118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Главную новость про акции банков вы уже знаете. А сегодня аналитики А-Клуба присмотрелись к бумагам банков, которые торгуются на Мосбирже
📌 Сбербанк — самая популярная акция в портфелях частных инвесторов. Вчера набсовет рекомендовал рекордные дивиденды — 33,3 руб. на акцию. Но по итогам дня бумаги потеряли почти 2,5% (хуже рынка) 🔽
Всё потому, что размер выплат совпал с ожиданиями инвесторов. Их у банка очень много, а значит, чтобы акции сильно росли, Сбербанк должен приятно удивлять рынок. Иначе динамика котировок будет близка к индексу Мосбиржи 🤷♀️
🏦 А вот ВТБ — исторически «отстающий» банк. За последние пять лет акции Сбербанка принесли инвесторам 76% с учётом дивидендов, а бумаги ВТБ подешевели на 25%. Ситуация может измениться, если ВТБ вернётся к выплатам дивидендов. Но есть и нюанс — у ВТБ мало инвесторов. А значит, даже самый незначительный сюрприз может привести к резкому росту цен 📈
🏦 Хороший потенциал роста — у ТКС Холдинга. Вчера он раскрыл детали покупки Росбанка: он будет оценён в 0,9–1,1 капитала. Это значит, что дополнительный выпуск 130 млн акций ТКС для сделки — с большим запасом. По оценкам аналитиков Альфа-Банка, использованы будут 60–70 млн акций, а неиспользованные, скорее всего, будут погашены. И доли текущих акционеров не уменьшатся так сильно, как опасались инвесторы. Бумаги ТКС взлетели почти на 2,5% и завершили день в плюсе на 1,2%. А весь рынок упал 📊
По мнению Альфа-Банка, акции могут подорожать до 4700 руб. на горизонте года (потенциал роста — 51%) ❤️
🆕 Ещё на рынке есть два новичка. В конце прошлого года на биржу вышел Совкомбанк. По мнению аналитиков, это интересный банк с хорошей историей и показателями, а с учётом покупки Хоум банка он становится крупным игроком рынка.
Акции МТС Банка начнут торговаться 26 апреля, и он пока «тёмная лошадка», считают в А-Клубе. Но если вам нравится банковский сектор и бизнес МТС Банка (как и нам в Альфа-Инвестициях), напомним, что завтра — последний день подачи заявок для участия в IPO! 🗓
@alfa_investments
⬇️ С утра индекс Мосбиржи немного снижается: −0,17% на 10:10 мск. В отстающих бумаги Яндекса (−0,77%), Сургутнефтегаза (−0,66%) и ВК (−0,57%). Прибавляют котировки ММК (+0,64%), Globaltrans (+0,53%) и Татнефти (+0,36%).
⬆️ Выручка Южуралзолота по международным стандартам прибавила 19% за 2023 год. В мае компания обсудит дивиденды. Сегодня операционными результатами за I квартал 2024 года поделятся Русгидро и ТГК-1.
🛍 Росстат опубликует недельную инфляцию в 19:00 мск. Она может повлиять на решение ЦБ по ставке в эту пятницу.
4️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 У индекса Мосбиржи был худший день за последние два месяца: −1,14%. Котировки Сургутнефтегаза упали на 4,36%: Совет директоров не раскрыл рекомендацию по дивидендам. Теряли позиции и акции, по которым выплаты были объявлены: Сбера (−2,41%), МТС (−2,77%), Северстали (−1,19%). Дивиденды оказались на уровне ожиданий, и инвесторы могли фиксировать прибыль по купленным ранее бумагам.
🔽 Распродажи прошли и по другим сильно выросшим перед этим акциям: Группы Позитив (−3,02%), Яндекса (−2,75%). Рынок может ещё немного скорректироваться, но новых негативных новостей нет, поэтому просадка будет недолгой, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🇺🇸 Рынок акций в США прибавил в ожидании сильных отчётов бигтехов. Подбодрить инвесторов могли и слабые предварительные данные о деловой активности в производственном секторе. Это даёт надежду на смягчение политики ФРС.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
В пятницу ЦБ снова оставит ключевую ставку на уровне 16% — это общее мнение на рынке 👌
Но, возможно, регулятор будет ориентировать инвесторов на первое снижение только осенью 2024 года, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова 🅰️
Раньше ЦБ не исключал, что может снизить ставку уже летом. Вот почему, по мнению Наталии Орловой, комментарии могут ужесточиться ⬇️
👛 У ЦБ всё ещё достаточно оснований беспокоиться из-за инфляции. В феврале и марте годовая инфляция ускорилась до 7,7% после замедления до 7,4% в конце прошлого года. Такими темпами рост цен может не снизиться до цели ЦБ 4–4,5% в 2024 году.
⛽ Особые опасения экономиста вызывает подорожание бензина в начале апреля, хотя до этого цены на него были стабильны. Это может подтолкнуть рост цен на другие товары.
🏭 Из-за этого впервые с осени стали расти инфляционные ожидания компаний — в апреле они подскочили до 19,9%. Предприятия переживают из-за дефицита кадров и роста зарплат.
📊 Но хотя фон по инфляции выглядит хуже, поднимать ставку ЦБ не будет, считает Наталия Орлова. На фоне ускорения роста цен в марте снизился спрос на ОФЗ, а это само по себе уже охлаждает экономику. Доходности длинных госбумаг выросли с 12% в начале года до 13% с лишним в последние недели.
Впрочем, хотя насчёт самого решения ЦБ аналитики единодушны, на рынке есть и надежды на смягчение риторики. Интрига разрешится в эту пятницу, а накануне наши эксперты обсудят перспективы ставки и стратегию для инвесторов в прямом эфире 🎙
Приходите!
@alfa_investments
🌱 Российский рынок начинает день в плюсе: +0,21% по индексу Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют акции Русала (+2,14%), АФК «Системы» (+0,76%), ТКС холдинга (+0,91%). Снижаются бумаги Полюса (–1,63%), HeadHunter (–0,92%) и Русагро (–0,7%).
🏦 Главное событие сегодня — объявление дивидендов Сбербанка за 2023 год. Наши аналитики ждут 33,2 руб. на акцию (около 10,5% доходности).
🍏 Суд рассмотрит иск Минпромторга к X5 Group о приостановке прав на её российскую «дочку». Это один из этапов принудительного переезда компании в Россию. Бумаги пока не торгуются.
💿 Северсталь опубликует результаты I квартала и может объявить квартальные дивиденды. Их могут выплатить вместе с уже объявленными годовыми дивидендами (по ним дедлайн для покупки 17 июня).
⛽️ Ещё сегодня дивиденды обсудит Совет директоров Татнефти.
🗿 По данным СМИ, власти всё-таки решили продлить до конца 2024 года обязанность экспортёров продавать валютную выручку. Это продолжит поддерживать рубль.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔺 Индекс Мосбиржи снова вырос. В лидерах — Сбербанк (+2,48%) после анонса объявления дивидендов.
✨ А акции золотодобытчиков инвесторы распродавали: Южуралзолото –3,1%, Полюс –2,8%, Polymetal –1,7% и Селигдар –2,4%. Всё из-за того, что в драгметаллах после долгого роста началась коррекция. А акции Новатэка (–0,92%) реагируют на обсуждение Евросоюзом запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
🗽 В США торги завершились в уверенном плюсе в ожидании неплохих финансовых отчётов от компаний. На этой неделе отчитаются Tesla, Microsoft, Alphabet и компания Марка Цукерберга.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
ЦФА и вклад — как северный и южный полюс. Первое решение максимально технологичное, второе — понятная классика. Сопоставили их основные параметры, чтобы вам было проще выбирать 👇
🤑 ЦФА — цифровые финансовые активы (не путать с цифровым рублём или криптовалютами) — в России пока не слишком популярны. Но эксперты предсказывают рост рынка. Самый мощный прогноз у Мосбиржи: в 140 раз, до 10 трлн руб. к 2028 году 🔥
Это цифровые права, их выпуск, учёт и обращение возможны только в виде записей в системе распределённого реестра (блокчейн). Там фиксируются права, обязанности участников и условия сделки ✍️
Оцифровать можно что угодно: редкие бриллианты, облигации, квадратные метры, предметы искусства 😍 Выпускать ЦФА могут зарегистрированные Центробанком операторы информационных систем (ОИС). Сейчас их 11, включая Альфа-Банк. Подробнее о ЦФА здесь 👈
🏦 Вклад — банковский продукт. Клиент передаёт деньги на хранение банку на определённых условиях.
Под оба этих решения в России есть законодательство, а за ОИС и банками присматривает ЦБ. Но риски есть. По ЦФА важна кредитоспособность эмитента, чтобы при проблемах с деньгами он мог выполнить обязательства. А если сложности с выплатой вкладов будут у банка, то вкладчиков подстрахует АСВ 👌
ЦФА можно купить от 1000 руб., открыть депозит — в среднем от 10 000 руб. Рублёвая доходность по ЦФА может доходить до 14–22% годовых. Средневзвешенные ставки по вкладам составляют 8–14,96%. И там, и там многое зависит от сроков размещения 🗓
ЦФА можно продать раньше срока погашения другим инвесторам внутри платформы ОИС, например, на А-Токен ❤️ По срочным депозитам частично снять деньги обычно нельзя, а досрочное закрытие приведёт к потере процентов 🤷♀
Некоторые ЦФА могут купить только квалифицированные инвесторы. По вкладам таких ограничений нет. Подробнее различия аналитики Альфа-Инвестиций разобрали здесь ⬅️
Посмотреть, какие у нас есть ЦФА:
📌 в приложении Альфа-Банка;
📌 в приложении Альфа-Инвестиций.
#основыинвестиций
@alfa_investments
🔻 День начинается не очень: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,16%. В отстающих бумаги Полюса (−1,23%), HeadHunter (−0,81%) и привилегированные акции Татнефти. А прибавляют котировки Юнипро (+2,73%), Русагро (+1,91%) в ожидании отчёта и Globaltrans (+1,37%).
🛍 Главное событие недели — заседание ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Аналитики ждут, что ставка сохранится на уровне 16%, а её снижение начнётся во второй половине года.
📊 Сегодня Норникель, Европлан и Русагро опубликуют операционные результаты за I квартал 2024 года.
🍏 Выручка X5 Group по международным стандартам в I квартале 2024 года прибавила 27,3%. Торги бумагами ретейлера пока на паузе, когда они возобновятся — неизвестно.
⛽️ Совет директоров Сургутнефтегаза сегодня может обсудить дивиденды, но объявит их, скорее всего, в мае.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи подрос. Больше других прибавили котировки Сургутнефтегаза (+4,07%): нефтяник может выплатить щедрые дивиденды. Аналитики Альфа-Банка ждут 12,29 руб. на акцию.
🔼 На 2,93% выросли акции АФК «Системы»: МТС Банк, «дочка» главного актива компании, объявил диапазон цен на IPO — 2350–2500 руб. за акцию.
📱 Яндекс (+1,53%) сообщил, что 26 апреля опубликует квартальный отчёт и письмо акционерам. Оно может раскрыть детали реструктуризации.
🗽 Рынок акций в США продолжил снижаться. Доходности длинных гособлигаций выросли, а прогнозы аналитиков ухудшились. Теперь они ждут, что в 2024 году ФРС снизит ставку один раз, а не два.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Как обычно в пятницу, принесли вам дайджест обзоров от аналитиков Альфа-Инвестиций. В этот раз — фокус на доходности 💸
На этой неделе эксперты 👇
📍 Предложили две стратегии, которые помогут инвестору заработать больше на облигациях.
📍 Оценили потенциал акций по мультипликатору P/E — соотношению капитализации и прибыли. И перечислили самые перспективные бумаги.
📍 Разобрали ошибку, которую могут допускать инвесторы, сравнивая доходности акций и облигаций.
📍 Объяснили, как искать недооценённые акции в финансовом секторе с помощью мультипликатора P/B — отношения капитализации к собственному капиталу.
📍 Рассказали, когда пора расставаться с акциями и как правильно это делать.
Больше интересного — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
🔆 День начинается хорошо: на 10:10 индекс Мосбиржи прибавляет 0,22%. Больше всех растут котировки МТС (+1,36%): его «дочка» МТС Банк установила ценовой диапазон на IPO в 2350-2500 руб. за акцию. Ещё прибавляют бумаги Сургутнефтегаза (+1,28%) и Русагро (+1,16%). В отстающих пока бумаги HeadHunter (–0,94%) Русала (–0,62%) и Ozon (–0,54%).
🛢️ Цена на нефть с утра прибавляет около 2% из-за обострения на Ближнем Востоке. Рост цен может поддержать котировки нефтяников.
📊 Сегодня акции Группы Позитив открыли торги с дивидендным гэпом. O’Key опубликует отчёт по международным стандартам за 2023 год, а Совет директоров Северстали может обсудить дивиденды за I квартал этого года.
💻 Группа Астра завершила SPO на сумму 11,7 млрд руб. по цене 555 руб. за акцию.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🕯 Российский рынок акций стоял на месте. Прибавляли айтишники: Ozon (+2,8%), Группа Позитив (+1,2%). Бумаги Группы Астра подросли на 2,9% на фоне завершения приёма заявок на участие в SPO.
📉 Зато теряли акции нефтяников: Татнефти (–1,01%), Роснефти (–0,89%), префы Транснефти (–0,68%). Всё из-за укрепления рубля и подешевевшей нефти.
⛽️ А вот котировки Сургутнефтегаза прибавили 2%: Совет директоров может обсудить дивиденды уже 22 апреля, а объявит их, скорее всего, в мае. Ожидаемые выплаты — 12,29 руб. на акцию (доходность — 18,1%).
🗽 Рынок акций в США продолжил коррекцию. Прогнозы по ставке всё хуже: теперь рынок ждёт снижения осенью. А представитель ФРС допустил, что ставка может даже вырасти.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
100% прибыли — звучит не очень реалистично, но да: столько заработали клиенты Альфа-Инвестиций, подключившие Стратегию роста в момент запуска 1 января 2023 года 💰
Она почти вдвое обгоняет индекс Мосбиржи, и заработать ещё можно 👇
🗣 «Российский рынок остаётся недооценённым, компании зарабатывают рекордные прибыли и делятся ими через дивиденды», — говорит автор Стратегии роста Сергей Караханян.
🧐 Что за Стратегия роста? Стратегии — это инвестиции с поддержкой профессионалов. Они подсказывают, что купить и когда продать. Инвестору нужно только подтверждать сделки.
Стратегия роста подходит тем, кто хочет заработать на росте российских акций. Сергею это удаётся, что видно по доходности. Но помните о рисках — волатильность никто не отменял 📊
📲 Как подключить? В Альфа-Инвестициях Онлайн. Нужно от 200 тыс. руб. на счёте. Всего у нас девять стратегий — с разными целями, рисками и суммой вложений.
Выбрать можно в АИ Онлайн в разделе «Инвестируйте как профи» 🅰️
@alfa_investments
🚩 Индекс Мосбиржи с утра стоит на месте: +0,01% на 10:10 мск. Инвесторы продолжают покупать акции Северстали (+0,89%), ещё в плюсе Русал (+0,92%) и Ozon (+0,88%). Дешевеют акции Татнефти (–0,86%) и МТС (–0,27%).
💻 Сегодня последний день подачи заявок на SPO Группы Астра. Вечером компания ещё раз уточнила цену размещения — 555 руб. за акцию. Это на 4,5% ниже цены вчерашнего закрытия. Заявки ниже этой суммы будут отклонены. Всего компания разместит 10% дополнительных акций.
📱 Ещё сегодня дедлайн для покупки под дивиденды бумаг Группы Позитив — 47,3 руб. на акцию (1,6%). В мае компания заплатит ещё 51,89 руб. (1,8%).
💿 ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔻 Индекс Мосбиржи снова немного просел, в основном из-за голубых фишек: Роснефть (–0,81%), Новатэк (–0,7%), Сбербанк (–0,55%). Нефтяники чувствовали себя хуже рынка из-за подешевевшей нефти.
🌟 Начали снижаться акции золотодобытчиков: наших фаворитов Южуралзолота (–2,5%) и Полюса (–2,3%), а ещё Селигдара (–5,1%). Цены на драгметаллы при этом оставались стабильными, так что просадка — ненадолго, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Да и в целом российский рынок, по их мнению, вряд ли будет в ближайшее время сильно дешеветь.
💿 А акции Северстали подросли (+1,6%): совет директоров компании 23 апреля может обсудить дивиденды за I квартал. За весь 2023 год уже рекомендованы дивиденды 191,51 руб. на акцию (10,5%). По практике предыдущих лет, эти выплаты могут объединить.
🇺🇸 В США рынок продолжил снижаться после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла об отсутствии прогресса в замедлении инфляции. Сегодня инвесторы ждут данных по заявкам на пособия по безработице.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Акции производителей ПО — must have в портфелях инвесторов, считают аналитики А-Клуба
Вот аргументы 👇
🔸 Внедрение отечественного ПО обсуждается на уровне правительства. Скорее всего, разработчики будут обеспечены заказами на несколько лет вперёд.
🔸 По данным Strategy Partners, спрос на российские операционные системы растёт. Уже 10% его приходится на компании, которые не обязаны переходить на импортозамещение по закону.
🔸 Помимо корпоративного сектора спрос на российское ПО поддержат госсектор и бюджетные организации, которым тоже нужен софт для работы.
Но ведь по мультипликаторам разработчики стоят дорого 🤷
Да, они дороже более привычных компаний, например, из нефтегазового сектора. Но такая переоценка оправдана, уверены аналитики А-Клуба. Всё потому, что бизнес производителей ПО растёт очень быстро и у него высокая рентабельность 🔥
К каким акциям присмотреться? 👀
На Мосбирже торгуются бумаги только трёх разработчиков 👇
1️⃣ Группа Позитив лидирует на российском рынке киберзащиты. Её акции с утра обновили исторический максимум, в моменте достигнув 3000 руб.
2️⃣ Диасофт производит специализированное ПО для банков. С IPO в феврале котировки компании прибавили 42% к цене размещения.
3️⃣ Группа Астра занимает 76% российского рынка операционных систем по итогам 2023 года и сейчас проводит вторичное размещение акций. Спрос на бумаги оказался высоким: книга заявок уже покрыта.
@alfa_investments
🔼 Российский рынок акций начал день с роста: индекс Мосбиржи на 10:20 мск +0,22%. Больше всех прибавляют котировки HeadHunter (+2,59%), обыкновенных (+1,13%) и привилегированных (+1,06%) акций Татнефти и Яндекса (+0,9%). Снижаются бумаги Юнипро (−0,89%), Полюса (−0,41%) и Русала (−0,4%).
🆕 Котировки Группы Астра теряют 1,45% после объявления минимальной цены SPO — 550 руб. за акцию.
‼️ Сегодня акционеры ЛСР должны утвердить дивиденды — 100 руб. на бумагу (доходность — 9%). А Росстат в 19:00 мск опубликует недельную инфляцию.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи немного скорректировался после четырёх сессий роста. Продолжили снижаться котировки Русала (−3,42%), Норникеля (−2,09%), Эн+ Груп (−1,92%) из-за запрета США на импорт российских никеля, алюминия и меди.
💎 Алроса объявила дивиденды — 2,02 руб. на акцию (доходность — 2,7% к текущим ценам). Кажется, инвесторы ждали более высоких выплат: котировки компании потеряли 0,5%.
🛢 Нефтяников поддержали слабый рубль и дорогая нефть: котировки Сургутнефтгеза прибавили 0,61%, а Роснефти просели на 0,11%, но были лучше рынка.
💸 Рубль ослаб до 94,4 руб. за доллар на фоне сокращения ежедневных продаж валюты с 7,1 млрд руб. до 0,6 млрд в рамках бюджетного правила. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, ослабление рубля не ускорится.
🗽 Рынок акций в США продолжил просадку. Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что инфляция снижается слишком медленно и ставка может дольше оставаться высокой.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Совкомфлот: больше нефти и дивидендов
У аналитиков сервиса Идеи наших гуру новый торговый план. По их мнению, в ближайшие несколько недель можно заработать на акциях Совкомфлота. Вот почему 👇
🌊 Объём морского экспорта нефти из России к середине апреля вырос до 3,95 млн баррелей в сутки и близок к историческому максимуму. Совкомфлот в выигрыше от роста экспорта, ведь он перевозит сырьё.
⛴ В отличие от конкурентов, Совкомфлот транспортирует нефть через Красное море, обеспечив безопасность судов. Это сокращает затраты на логистику и помогает перевозчику зарабатывать больше.
💰 Совкомфлот планирует направлять на дивиденды до 50% прибыли. Если так и будет, суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить до 17,6 руб. на акцию (доходность — 13% к текущим ценам). Это поддержит интерес инвесторов к бумагам.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
Как пользоваться идеями
#чтокупить
@alfa_investments
Главный тренд года на Мосбирже — конечно, бум IPO. У вас ещё глаза не разбегаются? 👀
Мосбиржа решила отслеживать, как ведут себя акции новичков после размещения, и с 19 апреля начнёт рассчитывать и публиковать индекс IPO 📊
Что за индекс?
📍 В него войдут акции, допущенные к торгам после IPO или первичного листинга. Они будут включаться в индекс на четвёртый день торгов и находиться там два года.
📍 Для включения в индекс нужно, чтобы у компаний в свободном обращении было не менее 5% акций, а капитализация — не меньше 10 млрд руб.
📍 Вес одной компании в индексе — до 9%, в зависимости от капитализации торгуемых бумаг. Сейчас в списке 15 эмитентов: Совкомбанк, Европлан, Южуралзолото, Евротранс, Астра, Делимобиль, Диасофт, Whoosh, Henderson, Софтлайн, CarMoney, алкогольная группа Кристалл, Генетико, Мосгорломбард, Займер.
Зачем индекс инвестору?
Он поможет оценить среднюю доходность первичных размещений и прикинуть, насколько это удачная затея — участвовать в IPO 🧐 Ещё бенчмарк может стать основой для биржевых фондов — тогда можно будет купить все новые акции сразу пачкой! 1️⃣
Две цифры напоследок
👉 Аналитики Альфа-Инвестиций посчитали, сколько прибавили акции после самых популярных IPO — Группы Астра, Диасофта, Европлана, Совкомбанка и Южуралзолота. С 13 октября 2023 по 4 апреля 2024 года доходность такого портфеля составила бы 59,9% против 6,1% по индексу Мосбиржи.
👉 А по данным Мосбиржи,1,6% в портфелях частных инвесторов занимают акции компаний, которые недавно провели первичные размещения.
@alfa_investments
🕯 Торги открылись нейтрально: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,08%. В отстающих бумаги Русала (−1,23%): у компании могут быть проблемы с экспортом из-за ограничений США на импорт металлов. А ещё — Полюса (−0,92%) и ПИКа (−0,66%). Растут котировки HeadHunter (+2,78%), Юнипро (+1,54%) и Ozon (+0,82%).
📑 Выручка НЛМК за 2023 год прибавила 3,6% — до 933,4 млрд руб., а чистая прибыль +25,8% — до 209,3 млрд руб. Сегодня операционные результаты за I квартал 2024 года опубликует X5 Group.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔼 Индекс Мосбиржи снова обновил годовой максимум. Росли акции нефтяников: Сургутнефтегаза (+4,2%), Татнефти (+3,02%) Роснефти (+2,36%), Лукойла (+1,03%). Всё потому, что им выгоден слабый рубль и дорогая нефть.
📉 После запрета США на импорт российских никеля, алюминия и меди снижались котировки Норникеля (−1,5%), Русала (−1,3%) и Эн+ Груп (−3,8%). Компании больше не могут продавать металл на Лондонской бирже, и это усложнит экспорт.
📊 Группа Астра (−1,5%) объявила о вторичном размещении акций по цене не выше 620 руб. за бумагу. Доля нынешних инвесторов из-за допэмиссии не уменьшится. Просадка котировок характерна для большинства SPO и, вероятно, будет непродолжительной, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🇺🇸 Рынок акций в США снизился, особенно в ИТ-секторе. Розничные продажи в марте оказались выше прогнозов, а доходности 10-летних гособлигаций растут. А значит, ФРС может отложить снижение ставки. Сегодня на рынок могут повлиять корпоративные отчёты.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Если вы любите фондовый рынок больше, чем шашлык (или хотя бы так же) — этот пост для вас 🌞
В некоторые дни на майских на Мосбирже можно торговать! Коротко график работы биржи — в карточке. А здесь подробнее 📆
@alfa_investments
Искусственный интеллект, маркетплейс и дивиденды — три довода в пользу Магнита
На акциях ретейлера предлагают заработать аналитики сервиса Идеи наших гуру. Вот почему бумаги могут подорожать 👇
💸 В 2023 году Магнит заработал 98,3 млрд руб. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, дивиденды могут составить 964,9 руб. на акцию (доходность — 11,6% к текущим ценам). Ожидание выплат поддержит котировки.
💻 Ретейлер запустил лабораторию искусственного интеллекта. Технологии облегчат работу сотрудников и сделают удобнее приложение доставки для клиентов. А значит, покупок в приложении станет больше, что хорошо для результатов компании.
🛍 Маркетплейс Магнит Маркет открыл уже сто пунктов выдачи заказов в магазинах ретейлера. Пока в 13 городах, но скоро добавятся и новые. Это поможет нарастить объём заказов и привлечь больше покупателей.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
Как пользоваться идеями
#чтокупить
@alfa_investments
У Сбербанка новый рекорд. На этот раз — по дивидендам 🤑
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить за 2023 год 33,3 руб. на акцию. Это даёт доходность 10,5% к цене закрытия 22 апреля. Дивиденды ещё должны утвердить акционеры на собрании 21 июня. А купить бумаги под выплаты нужно не позднее 10 июля 🗓
В прошлом году Сбербанк заработал рекордную прибыль — 1,5 трлн руб., и аналитики Альфа-Банка прогнозировали дивиденды в 33,2 руб. на акцию. В этом году банк продолжает хорошо зарабатывать, а значит, выплаты по итогам 2024 могут оказаться не менее щедрыми 💸
Новость была ожидаемой, поэтому инвесторы могут фиксировать прибыль в бумагах Сбербанка, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Вчера котировки прибавили 2,48% после анонса дивидендов, а сегодня на 12:40 мск теряют 1,15% 🔽
@alfa_investments
Быстро про сегодняшние отчёты: показатели Х5 Group и Русагро растут, а у Норникеля всё идёт по плану
Вот главное с комментариями аналитиков (сравнения год к году) 👇
1️⃣ Норникель
В I квартале 2024 года производство никеля снизилось на 10% — до 42 тыс. тонн. Всё из-за незавершённого производства, а значит, в следующем квартале будет переработка. Почти весь объём металла — из собственного сырья 😎 Выпуск меди +1%, палладия +3%, а платины –1% 📊
Компания подтвердила планы по выпуску металлов на год, а цены на них прибавили. Это хорошо для результатов Норникеля. В течение года его акции могут подорожать на 25%, считают аналитики Альфа-Банка. Сегодня котировки +0,98% на 18:30 мск 🔼
2️⃣ Х5 Group
За I квартал выручка ретейлера +27,3% — до 886,2 млрд руб. Всё благодаря росту сопоставимых продаж и торговых площадей. Больше всего прибавила выручка дискаунтеров Чижик — 143,5%. Чистая прибыль +97,3%, скорректированная EBITDA +37,9%, а её рентабельность — 6,3%. Это выше прогнозов аналитиков Альфа-Банка ❤️
По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, у Х5 Group сильные результаты. Но купить его бумаги пока нельзя: торги приостановлены из-за принудительной перерегистрации ретейлера в Россию и, по оценкам компании, могут возобновиться осенью 📆
3️⃣ Русагро
Выручка в I квартале +45% — до 71,7 млрд руб. В основном благодаря росту продаж в масложировом сегменте. Общая реализация масла, майонеза и молочных продуктов = 125 тыс. тонн (+84%), а промышленной продукции = 538 тыс. тонн (+102%). Вклад НМЖК — 14,5 млрд руб 🔥
Отчёт понравился инвесторам: на 18:30 мск котировки прибавляют 0,68%. 📈
@alfa_investments
Накануне заседания ЦБ по ставке наши лучшие эксперты по макроэкономике поделятся прогнозами по решению и судьбе рубля. А ещё — помогут прикинуть стратегию для инвесторов 🎙️
В прямом эфире Альфа-Инвестиций:
★ Наталия Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономических исследований Альфа-Банка;
★ Евгений Кочемазов, глава дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба.
Обсудим 🗣
➤ Какое решение примет ЦБ на апрельском заседании и как изменится ключевая ставка к концу года?
➤ Почему курс доллара пока не сильно меняется, хотя экономисты предсказывали падение?
➤ Что добавить в портфель, чтобы потом не жалеть?
⁉️ Вы тоже можете задать вопросы нашим экспертам. Оставляйте их здесь. Самые интересные озвучим в эфире.
Ждём всех 25 апреля в 17:00 мск в этом канале 📍
@alfa_investments
Нашему редактору приснилось, что мартенсы подешевели. Оказалось, это не сон: котировки бренда обвалились до исторического минимума на Лондонской бирже
Теперь акции Dr. Martens стоят почти в шесть раз дешевле, чем после IPO в 2021 году 😱
Инвесторов разочаровал прогноз производителя обуви: в 2025 году выручка на основном рынке — США — сократится на 10% и больше 🔽 Оптовые продажи отстают, заказов всё меньше. Мартенсы слишком хороши, ведь их делают вручную и суперкачественно. Приобретая одну пару, за следующей покупатели возвращаются нескоро. В итоге продажи падают. Так слоган «Носить всю жизнь» хоть и правдив, но работает против Dr. Martens 🙁
Кроме того, менеджмент отметил рост затрат, компенсировать издержки нечем. Но несмотря на это, легендарные ботинки не подорожают, обещали в компании 👌
Также инвесторы не одобрили смену гендиректора в трудные для бренда времена 🤷♀
Некоторые аналитики всё ещё верят в потенциал бренда 📈 В долгосрочной перспективе компания восстановит финансовые показатели, говорят в Investec.
Культовые мартенсы никогда не выходили из моды. Наверняка и на бирже их ждёт новая волна популярности. Ведь за брендом стоит почти 80 лет истории 🔥
Всё началось с идеи хромого доктора Клауса Мертенса. Он создал удобную обувь с «воздушной» подошвой, а затем продал права на дизайн Биллу Григгсу. В 1960 году в продаже появились вишнёвые ботинки 1460 — самые популярные до сих пор 🔝 Мартенсы носят звёзды шоу-бизнеса, модели на подиумах, футбольные фанаты, представители субкультур и обычные люди 👫
О создателе ботинок, основателях бренда и производстве есть короткий фильм. Оригинал How Dr. Martens Boots Are Made доступен на YouTube-канале бренда, а версия на русском — у Discovery Channel Россия. Также советуем посмотреть Dr. Martens: How to Break In — рекламный ролик о том, что можно и нельзя делать с легендарными ботинками. Спойлер: похоже, они и правда на всю жизнь 😍
#планнавыходные
@alfa_investments
Российские нефтеперерабатывающие заводы выпускают больше бензина, и это повод присмотреться к длинным ОФЗ. Казалось бы, какая связь? 🤔
Объясняют аналитики А-Клуба ⬇️
На прошлой неделе НПЗ произвели на 12% больше бензина, чем неделей ранее, а оптовые цены на топливо снизились почти на 8%. Вероятно, всё из-за запрета экспорта бензина из России с 1 марта. Но на заправках топливо пока дорожает: потребительские цены на бензин +0,26% с 9 по 15 апреля ⛽️ Впрочем, оптовые цены догоняют розницу с опозданием.
🧐 И что? Цены на бензин — важный компонент инфляции. И снижение оптовых цен очень важно для инфляционных ожиданий: они уже уменьшились с 11,5 до 11%. По мнению аналитиков, такой прогресс может повлиять на ЦБ, который 26 апреля будет снова обсуждать ключевую ставку 📆
🛍 ЦБ так впечатлится, что снизит ставку? В этот раз — точно нет, считают эксперты. Всё-таки инфляция в годовом выражении ещё высокая — 7,83%. Но аналитики рассчитывают на смягчение комментариев регулятора — то есть намёк на сроки снижения ставки 🙏
✏️ А при чём здесь длинные ОФЗ? Если ЦБ хотя бы немного смягчит риторику, это даст шансы на разворот рынка облигаций ⤴️ Он с начала года чувствует себя, мягко говоря, не очень: ставка 16% сильно ограничивает рост.
🦆 Поскольку облигации дешевеют, растёт их доходность. По 10-летним ОФЗ она доходит до 13,6%, что почти вдвое выше текущей инфляции в 7,8% (которую ЦБ с помощью высокой ставки хочет «сбить» до целевых 4%). Поэтому сейчас покупка длинных госбумаг — потенциально выгодная сделка, чтобы зафиксировать высокую доходность, если вы рассчитываете на инвестиции сроком от года 🗓
Вот к каким выпускам стоит присмотреться (в скобках — срок погашения и доходность к погашению) 👇
📍 ОФЗ 26238 (15.05.2041, 13,2%)
📍 ОФЗ 26240 (30.07.2036, 13,4%)
📍 ОФЗ 26230 (16.03.2039 13,35%)
📍 ОФЗ 26244 (15.03.2034, 13,45%)
#чтокупить
@alfa_investments
Один шаг до участия в размещении акций МТС Банка ❤️
📲 Подайте заявку удобным способом:
— в нашем приложении;
— в Альфа-Инвестициях Онлайн.
📆 Книга закроется в 14:00 мск 25 апреля.
💰 Ориентир по цене акций: 2350–2500 руб. Минимальные инвестиции — 2350 руб.
💵 Банк планирует привлечь до 10-12 млрд руб. и потратить их на развитие бизнеса.
Зачем участвовать в IPO 👇
📍 МТС Банк — ведущий игрок (17,4%) на рынке POS-кредитов. У него 3,8 млн розничных клиентов и 24-е место по активам в стране. За пять лет банк рос втрое быстрее сегмента необеспеченного кредитования.
📍 Вероятно, выплатить дивиденды банк сможет уже в 2025 году. 8,3 млрд руб. — прогноз Альфа-Банка по выплатам за 2024 год.
⚠️ Риски тоже есть. Бизнес банка не слишком диверсифицирован, на него могут повлиять рост ставки ЦБ, ухудшение кредитного портфеля, конкуренция и ужесточение регулирования.
🧐 Больше о банке — здесь. А ещё можно послушать запись эфира с менеджментом 🗣
#чтокупить
@alfa_investments
Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка уже 25 апреля. Ждём открытия книги заявок на участие в IPO 👀
А пока давайте послушаем запись вчерашнего прямого эфира с менеджментом банка. Они рассказали 👇
📍 как экосистема МТС помогает банку расти;
📍 как банк собирается увеличить рентабельность капитала с 19% в 2023 году до 30% к 2028;
📍 когда инвесторы смогут получить первые дивиденды (уже в следующем году 🤑).
📍 что банк будет делать с деньгами, привлечёнными на IPO, и почему решил стать публичным именно сейчас.
МТС Банк входит в топ-10 на рынке необеспеченного потребкредитования, а ещё он один из лидеров в сегменте POS-кредитования — быстрых займов в торговых точках. Подробнее о компании писали здесь.
@alfa_investments
Эфир с представителями МТС Банка о предстоящем IPO уже начался 🎙
Присоединяйтесь к трансляции!
@alfa_investments
Готовимся к IPO МТС Банка заранее 🤓
🗣 Уже сегодня вечером в прямом эфире поговорим с менеджментом банка о предстоящем размещении акций на Мосбирже.
⏰ Когда? Сегодня, 17 апреля, в 18:30 мск
🚩 Где? Прямо здесь, в телеграм-канале Альфа Инвестиций. Просто подключайтесь к трансляции.
🤔 О чём?
Обсудим:
📌 почему быть «дочкой» МТС — это хорошо;
📌 чем МТС Банк отличается от более крупных публичных конкурентов;
📌 какие дивиденды банк собирается платить акционерам;
📌 зачем ему нужно IPO и почему именно сейчас.
У нас в гостях:
🤵 Сергей Ульев, вице-президент, руководитель блока Daily Banking МТС Банка,
🤵♀️ Светлана Винокурова, вице-президент, глава блока розничных рисков.
❤️ Ведущая эфира — старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций Мария Потапова.
До встречи вечером! ☕️
@alfa_investments
Группа Астра объявила новые ориентиры по цене SPO 💻
Стоимость одной акции при вторичном размещении будет не меньше 550 руб., и не больше цены закрытия 18 апреля — завтра заканчивается сбор заявок на SPO. На 10:06 мск одна акция на бирже стоит 599 руб. 📊
Итоговые цены ИТ-компания объявит 19 апреля 📆
Астра — крупнейший российский разработчик инфраструктурного ПО. На SPO она планирует разместить 5-10% дополнительных акций. Их инвесторам предложит основной акционер, так что доля текущих инвесторов не уменьшится 👌
💬 Вчера вечером менеджмент группы Астра рассказал в прямом эфире Альфа-Инвестиций:
📍 в чём выгода инвесторов участвовать в SPO;
📍 зачем оно нужно компании;
📍 какие у неё планы по бизнесу.
Делимся с вами записью эфира и полезной презентацией об Астре 🗂
📲 И напоминаем, что заявки на участие в размещении принимаем до 17:00 мск 18 апреля нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн.
@alfa_investments
Мы уже в эфире
Обсуждаем с Группой Астра предстоящее SPO. Подключайтесь к трансляции 🗣
@alfa_investments
Группа Астра: прямой эфир перед SPO уже сегодня вечером!
ИТ-компания дополнительно разместит 5–10% акций на Мосбирже по цене до 620 руб. за акцию. Заявки на участие принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 17:00 мск 18 апреля 🗓
Зачем нужно SPO Группе Астра и в чём выгода сделки для инвесторов — спросим у представителей компании сегодня в 18:30 в прямом эфире в нашем канале 🎙
У нас в гостях:
📍 Илья Сивцев — генеральный директор;
📍 Елена Бородкина — финансовый директор;
📍 Владислав Аншаков — IR-директор.
Ведущая эфира — старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций Мария Потапова.
Ваши вопросы можно оставить здесь ⬅️ Самые интересные постараемся задать!
@alfa_investments
Внимание: меняем срок приёма заявок на продажу заблокированных иностранных бумаг. Новый дедлайн — 10:00 мск 6 мая
📲 Подать заявку можно в личном кабинете Альфа-Инвестиций или в нашем приложении для инвесторов (раздел Ещё → Управление счетами → Выкуп иностранных ценных бумаг). Будьте внимательны: изменить или отозвать заявку нельзя.
‼️ Выставить на продажу можно активы на сумму до 100 тыс. руб. Начальная цена бумаги — её стоимость при закрытии торгов на иностранной бирже 22 марта. Прикинуть стоимость бумаг можно в калькуляторе, который откроется при оформлении заявки. А вот список выкупаемых активов.
🔄 Как будет проходить обмен: инвесторы подают заявку на продажу бумаг → нерезиденты — на выкуп активов → проводятся расчёты по сделкам → инвесторы получают деньги. Все этапы должны завершиться к 1 сентября.
💸 Спрос со стороны нерезидентов — десятки миллиардов рублей, сообщает организатор обмена Инвестпалата. Брокер общается с иностранными фондами и банками, чьи деньги лежат на счетах типа «С». Именно на эти средства нерезиденты смогут выкупить у российских инвесторов заблокированные в НРД зарубежные ценные бумаги.
@alfa_investments