Побывали в Питере, потом улетели на край страны, во Владивосток, оттуда перенесемся почти на семь тысяч километров в Краснодар. Все ради того, чтобы показать, как живет девелопмент в разных городах России.
#дежурный_по_стране

Итог нашего путешествия можно будет увидеть в новом выпуске #Средалогия

Подробности — в канале Сергея Разуваева: /channel/razuvaevgmk/1023

Читать полностью…

Инсайты о девелопменте. Тренд-репорт 2.0 🔥

Что вы любите читать больше, научпоп или бизнес-литературу? А может, узнаёте все, что нужно из статей в интернете?

В преддверии Дня строителя призываем вас отложить любимые источники сегодня вечером, чтобы с головой нырнуть в тренды, которые наметились или усилились в первом полугодии 2024.

В новом выпуске тренд-репорта мы изучаем факторы, которые влияют на рынок недвижимости сегодня и будут влиять завтра. И не господдержкой единой жив девелопмент. Мы собрали мнения экспертов рынка о будущем девелопмента, включили тренды в цифровизации, архитектуре, образовании, продажах и маркетинге. Это сборник инсайтов, которые помогут по-новому взглянуть на свою работу.

Как получить?
🔵Перейти к боту @gmk_talks_bot и выбрать команду /start
🔵Выбрать пункт «🔥H1 2024 ТРЕНД-РЕПОРТ🔥»
🔵Убедиться, что вы подписаны на GMKTelega для застройщиков
🔵Получить файл, скачать, изучать

Иногда нужно замедлиться, чтобы ускориться. Сделайте паузу – прочитайте тренд-репорт.

Читать полностью…

Все, что связано с цифровизацией, многим девелоперам кажется дорогим и сложным. Искать и внедрять инновации — задача со звездочкой.

Если вы прямо сейчас в поиске подрядчика или продукта, присоединяйтесь к битвам IT-решений, которые проходят в прямом эфире. Каждый эфир посвящен отдельному направлению, 10 компаний презентуют свои продукты, а жюри из крупнейших девелоперов определяет лучших.

👉 Программа ближайших эфиров тут: /channel/ggreat_of_development/15874

Читать полностью…

Иногда нужно делать не так, как все: есть пиццу с ананасами, работать не по специальности, строить проекты, где ИЖС соседствует с МКД 🏠🏙

Последнее особенно рекомендуем — мультиформатная застройка хороша для проектов на периферии или за городом. О том, какие выгоды она несет застройщику, рассказывает Наиля Мухаметова, руководитель Центра маркетинговых исследований GMK.

Если хочется больше почитать о миксе форматов — вот статья Наили по теме. Там, кстати, еще и про сочетание разных классов в одном проекте.

Читать полностью…

🧱 Играли в детстве в игру: кто больше составит коротких слов из одного длинного?

Давайте попробуем со словом ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Мы начнем: цифра, виза, роза...

А если серьезно, то сложные и емкие слова зачастую обозначают какой-то важный процесс, и цифровизация – не исключение. Она охватывает все сферы нашей жизни, и вот мы уже не замечаем, как тостер за нас включает Алиса. А что же девелопмент? Здесь тоже цифровизация шагает широким шагом, каждый знает, что она жизненно необходима, но не каждый на нее решается.

Поэтому в новом - ПЯТОМ (маленький юбилей!) выпуске GMKTalks in the show совместно с компанией ПИК (тот самый) и другими экспертами поговорим именно о цифровизации.

Выпуск создан совместно со Сделка рф, ДВИЖ и Profitbase.

В новом шоу обсудим:

2️⃣ Кто такой этот ваш Proptech
1️⃣ Почему ПИК закрыл все свои офисы
2️⃣ В чем плюсы и минусы онлайн-продаж
1️⃣ Сколько стоят современные цифровые решения и когда вам их не надо
2️⃣ Почему в Proptech пошли даже мы, консалтинговое агентство
1️⃣ Что и как стоит автоматизировать девелоперу

→ Смотреть на YouTube

→ Смотреть ВКонтакте

Читать полностью…

Через 2 часа начнется мастер-лекция от эксперта в системной маркетинговой стратегии и брендинге территорий Ольги Беляшниковой.

Успевайте зарегистрироваться

Читать полностью…

Как мы уже неоднократно писали (и не только мы) – спрос на ИЖС растет. Об этом говорят, например, объемы выдачи ипотеки.

Некоторые эксперты прогнозируют, что из-за закрытия льготных ипотечных программ в МКД и усиленного развития господдержки для девелоперов ИЖС спрос перераспределится в пользу последних, трафик желающих иметь свой дом увеличится.

Анна Печёркина, бизнес-тренер GMK, отмечает, что такая тенденция потребует от сферы ИЖС серьезной подготовки к работе с новым трафиком, донастройки стратегии и тактики продаж:

Слушаем записи звонков ребят, которые занимаются ИЖС, и вот что видим: те приемы и технологии продаж, которые мы давно внедряли в компаниях, которые занимаются МКД, не используются в ИЖС. Например, продавцы частных домов предпочитают переписку в мессенджере и оттягивание момента назначения встречи (тогда как главная задача менеджера по продажам – добиться приезда клиента), а если клиент отказывается от поездки – не работают с возражениями.

При объяснении, почему так, девелоперы ИЖС часто ссылаются на специфику сферы. Однако их ожидают новые условия рынка, новые ожидания клиентов. И компании должны задать себе вопросы: готовы ли они обработать больше заявок, готовы ли сохранить конверсионность лидов в сделки? Мы со своей стороны убеждены, что применение технологий продаж, приемов, которые успешно помогают привести клиентов на локацию или в офис продаж МКД, вполне применимы и в индивидуальном домостроении.

А как считаете вы? Согласны или готовы поспорить с Анной? Со своей стороны мы разработали специальное обучение для продавцов ИЖС. Нажмите на кнопку и напишите ОБУЧЕНИЕ

Читать полностью…

Если вы ожидаете, что рекрутер будет читать людей как открытую книгу на собеседованиях или вести с коллегами задушевные разговоры, делая атмосферу коллектива «семейной», то пора пересмотреть взгляды. 

В видео HR-партнер GMK Ирина Давыдова отвечает на вопрос, должен ли HR быть психологом. Согласны с ее мнением?

HR-консалтинг в GMK — развиваем системы, команды, людей

Читать полностью…

Вокруг темы КРТ все еще много вопросов. Пролить свет на некоторые из них помогут спикеры круглого стола «КРТ. Проблемы и перспективы». Он пройдет завтра в 11:00 мск.

Разберут взаимодействие власти и бизнеса, особенности публично-частного партнерства, отношения с жителями, выгоды застройщика, законодательное регулирование.

Своим опытом поделятся крупные девелоперы — MR Group, Брусника, ФСК Регион, «Сибпромстрой», «Железно», ТОЧНО, «Неометрия», «Орсо Групп». Еще один интересный спикер — замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Подробности и регистрация: /channel/ggreat_of_development/15686

Читать полностью…

Посвящается магам-пиарщикам в девелопменте, которые превращают квадратные метры в инфоповоды ✨

День PR-специалиста — хороший повод вспомнить свои достижения. Поздравляем с праздником и предлагаем собрать бинго побед! Зачеркивайте ячейки по горизонтали, вертикали или диагонали и делитесь скриншотами своих успехов в комментариях.

Читать полностью…

Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Вот что сообщает нам ЦБ.

Как следствие — 18%. Что ж, и сказать-то нечего. Ждем перемен к лучшему.

GMK | Консалтинг в недвижимости с 2005 года

Читать полностью…

Метод GMK: расскажем, как создаем сильные бренды жилых проектов

Они становятся лучшими, получают награды и любовь жителей, побеждают на отраслевых конкурсах. И каждый раз, когда где-то говорят о проекте, над которым мы работали, мы узнаем его по имени. Сколько названий и бренд-платформ было создано за долгие годы — уже не вспомнить.

Успешность проектов наших клиентов — не случайность, а закономерность. Сделать сильный бренд пусть и сложно, но вполне реально. Докажем это на мастер-лекции 2 августа в 11:00 мск.

Подключиться и послушать можно бесплатно, нужно всего-то заполнить форму регистрации, кликнув по ссылке ниже.

🔥 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 🔥

О чем расскажем:
→ система брендинга от аналитической платформы до нейминга
→ концепция, которая создает пространство для результативного творчества
→ метафоры, коннотации и другие заклинания из мира брендинга
→ алгоритмы решения изобретательских задач
→ как держать в фокусе задачи проекта
→ работа с триггерами при создании креатива

Эксперт — Ольга Беляшникова, руководитель практики брендинга и креатива GMK, стратег с 7-летним опытом, креатор проектов-призеров WOW Awards. Работала с Брусникой, ЭНКО, BI Group, Element Development, Унистрой, Atlas Development.

В день мастер-лекции и еще пару дней после него зарегистрированным участникам будет доступна запись эфира и презентация.

@gmkblog — еще больше пользы для девелоперов, подписывайтесь

Читать полностью…

Заводам тоже нужен брендинг!

Только посмотрите, как похорошел ВЗКСМ в Тюмени, для которого мы сделали ребрендинг. Теперь он носит имя Винзер, а огненная палитра и современная подача выделяют его из однотипного списка конкурентов.

И изменения здесь, кстати, не только внешние — мы работали комплексно. Новое имя, большая идея, позиционирование и совершенно иной подход к работе: не просто отгружать материалы, а участвовать в создании проектов, привлекать для этого архитекторов, предлагать решения.

В общем, рассказывать можно много, а мы и рассказали в кейсе 🔽

ЧИТАТЬ

Подпишитесь на @gmkblog, чтобы не пропустить новые кейсы

#GMKCases #заводы #ребрендинг

Читать полностью…

Страна вечного лета и бесконечных улыбок. Какие сценарии жизни создают девелоперы в Таиланде?

Помните, мы вам обещали рассказ о тайском рынке недвижимости? Момент настал. Страна, где ярко выражен тренд на экодевелопмент, но проблема с инфраструктурой. Города, где много зелени и мало тротуаров. Огромные комплексы вилл и уютные кондоминиумы.

Смотрите мини-урбан-тур по вилле в видео от Наили Мухаметовой, руководителя Центра маркетинговых исследований, и Алины Хоробрых, ведущего архитектора, проникайтесь атмосферой, а полный отчёт о продуктовых решениях, проблемах и находках рынка девелопмента читайте по ссылке в новом #GMKBlog

Читать полностью…

От лица команды GMK наш директор по развитию Андрей Тютюнов шлет всем привет из Владивостока 👋

Мы здесь для того, чтобы встретиться с давним клиентом и познакомиться с новым.

Сначала о первом — это DNS Сити, впечатляющий проект КРТ, работой с которым мы очень гордимся. Спросите, почему? Прочитайте кейс, и сами увидите. Подобные масштабы для города на сопках — редкость.

Ну а имя нашего нового клиента пока не раскроем, но можете предположить в комментариях, проверим вашу интуицию 🔮

А узнать о девелопменте Владивостока чуть больше можно в тг-канале директора GMK Сергея Разуваева. Там он делится впечатлениями:
→ Как поразила готовность девелоперов субсидировать и без того низкую ставку
→ Почему дальневосточная ипотека — не панацея для местных игроков
→ Парковочный парадокс: почему люди хотят видеть под окнами машины, а не парки

Читать полностью…

В детстве кто-то мечтал стать космонавтом и покорять звезды, кто-то видел себя отважным пиратом, бороздящим моря, а кто-то — дрессировщиком диких зверей.

Но много ли среди вас было таких, как Карим? Думали ли вы за тарелкой манной каши с комочками о том, как будете стоить дома, квартиры, двери, диваны, шкафы 🙃

Сегодня мы поздравляем тех, чья детская мечта может и была немного другой, но чьи взрослые будни делают сценарии жизни комфортнее и надежнее.

❤️‍🔥С Днем строителя!

Пусть каждый проект заканчивается успехом, а работа приносит радость и вдохновение. С последним мы, кстати, можем помочь — в свеженьком тренд-репорте масса идей и инсайтов. Скачайте в боте → @gmk_talks_bot

Читать полностью…

История локации, архитектура, ЦА — все связано

Рассказываем о брендинге малоэтажного проекта «Нити» в историческом центре Казани. Проект расположится на территории бывшей суконной фабрики, основанной по указу Петра I. Сукно — ткань, на поверхности которой волокна настолько сбиты, что закрывают все промежутки между нитями.

Проект «Нити» — символ связи поколений, семейных ценностей и культурного контекста. Он идеально отражал суть проекта, его связь с прошлым и будущие перспективы​.

Визуальное оформление бренда также оказалось в полной гармонии с архитектурным проектом — цветовая палитра, паттерн в виде линий и логотип подчеркивают: все связано.

→ Читать кейс полностью

#GMKCases #брендинг

Читать полностью…

Как решать стратегические задачи компании с помощью HR?

Мы запустили новый продукт в направлении HR-консалтинга — стратегическую сессию. Это очная встреча с руководителями и топ-менеджментом компании. Посвятить ее можно как глобальным планам, так и конкретному направлению.

Об одном из последних кейсов рассказывает HR-партнер GMK Ирина Давыдова. Читайте в карточках 🔼

Вот какие темы могут быть актуальны для девелоперов:
→ оптимальный расчет численности сотрудников
→ управление отношениями с подрядчиками
→ повышение эффективности
→ мотивационный менеджмент
→ план по развитию продаж

Стратегическая сессия — это активация ресурсов команды. HR-консультанты помогают сотрудникам составить несколько подходов к решению задачи, проработать плюсы и минусы каждого из них, наметить план действий и способы оценки его эффективности.

Хотите узнать об услуге больше? Кликните на контакт @GMK_ru и напишите «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ»

Читать полностью…

В июле мы глядели во все глаза, поэтому #подборкакоммуникаций получилась особенно обширной 👀

В этой части — про ситуативы и интересные форматы в соцсетях. Вторая часть выйдет у «Ишь, Миш!»

Топ-новость для застройщиков в июле — это, конечно, новые условия семейной ипотеки. «Самолет» сделал просто и лаконично: с вас сын, с нас квартира в ипотеку. Setl Group тоже заботится о демографии — все пути теперь ведут к свадьбе и детям.

Были, конечно, и другие инфоповоды. Вот в «Астон» не обошли стороной «Головоломку-2» и показали, какие эмоции испытывает новоиспеченный хозяин квартиры в их проекте. А в вашем какая эмоция победила бы?

Брусника обыграла сразу два громких инфоповода: сначала про визит Канье в Москву, а потом — про сбой в работе Windows. Где-то между этими двумя постами красиво вписали название бренда в панораму ночного Омска, нового города присутствия.

📌И еще четыре креатива, которые нам понравились:

«Эталон Екатеринбург» сравнили свои планировки и советские квартиры. Здорово, что сделали это совсем без негатива, — с уважением к прошлому.

«Куркино 15» запустили рубрику «Азбука района», рассказывают об УТП на каждую букву алфавита. В июле была Г — гардеробная.

А101 показали в графике, как в их ЖК хорошо людям разного возраста. Признавайтесь, у вас совпали хобби и цифра в паспорте?

Forum решил воспользоваться старыми добрыми интригующими приемами. Из интереса нажимаешь «Читать продолжение» и узнаешь о скором старте продаж.

@gmkblog х @ishmish_agency

Читать полностью…

Посмотрели экскурсию по умному дому от Сбера

Точнее, по его первому шоуруму в Санкт-Петербурге. Мы оценили количество сценариев, которые можно реализовать в каждой зоне, и впечатлились количеством проделанной работы. Платформу разрабатывали около трех лет, а мы теперь можем внедрить такое в свои квартиры за пару дней.

Все подробности и ссылка на полное видео тут: /channel/ggreat_of_development/15680

Читать полностью…

Какой бы восхитительной ни была идея, сама по себе она не поможет достичь результатов. Нейминг и позиционирование — это всегда про поиски глубинных смыслов, неожиданные инсайты, исследования и тесную связь с продуктом.

Исследование локации проекта и общение с командой тех, кто над ним работает — огромное поле для анализа. Вот пара примеров:
🔵В Туле мы сделали брендинг для проекта «По любви», потому что он отражал отношение девелопера к своему делу.
🔵В Дербенте проект назвали «Шафран». Это цветок, который использовали для окрашивания ковров на местной фабрике.

Как найти одновременно блестящую и эффективную идею? Знает Ольга Беляшникова, эксперт в системной маркетинговой стратегии и брендинге территорий.

Встречаемся на ее мастер-лекции завтра, 2 августа в 11:00 по мск. Это бесплатно, но нужна регистрация. Запись тоже будет доступна в течение нескольких дней после эфира.

→ Зарегистрироваться

Читать полностью…

⏺ АВГУСТ 2024

1.08 Вебинар «Опыт цифровизации процессов заказчика с Tangl»

1.08 Баттл «Маркетологи VS пиарщики»

1.08 Заседание Комиссии РСПП по жилищной политике «Новая модель технического регулирования в строительстве»

2-3.08 URBAN-тур ЖЕЛЕЗНО

6.08 «Битва IT-решений для комфортного перехода застройщиков на ТИМ»

7-9.08 Урбан-тур в Санкт-Петербург

11.08 Всероссийская премия лучших проектов создания игровой среды

12.08 Московский ЕРЗ-it-тур к PIONEER

12-16.08 Московская неделя цифровизации девелопмента (МНЦД)

12-16.08 BUSINESS-TOUR Турция: путь успешных инвестиций

13.08 «Битва IT-решений для повышения эффективности строительства»

13.08 VIII-я Конференция Цифровизация в девелопменте. Стадии «Проектирование, строительство»

14.08 VII-я Конференция Цифровизация в девелопменте. Стадии «Маркетинг, продажи»

15.08 V-я Конференция Цифровизация в девелопменте. Стадия «Эксплуатация». Умные новостройки

15.08 I-я Конференция Цифровизация в девелопменте. «Искусcтвенный интеллект в девелопменте»

15.08 Тур в рамках WOW FEST по объектам финалистов WOW Awards

16.08 Московский ЕРЗ-it-тур в СберСити

20.08 Конференция «Цифровизация строительной отрасли Беларуси»

21.08 Августовский бранч. Инвестиции. Недвижимость

22.08 Премия «Поселок года»

27.08 Вебинар «Формирование справочника материалов, работ и услуг. Номенклатура и цены»

27.08 «Битва IT-сервисов для комфортного оформления сделок с недвижимостью»

29.08 Аудит и консалтинг + оценка. Итоги полугодия

Добавить в гугл-календарь 👉 ссылка

Предложить свое мероприятие 👉 @nedviga_events_bot

@nedviga_events - подпишитесь, чтобы не пропустить анонсы

❗️Календарь обновляется еженедельно

Читать полностью…

Помните, как в детстве к вам приезжали родственники, родители доставали раскладушку с балкона, а в ванную по утрам образовывалась очередь?

Сейчас девелоперы решают эту проблему с помощью гостевых блоков: в проекте есть несколько квартир, которые друзья или родственники жителей могут арендовать посуточно.

Подглядели такой пример в канале «Внучка Джейн_Джекобс»: /channel/Vnu4ka_Jjacobs/1267

💬 Автор пишет, что в России такого не встречала, но если вы делали guest suite в своих проектах — поделитесь в комментариях и расскажите, пользуются ли они спросом.

Читать полностью…

Кейс: ребрендинг «Южного города» — одного из крупнейших проектов КОТ в России

Проект строится уже больше 10 лет, в планах — масштабная трансформация сразу по нескольким направлениям. Продолжать использовать айдентику, разработанную на старте, — значит упускать возможность привлекать новую аудиторию. При этом имя проекта известно всем, его менять было нельзя.

🔥 В кейсе рассказываем:
→ о маркетинговом исследовании, в котором проект сравнили с Сергеем Лазаревым,
→ новом позиционировании, где на каждое «хочу» у города есть ответ,
→ стратегии продвижения, которую девелопер уже реализует
→ визуальной философии, отвечающей обновленному характеру бренда.

ЧИТАТЬ

Секретами создания сильного бренда поделится Ольга Беляшникова, руководитель практики брендинга и креатива GMK. Присоединяйтесь к бесплатной мастер-лекции 2 августа. Вот ссылка для регистрации.

#GMKCases #ЮжныйГород #Ребрендинг

Читать полностью…

Работаете с загородкой? Тогда эта бесплатная лекция от ЦИАН х GMKStudy — для вас.

О чем будут говорить:

🔵 Анализ текущего состояния рынка загородки
🔵Региональные различия в спросе и предложении
🔵 Влияние сезонности на рынок загородки
🔵 Тренды и прогнозы развития рынка ИЖС
🔵Роль господдержки в развитии рынка загородки
🔵Изменения на рынке загородки
🔵Использование инструментов ЦИАН

Читать полностью…

💥 Научите менеджеров продавать как в Google

Конкуренция среди застройщиков выросла, условия для покупки новостроек стали жёстче — и старые инструменты увеличения продаж уже не так эффективны, как раньше. Как решить проблему? Научить отдел продаж работать по-новому.

GMK запускает курс для менеджеров отделов продаж «Digital-презентация на основе матрицы влияния». Это не просто психологический тренинг, а действенный инструмент для увеличения количества сделок.

Как это работает?

Менеджеры обучаются современным техникам влияния на потребительское поведение и на выходе умеют грамотно сочетать Digital-презентацию и психотехнологии, учитывающие критерии выбора недвижимости. Этот подход активно используют лидеры своих отраслей — Сбер и Google.

Digital-презентация полезна, когда клиент не отказывается от предложенных вариантов, но при этом и не движется в сторону сделки, затягивает принятие решения. Курс объясняет, как сделать отношения с потенциальным покупателем теплее и повысить его мотивации к бронированию объекта. А еще алгоритм матрицы влияния позволяет работать с базой «отказников» и с клиентами, которые не проявляют ярко выраженного интереса к действующим предложениям.

Курс длится 3 недели, заниматься может группа до 8 человек. А программу смотрите в карточках🔺

Заинтересовал курс? Пишите нам @gmk_ru или звоните 8 800 350 61 97

#GMKдляРОПа

Читать полностью…

🔥Руководитель ВЗКСМ–Винзер Денис Жалнин рассказывает, как команда решилась на ребрендинг, почему решила реализовывать нововведения постепенни и что важнее всего для тех, кто тоже решил обновить бренд.

Если вы тоже ищете новые смыслы для компании или проекта — оставляйте заявку на сайте

Читать полностью…

Комфортная среда для проживания: какая она с точки зрения психологии? Новый выпуск «Средалогии» уже на Youtube

При проектировании девелоперы много внимания уделяют эргономике, но порой недостаточно – психологическому комфорту жителей.

В выпуске обсуждаем
🔴Какой должна быть среда проживания, чтобы жилось комфортно
🔴Как жилой проект может бороться с трендом на одиночество
🔴Как выбрать квартиру, которая станет ресурсом для самоподдержки: местом и для покоя, и для творчества
🔴Какие цвета в благоустройстве и архитектуре вызывают положительные, а какие – отрицательные эмоции
🔴Какая среда будет развивать ребенка

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК

#GMKTalksintheShow #Средалогия

Читать полностью…

Очередное #воскресноевидео про необычный дом. Это здание не отличается красотой, но в нем есть изюминка. У нас пока не получилось подсчитать, сколько же в нем этажей. А у вас?

Читать полностью…

Какой у вас горизонт планирования?

Пока одни в отпуске, а другие только в ожидании встречи с морем, кто-то уже продумывает начало осеннего делового сезона — времени, когда все отдохнувшие и загорелые начинают вести переговоры, учиться новому и планировать-планировать-планировать.

✅ После жаркого лета первый пункт нашего списка посещений — WOW FEST в Москве. Вот уже пару лет подряд в сентябре мы пакуем чемоданы и отправляемся слушать топовых спикеров, знакомиться с девелоперами, ну и первыми узнавать о том, кто заберет собак-WOW-ак, конечно.

Этот год не станет исключением, мы прилетим в столицу 4 сентября и привезем с собой багаж знаний о девелопменте. Если хотите послушать выступление кого-то конкретного из нашей команды — дайте знать в комментариях.

Бонус от нас — промокод GMK15, который даст скидку 15% на билеты. Назовите его менеджеру во время звонка или в мессенджере. До встречи! ❤️‍🔥

Читать полностью…