32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
📢Banking news
#банки
🔸Банк ФК Открытие передал в качестве безвозмездного вклада Росгосстраху сумму менее 10 млрд руб на увеличение чистых активов.
ранее в начале 2017 г. Открытие уже вкладывало в Росгосстрах 40 млрд руб - всё это необходимо для поддержания компании в условиях убыточности ОСАГО
▫️ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами СКБ-Банка (Екатеринбург)
причина: по заявлению банка, это одна из многих лицензий, банк продолжает работать в прежнем режиме
🔹Зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что санируемый через ФКБС Бинбанк с большой степень вероятности будет присоединен к ФК Открытию, а возглавлять объединенный банк будет Михаил Задорнов - объединенный банк с активами 3,77 трлн руб планируют продать через два года.
если бы объединение происходило сейчас, то новый банк был бы четвертым по величене активов
🔹АСВ аккредитовало банк ВТБ (Санкт-Петербург) и Райффайзенбанк (Москва) на конкурсы по отбору банков-агентов на выплаты вкладчикам.
Сейчас в списке банков, которые имеют право осуществлять страховые выплаты АСВ, 62 кредитные организации
@MarketOverview
#реклама
Хотите организовать себе пассивный доход и поехать куда глаза глядят?
Узнайте, как стать инвестором. Подпишитесь на канал @daoinvestora.
Авторша сама изучает инвестицию с нуля и делится знаниями доступным языком.
Например, вы узнаете, как покупать и продавать облигации. Как оценить их доходность. Как пользоваться терминалом Quik.
На канале публикуются практические задачи и ответы на них для будущих инвесторов.
Читайте и присоединяйтесь @daoinvestora.
Кстати, если забыли, ЦБ с 1 октября не включает в ломбардный список новые выпуски облигаций. Схема выпуска и взаимного обмена с целью получения кредита ЦБ больше не получится.
👉Обратите внимание на исключение - это облигации с ипотечным покрытием. Ипотечный портфель до конца года должен резко увеличиться, надеюсь, что Ипотека станет доступнее
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Совкомбанк в августе открыл 14 новых офисов, в сентябре агрессивный захват рынка продолжился - 17 новых офисов по всей России
🔸ЦБ планирует вывести на IPO Бинбанк и ФК Открытие и продать акции банков широкому кругу инвесторов, безусловно всё это возможно после санации
🔸Плюс Банк (Москва) предлагает депозиты для юр. лиц от 100 тыс. руб. на срок 181-365 дней по ставке 14,3%, при этом ставка по депозитам для физ. лиц не превышает 7%.
ЦБ не устанавливает ограничения на ставку по депозитам юр.лиц, Плюс Банк поднял ставки на фоне колоссальных оттоков со счетов юр. лиц: с начала года -880 млн руб (или 35,6%), в августе -285 млн руб (или 15,2%)
🔹Ситибанк опроверг слухи о том, что готовится продать розничный портфель.
@MarketOverview
Вопрос поднятый автором актуален, но мы не рассуждаем почему одним можно, другим нельзя, а знаем и констатируем: Роману Авдееву можно.
Чтобы история была завершенной - несколько фактов в цифрах и не только.
В августе 2016 года МКБ купил у Игоря Кима банк "Сберегательно-кредитного сервиса" (далее СКС) - в хвосте 600-й сотни по размеру активов (380 млн руб на момент покупки)/ по сути приобретен капитал и лицензия - хорошая стартовая площадка для развития инвестиционного банкинга.
Уже в октябре 2016 года СКС получил от Банка России более 50 млрд руб и выдал на эти деньги кредиты финансовым компаниям. В декабре 2016 года объем полученных от ЦБ средств превысил 150 млрд руб - также направлены на кредиты финансовым компаниям.
Максимальный объем привлечения был в апреле-мае 2017 года, более 200 млрд руб - все на те же цели.
Покупая СКС (сейчас на 100% он принадлежит МКБ), Роман Авдеев говорил, что банк сосредоточится на развитии брокерского бизнеса, но не сказал, что будет выступать брокером для Банка России. (напоминаем, брокер - это компания, которая за счет средств клиента совершает сделки купли-продажи, выступая посредником между покупателем и продавцом).
СКС не привлекал иных средств, кроме средств ЦБ (читай: единственного клиента).
Далее интересный факт.
Уже после прихода Временной Администрации в Открытие, МКБ приобрел у санируемого Открытия компанию Otkritie Capital International Ltd (Великобритания), для развития инвестбанковского бизнеса.
Но по сути он приобрел команду людей, тех что ранее на базе банка Открытие скупали еврооблигации Россия-30, о завышении стоимости которых сокрушался позже ЦБ.
Надеемся нашему читателю , так же как и для нас, теперь очевидно: Банк России дирижирует не только в регулятивно- законодательной плоскости, но и за кулисами в плоскости реального бизнеса: осуществляя финансирование интересов узкого круга лиц (читай: интересов конкретных людей, принимающих решения в ЦБ), а новым плацдармом для интересов узкого круга лиц вместо (некогда бывшим таковым) Открытия теперь будет МКБ.
/channel/mislinemisli/1674
Ситибанк может уйти из России
Ситибанк (Россия), дочерний банк Citigroup (США), изменил стратегию ведения бизнеса в России. За два года Ситибанк сократил кол-во клиентов на 40% и закрыл половину отделений. И хотя все изменения в Сити объясняют развитием удаленных каналов доступа, стратегия банка изменилась в сторону привлечения mass affluent и affluent клиентов. Эксперты полагают, что такая стратегия позволит быстро и безболезненно свернуть бизнес в России в случае ужесточения санкций или других негативных внешних причин.
@MarketOverview
Market Overview
🅿️Промсвязьбанк выкупил часть субордов
Промсвязьбанк выкупил часть субординированных еврооблигаций с погашением в 2019 г. Сумма не указана, но после сделки в собственности ПСБ находится 37% субордов этого выпуска ($105,4 млн из $283,7 млн)
А ещё у ПСБ есть perpetual bonds на $500 млн, тоже может служить хорошим индикативом
@MarketOverview
@
Market Overview
"КоммерсантЪ" подготовил рейтинг самых эффектных банков по итогам первого полугодия. Лидером рейтинга оказался "Тинькофф банк", причем с большим отрывом. 😂 https://goo.gl/opKRsz
@
Market Overview
📢Banking news
#банки
🔸Банк Зенит является основным кредитором авиакомпании ВИМ-Авиа, которая на этой неделе приостановила полёты. Задолженность авиакомпании перед банками составляет около 7 млрд руб, при этом на банк Зенит приходится самая крупная доля - 1 млрд руб.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что собственники ВИМ-Авиа Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию
🔸В банке Таатта (Якутия) серъёзные движения в структуре акционеров. Игорь Стернин продал пакет 50,33% Игорю Васильеву, Ирина Фатина (было 9,59%) консолидировала пакет до 10,61%. Есть два файла: как было 14.08 и как стало 14.09.
Но в СМИ появилась информация, что пакет 49,59% банка приобрел Андрей Кобзон (сын Иосифа Кобзона), по неподтвержденной информации он занимается перепродажей долей в банках.
🅱️Компания Регион-Инвест, которая принадлежит Микаилу Шишханову (собственник Бинбанка), заложила в Промсвязьбанке в рамках сделки РЕПО на 2 дня под 13,65% годовых с дисконтом 20% на общую сумму 14,5 млрд руб:
- 3,68% пакет акций РуссНефти - за 5,1 млрд руб;
- 3 серии облигаций Бинбанка БО-07 на 3,01 млрд руб, БО-02 на 2,23 млрд руб и БО-06 на 1,5 млрд руб;
- облигации Диджитал Инвест на 2,66 млрд руб
Подстраховка активов обременением - знакомая схема
🅿️Зампредправления, руководитель блока Финансы Промсвязьбанка Владимир Мамакин покинул банк, последним рабочим днём была пятница прошлой недели.
@MarketOverview
@
Market Overview
Morgan Stanley прогнозирует рост количества электромобилей Tesla на дорогах к 2040 году до 32 млн штук
https://goo.gl/wMw1nF
@MarketOverview
@
Market Overview
Ⓜ️Moodys изменил рейтинг МКБ
Moodys повысил рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах и рейтинги депозитов Московского Кредитного Банка (Москва) c B1 до Ва3, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
При этом базовая оценка кредитоспособности (BCA) понижена с b1 до b2, рейтинг субординированного долга понижен с Caa1 (hyb) до Caa2 (hyb).
Moodys отмечает, что высока поддержка со стороны ЦБ РФ, при этом вызывает обеспокоенность предоставление кредитов небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств
В то время, как основной рейтинг МКБ повышен, рейтинг по субордам понижен, потому что в случае поддержки со стороны ЦБ через ФКБС суборды скорее всего спишут
@MarketOverview
@
Market Overview
📢Banking news
#банки
Последнюю неделю банковский сектор очевидно трясет, сегодняшний выпуск полон цитат, слухов и выдержек из интервью
🔸Экс-министр экономики РФ (1992-1993 г.г.), экс-владелец банка Российская Финансовая Корпорация Андрей Нечаев:
Я сейчас собственно занимаюсь тем, что как раз с группой товарищей хотим купить банк...В последнюю пару недель просто обвал предложений. У меня такое ощущение, что вообще банкиры решили, все, банковскую деятельность в России пора закрывать. Предлагаются почти любые банки на продажу.. Мы рассматривали Азиатско-тихоокеанский банк. Довольно крупный банк. Провели исследование банка. Я с большим интересом для себя выяснил, что его номинальный капитал, который проходит по отчетности и реальный соотносятся примерно как 7 к 1. То есть реальный капитал в 7 раз меньше номинального.
🅾️Объём бонусов топ-менеджеров банка ФК Открытие, которые конфисковал ЦБ, были на уровне прошлого года ~2,5 млрд руб
🅱️Объём бонусов топ-менеджеров Бинбанка в прошлом году составлял 100 млн руб.
Ⓜ️Московский Кредитный Банк за август нарастил вклады физ. лиц на +1,22 млрд руб до 274 млрд руб, скорее всего за счет оттока из Открытия и Бинбанка, потому что зафиксирован прирост кол-ва новых клиентов. Председатель правления Владимир Чубарь:
угроза для ликвидности в связи с возможным оттоком средств на фоне панических настроений существует, но банк с ней справляется
®Возможные планы по реструктуризации еврооблигаций банка Русский Стандарт с погашением в 2022 могут не состоятся. Группа инвесторов собрала пакет голосов более, чем 25%, которым собирается блокировать решение по реструктуризации. Самый негативный сценарий - покрытие убытков 49% акций банка - но это возможный сценарий при дефолте.
@MarketOverview
@
Ак Барс Банк отвечает по поводу падения цен на облигации. Спасибо АК Барс Банку🙂
Пользуясь случаем, расскажу, у нас есть Инстаграмм аккаунт
http://instagram.com/elvirapozvonit
Все дело в новом показателе📉
Впервые Федеральный резервный банк опубликовал данные об инфляции по новому показателю UIG (базовая шкала инфляции, как бы это удивительно не было). UIG включает в себя десятки дополнительных переменных, помимо классических сравнений цен, таких как уровень безработицы, цены на акции, доходность облигаций и индексы управляющих ивестиционных фондов.
И вот новая оценка дает новые данные! 2,74%,что является самым высоким показателем с ноября 2007 года. Неожиданно😏 Bloomberg
@MarketOverview
📢БОМП-news
🅾️Деньги со счетов топ-менеджмента банка ФК Открытие всё-таки списали, не заморозили, а списали. Деньги не будут возвращены. ЦБ возмутил тот факт, что в то время, когда собственники вели переговоры о санации (в течение месяца до ввода Временной администрации), топ-менеджмент производил выплаты годовых премий. Деньги были списаны с депозитов и счетов 60-100 сотрудников. При этом средства миноритариев не тронули
Вероятно, аналогичное списание коснется и топ-менеджмента Бинбанка
⛔️Ситуация вокруг Бинбанка и Открытия послужила поводом новых законопроектов, пока только в разработке:
- запрет на выезд за рубеж бенефициаров и руководителей банков, находящихся в "плачевном" состоянии;
- конфискация средств топ-менеджмента.
Ⓜ️Котировки "вечных" евробондов Московского Кредитного Банка находились под сильнейшим давлением (на рисунке). За последнюю неделю цена упала с 94% до 76,6%. Perpetual bonds - самые "опасные" облигации в случае снижения уровня капитала.
@MarketOverview
🤦♀️Получил кредит 2,5 млрд руб и сдался в полицию
Сотрудник Междуродного Фондового банка (МФБанк, Москва) незаконно получил кредит 2,5 млрд руб (два миллиарда пятьсот миллионов рублей), после он обратился в полицию с просьбой возбудить в отношении себя уголовное дело по факту злоупотребления им служебными полномочиями. Полный разрыв шаблонов!
Размер активов МФБанка чуть больше 4 млрд руб, приходит аффилированное лицо, сотрудник банка, скорее всего один из собственников, и выписывает себе кредит на 2,5 млрд руб (более 50% активов). МВД не раскрывает имя сотрудника, однако используя сайт банка и информацию на сайте ЦБ о собственниках, можно предположить, что это могли быть:
- Александр Усольцев, Председатель Правления - владеет 30,29%;
- Леонид Березен, Зампредправления - владеет 16,09%
сообщений о существенной сделке на сервере раскрытия корпоративной информации нет
Судя по отзывам на банки.ру с 29 сентября не работают отделения банка, рабочие телефоны, висит вывеска "Извините, банк временно не работает по техническим причинам"
История плохо похожа на правду, потому что такие суммы не выдаются так просто и незаметно и точно не кэшем, так что если эта транзакция была произведена, то ничего не стоит откатить обратно.
@MarketOverview
Так ли все "чисто" с ростом нефти🛢?
С начала прошлой недели наблюдали за хорошим ростом нефти и причин для этого - уйма. Стихия в США🌪, "хорошее поведение🤝" участников ОПЕК и "нехорошее🤞🏾" Нигерии, обещания Турции заблокировать поставки из,теперь уже независимого, Курдистана🙅🏽♂️ и прочее. Все это очень весомо, но есть еще одно приближающееся событие, которое должно вытолкнуть нефть еще выше.
Не забыли про "самое громкое" IPO Saudi Aramco? В марте королевство уже сделало первый крупный шаг по повышению инвестиционной привлекательности компании - снизило
налог на прибыль с 85% до 50%. Проведение IPO запланировано на 2-3 квартал 2018 года и, на мой взгляд, сейчас самое время начинать активные действия по "вытаскиванию" цены на нефть к максимумам (рентабельность IPO требует уровня 60 )📈.
Как Вам кажется есть такая вероятность?
@MarketOverview
❗️Breaking news
#банки
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка (Москва).
- вклады физ. лиц 472 млн руб
- средства юр. лиц 979 млн руб
Банк находился под санкциями США (с 2014 г.). Ранее в банк была введена Временная администрация, полномочия которой заканчивались 5 октября, и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Так что все вкладчики до 1,4 млн руб уже давно получили свои выплаты.
причина: кредитование бизнеса собственников, фирм-пустышек, дисбаланс активов и обязательств, снижение достаточности капитала ниже 2%, снижение уровня капитала ниже минимального
🚫Уже при Временной администрации банк не смог разместить допэмиссию, никто не купил 400 млн шт. акций по цене 3 руб, а в августе на протяжении 23 дней нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив мгновенной ликвидности (Н2), норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4). Также в августе банком не выполнялся норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 15 дней
@MarketOverview
👨🏫По работе мне часто приходится проводить обучение, и мы иногда очень долго сидим и разбираем базовые финансовые термины, и всё в итоге заканчивается тем, что просят порекомендовать что-нибудь почитать про финансы, экономику. Я могу порекомендовать почитать книги и учебники, но понимаю, что до них у слушателей не дойдут руки, или они бросят читать на первых десяти страницах - это правда сложно. Да и я, признаюсь, грешен - уже год читаю книгу Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»: сложные термины, графики чуть ли не на каждой странице, уффф…
👨💻И как хорошо, что существует Тинькофф-журнал. Не знаю, на какие деньги живет этот проект банка Тинькофф, потому что рекламируют они себя там нечасто. Вот их канал в телеграме @TinkoffJournal
Статьи про банки, экономику, финансы, финансовую грамотность, полезные таблички, лайфхаки, инвестиции - весь этот материал подаётся просто и понятно. Я стал часть скидывать коллегам, одолевающим меня вопросами по облигациям, эти ссылки:
Дать денег Минфину: Как зарабатывать на Московской бирже
или
Корпоративные облигации на Московской бирже: Для тех, кто много читает и хорошо считает
Вот там очень понятно расписано, что такое облигация, НКД, какие риски, купоны, номинальная стоимость, доходность к погашению - я готов выразить большой респект автору и вообще всему каналу.
📲В общем, на вопрос, что порекомендуешь почитать, я буду скидывать этот пост в будущем!
@TinkoffJournal
📢Banking news
#банки
🔻ФАС всё-таки оштрафовал на 3 млн руб Межтопэнергобанк, у которого ЦБ отобрал лицензию, признав вину банка в координации деятельности по манипулированию ценой акций ОАО Хлебозавод №9. В банке сейчас находится ВА от АСВ, значит, платить будет АСВ из имущества банка.
Лишившихся лицензии банки "дербанят" все, кто может
🔹Народный Земельно-Промышленный банк присоединяется к ФорБанку
🔹Fitch подтвердила рейтинги 23 финансовых организаций и повысила прогноз со стабильного до позитивного:
Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк, Ситибанк, Креди Агриколь КИБ, Данске банк, Газпромбанк, Газпромбанк (Швейцария), HSBC (Россия), Инг Банк, Нордеа банк, Банк Национальный клиринговый центр, Россельхозбанк, Сбербанк, Сбербанк (Австрия), Сбербанк (Швейцария), Сберанг-лизинг, Сбербанк (Казахстан), СЭБ Банк, Дельта Кредит банк, Росбанк, Русфинансбанк, ВЭБ-лизинг, Внешэкономбанк
@MarketOverview
Как узнать, где дешевле
Все мы любим интересные, выгодные предложения, ведь так? И сервисов, предлагающих купоны, скидки, sale уже очень много. Но задумывались ли вы, почему при обилии акций и самых тотальных распродаж расходы на повседневные, обязательные нужды растут и растут?
Любая акция, скидка или sale - это инвестиция, которая призвана принести больший доход продавцу. За все издержки временных скидок так или иначе платит покупатель.
👆Но есть способ как взять под контроль свои расходы. Цифровые технологии дают новые возможности покупателям объединиться, чтобы делать правильный выбор в своих интересах.
Именно так работает первый сервис поиска лучших цен без рекламы - Прайсомер. Только честная информация о ценах. Делай правильный выбор своей головой с помощью Прайсомер @localpricebot
📱@localpricebot - сфотографируй Штрих-код с чека, пришли в этот чат, и узнаешь где цены дешевле.
Market Overview
Наконец долларовый ETF на Россию стал показывать положительные результаты. @ CharlieBilello
@MarketOverview
@
Market Overview
📈Рост инвестиционной активности (но не всей)
ЦБ порадовал очередным выпуском "Экономики" за сентябрь. Про зарплаты и реальный спрос не сегодня, а вот показатель инвестиционной активности привлек к себе внимание.
По составляющим:
💼Инвестиции в основной капитал - рынок РФ остается привлекательным развивающимся рынком и растущая нефть только улучшает ситуацию
🛳Импорт машин и оборудования - турбины нужно ведь покупать
🏗Объем строительства - нет вопросов к этому показателю, т.к. гос.поддержка ипотек и программы обновления жил. фонда
📉Производство инвестиционных товаров - показатель со слабым ростом и основной причиной названо сокращение производства строительных материалов🏭 (наверняка и соблюдение цифр, продиктованных ОПЕК, внесло свою лепту🛢).
На мой взгляд, производство инвестиционных товаров является тем самым показателем, который показывает реальную ситуацию с так громко обсуждаемым восстановлением экономики и зерно этой проблемы искатьнужно в том, что товары не пользуются спросом внутри страны.
@MarketOverview
@
Market Overview
Современный мир уже нельзя представить без криптовалюты.
Все знают про заработок на воровстве криптовалюты, майнинге, продаже обучения по крипто-рынку.
Понятное дело что зарабатывать можно и на росте крипты.
Все мы помним как биткоин был 10,100, 500, 1500, 3000$
Но это в прошлом.
Поэтому стоит обратить взор в сторону shitcoins, или попросту криптоговна.
Вот такого: @cryptogovno
Автор рассказывает о монетах малой капитализации, на которых еще можно успеть сделать хорошую доходность, дает рекомендации(например монета GNO, SNT). И о том, как пытается разогнать свою 1000$ в 10 раз в режиме реального времени.
Подача контента конечно жесть, но это реально можно простить за профессионализм.
Автор оскорбляет подписчиков, особо не церемонится с ними.
Поэтому можно подписаться и оскорбить автора в ответ: @cryptogovno
@
Market Overview
Концерн Россиум, выкупая perpetual bonds дочернего МКБ, по сути будет погашать этот бессрочный долг. Суборд нужен лишь для снижения рисков капитала МКБ
https://goo.gl/jQff59
@MarketOverview
@
Market Overview
❗️Банк Санкт-Петербург покупает 20% банка Александровский
Акционеры банка Александровский договорились вчера о продаже на внеочередном собрании. Уставный капитал будет увеличен на 50,83 млн акций номинальной стоимостью 1 руб.
@MarketOverview
@
Market Overview
🅾️Не время субордов
На конференции Fitch Ratings зампред ЦБ Василий Поздышев заявил:
Уже начат процесс докапитализации одной финансовой группы...Первый этап докапитализации — списание субординированных обязательств
При этом он отметил, что должны быть списаны или сконвертированы в акции (практически одно и то же) все суборды
Понимаете, всё!
Ждём разбирательств держателей субордов и ЦБ РФ в Высоком суде Лондона.
УК Открытие в ОПИФ Открытие-Еврооблигации из-за ситуации на рынке, вероятно еще до введение временной администрации в банк Открытие, избавилась от всех суббордов, оставив только perpetual Альфа-Банка - данные на 31.08.2017 и переложив основные излишки в VTB Eurasia Limited (15,78% доля эмитента)
ранее на суборд Открытия XS0776121062 приходилоcь 6,45%, на ВТБ XS0810596832 - 6,73%
отчет за Q2'17 zip
На рисунке динамика цены субординированной облигации Открытия XS0776121062 с погашением в 2019 г.
@MarketOverview
@
Зеленым выделены страны, ВВП которых больше ВВП Лондона. Тоже удивлены отсутствием богатых нефтяных королевств?😯 @ Reddit
@MarketOverview
🔥 Концерн «Россиум» планирует экстренный выкуп евробондов дочернего банка МКБ с целью не допустить дальнейших распродаж и обвала котировок бумаг.
И тут возникает несколько вопросов:
1. Серьезно? И это после сегодняшнего бегства крупняка? Какой объем ликвидности нужно сейчас влить, чтобы остановить этот процесс? /channel/divan_analytics/1243
2. Совсем недавно аналитики Fitch назвали концерн «Россиум» одной из главных угроз для МКБ, поскольку головная компания в долгах, есть риск, что деньги банка могут использоваться для латания финансовой дыры. (https://goo.gl/zrqX9G) Мы вновь становимся свидетелями, как деньги гоняют туда-сюда, чтобы прикрывать тыл и рисовать красивые балансы (аналогия с «ФК Открытие» и Холдинг «Открытие»)?
Завтра нас ждет веселый день, думаю ситуация прояснится. Предполагаю, что те же «Ведомости» уже готовят материал, который лишь подтвердит догадки. Но главная интрига сохраняется: кто первый ПСБ или МКБ?
А дела у финтеха в мире развитых стран пока идут не очень. Из 5-ки лидеров там только Великобритания🇬🇧Интересный отчет E&Y https://goo.gl/i6mTuk
@MarketOverview
