8616
Канал про бизнес, экономику и иногда про то, что происходит в мире. На странице https://sponsr.ru/mysli_vsluh/ мои статьи и подкасты.
А вот это правильный вопрос.
Поколбасит еще мировые рынки этим летом, можно быть уверенными.
@moi_misli_vslukh
Германия и Италия хотят вернуть из США свое золото на сумму 245 млрд долларов - FT
Трамп поблагодарил Иран за раннее предупреждение об ударе:
"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом — чего мы и ожидали — и который мы эффективно отразили. Было выпущено 14 ракет — 13 из них были сбиты, а одну «отпустили», так как она летела в безвредном направлении.
С радостью сообщаю, что ни один американец не пострадал, и почти никакого ущерба не нанесено.
Самое важное — Иран, похоже, «выпустил пар», и, будем надеяться, волна ненависти больше не повторится.
Благодарю Иран за раннее предупреждение, которое позволило избежать жертв и травм. Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии в регионе — и я с энтузиазмом призову Израиль поступить так же",
— написал он в своей соцсети.
Меня поражает текущий рынок. То ли он стал бесстрашным, то ли он стал предельно тупым.
Cюрреализм характеризуется использованием образов из подсознания, снов и фантазий, часто в сочетании с элементами реальности.
Приносим извинения за технические накладки)
Читать полностью…
При текущей цене на нефть - точно не катит, но вот при нефти по 120-150 покатит еще как…
UPD.: так и танкер грузится нк один день.
@moi_misli_vslukh
Минуточку! Гугл подсказывает нам, что доставить 40-футовый контейнер в Россию из Китая (обратно почему-то не показывает) стоит от 2600 до 10000 долларов. Если поставить поставку на поток, то наверняка выйдет по нижней границе, но пусть 10000 долларов.
В 40-футовый контейнер влезает 30 тонн. В тонне примерно 7.3 барреля. То есть, на баррель перевозка выйдет 46 долларов, не считая перевалки и пр. Если же брать нижнюю границу, то выйдет 12 долларов. Так что выходит даже по-божески. Особенно если деваться некуда, а поставщик готов давать скидку. Ну или покупатель переплачивать.
Полагаю, что логистика из Ирана будет сравнимой.
@moi_misli_vslukh
Bloomberg тут голос подал. Озвучивает успокоительные речи про то, что всего-то 90-100 долл./барр. будут в случае перекрытия.
Тем временем:
Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив
При этом оно должно быть утверждено Советом национальной безопасности страны, сообщил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари.
Вражеские аналитики из Apollo тоже поверили в то, что возможны хитрые планы:
По мере приближения к сроку, установленному Трампом для заключения торговых сделок, рынки начинают рассуждать, что будет дальше. Чем дольше сохраняется неопределенность, тем более негативным становится ее влияние на экономику.
Возможно, стратегия заключается в том, чтобы сохранить 30% пошлины для Китая и 10% пошлины для всех остальных, а затем дать всем 12 месяцев на снижение нетарифных барьеров и открытие своих экономик для торговли.
Продление срока на один год даст странам и внутреннему бизнесу время приспособиться к новому миру с более высокими тарифами, а также приведет к снижению неопределенности, что будет позитивно для планирования, занятости и финансовых рынков.
Это может показаться победой для мира, но при этом принесет 400 миллиардов долларов годового дохода бюджету США. Партнеры будут довольны всего лишь 10% тарифами, а налоговые поступления США вырастут. Возможно, администрация перехитрила всех нас.
#конспирология
А может быть глобалисты Трампа не сломали? Может быть это хитрый план?
С пошлинами ему развернуться толком не дали, точнее тормознули на пару месяцев. Не удалось мировую экономику пошатнуть.
Зачем шатать? Ну, у тех самых глобалистов главный источник доходов и инструмент влияния - это финсистема. Финсистему и надо порушить.
Что для этого нужно? Повторить 2008 год. Скачок цены на нефть вынудит всех, включая ФРС (а если Пауэлл зловредно не согласится, то после его замены), снизить ставки в минус, а большой жирный законопроект добавит фискальных стимулов. По итогу - комбинация бесплатных денег, растущего дефицита бюджета и разрыва международной торговли до кучи с финансовыми связями (т.е. по сути деглобализация или реглобализация) приведут к тому, что при нулевых/отрицательных ставках будет наблюдаться высокая инфляция и весь накопившийся глобальный долг вместе с финсистемой можно будет выкинуть на помойку. То есть, лишить оппонентов инструмента и источника доходов.
Мощно?
@moi_misli_vslukh
Про политику много не буду, но если в понедельник рынок США всерьёз не припадет, то надо признать очевидный факт: он стал полностью виртуальным как компьютерная игра и в целом никаких объективных тенденций уже не отражает.
А акции биг-техов - это что-то типа виртуальных сумок, или виртуальных доспехов.
О валюте БРИКС, как я раньше уже говорил, можно было забыть сразу после того, как о ней заговорили. Также как и о валюте БРИКС, привязанной к золоту. Потому что нет лучше способа потерять свое золото в резервах, чем обеспечить им свою валюту.
На счет гегемонизма экономики с общим долгом государственного и частного секторов за 300% от ВВП, который продолжает нарастать - полностью поддерживаю. Гегемонизм будет недолгим и неполным. Да и ставки у них не очень интересные даже по сравнению с долларом сейчас. Даже рубль намного интереснее выглядит, но нам до гегемонизма в масштабе половины планеты лет 30. Причем что в одну, что в другую сторону по временной шкале.
Собственно, я понимаю тезис про SDR, но это и между собой надо говориться, и с рептилоидами из МВФ, но-таки не понимаю тезиса про золото. Про золото уже все сказано (см.выше), валюту к золоту привязывать вредно до тех пор, пока все валюты в мире не стали привязаны к золоту, а дальше усердно пытаться балансировать торговлю, чтобы ни-ни не дать возможность валюту в золото конвертировать и золота лишиться. Такую ли Вы, коллега, конфигурацию имеете ввиду?
@moi_misli_vslukh
Китай уверенно движется к энергонезависимости и уже в обозримом будущем может превратиться из импортера энергоносителей в крупного экспортера. На долю Китая сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор, страна стала признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике. — Сечин
Еще одной немаловажной частью стратегии Китая по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию, подчеркнул он. В развитие этой отрасли китайские компании вкладывают миллиарды долларов, и, по мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 млн тонн угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн тонн - на производство метанола и аммиака, отметил Сечин.
"Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. Менее чем за десять лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами." — Сечин
По данным Международного энергетического агентства, сегодня потребности в электроэнергии одного центра обработки данных (ЦОД) мощностью 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 тыс. домохозяйств. ЦОДы внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение." — Сечин
США - Housing Starts (май) = -9.8% м/м (ожид—-% /ранее +1.6%)
В какой ещё стране мира можно не только купить биток с гарантированным доходом 5% годовых, но ещё и получить на него НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?! 😂
Читать полностью…
Как ни странно, у амеров с пенсиями тоже беда.
Ожидается, что трастовый фонд социального обеспечения исчерпает свои средства через восемь лет, согласно отчету, опубликованному в среду попечителями программы. Если Конгресс не предпримет никаких действий до этого времени, пособия для более чем 60 миллионов пенсионеров и членов их семей будут автоматически сокращены на 23%.
Самая основная проблема популярной программы — демографическая. Население США стареет, ежедневно пенсионного возраста достигают более 11 000 бэби-бумеров.
О грядущем дефиците предложения на рынке жилья эксперты говорят уже долго, но в последнее время появляется все больше таких прогнозов на уровне правительства. Пауза в строительстве: рынок жилья сам себя загоняет в дефицит - ТАСС
А это - послушать на ночь. К сожалению, поучаствовать не смог, но и без меня коллеги записали прекрасный подкаст. Главный вывод по настроениям коллег - росту цены на нефть быть, вне зависимости от того, перекроют что-то или нет.
@moi_misli_vslukh
США призывают Китай не допустить закрытия Ираном Ормузского пролива и нарушения мировых поставок нефтиСюрреализм ситуации продолжает нарастать.
«Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в плане поставок нефти», — сказал Рубио в интервью Fox News. Китай является важнейшим покупателем нефти для Ирана и поддерживает дружеские отношения с Исламской Республикой.А когда сюрреализм нарастает, лучшее решение - пойти спать.
Коллега, знакомьтесь - танк-контейнеры для нефти и нефтепродуктов. Без вкладышей и кубов. Стоит конечно недешево, но если море закрыли, то почему бы и нет? Ну и из Сирии вообще цистернами, которые сами по себе намного дороже весь конфликт нефть в Турцию возили (хотя там расстояния не те), так что сильно больших проблем-то не должно быть пару миллионов баррелей в сутки перекидать из Ирана. Всего-то 9 тыс. танк-контейнеров в сутки отгружать. 9 тыс. вагонов или грузовиков реально отгрузить? Я думаю более чем реально. Но о том и говорю, что внезапно они не появятся, готовиться надо заранее.
@moi_misli_vslukh
Рассуждения на тему экономического самоубийства Ирана при перекрытии пролива от Вэнса, как мне кажутся, не учитывают недавнюю новость.
А я вам говорил - покупать танк-контейнеры, чтобы возить нефть, когда море авто и жд будет перекрыто - это очень хорошая инвестиционная идея на будущее. Так сказать, хозяйке на заметку. Только я предполагал, что это когда Китай с Тайванем зарубится, а оно вот как получается.
@moi_misli_vslukh
Может быть у меня даже появится возможность сказать "я же говорил".
Ну и поскольку у телеграма есть ограничение на количество символов в посте с картинкой добавлю, что главное, чтобы хитрый план включал в себя включение стимульного пулемета раньше, чем пролив (если его все-таки перекроют, что пока что не факт) снова откроется и нефть вернется на рынок. Иначе мы рискуем увидеть похожий ряд красных свечек, как и в 2008 году с июля по декабрь. Может быть не настолько больших, все-таки сланцу для снижения добычи много не надо, но тем не менее.
@moi_misli_vslukh
#анонс
Я — Кир Великий… сын Камбиса, внук Кира, и, потомок Теиспа, великих царей города Аншана.... повелеваю перекрыть Ормузский пролив.
Ну а вдруг началось? Йеменцы тоже могут поддержать, кстати. У них там свой пролив. Но ничего особо хорошего в последствиях нет. Уж лучше пройти через десятилетие высокой инфляции сразу, чем начинать его с кризиса и дефляции.
@moi_misli_vslukh
После ночных событий можно сделать вывод, что сюрреализм происходящего выходит на новый уровень.
Все сторонники Трампа, в том числе публичные, были против. Его вице-президент был против. Население было против. Сам Трамп был против, но переобулся в прыжке. Какие там предвыборные обещания, тут прямое противоречие всей заявляемой политике на каждом шагу.
И три политических кризиса в придачу - противоречия между двумя партиями, внутри респов и внутри исполнительной власти. Коллега Адамидов наверняка вспомнит какую-нибудь позднеримскую предраспадную аналогию, но от этого сюр меньше не станет.
Кстати для того, чтобы повторить 2008 год не хватает все-таки скачка нефти до 150-200 на минировании Ормузского пролива, чтобы окончательно надломить мировую экономику и перевести кризис в острую фазу.
@moi_misli_vslukh
Тенденция по золоту в долгосроке и среднесроке в двух графиках. Судя по первому - возврат к предыдущим 60-70% в резервах займет лет 20, то есть, это тенденция противоположная той, которая наблюдалась с начала 80-х до начала 00-х. Но движение вверх может быть и не таким плавным, т.к. на этом пути могут быть экономические шоки, при которых все широким фронтом побегут в золото как в защиту от обесценения (инфляционного, конечно) тех самых долларовых долговых активов (которые на графике показаны просто как «доллары») как это было в начале-середине и ближе к концу 70-х.
@moi_misli_vslukh
(НАЧАЛО ВЫШЕ)
Конечно, не стоит ожидать, что деглобализация сама по себе скоро запустит обратный процесс. Она конечно запустит, но только после того, как пройдет период турбулентности и упадка от разрыва цепочек.
Крипта, ЦОДы в целом и ИИ в частности, с другой стороны, должны бы поддержать спрос на электроэнергию. Это конечно и происходит, но результат так себе. Несмотря на активный хайп и рост инвестиций в указанные направления прирост производства электроэнергии в мире за последние 5 лет (данные по ссылке до 2023 года) замедлился.
Это означает, что все остальные остальные отрасли в смысле потребления электроэнергии стагнируют даже не смотря на продолжающийся рост населения и глобального ВВП (даже если очистить его от приписок развитых стран). Так что остается надеяться на то, что в совокупности деглобализация (после того, как острая фаза распада наступит и пройдет) и новые направления если и не вернут на старую долгосрочную траекторию, то хотя бы увеличат темпы роста потребления электроэнергии. Надеяться, потому что именно масштаб производства энергии всех видов показывает масштаб развитости цивилизации.
@moi_misli_vslukh
ЦБ не исключил усиления внимания за деятельностью инвестблогеров
Ну хоть что-то позитивное сейчас для бюджета и торгового баланса происходит и то ладно.
@moi_misli_vslukh