Фьючерс на SP500 в азиатскую сессию открылся снижением почти на 2%. Причина понятна - начало торговых войн.

Волатильность возвращается на мировые рынки! И это только 13 дней прошло с момента инаугурации Трампа. Дальше - больше! @marketdumki

Читать полностью…

Индекс Мосбиржи закрылся в четверг на уровне 2967 пунктов. До круглой цифры 3000 остается всего 33 пункта или 1.1%. Завтра последний день января и было бы красиво закрыть его выше 3000 пунктов (ну или хотя бы коснуться этого уровня). Мне кажется, что все предпосылки к этому имеются.

На длинном таймфрейме вырисовывается второй растущий месяц (см. график внизу). Пока выглядит так, что нисходящая коррекция с майского пика завершилась в декабре, и теперь можно расти и расти. Если геополитика не подведёт, то вполне можем увидеть индекс Мосбиржи выше 3500 пунктов в этом году. @marketdumki

Читать полностью…

Итак, ФРС оставила ставку без изменения, т.к. инфляция остается "somewhat elevated". Если что, это не бот за меня пишет, просто решил использовать оригинальную фразу, как было сказано Пауэллом. Короче, смысл в том, что инфляция пока не подает признаков дальнейшего снижения, поэтому и не надо торопиться с понижением ставки.

Но больше меня заинтересовала вот эта фраза Пауэлла - asset prices elevated by many metrics right now. Глава ФРС открыто говорит о том, что рынок сейчас дорого оценен. Тем не менее, индекс SP500 лишь незначительно снизился после такого откровения.

Непонятно, почему у участников рынка присутствует такая уверенность в том, что рынок и дальше будет торговаться на столь высоких уровнях. Видимо, все уже привыкли к тому, что динамика SP500 напоминает дорогу с односторонним движением, где двигаться можно только наверх.

Мне кажется, в какой-то момент в этом году мы увидим дорожный знак, который будет сигнализировать о конце дороги с односторонним движением. По крайне мере, история говорит именно об этом (подробнее /channel/MarketDumki/5197). Так что вполне можно ожидать возникновения хотя бы реверсивного движения на американском рынке. @marketdumki

Читать полностью…

Несколько читателей написали сегодня, что им пришли такие сообщения в личку (см. скрины выше). Явно, что это какие-то спамеры и скамеры. Видно, что рассылка. Зачем они это делают и почему, мне неведомо.

Могу сказать только одно - будьте бдительны, никогда не отвечайте незнакомцам на любые вопросы в личке. Ничего хорошего из этого не выйдет. Последнее время интернет- мошенники просто лютуют, чуть ли не каждый день придумывая всё новые способы, как обмануть людей на деньги.

Будьте внимательны и всё перепроверяйте не один раз!

Читать полностью…

⬆️Оборот в рублях в основных "голубых фишках" за 1.5 часа торгов на Мосбирже с 7 утра до 8:30.

Около 80 млн руб наторговали в акциях Сбера за 1.5 часа! В обычную сессию такой объем проходит за 1 минуту, а порой и меньше, а тут за полтора часа. Мощно, ничего не скажешь!

Может, это, конечно, первый день утренних торгов такой, и рано судить о чем-то. Но пока это выглядит как-то совсем несолидно. Посмотрим, что будет дальше. @marketdumki

Читать полностью…

Чуть ли не каждый день идут очень мощные словесные интервенции в пользу роста Биткоина, и тем не менее, он почему-то не растет вот уже 1.5 месяца.

Получается, что кто-то, используя такой позитивный новостной фон вокруг крипты, продает ее. Так ведь? @marketdumki

Читать полностью…

Судя по обратной связи, не все поняли мою иронию в предыдущем посте насчет того, как физики или юрики "рвут и натягивают" друг друга. И исходя из этих данных, рынок почему-то "должен" пойти в какую-то сторону в зависимости от того, куда направлено большинство позиций физических лиц.

В приватном канале периодически пишу, что не имеет особого смысла смотреть на этот показатель, т.к. он не несет в себе какой-то ценной информации, которая могла бы принести пользу при принятии торгового решения. @marketdumki

Читать полностью…

И последнее про инаугурацию Трампа, а то чувствую, уже надоел вам сегодня с ней))

Помните, как за полторы недели до выборов газета Washington Post, хозяином которой является основатель Amazon Безос, и которая на протяжении 50 лет всегда поддерживала демократов на выборах, вдруг отказалась их поддержать. Прочитав тогда эту новость, сделал предположение, что, видимо, Безос договорился о чем-то с Трампом, с которым ранее у него были очень плохие отношения.

И вот спустя почти три месяца всё стало на свои места - Безос стоит в первых рядах на инаугурации президента рядом с Илоном Маском и семьей Трампа. Ничего случайного не было в изменении редакционной политики WP. Очевидно, что Трамп и Безос достигли тогда каких-то договоренностей. @marketdumki

Читать полностью…

Ну что ж, вот и наступило 20 января, день инаугурации Трампа. И произойдет она ровно спустя 4 года, как он покинул Белый Дом.

Не знаю, как вы, а я почему-то хорошо запомнил тот день, когда он его покинул, и даже вспомнил, какой тогда пост написал по этому поводу (под постами внизу у меня почти никогда не бывает надписи "изменено", как написал изначально, так и остается). Процитирую маленький кусочек из своего поста от 20 января 2021 года -

И вот сегодня он навсегда покинул Белый Дом. А вдруг не навсегда? Через 4 года ему будет всего 78 лет, как сейчас Байдену. Кто знает, как все повернется...

И вот как все повернулось. Спустя ровно 4 года мы все станем свидетелями того, как "Карлсон вернулся".

С возвращением Трампа в Белый Дом мир ожидают большие изменения как в международных отношениях, так и в общественных. Трамп проведет ревизию всего наследства, которое ему оставила демпартия.

Ранее уже отмечал, что не совсем правильно сравнивать первый срок Трампа со вторым (подробнее об этом /channel/MarketDumki/5118). Тогда он был слаб и неопытен, находился под постоянным политическим давлением со стороны оппозиции, и фактически был в роли "хромой утки" до самого конца срока. Сейчас это будет совсем иной Трамп, который будет разносить всех и вся, учитывая какую "мускулатуру" он нарастил за это время. Это видно хотя бы по поведению хозяев (Безос, Цукерберг и др) "Биг Техов", как они меняют политику своих компаний явно в угоду Трампу (/channel/markettwits/308094).

В международных отношениях наступает время так называемого Realpolitik. Много чего будет происходить того, что никто не ожидал. Например, как часто вы думали про Гренландию шесть месяцев назад? Да вообще не думали, а вот последний месяц название этого острова не сходит с первых полос всех медиа в связи с тем, что Трамп хочет его присоединить к США. А помните, как в свой первый срок Трамп взял и встретился лично с главой КНДР? Вот таких неожиданных событий будет очень много.

Трамп будет придерживаться совершенно иной повестки чем это было при Байдене. Поэтому по-прежнему полагаю, что при нем закончится и СВО. Вполне возможно, что пройдет саммит США - КНР - РФ, на котором будут выработаны новые принципы международной безопасности. Старые принципы, которые были разработаны во время доминирования США и СССР, явно канули в лету, и теперь нужны новые.

На наших глазах уже идет переформатирование мира, и при Трампе этот процесс получит ускорение. И происходить это будет не только из-за него самого и его хотелок, это просто вызов времени. Изменения будут существенные.

Нам же остается внимательно следить за этими изменениями и постараться понять, к каким последствиям они приведут, и соответствующим образом на них отреагировать. @marketdumki

Читать полностью…

В пятницу на российском рынке продолжился тот самый "неправильный рост". Индекс Мосбиржи закрыл неделю на уровне 2945 пунктов, что является максимумом с июля прошлого года (см. график внизу).

В понедельник Трамп вступает в должность президента США, и я надеюсь, что в скором времени начнут поступать позитивные сигналы с геополитического трека.

И тогда на российском рынке начнется третья фаза роста, основанная на оптимизме. Пока же ведь растем на пессимизме и неверии большинства участников рынка. @marketdumki

Читать полностью…

Представляем вам достойный список инвест каналов, которые заслуживают внимания

Инвестируй с умом - На канале публикуются самые важные новости и инсайды фондового рынка РФ, точки входа и выхода.

Московский Инвестор - Тут только качественные сигналы и никакой лишней информации. Честно показывает доходность.

Дивиденды Forever - Лариса Морозова расскажет вам, какие компании и почему платят дивиденды и какие облигации стоят Вашего внимания. Если вы искали специалиста в мире дивидендов, то вам точно стоит подписаться.

TAUREN - Лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Этот канал поможет вам найти доходные идеи и предостережет от покупки некачественных активов. Настоятельно рекомендуем.

Михаил Хазин - Не читайте этот канал, если не хотите спасти свои сбережения. Все расклады по экономике и политике от макроэкономиста и специалиста по мировым финансам. Подпишитесь на этот ценный ресурс, чтобы понимать к чему быть готовым в 2025г.

Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь!

#ВП

Читать полностью…

Этот год станет переломным для России

Крупнейшие игроки на мировом рынке ввели против нас беспрецедентные санкции.

Чего ждать россиянам? Что будет с инфляцией и ключевой ставкой?

Все подробности тут: /channel/prime1/176146

Читать полностью…

Итак, стал известен последний санкционный пакет уходящей администрации Байдена против энергетического сектора РФ.

Российский рынок акций в четверг припал на ожиданиях этих санкций, а сегодня в пятницу уже бурно растет.

Не берусь судить о том, насколько серьезны данные санкции, но понятно одно - ровно через десять дней очень многое поменяется в мире с приходом Трампа в Белый Дом. Будет проведена серьезная ревизия всех направлений, которые были в приоритете у демпартии.

Трамп 2.0, будучи более опытным чем в 2017 году, и помня о том, как его травила демпартия в первый срок правления, стартанет сразу с места в карьер без всякой раскачки.

Учитывая, что давление на РФ никогда не было в приоритете у Трампа, то далеко не факт, что все введенные ранее санкции будут соблюдаться и вообще будут актуальными во время его срока. Думаю, что часть из них будет просто отменена. @marketdumki

Читать полностью…

Интересный политический сюжет намечается в Австрии.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру ультраправой австрийской партии свободы Герберту Киклю начать переговоры по формированию нового правительства страны.

На сентябрьских выборах 24-го года данная партия финишировала первой, набрав 29% голосов избирателей.

Наверняка, вы сейчас могли подумать, зачем я решил остановиться на данных новостях. А всё очень просто - австрийская партия свободы выступает против антироссийских санкций и положительно относится к закупкам газа из РФ. На таких же позициях стоят и главы правительств Венгрии и Словакии (/channel/MarketDumki/5178).

Таким образом, ввод новых санкций против РФ и продление старых станет весьма проблематичным для ЕС. А учитывая, что через две недели 20 января демпартия во главе с Байденом оставят Белый Дом, консолидированная позиция ЕС останется в прошлом. У Трампа же будет другая повестка, и антироссийские санкции явно не будут у него в приоритете.

Поэтому даже если действующая администрация Байдена введет санкции против российского теневого флота (/channel/markettwits/307962), это уже ничего не изменит в будущих геополитических раскладах. С приходом Трампа в Белый Дом весь геополитический ландшафт претерпит существенные изменения. В частности, думаю, что последует отмена части санкций, которые были введены против российской экономики и банковского сектора (подробнее об этом /channel/MarketDumki/5107).

Ну а это в свою очередь должно очень позитивно сказаться на динамике индекса Мосбиржи. Несмотря на мощный рост рынка в конце прошлого года после решения ЦБ не повышать ставку, все равно остаюсь оптимистом и жду дальнейшего его роста на фоне будущей геополитической оттепели. @marketdumki

Читать полностью…

Дорогие читатели Думок!

С наступающим/наступившим вас 2025 годом! Крепкого вам здоровья и финансового благополучия!

Давайте все вместе загадаем желание, чтобы всё плохое в мире осталось позади!

Ваш Думыч! 🥂🎄💥

Читать полностью…

🔥Торговые войны 2.0 официально объявляются открытыми! @marketdumki

Читать полностью…

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

🔹Павел Шумилов — разборы компаний России. Идеи сроком на 1-3 месяца. Каждый день 2 свежих разбора. Процент успешных идей: 85-90%. Подпишитесь!

🔹TAUREN ИНВЕСТИЦИИ —настоятельно рекомендуем подписаться. Это лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора, проверенный временем и доходностью. Там помогут найти доходные идеи и предостерегут от покупки некачественных активов. >ПОДПИСАТЬСЯ<

🔹Михаил Хазин - в 2025 будет невозможно сохранить свои сбережения, если не понимать что происходит в экономике. Здесь подробно разбираются все происходящие события и как они повлияют на жизнь каждого. Чтобы заранее понимать к чему быть готовыми в 2025г - @khazinru

🔹Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь 👉 /channel/CashflowTime

🔹ПРОСТО – Просто и понятно о деньгах от инвестиционных аналитиков Bitkogan. Поможем навести порядок в финансах: расстанемся с кредитами и заставим деньги работать на вас.

🔹InveStory - обгоняют индекс 5 лет подряд. Торгуют в плюс даже на падающем рынке! Ключевые партнеры БКС, FF, Т-Инвестиции. По ссылке вы найдете ТРИ ХУДШИЕ АКЦИИ НА 2025, которые проиграют рынку, депозиту и инфляции в 2025. Забирайте уже сейчас!

📌 Публикация подборки организована @angelsproduct

Читать полностью…

Спасибо, дорогие читатели, кто написал в личку и описал, в чем заключается мошенническая схема с таким вопросами. Чистый скам, поэтому будьте трижды осторожными! Мошенники реально лютуют!

Читать полностью…

Крипта начала новую неделю на миноре.

Всё-таки есть какой-то продавец, иначе бы этот график по-другому выглядел. @marketdumki

Читать полностью…

Проекты, на которые стоит обратить внимание. Вручную поиск этих ценных ресурсов может занять много времени, но у вас есть возможность получить к ним доступ в одном посте:

Георгий - Весёлый Инвестор, канал аналитика, которого знают все профессионалы на нашем рынке.
Показывает как работает старая школа и "под настроение" выдает неочевидные инвестидеи и подсвечивает упущенные аналитиками косяки в отчетностях.
3,5 года ведёт прямо в канале публичный портфель, обгоняя Индекс минимум на 10%

PROFIT Every Day - канал с авторской методикой прибыльных и разумных спекуляций в режиме он-лайн с полным описанием сделок: где, как, зачем и почему

Михаил Хазин - не читайте этот канал, если не хотите спасти свои сбережения. Все расклады по экономике и политике от макроэкономиста и специалиста по мировым финансам. Возможно канал уже стал закрытым, проверяйте ссылку - @khazinru

Фундаменталка — канал посвященный российскому фондовому рынку, автор которого делится бесплатной аналитикой и интересными идеями. Результаты говорят сами за себя, за последний год в Фундаменталке было реализовано свыше 100 инвестиционных идей. Именно здесь покупали Сбербанк по 106 рублей и заработали на нём +190%.

IF Bonds – крупнейший канал про облигации в телеграме. От азов до продвинутых стратегий – мы делаем сложное понятным, чтобы каждый мог уверенно управлять своим капиталом.

Криптомир с Оксаной Мащенко - это канал-находка в мире криптовалют. Инвестор-практик с капиталом 36 млн в крипте открыто показывает свои сделки, кошельки и монеты. Когда монеты покупают и продают- всё это пишут в канале.

#ВП

Читать полностью…

Группа #MGKL значительно расширяет ассортиментную матрицу

🎯 С 1 февраля 2025 года заработает сервис по экспертной оценке и выкупу новых товарных групп. Ассортиментная матрица по скупке будет расти по мере совершенствования механизма оценки.

Компания МГКЛ работает над тем, чтобы сделать процесс покупки и продажи вещей “с историей” максимально удобным и безопасным. Можно не беспокоиться о долгих поисках покупателей или продавцов, неудобных встречах и мошенниках!

💠 Вековой опыт верификации изделий:

Во времена СССР компания работала в основном с драгметаллами и меховыми изделиями. Благодаря огромному и бесценному опыту работы на ломбардном рынке, в 2020 году было успешно запущено перспективное направление по скупке ликвидной техники. К 2027 году Группа МГКЛ планирует охватить весь рынок ресейла в России.

Читать подробнее

#реклама
О рекламодателе

Читать полностью…

В продолжение поста месячной давности об открытых позициях физиков и юриков во фьючерсе на индекс РТС.

Индекс РТС закрылся во вторник на уровне 925 пунктов. С минимума, который был показан 17 декабря на уровне 725 пунктов, рост составляет уже почти 30%.

И всё это движение в индексе "физики в лонгах продолжают натягивать юриков в шортАх". "Толпа" рвет "профессионалов" рынка, ведь физики по-прежнему находятся с большим перевесом в лонгах, а юрики в шортах. Так ведь получается согласно распространенной теории?

А выводы о том, насколько это показатель эффективен, пусть каждый сам для себя сделает. @marketdumki

Читать полностью…

Ну вот и закончилась церемония инаугурации Трампа.

И опять мне вспомнилась та самая пуля, точнее даже миллиметры, которые чуть не изменили ход мировой истории.

Но как будто высшие силы хотели, чтобы Трамп остался жив и победил на выборах... @marketdumki

Читать полностью…

ГАЗПРОМ: НАЧИНАЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ?

На днях появились новости о том, что Газпром собирается на 40% сократить число сотрудников центрального офиса. Оптимизация, вероятно, станет ответом на практически полное обнуление экспорта на европейском направлении, в связи с чем компания вынуждена высвобождать ресурсы изнутри.

Ранее Газпром объявил о сокращении программы капзатрат на 2025 год более, чем на 100 млрд рублей или около 3% капитализации национального достояния.

Наши коллеги, эксперты фондового рынка, ещё в октябре предсказывали, что в 2025 году в Газпроме начнётся оптимизация и подробно разбирали, какие инвестиционные возможности это открывает. Можно почитать полный текст (здесь). Главный вывод в том, что выигравшими от оптимизации Газпрома будут акционеры дочек Газпрома, которые теперь вынуждены будут питать материнскую структуру дивидендами по образцу дочек Россетей.

Самый большой потенциал роста акций может быть реализован в облгазах - это дочки Газпрома, которые занимаются распределением газа в регионах. В 2024 году облгазы даже возглавили рейтинг акций с самым большим потенциалом роста по мнению брокеров. Вот здесь подробный разбор с моделью и расчётом того, как именно это может случиться.

В общем, кажется, на наших глазах происходит что-то очень важное и интересное, тем более что большая оптимизация Газпрома давно назрела.

Читать полностью…

Интересная ситуация складывается в Еврозоне. С одной стороны, ЕЦБ понижает ставку и планирует это делать и дальше. С другой стороны, инфляция в Германии растет с ноября (см. график внизу) и превышает таргет ЕЦБ в 2%.

Последний скачок цен на нефть выше 80$ за баррель и текущий курс евро к доллару на уровне 1.03 явно не располагают к тому, чтобы инфляция в Германии пошла вниз.

Будет ли ЕЦБ и дальше понижать ставку в таких условиях? Если да, то резко вырастет вероятность увидеть курс евро ниже паритета с долларом. @marketdumki

Читать полностью…

Всё так и есть. Добавил сюда бы еще один драйвер роста индекса Мосбиржи - пессимизм и неверие в рост. Обычно на неверии в рост получается очень хороший рост на рынке (простите за тавтологию!).

Как известно, бычий рынок рождается в пессимизме. Это мы видели 20 декабря после того, как ЦБ не повысил ставку. До этого настроения были крайне негативные на рынке.

Затем рынок растет на скептицизме. Как мне кажется, сейчас такая фаза рынка. Так называемый "неправильный рост".

А про следующие фазы рынка надеюсь поговорим позже, когда до них дойдет дело по мере роста индекса Мосбиржи.😉 @marketdumki

Читать полностью…

На фоне сильного рынка труда в США и соответственно инфляции, которая перестала снижаться, цены на длинные Трежерис вновь упали до минимумов 23 года (см. график внизу), когда еще даже и речи не шло о снижении ставки ФРС. В прошлом году ставку снижали три раза, в совокупности на один процентный пункт с 5.5% до 4.5%. А вот цены на длинные госбонды взяли да вновь упали.

И вот тут я хотел бы напомнить, что делал старина Баффет в прошлом году. Он аккумулировал у себя на балансе рекордное количество коротких (до года) Трежерис на сумму 234 млрд $. В августе обращал на это внимание и сделал тогда предположение, что Баффет явно опасается нового подъема инфляции, поэтому и избегает длинных Трежерис (/channel/MarketDumki/4935).

Что имеем спустя полгода? Баффет в плюсе, а любители длинных Трежерис опять в минусе.

Также стоит напомнить, что Баффет в 24-м году активно избавлялся от акций Apple (/channel/MarketDumki/4922), в которые у него было вложено чуть ли не 40% портфеля. Такие действия с его стороны дают основания полагать, что в 25-м году мы увидим эти акции, да и, наверно, американские индексы в целом на более низких уровнях чем последние месяцы, когда SP500 болтается около отметки 6000 пунктов. @marketdumki

Читать полностью…

Любопытные события происходят на рынке госдолга в Еврозоне с начала текущего года. Доходность по 10-летним госбондам Франции (3.38%) превысила аналогичный показатель по греческим бумагам (3.33%). Другими словами мировой капитал на горизонте 10 лет считает теперь Грецию более надежным заемщиком чем Францию. Вот это поворот!

Ведь еще совсем недавно в 2012 году Греция была фактически банкротом, а Франция казалась таким крепким столбом всей Еврозоны. На графике внизу видно, что в 2015 году доходность по греческим 10-летним госбондам в моменте превышала доходность по французским 10-леткам на 15 процентных пунктов!

Но времена меняются, Греция с тех пор привела свои финансы в порядок, а Франция пустилась во все тяжкие. В итоге и имеем доходность по греческим бондам ниже чем по французским.

Хронический дефицит бюджета и торгового баланса, госдолг превышающий 100% ВВП, рецессия в промышленности и политическая нестабильность - главные теперь характеристики французской экономики. Поэтому мировой капитал так низко и оценивает кредитоспособность Франции.

И стоит отметить, что пока нет никаких предпосылок для какого - то существенного улучшения макроэкономических показателей Франции. А ведь Франция вместе с Германией являются двумя основными столбами Еврозоны и соответственно валюты "Евро". И оба они выглядят сейчас весьма удручающе, полностью проигрывая конкуренцию США и КНР. @marketdumki

Читать полностью…

Доллар продолжает укрепляться на международном валютном рынке. Индекс доллара достиг отметки 109 пунктов. Евро к доллару торгуется на уровне 1.0290

Но самое интересное сейчас происходит в паре доллар/китайский юань. Американец подрос до уровня 7.35. Ранее именно на этом уровне (см. график внизу) китайский регулятор предпринимал разные действия, чтобы не допустить дальнейший рост доллара. Но сейчас, ситуация изменилась, особенно ввиду прихода Трампа к власти в США.

В октябре, когда за доллар давали 7.12 юаней, сделал предположение, что, если Трамп выиграет выборы в США, то это, скорее всего, приведет ослаблению юаня к доллару на 5-10%. Пока всё идет в этом направлении, и когда Трамп начнет вводить пошлины против китайского экспорта, вполне можем увидеть пару доллар/юань на уровне 7.6 и даже выше. Тем более что мягкая монетарная политика Народного Банка Китая к этому явно располагает. Поэтому и продолжаю держать лонги по доллару против юаня. @marketdumki

Читать полностью…

Под самый конец 24 года, решил выложить, пожалуй, самые важные графики (спреды между доходностями по длинным и коротким Трежерис) на 25-й год, которые сигнализируют о том, что в американской экономике может начаться рецессия.

Ранее писал здесь и здесь о том, что это за графики, и как их трактовать.

Будет ли в этот раз все по-другому, или же эти графики вновь докажут, что они хорошо прогнозируют рецессию в США? С 1980 года они не ошибались и не давали ложных сигналов даже перед началом рецессии, вызванной пандемией ковида (подробнее /channel/MarketDumki/2002).

Посмотрим, как будет в 25-м году... @marketdumki

Читать полностью…