32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
📢Banking news
#банки
Вчера была опубликована отчетность банков на 1 сентября, материала для анализа много
🔸В августе нормативы достаточности капитала нарушили 16 банков:
- Уралтрансбанк - высокий риск вмешательства ЦБ, который дал время исправиться как раз до конца августа
- ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, банк Солидарность, Мособлбанк, Газэнергобанк, Социнвестбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, Финанс Бизнес банк, банк Экспресс-Волга, банк Таврический, банк Пересвет - банки под санацией, ЦБ может не применять к ним мер воздействия
- Темпбанк, Генбанк, ФК Открытие - в банки введена Временная администрация
Далее все списки без учета банков под санацией, имеющих особый статус и преференции
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%:
Темпбанк, ФК Открытие (в эти два банка введена ВА), Уралтрансбанк, Промтрансбанк, Алмазэргиэнбанк, банк Первомайский, Почта Банк, банк Восточный, банк Канский, КС Банк, Московский Индустриальный Банк, Нижневолжский Коммерческий Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Солид банк, УБРиР, банк Северный Кредит
при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
УБРиР, КС Банк, РосДорБанк, Русский Торговый Банк, банк Новопокровский, Чувашкредитпромбанк, Нефтепромбанк, Международный Фондовый Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Генбанк (введена ВА), Национальный Банк Сбережений, Рунэтбанк
@MarketOverview
🇺🇸Изменение цен на основные товары в США 1997-2017 г.г. (20 лет)
Новые автомобили и одежда - самые доступные товары последних 20 лет для американцев https://goo.gl/LWyRPh
@MarketOverview
S&P подтвердил рейтинг России
S&P подтвердил рейтинг России на прежнем уровне (LT/ST):
- в нац. валюте BBB-/A-3;
- в иностр. валюте ВВ+/В
❕Важно: рейтинг T&C Assess (риск перевода и конвертации валюты) улучшен с ВВ+ до ВВВ-, это объясняется тем, что несмотря на продолжительные и частые кризисы в России доступ к обмену валюты не ограничивался.
@MarketOverview
❗️Breaking news
ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 9% до 8,5%
пресс-релиз
Смотрим прямую трансляцию пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
@MarketOverview
"Бедная деньгами", но богатая нефтью Венесуэла отказывается от использования долларов в расчетах при торговле нефтью. Экспортеры срочно открывают счета в евро,рублях,юанях.Серьезный ход Мадуро @ WSJ
Читать полностью…
Количество заемщиков с 3 и болеедействующими кредитами продолжает снижаться. Либо рецессия кризиса, либо совершенствование скоринговых процедур. https://goo.gl/Tj46iy
@MarketOverview
⚔️Сбербанк и ВТБ рискуют попасть под новые санкции США
2 августа Президент США Д. Трамп подписал новый пакет санкций, которые могут применяться к физ. и юр. лицам, осуществляющие "существенные транзакции" с ФСБ, Главным управлением Генштаба ВС и другими ведомствами в области обороны и разведки. Большая часть финансирования гособоронзаказа идет через Сбербанк и ВТБ.
На рисунке - траты на оборону в трлн руб и кредитование оборонки в млрд руб Bloomberg
Ограничения по таким операциям должны быть установлен в течение 180 дней. Власти России ищут способы обезопасить Сбербанк и ВТБ. Один из способов - создание нового государственного банка.
Очень красиво ложится под эту историю банк ФК Открытие, который по сути государственный и соотносится с объемами кредитования
В 2016 г. объем предоставленных займов составил 197 млрд руб, из которых на Сбербанк и ВТБ приходилось 90%
@MarketOverview
Bitcoin упал ниже $4000 после слов гендиректора JPMorgan Дж.Даймона:
"Это хуже "тюльпанной лихорадки". Я даже не буду его шортить. Биткоин может вырасти и до $20 000 перед коллапсом"
@MarketOverview
📢Banking news
🅾️ Два источника РБК сообщили, что сегодня 14.09 запланирован переход в руководство банка ФК Открытие председателя правления ВТБ24 Михаила Задорнова
🔸6 октября состоится собрание акционеров, на котором будет удтвержден новый состав совета директоров Бинбанка. Михаил Гуцериев - остался.
В список кандидатов не попали действующие члены совета - Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев и Георгий Аракелян. Новые кандидаты - Александра Волченко, Евгений Давыдович и Владимир Тринос
🔸Во вторник в офисе "Волынский" Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге прошла выемка документов по уголовному делу о нарушениях валютного законодательства.
пресс-служба банка: следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса.
🔸РНКБ (Симферополь, Крым) предупреждает о технических работах 14.09 с 12:00 до 14:00 в процессинговом центре. В этот период будут частично недоступны операции по снятию наличных в банкоматах, оплата картами в ТСП
🔸Совкомбанк (Кострома) продолжает агрессивно открывать новые офисы. В августе было открыто 14 новых отделений, с начала сентября - 9
🔹ЦБ выдал лицензию Икано Банку на привлечение вкладов физ. лиц. Банк становится участником Системы страхования вкладов.
Икано Банк принадлежит Кредит Европа Банку и семье основателя компании Икеа
▫️ЦБ сообщает о процедуре реорганизации банка Современные Стандарты Бизнеса (ССтБ, Москва) в форме присоединения к нему Финансового Трастового Банка (Москва)
на 1 июня 2017 г. Финтрастбанк выдал гарантий на сумму, в 4,6 раз превышающую его активы
🔹ЦБ утвердил перечень системно значимых кредитных организаций - 11 банков:
Юникредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, МКБ (новичок), ФК Открытие, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк
@MarketOverview
Так сработали НПФ и УК ВЭБ за 5 лет. Непрозрачность, вложения в бизнес собственников, запутанные схемы владения-доверие 0. http://bit.ly/2xipUaw
Вы верите, что сможете жить на пенсию?
@MarketOverview
Самые популярные торговые стратегии по версии BankOfAmerica. Обратите внимание, что еще 4 месяца назад покупать рекомендовали только доллар, а Bitcoin вообще не участвовал в рейтинге.
@MarketOverview
Лидеры по ставкам депозитов от 50 тыс.руб. в сентябре Совкомбанк 8,1%, МКБ 8%, Бинбанк 7,9%
📉Прогноз: ставки будут падать дальше, стоит зафиксировать доходности
https://goo.gl/nvRQuz
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
❓Вчера неизвестный выкупил облигаций Бинбанка на сумму более 5,2 млрд руб (топ 4 по объему). И это торги только по 4 бумагам банка.
Всего было совершено 145 сделок, из 5,2 млрд на бумагу RU000A0JVGJ9 сроком погашения в 2021 г. пришлось 3,39 млрд руб
🔸RAEX понизил рейтинг МосКомБанка (Москва) с ruBBB- до ruBB, прогноз снижен со стабильного до негативного. (не путайте с МКБ из БОМП)
причина: сокращение привлеченных средств на счетах до востребования, умеренная зависимость от доходов на срочном рынке, кредитный портфель составляет около 15% валовых активов, ограниченная клиентская база не приносит операционных доходов
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Северный Кредит (Вологда), перед отзывом рейтинг был подтвержден на околодефолтном уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: по инициативе банка, риски - досоздание резервов, снижение уровня достаточности капитала, невысокое качество кредитного портфеля
▫️В Локо-Банке произошли незначительные изменения в долях акционеров:
- Александр Минеев увеличил долю с 8,927 до 9,677%;
- Андрей Северилов увеличил долю с 8,567 до 9,317%;
- Вениамин Межибовский уменьшил долю с 5,5 до 4%
@MarketOverview
Нашлись потерянные 217,5 млрд руб банка Траста.
Оказывается, при подаче отчетности банк не учел вложения в Открытие Холдинг. Дело в том, что в день ввода Временной Администрации (ВА) 29 августа Банк Траст перешел в собственность банк Траст перешел из собственности Открытия Холдинга к Банку ФК Открытие, который формально стал принадлежать ЦБ.
До ввода ВА банк Траст был обязан вычетать из капитала вложения любые вложения в компании Холдинга Открытия, если они превышают 25% от него.
После ввода ВА банк формально перешел к ЦБ, а значит, превышающие 25%-норматив вложения в банк ФК Открытие можно не вычитать. Провернули одним днем - 29 августа!
Но банк ФК Открытие официально еще не объявил, что стал прямым собственником банка Траст. В любом случае банк Траст улучшил показатели, вместо должника-акционера у него появился должник-ЦБ.
https://goo.gl/KtRXBC
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Прайм-Финанс (Санкт-Петербург), перед отзывом рейтинг был понижен с ruB до ruCCC, прогноз сохранен на уровне негативный.
причина: неопределенность в дальнейшем развитии, агрессивная политика привлечения средств физ. лиц, ухудшение качества кредитного портфеля. ruCCC - один из преддефолтных уровней по шкале RAEX
🔸Sberbank CIB предупреждает, что Russian Standard Ltd (эмитент евробондов банка Русский стандарт) начал процесс идентификации держателей евробондов Russian Standard Ltd - 22 XS1117280625 купон 13%. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что "начало процесса идентификации в это время вызывает определенные опасения того, что заемщик может начать переговоры об очередной реструктуризации долга на фоне достаточно слабых результатов банка"
@MarketOverview
Несмотря на дешевеющий доллар к евро и сглаживание ситуации с Англией, ЕЦБ ожидает роста базового уровня инфляции. https://goo.gl/2TRtxj
@MarketOverview
📢Banking news
#банки
🔸Fitch понизил рейтинг Алмазэргиэнбанка (Якутия): LT-рейтинг с ВВ- до В+, рейтинг устойчивости с b до b-, рейтинг помещен в статус На пересмотр в сторону понижения.
причина: задержка в предоставлении капитала основным акционером - Республикой Саха (Якутия), который необходим для исполнения предписания ЦБ о дорезервировании
🔸В банке Возрождение (Москва) очередное изменение в структуре собственников:
30.08 NORDAN LIMITED (Кипр) сначала приобрела пакет 5,0529% акций банка, а потом 7.09 продала 3,5666%, уменьшив свою долю до 1,4863%
🔹S&P повысил LT-рейтинг двух дочерних кипрских компаний БКС BrokerCreditService Cyprus Ltd и BrokerCreditService Structured Products PLC с B до В+, ST-рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз стабильный.
причина: увеличение доли собственного капитала, депозитов и облигаций, размещенных в рамках структурированных продуктов, в структуре ресурсной базы и снижение доли ST-заимствований на открытом рынке
@MarketOverview
Песчаная лихорадка
Производителям сланцевой нефти и газа требуется всё больше песка. Цена песка выросла в 2016 г с $15 до $45 за тонну. Объёмы потребления растут
https://goo.gl/VhhFVk
@MarketOverview
🅾️Открытие-news: 2 схемы
Дмитрий Голубовский, аналитик ФГ "Калита
1. Прокладка для Роснефти
❄️Зимой 2014 г. Роснефть должна была расплатиться по внешним обязательства, объемы были пиковые, компания под санкциями, валютное финансирование получить на длительный срок не дадут. Роснефть быстро "рисовала" рублевые облигации, которые экстренно вносились в ломбардный список ЦБ. А в качестве "прокладки" использовался банк ФК Открытие, который скупал у Роснефти эти облигации. Дальше Открытие получал кредит от ЦБ под залог облигаций и направлял деньги на покупку нового транша. Всего Открытие выкупило облигаций Роснефти на рекордные 625 млрд руб.
📈Полученные рубли от Открытия Роснефть тут же обменивала на доллары, в условиях плавающего курса мы получили декабрьский скачок валюты.
2. Схема Московского кольца
Для финансировании новых покупок всегда нужны "свежие" деньги. Самый быстрый способ получить транш - это кредит от ЦБ под залог облигаций, входящих в ломбардный список.
⭕️Банк «О» рисует облигации и продает их Банку «Б». Банк «Б» берет под залог этих бумаг деньги у ЦБ, чтобы купить такие же бумаги у банка «М». Банк «М» делает тоже самое, и покупает бумаги банка «П», наконец банк «П», делая тоже самое, замыкает денежный поток снова на банк «О».
За июнь-август объем кредитов РЕПО взлетел с 42 до 675 млрд руб - аналитик УК АльфаКапитала был прав на счет рисков владельцев суббордов
Дмитрий Голубовский приводит 6 эпизодов становления банка ФК Открытие. Рекомендую почитать "Lehman Brothers по-русски: взлет и падение банка Открытие"
@MarketOverview
⚡️Breaking news
Советы директоров Промсвязьбанка и банка Возрождение вынесли на рассмотрение акционеров решение об их объединении. Решение будет 26 октября
@MarketOverview
Ключевая ставка ЦБ РФ: сегодня решение
🔛Сегодня ЦБ объявит решение по ключевой ставке. До сегодняшнего дня ключевая ставка составляла 9%. На прошлом заседании 28.07 Банк России принял решение оставить без изменения ставку, но сегодня очередное снижение уже назрело. Остается вопрос: насколько?
Опрос аналитиков Bloomberg: 33 голоса - на 0,5%, 6 голосов - на 0,25%
Опрос аналитиков Reuters: 20 голосов - на 0,5%, 3 голоса - на 0,25%
📉Главные причины очевидного снижения ставки:
- резкое снижение инфляции до 3,3% к августу (хотя в июне случился перепад - рост до 4,4%), данный уровень значительно ниже целевого в 4%. - помогло резкое снижение цен на плодоовощную продукцию
на 11.09 инфляция вовсе опустилась до 3,2%
- рекордное снижение инфляционных ожиданий населения на год вперед с 10,7% в июле до 9,5% в августе
- укрепление курса рубля с 59 до 57 (к доллару).
❄️Но не забывайте - Зима близко!
Как вы считаете, на сколько ЦБ снизит ключевую ставку:
⏬на 0,5% до 8,5%
↘️на 0,25% до 8,75%
@MarketOverview
Позиции двух "столпов" продолжают расплываться в предложениях новых (современных) банков. Еще бы лицензии так часто не отбирали😏 НАФИ https://goo.gl/mjBggY
@MarketOverview
⚡️Breaking news
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила переход Михаила Задорнова (председатель ВТБ24) на руководящую позицию в банк ФК Открытие. Заявление Главы ЦБ было сделано на Международном банковском форуме.
"Хотя председатель правления будет назначен только в завершении работы временной администрации управляющей компании фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов, который здесь присутствует"
@MarketOverview
🅾️Открытие-news: от "Щита" до Временной администрации
Медуза сделал хороший лонгрид про банк Открытие: от истоков до ввода Временной администрации. Ничего нового, при этом весь материал с момента создания банка собран и написан понятно.
"Очень много государственных денег. И Игорь Сечин. Как «Открытие» превратилось в крупнейший частный банк в стране и почему прогорело"
➡️Meduza
@MarketOverview
А между тем гос. долг США перешагнул отметку в 20 трлн. дол., что больше на 100% чем ВВП страны (19,3 трлн. дол.) https://goo.gl/MNM5t1
@MarketOverview
Недавняя "утечка" (хотя утечка ли, или "толчок" для роста нефти) данных о снижении добычи ОПЕКом подтверждена документально. Отличный драйвер для роста👍 https://goo.gl/NgY6NN
@MarketOverview
Как 15 крупнейших компаний из 2007 г. пережили это десятилетие. Время побеждает всех (Майкрософт-непобедим) https://goo.gl/QatMye
@MarketOverview
Прогноз по курсу #USDRUB до конца года от инвестиционных банков.
💵Устроим небольшой конкурс на прогноз по USDRUB?
Напишите, какой приз можно было бы разыграть
Писать сюда @mrktovrvwantispambot
Вы думаете Россия и Сауд. Аравия друзья, раз решили возглавить соглашение о сокращении добычи нефти дважды?
Нет, посмотрите на структуру поставщиков нефти Китаю.
https://goo.gl/rQCPFG
@MarketOverview
Как изменился рейтинг российских банков по активам после августовских событий в банковской системе РФ. Более 56% активов сосредоточено в квазигосударственной пятерке банков
@MarketOverview