32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🧈 Ограничение вывоза золота физлицами появится до конца 1 квартала
Оказывается, Минфин заметил, что вывоз золота с целью ухода от дополнительных пошлин пользуется популярностью даже у физлиц🤔
Решать планируют кардинально - установить "небольшой номинал".
Замминистра фиинансов РФ А. Моисеев озвучил даже причину невозможности иного подхода:
Там будут фиксированные объемы. Было несколько разных вариантов, был вариант – накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран - членов таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой – не скажу пока
Думаю скоро дело дойдет и до драгоценных камней в секретных карманцах😂
@MarketOverview
Председатель Совета директоров банка Интеза Антонио Фаллико возглавил компанию АО Новые Системы и Технологии (НСТ). Ранее мы обратили внимание, что в мае 2023 ничем не примечательная компания НСТ перерегистрировалась по адресу головного офиса банка Интеза на Петровериговском переулке, 2 (Москва). Больше никаких компаний в этом здании не было зарегистрировано. Владельцы компании НСТ не раскрываются, в ноябре 2022 её возглавил Александр Абрамов, совладелец и член совета директоров страховой компании Лексгарант.
▪️В ноябре 2022 появилась информация, что Интезу может выкупить группа топ-менеджеров банка во главе с Антонио Фаллико. По данным Интерфакса 100% пакет банка может быть выкуплен за символическую цену, так как главный акционер Intesa Sanpaolo в будущем планирует вернуть €300 млн - сумма предоставленного фондирования. По условиям сделки Intesa Sanpaolo может получить опцион на 51% акций банка, чтобы иметь возможность обратного выкупа.
▪️В конце марта-начале апреля 2023 банк вернул материнской компании Intesa Sanpaolo около €200 млн, выделенных в рамках внутригруппового финансирования.
▪️В конце августа 2023 в банке резко поменялась политика в отношении клиентских остатков, в части процентов по вкладам - Интеза стала поднимать ставку по депозитам. Дочки иностранных банков, которые объявили о планах выхода из России, обычно не повышают ставки, не пролонгируют депозиты, держат ставку на минимуме - в общем делают всё, чтобы клиент забрал свои деньги. В последствие ставки поднимались еще несколько раз. Сегодня физ. лицам предлагают разместиться под 13,5% годовых.
▪️В конце сентября 2023 Владимир Путин подписал распоряжение о возможности продать 100%. Но в документе отсутствовал покупатель - по сути это просто разрешение, про сделку ничего не сообщалось.
▪️В ноябре 2023 Антонио Фаллико был назначен гендиректором АО Новые Системы и Технологии, единственной сторонней компании, зарегистрированной по адресу головного офиса Интезы.
До февраля 2022 в штате российской Интезы работало почти 900 человек. Во второй половине декабря банк разместил 70 новых вакансий на Хэдхантере, значительная часть нового штата набирается в Москве. Похоже банк реанимируют после спячки, а Фаллико и Ко станут новыми владельцами.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ выписал штраф УБРиРу за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету УБРиРа уже 23 нарушения.
🔻ЦБ выписал штраф Росгосстраху за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ выписал штраф Росгосстраху за невыполнение в срок предписания (ч. 9 ст. 19.5 КоАП). Размер штрафа - от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб
🔸Белгородсоцбанк подал в суд на администрацию г. Орел в лице Объединенного муниципального заказчика города. Банк требует взыскать с города 173,013 млн руб за необоснованное требование возврата банковской гарантии, выданной на реконструкцию Красного моста. Подрядчик реконструкции Ремспецмост не выполнил госзаказ, подал на банкротство, против гендиректора возбудили уголовное дело, муниципалитет вернул деньги по банковской гарантии. Позже выяснилось, что подрядчик предоставил подложную документацию.
Эксперт РА отмечал существенное негативное влияние от раскрытия гарантии. В сентябре 2023 г. в Белгородсоцбанке полностью сменились акционеры.
🔸ЦБ аннулировал брокерскую лицензию НБД Банка (Нижний Новгород). Причина: по заявлению банка
🔸Банк ВТБ приобрел 28% верфи Emperium у Sitronics Group. Emperium специализируется на строительстве электросудов, располагается в Отрадном Ленинградской области. Руководитель блока КИБ Виталий Сергейчук: "Мы видим, что данная тенденция помимо наземного переносится и на другие виды транспорта, в том числе и на водный транспорт. При этом рынок внутреннего водного транспорта активно восстанавливается".
🔹Тинькофф и банк Центрокредит получили лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor, FPI). Тинькофф получил FPI второй категории, Центрокредит - первой и второй категорий. Лицензия первой категории позволяет участвовать в торгах, инвестировать в валютные, товарно-сырьевые и другие активы, пользоваться производными инструментами на основе индийских акций, получать налоговые льготы. FPI второй категории дополнительно к первой - открытие счетов напрямую у индийских брокеров и других участников рынка, создавать инвестпродукты на индийских бумагах без посредников.
@MarketOverview
Помните про утечку базы данных более 30 млн клиентов, о которой заявляли украинские хакерские группировки KibOrg и NLB. Тогда в открытый доступ выложили данные 44 тысяч клиентов, среди которых предположительно были Михаил Фридман, его сын Александр Ожельский, Артемий Лебедев, Тимати и Баста. Альфа ответила: Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Личные данные в материале скомпилированы из нескольких случайных номеров. В течение года многие российские компании сталкивались с многочисленными вбросами о "взломах" своих баз"
Сегодня KibOrg выложили 115.217.571 строку, содержащую данные около 38 млн физ. лиц и юр. лиц-клиентов Альфа-Банка. Клиентская база имеет записи, начиная с 2004 года. Комментарий от хакеров:
Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и лично Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него, и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: «Ну, пусть». Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами.
Ссылки на базы не размещаем
@MarketOverview
За год квартиры в высокобюджетных новостройках Москвы подорожали на 29%. В лидерах – Хорошевский район, Раменки, Хамовники.
По мнению экспертов, сильно влияет на цену квадратного метра транспортная доступность района. Это одно из преимуществ Раменок. Например, с территории клубных домов «Река» от Донстроя доступны выезды на Мичуринский и Кутузовский проспекты, до центра всего 18 минут. А из небоскреба «Событие. 4», который планируется к сдаче в 2025 году, будет сразу четыре выезда: один - на улицу Генерала Дорохова, два - на улицу Лобачевского, которую скоро расширят до четырех полос. Также продлевают Мосфильмовскую улицу, и через два года удобный выезд появится и на нее. @banksta
🔵После попадания Синко-Банка (Москва) в SDN-лист в сентябре член совета директоров Константин Симкин решил выйти из капитала и продал акции заместителю предправления Елене Прозоровой. В ноябре Симкин переписал на Прозорову 2,15% акций, которыми владел напрямую, а также продал ей компанию БиМод, которой принадлежит 7,3% акций банка.
Место члена совета директоров Симкин также освободил, его кресло заняла Алена Воронцова, генеральный директор Туристической компании КЭТТИ+. Компания контролирует 7,3% акций банка.
На фото структура акционеров на 31.08.2020
@MarketOverview
🔵Под конец 2023 года в банк Максима (Москва) заходили новые владельцы. Мы писали ранее о некоторых изменениях в составе участников банка, консолидируем и подводим итог: в 4 квартале доля 21,29% банка перешла к новым владельцам.
4 октября зампредправления банка Светлана Афанасьева вышла из капитала банка, её 7,09% пакет сначала перешел в собственность банка, а в ноябре были проданы новым миноритариям:
- совладелец компании ФЛ Риэлти Станислав Чернов выкупил 3,8%;
- Александра Гоконова, совладелец поставщика электрооборудования Квант Электроникс и разработчика решений для уборки и быта БрендсХаб (бренд Zetter) - 3,29%
19 октября Владимир Ларин продал Елене Кукарских компанию ООО Кансалино, которой принадлежит компания Эребрус М. 15,38% банка Максима находятся в собственности Эребрус М, который в равных долях контролируется Кансалино и группой компаний зампредправления банка Сергея Фроликова (Двойной Успех - ФРОСП). Таким образом Кукарских стала контролировать 7,69% акций банка
30 ноября Александра Гоконова выкупила у Михаила Ларина (сын Владимира Ларина) 6,51% акций банка и довела свою долю до 9,8%.
19 декабря Елена Кукарских переоформила 72,08% доли компании Кансалина на компанию Эребрус-М. В результате такого закольцевания доля в банке Сергея Фроликова выросла с 17,48% до 22,82% (помимо этого Фроликов контролирует), а доля Кукарских уменьшилась с 7,69% до 2,147%
27 декабря Эребрус М продает 8,6% банка в прямое владение Елене Кукарских и Сергею Чернову. Соответственно суммарные доли прямого и косвенного владения изменились:
- Елена Кукарских стала контролировать 6,04%;
- Сергей Чернов - 6,8%;
- Сергей Фроликов - 15,43%
@MarketOverview
Бывший председатель правления Крокус-Банка (Москва) Виктор Мишин продал свой пакет акций банка 0,9777% члену правления банка Наталье Чернятьевой, доля которой увеличилась до 1,2177%
Главными акционерами банка являются Арас Агаларов (владелец группы компаний Crocus Group) и его сын Эмин Агаларов (певец, музыкант, автор песен, предприниматель - вики) - на фото схема владельцев на 14.08.2020.
@MarketOverview
🔹 "Всегда считалось, что на Западе есть правила, а их, к сожалению, нет. Считалось, что там стабильные права собственности, и с этим была связана наша идея об инвестициях вне России, где менее стабильные правила игры. Конечно, это была ошибка" - статья-исповедь, из которой хочется выделить эту цитату - мораль басни акционеров Альфа-Групп
https://www.forbes.ru/milliardery/502820-razocarovannye-stranniki-kak-sankcii-navredili-fridmanu-i-avenu
На этом фоне вспоминается владелец Экспобанка Игорь Ким, который очень тонко прочувствовал момент, избавившийся до февраля 2022 г. от европейских активов и начавший расширение бизнеса внутри России. С экспансией в Казахстане, правда, ему еще придется повозиться.
@MarketOverview
Зелёное финансирование: новые горизонты
«Зеленые» проекты второй год подряд приносят мировым банкам больше прибыли, чем инвестиции в углеводороды — $2,5 млрд против $2,3 млрд. Китай в 2023 году нарастил инвестиции в ВИЭ до $271 млрд – это 41% от всех мировых инвестиций по этому направлению.
В России Центробанк включил устойчивое развитие в список приоритетных направлений для финансирования до 2026 года, а Сбер разработал комплексную политику устойчивого финансирования. Документ закрепил на рынке прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений. Кстати Сбербанк является рекордсменом по наращиванию портфеля зеленых активов. Так, на конец 2023 года его портфель ответственного финансирования превысил ₽2,4 трлн, в течение трех лет банк планирует его нарастить на 40%. Таким образом, «национальный зелёный портфель практически полностью финансируется Сбербанком», отмечают в рейтинговом агентстве НКР.
О том, как в течение 2023 года развивался ESG-сегмент инвестиций и что в целом изменится в повестке
в будущем – в годовом обзоре Сбера по устойчивому развитию.
@MarketOverview
💸Банк Интеза с 15 января убирает верхний потолок комиссии на рублевые переводы в зарубежные банки
Если раньше банк не разделял переводы в RUB по получателя: российский/зарубежный банк, то теперь в тарифах появилась отдельная комиссия на переводы в банки-нерезиденты без верхнего потолка:
• 1% min ₽50 max (без ограничения) в онлайн-банке - было 1,5% min ₽50 max ₽1000;
• 1,5% min ₽300 max (без ограничения) в отделении - было 1,5% min ₽300 max ₽3000
Рублевый перевод в зарубежный банк ничем не отличается от обычного перевода внутри в России. Единственное, что он несет в себе дополнительные расходы лишь в части проверки клиента на санкционность и источник происхождения средств. Не совсем понятно, почему стоимость проверки не имеет какого-то предельного значения.
тарифы (pdf)| @MarketOverview
📈 Как ЦБ инвесторов защищать будет
Огромный документ "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" почитать однозначно стоит полностью, но сейчас посмотрим, что приготовили для инвесторов "с учетом изменения финансового рынка":
🔹 Ожесточенная борьба с "неквалами". Про повышение необходимого размера активов все и так знают, но в планах
рассмотреть вопрос введения специального квалификационного экзамена. При этом конкретные параметры такого экзамена, включая вопрос о том, кто будет принимать экзамен, требуют проработки и обсуждения.
Экзамен, кстати, уже был раньше, но теперь что-то новенькое и пока без подробностей.
🔹 Дружба "неквалов" с иностранными бумагами.
Здесь говорят о разрешении допуска неквалифицированных инвесторов к
иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам.
Хотелось бы думать, что будем покупать акции компаний ОАЭ, но скорее всего дело ограничится госдолгом Белоруссии😏
🔹 "Квалов" занесут в электронный реестр.
Это отличная мера в случае если, при попадании в список, можно будет во всех организациях становиться квалифицированным инвестором автоматически.
🔹 Для споров между инвесторами и брокерами введут финансового уполномоченного.
@MarketOverview
💵💶Энерготрансбанк с 16 января вводит плату за хранение долларов и евро
• бесплатно на суммы до 7000 USD/EUR (включительно);
• 0,03% в день на суммы свыше 7000,01 USD/EUR
Схема довольно специфичная, первая комиссия будет списана 16 января. Банк берет остаток на начало дня "минус 7 дней" (первая дата 9 января), вычитает все расходы за неделю, приходы и списывает комиссию. Приходы будут учитываться в новый 7-дневный период. Пример хорошо описан на фото. В расходно-приходных операциях не учитываются только переводы между своими счетами.
Получается - банк позволяет принимать зачисления на свои счета доллары и евро, но вынуждает с помощью комиссий в течение недели продавать валюту до бесплатной максимальной суммы. Если вы храните в Энерготранбанке доллары и евро на суммы свыше лимита и не хотите платить за хранение, нужно продать часть до 8 января (включительно)
тарифы (pdf)| @MarketOverview
С начала года Сбер предоставил 7 тысяч кредитных каникул на общую сумму 4 млрд рублей и оформил 125 тысяч реструктуризаций на 54,8 млрд рублей. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов.
Для клиентов с несколькими задолженностями в разных банках Сбер создал комплексное урегулирование задолженности — единственный на рынке подобный сервис. С помошью сервиса, клиент может обратиться в любой банк, где у него есть задолженность — дальше уже банки между собой согласовывают параметры её урегулирования, по итогу предоставляя клиенту консолидированное предложение.
Кузнецов рассказал, что Сбер помогает должникам самыми разными методами: от привычных реструктуризаций и кредитных каникул — до оформления социальных контрактов (государственной поддержки граждан в тяжёлой ситуации).
🔃 Новый лимит переводов самому себе в СБП
Переводы самому себе (Ме2Ме-перевод) между счетами в разных банках будут бесплатными до 30 млн рублей через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит начнет действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона.
Важно отметить, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.
Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Нулевой тариф для этих операций установлен без ограничения срока действия.
Ипотека 3,3% или беспроцентная рассрочка, а также подарки за покупку апартаментов премиум-класса в Deco Residence на Тульской.
Tashir Estate исполняет заветные желания своих будущих резидентов. Купите апартаменты в Deco Residence и получите квартиру в Москве, машиноместо или скидку до 10%, количество апартаментов, участвующих в акции, ограничено!
Дом расположен в Даниловском районе Москвы. Современная архитектура дома и входные группы в стиле ар-деко, своя инфраструктура для резидентов: фитнес-зал, лобби-бар, детская игровая и премиальный консьерж-сервис. Приватный двор-сквер с зоной для коворкинга и местами для отдыха с детскими площадками.
Успейте забронировать апартаменты на выгодных условиях до конца января 2024 года!
Реклама: ООО «БУ-МЕДИА». ИНН: 9728001292
🔹 Альфа-Банк опроверг сообщение об утечке. Пресс-служба банка заявила, что утечки не было ни у банка, ни у подрядчиков.
Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя
В октябре украинские хакеры заявили, что у них имеется база данных более 30 млн клиентов Альфа-Банка, в открытый доступ выложили данные 44 тысяч клиентов, среди которых предположительно были Михаил Фридман, его сын Александр Ожельский, Артемий Лебедев, Тимати и Баста. Альфа ответила: Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Личные данные в материале скомпилированы из нескольких случайных номеров. В течение года многие российские компании сталкивались с многочисленными вбросами о "взломах" своих баз". В новогодние праздники хакеры выложили в открытый доступ всю базу - 115.217.571 строк, содержащих данные около 38 млн физ. лиц и юр. лиц-клиентов
Forbes | @MarketOverview
"Бизнес важнее политики": что стало с 45 кредитными организациями с акционерами из недружественных стран
В октябре 2022 Владимир Путин утвердил список из 45 кредитных организаций, для купли-продажи долей которых требуется специальное разрешение. По данным Ъ иностранные акционеры не спешат уходить из России, большинство предпочитает выжидать, заморозив или плавно сокращая бизнес. Скорее всего в новом году тенденция сохранится, иностранные акционеры будут "словами уходить", а на деле зарабатывать сверхдоходы на валютных платежах и переводах.
Подведем итог 2023 г. Актуальные данные о владельцах засекречены, информация взята из открытых источников или на момент их последнего раскрытия. В скобках указана юрисдикция главного иностранного акционера, первого в цепочке владения.
Иностранные акционеры полностью вышли из капитала банка:
• РН банк - продан Автовазу за 7 млрд руб, переименован в Авто финанс банк, попал под санкции США;
• Джей энд Ти банк - куплен российскими владельцами Реалист Банк, в процессе присоединения;
• Еком банк - присоединил к себе Озон Банк, переименован в Озон Банк;
• Озон банк - присоединен к Еком Банку;
• РНКО Деньги.Мэйл.Ру - в марте 2023 доля 100% переоформлена на ООО Компания ВК, 99% которой принадлежит МКООО "ВК Эквити" (Калининград);
• Икано банк - куплен Кредит Европа Банком и присоединен к нему;
• Мерседес-Бенц банк Рус - продан ГК Автодом, переименован в МБ Рус Банк
Получено специальное разрешение Правительства на продажу:
• Интеза - 53,02% Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл (Люксембург). Разрешение есть, про сделку ничего неизвестно
Получили другие специальные разрешения или в процессе получения:
• ОТП банк - 66,21% Банк ОТП (Венгрия), разрешили вывести дивиденды;
• Райффайзенбанк - 100% Райффайзен Банк Интернациональ (Австрия), прорабатывают сделку по обмену активами с Дерипаской
Акционеры не вышли из капитала, распродаются активы по частям:
• Ситибанк - 100% Ситигруп Недерландс (Нидерланды), продал часть кредитного портфеля Уралсибу;
• Фольксваген банк Рус - 99% Фольксваген Файненшл Сервисез (Германия), проданы другие ключевые активы группы Авилону
Ничего не происходит:
• Алеф-банк - 100% Истлинк Ланкер (Великобритания);
• Америкэн Экспресс банк - 100% Америкэн Экспресс Компани (США);
• Берейт - 94,62% Тимлайн Лимитед (Кипр);
• Банк Кредит Свисс (Москва) - 99,99% Кредит Свисс (Швейцария);
• БМВ банк - 100% БМВ Австрия Холдинг (Австрия);
• БНП Париба банк - БНП Париба (Франция);
• Дойче банк - 100% Дойче Банк Акциенгезельшафт (Германия);
• Газнефтьбанк - 100% Ай Ди Эф Холдинг Лимитед (Кипр);
• Голдман Сакс банк - 100% Голдман Сакс Груп (США);
• Дж.П. Морган банк Интернешнл - 99,99% Дж.П. Морган Интернешнл Файнeнс Лимитед (США);
• Инвестиционный кооперативный банк - 86,27% Центральный кооперативный банк (Болгария);
• ИНГ банк (Евразия) - 99,99% ИНГ Банк (Нидерланды);
• Коммерцбанк (Евразия) - 100% Коммерцбанк Актиенгезельшафт (Германия);
• КЭБ ЭйчЭнБи банк - 99,99% КЭБ Хана Банк (Корея);
• Креди Агриколь КИБ - 88,74% Креди Агриколь КИБ (Франция);
• Мидзухо банк - 99% Мидзухо Бэнк Лтд (Япония);
• МС банк Рус - 68,7% Еc-Инвест (Нидерланды);
• Натиксис банк - 100% Натиксис (Франция);
• Первый инвестиционный банк - 97,76% Старком Холдинг (Болгария);
• РусьРегионБанк - 100% Ауэрбоген Бетайлигунгсгезельшафт (Австрия), попал под санкции США ;
• Солид банк - 46,8% Эйч Эс Холдингс Ко (Япония);
• Сумитомо Мицуи Рус банк - 99% Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (Япония);
• СЭБ банк - 100% Скандинависка Эншильда Банкен (Швеция);
• Тойота банк - 99,94% ТОЙОТА Кредитбанк (Германия);
• Ури банк - АО Ури Банк (Корея);
• Эйч-эс-би-си банк (РР) - 100% Эйч-Эс-Би-Си Европа (Великобритания);
• Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия) - 100% Эм-Ю-Эф-Джи банк (Япония);
• Эс-Би-Ай банк - 90,74% Эс-Би-Ай Холдингс (Япония);
• Ю Би Эс банк - 99,99% Ю БИ ЭС АГ (Швейцария);
• Юникредит банк - 100% ЮниКредит (Италия);
• Яндекс банк - 99,9% Яндекс (Нидерланды);
• НКО Вестерн Юнион ДП Восток - 100% Компания Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа (США);
• НКО "ПэйПал РУ - 99% ЗАО ПэйПал ПТЕ (Сингапур)
@MarketOverview
Пережив 2023 год — один из самых удачных периодов на рынке жилой недвижимости, застройщики готовятся к стагнации в наступившем году. Им предстоит приложить максимум усилий для удержания цен на новостройки на очередных высотах, взятых в 2023-м. Манипулировать спросом, как это было на исходе лета прошлого года перед повышением ЦБ первоначального взноса по ипотеке до 20%, уже, вероятно, не получится. Таким видят наступивший год опрошенные нашим каналом эксперты, а не астрологи. Через год будет возможность проверить эмпирически, насколько эти прогнозы оказались реалистичными.
Что будет с первичным рынком в 2024 году?
▪️Масштабная льготная ипотека, запущенная в разгар пандемии, будет либо полностью отменена к лету, либо заметно сузится, если власти решат сохранить эту программу из каких-то своих соображений. Толчок к этому уже был дан в конце 2023 года, когда Сбербанк ввел комиссии для застройщиков за каждого льготного ипотечника. Вслед за этим банком также с большой долей вероятности с наступлением рабочего периода после новогодних каникул поступят ВТБ и Альфа, а дальше — по цепочке. В этой ситуации застройщикам придется искать какие-то варианты. Первый — и самый очевидный: увеличение конечной цены на квартиры для покупателей. Этому будут подталкивать и банки, выдающие проектное финансирование на девелоперские проекты. Для кредиторов любое повышение расходной части проекта (а комиссии банкам за каждого льготного ипотечника относится к этой статье) — чувствительная тема.
▪️Но и здесь, судя по всему, кроется одна ловушка. Хотя эксперты и продолжают говорить о существовании отложенного спроса на новое жилье, однако оно не бесконечно (нас давно занимает вопрос: кто все эти люди, покупающие квартиры по таким завышенным ценам). И вот в этой ситуации компаниям придется запускать всевозможные программы по типу рассрочек, траншевых платежей, внедрение системы лизинга (не случайно под конец года власти заговорили о необходимости рассмотреть такой инструмент на рынке жилых новостроек).
▪️То есть мы увидим, и возобновление предоставления скидок со стороны застройщиков, которые летом прошлого года — в самый пик высокого спроса — отказались от них. Но уже осенью, когда спрос начал утихать в том числе из-за увеличения ЦБ первоначального взноса по ипотеке до 20%, девелоперы вновь вернулись к этой практике. В ноябре, например, количество обращений по ипотеке уменьшилось на 30-40%. Кстати, уже в первой половине, судя по всему, минимальный размер по первоначальному взносу увеличится уже до 30%. Скорее всего, это смоет с рынка значительную часть инвестиционщиков, формировавших в разное время до четверти продаж квартир застройщиками.
▪️Никто из опрошенных экспертов, не верит, что в наступившем году будет какая-то серьезная коррекция цен в сторону повышения. Они скорее говорят о стабилизации, то есть ждут ценовую стагнация на рынке. А если и будет снижение, то едва различимое для покупателей — на уровне 2-3%. Опять-таки на крупных рынках первичной недвижимости спрос сужается, а на рынках с низким уровнем строительства хотя спрос и сохраняется, но его платежеспособность заметно ниже, чем в Москве, Подмосковье или Петербурге.
▪️Спрос на первичке теперь будут формировать в основном те, кто будет брать семейную ипотеку. О ее завершении речи не идет, власти напротив пытаются ее продлить. Да отменять ее в 2024-м, объявленном в стране Годом семьи, было бы странно.
🏦Тинькофф банк предупреждает пользователей, что скоро при онлайн-оплате картой потребуется установка сертификата Минцифры. В форме для ввода временного кода из смс появляется уведомление:
«Скоро для оплаты картой понадобятся сертификаты Минцифры. Установите их или используйте браузеры Яндекс и Atom»
Попавшие под санкции банки не могут продлить действующие сертификаты, поэтому Минцифры предоставило свое решение. Однако иностранные браузеры не признают российские сертификаты, поэтому требуется установка отечественных браузеров, в которые уже всё встроено. Если проигнорировать предупреждение, то у вас не будет открываться форма для ввода временных паролей. В принципе для оплаты онлайн можно пользоваться картами других банков, не попавших под санкции, либо смириться и установить.
В конце декабря я продлевал ЭЦП, также потребовалось установить сертификат Минцифры и Яндекс.Браузер. К сожалению других вариантов не было, пришлось смириться.
@MarketOverview
🌲Поздравляю с Новым годом и желаю всем крепкого здоровья, а успех, удача, счастье и просто жизнь будет сопутствовать ему! Остальное вам пожелает семья, родственники и друзья - позвоните или напишите им.
Последние несколько лет я не ставил перед собой цели на будущий год, потому что не хотел ограничаться себя в рамках, идти на поводу общепринятых традиций «ставить цели», разочаровываться по итогам года из-за невыполненного. Но до этого, в непростые времена именно постановка четких целей, конкретных по срокам, реальных для выполнения, помогла мне перенести все тяготы и стать лучше. В новом году вернусь к постановке целей и вам советую попробовать. Не смущайтесь быть мотиватором для самого себя. Желаю всем выполнения намеченных целей, больших и маленьких!
С теплыми поздравлениями и объятиями @MarketOverview
🔤Банк Оранжевый полностью сменил акционеров.
19 декабря главный владелец банка Оранжевый (Санкт-Петербург) Станислав Патенко переоформил долю 44,565% на ЗПИФ "Мирный" под управлением УК "Надежное управление". Оставшийся пакет 55,435% Патенко сохранился под контролем своей компании ООО "Терра", но уже 20 декабря новым владельцем Терры стал всё тот же ЗПИФ Мирный
Также 28 декабря Патенко переоформил на ЗПИФ Мирный свою IT-компанию "Банковские Технологии".
@MarketOverview
Отпуск, покупки, услуги из-за рубежа, переводы родным и близким в другую страну? Перевести деньги легко и быстро можно через СберБанк Онлайн.
Денежные переводы в Узбекистан и Кыргызстан через СберБанк Онлайн осуществляются без комиссии - 0% при переводе на местную карту по номеру телефона получателя. При переводе в другие страны комиссия составит 1%.
Также возможны переводы за рубеж с выдачей наличными в Кыргызстане и Узбекистане через партнерскую сеть. Тогда отправлять деньги нужно по ФИО и по номеру телефона получателя.
Стоит отметить, что переводы по карте «Мир» или национальным платёжным системам доступны в семи странах: Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Абхазии и Южной Осетии.
По-прежнему доступны переводы в рублях по номеру счета для Сербии и ряда стран СНГ. В дополнение к этому в СберБанк Онлайн добавлена возможность открытия счетов в индийских рупиях и в белорусских рублях для перевода денег по номеру счёта в банки Индии и Беларуси.
Для осуществления перевода за границу нужно перейти в приложение банка в раздел «Платежи», открыть вкладку «В другую страну», выбрать страну и способ перевода. Подробности по ссылке.
💸 Дайджест девалютизации
● Энерготрансбанк сначала засекретил свой список банков-корреспондентов, с сайта была удалена страница с реквизитами банков. Позже раздел восстановили, можно констатировать "потери". Из списка зарубежных банков-корреспондентов пропали:
• PKO Bank Polski (Польша) - валюты EUR, USD, PLN;
• Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (Китай) - валюты EUR, USD, CNY
Появился новый банк-корреспондент Межгосударственный Банк (Москва) - валюты KZT, AMD, KGS. Преимущество Энерготрансбанка в том, что через него проходили платежи в Польшу в долларах, евро и польских злотых. Исключение из списка банков-корреспондентов не всегда означает закрытие счетов, возможно не хотят светить.
реквизиты
● Тинькофф Банк с 25 декабря отменил плату за хранение долларов, евро, фунтов стерлингов и швейцарских франков - было 3% годовых на остаток свыше 100.000 USD, EUR, GBP, CHF. Смысла в комиссии особого не было, все давно уже должны были продать/вывести/избавиться от недружественной валюты: банк практически никуда не может эту валюту переводом, в Тинькофф Инвестициях нельзя продать/купить EUR, GBP, CHF, просто хранить и смотреть.
релиз
● Банк Солидарность с 10 января вводит отдельную комиссию на переводы в китайских юанях для клиентов Филиала "Дальневосточный":
• 1,2% min ¥150 max ¥1700 - было 1% min ¥150 max ¥5000
Для клиентов других офисов переводы в CNY остаются с прежней комиссией 1% min ¥150 max ¥5000
тарифы (pdf)
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб
🔻ЦБ выписал штраф ВСК за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻Ставропольское УФАС оштрафовало Промсвязьбанк на 300 тыс. руб за регулярную рассылку смс с рекламой продуктов банка без согласия абонента. В частности в одной из смс с рекламой кредита отсутствовала информация об условиях.
Инна Никитина, начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и принесения недобросовестной конкуренции: В рекламе финансовых услуг существенной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой рекламы. Отсутствие каких-либо сведений о кредите может привести к искажению смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей
🔸Эксперт РА в четвертый раз продлил статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка, рейтинг остается на уровне ruAAA, прогноз стабильный. Причина: перенос на неопределенный срок деконсолидации бизнеса от RBI. Интересные факты отмечает агентство:
- для юр. лиц банк стал больше транзакционным, кредитует только качественных старых клиентов;
- активно стимулирует розницу акциями;
- офисы сокращаются в Москве и сохраняются в регионах;
- в 2-3 кварталах банк показал убыток по конверсионным операциям из-за смены политики группы.
🔸Банк Международный Финансовый Клуб подал иск в суд с требованием закрыть акваклуб в ТРЦ из-за того, что протечек и сырости. "Помещение акваклуба эксплуатируется с нарушением требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений в части обеспечения несущей способности, пространственной жесткости и безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии. В помещениях изменились температура и влажность, оборудование и отделка были испорчены из-за протечек, а конструктивные элементы здания повредились из-за изменения нагрузки на несущие конструкции." В суде уже рассматривается другое дело, по которому банк требуе 54 млн руб у собственника помещения и акваклуба.
🔸Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу банка Интеза, рейтинг продолжает действовать на уровне ruA+, прогноз стабильный. Впервые статус "под наблюдением" был уточнен в сентябре, тогда агентство объясняло причины так: намерение текущих собственников продать банк и получение президентского решения на совершение такой сделки
🔸Банк ФК Открытие планирует выплатить дивиденды главному акционеру банку ВТБ в размере 49,9 млрд руб за 9 месяцев 2023 г. Угадайте, получат ли дивы акционеры ВТБ за 2023 год.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг СПБ Банка без подтверждения, до отзыва с него был снят статус "под наблюдением", рейтинг был на уровне ruA-, прогноз развивающийся. Причины: по просьбе банка, отсутствие информации для продления.
🔹Реалист Банк начал процедуру присоединения Джей Энд Ти Банка.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг банку Вологжанин (Вологда) на уровне ruВВ-, прогноз стабильный. В 2024 г. в планах акционеров докапитализировать банк с целью довести капитал до 1 млрд руб, похоже планируется смена лицензии с базовой на универсальную. В последний раз в 2018 г. агентство отзывало рейтинг банка, тогда он был на этом же уровне.
@MarketOverview
🏦 Кредитные каникулы становятся услугой
С 1 января 2024 года кредитные каникулы станут постоянно доступной опцией для всех заемщиков с обязательствами не более:
🚗 1,6 млн рублей — по автокредитам;
💰 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам;
💳 150 тыс. рублей — по кредитным картам.
Приостановить платежи можно будет на срок до 6 месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев и он предоставил все подтверждающие документы.
Механизм каникул уже "обкатан" банками с 2020 года.
@MarketOverview
Update 28/12/2023
Замещающие облигации: Кто уже «да»? Кто таки «нет? Кто наконец-то «почти»?
У кого прошли замещения еврооблигаций: Газпром, ФосАгро, VK, Тинькофф, Совкомбанк, Nordgold, ГТЛК, Норникель, НЛМК.
Кто получил разрешение правкомиссии и замещать не будет: Северсталь,Уралкалий.
Кто в процессе получения разрешения правкомиссии и скорее всего замещать не будет: ВЭБ.
Кто анонсировал скорое замещение: Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, СИБУР, ВТБ, Транскапиталбанк, ХКФ банк, МКБ.
Кто молчит по поводу замещения: РЖД, Полюс, АЛРОСА, DME, Альфа-банк.
Кто «уступил дорогу корпоративным заемщикам»: Минфин РФ.
🇦🇹Посол России в Австрии Дмитрий Любинский:
Хотел бы обратить внимание, что развязанная беспрецедентная кампания по шельмованию RBI за сохраняющееся присутствие в России происходит на фоне того, что другие западные финансовые учреждения, в частности американский Citibank или итальянский UniCredit, благополучно продолжают работу в России без столь массированного прессинга извне. От устойчивости ее позиций во многом зависит стабильность всей банковской системы страны, не говоря уже о солидных доходах, которые банк многие годы получает в нашей стране. В 2022 году, согласно опубликованным здесь данным, из общей прибыли в €3,6 млрд около 60% пришлось на российскую "дочку". Очевидно, что последствия ухода австрийского банка с нашего рынка и утраты серьезных дивидендов не прошли бы безболезненно для австрийского налогоплательщика
Предполагаю, что прессинг на RBI оказывается исключительно из-за бизнеса с физ. лицами и получения доходов в России. Если затронуть только бизнес российских дочек зарубежных банков, то он существенно отличается - то, во что он трансформировался к сегодняшнему дню:
💳Ситибанк: прекратил открытие счетов юр. лицам и физ. лицам, продал портфель потребов Уралсибу, портфель кредитных карт массово навигируется на "переезд" в Уралсиб, физ. лиц "принуждают" с помощью высоких комиссий закрывать договора, но свифты ходят.
💳Юникредитбанк: прекратил открытие валютных счетов физ. лицам. рублевые счета фактически тоже не открывают (ошибка в ПО с июля), валютные счета открывают при условии размещения крупных сумм и с согласования топ-менеджмента, но юр. лицам продолжают открывать валютные счета.
💳Райффайзенбанк: полностью свернул привлечение новых юр. лиц, долларовые переводы доступны только для "старых" премиальных клиентов, но банк продолжает работать и привлекать физ. лиц на комиссионные продукты (банк не интересуют вклады), наращивать кредитный портфель, делать переводы в евро, хотя и с рядом ограничений.
ТАСС | ria | @MarketOverview
🇷🇸Первый Инвестиционный Банк запустил переводы в сербских динарах
Переводы доступны во все банки Сербии, но тарифы банк пока не обновил. Возможно для RSD будет отдельная тарификация. Купить RSD можно только по внутрибанковскому курсу. А пока комиссия по "другим валютам":
• 1,5% min €200 max €500
RSD также переводят Трансстройбанк, ББР Банк, ВТБ, БКС Банк (только в Postal Saving Bank), банк Точка - по ссылкам комиссии и условия.
релиз | тарифы (pdf)| @MarketOverview
💳В Экспобанке прошла очередная ротация миноритариев
2,2638% акций Экспобанка находится под контролем компании Морелам, принадлежащей топ-менеджерам банка и компаний главного владельца Игоря Кима. Изменения прошли 8 ноября - до санкций.
🔻Cвои доли в Мореламе уменьшили:
• главный владелец банка Игорь Ким - с 23,43% до 10,49%;
• Юрий Вавилов - с 10,96% до 6,59%;
• Алексей Санников - с 6,77% до 4,07%;
• Вадим Голофаст полностью вышел из капитала, продав долю 0,92%.
🔸Ряд миноритариев наоборот увеличил доли:
• Кирилл Нифонтов - с 5,47% до 6,6%;
• Дмитрий Ганушкин - с 2,49% до 3,05%;
• член правления банка Эрнст Беккер - с 3,15% до 3,92%
• начальник казначейства банка Елена Михайлова - с 0,99% до 1,55%
🔹Также зашли новые миноритарии:
• управляющий директор банка Максим Дзюба 0,55%
• Екатерина Корнеева 0,55%
Собственная доля, принадлежащая Мореламу, также выросла с 27,17% до 43,96%
@MarketOverview
