118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
200 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ — на такую сумму компании выпустили ЦФА на платформе А-Токен ⚡️
Отмечаем новый рекорд популярности ЦФА у бизнеса и инвесторов — на лидирующей в России платформе А-Токен состоялись 500 выпусков на 200 млрд рублей. Это около 50% всего рынка.
Цифровые финансовые активы с Альфа-Банком уже выпускали X5 Group, restore:, Росатом, АЛРОСА и другие лидеры отраслей. Для топовых компаний это быстрый способ привлечь дополнительный капитал.
На подготовку выпуска нужно от 3 дней, а затем доступ к ЦФА получают частные и корпоративные инвесторы — до 20+ млн клиентов Альфа-Банка, если выпуск рассчитан на широкую аудиторию 💼
ЦФА хорошо подходят, когда нужны нестандартные решения. Компании уже размещали на А-Токен особые ЦФА для мотивации сотрудников, ЦФА на золото, бриллианты и БПИФ, ЦФА с привязкой к стоимости недвижимости — и другие необычные активы.
📌 Узнайте больше о возможностях ЦФА и предложите ваш бизнес-кейс 💼
@alfa_tops
С начала года бумаги группы компаний MD Medical, владеющей клиниками Мать и дитя, принесли инвесторам доход в 25%. Но аналитики Альфа-Инвестиций считают, что это не предел. Вот их план 👇
📍Купить акции MD Medical не дороже 870 рублей
📍Продать не дешевле 1170 рублей
📍Срок — 12 месяцев
📍Доходность — 35%
Почему это может сработать 🤔
Стабильно растёт выручка. По прогнозам экспертов — на 16% в год до 2026 года. Это совпадает с целями бизнеса.
Высокая рентабельность. Показатель по EBITDA — 31–32%. Это подтверждает финансовую устойчивость.
Хорошая доходность по дивидендам. Аналитики ждут, что на 2025-2026 годы она будет не ниже 10–12%.
Дополнительные дивиденды. Акционеры могут получить дополнительную выплату за III квартал 2024 года с доходностью 2,6–2,7%.
Подробно о результатах 🧐
С начала 2024 года бумаги принесли инвесторам 25% доходности — это в несколько раз лучше индекса Мосбиржи.
Обновлённые прогнозы показывают рост выручки по итогам года на 20,6% — до 33,3 млрд рублей и EBITDA — до 10,5 млрд рублей (31,5% рентабельности).
Что дальше 👀
Компания продолжает наращивать новые услуги, перенесла запуск крупных госпиталей («Домодедово» и «Лапино-3») на 2026 и 2027 годы и активно развивает сеть клиник — амбулаторные площади вырастут на 26% в 2024 году.
Снижение капитальных затрат на 24% в этом году и на 41% в следующем позволило повысить прогноз по свободному денежному потоку до 7,5 млрд руб. в 2024 году (доходность 12%).
👉 Купить акции MD Medical
#чтокупить
@alfa_investments
Бумаги IT-компаний часто считают акциями роста. Бизнес быстро набирает обороты и не платит дивиденды, а вкладывает деньги в развитие → котировки растут
Пока ситуация на фондовом рынке не очень весёлая. Ключевая ставка высокая, и многие бумаги сильно подешевели. Но аналитики Альфа-Капитала считают, что у IT-компаний хорошие перспективы, ведь технологическое лидерство — одна из целей развития страны до 2030 года. А ещё из-за ухода западных компаний конкуренция на рынке не слишком высокая 💻
Технологии — не самая простая отрасль для анализа, а значит, пригодится помощь аналитиков. Эксперты Альфа-Капитала проведут прямой эфир, где расскажут 👇
📍 как на IT-компании влияет высокая ставка
📍 насколько справедливо оценён сектор по отношению к темпам роста
📍 какие компании выглядят интересно для вложений и почему
Когда? Уже завтра, 13 ноября в 18:00 мск 🕕
Где? В прямом эфире телеграм-канала @alfacapital. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot ✍️
Спикеры эфира:
🔺 Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями
🔺 Сергей Рогозин, руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов
Присоединяйтесь, чтобы найти настоящие алмазы среди IT-компаний 👌
@alfa_investments
Ростехнадзор снял запрет на работы на трёх карьерах Южуралзолота (ЮГК) на Урале. Акции компании на 13:15 прибавляли 8% 😱
В августе 2024 года работы на карьерах «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» остановили из-за нарушений промышленной и экологической безопасности. Теперь на трёх из них можно снова добывать золото, на четвёртом по-прежнему проводят проверку.
На уральский хаб приходится почти половина производства ЮГК. Ранее аналитики Альфа-Инвестиций обращали внимание на то, что ситуация с запретом может снизить операционные результаты 😢
В первой половине 2024 года чистая прибыль компании = 5,4 млрд рублей против убытка годом ранее.
👉 Купить акции ЮГК.
#чтокупить
@alfa_investments
Сбербанк опубликовал отчёт по российским стандартам за октябрь 2024 года. Финансовые результаты самой популярной у инвесторов компании уверенно растут, аналитики Альфа-Банка пророчат рост котировкам 🫶
Главное из отчёта (сравнения год к году)
• Чистый процентный доход +2,6% = 220,6 млрд рублей
• Чистый комиссионный доход +6,6% = 64,5 млрд рублей
• Чистая прибыль +1% = 134,2 млрд рублей
• Чистая прибыль за десять месяцев +5,2% = 1,33 трлн рублей
• Рентабельность капитала в октябре — 24,2%.
• Розничный кредитный портфель вырос на 10% с начала года, а корпоративный — на 10,9%.
Что с дивидендами
Результаты за октябрь и за десять месяцев 2024 года лучше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Процентные доходы растут медленнее, зато комиссионные — быстрее.
Эксперты Альфа-Инвестиций считают, что судя по тому, как увеличивается прибыль, инвесторы могут ждать щедрых дивидендов по итогам 2024 года. В прошлом году акционеры получили рекордные 33,3 рубля на бумагу с доходностью больше 10% 🤑
Что с акциями
Аналитики Альфа-Банка по-прежнему позитивно смотрят на бумаги Сбербанка и считают, что в течение года они могут подорожать до 365 рублей или примерно на 40%.
#чтокупить
@alfa_investments
Обсудим последние новости?
Представляем подкаст о том, что происходит на фондовых рынках и как это влияет на ваши инвестиции. В нём на вопросы отвечают те, кто разбирается, — аналитики Альфа-Инвестиций ❤️
В этом выпуске 👇
00:14 — куда катится Самолёт?
00:54 — почему подорожали облигации, ведь ключевую ставку скорее всего поднимут?
01:39 — почему акции закредитованных компаний растут — Сегежи, М.видео, АФК «Системы»?
02:20 — какую акцию лучше купить на пять лет — Роснефть или Лукойл?
Отвечал Игорь Галактионов, старший аналитик.
Отправляйте ваши вопросы о случившемся за неделю. На три из них эксперты ответят в следующий понедельник.
@alfa_investments
Amazon убедительно отчитался за III квартал. Основатель компании поспешил на этом заработать 💸
Отличные итоги у всех трёх столпов бизнеса — электронной коммерции, рекламы и облачных сервисов. Общая выручка Amazon увеличилась на 11%, до $158,9 млрд. Чистая прибыль выросла в полтора раза, до $15,3 млрд. Результаты оказались лучше, чем прогнозировали на Уолл-стрит 🏢
Инвесторы отчёт оценили. На торгах 1 ноября котировки онлайн-ретейлера подскочили на 7,3%, до $200 за акцию. Это почти максимальная стоимость бумаг с момента размещения на бирже в 1997 году.
Следуя принципу «Продавай на фактах», создатель Amazon Джефф Безос выручил $3 млрд. Он продал 16 млн акций компании, когда их цена приблизилась к историческому максимуму 🔝
С февраля 2024 года Безос уже продал пакеты по 50 и 25 млн бумаг ретейл-гиганта примерно на $13 млрд. Деньги нужны для финансирования других проектов бизнесмена, включая космический Blue Origin и благотворительный Bezos Day One Fund.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году, мечтая изменить мир. Он был убеждён, что его проект будет стоять в одном ряду с Apple и Google. Так и вышло. Площадка стала крупнейшей интернет-компанией на планете, а сам предприниматель — миллиардером 💰
Какой он видел свою миссию и что делал для запуска первого в истории маркетплейса, рассказывает художественный фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Вдохновляющая картина для осенних выходных. Давайте смотреть!
#планнавыходные
@alfa_investments
Эту пятницу мы посвящаем акциями. Собрали самые интересные материалы про них от аналитиков Альфа-Инвестиций
Наши эксперты ⬇️
📍 Выбрали топ-5 акций на ноябрь с новым сервисом Альфа-Инвестиций — Альфа-Рейтинг.
📍 Разобрались, какие голубые фишки в ноябре могут быть лучше рынка, а какие хуже.
📍 Рассказали, чего ждать в 2025 году от котировок компаний с большими долгами и обладателей солидных «кубышек».
📍 Объяснили, почему Лукойл продаёт крупный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии.
📍 Выяснили, какие акции предпочитают клиенты Альфа-Банка. Тройка лидеров — Сбербанк, Лукойл и Газпром.
Больше материалов — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
🔼 Ралли продолжается: +1,35% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Растут котировки МКБ (+2,11%), Магнита (+1,12%) и ТКС Холдинга (+1,07%). Снижаются — Самолёта (−1,42%), Норникеля (−0,73%) и Ozon (−0,67%).
⛽️ Совет директоров Роснефти обсудит промежуточные дивиденды. Наши аналитики ждут около 36,5 рубля на бумагу (доходность — 7,7%).
🖥 Выручка Аренадаты за девять месяцев выросла на 114% году к году — до 3,6 млрд рублей.
🔋 Россети Ленэнерго поделятся финансовыми результатами по российским стандартам. Полученная прибыль станет ориентиром по дивидендам.
‼️ Росстат опубликует недельную инфляцию в 19:00 мск, а ЦБ — обзор финансовых рынков за октябрь и мониторинг отраслевых финансовых потоков.
3⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи рос в течение дня и ускорился на вечерней сессии. Инвесторы надеются на улучшение геополитической ситуации. А ещё рост акций поддержало снижение доходности облигаций. Больше других прибавили котировки АФК «Системы» (+5%), ТКС Холдинга (-4,6%), Аэрофлота (+3,7%).
🌾 Совет директоров ФосАгро (+1,3%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 249 рублей (доходность — 4,7%). За первое полугодие компания уже выплатила 117 рублей.
📱 Котировки Группы Позитив снижались в течение дня более чем на 4% из-за слабого отчёта: отгрузки (новые контракты и переданные на использование продукта права) прибавили только 2% год к год. Прогноз на год снизился с 40–50 млрд рублей до 30–36 млрд. К вечеру инвесторы выкупили просадку: +1,3% в цене акций. Они интересны для покупки на долгосрок, считают наши аналитики.
🇺🇸 Акции США подросли по итогам заседания ФРС. Ставка ожидаемо снижена на 0,25 процентного пункта. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил силу экономики США и не исключил дальнейшего снижения ставки в декабре.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
⚡️Запускаем распродажу цифровых активов Альфа-Банка С ДОХОДОМ 25%⚡️
Альфа-Банк — лидер рынка цифровых финансовых активов. Это новый вид инвестиций — ставки по ним выше, чем по вкладам.
Забирайте ЦФА Альфа-Банка со скидкой 20%. Каждый актив стоит 800 рублей с выплатой 1000 рублей через год. Держатели получат 25% годовых 💵
Покупайте активы до 11.11 23:11 (мск) в Альфа-Онлайн или в нашем приложении: Главный экран >> Инвестиции >> Цифровые финансовые активы.
Редактор канала: зарабатывает на распродаже, пока все остальные тратят 😎
@alfabank
🆕 Старт торгов на Мосбирже отложен на неопределённое время.
📱 Группа Позитив поделится финансовыми результатами за III квартал, а её акционеры повторно обсудят дополнительный выпуск акций. Эмиссию одобрят, считают наши аналитики, и она уже учтена в котировках.
🌾 ФосАгро опубликует финансовый отчёт по международным стандартам за III квартал.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,85%, но рост по итогам дня в два раза ниже. Инвесторы покупали акции на фоне победы республиканцев в США. Среди голубых фишек больше других выросли бумаги Алросы (+4,7%), Татнефти (+3,5%), Новатэка (+3,2%).
🏦 Котировки ЭсЭфАй взлетели на 11% после удвоения рекомендации по дивидендам за девять месяцев — до 227,6 рубля на акцию (доходность — 15,1%). Для акций новость хорошая, но сейчас они оцениваются справедливо относительно активов компании, считают наши аналитики.
🏦 СПБ Биржа (+8,9%) расширяет список российских акций, допущенных к торгам.
‼️ ЦБ опубликовал Резюме с последнего заседания. У регулятора очень жёсткая позиция. Скорее всего, в декабре ставку снова повысят. Её могут сохранить только если инфляция будет устойчиво замедляться.
🇺🇸 Рынок акций США обновил исторический максимум после победы республиканцев на президентских выборах. Сегодня инвесторы ждут решения ФРС по ставке. Аналитики прогнозируют снижение на 0,25 процентного пункта. На ход торгов могут повлиять комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Совет директоров инвестхолдинга ЭсЭфАй рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года — 227,6 рубля на бумагу. Доходность — 15%. Последний день для покупки — 20 декабря 👇
В октябре совет директоров рекомендовал 113,8 рубля на акцию, но изменил решение после «обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года». Заседание, которое планировали провести 19 ноября, отменили, новое созовут до конца года.
Ранее аналитики Альфа-Инвестиций отмечали, что это рекордные выплаты в публичной истории компании. Кроме того, экспертам понравился недавний отчёт холдинга, поэтому они ждут роста котировок ЭсЭаАй ❤️
#аналитика
@alfa_investments
Ozon опубликовал финансовые результаты за III квартал 2024 года. Ключевые показатели уверенно растут, а самое главное — улучшается рентабельность 👇
Основные результаты (сравнения — год к году)
📍Выручка +41% = 153,7 млрд рублей. В основном помогли сегменты E-commerce и Финтех. У последнего рекордный рост — на 197%, до 24,4 млрд рублей.
📍Оборот +59% = 718,3 млрд рублей. На фоне роста заказов на 48% это показатель подтверждает высокую активность покупателей на платформе.
📍Валовая прибыль выросла в пять раз = 27,1 млрд рублей.
📍Скорректированная EBITDA = 13 млрд рублей против –3,9 млрд рублей годом ранее. Компания взяла курс на повышение рентабельности.
📍Чистый убыток уменьшился на 21,3 млрд рублей = 0,7 млрд рублей. В основном благодаря росту валовой прибыли и страховой выплаты в 6,4 млрд рублей за ущерб от пожара на складе в Новой Риге в 2022 году.
Прогноз до конца года
Ozon ждёт, что к концу 2024 года оборот вырастет на 60–70%, а скорректированная EBITDA останется положительной.
Что думают эксперты
👉 Аналитикам Альфа-Инвестиций понравился отчёт компании — он немного превзошёл ожидания. Расписки Ozon на фоне публикации результатов выросли более чем на 3%.
#аналитика
@alfa_investments
Цены на драгоценный металл остаются рекордными. Аналитики Альфа-Инвестиций считают, что золото будет дорогим как минимум до конца 2025 года. Главные бенефициары — добывающие компании. Посмотрим, как у них дела 👀
📌 Полюс
Впервые с 2021 года компания платит дивиденды. И сразу рекордные 1301,75 рубля на акцию с доходностью 8,8%.
Разработка масштабного проекта Сухой Лог может сильно увеличить добычу (детали компания опубликует позже).
Полюс нарастил выручку за первое полугодие 2024 года на 16% = $2,7 млрд. Рентабельность EBITDA выросла до 74%.
У компании много долгов, но высокие цены на золото позволяют снижать нагрузку. Полностью избавиться от займов компания планирует в 2027–2029 годах.
📌 Южуралзолото
Компания с августа не работает на уральских предприятиях из-за нарушений и запрета Ростехнадзора. На местный хаб приходится 43% производства. Ситуация может снизить операционные результаты.
Чистая прибыль в первой половине 2024 года = 5,4 млрд рублей против убытка годом ранее.
Динамика акций зависит от разрешения ситуации с регулятором.
📌 Селигдар
Рост цен на золото увеличивает не только финансовые результаты, но и долговые обязательства с привязкой к металлу. Валютная часть долга также плохо влияет на результаты при слабом рубле.
Соотношение Чистый долг/EBITDA остаётся высоким — 2,4х. Рентабельность EBITDA — 39%.
На разработку нового месторождения — Кючус — нужно много денег, а это сокращает свободный денежный поток и возможные дивиденды.
По итогам первой половины 2024 года акционеры получили 4 рубля на бумагу с доходностью 7%.
🤔 Кого выбрать
Сейчас лучше всего выглядит Полюс. Компания снова платит дивиденды и может расти за счёт новых проектов.
У ЮГК проблемы из-за приостановки добычи, а у Селигдара много долгов, что ограничивает его потенциал при высоких ставках.
#чтокупить
@alfa_investments
Бу! Не могли пройти мимо главного мема последних недель 🫠
Как и многие инвесторы, разделяем растерянность этого странного котика, но призываем не унывать 🫶
Надеемся, что он заставит вас улыбнуться и вспомнить о том, что каждое падение сменяется ростом 💪
А чтобы приготовиться к нему заранее, посмотрите стратегию аналитиков Альфа-Инвестиций на IV квартал. Она есть в закреплённом сообщении канала наверху.
Хороших выходных 🤗
Недавно спрашивали, о каком из способов инвестирования вы бы хотели узнать подробнее. Больше всего вопросов пришло про веб-терминал с продвинутой торговлей и аналитикой. Рассказываем 👇
О чём речь 🤔
У нас много удобных способов для инвестиций. Мы писали о них в этом посте.
Сегодня подробнее — про веб-терминал. С ним можно торговать прямо в браузере на компьютере. Для этого нужно залогиниться по этой ссылке и настроить быстрый вход с защитным кодом на будущее.
В веб-терминале можно покупать и продавать любые активы, как в мобильном приложении или браузерной версии для смартфонов.
Но самое главное — в нём есть продвинутая аналитика и возможности для трейдинга. Так что терминал подойдёт как новичкам, так и опытным инвесторам.
Что внутри 😎
📍Эффективная система трейдинга: терминал помогает следить за рынком в реальном времени и анализировать динамику котировок и спроса.
📍Графический и индикаторный анализ: встроенная библиотека позволяет использовать разные методы оценки актива.
📍Обзор рынка и тестирование гипотез: в терминале есть 11 виджетов для анализа, включая новости, торговый стакан, поток сделок и позиции.
📍Удобная настройка и гибкость: в рабочую область можно добавить несколько виджетов и быстро переключаться между экранами.
Что за продвинутая аналитика 🧐
В разделе Аналитика портфеля есть две важные вкладки: Отчёт и Состав портфеля.
В Отчёте:
📍доходность за разные периоды с учётом дивидендов и сложного процента
📍графики для сравнения с индексом Мосбиржи и ценой на золото
📍лучшие и худшие сделки, соотношение прибыльных и убыточных операций
📍дивиденды, купоны, налоги и комиссии
📍пополнения и выводы
В Составе портфеля:
📍анализ активов по типам и отраслям
📍процентное соотношение акций, облигаций, других инструментов и подробные детали каждого из них
👉 Чтобы попробовать веб-терминал, просто откройте его в браузере по ссылке на своём компьютере.
❤️ Если хотите задать вопрос о том, как торговать с Альфа-Инвестициями, отправьте его вот сюда ☺️
@alfa_investments
⬇️ На 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,24%. Больше других теряют котировки Ростелекома (−0,51%), Мечела (−0,36%) и Интер РАО (−0,27%). Растут бумаги МТС (+0,96%), Полюса (+0,92%) и МКБ (+0,89%).
⛽️ Совет директоров Татнефти обсудит дивиденды за III квартал 2024 года. Консенсус-прогноз рынка — 24,2 рубля на акцию (доходность — 4%).
‼️ Росстат в 19:00 мск опубликует инфляцию за неделю и за октябрь. Также выйдут данные по ВВП России за III квартал.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 После семи сессий роста индекс Мосбиржи снизился. Хуже рынка чувствовали себя акции компаний с высокой долговой нагрузкой. Котировки МТС, Мечела, Сегежи, АФК «Системы» и ВК потеряли более 3%.
📱 Котировки Ростелекома потеряли 5,5%: в III квартале компания получила убыток 6,7 млрд рублей против прибыли 13,6 млрд годом ранее. Всё потому, что растут расходы на обслуживание долгов. Телеком планирует IPO двух «дочек» — РТК-ЦОД и Солар. А в первом полугодии 2025 года представит новую стратегию. Пока аналитики не ждут большого интереса к акциям компании.
⛏ Акции Южуралзолота прибавили 11,8%: Ростехнадзор снял запрет добычи на трёх уральских месторождениях. Риски снижения добычи уменьшились. В ближайшее время компания может поделиться прогнозами производственного плана.
✈️ В октябре Аэрофлот (−1,6%) перевёз пассажиров на 14,2% больше год к году. За десять месяцев прирост 18,2% — до 47,3 млн человек. По мнению наших аналитиков, акции перевозчика могут быть интересны на долгосрок при стабильной ситуации на рынке.
🗽 Акции США снизились после нескольких обновлений исторического максимума. Эйфория от результатов выборов стихла. Сегодня инвесторы ждут инфляцию за октябрь.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Госдума приняла закон, который открывает доступ неквалифицированных инвесторов к большинству облигаций с плавающим купонам (флоатерам). Рассказываем и делимся свежей подборкой таких бумаг 👇
Что такое флоатеры 🤔
Это облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или ставке RUONIA. Когда показатель растёт, купон по таким бумагам автоматически увеличивается.
При этом цена облигации сильно не меняется, если ставка растёт или падает. Это отличная защита, когда высокая инфляция, и ЦБ поднимает ставку.
Что изменилось 🧐
Раньше инвесторы без нужного статуса могли покупать примерно половину из всех флоатеров на рынке. Теперь неквалифицированный инвестор сможет вкладываться в такие бумаги с кредитным рейтингом не ниже АA- после того, как сдаст тест в приложении брокера.
Что купить 🤗
Держите подборку интересных флоатеров от аналитиков Альфа-Инвестиций:
📍ОФЗ-ПК 29014
📍МБЭС, 002P-03
📍Газпром нефть, 003P-08R
📍МегаФон, БО-002P-06
📍ИКС 5 Финанс, 003P-02
📍ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
#чтокупить
@alfa_investments
⬇️ День начинается не очень: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,69%. В лидерах падения — акции Ростелекома (−2,31%): по итогам III у компании чистый убыток 6,7 млрд рублей. Ещё снижаются акции ВК (−2,23%) и Самолёта (−1,78%). Прибавляют бумаги Мосэнерго (+1,71%), Русагро (+0,42%) и РусГидро (+0,15%).
💩 М.видео опубликует финансовые результаты за III квартал.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи снова прибавил. Лучше рынка были металлурги: Северсталь (+5,2%), НЛМК (+3,4%), Мечел (+3,2%). Вероятно, инвесторы ждут улучшения геополитической обстановки, потому акции растут при дешевеющем сырье. Товарный индекс Bloomberg Commodity за две торговые сессии потерял 2,2%, котировки нефти — 5,5%.
🏦 Чистая прибыль Сбербанка (+1,9%) в октябре составила 134,2 млрд рублей, а за десять месяцев — 1,33 трлн. Дивиденды по итогам года могут достичь 35–36 рублей на бумагу, считают наши аналитики. Доходность — 13,4–13,8%.
🏦 Акции ВТБ (+1,7%) отстали от рынка. Банк рассчитывал порадовать инвесторов дивидендами уже по итогам 2024 года, но вероятность выплат снижается из-за роста требований ЦБ к достаточности капитала.
⛽️ Котировки Лукойла потеряли 2,1% на фоне публикаций СМИ, что компанию объединят с другими нефтяниками. Роснефть опровергла слухи.
🇺🇸 Рынок акций США остался на месте. Росту помешал подъём доходностей длинных гособлигаций. Их доходность — ориентир процентных ставок в стране. Возможно, инвесторы считают, что ФРС будет более плавно снижать ставку, ведь экономика чувствует себя неплохо.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Многие инвесторы стараются вкладывать деньги в то, что нравится: собирают коллекции часов, драгоценностей или картин. Есть ещё один вариант — облигации продавца вина «Симпл Групп» 🍷
Главное про выпуск
• Эмитент: ООО «Симпл»
• Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»
• Срок обращения: 2 года
• Купон выплачивают каждый месяц
• Ставка купона ключевая ставка ЦБ + 350 базисных пунктов
• Дата сбора заявок: 12 ноября 2024 года, с 11:00 до 15:00 мск
Коротко компании
«Симпл Групп» — один из лидеров на рынке алкоголя в России. Продаёт вина, крепкие и премиальные напитки через сеть собственных винотек и B2B-каналы.
На чём зарабатывает
B2B-сегмент (59% выручки, +33% год к году): продажи отелям, ресторанам, другим ретейлерам и дистрибьюторам. Ключевой сектор для группы, где «Симпл» занимает 25% на рынке вина в стране.
B2C-сегмент (41% выручки, +39% год к году): продажи через сеть винотек SimpleWine, винный консьерж и партнёрские точки продаж.
Что продаёт
• Вина и шампанское — 73% ассортимента (48% тихих вин и 20% игристых)
• Крепкий алкоголь — 21% ассортимента
• Другие категории — 6%
Что с показателями
•С 2020 года выручка увеличилась почти вдвое = 31,6 млрд рублей к 2023 году.
•EBITDA = 4 млрд рублей.
•Рентабельность по EBITDA = 13%.
•Долги выросли с 4,8 млрд рублей в 2020 году до 12,6 млрд рублей в 2023 году.
•Соотношение чистый долг/EBITDA = 3,1x. Это на грани приемлемого уровня для такой компании.
Риски
• Высокая долговая нагрузка
• Конкуренция со стороны универсальных ретейлеров и рост акцизов
• Низкая прозрачность отчётности: компания не публикует данные по международным стандартам
Что в итоге
Несмотря на растущий долг, «Симпл Групп» — устойчива из-за сильных рыночных позиций и диверсифицированной структуры выручки.
Аналитики «А-Клуба» видят потенциал для роста бизнеса, особенно в сегменте крепких напитков, и рекомендуют обратить внимание на выпуск.
❤️ Переходите в раздел Рынки 👉 Размещения в приложениях для инвестиций или в Альфа-Инвестициях Онлайн.
#чтокупить
@alfa_investments
🔼 С утра рынок акций растёт: +1,94% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Прибавляют котировки Юнипро (+2,69%), Селигдара (+2,57%) и Европлана (+1,81%). Снижаются акции Самолёта (−1,89%), Полюса (−1,57%) и Мосэнерго (−1,24%).
🏦 В октябре Сбербанк заработал 134,2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (+1% год к году). Прибыль за 10 месяцев = 1,327 трлн рублей (+5,2% год к году).
🍅 Чистая прибыль Русагро по международным стандартам в III квартале снизилась на 37% год к году — до 15,9 млрд рублей.
✈️ Аэрофлот поделится операционными результатами за октябрь.
🛢 Сегодня могут быть волатильны акции нефтяников. СМИ пишут, что Роснефть, Лукойл и Газпром нефть могут объединить в одну корпорацию. Компании не подтвердили планы слияния.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи снова прибавил. Инвесторы покупали акции в надежде, что геополитическая ситуация улучшится. В лидерах роста были одни из самых просевших акций: АФК «Системы» (+6,5%), ВК (+5,2%), ПИКа (+4,2%). Ещё лучше рынка чувствовали себя бумаги представителей финансового сектора.
⛽️ Совет директоров Роснефти (+1,3%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 36,47 рубля на акцию (доходность — 7,6%). Размер выплат на уровне ожиданий.
🛒 Инфляция с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% после 0,27% неделей ранее. В годовом выражении — до 8,39% против 8,57%.
🗽 Рынок акций США снова обновил исторический максимум. Главный индекс страны S&P 500 поднимался выше 6000 пунктов. Инвесторы ждут поддержки промышленности и снижения налогов после победы республиканцев на выборах.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
#индексриска
@alfa_investments
Посмотрите, как ярко загорелась не та Звезда 🧐
Что случилось
Верфь «Звезда» может войти в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК). Такую опцию обсуждают Роснефть и ВТБ (управляет ОСК) 👀
Как отреагировали инвесторы
Покупали акции с тикером ZVEZ и разогнали котировки почти на 9% 🔼
Только вот незадача: ZVEZ — тикер одноимённой санкт-петербургской машиностроительной компании, к дальневосточной верфи она никакого отношения не имеет 🤷♀️
Такая путаница случилась уже во второй раз. Участники рынка перепутали Звёзды два года назад, пишет РБК. Тогда акции питерской Звезды подорожали на 32% 😱
Такой вот пятничный сторителлинг про ошибку из-за спешки. Мораль: суетливые инвестиции до хорошего не доведут. Покупая актив, тщательно проверьте всю подноготную, включая тикер компании 👌
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments
Пока одна за одной менялись причины для распродаж, мы искали крепкие активы по низкой цене
Аналитики Альфа-Инвестиций сравнили компании по эффективности, устойчивости бизнеса и цене акций. Критерии оценки: доналоговая прибыль (EBITDA), долги и соотношение EV/EBITDA. Затем эксперты выбрали лидеров в своих отраслях.
Вот финальная пятёрка качественных и дешёвых бумаг 👇
📌 Транснефть
Входит в топ-10 по маржинальности бизнеса. Денег на счетах больше, чем долгов. Аномально низкий EV/EBITDA.
📌 ММК
Маржа близка к показателям нефтяников, хотя комбинат производит сталь. Проблем с долгами пока не предвидится. Бизнес ММК меньше, чем у конкурентов — отсюда и приличный дисконт. Коэффициент EV/EBITDA вдвое ниже, чем, например, у Северстали.
📌 Мосбиржа
Самая высокая маржинальность среди голубых фишек. На счетах 240 млрд руб., с которыми можно не вспоминать о долгах. Мосбиржу стоит сравнивать только саму с собой — аналогов нет. Сейчас EV/EBITDA = 1,9х. Это меньше, чем площадка когда-либо стоила.
📌 Роснефть
Корпорация отлично нарастила маржинальность за три года. Долг умеренный. Акции дешевле на 20% — чем у Татнефти, на 30% — чем у Газпром нефти и на 40% — чем у Лукойла.
📌 Хэдхантер
Лучшая маржинальность среди айтишников. Долгов нет, зато есть свободные 27 млрд руб. Соотношение EV/EBITDA — меньше 9х. С учётом качества бизнеса, это приятная цена.
#чтокупить
@alfa_investments
Выборы в США всё. Вместе с объявлением о победе Трамп запустил ралли на рынках по всему миру
Вчера росло буквально всё, что связано с новым президентом США или его предвыборными обещаниями 👇
Индексы Dow Jones, Nasdaq 100 и эталонный S&P 500 обновили свои рекорды. Лучше всего показал себя индекс Russell 2000: за день он подскочил более чем на 5% 📈
Акции Trump Media +30%.
Маск, поддержавший Трампа в предвыборной гонке, заработал очки для своей Tesla (+14,75% в акциях) 🔥
Биткоин рос вместе с шансами будущего криптопрезидента на победу. В итоге обновил исторический максимум 🔝
Досталось мемным криптовалютам и, например, акциям «зелёных» компаний — их котировки обвалились из-за критики будущего главы США 🧐
На валютном рынке ситуация похожая. Доллар укрепился относительно большинства мировых валют. Интересное исключение — лира 🇹🇷
Трамп-ралли зацепило и российский рынок. Вчера индекс Мосбиржи прибавил 1,77%, а в моменте рос более чем на 3%. Вот как это объясняют аналитики Альфа-Инвестиций:
Под руководством Трампа США скорее сосредоточатся на проблемах внутренней экономики, чем будут уделять много внимания внешней политике. Акцент на проблемы страны может снизить геополитическую напряжённость в разных точках планеты. Это, конечно же, радует инвесторов.
⚡️⚡️ Торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся в 12:00
Мосбиржа отложила старт торгов из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. На остальных рынках торги проходили в обычном режиме.
Площадка сообщает, что ошибка устранена. В 12:00 стартует аукцион открытия, а в 12:10 — основные торги.
@alfa_investments
⚡️⚡️ Старт торгов на фондовом рынке откладывается
Об этом сообщила Мосбиржа. Что случилось и когда они начнутся, пока не известно. Мы будем держать вас в курсе.
@alfa_investments
Нашли способы получать дивиденды каждый квартал, обгонять инфляцию и наращивать доход вслед за ключевой ставкой 👀
Всё это можно получить с новыми биржевыми фондами от Альфа-Капитала — достаточно 1000 рублей. Рассказываем 👇
💸 Дивиденды каждый квартал
Их может обеспечить фонд Управляемые акции с выплатой дохода. В составе — бумаги крупных российских компаний. Управляющие выбирают активы, которые могут подорожать и принести солидные дивиденды. На 1 ноября самые большие доли были у акций Полюса, Лукойла и Хэдхантера.
Каждый квартал среди инвесторов распределяют доход. Его рассчитывают, ориентируясь на индекс Мосбиржи полной доходности, который учитывает дивиденды компаний.
Стоимость пая — 970 рублей
🛡 Защита от роста цен
Здесь поможет фонд Антиинфляционный. Его цель — приносить доходность выше инфляции. В фокусе бумаги компаний, которые зарабатывают на внутреннем рынке и чей бизнес быстро растёт. Топ-3 акций в фонде на 1 ноября: Хэдхантер, Ozon и ТКС Холдинг.
Для баланса добавляют облигации, сейчас их доля около 41%. Бумаги выбирают с учётом трендов в макроэкономике. Например, при растущей ключевой ставке облигации с плавающим купоном — флоатеры.
Стоимость пая — 100 рублей
📈 Выше ставка — выше доходность
Это правило работает, если покупать паи фонда Облигации с переменным купоном. Внутри в основном корпоративные флоатеры, у которых ставка по купону выше, чем у ОФЗ. При этом все бумаги — от фундаментально привлекательных и надёжных эмитентов. На 1 ноября в составе облигации с кредитным рейтингом не ниже А−.
Портфель фонда хорошо диверсифицирован: доля любой бумаги из топ-10 не превышает 9%. Три крупнейших эмитента по доле облигаций — ТрансКонтейнер, РВК-Инвест и Россети Центр.
Стоимость пая — 100 рублей
#чтокупить
@alfa_investments
🔼 С утра рынок растёт: +2,63% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Инвесторы реагируют на потенциальную победу республиканцев на выборах в США. Прибавляют все акции в составе индекса, но больше других — МКБ (+5,17%), Газпрома (+4,71%) и Ozon (+4,45%). Оборот онлайн-ретейлера в III квартале прибавил 59% год к году и достиг 718,3 млрд рублей.
🛒 Чистая розничная выручка О’КЕЙ увеличилась на 4,4% год к году — до 51 млрд рублей.
💸 Совет директоров Ренессанс Страхования обсудит дивиденды за девять месяцев 2024 года.
📑 ЦБ опубликует Резюме по итогам заседания 25 октября.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи прибавил на низких оборотах. Лучший результат — у металлургов: Норникель (+3,4%), НЛМК (+3,3%), ММК (+1,9%), Северсталь (+1,3%). С акциями сталеваров стоит быть осторожными, считают наши аналитики: внутренние цены и спрос на металл могут снизиться.
🍷 Акции Novabev Group подорожали на 5,2%, но вряд ли котировки продолжат рост. В перспективе возможны распродажи, когда инвесторам станут доступны акции, выпущенные дополнительно. Ориентировочно — в конце этого года или в I квартале следующего.
🗽 Рынок акций США прибавил в ожидании результатов выборов. Если победят республиканцы, они могут снизить налоги и поддержать промышленность. Но это может ускорить рост цен.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Когда-то тихая рыбацкая деревня Шуйбэй под Шеньчженем превратилась в один из крупнейших золотых рынков мира и центр золотой лихорадки, пишет Bloomberg.
Тысячи покупателей со всей страны ищут лучшие украшения среди бесконечных рядов сверкающих витрин ✨
Местные торговые центры переполнены. «Люди буквально бросаются на прилавки, чтобы успеть купить нужное изделие», — говорит владелица ювелирного магазина Лаура.
«Несмотря на высокие цены, желающих меньше не становится. Иногда даже трудно найти место, чтобы припарковать велосипед», — добавляет девушка 🚲
Золото в Китае — символ богатства и процветания, люди покупают украшения в подарок на праздники и юбилеи. Кроме того, на фоне нестабильности рынка и падения цен на недвижимость металл стал для многих китайцев способом сохранить сбережения 💰
В прошлом году страна обошла Индию по количеству золотых украшений и подтолкнула рекордный рост мировых цен. «В этом году я покупала золото около трёх раз. Обычно я выбираю небольшие изделия, около пяти-шести граммов», — говорит одна из покупательниц.
На рынке в Шуйбэйе каждый год продают ювелирных изделий на 100 с лишним миллиардов юаней (13,7 млрд рублей). Это также крупнейший центр производства и обработки украшений в Китае, который занимает 70% рынка.
Ювелирные изделия здесь продают по формуле: базовая биржевая цена золота плюс 10 юаней за грамм на работу мастера. Кроме дешевизны, популярность подпитывают стриммеры, которые ведут трансляции прямо с рынка и зазывают подписчиков покупать золото.
Чтобы лучше понять природу золотой лихорадки, посмотрите фильм «Золото» с Мэттью Макконахи 🍿 Это динамичная история о геологе Кенни Уэллсе, который отправляется в индонезийские джунгли в поисках золотой жилы.
Фильм основан на реальных событиях и наглядно показывает, на что готовы люди ради богатства, успеха и главного металла в истории планеты.
#планнавыходные
@alfa_investments
Портфель, созданный «невидимой рукой рынка» 👀
Без Адама Смита не было бы той экономической теории, которую мы знаем до сих пор. Он ввёл термины спрос, предложение, конкуренция, свободный рынок 🧐
Ещё 200 лет назад экономист отмечал: каждый человек стремится к личной выгоде, а благодаря этому растёт общее благо. Производя товары и услуги друг для друга, люди поддерживают механизм рынка.
При этом рынок регулируется сам. Конкуренты — мотивация для развития бизнеса, а монополии приводят к отставанию. Конкурентные преимущества стоит превращать в специализацию, тогда компанию ждёт успех 🔝
Учитывая идеи Смита, аналитики Альфа-Инвестиций составили портфель из пяти российских акций 👇
Новатэк
Крупнейшая по рыночной стоимости газовая компания России. Основные покупатели и конкуренты на рынке СПГ — за границей. Там же формируются цены на природный газ. Это заставляет Новатэк постоянно адаптироваться
ТКС Холдинг
По капитализации входит в топ-3 среди банков и в топ-25 среди всех эмитентов биржи. Основной конкурент — Сбербанк — занимает почти половину рынка. Но у ТКС есть важное преимущество: это цифровой банк без офисов.
Татнефть
На четвёртом месте по рыночной стоимости среди федеральных нефтяных компаний. Держит качество и не уступает по рентабельности гигантам Роснефти и Лукойлу.
Полюс
Самый дорогой золотодобытчик в России. Продаёт драгоценный металл по мировым ценам даже с большей маржинальностью, чем у зарубежных конкурентов.
Яндекс
Лидер по капитализации среди отечественных айтишников. Постоянно соревнуется с иностранными и российскими компаниями — в поисковом сервисе, онлайн-торговле, финтехе. В итоге за пять лет рентабельность бизнеса выросла вдвое.
#занимательныеинвестиции
@alfa_investments