32342
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🏛 Еще один банк вошел в индекс ММВБ
Отличные новости от ПАО "Совкомбанк" - Московская биржа опубликовала новые базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 декабря 2024 года. Обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" войдут сразу в несколько индексов:
🔵 Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс РТС (RTSI);
🔵 Индекс акций широкого рынка (MOEXBMI);
🔵 Индекс финансов (MOEXFN).
Попадание банка в разряд "голубых фишек" было делом времени, учитывая, что за последние 10 лет они выросли с 200 млрд. рублей активов до 3,8 трлн. рублей (данные по их последней отчетности).
В качестве "ложки дегтя" можно конечно взять FUD с рынка о том, что активы Самолета находились преимущественно в ВТБ и Совкомбанке, но разве там не эскроу-счета в основном, а значит никаких рисков фактически нет.
Купить акции ПАО "Совкомбанк" (SVCB) можно на Московской бирже, а по этой ссылке можно онлайн оформить брокерский счет в БКСе, где и совершить эти покупки. Реклама. ООО «Компания БКС». Лицензия No 154-04434-100000 от 10.01.2001 ФСФР
@MarketOverview
💳 Кредит Европа Банк с 16 декабря вводит комиссию за зачисление евро из других банков:
• фикс €50 для EUR на любую сумму
• без комиссии на остальные валюты USD, CHF, KZT, AED, CNY, AZN, OMR - без изменений
Ранее у КЕБа не было комиссий за входящие переводы - это впервые. Если вы ранее получали переводы, то поспешите отправить - банк будет считать по дате зачисления. Чтобы узнать, сможет ли КЕБ принять ваш перевод в EUR, нужно посетить офис и проконсультироваться в отделении. По телефону консультаций не дают, на сайте информации о банк-коррах нет.
Если у вас еще нет дебетовой карты КЕБа, то можно заказать по специальной ссылке:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка
- 50% кэшбек за первую покупку в супермаркетах или аптеках, максимум ₽1000
- 5% кэшбек за траты в супермаркетах и магазинов продуктов с 25.11.24 по 20.12.25, максимум ₽1000
АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Лицензия ЦБ РФ №3311. Реклама
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Чат @swiftTransferProblem
тарифы (pdf) @MarketOverview
💳 Новикомбанк запустил переводы на Кубу
Открытие представительства Новикомбанка на Кубе не прошло бесследно, появились хорошие новости - переводы в кубинские банки. На главной странице мобильного приложения необходимо выбрать баннер денежных переводов в один из банков Кубы:
• 0,7% min ₽30 max ₽1000 с дебетовых карт и текущих счетов, открытых в Новикомбанке;
• 2,7% min ₽200 с кредитных карт банка;
• переводим в рублях, поступают кубинские песо - значит, закладываем еще и обменный курс;
• заявляется, что переводы ходят во все банки страны - в пользу резидентов Кубы.
В июне Новиком открыл представительство в Гаване, одной из целью была обозначена поддержка продвижения российских промышленных компаний на острове, в частности предприятий авиастроения, двигателестроения, автомобилестроения, радиоэлектронной промышленности, транспорта и нефтедобычи.
релиз | @MarketOverview
🏛 Поднятие норматива продажи валютной выручки не рассматривается
РБК получили ответ от Минфина о возможном поднятии норматива для продажи валютной выручки, как способа снизить курс, но ответ Минфина пока не обнадеживающий:
Сейчас не обсуждается поднятие норматива продажи валютной выручки, наблюдаем за динамикой рынка.
🛠 РСПП тоже против "инструментального" подхода ЦБ
Глава РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Александр Шохин высказался по поводу действий ЦБ для борьбы с инфляцией:
Ключевая ставка должна тоже однозначной цифрой измеряться. Если инфляция у нас.. до 10%, то многие коллеги считают, что не может она в два раза выше быть, чем уровень инфляции, мы считаем.. мы действительно должны.. снизить инфляцию до устойчиво однозначных цифр. Она сейчас, инфляция, официально близка к этому пороговому значению. Там, где-то в районе 9%. Но вот многие промышленники считают, что с такой инфляцией 7%, 8%, 9% мы справимся. Да, промышленность справится. И в то же время она сможет использовать заемные средства. Ну, например, в качестве поддержания даже текущего производства, ну, через оборотные кредиты те же - ТАСС
В целом более трети прироста, как и в предыдущие месяцы, обеспечили кредиты на финансирование инвестиционных проектов, денежные потоки по которым будут поступать в будущем. У отдельных компаний при этом растет долговая нагрузка, что несет повышенные риски.
Клиенты (в основном ФЛ с небольшими счетами) продолжают покидать стратегии ДУ. Количество клиентов составило 771 тысяч лиц и это минус 6% к 3 кварталу 2023 года. Хотя оттоки происходят только в количестве клиентов (ниже будут причины), а общая стоимость портфелей в ДУ выросла на 8% за год и достигла 2,5 трлн. рублей.
Основной отток происходит из стандартных стратегий, которые должны полностью уйти с рынка (хотя ЦБ разрешает их использование до неопределенного "истечения срока") в 2025 году (с начала года уже недоступно присоединение новых клиентов).
3 квартал 2024 года конечно не отражает поведения на рынке в текущее время и названой положительной причиной переоценки "Активы в ДУ выросли вследствие валютной переоценки" вряд ли поможет при переоценке акций/облигаций.
@MarketOverview
💳 Финам брокер ограничивает ввод и вывод казахстанских тенге на брокерские счета "в связи с наблюдаемым осложнением движения казахстанского тенге между участниками биржевых торгов". Торговля KZT в рамках брокерских счетов продолжает функционировать.
@MarketOverview
💳💳 Возврат комиссии за выпуск карт UnionPay Газпромбанка
Стали появляться ответы Газпромбанка на запросы о возврате комиссии 5000 руб за выпуск UP. По информации @unionpayru банк будет компенсировать комиссию за выпуск, если:
- карта оформлена в ноябре 2024 г. вне зависимости от наличия зарубежных операций;
- карта оформлена в период август-октябрь 2024 г. при отсутствии зарубежных транзакций
Представители банка (ПБ) в отзывах на banki ru сначала говорила, что комиссия списана в рамках тарифов, а карта продолжает работать на территории России:
Комиссия за выпуск карты Union Pay предусмотрена тарифами. Карта продолжает действовать на территории Российской Федерации без ограничений. К сожалению, возврат комиссии не возможен.
🟡Вот и главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова видит главную причину в ослаблении рубля в Газпромбанке, который попал под американские санкции
По оценкам трейдеров, после 2022 года на этот канал приходилось чуть больше половины валютных поступлений на российский рынок. Санкции против Газпромбанка сейчас заставляют экспортеров достаточно сильно менять логистику.. Для экспортеров это моментальный шок - rb.ru
💳 "Ослабление курса рубля на 10% => +2% рост инфляции" - формула Дмитрия Пьянова, первого зампредправления банка ВТБ
Мы считаем, что Центральный банк недооценивает эффект переноса. Публичные выступления говорят о моделях Центрального банка, которые предполагают перенос ослабления курса рубля на 10% в 0,5–0,6 п.п. инфляции дополнительной. Мы считаем, что доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее. Наши модели показывают эффект в пять раз сильнее, чем у ЦБ - РБК
Мое предположение, что серьезным образом повлияли санкции против ГПБ, который перестал быть каналом доставки валюты на Московскую биржу. Соответственно, я понимаю, что, имея желание, намерения и первоначальные планы использовать продажу валютной выручки, сейчас, с точки зрения каналов, это почему-то не функционирует. Удастся ли это «расшить» в ближайшие дни — думаю, что это должно быть одним из важнейших вопросов на повестке регулятора
⚡ Комментарий Банка России по операциям на валютном рынке в рамках бюджетного правила
Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.
При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.
Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года.
⚡ Найден промокод на бесплатный перевод средств за границу от ВТБ.
Комиссия 0% будет действовать на первый такой перевод при использовании промокода BFRIDAY. В ВТБ Онлайн клиентам по умолчанию предлагается несколько удобных способов отправки и более 20 стран-направлений — переслать туда средства можно моментально, а по промокоду — абсолютно бесплатно.
Предложение действует до 31 декабря 2024 года на все трансграничные переводы по номеру телефона, карты и с выдачей наличных. Полные условия на сайте ВТБ.
💰 USDT обменивают по курсу пока еще ниже 110 руб
@MarketOverview
🇴🇲💳 Кредит Европа Банк запустил счета и переводы в оманских риалах
Открытие счета пока доступно только в офисах банка, но будет бесплатным, как и обслуживание. Комиссия на переводы:
• 1% min 30 OMR
Курса пока нет, видимо скоро добавят в приложении, либо появится автоматически после открытия счета. Если у вас еще нет дебетовой карты КЕБа, то можно заказать по специальной ссылке:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка
- 50% кэшбек за первую покупку в супермаркетах или аптеках, максимум ₽1000
- 5% кэшбек за траты в супермаркетах и магазинов продуктов с 25.11.24 по 20.12.25, максимум ₽1000
АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Лицензия ЦБ РФ №3311. Реклама
тарифы (pdf)| @MarketOverview
Данные о проблемных кредитах и для розницы и у корпоративного сегмента пока только за сентябрь, но ухудшения уже прослеживаются. В розничном портфеле доля проблемных кредитов выросла на 0,1% и достигла 4,3% и это в месяц, когда потребительское кредитование еще прибавляло к портфелю новых выдач.
У корпоративного портфеля пока без ухудшений (доля проблемных кредитов снизилась на 0,1% до 4%), но ожидания уже появились:
Пока не наблюдается роста спроса на реструктуризации (за исключением сегмента МСП), однако в случае длительного сохранения жестких ДКУ ситуация может измениться из-за проблем с обслуживанием долга у заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Не исключено, что через год мы с тоской взглянем на ушедший 2024 и его цены, несмотря на то что сейчас ключевая ставка не вызывает особо позитивных откликов. Хотя ипотечные условия не затрагивают коммерческий сегмент, тем не менее все это в целом влияет влияет на рынок недвижимости — себестоимость проектов растет, и в перспективе вряд ли будет снижаться. Пока есть возможность, стоит воспользоваться выгодными условиями от девелоперской компании HUTTON на офисные пространства в бизнес-центре GEOLOG2.
Специальное предложение предусматривает:
✔️ минимальную цену за 1 кв.м — 318 000 руб,
✔️ минимальную стоимость за лот — 27.4 млн,
✔️ минимальный размер офисного блока для покупки — 78.7 кв.м,
✔️ беспроцентную рассрочку с квартальным погашением,
✔️ первоначальный взнос в размере всего 20%.
Привлекательные условия дополняются и внутренними достоинствами GEOLOG2. Во-первых, это удобная локация с отличной транспортной доступностью в 7 минутах от метро Калужская. Во-вторых, стильная архитектура и оригинальная дизайн-концепция бизнес-центра, вдохновленная трудами знаменитого геолога Владимира Обручева. Я думаю, будущие владельцы офисов и их сотрудники также оценят продуманную инфраструктуру, которая включает сервисную зону разгрузки с отдельным лифтом и подземную четырехуровневую парковку, рассчитанную на 162 автомобиля, что в условиях густонаселенного офиса всегда актуально.
🙋♂️ Миноритариям вернут права
Правительство предлагает вернуть право владельцев с 1% акций компаний обращаться к компании с запросом документов, оспаривать сделки и прочие привилегии, которые сейчас доступны только владельцам минимум 5% акций компании.
Кстати, ввели ограничение в 5% в марте 2022 года для избежания дестабилизации деятельности компаний "в кризисный период путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров".
Вернуть права акционерам с 1% акций предлагают не дожидаясь конца следующего года и применить текущие ограничения только для акционеров компаний, которые попали под американские и европейские санкции.
Интересно, миноритариям можно будет выдвигать оспаривания сделок из прошлого периода? На инвестиционных форумах несколько крупных частных инвесторов о несогласии с действиями СД.
@MarketOverview
💳Из предварительного решения Европейского суда по иску UniCredit к Европейскому Центральном Банку по бизнесу в России стали известны подробности сентябрьского предписания Банка России к дочкам иностранных банков.
- речь про этот иск /channel/MarketOverview/13955
- что озвучила Эльвира Набиуллина /channel/MarketOverview/14151
Из материалов Европейского суда:
⏺ ЦБ запретил Юникредитбанку вводить любые ограничения обслуживания клиентов;
⏺ ЦБ запретил Юникредитбанку вводить любые ограничения по дискриминационным критериям;
⏺ ЦБ запретил Юникредитбанку передавать UniCredit информацию о своих клиентах и клиентах его дочек для включения в "белый список";
⏺ Юникредитбанк проинформирован о гражданской и уголовной ответственности за неисполнение предписаний ЦБ;
⏺ в случае нарушения предписаний, которые будут представлять угрозу кредиторам и вкладчикам банка, ЦБ может заменить руководство Юникредитбанка или его дочек, или ввести временную адмнистрацию.
Хронология общения UniCredit и ЕЦБ до и после иска, 3 письма Банка России для Юникредитбанка, 5 претензий UniCredit к ЕЦБ и предварительное решение суда - полная версия на MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
Новые ограничения по кредитным картам ВТБ - с 1 декабря 2024 г:
1️⃣ обслуживание карты становится платным ₽1990 в год - было бесплатно
2️⃣ отменяется бесплатное снятие в первые 30 дней до 100 тыс. руб без комиссии - будет 5,9% + ₽590
3️⃣ отменяется бесплатный перевод в рамках рефинансирования в первые 30 дней до 100 тыс. руб без комиссии - будет 5,9% + ₽590
Если вы успеете до 30 ноября получить кредитную карту, активировать и снять, то у вас будут действовать старые тарифы и условия - подробнее тут /channel/MarketOverview/14695
pdf-тарифы до 30.11 | с 1.12 | @MarketOverview
Примтеркомбанку удалось сохранить переводы в китайских юанях, но комиссия повысилась:
• 0,7% min ¥250 max ¥1000 для CNY - было 0,5% min ¥250 max ¥1000
тариф (xls)| @MarketOverview
💳 Заказываем и получаем кредитные карты ВТБ в ноябре
ВТБ постепенно ограничивает условия выдачи по кредиткам: сначала "одна кредитка в одни руки", потом первый льготный период сократили с 200 до стандартных 110 дней, сейчас блогеров предупредили о приостановке офферов с 1 декабря. В связи с этим до конца ноября всем, кто хотел оформить КК, рекомендую успеть заказать и получить карту. Напомню, что в первые 30 дней можно снять 100 тыс. руб наличными в банкомате - без комиссии и в льготный период до 110 дней.
Свободные деньги можно временно разместить на накопительном счете с ежедневным начислением процентов - . Важно: с октября ВТБ не выдает больше одной кредитной карты в руки. Новую карту смогут оформить только те, у кого нет ни одной кредитной карты в ВТБ.
Кратко по шагам:
• заказываем карту с бесплатным обслуживанием по специальной ссылке;
• выбираем получение в офисе - получаем моменталку;
• в первые 30 дней на сумму снимаем в банкомате до 100 тыс. руб, а лучше успеть до 30.11.2024 (включительно);
• если сняли, пополняем накопительный счёт в ВТБ или в любом другом банке - подборка на 23.11.24, сейчас уже дают до 23% годовых;
• льготный период - до 110 дней;
• ежемесячный минимальный платеж 3% min ₽100, обязательно ежемесячно пополняем кредитку с накопительного счёта
🎁Одобряют работающим по найму и даже самозанятым. На лимит от 10 тыс. руб до 300 тыс. руб - требуется только паспорт; на лимит от 300 тыс. руб до 1 млн руб - дополнительно подтверждение дохода. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000
Оформить КК | pdf тариф | @MarketOverview
🇷🇺 В Совете Федерации обсуждают возврат моратория на банкротство МСП
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минфину рассмотреть возврат моратория на банкротство МСП:
А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в состоянии банкротства? Может быть, надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры. Может быть, наложить мораторий на банкротство? Вернуться к опыту кризиса 2008 года, где эта норма была очень эффективна.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность возврата к обязательной продаже валютной выручки экспортеров, отвечая на вопрос "Когда будет стабилизироваться рубль?":
Я допускаю, что в следующем году, когда начнется новый этап реализации федерального бюджета, мы возможно включим такой ресурс, как обязательная продажа валюты. У нас всё-таки достаточно большой объём валюты, которую получают экспортеры, остается за рубежом, это сделано намерено для того, чтобы закупать импорт.. Допускаю, что дельта компаний-экспортеров, которую оставляют за рубежом, может быть уменьшено. Это было раньше, и в результате предложение получаемой валюты увеличится для того, чтобы они продавали на нашем российском рынке. Увеличится предложение - курс рубля начнёт укрепляться.
Первая вертикальная дебетовая СберКарта
Сбер первым в России выпустил вертикальную карту с брендированным чипом. Лимитированный графитово-чёрный дизайн эксклюзивно для подписчиков СберПрайм. Весь тираж карты разошелся молниеносно.
Лимитки имеют свойство заканчиваться, а преимущества подписки СберПрайм – нет:
∙ 0 ₽ за обслуживание и уведомления по картам.
∙ Платежи и переводы до 500 000 ₽ без комиссии.
∙ 5 категорий кешбэка на выбор ежемесячно, в том числе 1% на все покупки.
∙ Кешбэк до 30% бонусами Спасибо за покупки у партнёров.
И множество других привилегий!
Оформляйте подписку СберПрайм за 1 ₽ и получайте максимум выгоды.
💳Исполняющим обязанности председателя правления МКБ назначен Максим Коржов. Николай Каторжнов принял решение покинуть банк в связи с личными обстоятельствами, которые не позволят сочетать текущую нагрузку на этой должности.
Каторжнов с Коржовым с нуля построили корпоративно-инвестиционный бизнес, который считается одним из лучших в России. Коржов в нем отвечал за работу с крупнейшими, крупными и средними компаниями.
Николай Каторжнов продолжит работу в МКБ в качестве советника по вопросам, связанным с развитием международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
Банк также будет реализовывать принятую годом ранее долгосрочную стратегию и развивать все направления своего бизнеса: корпоративно-инвестиционное, малый и микробизнес, розницу и private banking.
МКБ предлагает быстрые и нешаблонные решения для бизнеса, а людям – выгодные ставки по вкладам среди системно значимых банков, качественный премиальный сервис и удобные зарплатные проекты.
@MarketOverview
🔵 ФНС даст владельцам "трансформированных" ИИС (и себе тоже) еще месяц
РБК получили ответ от ФНС по поводу конвертации индивидуальных инвестиционных счетов старого типа в новый (ИИС-3). ФНС поняли, что при отсутствии готовности даже показать форму обращения для учета трансформации ИИСа сделать ничего не получится😁
Если налогоплательщик не будет успевать до конца 2024 года представить такое заявление лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика — физического лица, заявление может быть представлено и принято в январе 2025 года. Данная информация направлена в территориальные налоговые органы.
🇷🇺 Замещающие облигации как способ успеть зафиксировать курс
Если есть уверенность в том, что курс будет продолжать расти и было принято решение (не будем давать оценку своевременности) "привязаться" к валютам (USD, EUR, CHF), то можно попробовать купить замещающие облигации по которым расчеты проходят по курсу ЦБ на следующий день. Напомню, что на сегодняшний день курс ЦБ установлен 105,0604 рублей за 1 USD и 110,4943 рублей за 1 EUR, а на межбанковских расчетах мы видим сильно больше этих цифр.
Быть уверенными в том, что сегодня вечером ЦБ не увеличит его до "рыночных" значений нельзя, но определенную разницу сформировать можно. Мое мнение, что импульсивным покупкам сейчас абсолютно не место, но рассматривать все варианты можно.
📈 По этой ссылке доступны все выпуски замещающих облигаций (практически все доступны и квалифицированными и неквалифицированным инвесторам), где можно посмотреть валюту, дату погашения и средневзвешенную цену.
А по этой ссылке можно онлайн оформить брокерский счет в БКСе, где и совершить эти покупки. Реклама. ООО «Компания БКС». Лицензия No 154-04434-100000 от 10.01.2001 ФСФР
@MarketOverview
📢Banking news
🔹ЦБ выдал банку Ноосфера лицензию на депозитарную деятельность. Летом банк получил брокерскую и дилерскую лицензии.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг Унифондбанка с ruB+ до ruВB-, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост рентабельности и операционной эффективности.
🔹ЦБ выдал Ак Барс Страхованию лицензию на перестрахование.
🔹Эксперт РА повысило РФК-Банка с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен стабильный. Причина: усиление агрегированной достаточности капитала банковской группы (+ Тимер Банк), рост генерации прибыли.
🔻ЦБ выписал штраф Промсвязьбанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ПСБ уже 29 нарушений.
🔻Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с банка ВТБ 900 тыс. руб компенсации морального вреда за наезд его инкассаторским автомобилем на пешехода. В октябре 2023 г. инкассаторская машина банка двигалась задним ходом по тротуару возле д.33 корп. 1 по Дачному проспекту и наехала на пешехода. Водитель был в состоянии наркотического опьянения, вызвал скорую помощь и навестил после ДТП в больнице. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на право управления ТС сроком на 1 год 8 месяцев.
🔻ЦБ аннулировал лицензию НРБанку по управлению ценными бумагами.
🔻ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал на 700 тыс. руб за нераскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🔻ЦБ оштрафовал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП) УК Надежное Управление на 160 тыс. руб., УК Эдельвейс на 150 тыс. руб. Также предупреждение получили КСП Капитал УА и УК Тринфико.
@MarketOverview
Курс USD/RUB приближается к 109 рублям на межбанковском рынке. На 11:05 - 108,7025 рублей за доллар.
Официальный курс ЦБ - 105,0604 рублей за доллар.
@MarketOverview
ЦБ удалось остановить потребительское кредитование - в октябре портфель сократился на 0,3%, после роста на 0,7% в сентябре.
Правда по корпоративному кредитованию полный провал - прирост корпоративного портфеля составил +2,3% (в сентябре рост был на 2%).
@MarketOverview