50497
Эксклюзивные авторские материалы и инсайды о финансовом секторе. Минимум репостов, максимум своей информации. АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ Catelv@protonmail.com (письма с доменов mail.ru не приходят)
📉 ЦБ РФ: объемы вывода денег из России за три месяца сократились на $388 млн
В первом квартале 2024 года наблюдалось снижение объемов денежных средств, выводимых россиянами за границу. По данным Центрального банка РФ, с января по март текущего года сумма валютных трансграничных переводов сократилась на $388 млн по сравнению с предыдущим периодом и составила $5,13 млрд.
Также снизился и объем переводов в рублях за рубеж - на 14,4 млрд рублей, до 294,4 млрд рублей с 308,8 млрд в предыдущие месяцы. При этом доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны увеличилась на 8,4% по сравнению с концом 2023 года и достигла 82,9%.
@KotElviry
💳 Власти выделили почти триллион рублей на льготные кредиты
В 2024 году российские власти направили беспрецедентно большую сумму - 960 млрд рублей - на обслуживание льготных кредитов. Это составляет почти 3% всех бюджетных расходов страны.
Выделенные средства идут на компенсации банкам недополученных доходов по кредитам, которые были выданы по льготным ставкам. Объем поддержки в 960 млрд рублей стал рекордным показателем - в последние годы совокупные расходы на эти цели не превышали 600-800 млрд рублей.
@KotElviry
💳 В России хотят упростить открытие счетов в банке
В России рассматривается возможность упрощения процедуры открытия банковских счетов для граждан без необходимости личного посещения отделений банков.
Ассоциация банков России предложила Росфинмониторингу разрешить клиентам открывать счета удаленно, если они ранее уже прошли идентификацию личности в другой кредитной организации. Для реализации потребуются изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов", который в настоящее время не допускает принятие на обслуживание новых клиентов без их личного присутствия.
Росфинмониторинг концептуально поддерживает предложение АБР, но заявляет о необходимости оценить востребованность такого механизма на рынке.
@KotElviry
📈 Чистые продажи валюты 29 крупнейших экспортеров РФ в апреле выросли
Чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров в апреле составили $13,2 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из материалов Банка России.
При этом среднедневные чистые продажи, напротив, снизились на 3% и составили $628 млн. Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю.
@KotElviry
Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми до 12% годовых уже с 1 июля
Министерство финансов РФ выступило с предложением повысить с 1 июля 2024 года ставку по программе семейной ипотеки для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12% годовых. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах конференции НАУФОР.
Действующая программа семейной ипотеки в ее нынешнем виде истекает 1 июля текущего года. В настоящее время воспользоваться льготными условиями могут семьи с одним ребенком, родившимся в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет, а также с ребенком-инвалидом. Ставка по таким кредитам на данный момент составляет 6% годовых при минимальном первоначальном взносе 20%.
Мы все признаем, что это не демократическая мера, это мера поддержки семей с детьми и мера поддержки строительной отрасли. Мы поэтому предлагаем повышение ставки, потому что это не совсем уже демократия, а больше такая антикризисная инициатива: когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять.
📈 Оценка роста ВВП России резко выросла
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) значительно улучшил оценку роста российской экономики по итогам 2024 года. Согласно новым прогнозам, рост ВВП России в следующем году составит 2,5%, что более чем вдвое превышает предыдущую оценку в 1%.
Пересмотр показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года объясняются производственным бумом в оборонном секторе и активизацией торговых связей России с Китаем и другими незападными странами.
Предыдущий прогноз роста российской экономики, в сравнении с которым ожидаемый показатель резко вырос, ЕБРР давал в сентябре 2023 года. На данный момент эксперты банка ожидают роста российской экономики в 2025 году на уровне 1,5%.
@KotElviry
📈ЦБ видит больше аргументов для повышения, а не снижения ставки.
Банк России на последнем заседании рассматривал сценарий повышения ставки до 17% в качестве альтернативы сохранения нынешних 16%. Это следует из опубликованного резюме обсуждения на совете директоров регулятора.
Аргументы в пользу повышения ключевой ставки:
📌В I квартале 2024 г. выше прогноза оказались как потребление, так и инвестиции. Снижение инфляции не достаточно устойчиво: рост цен на рыночные услуги остается высоким, а динамика ожиданий неоднородна (ценовые ожидания бизнеса в апреле выросли, как и вмененная инфляция, рассчитываемая по ОФЗ).
📌Дефицит кадров усиливается: больше всего компаниям не хватает сотрудников рабочих специальностей, а усиливающаяся нехватка рабочих рук и бюджетные расходы подогревают рост реальных зарплат и потребительский спрос. Сохранение этого тренда будет дополнительно поддерживать инфляцию.
📌Высокие бюджетные расходы влияют на общий спрос. Сохранение высоких темпов расширения кредитования – растущие доходы населения и компаний позволяют привлекать новые займы и в более жестких условиях.
❗️Регулятор отмечает, что, судя по динамике индикаторов денежного рынка, его участники продолжают рассматривать текущий уровень ключевой ставки как пиковый, но закладывают более длительный период высоких ставок и более медленные темпы смягчения ДКП.
Уточняется, что пока признаки торможения потребительской активности отмечаются лишь в отдельных регионах, высока и инвестактивность – следствие более низкой чувствительности к высоким ставкам проектов, связанных с государственным спросом. Регулятор ждет более выраженного влияния жесткой ДКП на экономику во втором квартале, когда темпы роста ВВП, как ожидается, замедлятся в годовом выражении с 4,6% в январе-марте до 4,4%. Инфляция на конец квартала ожидается на сопоставимом с первым кварталом уровне – 7,7%.
@vneplanarus
💰 131,1 млрд рублей чистой прибыли за апрель и 495,1 млрд рублей за 4 первых месяца 2024 года — такие данные обнародованы в новом отчете СБера по РПБУ. Рентабельность капитала по итогам 4 месяцев составила 22,4%.
Совокупный кредитный портфель банка достиг 39,9 трлн рублей, прибавив 2,5% с начала года. Розничный кредитный портфель вырос до 16,1 трлн рублей.
Стабильность финрезультатов банка дает основания полагать, что по итогам 2024 года Сбер может побить свой собственный рекорд по прибыли и, соответственно, по дивидендам. На этом фоне акции Сбера сохраняют очень высокий потенциал роста. Трейдеры прогнозируют цены в 420-440 рублей за акцию.
@KotElviry
📉 Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил 0,8% ВВП
По итогам января-апреля 2024 года дефицит российского федерального бюджета составил 1,484 трлн рублей или 0,8% ВВП.
Согласно закону о бюджете, на 2024 год дефицит запланирован в размере 1,595 трлн рублей или 0,9% ВВП. Таким образом, за первые четыре месяца бюджетный дефицит почти достиг годового плана.
В годовом выражении показатель резко снизился. В январе-апреле 2023 года дефицит бюджета составлял 3,049 трлн рублей или 1,8% ВВП. То есть за год он сократился на 1,565 трлн рублей.
@KotElviry
💸 В России выросла доля операций с долларами
По итогам апреля объемы торгов основными валютами на Московской бирже в режимах "сегодня" и "завтра" снизились до 6,7 трлн рублей, продемонстрировав минимальный результат с января, когда низкая активность объяснялась новогодними праздниками.
Наиболее значительное падение наблюдалось в режиме торгов "сегодня" - минус 12,6% за месяц до 4,7 трлн рублей, что стало худшим показателем с апреля 2023 года. При этом впервые за несколько месяцев начался рост доли операций с долларами США.
Торги юанем сократились за месяц на 15,4% до 2,4 трлн рублей, с евро - на 15,1%. Объемы торгов долларами также уменьшились, но в меньшей степени - всего на 6% до 1,6 трлн рублей. Таким образом, на доллар пришлось 33,8% (31,38% в марте), а на юань - 51,14%. Доля операций с евро снизилась до 14,2%.
@KotElviry
📄 Минфин в 2024 году будет осуществлять предложения президента через поправки в закон о бюджете
Министерство финансов России в текущем году будет реализовывать предложения президента Владимира Путина, требующие бюджетных ассигнований, через поправки в закон о бюджете. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
В этом году все те предложения, которые поставил перед нами президент, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, мы будем вносить через поправки в закон "О бюджете". То есть, все те предложения, которые президент включил в послание, обозначил в качестве задач, - все они будут реализованы через поправки в закон "О бюджете".
📈 Международные резервы РФ в апреле выросли
По данным Центрального банка России, объем международных резервов страны на 1 мая 2024 года достиг 597,911 млрд долларов США. Это на 7,537 млрд долларов или 1,28% выше уровня начала апреля текущего года. Годом ранее на 1 мая 2023 года величина международных резервов РФ составляла 595,787 млрд долларов.
В своем отчете регулятор указал, что валютный компонент резервов в апреле сократился на 0,55% до 422,015 млрд долларов. В то же время стоимость золотого запаса в составе резервов за прошедший месяц возросла на 5,94%, достигнув 175,896 млрд долларов.
@KotElviry
По итогам первых трех месяцев 2024 года объем торгов на фондовых рынках Евразийского экономического союза оценили в $4 трлн 461.6 млрд.
За крупнейшей в ЕАЭС по объему торгов бирже в Москве (оборот $4 трлн) следуют две биржи в Казахстане (AIX Международная биржа в Астане с оборотом $463 млрд и KASE Казахстанская фондовая биржа с оборотом в $206 млрд).
🔴 ЦБ: совокупный объем кредитов россиян достиг рекордных 36,6 триллиона рублей
Россияне установили новый рекорд по объему кредитной задолженности, достигнув беспрецедентной цифры в более чем 36 трлн рублей, следует из данных статистики Центрального банка России.
По состоянию на март 2024 года совокупный долг граждан страны по кредитам впервые преодолел отметку в 36,6 трлн рублей. Только за последний месяц портфель займов вырос на 634 млрд рублей. Это значительно превышает показатели предыдущих трех месяцев, когда прирост составлял лишь 100-300 млрд рублей ежемесячно.
@KotElviry
🏦 Коллекторы скупили у российских банков рекордно много долгов
В первом квартале 2024 года российские банки продали коллекторским агентствам просроченные долги граждан по кредитам на рекордную сумму 56,4 млрд рублей. Этот объем составил 89% от всех выставленных на продажу долгов за первые три месяца года, что стало беспрецедентным показателем для традиционно низких первых кварталов за последние три года.
В годовом исчислении общая сумма долгов, выставленных банками на продажу, выросла на 2,2% до 63,5 млрд рублей. Для сравнения, в первом квартале 2023 года было куплено 52,9 млрд рублей просроченных долгов (85,1% от выставленных), а в первом квартале 2022 года - 43,9 млрд рублей (69,9%).
@KotElviry
В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана.
«Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере 1 млн долл. США на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.
Помимо этого, ЕАБР принял решение провести Годовое собрание и Бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.
📈 Профицит внешней торговли РФ составил в апреле $9,3 млрд
По предварительной оценке Банка России, в апреле 2024 года профицит внешней торговли Российской Федерации составил $9,3 млрд. Этот показатель оказался значительно ниже мартовского уровня, когда положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло $18,8 млрд. Однако по сравнению с апрелем 2023 года наблюдается существенный рост – почти в полтора раза, тогда профицит составлял $6,6 млрд.
В материалах Банка России также указано, что за первые четыре месяца 2024 года суммарный профицит внешней торговли России достиг $43,7 млрд. Этот показатель превышает результат за аналогичный период предыдущего года, когда с января по апрель 2023 года был зафиксирован положительный торговый баланс в размере $37,2 млрд.
@KotElviry
💰 Валютные запасы России снизились на $18 млрд
По итогам первого квартала 2024 года объем валютных резервов России сократился на $18 млрд, достигнув $424 млрд. В результате РФ опустилась с шестой на восьмую строчку в глобальном рейтинге стран по данному показателю, следует из данных Всемирного совета по золоту. В начале года Россия стала лидером по темпам сокращения валютных резервов.
По объемам запасов в первом квартале Россию опередили Саудовская Аравия ($436 млрд) и Гонконг ($425 млрд). При этом показатели этих стран за указанный трехмесячный период практически не изменились. Лидером рейтинга по валютным резервам остался Китай ($3,3 трлн), на втором месте оказалась Япония ($1,2 трлн), а тройку лидеров замкнула Швейцария ($794 млрд). В пятерку ведущих стран также вошли Индия ($593 млрд) и Тайвань ($570 млрд).
@KotElviry
💸 В ЦБ заявили о риске оттока инвестиций из России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина обеспокоена риском оттока капитала из страны в связи с решением об изъятии акций у инвесторов Соликамского магниевого завода.
В конце апреля Арбитражный суд Пермского края вынес решение об изъятии в пользу государства акций, принадлежащих более чем 2 тысячам инвесторов Соликамского магниевого завода. Генпрокуратура и прокуратура региона настаивали, что ответчики незаконно владеют акциями из-за нарушений процедуры приватизации предприятия в 1990-х годах.
В Центробанке не согласились с вердиктом и оспорили судебное решение. Обеспокоенность высказали также в Министерстве финансов. Эльвира Набиуллина заявила, что подобное решение ставит под сомнение защиту прав инвесторов и "добросовестных приобретателей акций через организованные торги". По ее словам, без таких гарантий "ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно".
@KotElviry
🏡 Просроченные долги по ипотеке растут второй год подряд
За январь-март 2024 года просроченная задолженность по ипотеке выросла на 6% и достигла 61,8 млрд рублей. В то время как годом ранее этот показатель увеличился всего на 1,18% до 56,1 млрд рублей, согласно данным Центрального банка России. В первых кварталах 2021 и 2022 годов объем просрочки по ипотеке, напротив, снижался - на 1,07% (до 71 млрд рублей) и 4% (до 57,1 млрд рублей) соответственно.
Представитель регулятора подтвердил, что в абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотечным кредитам действительно увеличилась в первом квартале текущего года. При этом за тот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд рублей и на конец марта составил 18,4 трлн рублей.
@KotElviry
💳 Россияне набрали рекордный объем микрозаймов
2023 год оказался рекордным для российского рынка микрозаймов. Согласно данным агентства "Эксперт РА", совокупный объем выданных микрозаймов достиг беспрецедентного уровня в 1 триллион рублей. Этот показатель на 30% превысил результаты 2022 года.
Рост выдачи микрозаймов фиксируется на российском финансовом рынке уже второй год подряд. В 2022 году был зафиксирован 22% прирост по сравнению с предшествующим периодом.
На фоне рекордного объема выданных микрозаймов суммарная прибыль российских микрофинансовых организаций достигла исторического максимума, составив 57 млрд рублей.
@KotElviry
📉 В ЦБ РФ спрогнозировали снижение темпов роста российской экономики
В Центральном банке России ожидают замедления темпов роста российской экономики, начиная со второго квартала 2024 года, под влиянием эффектов от проводимой жесткой денежно-кредитной политики.
Максимальное влияние от предыдущих повышений ключевой ставки придется на период с апреля по июнь. Любые "проинфляционные сюрпризы" потребуют сохранения жестких денежно-кредитных условий на более длительный срок.
На данный момент признаков устойчивого снижения экономической активности населения и охлаждения потребительского кредитования на внутреннем рынке не наблюдается. Среди основных рисков ЦБ выделил сохраняющуюся напряженность на рынке труда. В регуляторе полагают, что дальнейшее обострение кадрового дефицита может привести к "еще большему отставанию производительности труда от роста реальных заработных плат".
@KotElviry
💳 «Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви-банком
АО «Точка» завершило выплаты своим клиентам, работавшим на базе банковской лицензии Киви-банка и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Общая сумма выплат составила 8 млрд рублей.
Выплаты от «Точки» получили порядка 3 тысяч клиентов. Эта мера коснулась тех предпринимателей, чьи «зависшие» на счетах «Киви» суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов или покрывались только частично. «Точка» произвела выплаты из собственных средств.
@KotElviry
💵 Доллару предрекли ослабление из-за санкций
Положение доллара США как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за неверного расчета Вашингтона при введении санкций против России. Такое мнение высказал американский экономист Джефф Рубин.
По его словам, меры, предпринятые Соединенными Штатами в отношении РФ, включая заморозку значительной части российских валютных резервов, должны были нанести серьезный удар по российской экономике. Однако ситуация сложилась иначе - введенные ограничения поставили под угрозу доминирующую роль доллара в качестве мировой валюты для расчетов за нефть.
Рубин полагает, что в дальнейшем возможны и другие негативные последствия для США, например, рост инфляции на Западе.
@KotElviry
🏢 В Госдуме назвали дату начала обсуждения налоговых реформ
20 мая Госдума планирует начать публичное обсуждение подходов к изменению налоговой системы России. Об этом сообщил руководитель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
По словам Макарова, в обсуждении налоговых реформ будут участвовать представители бизнес-сообществ, эксперты и ученые. Многие заинтересованные стороны уже высказали пожелание, чтобы соответствующие решения были приняты до конца весенней сессии, то есть до 4 августа. Это позволит гражданам спокойно подготовиться к переходу на новые правила с начала следующего года.
Макаров отметил, что корректировка существующей налоговой системы поможет реализовать необходимые функции государства, включая растущие социальные расходы. В то же время важно сохранить стабильность, чтобы ключевые параметры системы оставались неизменными до 2030 года.
@KotElviry
💵 К концу осени курс рубля ослабнет до 95 за доллар
К концу осени курс рубля ожидается в диапазоне 91-95 рублей за доллар США. Ослабление российской валюты может быть вызвано ужесточением санкций и другими геополитическими рисками, считают аналитики.
В то же время, рост цен на нефть, продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка окажут положительное влияние на рубль.
В летние месяцы курс будет держаться около майских значений - примерно 92 рубля за доллар, несмотря на повышенный спрос на американскую валюту, связанный с выездом россиян на отдых за границу.
@KotElviry
Мощный кейс от ВТБ — оцените обновленную программу лояльности с классным кешбэком до 25% рублями.
По картам ВТБ теперь можно самостоятельно выбирать категории, за которые будет начисляться кешбэк. При этом категории обновляются каждый месяц, так что заскучать вы не успеете.
А самое главное — зачисление кешбэка происходит в рублях напрямую на мастер-счет. Если умные траты — ваш конек, переходите по ссылке за подробностями.
🛍 Изъятие в ЕС доходов от активов РФ осложнилось их налогообложением в Бельгии
Между Бельгией и некоторыми странами Евросоюза разгорается конфликт вокруг налогообложения доходов от реинвестирования замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear. В соответствии с законодательством Бельгии Euroclear уплачивает налог на доходы от финансовых услуг в размере 25%, что вызывает недовольство ряда государств ЕС, считающих такую ставку слишком высокой.
Как сообщает газета La Libre, данный спор может привести к новой задержке при согласовании решения о конфискации средств для последующей закупки вооружений для Украины. Предполагалось, что текст соответствующего постановления Совета ЕС будет предварительно согласован послами стран-членов уже в среду, с последующим утверждением на уровне министров. Однако этот процесс, вероятно, затянется из-за разногласий.
@KotElviry
💸 Названа прибыль от российских активов в Euroclear
С начала текущего года российские активы, находящиеся в депозитарии Euroclear, принесли 1,6 млрд евро дохода. Об этом сообщает бельгийское издание Echo.
Управлением этими российскими активами занимается около 100 сотрудников Euroclear, которым приходится постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры в отношении размещенных там активов.
@KotElviry
💰 Россия нашла способ использовать зависшие рупии
Россия нашла способ использовать зависшие в Индии рупии, инвестировав миллиардные суммы в индийские ценные бумаги и инфраструктурные проекты, сообщает местное издание Hindustan Times.
Значительные объемы рупий, полученных российскими экспортерами от поставок нефти, накопились на специальных счетах из-за проблем с конвертацией валюты. Однако российским финансовым организациям удалось добиться разрешения инвестировать эти средства в акции компаний, государственные облигации, инфраструктурные проекты и другие активы на индийском рынке.
@KotElviry