118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
СПБ Биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, хотя объём торгов иностранными бумагами сократился в 3,2 раза 📁
В прошедшем году инвесторы заключили 114,92 млн сделок с акциями и депозитарными расписками зарубежных компаний на $122,19 млрд. В 2021 году было 347,57 млн сделок на $393,43 млрд. Причины такого снижения объёма торгов: блокировка хранящихся в НРД активов СПБ банка и его клиентов, ограничения Центробанка на сделки с бумагами компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов 🔍
Однако СПБ Биржа всё-таки рассчитывает на прибыль по итогам 2022 года. Положительно на её результаты повлияли рост доли стоимостного объёма сделок, гибкая тарифная модель и эффективное размещение собственного капитала 💰
В 2022 году счетов с позициями по ценным бумагам стало больше на 11,05%, чем в 2021 году. Чаще всего инвесторы торговали Tesla, NVIDIA, Alibaba, Apple, Coinbase 💼
В наступившем году СПБ Биржа планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг.
После публикации результатов котировки площадки подскочили более, чем на 15%. Сейчас на Мосбирже акции СПБ Биржи торгуются около 138 рублей (+14,1%) 🚀
@alfa_investments
На этой неделе стало известно, что Microsoft хочет вложить $10 млрд в стартап OpenAI 💰 Он примечателен тем, что среди его основателей Илон Маск. А ещё тем, что его новый бот ChatGPT набрал миллион пользователей за пять дней, и его уже называют «убийцей Google».
OpenAI специализируется на машинном обучении и искусственном интеллекте, в копилке стартапа система генерации изображений по текстовому описанию, а теперь и чат-бот, способный чётко отвечать на вопросы из самых разных областей, писать стихи, рефераты и несложные программы 🤖 Microsoft думает интегрировать эти достижения в свой поисковый движок Bing и использовать искусственный интеллект в других сервисах.
Но сам создатель бота предупреждает, что «использовать его для чего-то серьёзного было бы ошибкой». Бот пока плохо различает правдивую и ложную информацию, зато якобы уже создал по запросу алгоритм уничтожения человечества 🙀
Художественный фильм «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» как раз том, как искусственный интеллект и достижения технологий могут стать угрозой для обычного человека. Триллер с Пирсом Броснаном в главной роли напоминает нам, что платой за комфорт часто становится уязвимость 🎞️
@alfa_investments
Индекс Мосбиржи сегодня дошёл почти до 2204 пунктов
🔺 Российский фондовый рынок тянут вверх акции Сбербанка. От минимума с середины декабря они подорожали на 14,5% против роста индекса Мосбиржи на 6,2%.
Кредитный портфель Сбербанка хорошо прибавляет. В декабре банк выдал рекордный объём ипотеки, а по потребительским кредитам обновил максимум с начала года. Также инвесторы ждут отчёт Сбербанка по итогам 2022 года и рассчитывают на дивиденды.
В целом банковский сектор сейчас восстанавливается. По мнению экспертов, российские банки, вероятно, покроют убытки, полученные за год, а в 2023 году получат прибыль 1–2 трлн рублей.
🔺 Также дорожают акции Газпрома. В декабре компания снова обновила рекорд суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири-1». Ещё Газпром и китайская CNPC обсуждают проектирование газопровода «Союз Восток». В долгосрочной перспективе поставки российского газа могут вырасти.
🔺 Кроме Сбербанка и Газпрома, в лидерах сегодняшних торгов золотодобытчики. Котировки Полиметалла и Плюса растут вслед за ценами на золото. Биржевая стоимость драгоценного металла вчера превысила $1900 за унцию.
@alfa_investments
🇷🇺 В четверг индекс Мосбиржи почти не изменился. Ростом отличился Магнит (+4,04%). На акции ретейлера могла повлиять новость о планах создать временное правило для российских компаний. Они будут принимать решения без участия «недружественных» совладельцев. Вероятно, это распространится и на вопросы о дивидендах.
📍 Сегодня ЦБ начнёт продажу юаней в рамках бюджетного правила. Рубль уже получил значительную поддержку в последние два дня, и, возможно, укрепление курса продолжится.
🇺🇸 Американские индексы вчера выросли после публикации данных по декабрьской инфляции. Рост цен замедлился до 6,5% в годовом выражении после 7,1% в ноябре, как ожидали аналитики. Лидерами торгов стали энергетики — их акции прибавляли вслед за нефтяными котировками.
🗂️ В США стартует сезон отчётности. Традиционно он начинается с банков и авиакомпаний. Также инвесторы ждут предварительные данные о настроениях потребителей за январь от Мичиганского университета.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Инвесторы с надеждой ждали данные по инфляции в США 👀
Экономисты прогнозировали замедление роста цен до 6,5% годовых в декабре. Фактический показатель совпал с этими ожиданиями. Годовая инфляция в декабре составила 6,5% после ноябрьских 7,1% и октябрьских 7,7%.
Цены прибавляли в основном за счёт аренды, а также медицинских, транспортных и производственных услуг. Ограничили рост энергоносители (-4,5% к ноябрю), сильно подешевевшие в декабре.
Первая реакция инвесторов на вышедшие данные была негативной — вероятно, они рассчитывали на большее замедление инфляции. Фьючерсы на основные американские индексы снижались. Затем рынок вернулся к росту 📊
У Федрезерва теперь появится возможность замедлить повышение ставки. Сейчас рынки закладывают повышение ставки на 25 б.п. в феврале.
@alfa_investments
🪆 В среду российские акции подорожали — индекс Мосбиржи дошёл до уровней начала декабря. Рынок тянул вверх в основном Сбербанк. Инвесторов воодушевили данные о рекордной выдаче ипотек в декабре, также они рассчитывают на позитивную отчётность. У Газпрома (+2,3%) был лучший торговый день за последние несколько месяцев.
Рост рынка сдерживали дивидендный гэп в акциях Роснефти (-5,29%) и укрепление рубля. Российскую валюту поддержала новость о перезапуске бюджетного правила. С 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать юани на 3,2 млрд рублей в день, чтобы восполнить потери в нефтегазовых доходах.
🍎 Минэкономразвития оценило инфляцию в 2022 году в 11,9%, что ниже прогноза Банка России в 12–13%. Однако с 1 по 9 января рост цен ускорился до 0,24% после 0,12% неделей ранее. Это объясняется индексацией тарифов на транспорт и более длинным периодом оценки показателя.
🛢️ Хотя за прошлую неделю запасы нефти в США серьёзно увеличились, нефтяные котировки уверенно растут. Причина — постепенное открытие экономики Китая. Авиа и железнодорожный трафик растёт, стимулируя спрос на сырьё.
🗽 Американские индексы вчера росли в преддверии выхода данных по декабрьской инфляции. По прогнозу экспертов, рост цен замедлится до 6,5% после 7,1% в ноябре. Если показатель окажется ниже ожиданий, S&P 500 на сегодняшних торгах прибавит 1,5–3,5%, считают в JPMorgan.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
В январе 2023 года российский бюджет недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин 🔍
Чтобы компенсировать потери, министерство решило возобновить бюджетное правило. С 13 января по 6 февраля ЦБ будет продавать китайские юани с расчётами «завтра» на 3,2 млрд рублей в день.
Рынки на эту новость отреагировали сразу — российская валюта резко укрепилась 📊 Доллар ушёл ниже 69 рублей (-1,94%), евро просел до 74 рублей (-0,96%), юань опустился до 10,1 рубля (-1,3%).
@alfa_investments
📉 Во вторник российский рынок акций немного отступил — его тянул вниз нефтегазовый сектор. Однако среди голубых фишек в плюсе день закрыл Яндекс. А ещё Сбербанк, который в декабре выдал рекордный объём кредитов.
🔻 Вчера был последний день покупки акций Роснефти под промежуточные дивиденды, поэтому сегодня торги для нефтяника открылись с гэпом.
🔍 После завершения основной сессии выйдут данные по инфляции в России за декабрь. В ноябре она составила 12% год к году, ожидания аналитиков на последний месяц 2022 года — 12,2% год к году.
🛢️ Сегодня утром нефтяные котировки растеряли весь вчерашний рост. Причина: по данным Американского института нефти, недельные запасы в США выросли аж на 14,87 млн баррелей. Эксперты, наоборот, прогнозировали сокращение запасов на 2,38 млн баррелей.
📈 Фондовый рынок США вчера вышел в плюс, спросом снова пользовались акции бигтехов. Возможно, инвесторов воодушевило выступление главы ФРС. Джером Пауэлл заявил, что инфляция остаётся приоритетом регулятора, но его риторика не была слишком жёсткой.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
🐤 Инвестиционный прогноз А-Клуба на 2023 год
Прошедший год оказался одним из самых драматичных для финансовых рынков. Больше всего на них повлияла инфляция.
По мнению аналитиков А-Клуба, основной темой в наступившем году станет рецессия в развитых странах, а инвесторам придётся осторожнее выбирать активы для портфеля. Прогноз по рынкам и рекомендации экспертов доступны только клиентам А-Клуба, мы делимся основными тезисами коллег.
🇷🇺 На российском долговом рынке стоит выбирать ОФЗ и качественные корпоративные облигации — при снижении ключевой ставки они могут показать двузначную доходность.
Новый год для российских акций может начаться с роста, прогнозируют аналитики. Дело в том, что на рынок придёт «топливо» — дивиденды компаний за 9 месяцев 2022 года. Но затем, скорее всего, наступит затишье. Это базовый сценарий на 2023 год при условии, что не будет новых геополитических потрясений. Поэтому эксперты предлагают сосредоточиться на нефтегазовой отрасли, выбирая Роснефть и Новатэк, и присмотреться к Сбербанку.
🇨🇳 Акции компаний Китая могут показать неплохой рост. Среди них лучше предпочесть бумаги с листингом в Гонконге.
🇺🇸 А вот с покупкой американских акций спешить не стоит, предостерегают аналитики. В среднесрочной перспективе они ожидают снижение индекса S&P 500. Несмотря на такой пессимистичный прогноз, инвестиционную привлекательность в 2023 году сохраняют компании в секторах здравоохранения, добычи драгоценных металлов и меди.
@alfa_investments
🪴 Фондовый рынок России начал неделю с небольшого роста. Нефтегазовый сектор по-прежнему прибавляет вслед за ценами на нефть и газ. В Китае смягчают антиковидные ограничения, что стимулирует спрос на энергоносители.
🛢️ Российская нефть Urals подешевела 6 января до $37,8, сообщает Bloomberg. Дисконт к Brent мог достичь $40 — в пятницу эталонная марка стоила $78,57. По мнению вице-премьера Александра Новака, разница в цене между Brent и Urals сократится в течение четырёх месяцев, после стабилизации логистических цепочек. Новость может повлиять на сегодняшние торги.
📊 На фондовом рынке США неделя началась почти без изменений. Инвесторы чаще покупали менее консервативные акции, например, бигтехов, а продавали бумаги в секторах здравоохранения и потребительских товаров.
📍 Позитивный настрой изменился из-за заявления представителя ФРС — Рафаэль Бостик считает, что ставку нужно поднять выше 5% и удерживать на этом уровне продолжительное время.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Идея для тех, кто верит в восстановление нефтяного рынка и победу над инфляцией
В первую неделю нового года фьючерсы на нефть Brent просели более чем на 8%. А с сегодняшнего дня цены пошли вверх — Brent торгуется около $80 за баррель. Аналитики Альфа-Банка предсказывают, что в 2023 году нефтяные котировки вернутся к $100 за баррель благодаря механизмам поддержки рынка ОПЕК+ и открытию китайской экономики 📊
Другая проблема мировой экономики — инфляция — тоже может постепенно решиться в наступившем году. Так, по прогнозу наших экспертов, рост цен в России к концу 2023 года замедлится до 6% год к году 🔍
И что делать?
Присмотреться к Роснефти 🛢️ Это одна из самых недооценённых компаний в российской нефтегазовой отрасли. В котировках нефтяника отражён риск участия государства в управлении. Но в текущей рыночной ситуации он менее актуален, чем раньше, считает Никита Блохин, старший аналитик по рынку нефти и газа Альфа-Банка.
Зарубежные инвесторы сейчас отрезаны от российского фондового рынка. Поэтому продажи акций Роснефти из-за политического противостояния России и Запада вряд ли оправданы. Более того, наш эксперт называет аффилированность нефтяника с государством одним из факторов инвестиционной привлекательности компании 👌
@alfa_investments
⚡️ Важная информация для клиентов Альфа-Инвестиций о переводе заблокированных активов
Сегодня до 21:00 мск мы принимаем заявления клиентов на перевод заблокированных активов. Речь идёт только о деньгах и иностранных ценных бумагах, которые хранятся на прямом счёте Альфа-Банка в Euroclear и на счетах НРД в Euroclear. Проверить, есть ли у вас доступные для перевода активы, можно в личном кабинете Альфа-Инвестиций в разделе Перевод заблокированных активов.
🖍 Как будет происходить перевод?
Альфа-Инвестиции передадут список клиентов и их активов с новыми местами хранения НРД и грантору — европейской компании, которая выступит посредником. Они передадут эту информацию в Минфин Бельгии и Euroclear. После этого европейский депозитарий переведёт деньги на выбранный клиентами счёт, а ценные бумаги — в места хранения для выбранных клиентами брокеров.
📌 Что нужно будет сделать клиентам?
1. В личном кабинете Альфа-Инвестиций в разделе Перевод заблокированных активов выбрать принимающего брокера и подать заявление на перевод для каждой бумаги.
2. Если по ценным бумагам за время их блокировки должны были произойти выплаты дивидендов, купонов или погашения, нужно подать заявление на перевод денег на счёт в банке.
🔄 Куда можно перевести ценные бумаги из Альфа-Инвестиций?
Брокера можно выбрать из списка в личном кабинете. В списке крупные российские брокеры и депозитарии, которые могут принять эти ценные бумаги, имеют счета в депозитариях кроме НРД, не находятся под санкциями ЕС или США.
Если выбрать другого брокера, шансы на успех перевода сильно снизятся.
🗓 Когда всё это нужно сделать?
До 21:00 мск 2 января. Если к этому времени от клиента не будет заявлений ни для одной ценной бумаги, мы постараемся перевести его бумаги к брокеру по своему выбору. Но в этом случае не будут переведены деньги, бумаги на ИИС и еврооблигации российских эмитентов, они останутся заблокированными на счетах НРД в Euroclear.
Если заявления будут поданы только для части бумаг — их мы постараемся выполнить, а остальные бумаги останутся заблокированными на счетах НРД и Euroclear.
❓ У Альфа-Инвестиций точно всё получится?
К сожалению, мы не можем гарантировать, что перевод всех активов пройдёт успешно. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть клиентам доступ к активам❤️
@alfa_investments
2022: ГЛАВНОЕ
Собрали самое важное из того, чем инвестору запомнится 2022 год ❄️
Какие-то из этих чисел могут внушить оптимизм, а какие-то — грусть. Желаем, чтобы в новом году первого было точно больше, чем второго, а все итоги и суммы в портфеле были только со знаком + 🍀
Счастливых праздников, мы вас ❤️
@alfa_investments
🔺 Вчера индекс Мосбиржи вернулся к росту после падения накануне. Лидеры роста среди голубых фишек Новатэк (+1,24%) и Роснефть (+1,27%).
🍅 По прогнозу министра финансов, инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%. Это нижняя планка прогноза Минэкономразвития (12-12,4%). Есть вероятность, что у Банка России будет больше возможностей смягчить политику ради стимулирования экономики.
♨️ Цены на газ в Европе в начале января, скорее всего, не вырастут и останутся возле отметки в $900 за тысячу кубометров. Всё потому, что тёплая погода в регионе, вероятно, сохранится и в начале будущего года. Это может повлиять на доходы газового сектора.
🚀 Распродажи акций в США сменились резким ростом рынка, в основном благодаря бигтехам. Возможно, инвесторы решили воспользоваться недавней просадкой и выкупить подешевевшие акции. Кроме того, количество заявок на пособия по безработице за прошлую неделю полностью совпало с прогнозами аналитиков, и это тоже не дало рынку повода начать снижение.
@alfa_investments
💎Альфа-Банк стал одним из первых банков, где инвесторы теперь могут купить бриллианты
Вариант для тех, кого интересуют долгосрочные альтернативные инвестиции.
Как всё устроено:
💎 Можно купить один крупный и редкий камень, а можно целую корзину: в ней цена за карат будет одна для всех камней.
📃 К каждому камню прилагается сертификат геммологической лаборатории, подтверждающий подлинность.
🏷️ Стоимость привязана к ценам на международных рынках. Покупка не облагается НДС.
А что, если захочется продать?
⚖️ Поможем выставить камни на профессиональные аукционы и интернет-площадки, а «бриллиантовые корзины» выкупит производитель.
Где купить?
🏛️ В офисах А-Клуба. Это закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляет крупным частным капиталом и помогает принимать правильные финансовые и инвестиционные решения.
@alfa_investments
📈 Индекс Мосбиржи завершил пятницу в плюсе и полностью отыграл потери после ввода эмбарго и потолка цен на российскую нефть. В лидерах торгов снова оказался Сбербанк (+1,7%).
🛢️ Трубопроводный экспорт нефти из России в Евросоюз в 2022 году вырос на 7%, до 38,4 млн тонн. Поставки в Германию сократились на 2%, а вот в Венгрию и Чехию увеличились на 45% и 25% соответственно.
📑 Европейские страны планируют подготовить десятый пакет санкций против России к 24 февраля. В него могут войти прекращение торговли алмазами и отключение большего количества банков от SWIFT.
↗️ Американские индексы в пятницу выросли. Спросом пользовались акции в технологическом, финансовом и потребительском секторах. Банки начали сезон отчётности, их результаты обрадовали инвесторов. Также Мичиганский университет опубликовал позитивные данные о настроениях потребителей за январь: индекс — 64,6 пунктов вместо прогноза в 60,5 пунктов.
🎈 Сегодня на площадках США выходной — в стране отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Kismet Capital Group Ивана Таврина стала крупнейшим акционером рекрутинговой площадки HeadHunter
Цена сделки за долю 22,7% не раскрывалась.
Ранее крупными акционерами HeadHunter были Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%). Kismet выступала бенефициаром 10% акций платформы, а теперь стала прямым владельцем этого пакета, а также увеличила свою позицию. Доля Elbrus Capital могла снизиться до 9,2% 📊
10 января в Совет директоров HeadHunter назначена управляющий партнёр Kismet Светлана Ушакова. Иван Таврин в качестве нового акционера обещал «полностью поддерживать существующую стратегию роста компании» и управлять ею независимо от других своих активов.
🅰️ С точки зрения стратегического инвестора покупка крупного миноритарного пакета акций в HeadHunter выглядит оправданной на длительном горизонте с расчётом на нормализацию макроэкономической ситуации в России и активизацию рынка труда в течение двух–трёх лет, особенно принимая во внимание лидирующие позиции HeadHunter в сегменте онлайн-поиска персонала, отметила старший аналитик Альфа-Банка Анна Курбатова. Рекрутинговая платформа — второй онлайн-классифайд в портфеле Kismet после Avito, который также включает сервис онлайн-подбора сотрудников. Эксперт придерживается нейтрального взгляда на бумаги HeadHunter.
@alfa_investments
🗣 Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова проанализировала макростатистику за 11 месяцев 2022 года и определила главные вызовы наступившего года. Спойлер: правительству придётся решать бюджетные проблемы, а ЦБ, вероятно, понизит ставку в ближайшие полгода
ВВП за 11 месяцев 2022 года снизился на 2,1% (здесь и далее — изменения год к году). По итогам года спад может составить около 2%, то есть лучше прогнозов. Более позитивные результаты по ВВП — следствие улучшения тренда в потреблении. Оборот розничной торговли снизился всего на 7,9% против спада на 10% в октябре 🛍️
За 2022 год расходы федерального бюджета выросли на 26%, до 31,1 трлн рублей, и дефицит бюджета достиг 3,3 трлн рублей 💰 Такой бюджет-2022 был бы сбалансированным при цене нефти $101 за баррель. Это повышает риски для бюджета в наступившем году, ведь средняя цена нефти Urals в декабре была всего $51 за баррель. К тому же скоро возникнет проблема сокращения доходов от экспорта газа и нефтепродуктов.
👉 Наталия Орлова считает, что потери нефтяных доходов и объёмов экспорта отчасти будут компенсироваться ослаблением рубля. Но это не поможет открыть новые рынки и вряд ли изменит слабые перспективы роста. Поэтому в 2023 году правительство будет искать способы сокращения бюджетных рисков. Банк России, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку в ближайшие шесть месяцев.
@alfa_investments
Банк России проанализировал данные о клиентах 18 брокеров за первое полугодие 2022 года и составил портрет инвестора
🙋 Мужчин на фондовом рынке по-прежнему больше, чем женщин: 59% против 41%. Но женщины понемногу прибывают (+2 п.п. за первое полугодие).
📌 Средний возраст инвесторов-мужчин около 36 лет, женщин — около 39 лет.
💼 Мужчины чаще совершают сделки и больше рискуют, в их портфелях больше инструментов и чаще встречаются иностранные активы. Женщины предпочитают ПИФ или ETF. Однако результаты по доходности у мужчин и женщин почти одинаковые.
💵 Вложения российского инвестора чаще всего не превышают 100 тыс. рублей. Такие портфели показали худшую доходность, ведь их сложно полноценно диверсифицировать. У клиентов с портфелями от 1 млн рублей результаты лучше — Центробанк связывает это с хорошим уровнем финансовой грамотности и опытом.
♦️ Вдвое меньше стало инвесторов, совершающих маржинальные сделки. Причины падения интереса: приостановка работы биржи, временный запрет коротких продаж, повышенная волатильность на рынке.
📱 Большинство частных инвесторов торгуют через приложения на смартфонах. Только 10% мужчин и 7% женщин используют профессиональные терминалы.
И напоследок главная цифра: общий портфель частных инвесторов Центробанк оценил в 4,3 трлн рублей! 💥
@alfa_investments
Как прошёл декабрь на российском рынке акций
Выросли всего три сектора, в лидерах с ноября остались металлурги и финансисты. Электроэнергетики оказались устойчивы к распродажам и вышли на третье место 💪
Индекс Мосбиржи просел на 0,94%, поэтому секторы химии, телекоммуникаций, нефти и газа выглядели лучше рынка, хотя завершили декабрь в небольшом минусе.
Рынок тянули вниз айтишники и ретейлеры — они опять в аутсайдерах торгов 🤕
Лидеры
⛏️ Металлурги вырвались вперёд благодаря ослаблению рубля почти на 15% с начала декабря. Вторая причина — рост цен на некоторые металлы. Так, золото и никель за декабрь подорожали на 3,8% и 11,3% соответственно. У Полюса, Полиметалла и Норникеля доля 40% в индексе сектора «Металлы и добыча» — именно они тянули его вверх.
💰 Финансовый сектор рос вслед за Мосбиржей (+7,4% за декабрь). Хорошие новости пришли из Люксембурга и Бельгии — местные регуляторы дали надежду на разблокировку активов российских инвесторов. Кроме того, Мосбиржа сообщила, что совокупный объём торгов с начала года превысил 1 квадриллион рублей.
💡 Инвесторы рассчитывают на дивиденды от энергетиков, так как они ориентируются на внутренний рынок и меньше других пострадали от западных ограничений. Поэтому этот сектор также в лидерах декабря. Его подталкивал вверх Интер РАО. Компания планирует потратить на выплаты акционерам за 2022 год традиционные 25% от прибыли.
Аутсайдеры
🛢️ Нефтяникам было сложно расти из-за эмбарго и потолка цен. Однако наши аналитики сохраняют позитивный взгляд на сектор: акции сейчас стоят недорого, а компании умеют справляться с трудностями.
🛒 Ретейлеры сдавали позиции из-за замедления инфляции и усиления конкуренции.
🛳️ Транспортный сектор пошёл вниз за ДВМП после иска к совладельцам компании.
⚙️ ИТ-сектор просел из-за Яндекса, который занимает в нём долю 75%. Реструктуризация вносит неопределённость в дальнейшее развитие бизнеса. Но эксперты Альфа-Банка считают, что бумаги Яндекса всё-таки начнут расти благодаря сильным позициям компании на рынке.
@alfa_investments
Как на рынок повлияло эмбарго и ценовой потолок
В прошлых сериях нефтяной драмы начал действовать запрет на морские поставки российской нефти в Европу, а европейские страны договорились о предельной цене на сырьё из России ❌
За первую неделю действия эмбарго морские поставки из России упали на 46,67%. Но к 30 декабря эта разница с последней неделей перед эмбарго уже снизилась до 16,7% 🔻
С ценой на российскую Urals тоже всё не очень 😕 К 7 декабря она опустилась до $43,73 за баррель, а в среднем за месяц составила $50,47 за баррель (в ноябре было $66,47). Расходы на фрахт возросли из-за удлинения экспортных маршрутов и страхования, поэтому дисконт Urals к эталонной Brent увеличился до 38%.
Как дела у нефтяников
Компании заранее постарались переориентироваться на дружественные рынки. Правда, морские поставки в Китай, Индию, Турцию к 30 декабря сократились на 30% (среднемесячные данные по сравнению с показателями на 2 декабря). Но зато «в неизвестном направлении» отправилось в десятки раз больше нефти 🚢 В итоге поставки остались почти на прежнем уровне.
Большой дисконт в цене Urals к Brent — временное явление, он сократится примерно за четыре месяца, считает вице-премьер Александр Новак.
Также доходам нефтяников поможет ослабление рубля на 14,5% с начала декабря.
🅰️ Аналитики Альфа-Банка по-прежнему считают, что эффект от ограничений для нефтяной отрасли будет недолгим. Со временем вопрос страхования судов решится, и это позволит поставлять нефть по цене выше потолка.
По прогнозу А-Клуба, цены на нефть начнут расти во втором полугодии 2023 года. Эксперты отмечают акции Роснефти и Лукойла — их доходы устойчивы даже при ограничении поставок. Кстати, именно эти две компании выплатят дивиденды акционерам 💸
@alfa_investments
Новые выплаты в новом году 🤑
На сегодняшнем общем собрании акционеры Beluga Group согласовали дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года 🍾
Инвесторы могут получить 75 рублей на акцию, дивидендная доходность — 2,59%. Для этого бумаги компании нужно купить не позднее 19 января.
Beluga Group потратит на дивиденды 968 млн рублей или 57% чистой прибыли по международным стандартам отчётности за девять месяцев прошедшего года.
@alfa_investments
Заработать на золоте, не покупая слитки
Сегодня инвестируем в Полюс. По оценке наших аналитиков, на акциях золотодобытчика можно заработать больше 5% за 2–8 недель. И вот почему 👇
🌟 Минфин утвердил новую структуру активов ФНБ: исключены инвестиции средств фонда в долларовые активы, а максимальная доля золота удвоилась. Покупать драгоценный металл будут в том числе у Полюса.
🔁 Мировые центробанки отказываются от доллара и скупают золото, чтобы диверсифицировать резервы. В 2022 году их спрос превысил показатели за 55 лет. Основные покупатели: Россия и Китай.
📈 Спрос на золото растёт и в России. По прогнозу Минфина, интерес частных инвесторов вырастет в 8–10 раз. Причём россияне постепенно переключаются с килограммовых слитков на стограммовые.
🌏 Российские золотодобытчики экспортируют металл на Восток. Например, за 10 месяцев 2022 года Китай увеличил закупки на 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
@alfa_investments
🗣 Мосбиржа поделилась результатами торгов в декабре
Общий оборот вырос на 27% по сравнению с ноябрём и оказался на 6,5% выше среднемесячного уровня за 2022 год 🔺
Рекорд показал рынок облигаций. Здесь объём торгов подскочил на 117% по сравнению с декабрём 2021 года и на 28% по отношению к предыдущему месяцу. Всё благодаря новым ОФЗ от Минфина и активным размещениям корпоративных облигаций.
Объём валютного рынка вырос на 43% месяц к месяцу на фоне ослабления рубля.
А вот рынок акций всё ещё отстаёт из-за отсутствия иностранных инвесторов. Оборот торгов сократился на 74% год к году.
🅰️ В целом итоги торгов позитивны для акций самой Мосбиржи, считают аналитики Альфа-Банка. По итогам IV квартала 2022 года комиссионные доходы площадки, скорее всего, снизятся, но всё же будут лучше предыдущих оценок экспертов. Чистая прибыль биржи в прошедшем году может составить 34 млрд рублей, а в 2023 году, вероятно, останется сопоставимой с уровнем 2021 года (около 29 млрд рублей). Потерю комиссионных доходов должно компенсировать повышение тарифов на рынках валют, деривативов и акций. К тому же остатки на счетах клиентов могут дольше оставаться повышенными, да и объёмы торгов немного прибавят в наступившем году.
По оценкам наших аналитиков, сейчас акции Мосбиржи торгуются с дисконтом в 28–30% к средним уровням за два года и пять лет. В течение года котировки биржи могут дойти до 110 рублей. Один из позитивных факторов — возможная выплата дивидендов за прошлый год. Это может случиться в первом полугодии 2023 года, если внешняя ситуация не изменится в худшую сторону. Ожидаемая дивидендная доходность превысит 10%.
@alfa_investments
Альфа-Банк передал Euroclear все документы и реестры для разблокировки активов клиентов ✅
Под Новый год нам и многим клиентам Альфа-Инвестиций пришлось поволноваться. У нас было всего несколько дней, чтобы принять заявления клиентов на перевод заблокированных активов, проверить информацию и передать реестры на перевод до 7 января 2023 года включительно.
Это было почти невозможно, но мы работали все праздники и всё успели! ❤️
Ранним утром 7 января Альфа-Инвестиции передали Минфину Бельгии и Euroclear список клиентов и их активов с информацией о новых местах хранения. Теперь разблокировка активов зависит в основном от европейских регуляторов. После 15 января расскажем вам о статусе перевода.
@alfa_investments
🇷🇺 На торгах 6 января индекс Мосбиржи почти не изменился. Немного подорожали акции в нефтегазовом секторе, а подешевели бумаги банков.
📊 В начале года цены на нефть упали с $86 до $78 и теперь начали восстанавливаться — сегодня утром +1,6%. Похожая динамика в ценах на газ.
В Европарламенте заявили, что Евросоюз начнёт переговоры с Россией по поставкам газа в ближайшие месяцы. Это может изменить динамику котировок на рынке газа и в акциях газовых компаний. Пока же поставки Газпрома в Европу через станцию Суджа сократились с 43,5 до 35,5 млн кубометров в сутки за первую неделю января.
🇺🇸 Пятничные торги в США прошли позитивно. На настроение инвесторов повлиял отчёт по рынку труда: безработица снизилась до 3,5%, а рост заработных плат замедлился. Теперь у ФРС больше возможностей для смягчения политики в будущем.
На этой неделе инвесторы будут следить за декабрьскими данными по инфляции, их опубликуют в четверг.
🇨🇳 Китайский фондовый рынок идёт вверх шестую сессию подряд, включая сегодняшний рост на 0,7%. Китай снимает почти все ограничения на пересечение границ и ослабляет антиковидные меры внутри страны.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Успех в трейдинге, да и вообще в жизни — это заслуга самого человека, или результат благоприятных условий и обстоятельств? Об этом спорят два совладельца брокерской компании и решают в канун Рождества поставить жестокий эксперимент с двумя людьми — случайным попрошайкой и управляющим собственной фирмы.
Но фильм «Поменяться местами» — новогодняя комедия с Эдди Мёрфи в главной роли, поэтому всё происходит весело, а заканчивается хорошо.
✨ И ещё два примечательных факта о фильме:
📜 В честь него «правилом Эдди Мёрфи» называют принятую в 2010 году поправку в закон Додда-Франка о запрете инсайдерской торговли на товарных рынках.
🎅🏻 Фильм стал рождественской классикой в Италии, и с 1997 года его транслируют по телевидению в канун Рождества.
С Новым Годом!
@alfa_investments
⚡️ Как разблокировать активы? Важная информация для клиентов Альфа-Инвестиций.
Депозитарий НРД сообщил брокерам, как инвесторам переводить заблокированные активы в другие места хранения. Разрешения на это НРД недавно получил от регуляторов Люксембурга и Бельгии.
«Выданные разрешения ещё не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним», — предупреждает Центробанк. Но Альфа-Инвестиции используют эту возможность, чтобы вернуть клиентам доступ к активам.
🖍️ Как это будет происходить?
Речь идёт только о деньгах и иностранных ценных бумагах, которые хранятся на счетах в НРД.
Альфа-Инвестиции передадут список клиентов и их активов с новыми местами хранения НРД и грантору — европейской компании, которая выступит посредником. Они передадут эту информацию в Euroclear и Clearstream. После этого европейские депозитарии переведут деньги на выбранный клиентами счёт, а ценные бумаги — в места хранения для выбранных клиентами брокеров.
📌 Что нужно будет сделать клиентам?
1. Проверить в личном кабинете Альфа-Инвестиций в разделе Перевод заблокированных активов какие ценные бумаги можно перевести. Выбрать принимающего брокера, и подать заявление на перевод для каждой бумаги.
2. Если по ценным бумагам за время их блокировки должны были произойти выплаты дивидендов, купонов или погашения, нужно будет подать заявление на перевод денег на счёт в банке.
🔄 Куда можно перевести ценные бумаги из Альфа-Инвестиций?
Брокера можно будет выбрать из списка в личном кабинете. В списке крупные российские брокеры и депозитарии, которые могут принять эти ценные бумаги, имеют счета в депозитариях кроме НРД, не находятся под санкциями ЕС или США.
Если выбрать другого брокера, шансы на успех перевода сильно снизятся.
🗓️ Когда всё это нужно сделать?
До 21:00 мск 2 января. Если к этому времени от клиента не будет заявлений ни для одной ценной бумаги, мы постараемся перевести его бумаги к брокеру по своему выбору. Но в этом случае не будут переведены деньги, бумаги на ИИС и еврооблигации российских эмитентов, они останутся заблокированными на счетах НРД в Euroclear и Clearstream.
Если заявления будут поданы только для части бумаг — их мы постараемся вывести, а остальные бумаги останутся в Альфа-Инвестициях.
❓ У Альфа-Инвестиций точно всё получится?
К сожалению, мы не можем гарантировать, что перевод всех активов пройдёт успешно. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть клиентам доступ к активам. И будем оперативно информировать вас в нашем канале ❤️
@alfa_investments
В этом году инфляция в России составила 12%
🥔 Сильнее других товаров на неё повлияла плодоовощная продукция. Но вот набор продуктов для салата оливье за год подорожал только на 8,53%, подсчитал Росстат. А набор для сельди под шубой и того меньше — на 5,5%. Как так?
🥒 Среди продуктов для оливье сильнее всего подорожали зелёный горошек и маринованные огурцы — почти на 18%. Майонез подорожал на 14,4%, варёная колбаса — на 7,8%. А «сельдь под шубой» подвела сама сельдь — она подорожала на 18,39% — и майонез.
📝 Выводы Росстата часто подвергают сомнениям. А уж тем более про салат оливье. Как же они его оценивали? Вот вам рецепт оливье по-росстатовски:
колбаса варёная — 0,4 кг;
маринованные огурцы — 0,4 кг;
консервированный зелёный горошек — 0,38 кг;
куриные яйца — четыре штуки;
майонез — 0,2 кг;
картофель — 0,4 кг;
морковь — 0,2 кг;
лук репчатый — 0,1 кг.
@alfa_investments
🔴 Вчера индекс Мосбиржи впервые за неделю закрыл день в минусе. Акции ВТБ потеряли 3% перед объявлением заседания совета директоров, где решался вопрос о дополнительной эмиссии акций.
🍅 Инфляция в России с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% после 0,02% на прошлой неделе. Годовая инфляция составила 12,19%, это в рамках прогноза Минэкономразвития на 2022 год.
📑 В Правительстве заявили, что ВВП за первые 11 месяцев 2022 года упал всего на 2%. Ранее Банк России заявлял, что падение за весь 2022 год составит примерно 3%.
💰 Бывший глава Минэка и помощник президента Максим Орешкин видит потенциал для роста российской экономики в 2023 году за счёт накопленного в стране объёма денежной массы. С начала 2022 года показатель вырос на 20%. Средства могут пойти в экономику и дать ей «хороший позитивный импульс».
📱 На рынках США ускорились распродажи акций. Снижение было во всех секторах, но в лидерах падения акции Apple (-3,07%). Аналитики компании Trendforce понизили прогноз относительно поставок айфонов из Китая на 2022 год после вспышки коронавируса в округе Чжэнчжоу. Сегодня в США планируется публикация количества заявок на пособия по безработице за прошлую неделю.
@alfa_investments