более бюджетного сегмента. Такими оказались результаты исследования сервиса Юла и аналитического агентства А2:Research.
Большинство опрошенных (59%) во втором полугодии 2022 года стали более экономно подходить к тратам на одежду и обувь. 44% сократили такие расходы на 20-30%, по 15% уменьшили траты на 30-40% и на 10-20%.
Половина россиян (49%) перешли на вещи более бюджетного сегмента. Почти треть (34%) стали покупать одежду реже. Ещё 15% не приобретают в свой гардероб дополнительные вещи, если такие предметы там уже есть.
Логистика: о работе в праздники и запусках года
Приёмка в 16 000 ПВЗ, которую открыли в 2022 году, поможет комфортно и плавно вернуться в рабочее русло. Ведь далеко ехать не придётся — точки находятся в 10-15 минутах ходьбы от склада для большинства продавцов.
🚛 Чтобы напомнить об остальных полезных новинках прошлого года — собрали в карточках ключевые запуски логистики на всех схемах.
«Магнит» планирует запустить новую сеть дискаунтеров
У «Магнита» уже есть сеть работающих магазинов «Моя цена». По данным аналитиков, сейчас дискаунтеры являются одним из самых быстрорастущих форматов на российском рынке.
Проработка концепции новой сети велась в 2022 году, в первом квартале 2023-го она может быть утверждена, после чего могут быть открыты первые магазины.
Возглавит новую сеть Анжела Рябова, в ноябре 2022 года пришедшая в «Магнит» на должность директора формата дискаунтеров с поста главы красноярской ГК «Красный Яр».
Портал SuperJob поделился исследованием, которое было проведено с участием сотрудников транспортно-логистической сферы
🟣 Водители адаптируются в среднем 33 дня на новом рабочем месте:
5% − до сих пор не адаптировались,
21% − сразу или через 1 день,
33% − через 1 неделю,
16% – через месяц,
5% – через три месяца
3% – через полгода –и столько же (3%) − через 1 год.
Затруднились ответить 11%.
⚪️ У менеджеров по логистике в среднем уходит больше всего дней на адаптацию − 80 дней:
адаптировались сразу или через 1 день 22%,
через неделю привыкли к работе 13%,
через 1 месяц – четверть (26%),
через 3 месяца – 9%,
через 6 месяцев – 26%,
через 1 год – 4%.
📎 Обзор прикреплен к посту❗️
Более 1 670 млн заказов было доставлено на рынке электронной коммерции за три квартала 2022 года
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 г. на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 млн заказов, рост в третьем квартале 2022 г. относительно того же периода 2021 г. – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 г. выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 г. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 г. их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 г. она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 г. доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 г.
Эксперты «Яков и Партнеры» и компании «Ромир» в рамках совместного отчета «Срез потребительских настроений в РФ № 1: новая реальность — 2022» пришли к выводам, что ощущение благосостояния российских потребителей ослабло по всем основным факторам, особенно в части долгосрочной стабильности, возможностей накоплений и самочувствия.
▪️78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.
▪️Меньше всего изменения проявились в таких категориях, как отношения с близкими и друзьями (–9%), качество места жительства (–11%) и его безопасность (–20%).
▪️Чаще всех негативную оценку высказывали представители поколения Х и люди с низким уровнем дохода. Авторы исследования отмечают, что молодое поколение проявило самую большую устойчивость к изменениям.
▪️По ряду категорий, таких как ощущение долгосрочной стабильности или эмоциональное и физическое состояние и отношения с близкими и друзьями, наблюдается двукратный (а иногда и больше) разрыв в восприятии между представителями поколения Z (18 — 19 лет) и Х (38 — 58 лет).
▪️На ближайшие шесть месяцев основные поводы для беспокойства потребителей связаны:
➖с уровнем дохода (59% респондентов);
➖эмоциональным состоянием (39%);
➖физическим здоровьем (38%).
Подробный отчет ниже⤵️⤵️⤵️
🛒 Какие продукты определяют выбор магазина?
🥩 Свежее мясо и птица
🍏 Фрукты и овощи
🐟 Свежая рыба и морепродукты
Именно фреш-категории, по данным NielsenIQ, сильнее всего влияют на выбор покупателя, когда дело заходит о репертуаре магазинов. Они оказались в топе по итогам опроса покупателей.
Меньшее влияние оказывают замороженные продукты, молоко или средства гигиены и ухода, ввиду того, что их качество, доступность и стоимость, как правило, сопоставимы в большинстве каналов торговли, и покупатели ожидают видеть привычный ассортимент и цены вне зависимости от посещаемой точки.
В Казани будет один из крупнейших складов Ozon
Ozon планирует создать в Казани огромный хаб, чтобы товаров хватило на весь Татарстан и ещё для соседних регионов.
🔹 уже есть первая очередь склада — работает с 2020 года;
🔹 через 3-4 месяца будет запущена вторая очередь — чтобы увеличить площадь склада до 44 000 м² по полу;
🔹 началось строительство третьей очереди, это плюс 40 000 м².
Итого, на трёх очередях хватит почти для 20 млн товаров.
На Дальнем Востоке расширяется ассортимент товаров, поставляемых из Китая
🗓С 30 января через пункт пропуска Кани-Курган можно будет ввозить овощи, фрукты и другие продукты питания. Этот переход в Амурской области включили в перечень пунктов, предназначенных для ввоза в Россию пищевой продукции.
📍Сейчас пропускная способность пункта с приграничным Хэйхэ (КНР) составляет 188 транспортных средств на въезд и выезд.
📍Через пункт в страну ввозят спецтехнику, запчасти для авто, специальной и сельхозтехники, автомобильные шины, товары народного потребления.
📍На экспорт идут пиломатериалы, изделия из древесины, растительное масло (соевое, облепиховое).
📍Товары первой необходимости таможенники оформляют в минимальные сроки и в первоочередном порядке.
Х5 в IV квартале увеличила выручку на 16,3%, за 2022 год - на 18,3%
X5 Retail Group (X5 Group) в IV квартале 2022 года увеличила общие продажи на 16,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 704 млрд руб.
⚪️ "Пятерочка" выручка увеличилась на 13,5% (до 551,9 млрд рублей);
🟢 "Перекресток" - на 4,4% (до 98 млрд рублей);
🔴 "Карусель" упала на 66,3%, до 2,35 млрд рублей;
🟡 "Чижик" (сеть дискаунтеров) продемонстрировала восьмикратный рост, выручка составила 15,2 млрд рублей.
Сопоставимые продажи Х5 (LfL) выросли на 7,9%.
Ozon арендовал 100 тыс. кв. м в логопарке "Обухово", который строится на востоке Подмосковья. Сделку заключили в самом конце прошлого года. Комплекс введут в эксплуатацию во втором полугодии.
Изначально он строился под Aliexpress, так что подходит функционально. Китайский маркетплейс хотел арендовать здесь 180 тыс. кв. м, но в сентябре 2022 года скорректировал планы до 40-60 тыс. кв. м, а затем полностью отказался от проекта.
У Ozon на восточном направлении сравнительно немного площадей. Комплекс хорошо расположен - прямой выход на Горьковское шоссе, 30 км от МКАД. Сделку стоит признать удачной - найти на рынке такие площади непросто.
Сумма не раскрывается. Эксперты называют примерную стоимость аренды - 5,5-6 тыс. рублей за 1 кв. м в год. То есть за весь склад маркетплейс будет платить порядка 600 млн рублей.
М.Видео расширяет ассортимент товаров на Яндекс Маркете и увеличивает количество точек самовывоза
Ассортимент М.Видео и Эльдорадо стал доступен на Яндекс Маркете. Теперь это крупнейший партнер площадки по числу магазинов с самовывозом. Заказы можно забрать и в розничных магазинах, и в ПВЗ Яндекс Маркета, и курьерами.
Группа М.Видео-Эльдорадо сейчас представлена не только на Яндекс Маркете, но и на Сбермегамаркете, что не мешает ей активно развивать собственный маркетплейс.
Сеть Fix Price вышла на рынок Монголии
Первые два магазина открылись в столице страны – Улан-Баторе. Оба магазина стали частью франчайзинговой сети Fix Price. Доставка в магазины Fix Price в Монголии будет осуществляться франчайзинговым партнером автотранспортом из РЦ в Новосибирске.
Монголия стала восьмой страной, где работают магазины Fix Price. Сейчас компания имеет в общей сложности 626 франчайзинговых магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Грузии, Киргизии, Узбекистане и Монголии.
Экспортная перевозка грузов по железной дороге по итогам 2022 года сократилась на 11,3% до 435,5 млн т, выяснили в INFOLine: падение в недружественные страны составило 38,8% до 184 млн т, в остальные (в первую очередь страны АТР, Китай и Индию) замечен рост на 32,3% до 251,5 млн т.
Импортные перевозки грузов по железной дороге за тот же период сократились на 10,6% до 68,2 млн т. Ввоз из недружественных стран обрушился на 70,9% до 3,5 млн т, при этом грузопоток из остальных стран вырос на 0,8% до 64,7 млн т.
Ozon запустил сортировочный центр в Бишкеке
Маркетплейс делает ставку и на создание собственной логистики, которая поможет местным продавцам выйти на российский рынок. Сортировочный центр обеспечит прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку, и работу с возвратами.
Для активного привлечения предпринимателей из Кыргызстана Ozon также открыл свое представительство в Бишкеке.
Когда речь заходит об онлайн-покупках, цель срочной покупки и поиска выгодных акций из года в год растет среди покупателей.
Именно эти варианты ответа к 2022 году показали наибольший рост среди всех предложенных опций и по значимости приблизились к ключевой цели для e-commerce.
Только 3% опрошенных говорят о том, что целенаправленный поиск наиболее выгодных предложений лучше всего решает их офлайн-шопинг.
В онлайне на аналогичную цель приходится 16%. Одновременно с этим 15% потребителей посещают онлайн-магазины и сервисы экспресс-доставки для удовлетворения срочных запросов — столько же, сколько совершают закупки впрок (16%).
Означает ли это, что доставка товаров «Почтой России» окончательно превратится в лотерею? Или посылку доставят, или… купите ещё билет, вам обязательно повезёт! (но хоть мужчина симпатичный)
Читать полностью…
Что происходит на рынке постаматов в мире и России?
Главное из исследования РБК:
🔹К 2023 году в Москве и Подмосковье число постаматов вырастет почти в два раза: с 14 тысяч до 30 тысяч.
🔹70% рынка в РФ приходится на логистических операторов, оставшиеся 30% постаматов принадлежат маркетплейсам. Лидирует по количеству таких устройств «СберЛогистика», также в топ-3 вошли Cainiao («дочка» Alibaba Group) и 5Post.
🔹Важный тренд — логистические компании начали вступать в коллаборации, чтобы конкурировать с маркетплейсами и снижать затраты. Например, свои мощности объединили 5Post и PickPoint.
🔹Сейчас в столице реализуется масштабный проект «Московский постамат», функционирующий по модели совместного использования (к одному постамату могут подключаться различные маркетплейсы и логические организации). В рамках него к 2025 году в столице появится еще 10 тысяч устройств, чтобы можно было получать посылки в удобное время прямо в подъезде дома.
Alibaba через Турцию собирается покорять Европу и Ближний Восток
Китайский е-ком-гигант планирует вложить более $1 млрд в строительство логистической базу в аэропорту Стамбула, а также крупнейший в Турции центр обработки данных площадью 200 тыс. кв. м, который расположится в Темелли. А уже оттуда — выстраивать логистические цепочки в Европу и на Ближний Восток.
Само название обязывает идти на Ближний Восток, но, чтобы реализовать свои планы, потребуется как минимум 1000 и 1 ночь.