118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Важные новости для рубля: правительство хочет продлить обязательную продажу валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года. Правда, это пока не точно: Центробанк против
Что это значит — разобрались аналитики Альфа-Инвестиций👇
С октября 2023 года экспортёры должны продавать не менее 90% от валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках. Это помогло стабилизировать курс рубля: до введения этой обязанности доллар стоил больше 97 руб., а сегодня — около 88. Но мера действует до 30 апреля 2024 года 🗓
Если она продолжит действовать и дальше, это успокоит скачки курса и снизит риски ослабления рубля. А значит, может замедлиться инфляция — ведь она во многом зависит от цен на импортные товары. Это позволит ЦБ быстрее перейти к снижению ключевой ставки, считают наши эксперты ❤️
Но кажется, продление меры как минимум вызовет серьёзные дискуссии. ЦБ высказался против:
«На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки».
По мнению регулятора, рубль последние месяцы укреплялся в основном благодаря росту ключевой ставки и объёмов экспорта 📈
По прогнозам наших аналитиков, к концу года инфляция уменьшится до 5%, ключевая ставка — до 10,5–11%, а средний курс доллара за год составит 90–95 руб. Пока курс не отреагировал на новость о возможном продлении обязательных продаж: сегодня рубль даже немного слабеет 📉
Хорошо, а куда инвестировать? При таком сценарии стоит обратить внимание на длинные облигации. Вот какие бумаги выглядят интересно (в скобках — доходность к погашению и срок погашения или оферты):
📍 ОФЗ-26228-ПД (11,83%, апрель 2030);
📍 ОФЗ-26239-ПД (11,82%, июль 2031);
📍 ГТЛК-001Р-19 (14,83%, май 2028);
📍 ВымпелК1P7 (14,1%, февраль 2029).
Акции компаний, которые зарабатывают внутри страны, выигрывают от укрепления рубля, и им не очень страшна инфляция. Это, например, банки (Сбербанк, TCS Group) продуктовые ретейлеры (X5 Group, Магнит) и ИТ-компании (Яндекс, ВК).
#чтокупить
@alfa_investments
📈 На 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,06%. Больше всех прибавляют котировки Яндекса (+2,11%), HeadHunter (+0,66%) и Ozon (+0,33%). А снижаются котировки ВК (−0,67%), МКБ и ПИКа — у них по −0,55%.
🔼 Яндекс растёт на новости, что владельцем главного юрлица вместо нидерландской Yandex N.V стала компания из Калининграда. Правда, она принадлежит той же Yandex N.V.
📊 Котировки отдельных компаний могут расти перед публикацией отчётов за IV квартал. На этой неделе результатами поделятся X5 Group, Fix Price и Henderson.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
👆 Индекс МосБиржи немного прибавил. Одним из лидеров роста стал ВК (+4,2%): его акции вернулись к уровню до «переезда». Хуже рынка оказались акции Новатэка (−0,8%): всё из-за пожара в порту Усть-Луга.
🛢Нефть подорожала выше $80 за баррель на фоне обострения на Ближнем Востоке: могут возникнуть перебои с поставками.
🛍 ЦБ сообщил, что в годовом выражении и с поправкой на сезонность в декабре 2023 года рост цен замедлился до 6,5% против 10,2% в ноябре.
🗽 Рынок акций в США прибавил, хотя темпы роста замедлились. Инвесторы продолжают покупать акции на фоне позитивных прогнозов по инфляции и финансовых отчётов. Сегодня результатами поделятся Netflix, Verizon и Procter&Gamble.
🐉 Вчера китайские акции снижались из-за слабости экономики страны. С утра на гонконгской бирже бумаги растут: правительство рассмотрит пакет помощи фондовому рынку на $278 млрд.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Акции Новатэка сегодня дешевеют после остановки работы терминала в балтийском порту Усть-Луга ⛔️
💬 Это случилось из-за пожара, который произошёл в результате «внешнего воздействия», сообщила компания.
Масштаб ущерба пока неясен, но для акций это плохая новость — по крайней мере, пока терминал не восстановит работу, считают аналитики Альфа-Банка. Вот почему 👇
📍 Приостановка работы терминала и ущерб его экспортной инфраструктуре могут серьёзно отразиться на бизнесе Новатэка.
📍 На комплексе в Усть-Луге Новатэк перерабатывает до 7 млн т стабильного газового конденсата. Большая часть продукции экспортируется через Балтийское море.
📍 Это продукты с добавленной стоимостью. Их продажи влияют на рентабельность бизнеса Новатэка — они дают более половины EBITDA сегмента жидких углеводородов.
Пока инвесторы не сильно расстроены пожаром — на 13:52 мск бумаги теряют 0,49%. Многое будет зависеть от дальнейших комментариев компании и итоговой оценки ущерба. Будем держать вас в курсе 🔎
@alfa_investments
🔻 День начинается с негатива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,24%. Падают акции Новатэка (–1,24%) после пожара на терминале компании в порту Усть-Луга. А ещё снижаются бумаги Яндекса (–0,5%) и Фосагро (–0,46%). Зато в плюсе Транснефть (+1,06%), Русагро и Северсталь (по +0,62%).
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на фоне дешевеющей нефти и укрепления рубля. Среди лидеров падения — акции компаний, от которых инвесторы ждут «переезда» в Россию: TCS Group (–1,3%) и X5 Group (–1,1%), хотя она о таких планах пока не объявляла. Инвесторы могут опасаться приостановки торгов и просадки акций после перерегистрации.
📱 Акции Qiwi рухнули на 12,45%. Инвесторов разочаровало, что основной бизнес компании будет продан со скидкой. Зато после завершения сделки компания проведёт байбэк акций по 581 руб. (выше текущей цены). Правда, выкупит всего 10% бумаг.
🏭 Оставались популярными акции производителей стали: Северсталь (+2,6%), НЛМК (+0,9%) и ММК (+1,1%). Инвесторы продолжают ждать от них дивидендов.
⛔️ Евросоюз к 24 февраля подготовит 13-й пакет ограничений против России. Усилятся запреты в торговле и контроль за их обходом.
🗽 В США торги прошли позитивно, особенно для технологического сектора и компаний связи. Инфляционные ожидания граждан снизились, а настроения потребителей улучшились. Однако аналитики теперь ждут снижения ставки ФРС в мае, а не в марте.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Кто владеет информацией, тот… Хм, обойдёмся без банальностей. Лучше признаемся, откуда мы сами берём её, чтобы рассказывать вам
Аналитика по компаниям и отраслям, разбор и объяснение важных новостей, наблюдение за ходом торгов и другая важная для инвесторов информация теперь есть на странице Новости и аналитика в разделе «Инвестиции» на сайте Альфа-Банка 🔥
Что случилось? Просто мы растём 🙂
На этой неделе аналитики Альфа-Инвестиций:
📌 нашли голубые фишки с самым большим потенциалом роста;
📌 выбрали бумаги, на которых можно быстро заработать (но помните о рисках!);
📌 научили искать самые недооценённые компании;
📌 рассказали, что будет с курсом доллара через неделю, месяц и даже год;
📌 отыскали компании с самыми интригующими отчётами.
Ещё больше интересного можно прочесть на нашем сайте. Будьте в курсе и зарабатывайте на этом ♥️
#главноезанеделю
@alfa_investments
С 1 января 2024 года можно открывать только ИИС нового типа. Вот что нужно знать о нём 👇
♦️ Открыть его могут те, у кого нет действующего ИИC старого образца. Зато счетов нового типа (ИИС-3) может быть сразу три, но у разных брокеров.
♦️ Он объединит сразу две налоговых льготы — вычет на взносы и на доход. По-прежнему можно будет вернуть 13% от суммы пополнения, но не более чем с 400 тыс. руб. в год по всем открытым ИИС. А лимит вычета на доход — 30 млн. Он применяется только при закрытии счёта.
♦️ Срок действия счёта для получения льгот стал дольше. Для счетов, открытых с 2024 по 2026 год — пять лет. Потом срок будет постепенно расти и для счетов 2031 года увеличится до 10 лет.
♦️ Старый ИИС типа А или Б можно будет трансформить в новый тип. И зачесть срок действия старого счёта тоже можно, но не более трёх лет. Порядок перехода пока не определён: ждём уточнений в законодательстве.
♦️ Ограничений на сумму пополнения ИИС больше не будет: можно внести на счёт 10 руб., а можно 10 млн руб.
♦️ Дивиденды и купоны по бумагам, которые куплены на ИИС-3, нельзя получать на банковский счёт — только на сам ИИС. Они не считаются пополнением счёта и с них нельзя вернуть 13%.
♦️ В экстренной ситуации деньги с ИИС можно вывести без потери льгот. Пока — только для дорогостоящего лечения.
Не все параметры ещё утверждены — новости обязательно расскажем!
Новый ИИС уже можно открыть в Личном кабинете на сайте и приложении Альфа-Банка 🐾
@alfa_investments
«Моё богатство — результат комбинации нескольких факторов: жизни в Америке, хороших генов и аккумулирующего эффекта сложных процентов»
Это слова Уоррена Баффета. Но ведь последний из этих факторов доступен каждому. Рассказываем 👇
🧐 Что это за процент?
Тот, который начисляется на сумму вложений и накопленную по ней прибыль. Если сильно упростить, то это проценты на проценты. Он работает, только если вы реинвестируете доход: не тратите его, а снова вкладываете 👌
Например, вы купили облигации на 10 000 руб. и получили 1000 руб. купонов. На них докупили ещё бумаги и через год получили уже 1100 руб. дохода. Это и есть сложный процент.
🔮 А в чём его магия?
В том, что деньги приносят больше денег. Эту магию можно усилить: есть два волшебных ингредиента — время и периодичность реинвестирования.
Допустим, вы вложили 100 000 руб. под 10% годовых и ежегодно реинвестировали полученный доход под тот же процент. Через 10 лет ваши вложения превратятся в 259 374 руб. А через 20 — в 672 750 руб. А вот если доход реинвестировать не раз в год, а ежеквартально, за 20 лет стартовая сумма вырастет больше чем в семь раз — до 721 000 руб. 🔥
❓ Где эта магия работает?
Там, где нет риска потерять основную сумму и ставка реинвестирования выше нуля. То есть прежде всего на рынке облигаций. С акциями сложный процент тоже работает: если на полученные дивиденды вы покупаете новые бумаги.
Правда, акции — гораздо более рискованный инструмент. Поэтому не забывайте о диверсификации и тщательно выбирайте активы — и тогда на длинном промежутке сложный процент будет на вашей стороне 💪
#основыинвестиций
@alfa_investments
Обычно мы пишем про изменения котировок — это же самое интересное на рынке. Но сегодня поговорим про объём торгов
За ним внимательно следят трейдеры, но и инвестору при выборе бумаг важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам ❓ Это зависит от вашей стратегии, а мы просто расскажем, в каких секторах в основном крутятся деньги инвесторов.
👀 Что мы увидели
Обороты рынка акций начали расти с февраля 2023 года. Лидерами года стали нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы. Но эта картина не была постоянной 📊 Например, нефтяники смогли стать главной движущей силой на рынке лишь ко второй половине года. Ростом оборотов могли похвастаться ещё финансовый и транспортный секторы. А вот металлургический пошёл на спад, хоть и остался в тройке лидеров 🏆
В начале 2024 года картина пока прежняя — основной объём сделок приходится на акции нефтяников, финансистов и металлургов.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Инвестиций
🛢 Нефтегаз может расти в ближайшие месяцы за счёт высоких цен на нефть, слабого рубля и сезона дивидендов. Обратить внимание можно на Лукойл, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Татнефть.
🔩 Слабый рубль и объявление дивидендов может подтолкнуть акции металлургов и добытчиков вверх на некоторое время. Но долгосрочные перспективы пока под вопросом.
🟡 Отдельно стоят золотодобытчики — ЮГК и Полюс. Золото может подорожать на фоне снижения ставки ФРС и сохранить высокую цену до конца года.
💸 Среди финансистов интересны бумаги Сбербанка — в первую очередь, из-за дивидендов. А ещё TCS Group — компания планирует переехать в Россию. Пока росту прибыли банков мешает высокая ключевая ставка, но ситуация станет лучше при её снижении.
Подробности читайте на нашем сайте
@alfa_investments
Ключевая ставка, скорее всего, не поднимется выше 16%. А значит, и доходности долгового рынка сейчас находятся возле пиковых значений 🔝
Аналитики А-Клуба подсказывают, как этим воспользоваться 🦆
По их мнению, сейчас самое время «удлинять» портфель облигаций — уменьшать долю коротких бумаг в пользу более длинных, чтобы зафиксировать хорошую доходность на долгий срок 📆 Главный инструмент для этого — 10-летняя ОФЗ 26244. Эти надёжные бумаги дадут возможность заработать на росте номинала, когда ставка снизится, а ещё дадут хорошую текущую доходность 💰
Из корпоративных облигаций на вторичном рынке имеет смысл покупать только более доходные бумаги, чем ОФЗ 26244. Ведь иначе инвестор будет переплачивать за риск, напоминают эксперты ⚠️ С их точки зрения, самое интересное соотношение риска и доходности у облигаций Селектела и Росагролизинга.
Вот подборка бумаг, к которым имеет смысл присмотреться. В скобках — кредитный рейтинг, текущая доходность и срок погашения или оферты 👇
📍 ОФЗ 26244 (11,65%, погашение март 2034)
📍 АФК «Система» 001P-11 (АА–, 11,94%, оферта 07.2027)
📍 Селектел 001P-03R (A+, 13,38%, погашение 08.2026)
📍 Ювелит 001P-01 (А–, 13,48%, погашение 12.2025)
📍 Новые технологии БО-02 (А–, 13,52%, оферта 08.2026)
📍 Росагролизинг 001P-04 (АА–, 14,53%, оферта 12.2025)
🔎 Из будущих размещений могут быть интересными выпуски двухлетних облигаций КАМАЗа и трёхлетних — Самолёта. Будем держать вас в курсе!
@alfa_investments
Прямой эфир о налогах уже сегодня вечером!
Эксперты онлайн-сервиса НДФЛКа расскажут:
📌 какие налоги и когда должен платить инвестор;
📌 в каких случаях брокер сам спишет налоги с вашего счёта
📌 что делать, чтобы заплатить поменьше (законно, конечно!).
📆 Когда? Уже сегодня, 17 января, в 18:00 мск
🚩 Где? Прямо здесь, в нашем канале. Просто подключайтесь, когда начнётся трансляция.
У нас в гостях 👇
▶️ главный налоговый консультант НДФЛки Валерия Будник;
▶️ исполнительный директор и кофаундер НДФЛки Дмитрий Костальгин;
▶️ руководитель отдела портфельных решений Альфа-Инвестиций Сергей Шемякин.
До встречи вечером!
@alfa_investments
ЦБ пытается обуздать инфляцию ключевой ставкой, а аналитики Альфа-Инвестиций предлагают подборку инструментов, которые помогут защитить портфель от роста цен
За первую неделю января инфляция ускорилась до 7,44% в годовом выражении. По итогам года она снизится до 6%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Но всё равно это выше цели ЦБ в 4%. Вот какие активы можно добавить в портфель, чтобы обезопасить его от роста цен 👇
📌 Акции
Верный способ — вложиться в компании, которым выгодна инфляция. Выигрывают от неё те, кто может поднимать свои цены быстрее, чем растут издержки. Это актуально для производителей и продавцов продуктов питания:
🔸 X5 Group;
🔸 Магнит;
🔸 Русагро.
📌 Облигации с фиксированным купоном
Короткие ОФЗ сейчас дают примерно 13,5% доходности, надёжные корпоративные облигации — 14–15%. Аналитики рекомендуют выбрать бумаги со сроком 1,5–2 года, которые можно держать до погашения 👌 Это дополнительная защита на случай роста инфляции: если ЦБ придётся снова повысить ставку, то облигации подешевеют, но при погашении вы всё равно получите номинал.
Вот какие бумаги выглядят интересно (в скобках — доходность и срок погашения):
🔸 ХК Новотранс 001P-01 (15,7%, ноябрь 2024);
🔸 МТС-Банк 001P-02 (15,2%, август 2025);
🔸 АЛЬФА-БАНК Б2Р23 (14%, ноябрь 2025).
📌 Облигации с плавающей ставкой
Они же флоатеры. Их купон часто привязан к ключевой ставке или к RUONIA — проценту по межбанковским кредитам. А значит, доходность всегда близка к рыночной, и цена практически не меняется.
Флоатеры актуальны при высокой ставке ЦБ, а она вряд ли опустится в этом году ниже 10%. И доходность бумаг останется высокой. Вот что можно рассмотреть (в скобках — ставка по купону и срок погашения):
🔸 Металлоинвест 001P-06 (+1,2% к ключевой ставке, ноябрь 2027);
🔸 АФК Система БО 001Р-26 (+1,9% к RUONIA, сентябрь 2027);
🔸 Газпром капитал БО-002Р-11 (+1,3% к RUONIA, декабрь 2027).
#чтокупить
@alfa_investments
Народный портфель Мосбиржи в декабре сильно изменился 💼
Вот главное 👇
⛽️ В топ-10 популярных акций вернулась Татнефть (последний раз она была там в сентябре). Инвесторы любят Татнефть за дивиденды: в конце года акционеры утвердили выплаты за III квартал 💸 По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, у нефтяных котировок хорошие перспективы на этот год, а значит, компания продолжит зарабатывать и дальше.
📱 Яндекс вырвался с восьмого места на пятое — вместе с Норникелем и префами Сургутнефтегаза, оставив позади Роснефть. Всё благодаря долгожданным новостям о продвижении в разделении бизнеса ИТ-гиганта 🤞 Возможно, сделка завершится уже в I квартале 2024 года.
⛽️ Лукойл остаётся в тройке главных любимчиков инвесторов вместе со Сбербанком и Газпромом. Но после дивидендной отсечки в декабре инвесторы меньше покупали акции нефтяника. Его доля в народном портфеле за месяц снизилась с 14,4% до 13,8%. Впрочем, наши аналитики советуют не забывать про Лукойл: и он, и Яндекс могут обогнать индекс Мосбиржи в этом году 🔎
🔋 А Новатэк покинул народный топ. Инвесторов нервируют ограничения США против ключевого проекта компании «Арктик СПГ–2» и новости о форс-мажоре по поставкам газа с проекта 🔔 Впрочем, по мнению аналитиков Альфа-Банка, инвесторы зря переволновались: ограничения лишь увеличат расходы на логистику, а уведомление о форс-мажоре защитит компанию от претензий в случае задержек. Новатэк успеет перенаправить поставки на другие рынки 🔃
❤️ У клиентов Альфа-Инвестиций свой топ-10. Они пока не оценили Татнефть и осторожно относятся к Яндексу: возможно, ждут большей определённости с реструктуризацией. Зато верят в Новатэк и акции Самолёта: в декабре они взлетели с девятой строчки в нашем списке сразу на шестую ✈️
#народныйпортфель
@alfa_investments
Вы хотите накопить крупную сумму или обеспечить себе пассивный доход в будущем? Тогда поговорим про долгосрочные инвестиции
Для таких целей подходят акции: они могут годами приносить прибыль. Если, конечно, правильно выбрать компанию. Вот какие критерии важны 👇
1️⃣ Размер компании
Компании, чьи акции вы хотите держать в портфеле несколько лет, должны быть устойчивыми и иметь ресурсы для преодоления кризисов. Например, доступ к займам, рынкам сбыта, господдержке. Как правило, всё это есть у крупных компаний. Простой параметр — капитализация: чем она выше, тем лучше.
2️⃣ Ликвидность акций
Если бумаги активно торгуются на рынке, они входят в основные индексы, а значит, пользуются высоким спросом уже многие годы. Это важно для долгосрочных инвестиций.
3️⃣ Эффективность бизнеса
Успешные компании рентабельны. Даже если их акции проседают, со временем они всё равно будут стремиться к росту. Можно оценивать ROE — рентабельность собственного капитала. Лучше смотреть показатель за несколько лет (до 10), чтобы найти долгосрочных фаворитов рынка.
4️⃣ Перспективы роста
Спрогнозировать динамику акций сложно, но можно измерить темпы роста самого бизнеса. Например, выручки или чистой прибыли. Для долгосрочных вложений интересны компании, у которых показатели выше среднего по отрасли.
5️⃣ Качество управления
Оценить его непросто, но тут помогут критерии устойчивого развития ESG — общество, экология и корпоративное управление. В топы ESG-рейтингов попадают компании, которые охотнее общаются с инвесторами, придерживаются дивидендной политики и редко нарушают долгосрочную стратегию.
❤️ Аналитики Альфа-Инвестиций выбрали пять компаний, чьи акции подойдут для долгосрочных вложений. Вот они:
📍 Сбербанк
📍 Лукойл
📍 Полюс
📍 Магнит
📍 Яндекс
#основыинвестиций
@alfa_investments
31 января — последний день, когда некоторые ваши налоги по инвестициям за 2023 год автоматически удержит брокер. Но полностью полагаться на него не стоит. Давайте разберёмся вместе 🧑💻
Для этого приходите к нам на прямой эфир 17 января в 18:00 мск 🎙
На эфире обсудим 👇
📍 какие доходы инвестора облагаются налогом;
📍 когда брокер сам спишет деньги с брокерского счёта, а в каких случаях нужно отчитываться перед налоговой самостоятельно;
📍 как уменьшить сумму налога;
📍 обновления налогового законодательства, о которых важно знать инвесторам.
Мы пригласили на эфир тех, кто знает о налогах всё:
▶ главного налогового консультанта онлайн-сервиса НДФЛка Валерию Будник;
▶ исполнительного директора и кофаундера НДФЛки Дмитрия Костальгина;
▶ руководителя отдела портфельных решений Альфа-Инвестиций Сергея Шемякина.
🗣 Подключайтесь к трансляции в нашем канале 17 января в 18:00 мск. Обещаем — после эфира тема налогов не будет вас пугать!
@alfa_investments
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple. Опять? Да. И не надоело им бодаться? Так они же с этого начали!
Акции Microsoft выросли на 2%, и компания стала стоить $2,903 трлн. А вот капитализация Apple снизилась до $2,871 трлн, сообщает Reuters. В прошлый раз Microsoft обходила конкурента в 2021 году ⌛️
— Мы лучше, чем вы. Наша продукция лучше!
— Ты так и не понял, Стив: это уже не важно.
Этот спор Стива Джобса с Биллом Гейтсом из фильма 1999 года «Пираты силиконовой долины» снова звучит актуально. Рынок оценивает не только качество продукции, но и перспективы 🔍 Лидерство Microsoft неизбежно, ведь компания сможет извлечь больше пользы из искусственного интеллекта, считают некоторые аналитики.
Искусственный интеллект — это революция, по масштабам, наверное, превосходящая появление персональных компьютеров. Смогут ли Microsoft и Apple воспользоваться ею, или их подвинут новые герои? 🤔 О том, как они сами сделали это с компаниями IBM и Xerox, и снят фильм.
#планнавыходные
@alfa_investments
Многим российским компаниям удалось отлично заработать в 2023 году. А значит, они могут щедро поделиться прибылью 💸
Аналитики Альфа-Инвестиций отобрали пять акций, по которым можно получить рекордные дивиденды (в скобках — возможная дивидендная доходность) 👇
🏦 Сбербанк (до 10,9%)
Одна из самых популярных акций прошлого года (и не только прошлого). Банк заработал рекордную прибыль — почти 1,5 трлн руб., и может выплатить максимальные за всю историю 30 руб. на акцию.
⛽️ Башнефть (префы, до 14,6%)
Компания смогла получить выдающуюся прибыль за 2023 год — по оценкам аналитиков, 200 млрд руб. Выплата на акцию может составить 270–290 руб. против рекорда 2014 года 211 руб. Причём самые ликвидные акции — привилегированные.
⚓️ Совкомфлот (до 12,6%)
2023 год был хорошим не только для нефтяников, но и для перевозчиков нефти. Совкомфлот неплохо заработал на высоких ставках фрахта — 702 млрд руб. прибыли за 9 месяцев 2023 года против 206 млрд руб. годом ранее. Суммарные дивиденды за 2023 год могут составить 18 руб. на акцию (это ожидания самой компании). Но 6,3 руб. из них инвесторы уже получили — значит, итоговая выплата за 2023 год может быть около 11,7 руб., что даёт 8,2% доходности.
⛽️ Транснефть (до 11,7%)
Пока не опубликовала отчёт за 2023 год, но наши аналитики ждут, что прибыль вырастет. Половину её компания отдаёт на дивиденды. Правда, сейчас у Транснефти очень дорогие акции — около 155 тыс. руб. за бумагу. Но уже скоро одна акция превратится в 100, и бумаги станут намного доступнее.
🍏 Магнит (до 11,6%)
Продуктовые ретейлеры зарабатывают даже в сложные времена, а акции Магнита за 2023 год прибавили 60%. В январе компания выплатила дивиденды за 2022 год — 400 руб. на акцию. А выплата за 2023 год может быть в 1,5–2 раза больше. Если так и случится, это будут рекордные дивиденды в истории компании.
@alfa_investments
Инвесторы ВК ждали, когда этот день настанет: акции восстановились в цене после просадки из-за смены «прописки». Сегодня бумаги вышли в топ лидеров по обороту торгов и в моменте дорожали до 665,6 руб.
Как всё было
Акции ВК не торговались на бирже с 18 сентября по 20 октября прошлого года из-за «переезда» в Россию. Когда торги возобновились, котировки резко пошли вниз при высоких оборотах. Вот почему 👇
🔹 инвесторы, у которых не было доступа к акциям с весны 2022 года, наконец могли продать бумаги;
🔹 инвесторы, которые покупали акции с дисконтом у нерезидентов, могли зафиксировать прибыль.
То есть в бумагах ВК сформировался «навес» — так называют ситуацию, когда на продажу может быть выставлен большой объём бумаг 📌
После перерегистрации компании в России те, кто долго ждал возможности продать бумаги, воспользовались ею. Ко второй половине декабря акции ВК потеряли 21% от сентябрьских уровней. Но потом начали расти и прибавили уже 10% к уровню возобновления торгов. Цены восстановились за три месяца 🔥
Что это значит для инвесторов?
ВК — первый пример редомициляции в Россию. По нему инвесторы будут оценивать бумаги других компаний, которые захотят сменить «прописку» 📄
Ближайший такой вариант — TCS Group: акционеры согласовали переезд бизнеса с Кипра в Россию. Акции снижаются уже четыре дня подряд: инвесторы снова опасаются навеса. А значит, до начала торгов бумагами уже в российской юрисдикции рост маловероятен 📊
TCS Group рассчитывает завершить переезд в I квартале этого года. Долгосрочные перспективы бизнеса хорошие. А снижение котировок может оказаться неплохим моментом для покупки бумаг, как это было с ВК 👌
@alfa_investments
Каникулы позади, и все уже настроились на работу. Если вы ещё не сформулировали инвестиционные цели на этот год, вам помогут эксперты Альфа-Капитала
Уже завтра в прямом эфире они расскажут:
📍 какие перспективы роста есть у фондового рынка;
📍 стоит ли опасаться падения рубля;
📍 что будет с облигациями;
📍 от кого ждать дивидендов и сколько;
📍 какие направления выбрать для вложений.
Спикеры эфира:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Присоединяйтесь к эфиру! Обещаем — будет интересно 😎
📅 Когда? 23 января в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments
ЦБ внёс интернет-проект по заработку «Слово пацана» в реестр организаций с признаками финансовой пирамиды
Одноимённый сериал стал самым популярным в России за 2023 год. А запросы «слово пацана» в Яндексе за декабрь перевалили за 93 млн! Неудивительно, что такой ажиотаж привлёк внимание мошенников 😱
Сайт с кадрами из сериала и «пацанскими цитатами» обещал доходность до 25% в день. Нужно только сделать взнос в криптовалюте примерно в $10 и получить специальный токен. А чтобы он рос в цене — привести новых людей. В общем, типичная история 😔 Именно так казанские группировки обходились с «чушпанами» — просто забирали их деньги.
Проект разоблачён, можно расслабиться. И посмотреть нашумевший сериал, если вы ещё не сделали это. Не будем спорить, хорош ли сюжет и есть ли в нём романтизация насилия. Но честно предупредим: атмосфера времени и места передана довольно точно, а актёрская игра впечатляет 🔥
#планнавыходные
@alfa_investments
Полгода назад клиенты Альфа-Инвестиций смогли купить на стадии pre-IPO акции разработчика вакцин РБТ. А теперь ими можно торговать в нашем приложении. Но ведь размещения на бирже не было! Объясняем
Компания Развитие биотехнологий нашла возможность использовать новый сегмент внебиржевого рынка (Over The Counter, ОТС) акций Московской биржи — сервис внебиржевых сделок с расчётами через центрального контрагента. И теперь сделки с акциями РБТ доступны прямо в приложении Альфа-Инвестиции по тикеру RBTY 🔥
Продать акции, не дожидаясь выхода компании на биржу, и зафиксировать прибыль может любой участник pre-IPO 👌 Напомним, что акции размещались по 236 руб., а сегодня в стакане — заявки на покупку по 350 руб. В декабре была даже сделка по цене свыше 800 руб. — кому-то повезло так быстро «получить иксы» на венчурной инвестиции. Завидуем! 😍
Кстати, покупка акций на этом сегменте рынка доступна только квалифицированным инвесторам. Комиссия за внебиржевые сделки отличается от обычной — будьте к этому готовы ☑️
И ждите новых размещений молодых и перспективных компаний в Альфа-Инвестициях ❤️
@alfa_investments
🕯 День начинается нейтрально: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,08%. Больше всех теряют префы Сургутнефтегаза (−0,49%), бумаги Русагро (−0,48%) и Северстали (−0,38%). Зато растут бумаги Ростелекома (+0,53%), Ozon (+0,51%) и ВК (+0,45%).
📢 Сегодня на рынок может повлиять совещание вице-премьера Александра Новака с нефтяниками по поводу ситуации с нефтепродуктами. Из-за ремонта на НПЗ Лукойла производство бензина снизилось.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Индекс Мосбиржи вчера почти не изменился. Инвесторы активно покупали акции Газпрома (+1,5%), но фундаментальных причин для этого не было. А продавали бумаги TCS Group (−1,1%). Возможно, инвесторы опасаются перерыва в торгах из-за редомициляции и последующих распродаж, как в случае с бумагами ВК.
🔽 Ещё снижались котировки Северстали (−1,2%): Арбитражный суд Москвы признал законным штраф ФАС по «делу металлургов» на 8,7 млрд руб. Это меньше, чем могло быть, и составляет 14,5% от свободного денежного потока за первое полугодие. Тем не менее, Северсталь будет оспаривать этот штраф.
🇺🇸 Рынок акций в США прибавил благодаря бигтехам (+1–3%). Котировки Apple (+3,3%) росли после повышения целевой цены аналитиками Bank of America: применение искусственного интеллекта поддержит перспективы бизнеса. За Apple подтянулись и другие акции сектора.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
У Группы Аэрофлот хорошие операционные результаты за декабрь и 2023 год, но котировки снижаются. Разбираемся, в чём дело (сравнения — год к году) 👇
Главное из отчёта Группы
Бизнес хорошо растёт. Общий пассажиропоток прибавил за год 16,3% — до 47,3 млн человек. А занятость кресел в 2023 году стала рекордной для Группы — 87,5% (рост на 3,9 п. п) 🔼
В декабре пассажиропоток увеличился на 22,3% — до 3,7 млн человек. В основном это заслуга авиакомпании Аэрофлот: она за декабрь перевезла 2,1 млн пассажиров (+37,3%). На внутренних рейсах пассажиропоток вырос на 14,2%, а на международных — аж на 58,3% 🔥
Занятость кресел стала рекордной для декабря — 84,2% (+2,3 п. п.), хотя по сравнению с ноябрём показатель снизился.
Так почему акции не растут?
Эти результаты уже учтены в цене, объясняют аналитики Альфа-Банка. Дело в том, что предварительные итоги года глава Аэрофлота сообщил ещё 29 декабря. С этого момента котировки группы прибавили почти 9,3% 📈
Какие перспективы?
Позитивный тренд для авиаперевозчика — перевод самолётов в российскую юрисдикцию. Это поможет Аэрофлоту и дальше сокращать отставание международного трафика от допандемийного уровня в 27 млн человек. А пассажиропоток внутри страны вырастет, если откроются аэропорты на юге России. Пока остаётся ждать ⏳
На 16:05 мск котировки Аэрофлота теряют 0,65%.
@alfa_investments
🔼 День начинается с позитива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,17%. Больше всего прибавляют котировки Транснефти (+0,54%), HeadHunter (+0,47%) и Газпрома (+0,36%). В минусе Ozon (−0,34%), Яндекс (−0,19%) и Русагро (−0,14%).
🛢 С утра стоимость нефти прибавляет 0,4%: напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется. На котировки сегодня ещё может повлиять отчёт о запасах нефти в США.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Вчера российские рынок акций немного подрос, но в целом динамика остаётся нейтральной. После хорошего отчёта прибавили акции Сбербанка: обыкновенные — 0,7%, префы — 0,8%. Инвесторы рассчитывают на солидные дивиденды.
🛜 Ещё росли котировки Ростелекома: +2,3% у обыкновенных акций и +1,7% у привилегированных. Всё потому, что по итогам года выручка компании превысила 700 млрд руб.
👆 Прибавили акции Транснефти (+1,3%): инвесторы ждут неплохих дивидендов, а ещё котировки могут расти в ожидании сплита 1 к 100 в феврале.
💸 Рубль ослабел с 87,5 до 89 руб. за доллар. Это поддержало акции экспортёров.
🗽 В США акции ускорили снижение. Объём промышленного производства и розничные продажи оказались выше ожиданий. Это вызвало опасения, что ФРС повременит со снижением ставки.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Сбер поделился результатами по российским стандартам за 2023 год. Коротко: прибыль рекордная, дивиденды будут такими же 🤑
А вот подробности (сравнения — год к году) 👇
🟢 По итогам года чистая прибыль составила 1,493 трлн руб., рентабельность капитала — 24,7%. Правда, в декабре результаты были слабее: чистая прибыль снизилась к декабрю 2022 года на 7,9% (115,6 млрд руб.), а рентабельность капитала была 21%. Но это не помешало Сбербанку заработать рекордную годовую прибыль.
🟢 Чистый процентный доход с начала года вырос на 36,6% — до 2,3 трлн руб. Всё благодаря активному росту бизнеса и низкой базе в прошлом году.
🟢 Чистый комиссионный доход прибавил 16,6% — до 716 млрд руб. Выросли объём эквайринга и доходы от расчётно-кассового обслуживания.
🟢 Розничный кредитный портфель вырос на 29,4% с начала года, а корпоративный — на 24,3%. Ипотечный портфель увеличился на более чем 40%.
❤️ За 2023 год Сбербанк может выплатить щедрые дивиденды — около 33,1 руб. на акцию, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Это даёт примерно 12% доходности к текущим ценам.
Инвесторы ждали от банка хороших результатов, поэтому реакция была сдержанной: на 14:50 мск котировки прибавляют 0,88%.
@alfa_investments
🔻 Утром индекс Мосбиржи слегка снижается: –0,11% на 10:10 мск. Продолжают терять расписки TCS Group (–0,95%), дешевеют бумаги Globaltrans (–0,73%) и ПИКа (–0,42%). Зато в плюсе акции Транснефти (+0,68%), МКБ (+0,54%) и префы Сургутнефтегаза (+0,51%).
🏦 Главное событие сегодня — отчёт Сбербанка за декабрь и 2023 год по российским стандартам. Банк заработал за год 1,493 трлн руб. прибыли. Скоро расскажем подробнее.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Российский рынок акций вчера просел. В лидерах падения — расписки TCS Group (–4,5%) после слов топ-менеджера Тинькофф банка, что «переезд» в Россию может завершиться в I квартале. Вероятно, инвесторы опасаются просадки бумаг после перерегистрации, как это было с ВК. Но в долгосрочной перспективе смена «прописки» — это хорошо. Снизятся риски зарубежной регистрации и появится техническая возможность платить дивиденды.
⛽️ Акции Транснефти прибавили 3,1% благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму, 24% которого владеет Транснефть. КТК планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до рекордных 70 млн т.
🇺🇸 В США неделя после длинных выходных началась с распродаж. Отчёт Morgan Stanley (–4,2%) разочаровал инвесторов, а отношение к Apple (–1,23%) испортилось из-за антимонопольного дела.
🇨🇳 Рынок акций Китая теряет 1,4%: рост ВВП оказался ниже ожиданий. Опасения инвесторов насчёт роста экономики усилились.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Действительно бриллиантовая идея от аналитиков сервиса Идеи наших гуру ✨
По их мнению, в ближайшие несколько недель можно заработать на акциях Алросы — мирового лидера по добыче алмазов. Да, даже несмотря на западные ограничения против отрасли. Вот почему это может сработать 👇
💎 Алроса сохранила объёмы экспорта алмазов в Индию — это мировой центр огранки и ключевой потребитель российских алмазов. А цены на продукцию компании восстанавливаются.
💎 Эксперты российского ювелирного рынка предсказывают ему рост на 6–7% в 2024 году. Возможно, люди будут делать отложенные покупки, а украшения подорожают из-за роста котировок золота и волатильности рубля. Это позитивно для продаж Алросы.
💎 Российские власти уверены, что алмазная отрасль сможет найти новые рынки сбыта. Ведь спрос на алмазы сохраняется. Устойчивость к ограничениям — повод присмотреться к акциям Алросы.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
🔻 День начинается с негатива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,24%. Падают почти все бумаги, но больше всех — Алросы (−1,09%), Ozon (−0,72%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (−0,75%). В плюсе пока только ВК (+0,06%) и Русал (+0,01%).
🏦 Сегодня инвесторы могут покупать акции Сбербанка в ожидании рекордных результатов за 2023 год по российским стандартам. Их компания опубликует завтра, возможно, до начала торгов.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Индекс Мосбиржи остался на месте. Инвесторы покупали бумаги TCS Group (+2,1%) — материнской компании Тинькофф банка. Её акционеры поддержали «переезд» бизнеса с Кипра в Россию. А ещё пользовались спросом бумаги Яндекса (+2,25%). Вероятно, инвесторы надеются, что реструктуризация компании скоро закончится.
📉 Снижались котировки сырьевых компаний. Могли повлиять два фактора: рубль продолжил укрепляться, а нефть перестала дорожать.
🔽 Больше всех просели акции Лукойла (−1,1%): на НПЗ в Нижнем Новгороде внеплановый ремонт. На фоне этого снизилось производство бензина и власти обсуждают запрет на экспорт топлива. Он может негативно повлиять на котировки нефтяников.
🗽 Вчера в США торги не проводились из-за дня Мартина Лютера Кинга. Сегодня на рынок могут повлиять финансовые отчёты Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Расписки Ozon сегодня дорожают на 3,5% и торгуются дороже 3000 руб. — выше максимума за два года 📈
Аналитики Альфа-Инвестиций видят несколько причин для роста бумаг 👇
🔹 Ozon борется за лидерство среди маркетплейсов. А субботние новости о крупном пожаре на складе Wildberries могли поддержать веру инвесторов в преимущество Ozon в этой гонке.
🔹 Онлайн-ретейлер хочет перерегистрироваться с Кипра, но конкретики по планам пока нет. Возможно, инвесторы верят в перспективы скорого переезда — новости о нём могут ещё подтолкнуть котировки.
🔹 Ещё инвесторы могут ждать от Ozon позитивных результатов года. За III квартал товарооборот вырос на 140% год к году, а выручка — на 77%.
❤️ Бумаги Ozon стабильно дорожают с середины декабря (+20% за месяц). Следующие цели, по мнению наших аналитиков — 3450–3500 руб. за бумагу (потенциал роста — 13–15%).
@alfa_investments
🌱 День начинается бодро: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,28%, в основном за счёт бумаг Globaltrans (+4,98%) на фоне новостей об изменениях в структуре акционеров и Ozon (+3,77%). Снижаются акции Сургутнефтегаза (–0,65%), Магнита (–0,17%) и Лукойла (–0,1%).
💰 Утром рубль снова укрепляется: доллар стоит около 88 руб. Сегодня ЦБ увеличит продажи валюты с 0,9 до 16,7 млрд руб. и это поддержит рубль. Укрепление рубля может быть выгодно банкам и продуктовому ретейлу (Магнит, Х5 Group).
🏦 Сегодня инвесторы ждут решения акционеров TCS Group по смене регистрации с кипрской на российскую. Это может дать импульс котировкам.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
🔺 Индекс Мосбиржи немного прибавил, в основном благодаря металлургам: Северсталь +1,3%, ММК +2%, НЛМК +1,1%. Инвесторы ждут от них дивидендов. Северсталь уже пообещала скоро рассмотреть этот вопрос.
🛒 Инфляция в России по итогам 2023 года замедлилась до 7,4% и не превысила прогноз ЦБ — его верхняя граница была 7,5%. Эти данные, а также показатели за январь будут влиять на решение ЦБ по ключевой ставке в феврале.
🇺🇸 Рынок акций в США почти не вырос. Квартальные прибыли банков не оправдали ожиданий. А Tesla (–3,7%) приостановила производство в Германии из-за нарушения торговых путей через Красное море. Сегодня торгов на Уолл-стрит не будет по случаю дня Мартина Лютера Кинга.
Подробнее о тенденциях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Мосбиржа подвела итоги конкурса «Лучший частный инвестор 2023», а для своих клиентов, участвовавших в нём, Альфа-Банк подготовил подарки ❤️
Мы выбрали пять наших инвесторов, которые заняли наивысшие места в итоговом рейтинге конкурса. Вот эти счастливчики 👇
Лучшим стал dma_mtos. Поздравляем 🎉 Он предпочитал волатильные акции: ОВК, СПБ Биржи, Полиметалла, Сегежи. А ещё очень внимательно контролировал риски. Стратегия принесла солидную прибыль — 578 550 руб., а доходность составила 232,27%! За такие успехи Альфа-Банк дарит ему ещё полмиллиона рублей 🤑
Второе место в нашей пятёрке и 400 000 руб. достаются amilyushkov. Он заработал 134 651 руб., а доходность составила 156,72%. Такой результат принесли фьючерсы на золото: терпение и понимание актива помогли заработать на тренде 🔥
Следующий призёр — Alex2301. Его доходность — 102,59%, а прибыль — 49 235 руб. Очееееень неплохо! Он начал со фьючерсов на валюту, но бронзу в нашем рейтинге ему обеспечили фьючерсы на золото. Награда от Альфа-Банка — 300 000 руб. 😎
200 000 руб. получает Gardarian с отличным результатом: 143 739 руб. прибыли и 94,86% доходности 🔝 И в этом снова заслуга фьючерсов — на валюту, нефть, индекс S&P 500 и другие активы.
И ещё один подарок — 100 000 руб. — достаётся ssafonov38 🥳 Доходность за время конкурса — 78,53%, а прибыль — 953 827 руб. 🙀 Всё благодаря длинным позициям по Сбербанку, Мосбирже, Лукойла и ОВК и «шортам» Сургутнефтегаза, Совкомфлота, Газпрома и ЦИАНа.
Напомним: это не все призы от Альфа-Банка. Каждую неделю среди наших клиентов — участников конкурса мы разыгрывали подарки до 50 000 руб. Всего — на целых 20 млн руб.!
Конкурс позади, но на этом приключения не заканчиваются. Вот небольшой спойлер: в марте мы начнём собственный турнир инвесторов! Будет больше 50 000 подарков, а призовой фонд составит 70 миллионов рублей 🤑 На этом пока всё — ждите подробностей 😉
@alfa_investments