32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Лонг и шорт осенью станут ощутимо дороже
Маржинальная торговля в сентябре может подорожать вслед за ростом ключевой ставки. В начале августа Банк России поднял ее сразу до 12%. По нашей оценке, крупнейшие брокеры не стали спешить с переносом роста ставки в комиссию, сохранив ее на прежнем уровне. Но уже летом у ряда игроков она была высокой: у ВТБ – 16,9%, у Альфы – 19,9%. В сентябре повышение комиссии неизбежно коснется и остальных брокеров – вслед за ростом ставок по кредитам, ипотеке и депозитам.
Первыми решение Банка России ощутили на себе инвесторы-клиенты брокеров, у которых комиссия привязана напрямую к ключевой ставке. Вот пара примеров.
● БКС. Комиссия за сделки с неполным покрытием РЕПО с расчетом в рублях – «ключевая ставка + 9%». Была 16,5%, потом стала 17,5%, а теперь – 21%.
● Финам. Комиссия за маржинальное кредитование в рублях – «ключевая ставка + 8%». Была 15,5%, потом стала 16,5%, теперь уже 20%.
В середине июля 2023 года средняя комиссия на рынке, по нашим подсчетам, была 12,4% для позиций в шорт и 14,6% – в лонг. С ростом ставки на 100 б. п., а потом еще на 350 б. п. и с момента, когда брокеры перенесут ее в тариф, средняя комиссия за маржинальную торговлю может составить уже 17–19%. Шансы, что ключевая ставка не перейдет в тарифы, крайне малы:
- председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов на днях упомянул, что не ждет снижения ставки Банка России раньше середины 2024 года;
- главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова вообще ждёт 15 сентября повышения ключевой ставки на 50 б.п.п. - до 12,5% - причем в базовом сценарии!
На растущем индексе Мосбиржи, который мы видели последние три месяца, такое повышение, вероятно, не сильно отразилось бы на прибыли инвесторов и динамике позиций с плечами. Но если рост замедляется, как это мы наблюдали в августе, а сильных шоков и волатильности не будет, то и лонги, и шорты станут ощутимо дороже. Это может сказаться на объемах торгов розничными инвесторами: перед заходом в позицию придется трижды подумать.
Теперь торгуем только на свои?
@MarketOverview
Итак, первое полугодие 2023 года и 1,68 трлн. рублей чистой прибыли банковского сектора💪
С прошлогодним результатом общий итог сравнивать бесполезно (убыток в 1,5 трлн. рублей), но если чистые процентные доходы выросли более 50% (+924 млрд. рублей), то чистая комиссионка прибавила куда более скромные 26% (+187 млрд. рублей).
Ожидаемая ЦБ прибыль по итогам 23 года "превысит рекордный результат 2021 года (2,4 трлн руб.), несмотря на рост ключевой
ставки" и верхняя граница плана - 2,9 трлн. рублей.
@MarketOverview
🔤 Цифра банк удалил с сайта электронный кошелёк
Проект виртуальной «Цифра карты» был запущен 26 июля, под него регулярно обновлялись тарифы, но сегодня вся информация с сайта была вычищена. Кошелёк можно было открыть удалённо, пройдя упрощенную идентификацияю без визита в офис банка. Главным отличие от банковского счёта было то, что деньги не страховались ССВ, и хотя операции были ограничены - главный функционал карты работал - отправка переводов в ФФ КЗ и другие дочки холдинга Freedom.
• Страница кошелька - недоступна, хотя тарифы (01.09 pdf) и релиз еще открываются. Кто успел оформить, поздравляю.
@MarketOverview
💴 БКС Банк с 21 сентября повышает комиссию на переводы в китайских юанях: для клиентов с бесплатным тарифом
Комиссия повышается только для клиентов с тарифом Лайт без ежемесячной комиссии за обслуживание, на остальных без изменений:
▪️интернет-банк
• 1% min ¥500 max ¥1500 для ПУ Лайт - было 1% min ¥200 max ¥1500;
• 1% min ¥200 max ¥1500 для ПУ Комфорт, Премиум;
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 для ПУ Элит и Ультра;
▪️отделения
• 1,5% min ¥500 max ¥2000 для ПУ Лайт - было 1% min ¥200 max ¥2000;
• 1,5% min ¥200 max ¥2000 для ПУ Комфорт, Премиум;
• 1% min ¥200 max ¥1500 для ПУ Элит и Ультра.
БКС Банк решил заранее предупредить о повышении комиссий клиентов. Если вы планируете перевод в CNY, сделайте его до повышения, или можно перейти на уровень выше - ПУ Комфорт за 250 руб/мес или с бесплатным обслуживанием при соблюдении одного из условий: траты по карту от 30 тыс. руб/мес, или среднемесячные остатки от 300 тыс. руб, или поступление зарплаты от 20 тыс. руб/мес.
💸 CNY и другую влаюту выгоднее покупать через БКС Брокер и бесплатно выводить на счет в БКС Банке, новым клиентам брокерский счет можно открыть с бонусом и удаленно:
1. Заполняем заявку на открытие брокерского счета - тут;
2. Выбираем бесплатный тариф Инвестор;
3. Пополняем брокерский счет переводом и спокойно торгуем
4. Покупаем валюту или ценные бумаги на 10.000 руб в течение 90 дней, получаем подарочную акцию на сумму до 4000 руб
Открыть счет | PDF-тарифы брокер | банк | @MarketOverview | Реклама. ООО «Компания БКС»
А вот так выглядят российские миллиардеры, попавшие в Bloomberg Billionaires Index - на сентябрь 2023
Сферы бизнеса: добыча полезных ископаемых, переработка, энергетика. Из Technology только Татьяна Бакальчук (Wildberries), а из ритейла Сергей Галицкий, который уже продал Магнит.
@MarketOverview
Как обеспечить высокую доходность инвестиций и при этом помочь бизнесу? Инвестировать в проблемную дебиторскую задолженность. Вкладываясь в выкуп дебиторки компаний, которым необходимы свободные средства, вы можете заработать в среднем 20+ процентов.
В Telegram есть крутое сообщество инвесторов, обсуждающих подобные вложения. Это топ-менеджеры, собственники бизнеса, люди, понимающие важность своевременного погашения долгов для развития бизнеса и свободного денежного потока. Они формируют портфели из долгов к действующему бизнесу на 3-5-10 млн рублей и получают возможность удвоить свой капитал на горизонте нескольких лет инвестирования.
Там можно найти опыт практикующих инвесторов и обсудить его в режиме реального времени.
Подпишитесь на Conomica | Чат инвесторов и получите спектр мнений, который поможет вам сформировать собственное представление об инвестициях в дебиторку.
Реклама. ООО "КОНОМИКА". ИНН 9728069364. erid: LjN8KSGBF
Яндекс ударился в финтех
За неделю компания представила два сервиса: обновленный «Сплит» для оплаты товаров частями, и «Сейвы» — для накоплений.
Для таких масштабных финтеховских (и не очень) сервисов нужно обрабатывать целые петабайты данных. На основе такой обработки аналитики делают выводы, а бизнес принимает решения о запуске новых фич и продуктов.
Хотите тоже работать в крупной компании, зарабатывать от 130 000 рублей в месяц и влиять на развитие бизнеса? От этого вас отделяет всего 6 месяцев обучения на курсе «Аналитик данных» от Академии Eduson.
Учитесь всего час в день, и спустя полгода сможете уверенно работать в финтехе или любой другой отрасли: от ритейла до киберспорта. Тем более, что все практические навыки вы отработаете на курсе и соберёте портфолио из 32 кейсов. Лекции ведут эксперты крупных аналитических компаний и бизнеса, например, Datalatte, Яндекса и «Работы.ру».
Доступ к программе и обновлениям остается навсегда, а в течение года каждого поддерживает личный куратор. После курса специалисты Eduson помогут найти работу: подготовят к собеседованию и отправят резюме в компании-партнеры, чьих сотрудников обучают с 2013 года. Среди них: «Сбер», МТС и «М.Видео».
Оставляйте заявку на курс, а с промокодом MARKET65 вы получите скидку 65% на курс «Аналитик данных» и личную консультацию с директором по аналитике «Работа.ру» в подарок.
В финансах и экономике нужны аналитики данных. Освойте новую профессию и начните приносить компании и отрасли реальную пользу.
ООО «Эдюсон», ОГРН 1147746925369, erid: LjN8KSvm3
❗️В Узбекистане остановлены трансграничные международные транзитные операции через платежные организации
Кажется в ЦБ Узбекистана вчера прочитали наш пост и решили ответить на блокировку всех трансграничных переводов платежными организациями, про которую молчали до сегодняшнего дня.
В отношении распространяемых в социальных сетях сообщений относительно ограничений на трансграничные переводы денег для платежных организаций Центральный банк заявляет следующее:
• BRIO GROUP (OSON) не была отражена требуемая информация о получателе и (или) отправителе, а также не были приняты обоснованные и возможные меры по выявлению международных денежных переводов данного типа, согласно требованиям пункта 31¹ Правил внутреннего контроля (№3266 от 30 июня 2020 года).
• BRIO GROUP (OSON) открыла счёт в зарубежном банке в нарушении Закона «О валютном регулировании», в рамках которого должна была получить разрешение Президента Республики Узбекистан или Правительства;
• ЦБ расценивает услуги, предоставляемые подобными платежными организациями, в которых компания не является покупателем или продавцом, как внешнеторговую операцию, что нарушает Закон «О платежах и платежных системах». Ограничений нет, если платежи идут через платформы коммерческих банков;
• ЦБ Узбекистана продолжит контролировать платежные организации и наказывать за нарушения.
Релиз ЦБ РУз
🤝 Сегодня на сайтах узбекистанских банков появилось одинаковое сообщение со словами поддержки ЦБ Узбекистана. Местные банки одобряют решение регулятора, целью которого является защита финансовой системы Узбекистана и рынка финтех в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе. Тезисно - основания запрета:
● платежные организации, которые работают на международных финтех рынках других стран, должны иметь лицензии в Узбекистане и в тех странах, где зарегистрирован получатель денег;
● платежные организации не имеют возможности соблюдать требования законодательства по Легализации, как банки, в частности не могут проводить полную идентификацию лиц и их бенефициаров;
● платежные организации не мониторят санкционные списки, не отслеживают ограничения на операции отдельными физ. лицами и юр. лицами, так как не имеют достаточных финансовых, технологических и кадровых ресурсов - тем самым подрывают доверие к банковско-финансовой системе Узбекистана
● ряд банков заявили, что запрет вводится во избежание финансовых кибератак с зарубежа 🙃
Полный текст можно почитать на любом из сайтов банков, которые поддержали ограничение регулятора: Узнацбанк, Асакабанк, Халк Банк, Агробанк, Узпромстройбанк, Кишлок курилиш банк, Микрокредитбанк, Ипак йули банк, Анор банк, Равнак банк.
На 14:00 пока не опубликовали сообщение о поддержке: Ипотека-Банк (дочка OTP Group), Алока банк, Турон банк, Пойтахт банк, Узагроэкспортбанк, Капитал банк, Хамкор банк, УзКДБ банк, Траст банк, Инвест Финанс банк, Ориент Финанс банк, Тенге банк, Азия Альянс банк, Давр банк, Зираат банк, Универсал банк, Гарант Банк, Тибиси банк, ДБ банка Садерат Иран, Мадад инвест банк, Uzum Bank. Значит ли это, что они решили в этом не участвовать? Очень странно, что регулятор не выписал предписание, не дал время участникам рынка настроить все процессы, а просто запретил одним предписанием бизнес нескольких компаний.
@MarketOverview
📣 Ассоциация банков России приглашает вас на юбилейный XX Международный банковский форум (МБФ)
МБФ — крупное и престижное мероприятие, которое привлекает внимание банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов власти и СМИ.
Программа форума будет сочетать деловую программу с неформальным общением на курорте, окруженном живописной природой.
⚡️ Включены три сессии:
— Кибербезопасность в новых реалиях: Защищенный искусственный интеллект и квантовые технологии
— Финансовый сектор в новых условиях: задачи, риски, перспективы
— Технологическая трансформация: куда приведет банки цифровой ураган?
📌 Что интересного: На форуме также запланированы 10 тематических круглых столов, где будут обсуждаться актуальные вопросы, такие как выравнивание конкуренции, ESG-банкинг, аутсорсинг IT в банковском секторе, электронные денежные средства, ипотека, банкострахование, цифровой рубль, кредитование малого и среднего бизнеса, трансформация регулирования и цифровые платформы.
📍Где, когда: в Сочи с 27 по 30 сентября 2023 года.
🔥 Как зарегистрироваться: заполнить анкету на сайте форума
Ещё больше мероприятий в канале «Авангард Медиа»
💸😀 Получаем моментальную кредитную карту UnionPay от Газпромбанка: без комиссии за выпуск и за обслуживание в первый год
В хранилищах Газпромбанка похоже очень много неименного пластика UnionPay, поэтому больше не нужно ждать, когда вам напечатают карту и привезут курьером. Я получил карту за один день: заполнил заявку, получил одобрение, поехал в офис - карта на руках.
1. Оформляем заявку на моментальную кредитную карту UnionPay.
2. Выбираем доставку курьером или получение в офисе (так быстрее).
2. Ждём звонка или смс с одобрением.
3. Ждём курьера или едем в офис за картой.
📢Важные подробности:
- бесплатный выпуск;
- первый год обслуживания бесплатно, со второго года - 3490 руб/год;
- валюта карты - рубли, придется смириться с курсом конвертации банка (местная валюта - курс UP - курс ГПБ);
- лимит от 9.999 руб до 1 млн руб. Если не планируете пользоваться кредитными деньгами, то для вас лимит не важен. Я заказал на минималку, планирую закинуть сверху и буду тратить свои;
- льготный период 180 дней, распространяется на покупки в России и заграницей;
- снятие в любых банкоматах мира без комиссии до 50.000 руб/мес или эквивалент, далее 5,9% + ₽590. На снятие наличных не распространяется льготный период, поэтому если срочно заграницей понадобится кэш, снимайте и тут же пополняйте карту.
✈️Карта ГПБ работает на оплаты и снятия по всему миру, в том числе и в странах Европы:
• в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, на Кипре, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии (только оплата), Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии.
• перед поездкой рекомендую проверить, принимают ли UP от ГПБ в стране можно:
- в таблице отзывов клиентов;
- на сайте UP - раздел Global UnionPay Card;
- ГПБ UP точно не работает в Израиле, США, Австралии, Великобритания.
Оформить карту UP | PDF: тарифы | условия | @MarketOverview
🇺🇿 День Х для платежных организаций Узбекистана - 5 сентября
31 августа ЦБ Узбекистана оштрафовал Brio Group, владельца системы переводов Oson, за нарушения законодательства по Легализации. Другие платежные организации и обслуживающих их банки были предупреждены о жестких мерах, если будут допускать аналогичные нарушения. Генеральный директор Brio Group Фарход Махмудов узнал о штрафе из СМИ, позже компания получила документы от регулятора. Махмудов сообщил, что ЦБ Узбекистана разослал финтех-компаниям письма, в которых сообщает, что с 5 сентября вводится запрет на работу с трансграничными платежами.
Гендиректор Brio Group Фарход Махмудов:
- Это значит, что OSON и еще полсотни платежных организаций должны будут расторгнуть международные контракты и оставить миллионы пользователей без возможности осуществлять операции за рубежом. В этом случае мы теряем больше 80% сервисов, подводим пользователей и наших зарубежных партнеров из 14 стран, среди которых крупные международные корпорации и большие зарубежные банки. Нам придется объяснять мировым корпорациям, почему в Узбекистане без объяснения причин блокируется ряд международных сервисов в приложениях финтех-компаний"
- По сути, нас ведут к тому, чтобы мы покупали эти услуги, возможно, одного конкретного банка. Мы не против этой системы, если правила будут прозрачными, предсказуемыми и равными для всех
Директор Pay Way Бунёд Саттаров подтвердил получение письма от регулятора:
- По сути, для нас это сигнал о том, что финтеху блокируют возможность работать с зарубежными сервисами и оказывать услуги, которые легальны и доступны практически во всех финтех-приложениях других стран. Эти меры и санкции уничтожает конкуренцию, что в конечном счете негативно отразится на пользователях. Планируем направить запрос руководству Центрального банка, Министерству цифровых технологий, бизнес-омбудсмену и в генеральную прокуратуру. Для всей индустрии это тревожный сигнал о том, что активы и прямые бизнес-обязательства перед зарубежными партнерами, инвесторами оказываются под угрозой спонтанных решений регулятора
До сих пор ЦБ Узбекистана никак не прокомментировал и не опроверг информацию о запланированных на 5 сентября ограничениях.
ЦБ РУз | Spot | @MarketOverview
💼 Дивидендная политика и ЦБ
ЦБ снова задает российским компаниям неудобные вопросы🤓
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин:
"Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?"
Вроде бы адекватный комментарий, но вспомнились его же слова по поводу реализации иранского сценария бурного роста на фондовом рынке за счет средств населения (он уверен в том, что именно так и случится), а с учетом этой информации предыдущий абзац смотрится несколько устрашающим.
Мне почему-то кажется, что ЦБ решил реализацию этого сценария не только ускорить, но и ввести ответственность за неучастие в этом. Конечно, это звучит излишне остро, но российский рынок давно уже живет в реальности "платишь дивиденды - физики тебя любят и покупают", поэтому какие-то изменения для див. политик от ЦБ ждать можно.
И вот теперь "зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?" видимо, кроме выхода, чтобы сразу делить прибыль с акционерами, альтернатив нет (я думаю, помимо этого, легко вспомнить зачем компаниям еще может быть нужно становиться публичными).
@MarketOverview
🏧Ситибанк до конца года отключит все банкоматы
Ситибанк уведомил клиентов, что начал процесс прекращения обслуживания банкоматной сети, до конца 2023 года планируется демонтаж всех банкоматов. Пополнять наличными можно будет только в терминалах Элекснет, пополнять и снимать - в отделениях через кассу.
релиз | @MarketOverview
🚲 Транснефть, конечно очень осторожно, пятничным вечером 1 сентября вернула к себе внимание инвесторов. В очередной раз обсуждается дробление акции в соотношении 1/100, что само по себе не может не остатся незамеченным, а если вспомнить о том, что самих акций в обороте очень немного (исключая акции, которые принадлежат ЗПИФу Газпромбанка и нескольким фондам), а часть еще и заморожена у нерезов, то выглядит прям, как очевидная история с сильным положительным ожиданием на рост.
Другая проблема - мы слышали о сплите уже в 2021 и 2022 году и пока дальше обсуждений дело не зашло, но что-то подсказывает, что желание менеджемента добавить капитализации (вернуться в первый эшелон бонусом) стало сильней.
Акции Транснефти (тикер TRNFP) можно приобрести через БКС Брокера с бонусом:
1. Заполняем заявку на открытие брокерского счета - тут;
2. Выбираем бесплатный тариф Инвестор;
3. Пополняем брокерский счет переводом и спокойно торгуем
4. Покупаем валюту или ценные бумаги на 10.000 руб (одной акции Транснефти точно хватит😁) в течение 90 дней, получаем подарочную акцию на сумму до 4000 руб
@MarketOverview | Реклама. ООО «Компания БКС»
Истории о двух вип-менеджерах Газпромбанка и пропавших миллионах вип-клиентов
1. Гульнара Мифтахова устроилась в казанское отделение Газпромбанка в апреле 2018 года, чуть позже её повысили до старшего менеджера по обслуживанию премиальных клиентов. В списке клиентов Гульнары были вип-клиенты, размещавшие долгосрочные вклады, о которые не вспоминали годами. Вип-менеджер выпускала допкарты к счетам клиентов, получала их за клиентов, отключала смс-уведомления и снимала по чуть-чуть. По версии следствия Мифтахова вкладывала деньги в финансовые пирамиды, а потом возвращала их обратно. Но схема быстро рухнула в феврале 2022, когда начались события в Украине и вкладчики вспомнили о вкладах, да и финансовые пирамиды оказались недолговечными.
Предположение, по срокам примерно сходится: летом 2021 закрылась пирамида Finiko, а уже вначале 2022 клиенты Life is good стали испытывать проблемы с выплатами.
25 вип-клиентов недосчитались 14 млн руб, служба безопасности банка быстро вычислила подозреваемую. Мифтахову поместили в СИЗО, она во всём созналась, но потом выпустили на свободу, скорее всего под подписку или под домашний арест. Вип-менеджеру банка грозит срок до 10 лет.
2. Айнур Зайдуллин. Через дело Мифтаховой следствие вышло еще на одного частного банкира, который предположительно помогал реализовывать схему - это вип-менеджер 34-летний Айнур Зайдуллин. С декабря 2020 г. по февраль 2023 г. Айнур выпускал допкарты к счетам клиентов, подделывал заявления на переводы денег со счетов вип-клиентов на (свои) допкарты других клиентов. По версии Бизнес Online сумма кражи составила 63 млн руб, по версии Mash Iptash - 43 млн руб: Зайдуллин перевел на допкарты около полсотни миллионов, снял их в банкомате своего же офиса и пополнил карту отца Булата Зайдуллина на 24 млн руб, еще 7 млн руб были отправлены по договору займа на расчетный счёт компании отца ООО "Айди Строй Групп" на покупку грузовиков.
23 мая 2023 г. Зайдуллину были предъявлены обвинения, 30 мая вип-менеджера объявили в федеральный розыск. Айнур Зайдуллин покинул Россию до предъявления обвинений и продолжает оставаться заграницей, в суде его интересы представляет адвокат Юрий Некрасов: "..его выезд за пределы РФ был осуществлен за достаточно продолжительное время до возбуждения уголовного дела. Поэтому связывать его выезд с намерением скрыться неверно". Адвокат считает, что у следствия недостаточно доказательств о причастности его подзащитного, так как уголовное дело возбуждено по трем эпизодам, а обвинение предъявлено только по одному. 27 июня следствие обратилось в суд для заочного ареста Айнура - суд удовлетворил запрос правоохранителей.
Суды закрыли процессы в связи "банковской тайной", Газпромбанк не дал никаких комментариев, кроме того, что "на должности исполнительного директора в подразделении филиала топ-менеджером филиала Зайдуллин не являлся"
БО (1)| БО (2)| MashIptash | realnoevremya @MarketOverview
💸 Дайджест девалютизации: Сбер, Левобережный, Ланта, Долинск
🔻Сбербанк 5 сентября запустил переводы по номеру карты в Казахстан:
• 1% min ₽30
Однако уже на следующий день "окно" закрылось. Переводы на казахстанские карты перестали работать.
🔸В банке Левобережный с 7 сентября появилась комиссия за валютный контроль,
• 1% min ₽1000 max ₽40.000
В феврале 2023 банк Левобережный попал под санкции США, вряд ли список направлений будет широким.
тарифы (pdf)
🔸Ланта Банк с 20 сентября повышает комиссию на переводы в казахстанских тенге:
• 1,25% min ₸10.000 max (без ограничений) - было 1% min ₸10.000 max ₸30.000
тарифы (pdf)
🔹Банк Долинск с 6 сентября восстановил переводы в казахстанских тенге:
• 1% min ₸4000 max ₸8000 для KZT (без учета комиссий банков-корреспондентов)
Тенге можно купить только по внутрибанковскому курсу, брокера нет. На счета в Долинск также можно принимать зачисления в тенге - комиссии за входящий перевод нет.
тарифы (pdf)
🔹Сбербанк запустил переводы в рублях в иранский Пасаргад-банк:
• 1% min ₽150 max ₽10.000
• лимиты минимальный ₽100/ максимальный в день и в месяц ₽1 млн
Комментарий Сбера: "..сервис будет востребован в первую очередь туристами — турпоток в Иран в первом квартале вырос втрое"
Переводами в Иран уже занимаются два банка, правда ходят только иранские риалы: ВТБ и Мир Бизнес Банк.
@MarketOverview
Сезон buyback
В 2023 году эмитенты все чаще проводят buyback («Магнит», «Самолет», «Полюс», «Лукойл» и другие). Однако, по мнению экспертов Ассоциации розничных инвесторов, не все выкупы проходят с учетом интересов миноритарных акционеров.
"Магнит" выкупал акции на дочернюю компанию ООО «Магнит Альянс». Такой шаг позволяет избежать погашения бумаг и оставить пакет голосующим, тем самым усиливая позиции основного акционера.
Инвесторы "Полюса" столкнулись с неудобствами самой процедуры. Некоторым из них личное посещение офиса оказалось экономически нецелесообразным.
"Группа ЛСР" после проведенного байбэка распределила 21,5% акций в пользу топ-менеджмента (ранее это был казначейский пакет, принадлежащий "дочке" ООО "ЛСР. Управляющая компания"). Не все участники рынка сочли такое решение справедливым по отношению к акционерам.
Чтобы прояснить ситуацию и наладить диалог менеджмента с акционерами, Ассоциация обратилась к эмитентам. Одновременно, АРИ занялась разработкой инициатив по предотвращению недобросовестных практик с квазиказначейскими акциями. Подробнее об этих и других проектах можно узнать на сайте и в официальном канале Ассоциации Розничных Инвесторов
Реклама. АРИ. ИНН 7714499099. erid: LjN8KGpwe
У инвестиций в футуристичные небоскребы есть ряд неоспоримых преимуществ: ликвидность, низкая волатильность и рост стоимости. А если к плюсам объекта добавляется престижность района, то возникает история нью-йоркских небоскребов, где за последние 10 лет средняя цена высотных апартаментов взлетела с 1,15 до 3,77 млн долларов. При этом, конечно, небоскреб должен быть люксовым с нетривиальной инфраструктурой.
Начнём с расположения. Столичный район Раменки занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам роста средней цены "квадрата" на первичном рынке. С января по июнь текущего года метр здесь вырос на 18,6%. Небоскреб тоже имеется.
"Событие. 4" от Донстрой - первый в столице дом со sky-мостами и sky-парком на высоте 170 метров. Нетривиальность в действии. Коворкинги, лаунджи и беговые дорожки в облаках. А перед домом мультиформатный парк на 24 га. Уникальность бесспорна. Небоскреб-Событие станет не только архитектурной доминантой, но и достопримечательностью района.
❗️🔹 Сургутнефтегазбанк приостановил переводы в евро
По данным колл-центра СНГБ приостановил переводы в EUR с 1 сентября, в информации в тарифах - переводы пропали с 5 сентября (для физ. лиц и юр. лиц). На сайте банком-корреспондентом по EUR значился российский Юникредитбанк (IMBKRUMM).
Оставшиеся доступные валюты для перевода: CNY, TJS, KZT, KGS, AMD, BYN
Также приостановлена конверсия наличной иностранной валюты - прямой обмен одной инвалюты на другую инвалюту (без рублей)
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem
тариф (pdf)| @MarketOverview
Топ-20 миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index на сентябрь 2023
Обратите внимание на страны и сферы бизнеса: превалирует США с IT и ритейлом. Уоррен Баффет с инвестициями в гордом одиночестве в двадцатке.
полный список | @MarketOverview
🤯 Минфин, ЦБ, курс доллара
ЦБ ответными мерами на рост курса доллара повышает экстренно ставку и, судя по заявлениям зампреда ЦБ А. Заботкина, 15 сентября нас ждет очередное повышение.
Рынок гадает как скажется возможная оферта Лукойла акционерам-нерезидентам и надеется, что обещание Лукойла Минфину об использовании средств на зарубежных счетах, будет выполнено.
Минфин увеличивает покупку иностранной валюты и золота в 7 РАЗ и ежедневно будет тратить на это 13,15 млрд. рублей.
Как я не старался это понять, но безрезультатно.
@MarketOverview
🇩🇪 Landesbank с 20 сентября приостанавливает переводы через свои коррсчета из/в банки России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ.
Один из черногорских банков сделал рассылку (на фото) клиентам, в котором уведомил об ограничениях банка-корреспондента: "Настоящим сообщаем о введении запрета на проведение платежей кореспондентским банком Landesbank Baden-Wuerttemberg, Am Hauptbahnhof 2, Stuttgart, Germany (SOLADEST) с 20.09.2023 для отправителей/получателей и/или банков отправителей из следующих стран: Armenia (AM), Belarus (BY), Kazakhstan (KZ), Kyrgyzstan (KG), Russia(RU), Turkey (TR), United Arab Emirates (AE). Просим учитывать данную информацию при выборе банков-корреспондентов"
Летом Landesbank уже ввел ограничение на переводы из России в страны бывших республик СССР. Landesbank и его группа земельных банков по стране обслуживает ряд банков в этих странах:
🇰🇿Казахстан - Халык, РБК, Jusan;
🇰🇬Кыргызстан - Бакай, КБ Кыргызстан, Компаньон, ДосКредоБанк, РСК Банк, Демир Банк;
🇬🇪Грузия - Bank of Georgia, Liberty;
🇺🇿Узбекистан - Узпромстройбанк, Ориент Финанс Банк, КапиталБанк;
🇦🇿Азербайджан - ABB;
🇲🇩Молдова - Moldindconbank.
Список банков может быть больше, это только те, которые удалось быстро найти и вспомнить. В России я знаю только два банка с коррсчетами в Landesbank, их может быть также больше.
В реквизитах Оптима Банк (Кыргызстан) напротив коррсчета в EUR, открытого в Landesbank Baden-Wuerttemberg, появилась отметка "Только для платежей поступающих из стран-участников Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании". В чатах также пишут о возврате переводов из ОТП Банка (Россия) в MAIB (Молдавия), в связи с внутренней политикой банка-корр SOLADEST.
Пред отправкой валютного перевода проверяйте банки-корры своих банков-отправителей и банков-получателей, старайтесь избегать по маршруту Landesbank (SOLADEST)
Optima Bank | @MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ выписал штрафы Тинькофф банку и Альфа-Банку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Альфы уже 131 нарушение, у Тинькофф - 110.
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ выписал по 3 штрафа Ингосстраху и РЕСО-Гарантии, по 2 - Росгосстраху и ВСК, 1 АльфаСтрахованию
Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ вынес предупреждение УК Виктори Эссет Менеджмент за воспрепятствование проведению проверок или неисполнение предписаний регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
🔻ГУФССП России по Пермскому краю оштрафовало Сбербанк на 50 тыс. руб за навязчивые звонки должнику: за менее чем три месяца банк позвонил клиенту около 60 раз
🔸Совкомбанк требует с Citibank N.A. (США) $24,1 млн (около 2,3 млрд руб) в рамках страхового соглашения по синдицированному кредиту. Совком оплачивал ежемесячно авансом страховку по свопам и деривативам, в итоге накопилась переплата, которую американский Сити не смог вернуть из-за санкционных ограничений.
🔸АКРА изменило прогноз по рейтингу банка Ренессанс-Кредит со стабильного до развивающегося, рейтинг подтвержден на уровне BBB(RU)причины: вероятность ухудшения оценки достаточности капитала на фоне накопления убытков с начала года и улучшения - из-за снижения доли проблемной задолженности
🔸В июле-августе правление банка Ренессанс-Кредит досрочно покинуло 2 члена, кто - неизвестно, так как регулятор дал право банкам не раскрывать "чувствительную к санкционным рискам" информацию. На их места уже пришли новые лица, кандидатуры отправлены на согласование регулятору.
🔹В отчетности RCI Banque, входящей в группу Renault, была раскрыта сумма сделки по продаже АВТОВАЗУ РН Банка - 7 млрд руб или €76,4 млн
🔹Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак с китайскими иероглифами - "Сбер银行" - для работы с китайской аудиторией в приграничных с Китаем регионах (Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономные области и Республика Алтай)
@MarketOverview
Доля российских акций на ИИСах выросла до 32% и это максимум за всю историю наблюдений. Правда по общему объему активов на ИИС пока рекорд "спокойного" 2021 года (551 млрд. руб.) еще не побит и результат составил 503 млрд. рублей.
@MarketOverview
⚡️Российские акции на грани обвала или на пороге еще одной волны роста?
Какие акции продемонстрируют рост в ближайшее время, и как нужно действовать на рынке в текущих условиях?
В прямом эфире прямо сейчас разбирает трейдер компании Tradersgroup Сергей Виноградов.
На youtube-канале уже почти 100 000 участников, подпишись и ты 🤝
Подключайся к эфиру по ссылке в телеграмм-канале @tradersgroup_pro
Интеграция
Подвезли пост от Капитана Очевидность, который изучил предложение «Тинькофф Банка» по возврату денег, переведённых мошенникам.
Разберем по пунктам.
1️⃣ Автор всячески ругает сервис – мол, нужно быть абонентом «Тинькофф Мобайла», а мошенники должны обязательно позвонить жертве по телефону – иначе ничего не получится. Но, простите, уважаемый профессор Кричевский, а как иначе-то?
Естественно, нужно быть абонентом «Тинькофф Мобайла», потому что весь защитный механизм работает на экосистемном уровне, за счёт синергии анти-мошеннических систем банка и оператора, что и даёт значительно более серьёзный уровень безопасности. Банк одновременно в едином периметре видит, что идет мошеннический звонок и может быстро взять операции под контроль. А к другим сетям у «Тинькофф» доступа нет, контролировать других операторов невозможно. Поэтому такой вариант – на текущий момент самый безопасный на рынке.
2️⃣ Смысл ведь не в раздаче денег всем вокруг, а в том, чтобы защитить клиента настолько надёжно, чтобы деньги нельзя было украсть и, соответственно, не нужно было бы возвращать. Это как гарантия на какой-нибудь товар: смысл не в том, чтобы его бесплатно менять или ремонтировать, а в том, чтобы покупатель был уверен: у него ничего не сломается, а если сломается, то он не понесёт убытков – но только при условии использовании товара по назначению. Так и тут.
3️⃣ Да, телефонный звонок – не единственный способ мошенничества, но этот канал коммуникации у жуликов – основной и самый вредоносный.
4️⃣ Да, после закрытия возможности звонить с подменных номеров растёт использование мессенджеров, но с ними проще: тут гораздо меньше людей готовы поверить, что в WhatsApp им звонят из Центробанка или ФСБ. И мошенники, звонящие по телефону, обычно не предлагают купить айфон на маркетплейсе или что-то подобное, их задача – заставить жертву совершить перевод средств.
5️⃣ Да и Тинькофф с порога заявил, что этот сервис будет дорабатываться для звонов в мессенджерах.
6️⃣ И, кстати, добавление мошенника в записную книжку не поможет обойти защиту, потому что в условиях написано также ещё одно условие: «списание в пользу клиента, которому уже совершали перевод в течение последних 365 дней».
7️⃣ Более того, покрывается даже снятие наличных в банкомате, чего нет ни у одного банка или платёжной системы.
8️⃣ Так что защита от мошенников, подкреплённая финансовыми гарантиями – это хороший механизм. Если он добавит абонентов тинькоффскому MVNO – ничего плохого в этом тоже не видим, тем более очевидно, что для банка телеком-бизнес – не основной, а вспомогательный, в том числе для реализации подобных решений.
Слава Богу, что на рынке наконец появились технологичные и реально работающие средства защиты от мошенников со стороны игроков. Опыт показал, что другими инструментами проблему не решить. Эффективно себя показал только технологический заслон, которые могут запускать продвинутые участники рынка, соотнося свои действия с регулятором.
📢Banking news
🔻ЦБ выписал 2 штрафа Тинькофф банку и по одному - банку ФК Открытие, Альфа-Банку и ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 374 нарушения (безоговорочный антилидер), у Альфы - 130, у Тинькофф - 109, у ВТБ - 49.
🔻ЦБ оштрафовал Хоум Кредит энд Финанс Банк (Хоум Банк) за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ выписал 3 штрафа ВСК, по 2 - Росгосстраху и РЕСО-Гарантии, и по одному АльфаСтрахованию, СОГАЗу, СК Согласие, Ингосстраху
Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ вынес предупреждение УК Первая (бывш. Сбер Управление Активами) за проведение проверке ЦБ или неисполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
🔻ЦБ оштрафовал МКК Купи не копи и вынес предупреждение МФК Мани Мен за непредставление или несвоевременное представление кредитной истории (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб
🔸Правление банка Авангард покинул зампред Владимир Андреев, кто был назначен на его место - неизвестно.
🔸УК Пенсионные накопления добровольно сдала лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. УК принадлежит Rising Star Stichting Administratiekantoor (Нидерланды), бенефициаром которой был Сбербанк. До 2021 г. УК Пенсионные накопления управляла деньгами НПФ Сбербанка, но в 2022 году Сбер сменил УК на Сбер Управление активами, которую позже переименовали в УК Первая, а Сбер полностью вышел из состава учредителей. По сути УК Пенсионные накопления с монопортфелем аффилированной структуры была "бумажной лицензией".
🔸СК Атрадиус Рус Кредитное Страхование сменило название на АльфаСтрахование Торговые Кредиты. Дочка Альфа-Банка компания АльфаСтрахование приобрела Атрадиус в июле 2023 у международной страховой компании Atradius.
🔸Совместное предприятие Газпрома и Русгаздобычи ООО Русхимальянс подало еще два иска против немецких банков: на 28,2 млрд к Bayerische Landesbank и на 5,35 млрд руб к Landesbank Baden-Wurttemberg. В судебном портфолио Русхимальянса уже есть иски к Коммерцбанку (Евразия), Дойче Банку и Юникредитбанку. Если дело будет выиграно, то компания сможет арестовать активы и получить деньги немецких банков в российских банках.
🔹Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сообщил, что банк планирует до конца года открыть еще около 300 Phygital-отделений по стране.
🔹НРА впервые присвоило рейтинг Энерготрансбанку (Калининград) на уровне ВBB-|ru|, прогноз позитивный.
В мае 2023 ГОСА одобрило увеличение капитала банка через допэмиссию акций на 1,37 млрд руб. Единственным покупателем будет ООО Автохолдинг Автотор, принадлежащий главному владельцу банка Владимиру Щербакову. Если Автотор выкупит всю допэмиссию, то Щербаков увеличит свою долю в банке с 48,66% до 69,9%
🔹Альфа-Банк стал первым банком, который выпустил замещающие облигации: совет директоров банка одобрил два выпуска на 10 и 15 млрд руб со сроком погашения в 2025 году
@MarketOverview
⚡️ За последние 10 лет рубль обесценился на 87%, а биткоин за тоже время стал дороже в 300 раз и не планирует останавливаться!
Грустный факт: подавляющая часть жителей страны не знают, что такое криптовалюты, блокчейн, p2p и продолжают класть деньги на банковские вклады под смешные проценты.
Тем временем Минфин утвердил цифровой рубль, а Visa и Mastercard выпускают криптокарты.
Мы живём в эпоху, когда сегодня 1 монетка криптовалюты стоит пару долларов, а уже завтра – больше квартиры. Не пользоваться этим – все равно что пользоваться кнопочным телефоном, можно, но зачем?
Чтобы не упустить очередной вагон возможностей, начните читать канал «Крипто», автор которого сам заработал на крипте более 2 млн долларов и на понятном языке объясняет, как работают криптовалюты и наглядно показывает, как на этом заработать.
Подпишись на канал и скачай его бесплатный гайд по старту в крипте!
🔹 Сургутнефтегазбанк с 1 сентября приостановил зачисление наличных долларов и евро
Ограничение коснётся всех физ. лиц и юр. лиц, за исключением клиентов на обслуживании в "Премиальном Банкинге". Для вип-клиентов вводится комиссия - 10% за приём наличных USD и EUR.
Единственной иностранной валютой, доступной к приёму наличными, остался китайский юань, но только в одном офисе в Сургуте.
СНГБ стал 19-м банком, который ограничил приём наличной валюты недружественных стран полностью или комиссией (полный список). В конце прошлой недели глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что введение комиссий на приём связано с превышением притока наличных долларов и евро над спросом: "в силу валютных ограничений им (банкам) достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей". Набиуллина считает это временным явлением. Так, с 15 сентября Трансстройбанк отменяет введенную комиссию за приём валюты.
тариф (pdf)| @MarketOverview
❤️Банк Солидарность планирует продать долю в Кадерус брокере
На повестку очередного собрания Совета директоров банка Солидарность выставлен вопрос о выходе из Холдинга Кадерус, владеющим одноименным брокером.
В июле 2022 года главный владелец Кадеруса продал 2% холдинга банку Солидарность и 1% компании МБ Инвестиции, принадлежащей Московской бирже. Предполагалось, что через связку Мосбиржа-Кадерус-Солидарность будет настроено привлечение китайского капитала. Примерно тогда же банк заявил о планах выкупа брокера. Сегодня, после попадания в SDN-лист, очевидно, что банк был вынужден отказаться от намеченных планов выкупить брокера.
Остальными долями Кадеруса владеют Андрей Акопян 87,96%, Андрей Аникин 8,54% и ООО Ревтех 0,5% (принадлежит Александру Останину). Весной 2023 Кадерус брокер получил от ЦБ лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
@MarketOverview
