118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Главная мировая криптовалюта на этой неделе впервые в истории подорожала до $90 000, а её капитализация добралась почти до $2 трлн и стала больше, чем у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 🛢
Всё дело в президентских выборах в США и победе Дональда Трампа, который говорил, что будет поддерживать криптовалюты, создаст запас биткоина и даже простимулирует добычу токена внутри страны.
«Потенциальная проинвестиционная экономическая политика и ясность регулирования укрепляют доверие инвесторов. Всё больше институционалов участвуют в рынке. Они присматриваются к криптовалютам для диверсификации. Приток капитала, вероятно, будет расти», — отмечает Брайан Стругатс, один из руководителей платформы для торговли криптовалютами из FalconX.
По данным ещё одной популярной трейдинговой площадки Deribit, многие инвесторы сейчас ставят на то, что биткоин до конца года будет стоить дороже $100,000. Крупные компании, такие как MicroStrategy, продолжают массово скупать актив: за последние две недели они купили 27 тысяч 200 биткоинов на $2 млрд 💰
Знаменитый американский инвестор Кэмерон Уинклвосс, в том числе вкладывающийся в криптовалюту, назвал нынешнюю ситуацию «освобождением биткоина».
В общем, рынок действительно полон ожиданий, но по-прежнему остаётся крайне рискованным. Эксперты советуют сохранять хладнокровие и дождаться коррекции.
Однако уже сейчас можно сказать, что первый токен в истории стал символом экзистенциальных изменений в финансовой системе. Чтобы напомнить себе, как он появился и что за всем этим стоит, советуем посмотреть документальный фильм «Ставка на биткоин» 🍿
Ведь если даже вы не инвестируете в криптовалюты, почти наверняка вам придётся с ними когда-нибудь столкнуться — из будущего они уже превратились в настоящее.
Желаем приятного просмотра и хороших выходных!
#планнавыходные
@alfa_investments
Ловите традиционный пятничный дайджест самых интересных статей наших экспертов. На этой неделе они:
📍Изучили консенсус-прогнозы всех участников рынка и нашли самые перспективные акции на ближайшее время.
📍Посмотрели на сектор металлургии, подумали, что его ждёт в будущем, и выбрали интересные бумаги.
📍Рассказали про фьючерсы на Мосбирже, через которые можно инвестировать в столичные новостройки.
📍Разобрались в разнице между индивидуальным инвестиционным счётом (ИИС) и программой долгосрочных сбережений (ПДС). И, конечно, постарались выяснить, что выгоднее.
📍И снова изучили фьючерсы. Но теперь те, что помогут купить некоторые акции со скидкой. Всё дело в разнице цен на срочном и обычном рынках.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
☀️ Утро пятницы радует: +0,38% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Прибавляют бумаги Аэрофлота (+0,94%), Полюса (+0,78%) и Мосэнерго (+0,67%). Снижаются котировки Мечела (−0,45%), МКБ (−0,42%) и Магнита (−0,39%).
🔖 Выручка Хэдхантера в III квартале увеличилась на 28,4% — до 10,7 млрд рублей. Чистая прибыль +84,4% — 7,255 млрд.
🏦 За девять месяцев чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам снизилась на 26% — до 56,5 млрд рублей.
⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота за III квартал сократилась до $181 млн (−12,1% год к году).
📈 Лучше рынка могут быть экспортёры: доллар стоит уже больше 99 рублей. Наши аналитики не ждут сильного укрепления рубля: октябре уменьшились доходы от экспорта и предложение валютной выручки в ближайшее время не вырастет.
5⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снижался третий день подряд. Хуже рынка были акции «тяжеловесов»: Сбербанка (−2%), Норникеля (−1,15%) и Роснефти (−1,47%). Возможно, инвесторы фиксировали прибыль после Трамп-ралли, так как инфляция остаётся высокой.
⛽️ Котировки Татнефти потеряли 2,3%. Дивиденды оказались ниже ожиданий: 17,39 рубля против консенсуса 24,2 рубля. В среднесрочной перспективе акции могут быть хуже бумаг Лукойла и Газпром нефти, считают наши аналитики.
🏦 Акционеры ТКС Холдинга (+1,2%) утвердили дивиденды — 92,5 рубля (доходность — 3,6%). Компания планирует делиться прибылью каждый квартал, а ещё сменит название на Т-Технологии и тикер на Мосбирже: Т вместо TCGS.
🇺🇸 Акции США продолжили корректироваться: индекс цен производителей за октябрь выше ожиданий. При этом глава ФРС Джером Пауэлл не видит причин быстро снижать ставку, так как экономика остаётся сильной. Сегодня на ход торгов могут повлиять объём розничных продаж и промышленного производства за прошлый месяц.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Аналитики Альфа-Инвестиций считают, что на бумагах нефтяной компании можно заработать 22,4% за полгода. Рассказываем👇
Торговый план
📍Покупка: акции Роснефти не дороже 490 рублей
📍Срок: 6 месяцев
📍Цель: 600 рублей за акцию
📍Потенциальная доходность: до 22,4% (44,9% годовых)
Почему это может сработать 🧐
Всё хорошо с бизнесом. У Роснефти высокая операционная эффективность. К тому же у компании одна из самых низких себестоимостей добычи в мире. Основные показатели стабильно растут, что позитивно для будущих дивидендов:
• выручка в первом полугодии +33,4 год к году = 5,2 трлн рублей
• чистая прибыль +26,9% = 773 млрд рублей
• EBITDA +17,7% = 1,65 млрд рублей
Готовится большой проект Восток Ойл. Роснефть осваивает новые месторождения в Красноярском крае, строит порт в бухте Север на полуострове Таймыр, чтобы вывозить оттуда нефть, и нефтепровод к этому порту.
Масштабное строительство, которое может внести вклад в увеличение добычи нефти уже в этом году. Стратегический проект, по задумке руководства, должен сделать Роснефть лидером роста среди отечественных конкурентов. Всё дело в том, что местная нефть чище, и она дорого стоит — это повысит маржинальность.
Хорошая конъюнктура и дешёвый рубль. Как экспортёр, компания выигрывает от роста цен на сырьё и ослабления отечественной валюты.
Неплохие дивиденды. Роснефть планирует заплатить 36,47 рубля на акцию за первую половину 2024 года. Последний день покупки — 9 января. Доходность — 7,4%. А общая дивидендная доходность по итогам 2024 года может оказаться выше 14%.
Риски 🫤
📍Долги. Из-за высокой ставки растут расходы на обслуживание долга.
📍Изменение цен. Идея может не сработать, если подорожает рубль или подешевеет нефть.
👉 Купить акции Роснефти
#чтокупить
@alfa_investments
⬇️ День начинается не очень: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,27%. Больше других теряют котировки Полюса (−1,13%), ПИКа (−0,42%) и Транснефти (−0,19%). Прибавляют бумаги МКБ (+1,55%), ФосАгро (+1,3%), Юнипро (+1,15%).
⛽️ Татнефть может объявить дивиденды за девять месяцев. Консенсус-прогноз — 24,2 рубля на акцию (доходность — 4,1%).
🏦 Акционеры ТКС Холдинга должны утвердить дивиденды и рассмотреть смену названия на Т-Технологии.
🛡 В III квартале оборот Софтлайна вырос на 28% год к году — до 28,3 млрд рублей. Чистая прибыль на 2 млрд против убытка годом ранее.
🚗 Смарттехгрупп (CarMoney) поделится финансовыми результатами по международным стандартам за девять месяцев 2024 года.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Индекс Мосбиржи завершил дневную сессию в плюсе, на вечерних торгах потерял 1,3%. Больше других снижались бумаги компаний с высоким долгом: ПИКа (−4,3%), Мечела (−2,1%), Ростелекома (−1,7%). Инвесторов расстроила инфляция: за неделю рост цен ускорился с 0,19 до 0,3%. До заседания ЦБ по ставке в конце декабря недельная инфляция будет сильно влиять на динамику рынка, считают наши аналитики.
🏠 Акции Самолёта в моменте прибавляли более 5%: правительство может поддержать застройщиков. Рост котировок могло поддержать также закрытие коротких позиций. На вечерней сессии бумаги подешевели и закрыли торги в минусе.
🗽 Рынок акций США остался на месте: потребительская инфляция — на уровне ожиданий. Сегодня инвесторы ждут индекс цен производителей за октябрь и число заявок на пособие по безработице за неделю.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Недавно спрашивали, о каком из способов инвестирования вы бы хотели узнать подробнее. Больше всего вопросов пришло про веб-терминал с продвинутой торговлей и аналитикой. Рассказываем 👇
О чём речь 🤔
У нас много удобных способов для инвестиций. Мы писали о них в этом посте.
Сегодня подробнее — про веб-терминал. С ним можно торговать прямо в браузере на компьютере. Для этого нужно залогиниться по этой ссылке и настроить быстрый вход с защитным кодом на будущее.
В веб-терминале можно покупать и продавать любые активы, как в мобильном приложении или браузерной версии для смартфонов.
Но самое главное — в нём есть продвинутая аналитика и возможности для трейдинга. Так что терминал подойдёт как новичкам, так и опытным инвесторам.
Что внутри 😎
📍Эффективная система трейдинга: терминал помогает следить за рынком в реальном времени и анализировать динамику котировок и спроса.
📍Графический и индикаторный анализ: встроенная библиотека позволяет использовать разные методы оценки актива.
📍Обзор рынка и тестирование гипотез: в терминале есть 11 виджетов для анализа, включая новости, торговый стакан, поток сделок и позиции.
📍Удобная настройка и гибкость: в рабочую область можно добавить несколько виджетов и быстро переключаться между экранами.
Что за продвинутая аналитика 🧐
В разделе Аналитика портфеля есть две важные вкладки: Отчёт и Состав портфеля.
В Отчёте:
📍доходность за разные периоды с учётом дивидендов и сложного процента
📍графики для сравнения с индексом Мосбиржи и ценой на золото
📍лучшие и худшие сделки, соотношение прибыльных и убыточных операций
📍дивиденды, купоны, налоги и комиссии
📍пополнения и выводы
В Составе портфеля:
📍анализ активов по типам и отраслям
📍процентное соотношение акций, облигаций, других инструментов и подробные детали каждого из них
👉 Чтобы попробовать веб-терминал, просто откройте его в браузере по ссылке на своём компьютере.
❤️ Если хотите задать вопрос о том, как торговать с Альфа-Инвестициями, отправьте его вот сюда ☺️
@alfa_investments
⬇️ На 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,24%. Больше других теряют котировки Ростелекома (−0,51%), Мечела (−0,36%) и Интер РАО (−0,27%). Растут бумаги МТС (+0,96%), Полюса (+0,92%) и МКБ (+0,89%).
⛽️ Совет директоров Татнефти обсудит дивиденды за III квартал 2024 года. Консенсус-прогноз рынка — 24,2 рубля на акцию (доходность — 4%).
‼️ Росстат в 19:00 мск опубликует инфляцию за неделю и за октябрь. Также выйдут данные по ВВП России за III квартал.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 После семи сессий роста индекс Мосбиржи снизился. Хуже рынка чувствовали себя акции компаний с высокой долговой нагрузкой. Котировки МТС, Мечела, Сегежи, АФК «Системы» и ВК потеряли более 3%.
📱 Котировки Ростелекома потеряли 5,5%: в III квартале компания получила убыток 6,7 млрд рублей против прибыли 13,6 млрд годом ранее. Всё потому, что растут расходы на обслуживание долгов. Телеком планирует IPO двух «дочек» — РТК-ЦОД и Солар. А в первом полугодии 2025 года представит новую стратегию. Пока аналитики не ждут большого интереса к акциям компании.
⛏ Акции Южуралзолота прибавили 11,8%: Ростехнадзор снял запрет добычи на трёх уральских месторождениях. Риски снижения добычи уменьшились. В ближайшее время компания может поделиться прогнозами производственного плана.
✈️ В октябре Аэрофлот (−1,6%) перевёз пассажиров на 14,2% больше год к году. За десять месяцев прирост 18,2% — до 47,3 млн человек. По мнению наших аналитиков, акции перевозчика могут быть интересны на долгосрок при стабильной ситуации на рынке.
🗽 Акции США снизились после нескольких обновлений исторического максимума. Эйфория от результатов выборов стихла. Сегодня инвесторы ждут инфляцию за октябрь.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Госдума приняла закон, который открывает доступ неквалифицированных инвесторов к большинству облигаций с плавающим купонам (флоатерам). Рассказываем и делимся свежей подборкой таких бумаг 👇
Что такое флоатеры 🤔
Это облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или ставке RUONIA. Когда показатель растёт, купон по таким бумагам автоматически увеличивается.
При этом цена облигации сильно не меняется, если ставка растёт или падает. Это отличная защита, когда высокая инфляция, и ЦБ поднимает ставку.
Что изменилось 🧐
Раньше инвесторы без нужного статуса могли покупать примерно половину из всех флоатеров на рынке. Теперь неквалифицированный инвестор сможет вкладываться в такие бумаги с кредитным рейтингом не ниже АA- после того, как сдаст тест в приложении брокера.
Что купить 🤗
Держите подборку интересных флоатеров от аналитиков Альфа-Инвестиций:
📍ОФЗ-ПК 29014
📍МБЭС, 002P-03
📍Газпром нефть, 003P-08R
📍МегаФон, БО-002P-06
📍ИКС 5 Финанс, 003P-02
📍ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
#чтокупить
@alfa_investments
⬇️ День начинается не очень: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69%. В лидерах падения — акции Ростелекома (−2,31%): по итогам III у компании чистый убыток 6,7 млрд рублей. Ещё снижаются акции ВК (−2,23%) и Самолёта (−1,78%). Прибавляют бумаги Мосэнерго (+1,71%), Русагро (+0,42%) и РусГидро (+0,15%).
💩 М.видео опубликует финансовые результаты за III квартал.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи снова прибавил. Лучше рынка были металлурги: Северсталь (+5,2%), НЛМК (+3,4%), Мечел (+3,2%). Вероятно, инвесторы ждут улучшения геополитической обстановки, потому акции растут при дешевеющем сырье. Товарный индекс Bloomberg Commodity за две торговые сессии потерял 2,2%, котировки нефти — 5,5%.
🏦 Чистая прибыль Сбербанка (+1,9%) в октябре составила 134,2 млрд рублей, а за десять месяцев — 1,33 трлн. Дивиденды по итогам года могут достичь 35–36 рублей на бумагу, считают наши аналитики. Доходность — 13,4–13,8%.
🏦 Акции ВТБ (+1,7%) отстали от рынка. Банк рассчитывал порадовать инвесторов дивидендами уже по итогам 2024 года, но вероятность выплат снижается из-за роста требований ЦБ к достаточности капитала.
⛽️ Котировки Лукойла потеряли 2,1% на фоне публикаций СМИ, что компанию объединят с другими нефтяниками. Роснефть опровергла слухи.
🇺🇸 Рынок акций США остался на месте. Росту помешал подъём доходностей длинных гособлигаций. Их доходность — ориентир процентных ставок в стране. Возможно, инвесторы считают, что ФРС будет более плавно снижать ставку, ведь экономика чувствует себя неплохо.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Многие инвесторы стараются вкладывать деньги в то, что нравится: собирают коллекции часов, драгоценностей или картин. Есть ещё один вариант — облигации продавца вина «Симпл Групп» 🍷
Главное про выпуск
• Эмитент: ООО «Симпл»
• Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»
• Срок обращения: 2 года
• Купон выплачивают каждый месяц
• Ставка купона ключевая ставка ЦБ + 350 базисных пунктов
• Дата сбора заявок: 12 ноября 2024 года, с 11:00 до 15:00 мск
Коротко компании
«Симпл Групп» — один из лидеров на рынке алкоголя в России. Продаёт вина, крепкие и премиальные напитки через сеть собственных винотек и B2B-каналы.
На чём зарабатывает
B2B-сегмент (59% выручки, +33% год к году): продажи отелям, ресторанам, другим ретейлерам и дистрибьюторам. Ключевой сектор для группы, где «Симпл» занимает 25% на рынке вина в стране.
B2C-сегмент (41% выручки, +39% год к году): продажи через сеть винотек SimpleWine, винный консьерж и партнёрские точки продаж.
Что продаёт
• Вина и шампанское — 73% ассортимента (48% тихих вин и 20% игристых)
• Крепкий алкоголь — 21% ассортимента
• Другие категории — 6%
Что с показателями
•С 2020 года выручка увеличилась почти вдвое = 31,6 млрд рублей к 2023 году.
•EBITDA = 4 млрд рублей.
•Рентабельность по EBITDA = 13%.
•Долги выросли с 4,8 млрд рублей в 2020 году до 12,6 млрд рублей в 2023 году.
•Соотношение чистый долг/EBITDA = 3,1x. Это на грани приемлемого уровня для такой компании.
Риски
• Высокая долговая нагрузка
• Конкуренция со стороны универсальных ретейлеров и рост акцизов
• Низкая прозрачность отчётности: компания не публикует данные по международным стандартам
Что в итоге
Несмотря на растущий долг, «Симпл Групп» — устойчива из-за сильных рыночных позиций и диверсифицированной структуры выручки.
Аналитики «А-Клуба» видят потенциал для роста бизнеса, особенно в сегменте крепких напитков, и рекомендуют обратить внимание на выпуск.
❤️ Переходите в раздел Рынки 👉 Размещения в приложениях для инвестиций или в Альфа-Инвестициях Онлайн.
#чтокупить
@alfa_investments
🔼 С утра рынок акций растёт: +1,94% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Прибавляют котировки Юнипро (+2,69%), Селигдара (+2,57%) и Европлана (+1,81%). Снижаются акции Самолёта (−1,89%), Полюса (−1,57%) и Мосэнерго (−1,24%).
🏦 В октябре Сбербанк заработал 134,2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (+1% год к году). Прибыль за 10 месяцев = 1,327 трлн рублей (+5,2% год к году).
🍅 Чистая прибыль Русагро по международным стандартам в III квартале снизилась на 37% год к году — до 15,9 млрд рублей.
✈️ Аэрофлот поделится операционными результатами за октябрь.
🛢 Сегодня могут быть волатильны акции нефтяников. СМИ пишут, что Роснефть, Лукойл и Газпром нефть могут объединить в одну корпорацию. Компании не подтвердили планы слияния.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи снова прибавил. Инвесторы покупали акции в надежде, что геополитическая ситуация улучшится. В лидерах роста были одни из самых просевших акций: АФК «Системы» (+6,5%), ВК (+5,2%), ПИКа (+4,2%). Ещё лучше рынка чувствовали себя бумаги представителей финансового сектора.
⛽️ Совет директоров Роснефти (+1,3%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 36,47 рубля на акцию (доходность — 7,6%). Размер выплат на уровне ожиданий.
🛒 Инфляция с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% после 0,27% неделей ранее. В годовом выражении — до 8,39% против 8,57%.
🗽 Рынок акций США снова обновил исторический максимум. Главный индекс страны S&P 500 поднимался выше 6000 пунктов. Инвесторы ждут поддержки промышленности и снижения налогов после победы республиканцев на выборах.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Посмотрите, как ярко загорелась не та Звезда 🧐
Что случилось
Верфь «Звезда» может войти в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК). Такую опцию обсуждают Роснефть и ВТБ (управляет ОСК) 👀
Как отреагировали инвесторы
Покупали акции с тикером ZVEZ и разогнали котировки почти на 9% 🔼
Только вот незадача: ZVEZ — тикер одноимённой санкт-петербургской машиностроительной компании, к дальневосточной верфи она никакого отношения не имеет 🤷♀️
Такая путаница случилась уже во второй раз. Участники рынка перепутали Звёзды два года назад, пишет РБК. Тогда акции питерской Звезды подорожали на 32% 😱
Такой вот пятничный сторителлинг про ошибку из-за спешки. Мораль: суетливые инвестиции до хорошего не доведут. Покупая актив, тщательно проверьте всю подноготную, включая тикер компании 👌
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments
Пока одна за одной менялись причины для распродаж, мы искали крепкие активы по низкой цене
Аналитики Альфа-Инвестиций сравнили компании по эффективности, устойчивости бизнеса и цене акций. Критерии оценки: доналоговая прибыль (EBITDA), долги и соотношение EV/EBITDA. Затем эксперты выбрали лидеров в своих отраслях.
Вот финальная пятёрка качественных и дешёвых бумаг 👇
📌 Транснефть
Входит в топ-10 по маржинальности бизнеса. Денег на счетах больше, чем долгов. Аномально низкий EV/EBITDA.
📌 ММК
Маржа близка к показателям нефтяников, хотя комбинат производит сталь. Проблем с долгами пока не предвидится. Бизнес ММК меньше, чем у конкурентов — отсюда и приличный дисконт. Коэффициент EV/EBITDA вдвое ниже, чем, например, у Северстали.
📌 Мосбиржа
Самая высокая маржинальность среди голубых фишек. На счетах 240 млрд руб., с которыми можно не вспоминать о долгах. Мосбиржу стоит сравнивать только саму с собой — аналогов нет. Сейчас EV/EBITDA = 1,9х. Это меньше, чем площадка когда-либо стоила.
📌 Роснефть
Корпорация отлично нарастила маржинальность за три года. Долг умеренный. Акции дешевле на 20% — чем у Татнефти, на 30% — чем у Газпром нефти и на 40% — чем у Лукойла.
📌 Хэдхантер
Лучшая маржинальность среди айтишников. Долгов нет, зато есть свободные 27 млрд руб. Соотношение EV/EBITDA — меньше 9х. С учётом качества бизнеса, это приятная цена.
#чтокупить
@alfa_investments
Выборы в США всё. Вместе с объявлением о победе Трамп запустил ралли на рынках по всему миру
Вчера росло буквально всё, что связано с новым президентом США или его предвыборными обещаниями 👇
Индексы Dow Jones, Nasdaq 100 и эталонный S&P 500 обновили свои рекорды. Лучше всего показал себя индекс Russell 2000: за день он подскочил более чем на 5% 📈
Акции Trump Media +30%.
Маск, поддержавший Трампа в предвыборной гонке, заработал очки для своей Tesla (+14,75% в акциях) 🔥
Биткоин рос вместе с шансами будущего криптопрезидента на победу. В итоге обновил исторический максимум 🔝
Досталось мемным криптовалютам и, например, акциям «зелёных» компаний — их котировки обвалились из-за критики будущего главы США 🧐
На валютном рынке ситуация похожая. Доллар укрепился относительно большинства мировых валют. Интересное исключение — лира 🇹🇷
Трамп-ралли зацепило и российский рынок. Вчера индекс Мосбиржи прибавил 1,77%, а в моменте рос более чем на 3%. Вот как это объясняют аналитики Альфа-Инвестиций:
Под руководством Трампа США скорее сосредоточатся на проблемах внутренней экономики, чем будут уделять много внимания внешней политике. Акцент на проблемы страны может снизить геополитическую напряжённость в разных точках планеты. Это, конечно же, радует инвесторов.
⚡️⚡️ Торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся в 12:00
Мосбиржа отложила старт торгов из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. На остальных рынках торги проходили в обычном режиме.
Площадка сообщает, что ошибка устранена. В 12:00 стартует аукцион открытия, а в 12:10 — основные торги.
@alfa_investments
«Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите стог сена целиком!»
Такого принципа инвестиций придерживался «отец» индексных фондов Джон Богл. Он считал, что проще купить весь рынок и гарантированно получать доходность на его уровне, чем тратить силы на поиск отдельных бумаг 🔎
Именно Богл создал первый в истории фонд на индекс S&P 500 — бенчмарк американского рынка. Каждый пайщик смог получить микродоли крупнейших компаний США и платить за это всего пару долларов в год. А ещё знаменитый инвестор основал одну из крупнейших управляющих компаний Vanguard. У неё 50 млн клиентов, а их портфели стандартизированы — строго следуют индексу 📈
Использовать принцип Богла можно и в России. На Мосбирже торгуется несколько биржевых фондов, которые копируют главный бенчмарк нашего рынка 🧭
Российский рынок не такой большой, как американский, поэтому повторить индекс можно самостоятельно. Аналитики Альфа-Инвестиций предлагают взять за основу 10 самых ликвидных бумаг, выделив каждой 10% в портфеле. Вот они 👇
🟣 Аэрофлот
🟣 Газпром
🟣 Лукойл
🟣 Новатэк
🟣 Ozon
🟣 Роснефть
🟣 Сбербанк
🟣 Сургутнефтегаз (префы)
🟣 ТКС Холдинг
🟣 ВТБ
На такой портфель нужно примерно 70 тысяч рублей. При этом инвестор получит доходность на уровне рынка и дивиденды крупнейших компаний и ему не придётся платить комиссию за управление 👌
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments
Сразу три компании с хорошим потенциалом роста бумаг отчитались за III квартал 2024 года. Смотрим на показатели и ожидания по акциям от наших аналитиков 👇
Хэдхантер
📍Выручка +28,4% = 10,73 млрд рублей
📍Рентабельность EBITDA рекордная — 64,6%
📍Скорректированная чистая прибыль +84,4% = 7,25 млрд рублей
📍Среднедневное количество активных вакансий на платформе +24% = 1,6 млн
Что будет с акциями
Компания собирается платить рекордные дивиденды — 907 рублей на бумагу (доходность 20,3%). Последний день для покупки — 16 декабря.
После отсечки акции могут потерять 17-20%, но перспективы остаются позитивными из-за высокого спроса на услуги платформы.
👉 Аналитики Альфа-Банка считают, что бумаги Хэдхантера могут в течение года вырасти на 22% — до 5450 рублей.
Совкомбанк
📍Выручка +100% = 512 млрд рублей. Банк оформил рекордное количество кредитов и страховок.
📍Чистая прибыль –26% = 57 млрд рублей. Всё дело в том, что компания в 2023 году получила большие разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг.
📍Активы +37% = 3,8 трлн рублей, а акционерный капитал +36% = 315 млрд рублей.
Что будет с акциями
Эксперты считают результаты умеренно позитивными. У банка растёт выручка и кредитный портфель, что поможет увеличить прибыль, когда стабилизируется экономика.
👉 Аналитики Альфа-Банка прогнозируют рост акций Совкомбанка на 70% в течение года — до 23 рублей.
Совкомфлот
📍Выручка −16,2% = $1,47 млрд
📍EBITDA −31,5% = $851 млн
📍Чистая прибыль −28% год к году =$505 млн
Что будет с акциями
Несмотря на снижение прибыли, показатель за III квартал ($181 млн) превзошёл ожидания. Дивидендная доходность за 2024 год может достичь 10%, а итоговые выплаты увеличатся, если прибыль вырастет в IV квартале.
Услуги компании по транспортировке нефти пользуются спросом, финансовые результаты стабильны.
👉 Аналитики Альфа-Банка думают, что акции Совкомфлота могут подорожать в течение года на 50% — до 145 рублей.
#аналитика
@alfa_investments
Иногда динамика акций держит в напряжении не хуже остросюжетного сериала. Рассказываем захватывающие истории взлётов и падений бумаг ⬇️
🎸 Рост цены после песни
В 2012 году акции южнокорейского производителя оборудования DI Corp. подскочили в цене на 800%, а капитализация — с $38 до $334 млн. Всё из-за вирусной песни Gangnam Style. Какая связь? Родственная: автор и исполнитель Psy — сын директора компании.
🤯 Ажиотаж из-за путаницы в названиях
В 2013 году Twitter объявил о выходе на биржу. Дневной объём торгов акций с тикером TWTRQ доходил до 1,1 млн бумаг. Только вот Twitter выбрал другой тикер — TWTR, и акции на тот момент ещё не торговались. Инвесторы по ошибке купили бумаги обанкротившегося ретейлера электроники Tweeter.
В 2014 году Google купил производителя термостатов Nest. Акции с тикером NEST взлетели на 1900%. Только инвесторы снова ошиблись: его использовал продавец систем контроля дорожного движения Nestor.
Российский пример путаницы тоже есть 🙃
⚽️ Взлёт акций после футбольных голов
Когда Криштиану Роналду подписал контракт с Ювентусом, акции клуба удвоились в цене. А после трёх голов футболиста в матче Лиги чемпионов котировки выросли на 17%.
Имя Криштиану Роналду связано с ещё одной историей. В 2019 году Electronic Arts потеряла право использовать название клуба Ювентус в своей компьютерной игре FIFA. Геймеры, а вместе с ними и инвесторы, испугались исчезновения любимых персонажей, включая Роналду. Акции подешевели на 3,5%. Но в итоге изменилось только название футбольной команды, а все игроки остались на месте.
👀 Невероятные приключения акций в России
В сентябре 2023 года котировки Объединённой вагонной компании обвалились более чем в 3,6 раза из-за новостей о дополнительном выпуске акций. Потом за день бумаги подорожали на 22% — это была коррекция, которая обычно бывает после обвала. Акции снова пошли вниз и потеряли 93%. Но в декабре тренд развернулся, и с тех пор цена бумаг выросла на 270% без видимых причин.
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments
Дивиденды Татнефть по итогам девяти месяцев оказались ниже ожиданий 😢
Совет директоров рекомендовал выплатить 17,39 рубля на акцию. Доходность по привилегированным и обыкновенным бумагам — 3,1%. Акционеры должны утвердить выплаты на собрании 19 декабря, а дедлайн для покупки — 6 января 2025 года 🗓
Акции отреагировали снижением: в моменте они теряли более 3,5%, а на 12:15 мск — 2,74%. Дело в том, что рынок ждал более щедрой выплаты — 24,2 рубля на бумагу.
Что думают аналитики ❤️
По дивидендной политике нефтяник должен выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли, но в последнее время дивиденды были больше. За 2023 год — 86%. Теперь Татнефть перешла на выплату 75% чистой прибыли по российским стандартам. Суммарная дивидендная доходность за 2024 год может оказаться меньше 14% 🤔
Снижение выплат — негативный момент для котировок, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Если интерес инвесторов к акциям Татнефти станет меньше, в среднесрочной перспективе они могут выглядеть хуже акций крупнейших нефтяников. Например, Лукойла и Газпром нефти 🛢
@alfa_investments
200 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ — на такую сумму компании выпустили ЦФА на платформе А-Токен ⚡️
Отмечаем новый рекорд популярности ЦФА у бизнеса и инвесторов — на лидирующей в России платформе А-Токен состоялись 500 выпусков на 200 млрд рублей. Это около 50% всего рынка.
Цифровые финансовые активы с Альфа-Банком уже выпускали X5 Group, restore:, Росатом, АЛРОСА и другие лидеры отраслей. Для топовых компаний это быстрый способ привлечь дополнительный капитал.
На подготовку выпуска нужно от 3 дней, а затем доступ к ЦФА получают частные и корпоративные инвесторы — до 20+ млн клиентов Альфа-Банка, если выпуск рассчитан на широкую аудиторию 💼
ЦФА хорошо подходят, когда нужны нестандартные решения. Компании уже размещали на А-Токен особые ЦФА для мотивации сотрудников, ЦФА на золото, бриллианты и БПИФ, ЦФА с привязкой к стоимости недвижимости — и другие необычные активы.
📌 Узнайте больше о возможностях ЦФА и предложите ваш бизнес-кейс 💼
@alfa_tops
С начала года бумаги группы компаний MD Medical, владеющей клиниками Мать и дитя, принесли инвесторам доход в 25%. Но аналитики Альфа-Инвестиций считают, что это не предел. Вот их план 👇
📍Купить акции MD Medical не дороже 870 рублей
📍Продать не дешевле 1170 рублей
📍Срок — 12 месяцев
📍Доходность — 35%
Почему это может сработать 🤔
Стабильно растёт выручка. По прогнозам экспертов — на 16% в год до 2026 года. Это совпадает с целями бизнеса.
Высокая рентабельность. Показатель по EBITDA — 31–32%. Это подтверждает финансовую устойчивость.
Хорошая доходность по дивидендам. Аналитики ждут, что на 2025-2026 годы она будет не ниже 10–12%.
Дополнительные дивиденды. Акционеры могут получить дополнительную выплату за III квартал 2024 года с доходностью 2,6–2,7%.
Подробно о результатах 🧐
С начала 2024 года бумаги принесли инвесторам 25% доходности — это в несколько раз лучше индекса Мосбиржи.
Обновлённые прогнозы показывают рост выручки по итогам года на 20,6% — до 33,3 млрд рублей и EBITDA — до 10,5 млрд рублей (31,5% рентабельности).
Что дальше 👀
Компания продолжает наращивать новые услуги, перенесла запуск крупных госпиталей («Домодедово» и «Лапино-3») на 2026 и 2027 годы и активно развивает сеть клиник — амбулаторные площади вырастут на 26% в 2024 году.
Снижение капитальных затрат на 24% в этом году и на 41% в следующем позволило повысить прогноз по свободному денежному потоку до 7,5 млрд руб. в 2024 году (доходность 12%).
👉 Купить акции MD Medical
#чтокупить
@alfa_investments
Бумаги IT-компаний часто считают акциями роста. Бизнес быстро набирает обороты и не платит дивиденды, а вкладывает деньги в развитие → котировки растут
Пока ситуация на фондовом рынке не очень весёлая. Ключевая ставка высокая, и многие бумаги сильно подешевели. Но аналитики Альфа-Капитала считают, что у IT-компаний хорошие перспективы, ведь технологическое лидерство — одна из целей развития страны до 2030 года. А ещё из-за ухода западных компаний конкуренция на рынке не слишком высокая 💻
Технологии — не самая простая отрасль для анализа, а значит, пригодится помощь аналитиков. Эксперты Альфа-Капитала проведут прямой эфир, где расскажут 👇
📍 как на IT-компании влияет высокая ставка
📍 насколько справедливо оценён сектор по отношению к темпам роста
📍 какие компании выглядят интересно для вложений и почему
Когда? Уже завтра, 13 ноября в 18:00 мск 🕕
Где? В прямом эфире телеграм-канала @alfacapital. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot ✍️
Спикеры эфира:
🔺 Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями
🔺 Сергей Рогозин, руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов
Присоединяйтесь, чтобы найти настоящие алмазы среди IT-компаний 👌
@alfa_investments
Ростехнадзор снял запрет на работы на трёх карьерах Южуралзолота (ЮГК) на Урале. Акции компании на 13:15 прибавляли 8% 😱
В августе 2024 года работы на карьерах «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» остановили из-за нарушений промышленной и экологической безопасности. Теперь на трёх из них можно снова добывать золото, на четвёртом по-прежнему проводят проверку.
На уральский хаб приходится почти половина производства ЮГК. Ранее аналитики Альфа-Инвестиций обращали внимание на то, что ситуация с запретом может снизить операционные результаты 😢
В первой половине 2024 года чистая прибыль компании = 5,4 млрд рублей против убытка годом ранее.
👉 Купить акции ЮГК.
#чтокупить
@alfa_investments
Сбербанк опубликовал отчёт по российским стандартам за октябрь 2024 года. Финансовые результаты самой популярной у инвесторов компании уверенно растут, аналитики Альфа-Банка пророчат рост котировкам 🫶
Главное из отчёта (сравнения год к году)
• Чистый процентный доход +2,6% = 220,6 млрд рублей
• Чистый комиссионный доход +6,6% = 64,5 млрд рублей
• Чистая прибыль +1% = 134,2 млрд рублей
• Чистая прибыль за десять месяцев +5,2% = 1,33 трлн рублей
• Рентабельность капитала в октябре — 24,2%.
• Розничный кредитный портфель вырос на 10% с начала года, а корпоративный — на 10,9%.
Что с дивидендами
Результаты за октябрь и за десять месяцев 2024 года лучше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Процентные доходы растут медленнее, зато комиссионные — быстрее.
Эксперты Альфа-Инвестиций считают, что судя по тому, как увеличивается прибыль, инвесторы могут ждать щедрых дивидендов по итогам 2024 года. В прошлом году акционеры получили рекордные 33,3 рубля на бумагу с доходностью больше 10% 🤑
Что с акциями
Аналитики Альфа-Банка по-прежнему позитивно смотрят на бумаги Сбербанка и считают, что в течение года они могут подорожать до 365 рублей или примерно на 40%.
#чтокупить
@alfa_investments
Обсудим последние новости?
Представляем подкаст о том, что происходит на фондовых рынках и как это влияет на ваши инвестиции. В нём на вопросы отвечают те, кто разбирается, — аналитики Альфа-Инвестиций ❤️
В этом выпуске 👇
00:14 — куда катится Самолёт?
00:54 — почему подорожали облигации, ведь ключевую ставку скорее всего поднимут?
01:39 — почему акции закредитованных компаний растут — Сегежи, М.видео, АФК «Системы»?
02:20 — какую акцию лучше купить на пять лет — Роснефть или Лукойл?
Отвечал Игорь Галактионов, старший аналитик.
Отправляйте ваши вопросы о случившемся за неделю. На три из них эксперты ответят в следующий понедельник.
@alfa_investments
Amazon убедительно отчитался за III квартал. Основатель компании поспешил на этом заработать 💸
Отличные итоги у всех трёх столпов бизнеса — электронной коммерции, рекламы и облачных сервисов. Общая выручка Amazon увеличилась на 11%, до $158,9 млрд. Чистая прибыль выросла в полтора раза, до $15,3 млрд. Результаты оказались лучше, чем прогнозировали на Уолл-стрит 🏢
Инвесторы отчёт оценили. На торгах 1 ноября котировки онлайн-ретейлера подскочили на 7,3%, до $200 за акцию. Это почти максимальная стоимость бумаг с момента размещения на бирже в 1997 году.
Следуя принципу «Продавай на фактах», создатель Amazon Джефф Безос выручил $3 млрд. Он продал 16 млн акций компании, когда их цена приблизилась к историческому максимуму 🔝
С февраля 2024 года Безос уже продал пакеты по 50 и 25 млн бумаг ретейл-гиганта примерно на $13 млрд. Деньги нужны для финансирования других проектов бизнесмена, включая космический Blue Origin и благотворительный Bezos Day One Fund.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году, мечтая изменить мир. Он был убеждён, что его проект будет стоять в одном ряду с Apple и Google. Так и вышло. Площадка стала крупнейшей интернет-компанией на планете, а сам предприниматель — миллиардером 💰
Какой он видел свою миссию и что делал для запуска первого в истории маркетплейса, рассказывает художественный фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Вдохновляющая картина для осенних выходных. Давайте смотреть!
#планнавыходные
@alfa_investments
Эту пятницу мы посвящаем акциями. Собрали самые интересные материалы про них от аналитиков Альфа-Инвестиций
Наши эксперты ⬇️
📍 Выбрали топ-5 акций на ноябрь с новым сервисом Альфа-Инвестиций — Альфа-Рейтинг.
📍 Разобрались, какие голубые фишки в ноябре могут быть лучше рынка, а какие хуже.
📍 Рассказали, чего ждать в 2025 году от котировок компаний с большими долгами и обладателей солидных «кубышек».
📍 Объяснили, почему Лукойл продаёт крупный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии.
📍 Выяснили, какие акции предпочитают клиенты Альфа-Банка. Тройка лидеров — Сбербанк, Лукойл и Газпром.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
🔼 Ралли продолжается: +1,35% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Растут котировки МКБ (+2,11%), Магнита (+1,12%) и ТКС Холдинга (+1,07%). Снижаются — Самолёта (−1,42%), Норникеля (−0,73%) и Ozon (−0,67%).
⛽️ Совет директоров Роснефти обсудит промежуточные дивиденды. Наши аналитики ждут около 36,5 рубля на бумагу (доходность — 7,7%).
🖥 Выручка Аренадаты за девять месяцев выросла на 114% году к году — до 3,6 млрд рублей.
🔋 Россети Ленэнерго поделятся финансовыми результатами по российским стандартам. Полученная прибыль станет ориентиром по дивидендам.
‼️ Росстат опубликует недельную инфляцию в 19:00 мск, а ЦБ — обзор финансовых рынков за октябрь и мониторинг отраслевых финансовых потоков.
3⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи рос в течение дня и ускорился на вечерней сессии. Инвесторы надеются на улучшение геополитической ситуации. А ещё рост акций поддержало снижение доходности облигаций. Больше других прибавили котировки АФК «Системы» (+5%), ТКС Холдинга (-4,6%), Аэрофлота (+3,7%).
🌾 Совет директоров ФосАгро (+1,3%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 249 рублей (доходность — 4,7%). За первое полугодие компания уже выплатила 117 рублей.
📱 Котировки Группы Позитив снижались в течение дня более чем на 4% из-за слабого отчёта: отгрузки (новые контракты и переданные на использование продукта права) прибавили только 2% год к год. Прогноз на год снизился с 40–50 млрд рублей до 30–36 млрд. К вечеру инвесторы выкупили просадку: +1,3% в цене акций. Они интересны для покупки на долгосрок, считают наши аналитики.
🇺🇸 Акции США подросли по итогам заседания ФРС. Ставка ожидаемо снижена на 0,25 процентного пункта. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил силу экономики США и не исключил дальнейшего снижения ставки в декабре.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
⚡️Запускаем распродажу цифровых активов Альфа-Банка С ДОХОДОМ 25%⚡️
Альфа-Банк — лидер рынка цифровых финансовых активов. Это новый вид инвестиций — ставки по ним выше, чем по вкладам.
Забирайте ЦФА Альфа-Банка со скидкой 20%. Каждый актив стоит 800 рублей с выплатой 1000 рублей через год. Держатели получат 25% годовых 💵
Покупайте активы до 11.11 23:11 (мск) в Альфа-Онлайн или в нашем приложении: Главный экран >> Инвестиции >> Цифровые финансовые активы.
Редактор канала: зарабатывает на распродаже, пока все остальные тратят 😎
@alfabank
🆕 Старт торгов на Мосбирже отложен на неопределённое время.
📱 Группа Позитив поделится финансовыми результатами за III квартал, а её акционеры повторно обсудят дополнительный выпуск акций. Эмиссию одобрят, считают наши аналитики, и она уже учтена в котировках.
🌾 ФосАгро опубликует финансовый отчёт по международным стандартам за III квартал.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,85%, но рост по итогам дня в два раза ниже. Инвесторы покупали акции на фоне победы республиканцев в США. Среди голубых фишек больше других выросли бумаги Алросы (+4,7%), Татнефти (+3,5%), Новатэка (+3,2%).
🏦 Котировки ЭсЭфАй взлетели на 11% после удвоения рекомендации по дивидендам за девять месяцев — до 227,6 рубля на акцию (доходность — 15,1%). Для акций новость хорошая, но сейчас они оцениваются справедливо относительно активов компании, считают наши аналитики.
🏦 СПБ Биржа (+8,9%) расширяет список российских акций, допущенных к торгам.
‼️ ЦБ опубликовал Резюме с последнего заседания. У регулятора очень жёсткая позиция. Скорее всего, в декабре ставку снова повысят. Её могут сохранить только если инфляция будет устойчиво замедляться.
🇺🇸 Рынок акций США обновил исторический максимум после победы республиканцев на президентских выборах. Сегодня инвесторы ждут решения ФРС по ставке. Аналитики прогнозируют снижение на 0,25 процентного пункта. На ход торгов могут повлиять комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments