118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
😰 Понедельник начинается плохо. На 10:17 мск индекс Мосбиржи теряет целых 1,60%. Хуже всех котировки ВК (-3,32), ПИК (-3%) и Аэрофлота (-2,96%).
👥 ВТБ сегодня опубликует отчёт по международным стандартам за III квартал 2024 года. По рыночным прогнозам, прибыль вырастет на 5,6%.
ЦБ презентует отчёт об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях.
😮 Наш индекс риска — 8 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
Индекс Мосбиржи в пятницу ускорил снижение после решения ЦБ поднять ключевую ставку сразу до 21%. Наши аналитики ждут, что рынок продолжит падать. Акции могут быть под давлением в начале недели.
⛽ Лукойл (-3%) объявил полугодовые дивиденды — 514 рублей с доходностью 7,6%. Это чуть ниже консенсуса. Долгосрочный взгляд на акции положительный, но локальная волна распродаж на рынке и падение нефти Brent в ближайшие сессии помешают котировкам подняться.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,6%) — единственные из индекса Мосбиржи — закрылись в пятницу в плюсе. У компании достаточно денег в запасе, так ей рост ставке не так страшен.
🇺🇸 Американские акции немного падают. Предстоящие выборы всё ещё создают неопределённость.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Урок бережливости от Бенджамина Франклина 👇
У человека, чей портрет размещён на стодолларовой купюре, есть чему поучиться. Бенджамин родился в многодетной семье, рано начал работать и к 42 годам преуспел настолько, что стал одним из самых богатых в Америке.
Он завещал по тысяче фунтов (примерно $5000 того времени) любимым городам — Бостону и Филадельфии — с условием, что забрать их они могут через 100 и 200 лет. Всё это время деньги были в трастовых фондах, в итоге превратившись почти в $20 млн 🤑
При жизни Франклина не было американского фондового рынка, сама страна только появилась. Однако на основе его идей можно собрать портфель из российских акций. Такой эксперимент провели аналитики Альфа-Инвестиций ❤️
В основе портфеля по Франклину его финансовая мудрость:
🟣 «Инвестиции в знания приносят самые большие дивиденды»
🟣 «Сэкономленные деньги — это заработанные деньги»
🟣 «Честность — лучшая политика»
Получается, что Бен ценил инновации, бережливость и открытость. Этим характеристикам соответствуют пять акций.
Яндекс
Одна из самых технологичных корпораций в стране. Её долг в разы меньше чистых активов, а бизнес максимально прозрачен для инвесторов.
ТКС Холдинг
Развивает экосистему финансовых и лайфстайловых сервисов. Менеджмент компании качественно управляет займами и ведёт открытую политику.
Хэдхантер
Компания совершила прорыв в сфере найма. Чистый долг отрицательный, прибыль растёт, к прозрачности бизнеса вопросов нет.
Мосбиржа
Эталон бережливости: у площадки нулевой собственный долг и более 27 млрд руб. клиентских средств на счетах (на них Мосбиржа зарабатывает ежедневно). Компания в топе ESG и IR (отношения с акционерами) рейтингов.
Группа Позитив
Разработчик технологий киберзащиты активно взаимодействует с инвесторами и часто публикует информацию о бизнесе. Долг держится в разумных пределах.
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments
⚡ В ЦБ совсем недовольны темпами инфляции — регулятор резко решил поднять ставку до 21%.
Читать полностью…
Мы часто пишем о том, что можно купить на рынке, чтобы заработать. А сегодня поговорим, как это делать на разных устройствах ❤
🍏 Если у вас iPhone
Самый простой способ — инвестировать в мобильной версии Альфа-Инвестиции Онлайн. Это тоже самое, что и привычное приложение, но ещё удобнее.
Его не придётся скачивать и обновлять — достаточно просто авторизоваться. Затем можно настроить быстрый вход с секретным кодом.
А самое главное — не нужно переживать, что оно куда-нибудь пропадёт. Можно даже сделать иконку на экране «Домой», чтобы быстро заходить.
Ну а если вы адепт приложений, то можете установить Альфа-Инвестиции любом в отделении банка.
🤖 Если у вас Android
В таком случае мы тоже рекомендуем пользоваться мобильной версией — она всегда самая актуальная, и её не нужно скачивать.
Приложение Альфа-Инвестиции можно скачать по этой ссылке или в магазине приложений RuStore.
💻 Если хотите на компьютере
Тогда вам нужен веб-терминал. После авторизации в нём тоже можно настроить быстрый вход по секретному входу.
Веб-терминал особенно будет удобен активным инвесторам и профессиональным трейдерам. В нём можно наглядно изучать графики, потоки ордеров, котировок и фундаментальных показателей компаний. А ещё там есть продвинутая аналитика от сервиса Идеи наших гуру.
Подробнее о каждом из наших способов инвестирования расскажем в будущих постах 👌
Хотели бы узнать ещё что-нибудь о том, как торговать с Альфа-Инвестициями?
Отправьте свой вопрос вот здесь, а мы постараемся ответить на самые популярные ☺️
@alfa_investments
Пост не грусти для, а пользы ради. Аналитики Альфа-Инвестиций выбрали семь акций, которые помогут создать капитал на далёкое будущее 🔭
Что за бумаги
Эксперты отобрали компании, которые:
📍входят в топ-50 по капитализации на российском рынке
📍исторически показывают доходность выше индекса Мосбиржи
📍лидеры в своих отраслях
📍платят или планируют платить дивиденды
Вот топ-7 акций для будущего пенсионера
Сбербанк
Универсальная основа портфеля. Эти бумаги растут вместе с экономикой страны. За десять лет с дивидендами они принесли около 300% доходности.
Лукойл
Одна из старейших нефтяных компаний России, платит дивиденды уже 25 лет. Стабильно обгоняет рынок по суммарной доходности.
Полюс
Крупнейший производитель золота в стране. Его акции, как и сам металл, исторически защищают от инфляции и девальвации рубля.
Яндекс
Флагман технологического сектора. Компания активно развивается, впервые заплатит дивиденды в этом году. За десять лет акции выросли на 220%.
ФосАгро
Лидер химической отрасли. Несмотря на волатильность цен на удобрения, за десятилетие акции принесли более 390% с учётом дивидендов.
ПИК
Крупнейший застройщик жилья. Хотя сейчас рынок сложный, акции компании показали более 450% роста за последние десять лет.
Интер РАО
Ведущая энергетическая компания. Стабильный бизнес и регулярные выплаты акционерам. За десять лет бумаги принесли 340% с учётом дивидендов.
#чтокупить
@alfa_investments
Эфир про pre-IPO цифрового университета Ultimate Education уже сегодня вечером 🎙
В компанию входят семь известных онлайн-школ, например, дизайна и технологий Bang Bang Education и геймдев-обучения XYZ. В 2023 году по выручке холдинг рос в два раза быстрее рынка в самом крупном сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО).
В прямом эфире вместе с представителями бизнеса обсудим:
📍 почему курсы ДПО так востребованы на рынке
📍 от чего зависит выручка компании
📍 за какими операционными метриками следит бизнес
📍 зачем холдингу pre-IPO и почему именно сейчас
📍 как будут защищены права частных инвесторов
Встречаемся прямо здесь, на нашем канале, в 18:30 мск. Свои вопросы вы можете оставить здесь.
А пока напоминаем: поучаствовать в pre-IPO можно в приложении Альфа-Инвестиций или Альфа-Инвестициях Онлайн. Размещение доступно только для квалифицированных инвесторов.
@alfa_investments
Полюс впервые за три года объявил дивиденды 🥳
Совет директоров рекомендовал выплатить 1301,75 рубля на акцию за девять месяцев этого года. Доходность — 8,8%. Наши аналитики ждали меньше — около 1200 рублей 👀
Акционеры должны утвердить дивиденды на собрании 2 декабря. А купить бумаги под выплаты нужно не позднее 12 декабря 🗓
Новость пришлась инвесторам по вкусу: на 12:40 мск котировки Полюса прибавляют 1,42% 📈
@alfa_investments
Инвестиции на три месяца вперёд
Сегодня ведущие эксперты Альфа-Инвестиций представят стратегию для инвесторов на IV квартал 🎯
В прямом эфире обсудим:
▪️ начнут ли российские акции дорожать;
▪️ какие облигации подойдут для портфеля;
▪️ продолжит ли слабеть рубль;
▪️сколько будут стоить золото и нефть.
⁉️ Задать вопросы экспертам можно здесь. На некоторые из них постараемся ответить в эфире.
Ждём всех! Начало — в 18:30 мск.
@alfa_investments
Разыгрываем ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ в Альфа-Турнире для инвесторов — увеличили призовой фонд до 110 000 000 рублей 💰
Улучшили наш первый инвест-турнир — и теперь выиграть деньги в 2 раза проще.
Самым активным игрокам раздадим до 5 000 000 рублей. А участникам с лучшей доходностью — до 3 000 000 рублей. Чем больше инвестируете, тем выше шансы на победу.
Без призов никто не останется — за регистрацию в Альфа-Турнире подарим акции крупнейших компаний. Абсолютно всем ➕
Участвуйте прямо здесь или в Альфа-Инвестициях. И только до 20 декабря.
Редактор канала: купил доспехи, но потом вспомнил, что турнир не рыцарский 🛡
@alfabank
Рынок ждёт, что уже в эту пятницу ЦБ снова поднимет ключевую ставку. Собрали облигации, которые будут интересны в этой ситуации (главное — в карточках) 👇
Для квалифицированных инвесторов
Можно поучаствовать в размещениях облигаций с плавающим купоном, который привязан к ключевой ставке (КС). Вот чьи бумаги можно купить:
📍 ВсеИнструменты.ру — онлайн-ретейлера товаров для стройки и ремонта
📍 Simple Group — одного из лидеров по импорту вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России
📍 АйДи Коллекта — коллекторской компании, которая входит в финтех-группу IDF Eurasia
📍 Аренза-Про — лизинговой финтех-компания, которая работает в розничном сегменте с малым и средним бизнесом
📍 Монополии — онлайн-платформы по автомобильной логистике
Почти всегда инвесторы будут получать доход каждый месяц, кроме облигаций Монополии. Там выплаты раз в квартал. При этом самый высокий кредитный рейтинг — А−(RU) — у ВсеИнструменты.ру и Simple Group. А самый щедрый купон — у АйДи Коллект: КС + 500 базисных пунктов 💸
Для всех инвесторов
Им доступны размещения облигаций с фиксированным купоном. Здесь самая щедрая компания — ВсеИнструменты.ру. Она предлагает облигации со ставкой 24,2% годовых и выплатой купона каждый месяц 🤑
Ещё два выпуска, доступных неквалифицированным инвесторам, — от Центра развития стоматологии Садко и производителя продуктов питания Простая Еда. У этих бумаг купоны будут выплачиваться раз в квартал, а ставка чуть ниже — 23,5 и 23% соответственно.
Как вложиться
В приложении Альфа-Инвестиций перейдите в раздел Рынки → Размещения ❤️
#чтокупить
@alfa_investments
Что добавить в портфель в IV квартале?
Завтра наши ведущие аналитики представят инвестиционную стратегию:
👀 что ждать от российского рынка в текущем квартале;
🤩 где искать облигации с наибольшей доходностью;
💼 какие секторы, скорее всего, не огорчат инвесторов и чьи акции вполне можно добавить в портфель;
🔍 продолжит ли слабеть рубль;
📊 сколько будут стоить золото и нефть.
Задать вопросы экспертам можно здесь. На некоторые из них постараемся ответить в эфире.
Ждём вас 22 октября. Начало — в 18:30 мск.
@alfa_investments
Следующая станция — фондовая биржа. Tokyo Metro провёл крупнейшее IPO за шесть лет 🚇
Оператор токийского метрополитена привлёк 348,6 млрд иен ($2,35 млрд) в ходе первичного размещения акций на местной бирже. Больше удалось только SoftBank Group: $21 млрд в 2018 году.
Ранее акции Tokyo Metro распределялись между правительством Японии (53,42%) и властями Токио (46,58%). Однако они сократили совокупный пакет вдвое, чтобы погасить долг, возникший после землетрясения и цунами 2011 года.
Цена каждой бумаги Tokyo Metro на IPO — 1200 иен ($8). Японские инвесторы получили 232,4 млн акций, зарубежные — 58,1 млн. Торги стартуют 23 октября.
От инвестиционных новостей недели к платформе «Выходные» нас доставит «Денежный поезд». Это комедийная история об ограблении инкассаторского состава в нью-йоркской подземке с Уэсли Снайпсом, Вуди Харрельсоном и Дженнифер Лопес в главных ролях 🍿
Режиссёр и продюсеры решили впечатлить зрителей не только актёрским составом. Фильм вышел в 1995 году. На тот момент в нём были самые дорогие и масштабные декорации метрополитена — на $4,5 млн, что привело к перерасходу бюджета картины.
Реплика станции Time Square и сам инкассаторский поезд почти не отличаются от реальных 🚞
В отличие от IPO Tokyo Metro Денежный поезд оказался не таким успешным и провалился в прокате. Но его всё равно стоит смотреть из-за ностальгии по стандартным бадди-муви 1990-х.
#планнавыходные
@alfa_investments
Мы с традиционным пятничным дайджестом лучших текстов от экспертов Альфа-Инвестиций. На этой неделе наши аналитики 👇
📍Выбирали самые неодооценённые акции. Их целых семь из разных секторов, и они могут принести хорошую прибыль.
📍Подумали про один из главных активов прямо сейчас (да и всегда) — золото. Будет ли дальше расти главный защитный инструмент?
📍Разобрались с перспективами рынка цифровых финансовых активов в России.
📍Нашли интересные облигации, у которых лучшее соотношение риска и доходности. И очень подробно и интересно про это написали.
📍Заглянули во второй эшелон и подобрали там акции с хорошим потенциалом роста.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
📊 Индекс Мосбиржи с утра слегка снижается: −0,14% на 10:10 мск. В лидерах падения бумаги Алросы (−5,06%): они сегодня начали торговаться без дивидендов. Ещё теряют бумаги Аэрофлота (−0,46%) и Норникеля (−0,44%). Прибавляют котировки Селигдара (+1,06%), Полюса (+0,79%) и Европлана (+0,59%).
🚂 Сегодня последний день, когда можно продать расписки Globaltrans перед делистингом. Причин оставлять бумаги в портфеле нет, считают наши аналитики.
💸 ЭсЭфАй объявила дивиденды за девять месяцев — 113,8 рубля на акцию (доходность — 8,1%). Это больше, чем ждали аналитики (95–100 рублей). Дедлайн для покупки под выплаты — 28 ноября.
💰 Советы директоров Северстали и Инарктики обсудят дивиденды за девять месяцев 2024 года. А ЦБ опубликует отчёт о развитии банковского сектора за сентябрь.
🗣 Пройдёт Московский финансовый форум.
6⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился снова. Худший результат на рынке показали акции сталеваров. Бумаги ММК (−8,2%) первый день торговались без дивидендов, а ещё упали продажи: за девять месяцев −7,1% год к году. Следом за ММК пошли вниз бумаги Северстали (−4,2%) и НЛМК (−4,1%).
📈 Акции ЭсЭфАй (+1,3%) выросли на ожиданиях промежуточных дивидендов.
🥇 Котировки золота обновили исторический максимум и поднялись выше $2700 за тройскую унцию. Поводов для снижения цен пока нет, считают эксперты Альфа-Инвестиций. На фоне подорожания драгоценного металла лучше рынка были бумаги Полюса (+0,1%).
🗽 Акции США вчера остались на прежнем уровне. Розничные продажи оказались выше прогнозов, а вот объём промышленного производства снизился сильнее, чем ждал рынок.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
На Мосбирже стартовали торги акциями Озон Фармацевтики ▶️
Бумаги включили в первый уровень листинга. На открытии торгов они немного снизились и на 16:20 торгуются на 0,82% ниже цены размещения — по 34,71 рубля.
💸 IPO прошло по верхней границе диапазона — 35 рублей за акцию. Капитализация на момент начала торгов — около 38,5 млрд рублей. Аналитики Альфа-Банка оценивают справедливую стоимость компании в 80–100 млрд рублей.
💰 Компания привлекла 3,45 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие бизнеса: расширение линейки дженериков и биосимиляров, а ещё запуск новых производственных мощностей.
💼 Спрос на бумаги Озон Фармацевтики оказался в несколько раз больше предложения. Более 40 тысяч частных инвесторов решили поучаствовать в размещении. Они получили 53% предложенных акций. Минимум — 10 штук, а в среднем заявки исполнили на 11%.
@alfa_investments
Мечта инвесторов-болельщиков — вкладываться в свою любимую команду — скоро может воплотиться в жизнь. Генеральный директор Nasdaq Адена Фридман пророчит всё больше публичности в разных видах спорта ⚽️
Фридман приводит в пример женскую баскетбольную команду New York Liberty, которая недавно выиграла свой первый чемпионский титул. Её владелец ждёт, что за 10 лет стоимость клуба достигнет $1 млрд. По словам Фридман, спорт, в том числе женский, ждёт много инвестиций.
Гендиректор Nasdaq надеется, что её компания станет площадкой для размещения акций команд. Уже сейчас на бирже торгуются бейсбольная Atlanta Braves и гоночная серия Formula One 🏎
Фридман считает, что публичность клубов позволит раскрыть их потенциал и привлечь профессиональных инвесторов. Но команды, особенно футбольные, — спорный вариант для инвестиций. Они часто терпят убытки, ведь многое зависит от успехов на поле.
Чтобы лучше понять, как переплетаются спорт и бизнес, советуем посмотреть документалку Мэта Ходжсона «Великий «Юнайтед» 🍿
Это вдохновляющая история о легендарном футбольном клубе, который преодолевает трудности и становится символом возрождения и успеха.
#планнавыходные
@alfa_investments
Нефтяная компания объявила промежуточные выплаты акционерам 🥳
Совет директоров Лукойла рекомендовал 514 рублей на акцию за девять месяцев 2024 года. Доходность — 7,4%.
Акционеры должны утвердить дивиденды на собрании 5 декабря. А купить бумаги под выплаты нужно не позднее 16 декабря 📅
Новость радует инвесторов: на 15:00 мск акции Лукойла прибавляют 0,50%.
Что будет с бумагами?
👉 Аналитики Альфа-Инвестиций считают, что они могут вырасти за 12 месяцев до 9206 рублей — на 75% к нынешней цене.
@alfa_investments
📈 На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,18%. Растут котировки Интер РАО (+2,3%): чистая прибыль компании за девять месяцев выросла в 5,1 раза. Ещё прибавляют акции ВК (+0,55%) и привилегированные акции Мечела (+0,47%). Снижаются бумаги Европлана (−0,62%), Русагро (−0,59%) и Сургутнефтегаза (−0,46%).
‼️ Главное событие дня — решение ЦБ по ключевой ставке в 13:30 мск. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, регулятор поднимет ставку до 20%. Это уже заложено в цену бумаг. При росте до 21% реакция рынка может быть негативной.
💸 Советы директоров Хэдхантера и Лукойла рассмотрят дивиденды. Рекрутмент-платформа может выплатить 640–700 рублей на акцию, а нефтяник — до 575 рублей. Доходности 15,6–17,1% и до 8,2% соответственно.
6⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Индекс Мосбиржи в четверг обновил минимумы октября, но по итогам вечерней сессии закрылся в плюсе.
⛏ Акции Полюса прибавили 2,2%: золото дорогое, а ещё ожидаются дивиденды.
🏦 Ещё подросли бумаги ТКС Холдинга (+2%): за девять месяцев Т-Банк заработал 43 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (+27% год к году), Росбанк — ещё 40 млрд (+24% год к году). Холдинг переходит на ежемесячную публикацию результатов.
💿 EBITDA и свободный денежный поток ММК (−1,1%) в III квартале оказались ниже прогнозов. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, дивидендов за этот период не будет. Поводов для роста котировок пока нет.
🇺🇸 Акции США немного прибавили. Бумаги Tesla взлетели на 21,98% на фоне хороших результатов и позитивного прогноза прибыли. Ещё снизились доходности гособлигаций, что тоже поддержало рынок акций.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Инвестируем в образование вместе с цифровым университетом Ultimate Education 🎓
В него входят семь известных онлайн-школ, такие как Bang Bang Education, XYZ и Fashion Factory. Обучают 233 профессиям — от креативных до IT 💻
Холдинг лидирует по темпам роста в самом крупном сегменте EdTech — дополнительного профессионального образования. В 2023 году по выручке компания росла в два раза быстрее рынка 🔥
Ultimate Education проводит pre-IPO, а вчера представители бизнеса пришли к нам в гости и рассказали 👇
📍 почему на их курсы высокий спрос
📍 что помогает компании обгонять конкурентов
📍 какие планы на развитие
💬 Публикуем запись эфира и делимся презентацией о компании.
И напоминаем: поучаствовать в pre-IPO можно в приложении Альфа-Инвестиций или Альфа-Инвестициях Онлайн. Размещение доступно только для квалифицированных инвесторов 👌
@alfa_investments
⬇️ На 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69%. Больше других снижаются котировки Совкомфлота (−1,27%), Самолёта (−0,6%) и Банка Санкт-Петербург (−0,57%). Растут бумаги РусГидро (+0,75%), Группы Позитив (+0,67%) и Мосбиржи (+0,45%).
🍏 Выручка X5 Group (ИКС 5) в III квартале увеличилась на 22,9% год к году — до 978,56 млрд рублей.
💸 В III квартале Займер заработал 1,05 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам. Это −17,9% год к году.
📑 ММК опубликует финансовые отчёты по международным стандартам за III квартал 2024 года, а Henderson поделится операционными результатами за сентябрь.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился в ожидании решения ЦБ по ставке. Хуже рынка были акции компаний с высоким долгом: АФК «Системы» (−4%), Мечела (−3,7%).
🔖 Бумаги Хэдхантера прибавили 2,5%: завтра совет директоров рассмотрит дивиденды. Компания говорила, что планирует выплатить 640–700 рублей на акцию (доходность — 15,6–17,1%). Если объявят рекордные выплаты, то подъём акций может продолжиться.
🆕 Производитель упаковки Ламбумиз установил диапазон цен на IPO: 425–460 рублей за акцию. Сбор заявок продлится до 29 октября. Торги стартуют 30 октября.
‼️ Инфляция за неделю ускорилась с 0,12% до 0,2%. Это ещё один повод повысить ставку сразу до 21%. Пока большинство аналитиков считают, что ЦБ поднимет её до 20%.
🇺🇸 Акции США снова снизились. Инвесторы осторожны: непонятно, чего ждать от приближающихся выборов.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Кажется, в том, что Центробанк в пятницу поднимет ключевую ставку, не сомневается уже никто. Аналитики Альфа-Банка уверены, что будет именно так 👇
Вот почему
📈 Рост инфляционных ожиданий. Количество домохозяйств, которые ждут роста цен, увеличилось до 13,4%, компаний — до 23,3%.
☹️ Слабый рубль. В октябре курс опустился до 95–97 рублей за доллар — это усиливает инфляционные ожидания среди россиян.
📝 Растут расходы бюджета. Их увеличили в планах на 2024–2025 годы. Из-за этого ещё больше компаний тоже ждут роста цен, что давит на экономику.
📉 Замедление в отдельных секторах. Слабые результаты металлургии, банки выдают меньше кредитов, сокращается количество вакансий — всё это говорит об охлаждении экономики.
Мнение аналитиков Альфа-Банка
Резкий рост инфляционных ожиданий, особенно у компаний, а также дорогой доллар и падение в некоторых отраслях не даст ЦБ оставить ставку прежней.
Скорее всего, он повысит её до 20%.
Что делать инвесторам
👉 Изучать стратегию экспертов Альфа-Инвестиций на IV квартал, где есть конкретные советы на все основные сценарии.
#аналитика
@alfa_investment
⬇️ С утра рынок акций снижается: −0,56% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Снижаются котировки ПИКа (−1,12%), Яндекса (−0,98%) и Мечела (−0,96%). Прибавляют — Русагро (+0,5%), Полюса (+0,5%) и Европлана (+0,28%).
📑 РусГидро поделится операционными результатами за III квартал 2024 года, а Совет директоров Полюса рассмотрит дивиденды.
‼️ Росстат в 19:00 мск опубликует недельную инфляцию и статистику по промышленному производству за девять месяцев.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на невысоких оборотах. Причин для роста акций до заседания ЦБ в эту пятницу пока нет. Лучше рынка был нефтегазовый сектор, в основном за счёт Новатэка (+0,2%) и Газпрома (+0,2%). С учётом слабого рубля и стабильных цен на энергоносители бумаги этого сектора могут быть устойчивее индекса и дальше.
⛽️ Акции Газпрома в моменте прибавляли более 3%. Возможно, инвесторы покупали бумаги в расчёте на дивиденды: Минфин ждёт роста выплат от госкомпаний в 2025 году. По мнению аналитиков, дивиденды Газпрома не будут высокими: у него много долгов и нужны деньги на инвестпрограмму.
⛏ Котировки Полюса выросли на 0,3%. Их поддерживает ожидание новостей по дивидендам и подорожавшее золото. Наши эксперты не исключают, что бумаги могут вырасти до 16 тысяч рублей до конца года.
🗽 Акции США вновь немного снизились. Доходность гособлигаций США на максимуме за три месяца, золотые котировки на пике, а доллар укрепился. Все эти факторы мешают росту акций.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Инвестировать в образование можно двумя способами: много учиться или покупать акции цифрового университета Ultimate Education. Расскажем про второй вариант 👇
Digital-университет Ultimate Education проводит pre-IPO. Оценка pre-money (до привлечения инвестиций) — 2,4 млрд рублей. Через два-три года компания планирует IPO, а стоимость бизнеса за это время может вырасти в 3–6 раз, считают аналитики Альфа-Банка.
Вот почему pre-IPO выглядит интересно
🎓 В Ultimate Education входят семь крупных онлайн-школ, такие как Bang Bang Education, XYZ и Fashion Factory. Обучают 233 профессиям — от креативных до IT. Все школы — резиденты Сколково, имеют лицензии Минобрнауки, а карьерный центр помогает найти работу.
🎓 С 2020 года рынок онлайн-образования прибавляет в среднем 48% в год и в 2023 году достиг 277 млрд рублей. Самый крупный сегмент — дополнительное профессиональное образование (ДПО), где лидирует Ultimate Education. В 2023 году компания росла в два раза быстрее рынка.
🎓 Финансовые показатели растут. Гросс-выручка за 2023 год = 2,4 млрд рублей (+59% год к году), EBITDA = 348 млн рублей (+64% год к году), а её рентабельность = 14,4%. По оценкам компании, к 2027 году EBITDA увеличится в пять раз — до 1,7 млрд рублей.
🎓 Кредитный рейтинг — ruBBB от АКРА с позитивным прогнозом. Агентство отметило сильный бизнес-профиль компании: все школы — лидеры в своих нишах, а доля каждой в выручке не больше 21%. Это делает холдинг устойчивым.
🎓 У онлайн-университета самое большое в СНГ лояльное сообщество — 1,7 млн человек. Это помогает привлекать новых клиентов с меньшими расходами на рекламу. Всего студентами холдинга стали уже более 800 тысяч человек.
Больше о компании могут рассказать только её представители. Они сделают это завтра в прямом эфире на нашем канале. Встречаемся в 18:30 мск — оставляйте свои вопросы.
Если вы готовы участвовать в pre-IPO, заявку можно подать в приложении Альфа-Инвестиций или Альфа-Инвестициях Онлайн. Размещение доступно только для квалифицированных инвесторов.
@alfa_investments
📉 На 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,11%. Сильнее всего снижаются котировки Мосэнерго (−1,07%), МКБ (−0,78%) и Аэрофлота (−0,76%). Прибавляют бумаги Полюса (+0,86%), Селигдара (+0,46%) и Эн+ Груп (+0,24%).
🛡 Софтлайн утвердил обратный выкуп акций объёмом до 5% бумаг. Программа продлится год.
🛴 Whoosh рекомендовал дивиденды за девять месяцев этого года — 2,11 рубля на акцию (доходность — 1,28%).
5⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи немного подрос. Больше других прибавили котировки Полюса (+6,7%): завтра компания рассмотрит дивиденды за девять месяцев. Их не было уже три года. По мнению наших аналитиков, выплаты может составить 1200 рублей на акцию (доходность — 8,2%).
💿 Свободный денежный поток Северстали (−0,2%) оказался лучше ожиданий из-за снижения запасов на 14 млрд рублей. Поэтому рекомендованные дивиденды за III квартал выше, чем за предыдущие периоды, — 49,06 рублей на акцию (доходность — 4,1%). У компании растут капитальные затраты, поэтому аналитики осторожно смотрят на перспективы акций.
🗽 Акции США немного снизились. Нефть подорожала, а это фактор в пользу роста цен. Ещё рынок может корректироваться из-за приближающихся выборов.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
👋 НАВИГАЦИЯ
В этом канале рассказываем, что происходит на фондовом рынке, помогаем понять мир инвестиций и найти лучшую доходность 😏
У постов есть теги, чтобы было проще ориентироваться. Вот все они:
#чтокупить — идеи для портфеля от двух недель до года
#основыинвестиций — учебные материалы для новичков и продвинутых инвесторов
#планнавыходные — кино по мотивам событий недели
#главноезанеделю — дайджест интересных материалов от аналитиков Альфа-Инвестиций
#аналитика — мнения экспертов о происходящем на рынках и в экономике
#индексриска — главные новости и анализ ситуации каждое утро
#занимательныеинвестиции — истории о необычных инвесторах и занимательные факты о биржах
Читайте, развлекайтесь, узнавайте новое — а мы напишем ещё что-нибудь интересное ❤️
@alfa_investments
👆 Рынок акций с утра растёт: +0,46% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют акции Европлана (+1,65%), Полюса (+1,61%) и Селигдара (+0,97%). Снижаются котировки Группы Позитив (−0,94%), НЛМК (−0,5%) и Мечела (−0,46%).
‼️ Главное событие недели — заседание ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, регулятор поднимет ставку до 20%.
📑 Сегодня Северсталь поделится финансовыми и операционными результатами за III квартал и может объявить дивиденды. Европлан опубликует операционные результаты за этот же период.
🍅 Котировки Русагро прибавляют 0,8%: в III квартале консолидированная выручка = 82,8 млрд рублей. Это +6% год к году.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи немного снизился, но продолжает находиться в диапазоне 2720–2900 пунктов. Есть риск, что индекс опустится к нижней границе. Всё дело в том, что рубль укрепился, а нефть и газ подешевели.
📈 В пятницу выросли акции транспортного сектора: Аэрофлота (+2,4%), Совкомфлота (+1,69%). Бумаги могут выглядеть интересно в ближайшие месяцы, если не случится форс-мажора на рынке или в отрасли.
🗽 Акции США немного прибавили. На этой неделе на рынок могут повлиять новости с ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Оно будет посвящено мировой экономике, международному развитию и мировой финансовой системе.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Торгуем российскими акциями с проницательностью Джорджа Сороса
Знаменитый финансист и филантроп предпочитает тщательно собирать информацию, анализировать макростатистику и… рисковать. Как правило, Сорос покупает активы, когда другие продают, — всё на крупные суммы, часто с плечом.
Такая стратегия принесла ему звание одного из самых успешных инвесторов и около $40 млрд 🤑
Чтобы торговать как Сорос, нужно присмотреться к аномалиям рынка и общей экономической ситуации. Собирая портфель из российских акций, он наверняка воспользовался бы несколькими параллельно существующими курсами рубля. Можно предположить, что стоимость резервных валют и активов, привязанных к ним, скоро изменится.
Сейчас долларовый индекс РТС почти на многолетнем минимуме. Возможно, он ещё опустится к значениям 2020 и 2022 годов. Однако от этого дна рынок уже отталкивался ↗️
С другой стороны, многие компании не справляются с долговой нагрузкой (влияют риски роста инфляции, высокая ставка, сильный рубль и другие факторы), а котировки их акций обречены падать 😔
По логике Сороса стоит покупать бумаги из индекса РТС, которые больше остальных подешевели в долларах. Например, Роснефть, ТКС Холдинг и ФосАгро.
Претенденты на продажу — акции компаний, которые держатся лучше индекса РТС, хотя у них по-прежнему крупный долг или им вредит крепкий рубль. Например, ПИК, Русал, Сургутнефтегаз (префы).
На таких парных идеях можно заработать больше, если использовать не сами акции, а фьючерсы на них, говорят аналитики Альфа-Инвестиций ❤️
@alfa_investments
Инвестиции в людей и технологии, которые ИЗМЕНЯТ ВСЁ — обсуждают на Finopolis 🩷
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский рассказал о прорывных технологиях, которые перевернут представления об инвестициях.
Теперь что угодно можно оцифровать и превратить в актив для инвестиций. Современные технологии уже позволяют вкладываться не только в компании — но и в будущее людей 😮
Например, перспективному студенту МФТИ или МГИМО нужны деньги на учёбу. Он продаёт вам цифровой актив на свою карьеру. Когда разбогатеет — вы будете получать часть его дохода 🤑
Или талантливый учёный разрабатывает революционное лекарство. Если вложитесь в него — заработаете и поможете изменить мир к лучшему.
Скоро расскажем о таких проектах от Альфа-Банка — и предложим участвовать.
9⃣ Владимир Верхошинский:
Скоро не будет ни акций, ни облигаций, ни ценных бумаг, ни долговых инструментов. Только одни сплошные цифровые финансовые активы.
Иногда самые невероятные люди становятся известными инвесторами. Одни сколотили состояния, собирая бутылки и экономя на одежде, другие случайно упустили миллионные прибыли. Собрали необычные истории из мира инвестиций, которые могут кое-чему научить 😏
🧹 От уборщика до миллионера
Американец Рональд Рид работал уборщиком и заправщиком. Он экономил на всём — даже скреплял старое пальто булавками. Из каждых $50 откладывал $40 на покупку акций.
В его портфеле было около сотни бумаг, в основном голубые фишки, которые он держал десятилетиями. К 92 годам Рональд накопил $8 млн и завещал большую часть местной библиотеке и больнице.
Урок: стратегия «купи и держи» вознаграждает за терпение.
📚 Школьник на бирже
14-летний Джонатан Лебед из США увлёкся фондовым рынком. Он покупал малоизвестные акции дешевле $5 и подогревал к ним интерес с помощью сообщений на форумах.
Цены взлетали, и Джонатан продавал бумаги с прибылью. За полгода он заработал почти $800 тысяч.
Однако молодого инвестора заметили сотрудники Комиссии по ценным бумагам. Ему пришлось заплатить штраф в $285 тысяч за манипуляции.
Урок: осторожнее с советами в интернете.
💼 Акции за бутылки
Бродяга из Швеции Курт Дегерман собирал бутылки на помойках и сдавал их за деньги. Часть тратил на еду, остальное инвестировал. Каждый день Курт читал финансовые газеты в библиотеке.
После его смерти оказалось, что на счету инвестора-бродяги было $1,4 млн в акциях и золоте.
Урок: если с умом инвестировать регулярно даже небольшие суммы, можно неплохо заработать.
🍕 Две пиццы за миллионы
В 2010 году программист Ласло Ханец предложил 10 тысяч биткоинов за две пиццы — тогда это было около $30.
Сделку заключил Джереми Стердивант, который позже потратил криптовалюту на путешествия. Никто не думал, что спустя годы эти биткоины будут стоить $690 млн.
Урок: даже совсем незаметные активы могут со временем сильно подорожать.
@alfa_investments
Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй опубликовал финансовые результаты по российским стандартам за девять месяцев 2024 года. Смотрим на них вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций 👀
Главное (сравнения год к году)
📌 Чистая прибыль +200% — 17,7 млрд рублей. Всё благодаря продаже долей в Европлане и РуссНефти.
📌 Незначительный убыток в III квартале — 0,4 млрд рублей. Тут причина в переоценке доли в М.Видео из-за снижения котировок ретейлера.
📌 Деньги на балансе к концу сентября — 15,4 млрд рублей, чистая денежная позиция — 5,7 млрд рублей.
Что с дивидендами
Компания может заплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года — совет директоров решит это на заседании сегодня.
👉 Аналитики Альфа-Инвестиций ждут 95–100 рублей на акцию, доходность 6,9–7,2%.
👉 По итогам 2024 года акционеры, по мнению экспертов, могут получить рекордные 10 млрд рублей — около 200 рублей на акцию, доходность — 14,5%.
Что с акциями
👌 Наши аналитики считают, что бумаги ЭсЭфАй сейчас дешевле на 33%, чем стоимость чистых активов — это делает компанию привлекательной для инвесторов.
@alfa_investments