32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💳Примерно год назад мы писали, что RBI мог бы выйти/свернуть бизнес в России через вывод Райффайзенбанка на IPO. Вывод на биржу акций ушедших банков подкреплялся предложением правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями для новых владельцев размещать от 10% до 20% акций на бирже. В сделку можно было бы включить и белорусский Приорбанк, например, создав отдельную холдинговую структуру.
Сегодня наткнулся на Пульсе на тред с похожим предложением:
- если оценивать стоимость российского Райфа по 1 капиталу, то по данным сайта ЦБ на 1.04.2024 г. стоимость составила бы 436,398 млрд руб;
- на IPO должен выведен миноритарный пакет российского Райффайзенбанка и белорусского Приорбанка, чтобы оба сохранили коррсчета в RBI и мог совершать международные переводы;
- размер сделки 50 млрд руб, чтобы в IPO смогли принять участие НПФы;
- принимается дивидендная политика с выплатой 100% от чистой прибыли до снижения капитала до 13,5% - дивы будут выше, чем у Сбера;
- проводим SPO и снижаем долю RBI до отметки ниже 50% для его деконсолидации в общей отчетности;
- IPO должно сопровождаться возможностью выплаты дивидендам как миноритариям, так и RBI.
Shapeshifter82 | Fondovik | @MarketOverview
🏦 Обособление бумаг ближе, чем казалось
Недавно писали о том, что ЦБ планирует обособить в котировальных списках на российских биржах бумаги эмитентов с неполным раскрытием информации о себе. Если честно, в связи с тем, что есть условно "неуязвимые" в этом отношении компании с госучастием, я думал дальнейших действий не будет.
На выходных выяснилось (по словам начальника управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петра Ломакина), что задача в работе и может быть реализована очень быстро:
В принципе, история, на мой взгляд, не очень сложная и может быть реализована достаточно быстро, в течение буквально нескольких месяцев.
📨 НБД-Банк делает предложение ЕБРР
Совет директоров НБД-Банка (Нижний Новгород) сделал предложение владельцам привилегированных акций банка выкупить их по цене 2438 руб за одну штуку с одновременной выплатой дивидендов по итогам 2023 г. в размере 2700,59 руб на акцию. Главным держателем 75% привилегированных акций является предправления Александр Шаронов (контролирует 49,94% банка вместе с сыном Георгием), остальной пакет 25% принадлежит Европейскому Банку Реконструкции и Развития (Великобритания) - схема актуальна на 25.01.22. Очевидно, что в первую очередь сделкой может воспользоваться ЕБРР, и денег как раз хватит, чтобы заплатить налог за выход.
О своём желании выйти ЕБРР выйти из российских активов заявлял еще весной 2022 г.: "так скоро, как только возможно". ЕБРР также владеет 3,25% в МКБ, 4,87% в банке Санкт-Петербург, 17,8% в банке Центр-Инвест, 5,3% в Мосбирже. Если ЕБРР примет предложение, то за свои акции он получит 123,85 млн руб и дивидендов на сумму 137,19 млн руб. В 2001 г ЕБРР заплатил за этот пакет $750.000, в принципе в плюсе.
По обыкновенным акциям совет директоров НБД-Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды, хотя в повестке было предложение выплатить по ним 2672 руб. Это отдельная история, как американский фонд Firebird - владелец 6,86% обыкновенных акций банка судится последние 5 лет НБД-Банком из-за того, что акционеры утверждают нулевые дивиденды по "обычке". Суды проиграны во всех инстанциях.
Решение | карточка суда | @MarketOverview
🥷 Вчера рано утром была соверешена попытка ограбления допофиса "Жулебино" Трансстройбанка в Москве. Грабитель в маске и капюшоне зашел в офис банка, напал на сотрудницу, ударил её по голове и стал угрожать пистолетом. Злоумышленник не смог попасть в хранилище, так как ключи были у второй сотрудницы, которая еще не пришла на работу. Грабитель был вынужден уйти без денег. Сотрудницу банка доставили в травмпункт.
moscowproc | @MarketOverview
🏦Банк России предупреждает россиян о рисках хранения в иностранных юрисдикциях
• ЦБ ранее выделял уязвимости, связанные с увеличением средств на депозитах в иностранных банках, ростом вложений в иностранные ценные бумаги и с переводами средств иностранным брокерам. Часть рисков реализовалась, когда СПБ биржа попала под американские санкции;
• граждане продолжают переводить валюту и рубли в другие страны в больших объемах, чем до 2022 г., что усиливает риски в случае введения недружественными странами ограничений на данные активы, при этом нетто-переводы физических лиц в I квартале 2024 г. снизились по сравнению с IV кварталом 2023 г.: в валюте на $388 млн до $5,13 млрд, в рублях с 308,8 до 294,4 млрд руб;
• физ. лица стали больше накапливать валюты в иностранных банках: в январе-феврале 2024 г. их пополнили на 246,1 млрд руб, что больше на 25%, чем в ноябре-декабре 2023 г;
• физ. лица продолжают выводить деньги на счета иностранных брокеров, что несет дополнительные риски в виде отсутствия судебной защиты, рисков в отказе обслуживания действующих клиентов, проблем с пополнением счетов. В январе-феврале 2024 г. нетто-переводы составили 32 млрд руб.
Не гоняйте, пацаны (с)
Доклад (pdf)| @MarketOverview
💳Через Финуслуги для новых клиентов можно оформить вклады со ставкой до 18,5% или с бонусом +5%
Акция действует только для новых клиентов на первый вклад через Финуслуги (ФУ) - финансовый маркетплейс от Мосбиржи, который позволяет удаленно без визита в офис открывать счета, карты и вклады в банках. Нужна только первичная идентификация, которую можно пройти, встретившись с представителем сервиса или онлайн для клиентов Тинькофф банка и Альфа-Банка - через Тинькофф ID и Alfa ID соответственно - открыть Финуслуги. Сейчас для новичкой ФУ есть два варианта:
1. Оформить приветственный вклад без условий и промокодов - топ-3:
💳Дом РФ - вклад "Надежный. Промо" 18,5% годовых, срок 91 день, сумма от 10 до 500 тыс. руб;
💳МКБ - вклад "МКБ. Преимущество+" 18,5% годовых, срок 95 или 185 дней, сумма от 10 тыс. до 1 млн руб;
💳Локо-Банк - вклад "Локо-Вклад+" 17,1% годовых, срок 182 дня, сумма от 100 тыс. до 1,5 млн руб.
2. Оформить вклад с бонусом от ФУ +5%:
- выбираем вклад из списка, достаточно большой выбор;
- вводим промокод VKLAD2024;
- пополняем вклад и ждём окончания срока;
- получаем бонус +5% на кошелек ФУ после окончания срока вклада, но не более 3750 руб. Бонусы можно вывести в рубли на любой банк. Бонус рассчитывается по формуле: сумма вклада х 0,05 х срок вклада в днях / 365 дней. Если нужна помощь с расчетами, можно написать в комментариях к посту.
Открыть вклад | акция (pdf)| @MarketOverview
💳Вчерашнее сообщение Интерфакса про продажу акций Совкомбанка (SVCB) "в рынок" прокомментировал Андрей Оснос, Управляющий директор Совкомбанка:
"МКАО Совко капитал партнерс, владеющее 85% акций Совкомбанка, планирует провести продажу 5% акций банка до 1 июля текущего года акционерам Совко. Цель - увеличить долю акций, свободно обращающихся на рынке, с 5% до 10%. Эта продажа будет ориентирована только на акционеров Совко, соответствующих критериям free float Московской биржи, и не будет включать топ-менеджеров банка или институциональных инвесторов. Продажа акций необходима для увеличения доли free float для соответствия требованиям первого котировального списка Мосбиржи, и не предполагает открытого предложения на рынке"
В принципе подтвердилось - никакой "продажи в рынок" не планировалось.
@MarketOverview
💳МТС Банк запустил переводы на карты Visa/MC по всему миру
По крайне мере так заявляется, на момент написания поста тестовые переводы успешно прошли на карты Великобритании и Казахстана. Если будут еще страны, добавим. Переводы заявляются без комиссии, но по факту она вшита в курс конвертации. Тестовые переводы:
🇬🇧в Великобританию ₽96 (или по курсу системы $1), зачислось на евровый счет €0,89, получился курс EURRUB = 107,8652;
🇰🇿в Казахстан ₽96, зачислилось на долларовый счет $1, курс USDRUB = 96.
Как найти раздел с переводами: Платежи - Оплата - Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье - Весь мир (VISA/MC). Для отправки переводов требуется счет в МТС Банке, можно заказать с доставкой "Дебетовую карту со скидкой везде":
• бесплатное обслуживание при 5 покупках в месяц, или при наличие вклада или кредита, или 99 руб/мес;
• 3% кэшбек на все онлайн покупки, кроме стандартных исключений, в первые 2 месяца без условий, далее для получения нужно делать 25 покупок в предыдущем месяце.
Курс не очень, но за возможность и упорство банка респект и уважение.
@MarketOverview
Что-то Интерфакс сегодня навел смуты на новости о продаже акций Совкомбанка (SVCB) "в рынок". Изначально заголовок статьи так и звучал: "Мажоритарный акционер Совкомбанка планирует продать акции в рынок"
Никакой "продажи в рынок" и не планировалось, текущий акционер МКАО "Совко Капитал Партнерс" (название формы собственности выдает прошедшую редомициляцию), владеющий 85% акций Совкомбанка, сконвертирует акции Совко в акции Совкомбанка на 5%.
Заголовок поправили, "плашку" поставили, но осадок остался: "Мажоритарный акционер Совкомбанка планирует продать акции для увеличения free float до 10%. Уважаемые читатели! По просьбе банка уточняется информация о формате продажи акций."
@MarketOverview
💳В работе мобильного приложения Кредит Европа Банка произошел сбой: при попытке авторизоваться в личном кабинете выходит ошибка.
UPD: ошибку исправили, приложение работает в штатном режиме
@MarketOverview
💸Немного подробностей про вклады в Тинькофф банке удалось узнать с подписчиками в чате и с помощью поддержки банка:
• по непополняемому вкладу, в том числе и по вкладу на 2 месяца под 17% годовых (подробнее), ставка фиксирует на дату первого пополнения. Если открыть нулевой вклад и впервые пополнить его в другой день, ставка будет фиксироваться на дату первого пополнения, то есть может поменяться. У Тинькофф своеобразная механика с вкладами: вклад открывается с нулевой суммой, далее система предлагает его пополнить (можно не пополнять, минимальная сумма первого пополнения 50.000 RUB), непополняемые вклады можно пополнять в течение первых 30 дней.
• одновременно можно иметь не более 8 вкладов (включительно), открытых онлайн. Дополнительные вклады (9й, 10й и далее) можно открыть только через офис банка с комиссией ₽1000. Наличие подписок Pro и Premium тут не влияет, ограничение для всех. Непонятно, зачем Тинькофф установил лимит, среди серийных вкладчиков очень популярна тема с выстраиванием различных лесенок.
В итоге новости не очень, хотя и не особо критичные, надеюсь, лимита в 8 вкладов мне хватит. План с лесенкой придется скорректировать: открываем первый вклад на 2 мес под 17% и сразу пополняем на 50 тыс. руб, на 30-й день открываем второй вклад, сразу пополняем на 50 тыс. руб, оставшуюся сумму размещаем на первый вклад. Цель: размещать деньги под максимальный процент с возможностью изъятия раз в месяц.
@MarketOverview
☪️💳Тинькофф банк анонсировал первый продукт в исламском банкинге - Исламская дебетовая карта.
Первые тесты начались еще в декабре 2023 г., тогда банк начал собирать заявки, чтобы оценить спрос https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/foreign/promo/form/halal-debit-card/. А уже в апреле 2024 г. ЦБ включил Тинькофф банк в проект по исламскому банкингу - реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию. До конца года банк планирует доставлять карту во все регионы России
Про карту пока нет подробностей, что известно:
- учет средств клиентов осуществляется на выделенных счетах;
- включены ограничения на покупки в запрещенных исламом сферах - запрет на азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и т. д.;
- приложение и банкоматы на английском, татарском (приложение обещают перевести до конца 2024 г.), узбекском, таджикском, кыргызском языках;
- переводы в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и другие мусульманские страны без комиссии в рамках лимита;
В планах запустить исламскую рассрочку, страховые (такафул) и инвестиционные продукты (халяль-инвестиции), для юр. лиц - лизинг (иджара). Руководитель направления исламского финансирования Тинькофф Асхат Гиниятов кстати ведет свой телеграм @finans_islam, голосовые посты у него зачетные: "По нашим данным, более половины клиентов-мусульман в России хотят пользоваться полноценными исламскими финансовыми продуктами. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами."
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал ВТБ и Промсвязьбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 74 нарушения, у ПСБ - 26.
🔻ЦБ выписал штраф Хоум Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔸АКРА понизило рейтинг ИНГ Банку (Евразия) с AAA(RU) до AA(RU), прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Причина: ухудшение оценки поддержки со стороны владельца голландской ING Groep N.V. Агентство фиксирует на конец 2023 г. отсутствие явных гарантий и заверений материнской компании экстраординарной поддержки в случае необходимости.
🔸Ингосстрах Банк покинула директор Департамента по работе с персоналом, член Правления Мария Смоляк (Блинова).
🔸Совет директоров Экспобанка отчитался о 11,27 млрд руб чистой прибыли за 2023 г. и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года
🔸Хоум Банк вдвое сократил количество отделений в Санкт-Петербурге с начала года: на 1.01 было 10, сейчас осталось 5.
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу ОТП Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruA. Причина: ожидание агентство диверсификации операционного дохода за счет наращивания комиссионных доходов. За год розничный кредитный портфель вырос на 39%, портфель автокредитов вырос на 161%, правда, за счёт низкой базы. За два года банк нарастил активы за счет краткосрочных привлечений и вошел в топ-30 банков по активам - был в топ-50. Агентство фиксирует усиление транзакционной активности розничных клиентов (1,9 млн человек), а также существенный рост РКО.
@MarketOverview
💰 Сколько денег у квалифицированных инвесторов?
На конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок - 2024" от директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольги Шишлянниковой прозвучали интресные слова:
У нас 30% с лишним квалифицированных инвесторов имеют портфели ниже 100 тыс. рублей.
Удвоение капитализации - это сложная задача, но, на мой взгляд, реализуемая. Во-первых, постановка этой задачи показывает, какое внимание уделяется самому рынку капитала, что это важный элемент развития российской экономики
В ежеквартальном отчете Commerzbank отметил бизнес-риски, которые возникли в России с его дочкой Коммерцбанк (Евразия) из-за решения Арбитражного суда в марте 2024 г. Немецкий банк и его российскую дочку обязали возместить ущерб по банковской гарантии, но санкционные ограничения не позволяют ему исполнить свои обязательства по гарантии.
В презентации Commerzbank не раскрывает имя Истца, и мне тоже непонятно, про какой иск идет речь. Известно, что Истец не является ни клиентом Commerzbank, ни Коммерцбанк (Евразия), а всего лишь имеет отношения с владельцем счета в Commerzbank. Банк сообщает, что ему приходится сталкиваться большим количеством дел по похожим обстоятельствам, что может оказать "существенное экономическое влияние на дочернюю компанию и Commerzbank". Согласно презентации Commerzbank сократил чистый риск на Россию до €171 млн, но на депозитах в ЦБ и Московской бирже хранится около €500 млн.
Действительно, в российском арбитраже сейчас Commerzbank и его дочка участвуют в качестве ответчика в нескольких разбирательства:
• иск Русхимальянса (совместное предприятие Газпрома и Русгаздобычи) с требованием взыскать 8,7 млрд руб по банковской гарантии. Очень похоже на то, что упоминалось в отчете банка, дата иска - июнь 2023, однако решения по нему еще нет;
• иск Транскапиталбанка - вот тут как раз есть арест 100% акций Коммерцбанка (Евразия) в качестве обеспечительных мер, но иск был подан 5 марта 2024 г.
• также в судах зарегистированы иски Абсолют Банка, Альфа-Капитала, Россельхозбанка и других ФЛ и ЮЛ.
bloomberg | pdf презентация | отчет 31.01.24 | @MarketOverview
🏆Пробуем Уралсиб Premium бесплатно
В месяц подключения пакета "Premium" от банка Уралсиб обслуживание будет бесплатным, а комиссия за второй месяц списывается в течение третьего месяца - за это время есть возможность распробовать пакет и дальше оставить, если понравится. Что входит в пакет «Premium»:
• 2 бесплатных карты МИР Supreme, повышенный лимит на снятие по каждой карте 1 млн за раз и в сутки/5 млн руб в месяц - в банкоматах любых банков РФ и мира, где принимается МИР (сорри за тавтологию);
• 2 прохода в бизнес-залы без условий и без списаний по программе MirPass, +1 проход/мес за остатки от 1 млн руб, +2 прохода/мес - от 5 млн руб. При этом проходы копятся и не сгорают каждый месяц, воспользоваться можно в течение 12 мес. Если закрыть пакет в течение 90 дней с даты подключения, то за каждый доп.проход по остаткам спишут плату 2000 руб или $36;
• страховка для путешествий с покрытием до 300.000 EUR, можно вписать +1 взрослого и до 5 детей;
• 100% кэшбек на такси (МСС 4121) но не более 1000 руб/мес при остатках от 2 млн руб в месяц поездки или при остатках от 1 млн руб + траты от 75 тыс. руб/мес, или не более 2000 руб/мес при остатках от 5 млн руб.
💳Плата за обслуживание начинает списываться с третьего месяца за предыдущий. Стоимость обслуживания 3000 руб/мес или бесплатно при выполнении одного из критериев в предыдущем месяце были:
- остатки от 2 млн руб;
- траты от 150 тыс. руб/мес - за траты есть кэшбек до 3%, но считается интересно +1% за при тратах от 10 тыс. руб, +1% за задолженность по кредитке от 30 тыс. руб в течение хотя бы одного дня в месяце, +1% за Премиум пакет. Бонусируемый оборот 400 тыс. руб/мес, есть исключения. Оплата ЖКХ (МСС 4900) без кэшбека, но учитывается в оборот;
- остатки от 1 млн руб + траты от 75 тыс. руб/мес;
- траты от 75 тыс. руб/мес + зачисление от 150 тыс. руб от ИП/ЮЛ/ФЛ (можно самому себе) из другого банка, ЗП, пенсия.
📱Размещать остатки можно на картах, накопительных счетах, вкладах, брокерке, ИСЖ/НСЖ, ДУ/ПИФы. Что из интересного есть для премиальных клиентов:
- для новичков есть вклад "Доход Премиум Плюс" на 181 день от 2 до 7 млн руб без пополнения и без снятия под 16,5% годовых;
- расходно-пополняемый вклад "Комфорт Плюс Premium" на 91 день от 2 млн руб под 14,65% годовых;
- накопительный счет от 500 тыс. руб под 13% годовых на минимальный остаток
Открыть Premum | pdf-условия краткие | подробные | страховка | исключения | @MarketOverview
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30
🇩🇪 Арестованы активы немецких Deutsche Bank и Commerzbank
Очередные иски Русхимальянса против Deutsche Bank AG и Commerzbank AG дошли до наложения ограничительных мер по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Давайте подробнее посмотрим, что именно было арестовано.
▪️Ответчик Deutsche Bank AG - по делу о взыскании выплаты по банковской гарантии на сумму €238,6 млн:
- запрет распоряжаться 100% долями в российском Дойче Банке❗️
- запрет распоряжаться 100% долями в Технологический центр Дойче Банка;
- арест на ценные бумаги, деньги на всех счетах (кроме счетов типа С и И), недвижимое имущество Deutsche Bank, Дойче Банка, Техцентра Дойче Банка в пределах €238,6 млн;
Русхимальянс просил арестовать доли в компаниях Deutsche Bank, но суд решил оставить только запрет на распоряжение. Это не тождественные меры, хотя и спорный вопрос. Но по сути акционера не отстраняют от управления банка, ему лишь запрещено продавать и закладывать доли.
▪️Ответчики Commerzbank AG, Коммербанк (Евразия), Дом на Набережной 2 - по делу о взыскании выплаты по банковской гарантии на сумму €94,92 млн:
- арест 100% акций российского Коммербанк (Евразия) и запрет на распоряжение❗️
- арест 100% долей в ООО "Дом на Набережной-2" и запрет на распоряжение - принадлежит немецкой TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH;
- арест на ценные бумаги, деньги на всех счетах (кроме счетов типа С и И), недвижимое имущество Commerzbank, Коммербанка (Евразия) в пределах €93,688 млн;
- арест на здание головного офиса Коммерцбанка и Дома на Набережной 2 по адресу Москва, Кадашевская наб., 14к2 и запрет на распоряжение.
Суд полностью удовлетворил исковые требования Русхимальянса, как видим, в отношении Коммерцбанка избрана более строгая мера - арест. И всё-таки это обеспечительная мера, скорее всего на время судебных разбирательств, не означает потерю полного контроля над компаниями.
На прошлой неделе по иску Русхимальянса был наложен арест на имущество немецкого филиала UniCredit Bank в пределах €462,67 млн, акции российского Юникредитбанка не упоминались.
pdf-решения Deutsche Bank | Commerzbank | @MarketOverview
😀В чатах промелькнуло сообщение, что Газпромбанк планирует убрать бесплатное обслуживание Премиум-пакета и ввести плату тем, кто не выполняет критерии бесплатности. Наши источники, близкие к банку, подтвердили грядущие планы. Для чего нужен ГПБ-Премиум: возможность бесплатно оформить премиальные карты бесплатно/условно бесплатно. ГПБ, наверно, единственный банк, в котором можно оформить абсолютно бесплатный МИР Supreme и условно бесплатный UnionPay Diamond. Выполнение критериев даёт доступ сервисным программам "Спорт" и "Комфортное путешествие", повышенному кэшбеку при определенной сумме трат и бесплатному снятию за границей. Держатели UP, извините, что с плохими новостями.
Предполагается ограничить доступ к оформлению премиальных карт, чтобы убрать немаржинальных клиентов и оставить тех, кто делает комиссионный доход банку. В конце прошлого года первый вице-президент, член правления банка Алексей Попович делился планами: открыть в 2024 г. более 30 отделений в 14 городах, более 50 микроофисов - а также в ближайшие три года удвоить клиентскую базу до 10 млн клиентов. ГПБ использует классическую схему, отработанную годами другими банками, очень простой разбор::
1-й этап - максимальный прирост клиентов, даже в убыток себе, хотя лучше учитывать показатель будущей прибыльности клиента;
2-й этап - постепенное отсеивание клиентов, повышение доходности немаржинальных клиентов за счёт ухудшения критериев бесплатности, за счёт платы за обслуживание. Например, убирают критерий "пополнение счета в банкомате", вводят плату;
3-й этап - сегментация продуктовой линейки. Выделение top affluent - сегмента, кстати у ГПБ уже есть нечто похожее - ПУ Премиум UP.
@MarketOverview
🇪🇺 ЕЦБ требует план сворачивания к 1 июня
Как мы знаем, ЕЦБ усилил давление на европейские банки с просьбой ускорить сворачивание деятельности в России и дальнейший уход из страны. По информации FT, итальянскому UniCredit был дан срок - до 1 июня предоставить подробный план сворачивания операций российского Юникредитбанка. Некоторые источники говорят, что и RBI получил требование предоставить план в июне. Письма были разосланы всем европейским банкам с бизнесом в России, но с разной степенью строгости в зависимости от их уровня развития в стране.
Если на счет ОТП Банка мы в курсе, что он стал выплачивать дивиденды материнскому OTP Bank (Венгрия), получив разрешение от Правительства РФ, то про Юникредит ранее я не видел информации. Но по данным издания, UniCredit также начал ежеквартально получать дивиденды от российского Юникредитбанка, получив разрешение властей: вывод только половины, при уплате налога (непонятно, про какой налог идет речь, на дивиденды и так платят, но возможно речь про дополнительные сборы, отсюда и цифра 50%). RBI ни разу не выводил дивиденды с февраля 2022, рассчитывая на сделку с Strabag, от которой был вынужден отказаться на днях.
ЕЦБ боится санкций США, источник FT приводит в пример судьбу латвийского банка ABLV, которого американцы обвинили в систематическом отмывании денег и нарушении санкций против КНДР. Банк был отрезан от доллара в 2018 г.
FT | @MarketOverview
💳В августе мы писали про иск Русхимальянса к немецкому филиалу UniCredit Bank на 45,7 млрд руб, тогда про акции российского Юникредитбанка не было информации. Вчера Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградкой обл.:
• наложил арест в пределах 462 670 565,86 евро или эквивалент на принадлежащие UniCredit Bank AG (Германия, Мюнхен) и Юникредит Банку ценные бумаги, денежные средства на счетах, коррсчетах и иных счетах (за исключением счетов типа С и И), недвижимое имущество. Обратите внимание на структуру владения российским Юникредитбанком (данные на 22.04.21) - 100% банка принадлежат не немецкому филиалу, а головному итальянскому холдингу UniCredit S.p.A. Следовательно, акции Юникредитбанка не арестованы, только кто их с такими обременениями купит, кроме самого Русхимальянса - совместного предприятия Газпрома и Рузгаздобычи. Кстати ни один из акционеров не состоит в санкционных списках ЕС, а в американском SDN только некоторые дочки Газпрома, сам же Газпром в Non-SDN (секторальные санкции).
• запретил Юникредитбанку распоряжаться 100% долями в Юникредит Лизинг (дочка банка) и Юникредит Гарант (дочка Юникредит Лизинга);
• запретил Юникредит Лизингу и Юникредит Гаранту отчуждать имущество стоимостью более 5% активов.
решение суда (pdf)| @MarketOverview
📢Banking news
🔻АКРА понизило рейтиг НКО-ЦК СПБ Клиринг с A+(RU) до BBB+(RU), с рейтинга снят статус "на пересмотре", прогноз изменен на развивающийся. Причина: снижение оценок бизнес-профиля и достаточности капитал. Компания потеряла эксклюзивную возможность осуществлять операции с ИЦБ, поэтому потеряла источник комиссионных вознаграждений.
🔻ЦБ выписал штраф УБРиРу за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔸Арбитражный суд Москвы отменил часть обеспечительных мер по иску Транскапиталбанка к J.P.Morgan и Commerzbank AG. Суд снял арест с денежных средств на всех банковских счетах (кроме счетов типа "С" и "И"), открытых на Commerzbank AG, J.P.Morgan SE и их российских дочек, на принадлежащие им ценные бумаги, на недвижимость Commerzbank AG и Коммерцбанк (Евразия).
Коммерцбанк (Евразия) предоставил встречное обеспечение и перевел в депозит суда €12,3 млн. Суд принял его, но оставил арест акций Коммерцбанк (Евразия) в силе. Ранее в ежеквартальном отчете Commerzbank сообщал, что судебные разбирательства в российских судах могут оказать "существенное экономическое влияние на дочернюю компанию и Commerzbank"
🔹Банк ФК Открытие утвердил выплату дивидендов на 14 млрд руб по итогам I квартала 2024 г., всю сумму получит главный акционер - банк ВТБ.
🔹Акционеры банка Национальный Стандарт (Москва) направили на выплату дивидендов. 561 млн руб по итогам 2023 г. и 139 млн руб из нераспределенной прибыли прошлых лет. Остальную часть прибыли на 5,4 млрд руб оставили в капитале банка.
🔹Росбанк заработал по итогам 2023 г. 27,2 млрд руб, из которой 4,5 млрд руб. собрание акционеров решило направить на выплату дивидендов.
🔹Акционеры банка Александровский (Санкт-Петербург) решили не выплачивать дивиденды, также совет директоров Комбанка Химик (Нижегородская обл.) рекомендовал акционером воздержаться от выплаты.
🔹Тинькофф Банк запустил собственный платежный QR-код, отсканировав который пользователь может выбрать способ оплаты. Сейчас в списке доступна оплата Tinkoff Pay и СБП, в будущем планируют добавить BNPL-рассрочку "Долями" от Тинькофф, SberPay и pay-сервисы других банков. Очередной QR, как бы не запутаться на кассе.
@MarketOverview
💳🗣💳Наконец-то моя ипотека "переехала" из банка ФК Открытие в банк ВТБ - получил смс о переезде. Я даже на мгновение порадовался, открыв приложение Открытия и увидев поздравления с выплатой ипотеки и зеленую галочку "Выплачен", но всё-таки новая-старая ипотека появилась в ВТБ.
Как и обещали, переезд прошел бесшовно - автоматически, день в день, без бюрократии (надеюсь, у вас также). Но до конца "без швов" всё-таки не получилось, об этом мы писали и банк предупреждал https://www.open.ru/ipoteka/vtb. Теперь надо написать своей страховой, чтобы сменили выгодоприобретателя по двум полисам с Открытия на ВТБ. Ничего не надо делать только тем, кто страховался в Росгосстрахе, я же оформлял страховки в СОГАЗе, могли бы тоже облегчить жизнь, ведь ВТБ владеет 10% СОГАЗа. Но думаю, проблем не возникнет, общаюсь с согазовскими менеджерами по эл. почте, отвечают оперативно и по делу.
Никаких привилегий за наличие ипотеки ВТБ не дает, хотя мог бы поддержать лояльность за то, что потревожил своим переездом.
@MarketOverview
🇪🇺 Венгрия просит исключить два пункта из 14-ого пакета санкций ЕС против России
• запрет на использование российской Системы передачи финансовых сообщений. 12 стран ЕС, включая Польшу, страны северной Европы и Балтии, поддержали запрет на операции с российской СПФС.
• новые правила комплайнса дочерних европейских компаний. Речь про дополнительные требования компаниям ЕС иметь системы комплексной проверки для выявления и снижения рисков поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы российскими военными. В контрактах должен появиться пункт, обязующий третьи стороны не раскрывать в России права интеллектуальной собственности или коммерческую тайну и сообщать о любых нарушениях. 7 стран ЕС, включая Данию, Финляндию и Польшу, поддержали новые правила. Венгрия считает их "бременем для бизнеса".
Эти пункты европейская комиссия поставила на первый план, чтобы затруднить доступ к военным технологиям. Также Венгрия критически отнеслась к франко-голландской инициативе - запретить операции с иностранными банками из нового списка санкций, которые помогают России обходить запреты на поставку оружия. Из текста непонятно, существует ли уже этот список или речь про санкционное ограничение в целом, про которое писали ранее: возможность вводить санкции против любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары и технологии для производства оружия. Более 10 стран ЕС поддержали инициативу.
К списку того, что было известно про 14-й пакет /channel/MarketOverview/13318, также добавили новые инициативы:
• Финляндия предложила запретить операции с криптовалютами;
• Эстония и Польша предложила наложить санкции на главу РПЦ патриарха Кирилла, на аналогичную инициативу Венгрия уже использовала своё право вето в июне 2022 г.
euobserver | @MarketOverview
🇪🇺 Глава надзорного ведомства ЕЦБ Клаудиа Бух сообщила министрам финансов стран ЕС, что обратилась к банкам с крупным бизнесом в России с просьбой "ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода". По данным источника Bloomberg, главная причина беспокойства - попадание банков под санкции США и крупные штрафы.
Чисто порассуждать, санкции же могут ввести только по отношению к российской дочке, материнский банк при этом не будет затронут. Однако все корротношения придется резко завершить, да и про вывод дивидендов придется забыть или получать специальную лицензию в OFAC. С другой стороны санкционное законодательство США очень строгое, и вероятно, даже если российская дочка попадет в SDN, с материнским европейским банком лишний раз связываться не будут.
bloomberg | @MarketOverview
💳Промсвязьбанк запустил переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. В списке "более 30 банков в этих странах", соответственно не во все. Отправка идет с рублевого счета, получение в валюте счета клиента-получателя в иностранном банке: в приложении "Платежи"- "За рубеж". Комиссии на переводы и лимиты:
🇺🇿Узбекистан
• без комиссии;
• 100.000 RUB - максимальная сумма перевода
🇰🇬Кыргызстан
• без комиссии;
• 150.000 RUB - максимальная сумма перевода
🇦🇲Армения
• 1% min ₽100;
• 150.000 RUB - максимальная сумма перевода
🇹🇯Таджикистан
• 1% min ₽100;
• 100.000 RUB - максимальная сумма перевода
Если вы еще неклиент ПСБ, то можно выпустить карту по специальной ссылке: 199 руб/год обслуживание или бесплатно при получении ЗП/довольствия от 18 тыс. руб/мес. Реклама. ПAO «Промсвязьбанк». Лицензия Банка России № 3251.
релиз | тарифы (pdf)| @MarketOverview
💸Дайджест девалютизации
💳🔷Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что МКБ и банк Центр-Инвест прорабатывают с рядом арабских и азиатских стран проекты удаленной идентификации клиентов. Речь про "Карту туриста", про которую мы писали ранее, под нее даже приняли закон, разрешающий проводить первичную идентификацию клиента иностранным компаниям - механика:
- российский банк делегирует иностранному банку право идентифицировать клиента или его представителя;
- туристу на месте выдается электронная карта, с помощью которой он может забронировать тур, купить билеты, оплатить гостиницу и т.д.;
- по прилету в Россию иностранный турист сможет получить в российском банке пластиковую карту.
Также Вольвач призвал малазийские компании начать сотрудничать.
💳Глава банка ВТБ Андрей Костин пообещал увеличить штат дочки VTB Shanghai с 60 до 150 человек минимум. Ранее сообщалось, что очередь на открытие РКО в Шанхае растянулась на 6 месяцев, а со второй половины февраля сотрудники собирают заявки на открытие счетов и ставят в лист ожидания на 2-3-6 месяцев, сейчас ходят слухи, что озвучивают сроки 1-3 года!
💎Обнаружил, что еще в марте БКС Форекс запустил две новых валюты - китайский юань и дирхам ОАЭ, которые можно выводить на банковский счёт. Правда, на сайте пишут, что вывод доступен только из офиса банка БКС - без комиссии. Не путайте БКС Форекс с БКС Брокером, это две разные компании, хотя и в одной группе. CNY были и на брокере, а вот AED ранее можно было купить только по внутрибанковскому курсу, теперь добавился и Форекс.
релиз
💳🇲🇺Посол России в Республике Маврикий Константин Климовский прокомментировал планы приёма карт МИР на острове: "У властей Маврикия действительно есть такие планы. Но пока сложно сказать с полной уверенностью, что по картам Мир можно будет расплачиваться уже в 2024 году".
@MarketOverview
Данных за апрель дождались🙁
Несмотря на то, что о рекордах за весь период наблюдений говорить уже не приходится, показатель количества выданных автокредитов в апреле (137,3 тысячи единиц) все еще выше выдач февраля (112,6 тысяч выдач).
@MarketOverview
💳 Входящий в группу Ростеха Новикомбанк запланировал ребрендинг. Судя по датам подачи заявок на регистрацию новых товарных знаков, проект запустили еще осенью 2023 г. Прежнее длинное наименование "Новикомбанк" сократили до "Новиком". Банк делает ставку на идею "Инженеров развития" - многомерность знака, в котором можно увидеть и банковскую карту, и начальную букву названия, отсылает к вариативности решений банка. Помимо классического обслуживания компаний материнской группы в планах банка диверсифицировать клиентскую базу, розницу планируют развивать через социально-ориентированные продукты в рамках зарплатных проектов.
Предправления банка Елена Георгиева: "Амбиция НОВИКОМа – стать главным банком российской инженерной мысли, соратником промышленности на пути к технологическому лидерству нашей страны. Мы гордимся своей сопричастностью к этой большой задаче, которая ежедневно вдохновляет и двигает нас вперед, к новым решениям и достижениям"
🇫🇷🇳🇱Франция и Нидерланды продвигают в 14 пакет санкций возможность вводить санкции против любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары и технологии для производства оружия.
"The Netherlands and France propose to introduce a legal basis ... providing for a transaction ban with financial institutions in Russia or other third countries when the Council has determined that these entities to be involved in transactions that significantly support Russia’s military by facilitating exports towards Russia of essential goods for the war effort, such as dual-use goods and technologies or goods listed in annexes VII and XL of the Regulation" - из франко-голландского предложения.
💳Очень насыщенную программу обнародовали организаторы фестиваля «Тинькофф Двор» в Санкт-Петербурге. Мероприятие не будет закрытым, на него смогут попасть все клиенты банка.
Четыре полных дня будут предлагать знания из области инвестиций, финансов и построения бизнеса. Старт фестиваля намечен на 6 июня, а на 7 число запланирован «День денег и инвестиций», который явно привлечет повышенное внимание. Рекомендации, полученные от экспертов, можно будет применить сразу в онлайн-режиме, скорректировав свою стратегию в перерыве между лекцией и выступлением стендапера Чебаткова. Для желающих экспериментальных инсайдов и инсайтов на площадке будет работать гипнолог.
@MarketOverview