32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
❗️Breaking news
Котировки RUB-облигаций АК Барс банка (Казань) с погашением 26.12.2017 г. упали на 2,5% до 98%. Доходность подскочила выше 20%
@MarketOverview
🅱️Бинбанк-news: рейтинги
#банки
S&P поместил рейтинг Бинбанка в список на пересмотр с развивающимся прогнозом, сейчас у банка рейтинг на уровне В.
Временную администрацию в Бинбанке возглавил замдиректора Департамента фин. оздоровления ЦБ Дмитрий Пожидаев, который до этого возглавлял ВА в банке ФК Открытие.
@MarketOverview
БОМП: кто аудитор?
Думаю всем понятно, что проблемы и дыры в капиталах в банках ФК Открытие и Бинбанке появились не в 2017 г., а до этого. Давайте посмотрим, кто же был аудитором этих банков, и какое заключение они дали по итогам 2016 г.:
🅾️ФК Открытие - аудитор Ernst & Young (EY) pdf
Группа инвестирует в различные виды активов, отраженных по справедливой стоимости
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина про выкупленный ФК Открытием значительный объем выпуска облигаций Россия-30:
Имело место определенное манипулирование их рыночной ценой
🅱️Бинбанк - аудитор Ernst & Young pdf
Стоит отметить, что EY был обеспокоен ростом задолженности Рост Банка перед Бинбанком, Рост банк гасил лишь проценты, а выплата по основному долгу должна была начаться только в 2020 г.
Итог: два крупных банка, аудиторами которых был Ernst & Young, сейчас работают под Временной Администрацией
Остальные банки "Московского кольца" также имеют своих аудиторов, хорошо, что других, иначе бы можно было бы делать очевидные выводы:
Ⓜ️Московский Кредитный Банк - аудитор KPMG
🅿️Промсвязьбанк - аудитор PricewaterhouseCoopers (PwC)
@MarketOverview
Карта "единорогов"(стартапы стоимостью более 1 млрд. дол.) мира. Если с США все понятно, но 2 из 3 лидеров родом из Китая. @ VisualCap
@MarketOverview
Подготовил таблицу топ-банков, у которых за август произошел отток более 20% средств юр. лиц.
В списке банки с долей средств юр. лиц более 20% от пассивов и более 600 млн руб.
@MarketOverview
А тем временем Венесуэла (та самая, что громко отказалась от доллара) допустила дефолт по своим облигациям. CDS на страну сделает Goldman Sachs еще богаче😞
@MarketOverview
⚡️Banking news
В Банке Корпоративного Финансирования в центральном офисе на Красной Пресне прошли обыски по делу в отношении председателя совета директоров Ольги Миримской (совладелец 20% пакета акций банка), изымались финансовые и юридические документы. В обысках принимало участие 60 человек, следователи из СКР, полицейские и спецназ Росгвардии.
При обыске в доме Миримской нашли автомат Калашникова, в доме Ее помощницы - благодарность от украинской националистической организации Правый Сектор (организация запрещена в России). Ольгу Миримскую обвиняют в даче взятки суду для решения неких вопросов.
@MarketOverview
ТОП-10 банков по объёму активов с учетом Фонда консолидации банковского сектора (QBF). Государство собирает все активы.
http://bit.ly/2yfkw5r
@MarketOverview
🅱️Бин-news
💬 Феерическое заявление владельца Бинбанка Микаила Шишханова:
"Я не рассчитал бизнес-силы. Проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры"
🔸Шишханов обвинил в проблемах банка слухи в соц. сетях и письмо сотрудника Альфа-Капитала Сергей Гаврилова, которые начались с июля, при это Бинбанк уже год обсуждал с ЦБ возможные выходы из ситуации, не найдя собственных средств для докапитализации.
🔸Миноритарные собственники (ген. директоры) компаний ООО Диджитал Инвест и ООО Регион-Инвест (компании принадлежат Микаилу Шишханову) выходят из долей компании и с постов генеральных директоров. Через эти компании выводились миллиарды рублей, а также последняя операция по покупке ФК Открытием облигаций на 13 млрд руб.
🔻В сети стали появляться конкретные даты отзыва лицензии у Бинбанка - походу новые вбросы
не стоит им верить
Возможные сценарии развития ситуации с Бинбанком
🚫Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов, выплата физ. лицам страховых возмещений из АСВ до 1,4 млн руб, частичный bail-in крупных кредиторов (сценарий маловероятен);
🅾️ЦБ становится собственником банка, докапитализация через ФКБС (путь Открытия)
Как вы думаете, какой вариант выберет ЦБ?
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг банка ЖилФинанс (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный
причина: отказ банка от продления
🔸ФАС по Нижегородской области проводит опрос, сможете ли вы прочитать все условия по "доступному кредиту" от Совкомбанка за 3-4 секунды. Экспансия регионов не может быть без жертв - по ссылке гифка.
@MarketOverview
График "оптимизма" инвесторов на фондовом рынке США вернулся к максимумам после "краха доткомов" и кризиса 2008 года. https://goo.gl/GdW4VL
@MarketOverview
Более подробная структура норвежского суверенного фонда
https://goo.gl/PaQeZK
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX понизил рейтинг МТС-Банка (Москва) с ruBBB- до ruBB+, с прогноза снят статус "под наблюдением" и понижен с развивающегося до негативного.
причина: иск Роснефти к АФК Система, которая владеет МТС-Банком, риск оттока денежных средств
▫️ЦБ аннулировал лицензию БМ-Банка (Москва) на осуществление депозитарной деятельности. БМ-Банк является дочкой структуры ВТБ, которая осталась после Банка Москвы.
причина: по заявлению банка, это одна из многих лицензий, банк продолжает работать в прежнем режиме
🔹Группа Nordea (Швеция) ведет переговоры о продаже российского Нордеа банка, среди потенциальных покупателей Локо-банк и Совкомбанк
Нордеа отказался от комментариев. Совкомбанк сообщил, что не ведет переговоров по покупке Нордеа. Локо-Банк ищет возможности для покупки иностранные банки, но конкретные названия названы не были
@MarketOverview
⚡️Breaking news
#банки
❗️Срочная новость, прилетевшая ночью: в ближайшее время ЦБ может ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Ведомости:
авторы очень усердно перепроверили эту информацию, так как получили подтверждение от человека, близкого к ЦБ, трех госбанкиров, одного частного банкира, финансиста, знающего это от сотрудника ЦБ, банкира, узнавшего это от коллег из Бинбанка, руководителя крупной ФПГ
🔜Решение ожидается в четверг, напомню, ранее ходили слухи о понедельнике этой недели (но ничего не случилось), кроме того, что новым председателем правления стал Евгений Давыдович. Вместе с Бинбанком в ФКБС перейдут дочерний Бинбанк Диджитал (бывший Москомприватбанк) и санируемые Рост Банк. В активах группы Бин также НПФ Сафмар, страховая компания ВСК (41%).
🗓Отчетность на 1 сентября (Month over month) по Бинбанку:
- вклады физ.лиц уменьшились на 22 млрд руб (-3,97%) до 553 млрд руб;
- привлеченные средства от ЦБ уменьшились на 17 млрд руб (-34,5%) до 33,6 млрд руб;
- привлеченные средства от банков уменьшились на 24,7 млрд руб (-34%) до 49,7 млрд руб;
- денежные средства на счетах НОСТРО резко выросли на 21 млрд руб (+173%) до 33 млрд руб (вероятнее всего, что счет открыт в Рост банке);
- юр. лица увеличили размещение 14,4 млрд руб (+23%) до 76,5 млрд руб (скорее всего отсюда будет самый быстрый отток)
🔻Самый главный риск Бинбанка - больше половины активов приходится на межбанковский кредит санируемому Рост Банку, который в августе вырос на 18 млрд руб (+3%) до 637 млрд руб. (из отчетности Рост банка)
@MarketOverview
Bitcoin оправляется от удара со стороны китайских властей по запрету бирж и ICO. Причиной столь быстрого "отскока" стала потеря главенствующего статуса 🇨🇳 в мире "крипты". ZeroHedge
@MarketOverview
Банки Америки делают все так☝🏻
KBW bank index (индекс 24 главных финансовых институтов Америки🇺🇸) совсем недавно (на графике отмечен белой полосой) направлялся к очередному дну, но за последние 2 недели прибавил феноменальные 8%, что для индекса банков, если это не банки криптовалют конечно, абсолютно нетипично. Тем более в сентябре, исторически худшему месяцу для фондового рынка.
Причины, которые удалось найти:
📈Хороший отчет BofA (самый крупный актив фонда)
💸Переход инвсторов из IT сектора (Уолл-Стрит не отрицает сложность торговли акциями IT компаний, а крупные инвесторы поговаривают о последних "бычьих" трендах)
🔧Сворачивание "инциатив Трампа" (с конца августа перестали возникать различные версии дальнейшего поведения Белого дома в отношении долга и налоговых реформ)
Присоединяйтесь к наблюдению за ситуацией!🍿
@MarketOverview
🅾️Открытие-news: дочерний РГС-Банк
#банки
🔻RAEX понизил рейтинг РГС-Банка (Москва) с ruBBB- до ruBB+, прогноз понижен со стабильного до развивающегося, статус "под наблюдением". Банк не вошел в список санируемых, существует риск обесценения активов.
причина: утрата значительного объёма клиентских средств, возникли сомнения в правильности оценки активов группы ФК Открытие
🔸Moodys понизил только прогноз по РГС-Банку со стабильного до развивающегося, при этом рейтинг был подтвержден на прежнем уровне В2. Базовая оценка кредитоспособности понижена с b2 до caa1
причина: прогноз понижен до уровне материнской компании Открытие, не может рейтинг дочерней компании быть выше, чем у материнской
Moodys считает, что вероятность поддержки РГС Банка со стороны ФК Открытие очень высокая, скорее всего поэтому рейтинг и не был понижен.
🥃Пока деньги топ-менеджмента блокирует ЦБ, и по слухам, уже списал в доходы банка и больше не вернет, в регионах доигрывают последние маркетинговые мероприятия: в Тюмени банк Открытие позвал 20 предпринимателей на дегустацию коллекционных вин и многолетнего виски с профессиональным сомелье в ресторан "Максим. Избранное"
@MarketOverview
Не держи деньги в банке, в котором работаешь
Временная администрация банка ФК Открытие, собранная из сотрудников ЦБ и ФКБС, заморозила все деньги на счетах топ-менеджеров, руководителей филиалов, бухгалтеров и региональных управляющих. Такое право появилось у ЦБ совсем недавно после принятия в мае поправок. Менеджеры Открытия незадолго до ввода ВА получили большие годовые бонусы, странно, что летом, а не по итогам года.
Помните, незадолго до прихода Беляева несколько топ-менеджеров, включая Алексея Карахана вывели все свои деньги со счетов в Открытии (Financial Times).
Не понимаю только причем здесь региональные управляющие, которые обычно не имеют право начислять себе бонусы, решения приходят из центрального офиса, почему у них оказались заблокированы счета.
Итог новости следующий - не держите деньги в банке, в котором работаете!
@MarketOverview
Очередной минимум трендовой инфляции (синие точки) - 6% в августе 2017 года. Хороший тренд и показатели интересные🙂https://goo.gl/19B2dy
@MarketOverview
🅱️Бинбанк-news
🗒По данным официальной отчетности в августе в Бинбанке физ. лица «вынесли» 22 млрд руб, а юр. лица принесли 8,9 млрд руб. Свежие данные за неполный сентябрь сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев: отток 56 млрд руб (физ. и юр. лица). После объявления о санации ЦБ отток снизился в три раза.
ЦБ планирует потратить на санацию Бинбанка 250-300 млрд руб, при этом забрав все незаложенные активы семьи Шишханова-Гуцериевых. Ъ посчитал активы владельцев Бинбанка, вышло 470 млрд руб.
❗️НО! Пользователь oceola2 в блоге консолидировал информацию об имуществе группы Бин. Там заложено всё, кроме ритейла и радиостанций, немного перечислю:
- Русснефть - ВТБ за кредит 2,3 млрд долл;
- Орскнефтеоргсинтез - Сбербанк;
- Европлан - Сбербанк, Юникредитбанк и Банк Москвы;
- Моспромстрой - Россельхозбанк, МБСП, ФК Открытие, СМП Банк, Рост банк
Полного списка нет, но хотя бы такой - полный перечень по ссылке
По заявлению ЦБ пенсионные фонды Сафмара и страховая компания ВСК не отберут у их собственников - говорят, что они не нуждаются в санации и связь не столь большая, интересно, как будут объяснять, на что тратились деньги из них.
📛Вкладчики Бинбанка в Санкт-Петербурге жалуются, что не могут снять свои деньги. Заказанную заблаговременно сумму не выдают, переносят дату выдачи на 2 октября
пресс-служба банка ссылается на технические процедуры в связи с вводом временной администрации
🔔Самый тревожный звоночек: Бинбанк не последний, и ЦБ готов брать "шлак" через ФКБС, если рынок откажется его покупать.
@MarketOverview
По данным Банки.ру средняя ставка по автокредитам выросла на 0,6%. Объяснили (в условиях гос. поддержки ставки от 6,7%) включением в состав индекса Кредит Европа Банк и Совкомбанк.
@MarketOverview
"Если вы должны 100 тысяч рублей, это ваши проблемы.
Если вы должны 100 млрд рублей, это проблемы тех, кому вы должны."
Олег Анисимов @finside про санацию Бинбанка
https://vc.ru/p/anisimov-bin
🅱️Бинбанк: САНАЦИЯ
ЦБ объявил о санации Бинбанка, Рост банка с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)!
Бинбанк, Рост банк, Бинбанк Диджитал, Уралприватбанк продолжат работу в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.
В Бинбанк и Рост банк введена Временная администрация из ЦБ и ФКБС
события развиваются стремительно, Бинбанк пошёл по пути Открытия
@MarketOverview
🅱️Бинбанк без БЭСП
ЦБ отключил от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) филиалы Бинбанка:
Владивостокский, Ставропольский, Санкт-Петербургский, Московский, Новосибирский, Ростовский, Екатеринбургский, Ульяновский
Также отключён от БЭСП санируемый Рост банк
@MarketOverview
❗️Breaking news
#банки
ЦБ отозвал лицензию у банка Арсенал (Москва, 484-е место)
Вклады физ. лиц 267 млн руб.. Примечательно, что за август юр. лица вывели со счетов ~200 млн руб (63,25%) - больше половины денег, уже на момент публикации такого факта можно было задуматься о последствиях.
причина: нарушение законодательства в сфере Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, рискованная бизнес-модель, неоднократное применение ограничетнльных мер ЦБ, включая запрет на прием вкладов
@MarketOverview
⚡️Breaking news
#банки
ЦБ принял решение о предоставлении средств для поддержания ликвидности Бинбанку. И опять: ни сроков, ни сумм, ни источников предоставления ликвидности.
Походу банк стали "выносить" не только юр. лица, но и физ. лица. Всё идёт по схеме Открытия, вероятность ввода временной администрации и санация через ФКБС.
@MarketOverview
Суверенный фонд инвестиций ЦБ Норвегии (NBIM) превысил 1 трлн. дол (ВВП Норвегии 371 млрд. дол) На картинке состав фонда, а по ссылке-карта с активами по странам https://goo.gl/h4vxe5
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ подтвердил информацию о том, что собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился к ним с просьбой о санации через ФКБС
Интерфакс
@MarketOverview
Швейцария теряет статус "главного оффшора мира". Несмотря, что по прежнему 1/10 мирового ВВП находится в оффшорах, теперь в лидерах Гонконг. https://goo.gl/nPNktu
@MarketOverview
🅾️Открытие-news: субборды и свежая отчетность
#банки
🔻Котировки евробондов Россия-30 во второй половине прошлой недели упали на ~2% до 118,11%, доходность выросла с 2,13% до 2,5% (см. рисунок).
Причина массовой продажи бонндов - Минфин объявил условия обмена выпуска Россия-30 на дополнительный выпуск Россия-47, при этом ориентир цены обмены Россия-30 не должен превышать 117,5% (предварительные условия, окончательно цена будет объявлена 20 сентября). Именно поэтому держатели бондов ринулись на рынок фиксировать цену 120%, спустив котировки до 118,11% к пятнице.
Причем здесь банк Открытие?
Этот выпуск евробондов, который скупала ФК Открытие, доведя свою долю до 51%, что позволяло банку манипулировать с их ценой, соответственно завышать стоимость активов. Далее эти бонды использовались в сделках обратного РЕПО с ЦБ, покупая новые транши с рынка. Снижение котировок может уменьшить капитал банка, а также снизить залоговую стоимость.
🔸Пришли новые данные по отчетности за август по всем банкам, в том числе и по банку ФК Открытие:
- долг перед ЦБ вырос на 1 августа с 338 млрд руб до 1,067 трлн руб на 1 сентября (+215%);
- физ. лица вынесли из банка за август еще 151 млрд руб (-28%);
- юр. лица вынесли 149 млрд руб (-27%);
❓ЦБ утвердил план по финансовому оздоровлению банка ФК Открытие, но при этом не уточнил никаких деталей: ни сумм, ни сроков, ни четкой определенности по поводу дальнейшей судьбы держателей суббордов ФК Открытие. Словесные интервенции Михаила Задорнова о возможной утери доли в банке бывшими акционерами, мутный план ЦБ - всё это увеличивает риски списания суббордов.
📉Если ЦБ обнулит капитал пострадают не только держатели суббордов, но и сами акционеры, среди которых есть не только аффилированные НПФ Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС, но и НПФ Будущее, который является держателем пакета 4,1% - пострадает доходность пенсионных накоплений
📔3 октября состоится собрание держателей облигаций БО-04 "Открытие Холдинг" (не банк), по выпуску на 60 млрд руб предусмотрена оферта 12.10.2017 г. - будут договариваться на реструктуризацию наверняка.
@MarketOverview
