118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Что добавить в портфель в IV квартале?
Завтра наши ведущие аналитики представят инвестиционную стратегию:
👀 что ждать от российского рынка в текущем квартале;
🤩 где искать облигации с наибольшей доходностью;
💼 какие секторы, скорее всего, не огорчат инвесторов и чьи акции вполне можно добавить в портфель;
🔍 продолжит ли слабеть рубль;
📊 сколько будут стоить золото и нефть.
Задать вопросы экспертам можно здесь. На некоторые из них постараемся ответить в эфире.
Ждём вас 22 октября. Начало — в 18:30 мск.
@alfa_investments
Следующая станция — фондовая биржа. Tokyo Metro провёл крупнейшее IPO за шесть лет 🚇
Оператор токийского метрополитена привлёк 348,6 млрд иен ($2,35 млрд) в ходе первичного размещения акций на местной бирже. Больше удалось только SoftBank Group: $21 млрд в 2018 году.
Ранее акции Tokyo Metro распределялись между правительством Японии (53,42%) и властями Токио (46,58%). Однако они сократили совокупный пакет вдвое, чтобы погасить долг, возникший после землетрясения и цунами 2011 года.
Цена каждой бумаги Tokyo Metro на IPO — 1200 иен ($8). Японские инвесторы получили 232,4 млн акций, зарубежные — 58,1 млн. Торги стартуют 23 октября.
От инвестиционных новостей недели к платформе «Выходные» нас доставит «Денежный поезд». Это комедийная история об ограблении инкассаторского состава в нью-йоркской подземке с Уэсли Снайпсом, Вуди Харрельсоном и Дженнифер Лопес в главных ролях 🍿
Режиссёр и продюсеры решили впечатлить зрителей не только актёрским составом. Фильм вышел в 1995 году. На тот момент в нём были самые дорогие и масштабные декорации метрополитена — на $4,5 млн, что привело к перерасходу бюджета картины.
Реплика станции Time Square и сам инкассаторский поезд почти не отличаются от реальных 🚞
В отличие от IPO Tokyo Metro Денежный поезд оказался не таким успешным и провалился в прокате. Но его всё равно стоит смотреть из-за ностальгии по стандартным бадди-муви 1990-х.
#планнавыходные
@alfa_investments
Мы с традиционным пятничным дайджестом лучших текстов от экспертов Альфа-Инвестиций. На этой неделе наши аналитики 👇
📍Выбирали самые неодооценённые акции. Их целых семь из разных секторов, и они могут принести хорошую прибыль.
📍Подумали про один из главных активов прямо сейчас (да и всегда) — золото. Будет ли дальше расти главный защитный инструмент?
📍Разобрались с перспективами рынка цифровых финансовых активов в России.
📍Нашли интересные облигации, у которых лучшее соотношение риска и доходности. И очень подробно и интересно про это написали.
📍Заглянули во второй эшелон и подобрали там акции с хорошим потенциалом роста.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
📊 Индекс Мосбиржи с утра слегка снижается: −0,14% на 10:10 мск. В лидерах падения бумаги Алросы (−5,06%): они сегодня начали торговаться без дивидендов. Ещё теряют бумаги Аэрофлота (−0,46%) и Норникеля (−0,44%). Прибавляют котировки Селигдара (+1,06%), Полюса (+0,79%) и Европлана (+0,59%).
🚂 Сегодня последний день, когда можно продать расписки Globaltrans перед делистингом. Причин оставлять бумаги в портфеле нет, считают наши аналитики.
💸 ЭсЭфАй объявила дивиденды за девять месяцев — 113,8 рубля на акцию (доходность — 8,1%). Это больше, чем ждали аналитики (95–100 рублей). Дедлайн для покупки под выплаты — 28 ноября.
💰 Советы директоров Северстали и Инарктики обсудят дивиденды за девять месяцев 2024 года. А ЦБ опубликует отчёт о развитии банковского сектора за сентябрь.
🗣 Пройдёт Московский финансовый форум.
6⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился снова. Худший результат на рынке показали акции сталеваров. Бумаги ММК (−8,2%) первый день торговались без дивидендов, а ещё упали продажи: за девять месяцев −7,1% год к году. Следом за ММК пошли вниз бумаги Северстали (−4,2%) и НЛМК (−4,1%).
📈 Акции ЭсЭфАй (+1,3%) выросли на ожиданиях промежуточных дивидендов.
🥇 Котировки золота обновили исторический максимум и поднялись выше $2700 за тройскую унцию. Поводов для снижения цен пока нет, считают эксперты Альфа-Инвестиций. На фоне подорожания драгоценного металла лучше рынка были бумаги Полюса (+0,1%).
🗽 Акции США вчера остались на прежнем уровне. Розничные продажи оказались выше прогнозов, а вот объём промышленного производства снизился сильнее, чем ждал рынок.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
На Мосбирже стартовали торги акциями Озон Фармацевтики ▶️
Бумаги включили в первый уровень листинга. На открытии торгов они немного снизились и на 16:20 торгуются на 0,82% ниже цены размещения — по 34,71 рубля.
💸 IPO прошло по верхней границе диапазона — 35 рублей за акцию. Капитализация на момент начала торгов — около 38,5 млрд рублей. Аналитики Альфа-Банка оценивают справедливую стоимость компании в 80–100 млрд рублей.
💰 Компания привлекла 3,45 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса: расширение линейки дженериков и биосимиляров, а ещё запуск новых производственных мощностей.
💼 Спрос на бумаги Озон Фармацевтики оказался в несколько раз больше предложения. Более 40 тысяч частных инвесторов решили поучаствовать в размещении. Они получили 53% предложенных акций. Минимум — 10 штук, а в среднем заявки исполнили на 11%.
@alfa_investments
👆 Рынок акций с утра растёт: +0,25% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют котировки Европлана (+0,5%), Алросы (+0,24%) и Русала (+0,23%). В лидерах падения — акции ММК (−5,7%): они первый день торгуются без дивидендов. Ещё теряют бумаги Северстали (−0,71%) и Совкомфлота (−0,5%).
Последний день для покупки акций под дивиденды:
📍 Алросы — 2,49 рубля (доходность — 4,5%)
📍 Евротранса — 4,32 рубля (доходность — 3,2%)
📑 Совет директоров ЭсЭфАй обсудит дивиденды за девять месяцев этого года. Наши аналитики ждут около 100 рублей на бумагу (доходность — 7,2%). А Займер поделится операционными результатами за III квартал.
🆕 В 16:00 мск на Мосбирже стартуют торги акциями Озон Фармацевтики с тикером OZPH.
5⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи просел после двух дней роста. Рынок ждёт, что ЦБ поднимет ключевую ставку на следующем заседании. Дело в том, что инфляционные ожидания в октябре увеличились, а компаниям не хватает сотрудников. Это риск, что инфляция может пойти вверх.
⬇️ Хуже рынка были бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой и айтишников — им нужны кредиты на развитие. Теряли привилегированные акции Мечела (−1,9%), бумаги ПИКа (−1,8%) Ozon (−1,8%), Группы Позитив (−1,7%).
⛽️ Лучшими в индексе Мосбиржи стали акции Газпрома (+2,4%), а ещё они заняли первое место по обороту. Новостей, которые бы объяснили такой подъём, не было.
🗽 Акции США немного подросли. Котировки Nvidia (+3,13%) отскочили после распродаж во вторник, а Morgan Stanley (+6,5%), Bancorp (+4,7%) и United Airlines (12,4%) прибавляли после хороших отчётов. Сегодня в центре внимания макростатистика: розничные продажи, объём промышленного производства и число заявок на пособие по безработице.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Инвестиции в бумаги одной из крупнейших нефтетранспортных компаний в мире могут принести хороший доход. Так считают аналитики Альфа-Инвестиций 😎
Вот их торговый план 👇
Что купить: привилегированные акции Транснефти не дороже 1370 рублей
На сколько: на шесть месяцев
По чём продать: по 1600 рублей за акцию
Сколько заработать: до 16,8% (34% годовых)
Почему план может сработать 🤔
📍Устойчивый бизнес: Транснефть — монополист в своей сфере. Она контролирует основные трубопроводные сети в России. Компания перевозит сырьё, а не добывает его, и государство индексирует тарифы на транспортировку — поэтому бизнес стабилен даже при неопределённости в экономике.
📍Дивиденды: Транснефть щедро вознаграждает акционеров. За 2023 год они получили 177,2 рубля на бумагу — это 13% доходности.
Аналитики Альфа-Инвестиций ждут, что за 2024 год доходность может дойти до 14%. Ранее в компании думали перейти с годовых выплат на промежуточные — это хорошо для акций.
📍Рост доходов: в первой половине 2024 года выросли выручка и EBITDA. Прибыль сократилась, но незначительно — это отразится на дивидендах, но не повлияет на стабильность бизнеса.
Есть ли риски?
Как всегда:
👎 если в России меньше будут добывать нефть, то упадёт объём перевозок, а значит и заработок Транснефти
👎 могут вырасти капитальные расходы, если решат перенаправить потоки сырья из ЕС на другие рынки
👎 геополитическая обстановка
Как купить
👉 Нажмите сюда.
👉 Либо перейдите в приложении в раздел Рынки → Акции → Транснефть.
#чтокупить
@alfa_investments
Собрали главное из стратегии наших экспертов на IV квартал 2024 года — всё выше на карточках 👆
А полностью материал можно посмотреть по этой ссылке.
#чтокупить
@alfa_investments
Книга заявок на IPO Озон Фармацевтика закрывается уже завтра ‼️
СМИ пишут, что спрос на акции выше предложения. Но поучаствовать в размещении ещё можно:
— в нашем приложении для инвесторов
— в Альфа-Инвестициях Онлайн
Дедлайн — 13:00 мск 16 октября, а минимальная сумма вложений — 300 рублей.
Вчера представители Озон Фармацевтики в прямом эфире Альфа-Инвестиций рассказали:
📍 почему производство дженериков выгоднее разработки лекарств с нуля
📍 сколько препаратов компания выпустит на рынок в ближайшие годы
📍 какие планы по развитию бизнеса и что будет с долговой нагрузкой
📍 куда потратят привлечённые на IPO деньги
📍 на какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы
Делимся записью эфира, если вы не успели подключиться 💬
@alfa_investments
Третий квартал позади, и компании постепенно делятся результатами. Собрали главное за сегодня 👇
🏦 Банк Санкт-Петербург
За девять месяцев чистая прибыль по российским стандартам выросла на 6,6% год к году — до 40,5 млрд рублей. Рентабельность капитала = 29%. Банк хорошо зарабатывает на процентах, потому что у него есть дешёвое финансирование и избыточный капитал. Компания выигрывает от высокой ставки больше, чем другие публичные банки 💪
По мнению аналитиков Альфа-Банка, дивидендная доходность в 2024–2025 годах будет 17–19%. А котировки могут подорожать на 24% в течение года 📈
💻 Группа Астра
Объём заключённых контрактов и переданных на использование продуктов прав (отгрузки) за девять месяцев увеличился на 98% — до 10,1 млрд рублей. Бизнес продолжает масштабироваться и наращивает экосистему продуктов и сервисов. В августе компания выпустила новую версию флагманской операционной системы — Astra Linux 1.8. Ещё в III квартале на рынок вышли система мониторинга IT-контура Astra Monitoring и облачная платформа 💭
У бизнеса выраженная сезонность: около 50% отгрузок — в IV квартале. Их объём по итогам года достигнет 19,9–20,7 млрд рублей, считают аналитики Альфа-Банка. Целевая цена акций на год — 647 рублей. Это +20% к котировкам сегодня 🔥
@alfa_investments
🥺 Начало недели не радует: −0,47% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других теряют привилегированные (−1,89%) и обыкновенные (−1,87%) акции Мечела, а ещё — котировки АФК «Системы» (−1,36%). Прибавляют бумаги Группы Астры: отгрузки за девять месяцев +98% год к году. Растут котировки Банка Санкт-Петербург (+0,65%): чистая прибыль по российским стандартам за три квартала +6,6% год к году.
⬇️ Акции Газпром нефти теряют 7%: они первый день торгуются без дивидендов. По мнению наших экспертов, котировки восстановятся в течение месяца.
🤔 По мнению наших аналитиков, сегодня хуже рынка могут выглядеть акции экспортёров. Котировки могут среагировать на подешевевшее сырьё и укрепление рубля в конце недели.
‼️ Акции Детского мира последний день торгуются на Мосбирже перед делистингом.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи немного просел. Сырьё перестало дорожать, а рубль начал укрепляться. Среди голубых фишек больше других потеряли акции Норникеля (−1,9%), Алросы (−1,7%), Роснефти (−1,1%).
🔋 Дивидендный гэп в акциях Новатэка (−2,8%) оказался чуть меньше, чем выплаты. Значит, у инвесторов есть интерес к бумагам.
🍷 Котировки Novabev Group потеряли 1,5%: спиртовому заводу в Нижегородской области приостановили действие лицензии. Доля предприятия в выручке небольшая, поэтому влияние на акции будет умеренным, считают эксперты.
🗽 Акции США обновили исторический максимум: рынок ждёт нового снижения ставки ФРС. Инфляционные ожидания — на уровне прогнозов, а настроение потребителей ниже, чем ожидали эксперты. Это фактор в пользу смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Рынок поддержал и старт сезона отчётов: JPMorgan (+4,4%) и Wells Fargo (+5,6%).
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Применили коэффициент Шиллера к российским акциям. Итог вам понравится!
Обо всём по порядку. Профессор Йельского университета Роберт Шиллер проапгрейдил популярный мультипликатор P/E (отношение рыночной стоимости компании к годовой чистой прибыли). Он ввёл поправку на инфляцию, чтобы сгладить колебания прибыли компании в зависимости от роста и спада в экономике. В отличие от классического P/E в модернизированном коэффициенте учитывают показатели за 10 лет 🗓
Параметр Шиллера называется CAPE и расшифровывается как cyclically adjusted price-to-earnings ratio (циклически скорректированное отношение цены к прибыли).
Считается, что P/E Шиллера — довольно точный способ найти недооценённые акции. Важно: сравнивать между собой можно только компании из одной отрасли 🏭
Аналитики Альфа-Инвестиций сделали расчёты по методу Шиллера для пяти секторов российского рынка и выбрали в них по одной акции с самым низким коэффициентом.
🏦 Сбербанк — 4 (здесь и далее — средние годовые прибыли)
Для сравнения: ВТБ — почти 7, ТКС Холдинг —7,7.
⛽️ Сургутнефтегаз — 1,3
Это рекорд не только в сравнении с другими нефтяниками (Лукойл — 4,2; Роснефть — 3,8), но и с сильно подешевевшим Газпромом (1,8).
💎 Алроса — 2,7
Заметно ниже аналогов. Даже самый дешёвый из сталеваров — ММК — оценивается в 3,2.
🛢 Транснефть — 2,6
Полных аналогов нет, но акции близких компаний по сектору дороже: Globaltrans — 2,9; НМТП — 4.
📱 МТС — 3,7
Расчёты по основным конкурентам выше: Ростелеком — 6,5; МГТС — 4,2. Яндекс (43) и других айтишников оставим за скобками.
Идеи для инвестиций в России от других суперзвёзд: Уоррен Баффет, Питер Линч, Кэти Вуд, Чарли Мангер, Бенджамин Грэм.
@alfa_investments
Торги акциями Озон Фармацевтика стартуют 17 октября 🗓
Диапазон цен на IPO — 30–35 рублей. Заявки на участие в размещении принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 13:00 мск 16 октября. Минимальная сумма участия — 350 рублей.
Вот что нужно знать об IPO
📍 Озон Фармацевтика — крупнейший производитель дженериков в России. В портфеле компании более 500 допущенных к продаже препаратов. Подробнее — здесь.
📍 Инвесторам предложат акции объёмом до 10% уставного капитала, выпущенные дополнительно. На половину бумаг уже есть спрос от крупных участников рынка.
📍 Капитализации на IPO без учёта допэмиссии — 30–35 млрд рублей. По мнению аналитиков Альфа-Банка, справедливая стоимость — 80–100 млрд рублей. Значит, бумаги могут подорожать более чем на 120%.
📍 Бизнес планирует делиться прибылью с акционерами каждый квартал. Дивиденды будут зависеть от долговой нагрузки — 15–50% чистой прибыли, но не больше 100% свободного денежного потока.
Чтобы больше узнать об Озон Фармацевтике, читайте обзор от наших аналитиков. И приходите на прямой эфир с представителями компании 14 октября в 18:30 мск. Они расскажут всё самое важное для инвесторов. Свои вопросы оставляйте здесь 👌
@alfa_investments
Помните, Центробанк спрашивал у инвесторов, хотят ли они, чтобы биржа работала не только в будни, но и в выходные? Сегодня стали известны результаты опроса
Торговать в выходные хотят только 11% из 28 тысяч респондентов. Из них «поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции», — 2,6%, а «поддерживают и готовы контролировать свои позиции» — 8,5%.
Больше 78% категорически против сделок в дни отдыха 😴
Мы тоже спрашивали вас, как вы относитесь к торгам в выходные. Из 7,8 тысячи участников:
👉 45% ответили: «Да, мне так проще будет совершать сделки»
👉 8% хотели бы больше бумаг вечером
👉 47% хотят оставить всё, как есть
@alfa_investments
В том, что ставку на ближайшем заседании поднимут, кажется, уже никто не сомневается. Самое время подумать, какие компании могут от этого выиграть. Подумали вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций 👇
На что обращали внимание
📍На чистую денежную позицию: лучше будут чувствовать себя компании с большим запасом денег — им не нужно брать кредиты под большие проценты
📍Процентный доход: а ещё те, кто могут зарабатывать на своих «кубышках», размещая деньги на депозитах
📍Ликвидность акций: отбирали только бумаги, которыми много торгуют
Кто попал в список
Сургутнефтегаз (привилегированные и обыкновенные акции)
Интер РАО
Лукойл
Привилегированные акции Транснефти
Юнипро
Хэдхантер
Мосбиржа
Зачем всё это
Этот «портфель» можно использовать как основу для инвестиций или выбрать отдельные акции, которые считаете перспективными.
Прогноз аналитиков
👉 Они думают, что бумаги в списке будут обгонять рынок до конца 2024 года и в 2025-м.
#чтокупить
@alfa_investments
👆 Рынок акций с утра растёт: +0,46% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют акции Европлана (+1,65%), Полюса (+1,61%) и Селигдара (+0,97%). Снижаются котировки Группы Позитив (−0,94%), НЛМК (−0,5%) и Мечела (−0,46%).
‼️ Главное событие недели — заседание ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, регулятор поднимет ставку до 20%.
📑 Сегодня Северсталь поделится финансовыми и операционными результатами за III квартал и может объявить дивиденды. Европлан опубликует операционные результаты за этот же период.
🍅 Котировки Русагро прибавляют 0,8%: в III квартале консолидированная выручка = 82,8 млрд рублей. Это +6% год к году.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи немного снизился, но продолжает находиться в диапазоне 2720–2900 пунктов. Есть риск, что индекс опустится к нижней границе. Всё дело в том, что рубль укрепился, а нефть и газ подешевели.
📈 В пятницу выросли акции транспортного сектора: Аэрофлота (+2,4%), Совкомфлота (+1,69%). Бумаги могут выглядеть интересно в ближайшие месяцы, если не случится форс-мажора на рынке или в отрасли.
🗽 Акции США немного прибавили. На этой неделе на рынок могут повлиять новости с ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Оно будет посвящено мировой экономике, международному развитию и мировой финансовой системе.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Торгуем российскими акциями с проницательностью Джорджа Сороса
Знаменитый финансист и филантроп предпочитает тщательно собирать информацию, анализировать макростатистику и… рисковать. Как правило, Сорос покупает активы, когда другие продают, — всё на крупные суммы, часто с плечом.
Такая стратегия принесла ему звание одного из самых успешных инвесторов и около $40 млрд 🤑
Чтобы торговать как Сорос, нужно присмотреться к аномалиям рынка и общей экономической ситуации. Собирая портфель из российских акций, он наверняка воспользовался бы несколькими параллельно существующими курсами рубля. Можно предположить, что стоимость резервных валют и активов, привязанных к ним, скоро изменится.
Сейчас долларовый индекс РТС почти на многолетнем минимуме. Возможно, он ещё опустится к значениям 2020 и 2022 годов. Однако от этого дна рынок уже отталкивался ↗️
С другой стороны, многие компании не справляются с долговой нагрузкой (влияют риски роста инфляции, высокая ставка, сильный рубль и другие факторы), а котировки их акций обречены падать 😔
По логике Сороса стоит покупать бумаги из индекса РТС, которые больше остальных подешевели в долларах. Например, Роснефть, ТКС Холдинг и ФосАгро.
Претенденты на продажу — акции компаний, которые держатся лучше индекса РТС, хотя у них по-прежнему крупный долг или им вредит крепкий рубль. Например, ПИК, Русал, Сургутнефтегаз (префы).
На таких парных идеях можно заработать больше, если использовать не сами акции, а фьючерсы на них, говорят аналитики Альфа-Инвестиций ❤️
@alfa_investments
Инвестиции в людей и технологии, которые ИЗМЕНЯТ ВСЁ — обсуждают на Finopolis 🩷
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский рассказал о прорывных технологиях, которые перевернут представления об инвестициях.
Теперь что угодно можно оцифровать и превратить в актив для инвестиций. Современные технологии уже позволяют вкладываться не только в компании — но и в будущее людей 😮
Например, перспективному студенту МФТИ или МГИМО нужны деньги на учёбу. Он продаёт вам цифровой актив на свою карьеру. Когда разбогатеет — вы будете получать часть его дохода 🤑
Или талантливый учёный разрабатывает революционное лекарство. Если вложитесь в него — заработаете и поможете изменить мир к лучшему.
Скоро расскажем о таких проектах от Альфа-Банка — и предложим участвовать.
9⃣ Владимир Верхошинский:
Скоро не будет ни акций, ни облигаций, ни ценных бумаг, ни долговых инструментов. Только одни сплошные цифровые финансовые активы.
Иногда самые невероятные люди становятся известными инвесторами. Одни сколотили состояния, собирая бутылки и экономя на одежде, другие случайно упустили миллионные прибыли. Собрали необычные истории из мира инвестиций, которые могут кое-чему научить 😏
🧹 От уборщика до миллионера
Американец Рональд Рид работал уборщиком и заправщиком. Он экономил на всём — даже скреплял старое пальто булавками. Из каждых $50 откладывал $40 на покупку акций.
В его портфеле было около сотни бумаг, в основном голубые фишки, которые он держал десятилетиями. К 92 годам Рональд накопил $8 млн и завещал большую часть местной библиотеке и больнице.
Урок: стратегия «купи и держи» вознаграждает за терпение.
📚 Школьник на бирже
14-летний Джонатан Лебед из США увлёкся фондовым рынком. Он покупал малоизвестные акции дешевле $5 и подогревал к ним интерес с помощью сообщений на форумах.
Цены взлетали, и Джонатан продавал бумаги с прибылью. За полгода он заработал почти $800 тысяч.
Однако молодого инвестора заметили сотрудники Комиссии по ценным бумагам. Ему пришлось заплатить штраф в $285 тысяч за манипуляции.
Урок: осторожнее с советами в интернете.
💼 Акции за бутылки
Бродяга из Швеции Курт Дегерман собирал бутылки на помойках и сдавал их за деньги. Часть тратил на еду, остальное инвестировал. Каждый день Курт читал финансовые газеты в библиотеке.
После его смерти оказалось, что на счету инвестора-бродяги было $1,4 млн в акциях и золоте.
Урок: если с умом инвестировать регулярно даже небольшие суммы, можно неплохо заработать.
🍕 Две пиццы за миллионы
В 2010 году программист Ласло Ханец предложил 10 тысяч биткоинов за две пиццы — тогда это было около $30.
Сделку заключил Джереми Стердивант, который позже потратил криптовалюту на путешествия. Никто не думал, что спустя годы эти биткоины будут стоить $690 млн.
Урок: даже совсем незаметные активы могут со временем сильно подорожать.
@alfa_investments
Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй опубликовал финансовые результаты по российским стандартам за девять месяцев 2024 года. Смотрим на них вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций 👀
Главное (сравнения год к году)
📌 Чистая прибыль +200% — 17,7 млрд рублей. Всё благодаря продаже долей в Европлане и РуссНефти.
📌 Незначительный убыток в III квартале — 0,4 млрд рублей. Тут причина в переоценке доли в М.Видео из-за снижения котировок ретейлера.
📌 Деньги на балансе к концу сентября — 15,4 млрд рублей, чистая денежная позиция — 5,7 млрд рублей.
Что с дивидендами
Компания может заплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года — совет директоров решит это на заседании сегодня.
👉 Аналитики Альфа-Инвестиций ждут 95–100 рублей на акцию, доходность 6,9–7,2%.
👉 По итогам 2024 года акционеры, по мнению экспертов, могут получить рекордные 10 млрд рублей — около 200 рублей на акцию, доходность — 14,5%.
Что с акциями
👌 Наши аналитики считают, что бумаги ЭсЭфАй сейчас дешевле на 33%, чем стоимость чистых активов — это делает компанию привлекательной для инвесторов.
@alfa_investments
Собрали три выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с доходностью до 23% годовых. Доступны всем инвесторам. Встречайте 👇
🏗 Девелопер Железно
Компания строит умные среднеэтажные мини-города. Входит в топ-50 застройщиков России и в топ-5 — по потребительским качествам жилья. Выручка за 2023 год = 10,6 млрд рублей (+30,8% год к году), EBITDA = 3,3 млрд (+120%).
Параметры размещения:
📍 дата погашения — 30.01.26
📍 минимальная сумма — 1000 рублей
📍 ставка купона — 23%
📍 выплаты купона — раз в квартал
📍 дедлайн для покупки — 15:00 мск 22.10.2024
🛻 Платформа логистики Монополия
Крупнейшая цифровая платформа для автоперевозок в России. На ней зарегистрировано более 80 тысяч транспортных средств и больше 3,5 тысяч владельцев грузов.
По состоянию на 30 июня, выручка за 12 месяцев увеличилась на 64% год к году — до 61,1 млрд рублей. EBITDA = 3,9 млрд (+141%). Кредитный рейтинг — BBB+(RU) от АКРА.
Параметры размещения:
📍 дата погашения — 24.10.25
📍 минимальная сумма — 1000 рублей
📍 ставка купона — 22,5%
📍 выплаты купона — каждый месяц
📍 дедлайн для покупки — 15:00 мск 24.10.2024.
🧱 Производитель стройматериалов Unitile
У компании — заводы стройматериалов в Ростовской и Воронежской областях. Они выпускают 14,5 млн кв. м облицовочной плитки в год и 13 млн — керамогранита.
Выручка за 2023 год = 10,7 млрд рублей (+6,8% год к году). Кредитный рейтинг — ruВВВ+ от Эксперт РА.
Параметры размещения:
📍 дата погашения — 22.10.25
📍 минимальная сумма — 1000 рублей
📍 ставка купона — 22,25%
📍 купон платят каждый месяц
📍 дедлайн для покупки — 15:00 мск 22.10.2024.
🤔 Как вложиться
Подать заявку в приложении Альфа-Банка и нашем приложении для инвесторов. При первом переходе к ЦФА приложение предложит создать цифровой кошелёк — это бесплатно. Потом можно посмотреть информацию по активу и купить его.
Что такое ЦФА
#чтокупить
@alfa_investments
⬆️ На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,21%. В лидерах роста — акции Полюса (+1,01%), привилегированные бумаги Мечела (+0,97%) и акции ВК (+0,9%). Снижаются котировки только МКБ (−0,44%), Группы Позитив (−0,07%) и Globaltrans (−0,02%).
🗓 Сегодня до 13:00 можно поучаствовать в IPO Озон Фармацевтики. Торги акциями стартуют завтра.
💿 Ещё можно купить акции ММК под дивиденды за первое полугодие. Инвесторы получат 2,494 рубля на бумагу (доходность — 5,6%).
🍏 X5 Group (ИКС 5) в III квартал нарастил чистую выручку на 22,7% год к году. Торги бумагами ретейлера пока на паузе и должны возобновиться в январе 2025 года.
‼️ ЦБ обновит макроэкономические прогнозы, а ещё опубликует инфляционные ожидания и индекс настроения потребителей. А Росстат — инфляцию за неделю в 19:00 мск.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи подрос и преодолел уровень 2800 пунктов. Рынок акций рос, хотя нефть за пару дней подешевела на 5,5%. Бумаги экспортëров поддержал слабый рубль: привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3%), Норникеля (+2,8%), Газпрома (+1,6%).
📑 ЦБ рассказал о трендах в экономике. Её рост замедляется, сбережения растут, но спрос и инфляция остаются высокими. А значит, денежно-кредитная политика регулятора дольше останется жёсткой. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, на следующем заседании ЦБ поднимет ставку до 20%.
🗽 В США рынок акций утянули вниз чипмейкеры: Nvidia (−4,7%), AMD (−5,2%), Broadcom (−3,5%). Правительство может ограничить экспорт чипов в некоторые страны.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Нефть дороже, рубль слабее — в плюсе Сургутнефтегаз. Пора заработать на его акциях 👌
Аналитики сервиса Идеи наших гуру уверены, что привилегированные бумаги нефтяника могут подорожать. Вот почему 👇
💰 За месяц доллар вырос более чем на 10% по отношению к рублю. У Сургутнефтегаза солидная валютная «кубышка». Значит, прибыль нефтяника может прибавить, а дивидендная доходность может превысить 12%.
🛢 В сентябре Россия экспортировала в сутки на 500 тыс. баррелей нефти больше, чем в августе. Рост экспорта поддержит результаты Сургутнефтегаза.
📈 Российская нефть Urals в октябре торговалась выше $65 за баррель в портах Балтийского и Чёрного морей. Это плюс для выручки нефтяника.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
Как пользоваться идеями
#чтокупить
@alfa_investments
📊 Рынок акций с утра стоит на месте: +0,03% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Растут котировки Мосэнерго (+0,53%), Эн+ Груп (+0,5%) и Яндекса (+0,34%). Снижаются обыкновенные (−0,76%) и привилегированные (−0,58%) акции Мечела и акции АФК «Системы» (−0,55%).
📑 ЦБ опубликует ежемесячный макрообзор «О чём говорят тренды».
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи прибавил на фоне снижения доходностей гособлигаций. Активно росли акции металлургов и айтишников: НЛМК (+4%), Норникеля (+3,9%), Яндекса (+2,5%), Ozon (+2,4%).
🏦 Прибавляли акции банков: Сбербанка — 1,7%, ВТБ — 1,3%. Глава Минфина выступил против увеличения налога на прибыль для них. Банкам нужен капитал для финансирования развития экономики. Котировки Банка Санкт-Петербург подросли и благодаря хорошему отчёту: прибыль по российским стандартам +6,6% год к году за девять месяцев.
💻 За три квартала этого года Группа Астра (+1,2%) нарастила отгрузки почти в два раза — до 10,1 млрд рублей. Акции айтишника могут быть лучше рынка на среднем горизонте, считают наши аналитики.
🗽 Акции США вновь обновили исторический максимум. После хороших отчётов JPMorgan и Wells Fargo инвесторы ждут, что и другие компании сумели нарастить прибыль. Сегодня квартальными результатами поделятся Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Johnson&Johnson.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Прямой эфир с компанией Озон Фармацевтика уже сегодня вечером 🎙
Совсем скоро на Мосбирже начнут торговаться акции ещё одной фармацевтической компании. Старт — 17 октября. А сегодня к нам в гости придут представители бизнеса 👇
📍 Олег Минаков — генеральный директор
📍 Галина Кремер — директор по финансам
📍 Дмитрий Коваленко — директор по связям с инвесторами
Аналитик Альфа-Инвестиций Анастасия Бойко расспросит их обо всём, что интересует инвесторов. Свои вопросы к эфиру можете оставить здесь 👈
А если вы уже решили стать акционером Озон Фармацевтики, подайте заявку в нашем приложении для инвесторов или Альфа-Инвестициях Онлайн до 13:00 мск 16 октября. Минимальная сумма вложений — 300 рублей.
И приходите на эфир сегодня в 18:30 мск. Будет интересно!
@alfa_investments
Рынки Китая продемонстрировали урок о том, как важно держать слово 🤝
Власти КНР с сентября обещают, что вот-вот начнут раскачивать экономику. Инвесторы верят и уже чуть ли не подсчитывают весомые прибыли компаний 💸
Однако на этой неделе атмосфера накалилась. На пресс-конференции во вторник чиновники из комиссии по реформам снова подтвердили намерения поддержать экономику, но не назвали конкретные шаги. У инвесторов не совпали ожидание и реальность, и после 10 сессий сумасшедшего роста (+28% по индексу CSI 300) последовал мощный обвал 🔽
Торги 8 октября закончились для индекса Hang Seng просадкой на 9,56%, для Hang Seng China Enterprises (индекс китайских акций, торгующихся в Гонконге) — на 10,9%. На следующий день индекс Shanghai Composite потерял 6,6%, Shenzhen Composite — 8,1%, сводный CSI 300 — 7%. Оборот на рынках материкового Китая и Гонконга подскочил до рекордных уровней 🌶
От большего падения китайские рынки удержал анонс брифинга министерства финансов (назначен на 12 октября). Ожидается, что на нём всё-таки представят стимулирующие меры ⏳
В Китае во всём достаточно контрастов. На фондовых рынках эйфорию резко сменяет разочарование. За панорамами с небоскрёбами и автострадами обязательно будут пейзажи чайных и рисовых плантаций ☯️
Посмотреть на загадочную страну изнутри приглашает испанский режиссёр Марк Чика Хосе. В его фильме «Сделано в Китае» нашлось место многовековым традициям и культурным особенностям Поднебесной, истории любви и противоречиям поколений 👩👩👦
#планнавыходные
@alfa_investments
В лучший день недели традиционно собрали лучшие материалы от аналитиков Альфа-Инвестиций ☺️
В этот раз наши эксперты 👇
📍Нашли на бирже замену вкладам — инструмент с высокой ставкой и выплатой процентов каждый день.
📍Собрали топ-10 акций, которые нравятся большинству аналитиков из крупных инвестиционных домов.
📍Подумали, что делать с бумагами-аутсайдерами из Альфа-Рейтинга. Спойлер: на них можно заработать.
📍Не забыли и про флоатеры — куда же сейчас без них: подобрали облигации с плавающим купоном, которые могут принести хороший доход.
📍Разобрали эффект Ультимо. Это когда акции растут в конце месяца и начале следующего. Виноваты зарплаты и ещё кое-что.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
📉 Пятница не очень радует: −0,24% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других снижаются котировки Селигдара (−7,6%) и Новатэка (−2,88%): их акции первый день торгуются без дивидендов. Ещё теряют привилегированные бумаги Мечела (−1,3%). Прибавляют акции Группы Астра (+0,63%), Эн+ Груп (+0,5%) и Интер РАО (+0,21%).
💸 Последний для покупки под дивиденды за первое полугодие акций Газпром нефти — 51,96 рубля на бумагу (доходность — 7,4%).
📑 Аэрофлот раскроет операционные результаты за сентябрь 2024 года, а Росстат в 19:00 мск опубликует инфляцию за сентябрь.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи немного прибавил. Слабый рубль поддержал акции экспортёров: префы Сургутнефтегаза (+1%), Татнефти (+0,9%) и Новатэка (+0,9%).
🏦 ВТБ не планирует выкупать акции у нерезидентов, заявил представитель банка. В среду котировки заметно прибавили: компания получила разрешение на выкуп, и инвесторы надеялись, что сделки пройдут с дисконтом. А вчера после заявления бумаги подешевели на 4%.
👕 Темпы роста выручки Henderson (−1,1%) в сентябре замедлились до +13% год к году против +27% за 9 месяцев. Компания связывает это с аномально тёплой погодой, из-за которой сдвинулся старт продаж осенне-зимней коллекции.
🗽 В США акции слегка снизились: инфляция в сентябре оказалась выше ожиданий. Сегодня на ход торгов могут повлиять публикации индекса роста цен производителей, инфляционных ожиданий и индекса настроений потребителей.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Эта неделя весьма насыщена: доллар почти по 97, X5 Group анонсировала возвращение на биржу, а нефтяные котировки летают то вверх, то вниз 📊
Кажется, пора немного расслабиться. Например, почитать пару интересных фактов о бирже. Поехали 👇
🧌 Гоблины в первой книге об инвестициях
В 1688 году испанский торговец алмазами и финансист Джозеф де ла Вега написал исследование о фондовой бирже «Путаница заблуждений». Некоторые его советы актуальны и сегодня:
«Тот, кто хочет выиграть в этой игре, должен иметь терпение и деньги».
«Старайтесь получать любую прибыль, не сожалея по поводу упущенной выгоды».
«Прибыль от спекуляций — как сокровища гоблинов. Сначала это магические камни, потом угли, алмазы, кремни, потом утренняя роса и слёзы».
🔼 День начинается неплохо: +0,4% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют котировки Юнипро (+1,28%), ВК (+1,06%) и МКБ (+0,74%). Снижаются бумаги ВТБ (−2,16%), ПИКа (−0,47%) и Роснефти (−0,44%).
Сегодня последний день, чтобы купить под дивиденды за первое полугодие акции:
📍 Новатэка — 35,5 рублей (доходность — 3,6%)
📍 Novabev Group — 12,5 рублей (доходность — 1,9%)
📍 Селигдара — 4 рубля (доходность — 7%)
5⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился: росту мешает высокая ключевая ставка. Из-за подешевевших металлов хуже рынка были бумаги Русала (−2,7%), Норникеля (−2,4%), Полюса (−2%). А снижение нефтяных котировок сказалось на акциях Татнефти (−1,51%), Лукойла (−1,29%), Роснефти (−1,19%).
📈 Зато 4,6% прибавили акции ВТБ: банк получил разрешение на выкуп своих акций у иностранных инвесторов. Деталей нет, но рынок надеется на сделки с дисконтом. Ещё подросли акции ТКС Холдинга (+1,5%): он объявил первые дивиденды после переезда — 92,5 рублей (доходность 3,6%).
💸 Прибыль Сбербанка (−0,59%) продолжает расти: 1,2 трлн рублей по российским стандартам за девять месяцев. Это +5,7% год к году. А продажи Эталона (+1,1%) в III квартале оказались рекордными.
‼️ Недельная инфляция составила 0,14% против 0,19% неделей ранее. Она всё равно остаётся высокой. По мнению главного экономиста Альфа-Банка, ЦБ поднимет ключевую ставку до 20% на следующем заседании. Актуальными остаются облигации с плавающим купоном, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Вот подборка интересных выпусков.
🇺🇸 Акции США обновили исторический максимум: инвесторы надеются на снижение инфляции в сентябре. Из протоколов заседания ФРС следует, что рост цен замедляется и новое понижение ставки выглядит уместно.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments