118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Кажется, коллекционеры будут охотиться за редкой купюрой, которая появилась на этой неделе 🤑
В понедельник Центробанк показал обновлённые банкноты в 1000 и 5000 рублей 💵 Но изображение на тысячной купюре вызвало неожиданную критику. И спустя два дня было решено остановить её выпуск в обращение, чтобы доработать дизайн 👨💻
До людей банкнота не дошла, но небольшая часть тиража успела поступить в банки и производителям банкоматов для их настройки 🏧 Если кому-то удастся добыть эту купюру, очевидно, она будет цениться дороже 1000 руб. Ведь она не только редкая, но и с историей!
Коллекционирование — увлекательное занятие, но иногда эта склонность может становиться опасной ⚠️ Об этом драматический триллер 1965 года «Коллекционер» по знаменитому роману Джона Фаулза. Как можно понять из названия, герой любит коллекционировать, и однажды ему кажется, что можно попробовать и с людьми 👀 Он не очень похож на киношного маньяка, а до чего его доведёт увлечение — смотрите сами 📺
#планнавыходные
@alfa_investments
Не только топливо: Татнефть зарабатывает на шинах и сырье для пластиковой упаковки 👀
Да-да! И это — новый торговый план аналитиков сервиса Идеи наших гуру. Вот все аргументы, почему он может сработать 👇
📈 Нефтяные котировки вблизи годовых максимумов. С учётом слабого рубля это выгодно всем российским нефтяникам, включая Татнефть.
🏭 Компания развивает нефтехимический бизнес и собирается построить завод по производству терефталевой кислоты за 91 млрд руб. Из неё делают пластиковую упаковку. Завод поможет заместить импорт из Китая, а Татнефть на этом хорошо заработает.
🛞 Татнефть — ещё и крупнейший производитель шин в России (после покупки Nokian Tyres). За год шипованная зимняя резина подорожала на 14%. Это неприятно, если вы водитель, но на этом можно заработать, вложившись в Татнефть.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
📈 В четверг индекс Мосбиржи снова подрос. Больше всех прибавил Яндекс (+5,28%): инвесторы покупали акции в ожидании хорошего отчёта за III квартал. У компании были ещё две новости: несколько её ООО перешли под управление нидерландской Яндекс Н.В., а популярность поисковой системы сильно выросла в Европе.
✔️ Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями VK после перерыва из-за «переезда» компании в Россию. Расписки автоматически сконвертировались в акции. Торги начались с падения котировок: в моменте они снижались на 17%. Сейчас может быть хороший момент для покупки бумаг уже полностью российской компании, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🛍 Опрошенные ЦБ экономисты подняли прогноз инфляции по итогам года: теперь они ждут 7% вместо 6,3%. Это говорит в пользу очередного повышения ключевой ставки. Прогноз главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой: +100 б. п., до 14%.
💸 По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, последние данные ЦБ по платёжному балансу дают надежду на укрепление рубля. Экспорт в III квартале вырос, а стоимость импорта не изменилась. Если российская валюта окрепнет, это может повлиять и на решения ЦБ по ставке.
🇺🇸 В США инвесторы продавали бумаги после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он отметил, что статистические данные указывают на устойчивый рост американской экономики. Если тренд сохранится, ФРС может снова поднять ставку.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Сегодня котировки Яндекса в моменте прибавляли 5,15%, хотя каких-то громких заявлений компания не делала. Что случилось? 🤔
🔸 Возможно, инвесторы ждут от Яндекса хороших финансовых результатов за III квартал. Отчёт ИТ-гигант опубликует 27 октября, и инвесторы могут запасаться акциями заранее в надежде на их рост, считают аналитики Альфа-Инвестиций 🐹 А может быть, инвесторы надеются, что в пресс-релизе будут новости о реструктуризации бизнеса, которая была объявлена почти год назад 👇
🔸 На фоне долгого ожидания этой сделки рынок может сильно реагировать даже на технические события 📊 Вчера появилась новость, что Яндекс передал несколько своих ООО под контроль Яндекс Н.В. — нидерландской публичной компании. В самом Яндексе сказали, что это техническая процедура. Но пока нет значимых новостей о реструктуризации, инвесторы могли среагировать и на это, считают аналитики.
🅰️ С начала года бумаги Яндекса выросли на 45,67% и могут существенно подорожать, когда разделение бизнеса всё-таки состоится. На 16:00 мск рост замедлился, и котировки прибавляли 4,78%.
@alfa_investments
Как вложиться в технологии продвижения для маркетплейсов? Обсудим с компанией Anabar в прямом эфире 🎙
Компания помогает продавцам больше зарабатывать на Ozon и Wildberries, используя искусственный интеллект 🤖 И предлагает поучаствовать в своём бизнесе, купив акции Anabar на стадии pre-IPO. Подробнее о компании расскажет её генеральный директор и сооснователь Пётр Марков в прямом эфире.
📆 Когда? Уже сегодня, 19 октября, в 19:00 мск.
🚩 Где? Подключайтесь к трансляции на Youtube. По этой же ссылке можно будет посмотреть запись.
Но если есть возможность, прямой эфир лучше не пропускать: нам пришло уже много вопросов от инвесторов, и кажется, будет интересно 🤩 Вы тоже можете оставить свой вопрос здесь. Их постараются задать эксперты Альфа-Инвестиций по инвестиционному консультированию Сергей Караханян и Алексей Борисов.
📲 А если решитесь на участие в pre-IPO, заявку можно подать в нашем приложении и Альфа-Инвестициях Онлайн до 18:00 мск 12 ноября. Одна акция стоит 6250 руб. Если до 2027 года IPO так и не случится, компания обещает выкупить у инвесторов эти бумаги за 7250 руб.
@alfa_investments
У X5 Group хорошие операционные результаты за III квартал, но для рынка они не стали сюрпризом
Вот главное из отчёта с комментариями аналитиков А-Клуба 👇
✴️ Выручка = 795 млрд руб., +22,7% (здесь и дальше сравнение год к году). Ретейлер зарабатывает на росте инфляции, а ещё компания расширила ассортимент недорогих товаров. Клиентов у группы стало больше на 18%, а у сети дискаунтеров Чижик — втрое.
✴️ Сопоставимые продажи прибавили 10,2%. Вырос не только трафик, но и средний чек: в III квартале он достиг 463 руб., (+4,1%).
✴️ X5 Group эффективно использует торговые площади: на каждый квадратный метр приходится 322 руб. выручки. У ближайшего конкурента Магнита этот показатель — 248 руб. За квартал у компании появилось 784 новых магазина (+10,1%). X5 Group может и дальше увеличивать эффективность за счёт небольших дискаунтеров и онлайн-заказов.
🅰️ По мнению аналитиков А-Клуба, X5 Group — лучший выбор в секторе продуктовой розницы, и у компании есть перспективы роста.
Но позитивные результаты компании не стали сюрпризом, и после публикации отчёта котировки просели на 0,69%. Возможно, инвесторы фиксировали прибыль, ведь бумаги уже подорожали на 56% за последние три месяца. Хороший импульс котировкам может дать перерегистрация ретейлера в Россию. Пока о таких намерениях X5 Group не объявляла, но ЦБ недавно зарегистрировал проспект её расписок. Это обеспечит непрерывность торгов на Мосбирже.
@alfa_investments
Дешёвая транспортировка и дорогой бензин: всё, что нужно, чтобы заработать на префах Сургутнефтегаза 🛢
Ну и перспективы дивидендов, конечно. Вот почему новый торговый план аналитиков сервиса Идеи наших гуру может сработать 👇
🚢 Российские нефтяники стали меньше тратить на перевозку сырой нефти на предприятия Индии и Китая. Судов, которые курсируют по этим маршрутам и готовы перевозить российскую нефть, становится больше, и ставки фрахта пошли вниз. Экономят все российские производители, включая Сургутнефтегаз.
💪 У нефтяника сильные результаты полугодия — чистая прибыль достигла 841,9 млрд руб. А слабый рубль поможет ему заплатить рекордные дивиденды из валютной «кубышки». Повышенные выплаты обычно получают владельцы привилегированных акций.
⛽ Несмотря на ограничение экспорта, бензин и дизель на бирже остаются дорогими. Сургутнефтегаз на этом неплохо зарабатывает.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
Акции Группы Позитив (бренд Positive Technologies) дешевеют второй день
Всё из-за того, что компания собирается ежегодно выпускать дополнительные акции для сотрудников. Об этом заявил менеджмент на встрече с брокерами 🎙
✏️ Как это? ИТ-компании часто используют такие программы мотивации для высококлассных специалистов: чтобы их удержать, им предлагают стать совладельцами бизнеса. Positive Technologies планирует проводить допэмиссию на 25% акций, если за год капитализация бизнеса удваивается 🔼
Первый раз компания собирается проделать это уже в начале 2024 года (с учётом роста капитализации с мая 2022 по май 2023 года) 📆 За это время котировки Positive Technologies прибавили 85%. Значит, объём нового выпуска может составить около 23% акций, подсчитали аналитики Альфа-Банка.
Инвесторы расстроились: ведь все новые выпуски уменьшают долю текущих акционеров. Акции Positive Technologies подешевели на 4,31% вчера и теряют 7% сегодня 📉
🤔 Это правда плохо? Для инвесторов решение неоднозначное. В ближайшее время акции могут оставаться под давлением, считают аналитики 🤷
Но мотивационная программа для ключевых специалистов вполне обоснована. У компании большие амбиции по росту бизнеса, а роль команды здесь решающая 🖥 К тому же в Positive Technologies говорят, что новые акционеры будут появляться постепенно, а не разом.
Ещё важно, что выпуск новых акций всё-таки привязан к росту капитализации, обращают внимание аналитики Альфа-Инвестиций 👆 Если она удвоится, инвесторы окажутся в плюсе даже с учётом уменьшения своей доли 🙏
@alfa_investments
📈 Все акции из индекса Мосбиржи во вторник торговались с плюсом. Лидерами роста стали электроэнергетики: РусГидро (+3,71%) и ФСК-Россети (+3,45%). Хорошо прибавили Сбербанк (+1,76%) и ВТБ (+2,36%): в проекте бюджета заложены высокие дивиденды от Сбербанка. Возможно, инвесторы ждут дивидендов и от второго госбанка — ВТБ, но, по мнению аналитиков Альфа-Банка, он может оставить акционеров без выплат из-за убытков прошлых лет.
🛒 Вчера ЦБ решил зарегистрировать бумаги X5 Group в России. На новости котировки прибавили 3,11%. Компания перестанет зависеть от других площадок, и это обеспечит непрерывность торгов на Мосбирже. Сегодня ретейлер опубликует операционные результаты за третий квартал.
🛢 Дисконт цены российской нефти к Brent сократился почти с $11 до $9,8 за баррель. Российское сырьё ценится всё больше, а риски проблем с поставками из-за ограничений снижаются, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🇺🇸 Рынок акций США вчера рос по всем секторам. Вероятно, инвесторов обнадёживают переговоры лидеров разных стран по Ближнему Востоку. Сегодня на торги могут повлиять данные о розничных продажах в сентябре и новые отчёты. Результатами поделятся Goldman Sachs, Bank of America, J&J.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Любите дивидендные акции? Мы тоже!
Обновили подборку от аналитиков Альфа-Банка по ожидаемым выплатам. Главное — в карточке. А вот детали 👇
💎 Впервые за два года дивиденды выплатит Алроса — по 3,77 руб. на акцию (5,1% доходности к текущей цене). Бумаги под выплаты нужно купить до 17 октября включительно.
🛴 Совет директоров Whoosh рассмотрит вопрос выплат уже 17 октября. Прогноз аналитиков Альфа-Банка — 10,25 руб. на акцию (доходность — 5%). В ноябре выплаты могут утвердить акционеры, и если всё сложится — в декабре инвесторы получат деньги.
☎️ Ростелеком пока не определил судьбу дивидендов за 2022 год. По мнению аналитиков, новое собрание акционеров и дата отсечки будут в октябре. Ожидаемая выплата — до 6 руб. на акцию (доходность — 8%).
🫣 Эксперты ждут промежуточных дивидендов от Роснефти, Лукойла и Газпром нефти. У нефтяников хорошие результаты за полугодие, поэтому доходность может быть неплохой: 5,4–7,3%.
🕑 Норникель обычно объявляет промежуточные выплаты в IV квартале. Но может отсрочить рекомендацию из-за введения экспортных пошлин.
🫧 Кажется, выплат могут дождаться акционеры Газпрома. Но только по итогам 2023 года. На полугодовые дивиденды, похоже, надеяться не стоит. Но результаты первого полугодия позволяют рассчитывать как минимум на 13,05 руб. на акцию (доходность — 7,9%).
💸 Рекордная прибыль Сбербанка обещает 12,5% доходности по итогам года. В декабре банк должен объявить новую дивидендную политику. Но уже сейчас обещает увеличивать доходы акционеров. Скорее всего, по итогам года порадует акционеров и Мосбиржа: ожидаемая доходность — 7,8%.
🚢 Совкомфлот тоже неплохо заработал. Итоги полугодия дадут как минимум 9 руб. дивидендов на акцию (доходность — 7,5%). Но выплаты будут только по итогам года, а значит, в пересчёте на год доходность может составить 15–16%.
🍷 Novabev Group может выплатить дивиденды за 9 месяцев, считают аналитики. Общую выплату за весь 2023 год они оценивают в 720 руб. на акцию (но 320 из них инвесторы уже получили).
#чтокупить
@alfa_investments
📈 Индекс Мосбиржи завершил неделю ростом. В пятницу инвесторы покупали Роснефть (+2,89%), Лукойл (+1,74%) и Татнефть (+1,73%). Нефтяники получат повышенную прибыль, даже если рубль укрепится ещё на 10%, считают аналитики Альфа-Инвестиций. А значит, можно рассчитывать на хорошие дивиденды.
📊 Начиная с сегодняшнего дня экспортёры обязаны продавать 90% от вернувшейся в Россию валютной выручки. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, рубль может укрепиться максимум до 90–95 руб. к ноябрю. А потом компании и граждане могут начать скупать подешевевшую валюту и курс откатится к 100 руб.
🛢 Баррель нефти стоит уже больше $90: цена идёт вверх из-за обострения на Ближнем Востоке и фундаментального фактора — дефицита нефти. Спрос со стороны США и Китая растёт, а страны ОПЕК сокращают добычу.
🇺🇸 В США стартовал осенний сезон отчётностей. Компании показали хорошие результаты, но котировки это не поддержало. Инвесторы перекладывали деньги в акции защитных компаний из-за напряжённости на Ближнем Востоке.
🐲 Фондовый рынок Китая утром приблизился к минимумам августа. Доступ Китая к передовым чипам и оборудованию для производства микросхем осложнится, и это может ослабить экономику страны.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Покупали что-нибудь на Ozon и Wildberries? Подозреваем, что да 👌
И, наверно, задумывались, как товары попадают на первые строчки поиска. А как вам идея — продвигать товары на маркетплейсах с помощью искусственного интеллекта? 🤖
Конечно, мы не сами её придумали: это продукт, который делает молодая компания Anabar. А инвесторы могут в него вложиться, купив акции компании на pre-IPO 💸
Это перспективный бизнес, считают наши аналитики. Конкуренция на маркетплейсах растёт: в 2022 году продавцов там стало в 2,3 раза больше, а их рекламные бюджеты выросли втрое 💰 Конечно, всем этим поставщикам понадобится продвижение, а этот рынок новый и пока не поделён. Поэтому у Anabar большие планы 👇
▶ До 2026 года увеличивать выручку в среднем в 3,5 раза ежегодно, а оценку бизнеса нарастить с 938 млн руб. до 4 млрд руб.
▶ В 2025 году довести прибыль до почти 1 млрд руб.
▶ В 2026 году выйти на IPO.
Главный ресурс компании — её команда 🖥 Там собрались больше 100 профессионалов, в том числе выходцев из Яндекса, ЦИАНа, Сбербанка и других ИТ-компаний.
⚠️ Конечно, есть и риски. Основной: компания не найдёт нужного объёма инвестиций, и бизнес не «полетит». Но у проекта уже есть соинвестор — клуб «Синдикат» с международным опытом венчурных инвестиций.
📲 Соинвестором можете стать и вы. Заявки принимаем в нашем приложении и Альфа-Инвестициях Онлайн до 18:00 мск 12 ноября. Одна акция стоит 6250 руб.
☂️ У инвесторов есть подстраховка: эти акции у участников pre-IPO выкупят за 7250 руб. в 2027 году, если к этому времени IPO так и не случится или компанию не купит стратегический инвестор. Тогда акции дадут 16% доходности за четыре года 🤔
🎙️ А 19 октября в 19:00 мск представители компании ответят на вопросы о pre-IPO в прямом эфире в нашем канале. До встречи!
@alfa_investments
Пятница, 13-е стала удачным днём для пяти наших подписчиков ❤️
Им достанутся портфели акций примерно на 20 000 руб. каждый. Просто так! 🤩
Сегодня опровергли все суеверия @ Astra ***, @ Alexander_Kore***, @ natalija***, @ emmage21***,
@ Anastasia_Semerinsk***. Ура! 🥳
Перспективные акции для подарочного портфеля выбрали наши аналитики. И на этой неделе все бумаги оказались в плюсе 💼
📍 Группа Позитив (бренд Positive Technologies) +2,27%. Российские системы кибербезопасности постепенно приходят на смену иностранным, и это на руку компании.
📍 Сбербанк +0,25%. Инвесторам понравилась прибыль за 9 месяцев — 1,1 трлн руб. по российским стандартам. И они всё ещё ждут хороших дивидендов.
📍 Роснефть (+2,55%) выигрывает от послаблений, которые правительство дало нефтяникам. Компания больше заработает на продаже топлива внутри страны и сможет продавать больше дизеля по мировым ценам при слабом рубле.
📍 Мосбиржа +1,87%. Инфляция в сентябре ускорилась, а значит, растут шансы на новое повышение ключевой ставки. Это плюс для процентных доходов Мосбиржи.
Вы тоже можете выиграть такой портфель! Нужно всего две вещи👇
1️⃣ Быть подписчиком нашего канала
2️⃣ Зарегистрироваться на розыгрыш.
Если выиграете, то понадобится ещё брокерский счёт в Альфа-Банке, чтобы мы могли зачислить на него ваши акции. И всё! Новые победители — в следующую пятницу 📆
@alfa_investments
Ставка на золото — сейчас неплохой вариант 🌟
Аналитика сервиса Идеи наших гуру предлагают заработать на акциях Полиметалла. Вот почему торговый план может сработать 👇
✨ Золото пользуется спросом в нестабильные времена. Последнее время его скупают центробанки разных стран, чтобы увеличить ликвидность без роста кредитного риска. За половину 2023 года они купили 387 тонн золота против рекордных 1083 тонн за прошлый год. От этого выигрывают все золотодобытчики, включая Полиметалл.
✨ Компания собирается продать российские активы, которые попали под ограничения. А после этого может вернуться к выплатам дивидендов. В ожидании этого акции могут подорожать.
✨ А ещё котировки поддерживает байбэк. Полиметалл уже выкупил двумя траншами 8,8% своих голосующих акций у нерезидентов. Потом эти бумаги могут быть аннулированы, и это будет выгодно остальным акционерам. До этого они будут храниться на казначейских счетах.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
📊 Вчера индекс Мосбиржи обновил максимум с начала сентября. В основную сессию хорошо прибавляли Лукойл (+2,45%) и Роснефть (+2,5%). Но на вечерних торгах нефтяники и металлурги сдали позиции из-за резкого укрепления рубля. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, сегодня котировки продолжат снижаться.
‼️ Экспортёров снова обязали продавать валютную выручку. Объём продаж и сроки пока не утверждены, но сегодня утром доллар стоил уже меньше 97 руб.
🛍 Годовая инфляция в России ускорилась с 5,15% в августе до 6% в сентябре. Это выше ожиданий (5,8%). Больше всего подорожали помидоры (+22%). По данным Росстата, на 9 октября годовая инфляция составляет уже 6,26%. Такое ускорение может повлиять на решение регулятора по ключевой ставке 27 октября. ЦБ ожидает, что пик инфляции придётся на весну-лето следующего года.
🛢 Цены на нефть стабилизировались после обострения на Ближнем Востоке. Сегодня на котировки могут повлиять публикации еженедельного отчёта по запасам нефти в США и ежемесячных отчётов Международного энергетического агентства и ОПЕК.
🇺🇸 Рынок акций в США продолжает расти. В основном его тянут вверх бигтехи и представители защитных секторов. Возможно, потому, что инвесторы ждут хороших новостей по инфляции за сентябрь, которые выйдут сегодня. По прогнозам, она замедлится до 3,6%. Но уже опубликованные данные по индексу цен производителей оказались хуже ожиданий: 2,2% вместо 1,6%.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Снова пятница и снова подарки для наших подписчиков ❤️
Портфели примерно по 20 000 руб. скоро попадут к своим владельцам: @ kzmnk•••, @ RomanA•••, @ Tro•••, @ b0_ro•••, @ lvm0•••.
Поздравляем! 🥳
Вот как чувствовали себя акции из нашего портфеля на этой неделе 👇
📍 Мосбиржа (+2,21%). На рынке много событий, которые привлекают всё больше инвесторов, — отчёты компаний за III квартал и новые дивиденды. А в плюсе остаётся биржа, которая зарабатывает на комиссиях 💸
📍 Роснефть (+5,37%). Цены на нефть растут, и один из главных российских нефтяников в хорошем плюсе. В перспективе большая прибыль и приличные дивиденды — инвесторы их очень ждут 👀
📍 Сбербанк (+1,48%). Рост кредитования продолжается, а значит, прибыль банка тоже продолжит расти. Уже заработанные 1,1 трлн руб. чистой прибыли радуют инвесторов перспективой дивидендов. А ведь год ещё не закончился 🤑
📍 Группа Позитив (−10,15%, бренд Positive Technologies). Котировки ИТ-компании просели после новостей о допэмиссии акций. Новые бумаги планируют направить на мотивацию сотрудников. Для компании это хорошо, а вот доли акционеров размываются.
Наши аналитики считают, что на рынке есть достойная замена Группе Позитив — VK. У акций хороший потенциал роста после смены прописки. Победители этой недели получат уже обновлённый портфель 🔥
Вы тоже можете выиграть: оставайтесь нашим подписчиком и регистрируйтесь на розыгрыш ♥️ Акции начисляем на брокерский счёт в Альфа-Банке — его можно открыть после победы.
Встреча с новыми победителями — уже в следующую пятницу 😍
@alfa_investments
Мужская мода на Московской бирже: торги акциями сети магазинов Henderson могут начаться в ноябре 🤵
Ретейлер планирует разместить на бирже до 15% акций. По мнению аналитиков Альфа-Банка, размещение может быть интересно инвесторам. Вот почему 👇
👔 У компании эффективная бизнес-модель: есть собственное дизайн-бюро и контракты с зарубежными поставщиками. Она контролирует всю цепочку создания продукта, быстро распродаёт запасы и у неё устойчивая рентабельность.
👔 Henderson выигрывает от ухода западных брендов, которые занимали 45–65% рынка. У компании 1,5 млн лояльных клиентов (участников клуба привилегий), они генерируют 92% выручки.
👔 В ближайшие 3–5 лет Henderson покажет самые высокие темпы роста выручки (+17% в год) и маржу EBITDA (24–28%) в потребительском секторе, считают аналитики. На дивиденды ретейлер будет направлять не меньше 50% прибыли, а в 2024–2025 годах может поделиться и 90%.
⚠️ Конечно, есть и риски. На бизнесе могут плохо отразиться:
▶ снижение потребительской активности и ослабление рубля;
▶ слишком большие расходы на маркетинг, чтобы добиться трёхкратного роста продаж к 2028 году;
▶ необходимость повышать зарплаты из-за дефицита на рынке труда.
🎙 Компания придёт к нам в гости на прямой эфир 26 октября в 15:30 мск, чтобы подробнее рассказать о планах и ответить на вопросы инвесторов. Следите за новостями в нашем канале!
@alfa_investments
Sunlight размещает облигации с ежемесячными купонами и доходностью до 17,23% годовых 🌟
Скорее всего, вы знаете эту компанию, но на долговом рынке это новичок. Ювелирный ретейлер хочет протестировать спрос на ценные бумаги, чтобы потом выйти на IPO.
📲 Заявки принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 15:00 завтра, 20 октября.
📍 Срок размещения: 1,5 года
📍 Купон: 15,5–16% годовых
📍 Выплата купона: раз в месяц
📍 Номинал: 1000 руб.
А вот преимущества и риски участия в размещении от аналитиков А-Клуба 👇
✅ Это лидер рынка торговли ювелирными изделиями с долей 17% по продажам. В планах — увеличить долю до 30% к 2025 году.
✅ В онлайн-продажах ювелирных изделий компания занимает 15% рынка, а ближайший конкурент Sokolov - 7%.
✅ За 9 месяцев 2023 года сопоставимые продажи и средний чек прибавили по 46%.
⚠️ Из-за агрессивного роста у компании может сильно вырасти долговая нагрузка.
⚠️ Спрос на украшения может упасть, если будет снижаться покупательская способность граждан.
🅰️ На этих облигациях можно неплохо заработать: ориентир по доходности 17,23% намного выше, чем у компаний с таким же уровнем рейтинга (А–). По мнению аналитиков, бумаги Sunlight могут занимать не больше 5-7% облигационного портфеля.
#чтокупить
@alfa_investment
Акции VK начнут торговаться на Мосбирже завтра, 20 октября 📆
Торги бумагами ИТ-компании были остановлены месяц назад, на время перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию — на остров Октябрьский Калининградской области ➡️
Теперь «переезд» закончен, а расписки были автоматически конвертированы в акции, сообщила Мосбиржа 🔁 Это хорошая новость для инвесторов: исчезли риски, связанные с зарубежной регистрацией VK 🤩
Если расписки VK оставались у вас в портфеле, до завтра они появятся уже в виде акций, и с ними можно будет совершать сделки. Будем следить, как поведут себя котировки после возобновления торгов 🔎
@alfa_investments
📊 В среду индекс Мосбиржи почти не изменился. Инвесторы продолжили покупать акции нефтяников: Роснефть прибавила 2,4%, а Лукойл — 1,4%. Их поддерживает слабый рубль и дорогая нефть, а ещё перспективы дивидендов. Акции банков инвесторы в основном продавали: Сбербанк –0,78%.
🛒 Годовая инфляция в России, по данным Росстата, ускорилась с 6 до 6,38%. По итогам года она может быть выше прогноза 6–7%, опасается ЦБ, потому что последние недели цены растут слишком быстро. Это увеличивает шансы на дальнейший рост ключевой ставки. На заседании 27 октября ЦБ поднимет ставку на 100 б. п., до 14%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
⛽ Нефтяные котировки продолжают расти на фоне обострения на Ближнем Востоке. Оно увеличивает риски дефицита на мировом рынке, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Ещё нефтяные цены поддержало то, что запасы в США снизились гораздо сильнее ожиданий.
🎢 Рынок США вчера утянули вниз акции Tesla (–4,78%). У неё вышел слабый отчёт, а глава компании Илон Маск беспокоится по поводу роста процентных ставок. Из-за этого инвесторы могли начать распродавать и другие бумаги. К тому же доходности 10-летних гособлигаций приближаются к 5%, а рост цен в сентябре продолжился.
🇨🇳 Фондовый рынок Китая сегодня утром падает на 1,35% без особых местных новостей. Но высокие процентные ставки в США отражаются и на китайской экономике, ведь курс юаня привязан к доллару. В итоге Китаю сложнее стимулировать экономику снижением ставки и одновременно укреплять свою валюту.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Акции Лукойла обновили исторический максимум: инвесторов воодушевили новости о дивидендах 🤩
Сегодня стоимость одной бумаги Лукойла достигала 7535 руб. (+2%). Предыдущий рекорд 7525 руб. был почти два года назад. Всё из-за того, что Совет директоров компании назначил дату заседания по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Оно пройдёт 26 октября 📆
Другой конкретики пока нет, но инвесторам этого оказалось достаточно, чтобы начать покупать акции. Ведь Лукойл — главный дивидендный нефтяник российского рынка 💸 Аналитики Альфа-Банка ждут от него как минимум 504 руб. на акцию. Если будет больше — это может ещё подтолкнуть котировки вверх. Ждём новостей и обязательно вам расскажем! 🔎
Это главная, но не единственная дивидендная новость последней пары дней. Совет директоров Whoosh рекомендовал 10,25 руб. на акцию (4,6% доходности) по итогам 9 месяцев 🛴 Финальное решение примут акционеры 21 ноября, а акции под выплаты нужно купить до 1 декабря включительно. Инвесторы, очевидно, не удивились: акции Whoosh теряют 0,8% 😕
А вчера Ростелеком наконец определился с дивидендами за 2022 год ☎️ Рекомендация Совета директоров — 5,4465 на акцию (и обыкновенную, и привилегированную, доходность 6,9 и 7,8% соответственно). Это больше, чем в прошлом году. Решение ещё должны утвердить акционеры на собрании 20 ноября. Они должны были сделать это ещё 30 июня, но то собрание было отменено 🤔 Если в этот раз всё сложится, дедлайн для покупки акций под выплаты — 30 ноября.
@alfa_investments
📈 Вчера индекс Мосбиржи снова подрос. Котировки Ростелекома прибавили 4% после рекомендации о выплате дивидендов. Ещё инвесторы покупали акции банков: МКБ (+2,35%), Сбербанк (+0,69%) и ВТБ (+0,83%). Вероятно, участники рынка ждут от них рекордной прибыли по итогам года: ЦБ сообщил, что в сентябре кредитование продолжило расти.
📊 Бумаги X5 Group потеряли 0,69%, несмотря на хорошие операционные результаты III квартала. Возможно, инвесторы решили зафиксировать прибыль, потому что до отчёта котировки неплохо прибавили. Ретейлеры зарабатывают на продуктовой инфляции. Позитивных результатов инвесторы ждут и от Магнита (+1,76%).
🛢 Нефть дорожает из-за обострения на Ближнем Востоке. Сегодня на нефтяные цены может повлиять обновление еженедельных данных по запасам в США.
🇺🇸 Рынок акций в США почти не изменился. Большинство секторов завершили торги в плюсе, но бигтехов утянула вниз NVIDIA (–4,68%). Чипмейкер может лишиться части поставок в Китай из-за ограничений со стороны США. Квартальные отчёты почти не повлияли на котировки: у Bank of America дела идут хорошо, а у J&J не очень. Сегодня поделятся результатами Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Morgan Stanley.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Приглашаем на прямой эфир с компанией Anabar 🎙
Она помогает продавцам на маркетплейсах продвигать товары с помощью искусственного интеллекта. Инвесторы могут поучаствовать в этом бизнесе через pre-IPO.
📲 Заявку можно подать в нашем приложении и Альфа-Инвестициях Онлайн до 18:00 мск 12 ноября. Одна акция стоит 6250 руб.
А чтобы вы могли всё взвесить, генеральный директор и сооснователь Anabar Пётр Марков расскажет в прямом эфире о бизнесе компании и её планах на ближайшие три года 👇
📆 Когда? Уже в этот четверг, 19 октября, в 19:00 мск.
🚩 Где? Подключайтесь к трансляции на Youtube.
❓ Вести эфир будут эксперты Альфа-Инвестиций по инвестиционному консультированию Сергей Караханян и Алексей Борисов. Если у вас тоже есть вопросы к Anabar — их можно оставить здесь. Самые интересные постараемся задать!
@alfa_investments
Акции Мосбиржи дорожают быстрее рынка (+33% за два месяца) и уже достигли целевой цены аналитиков Альфа-Банка 📈
Но дела у площадки идут хорошо, и теперь новая цель — 250 руб. за акцию в течение года. Это +35% к текущей цене. Вот аргументы наших экспертов 👇
🔺 Показатели биржи в 2023 году выше ожиданий. В августе — сентябре инвесторы очень активно торговали — обороты достигали 124–127 трлн руб. Больше было только в марте 2022 года. На сделках биржа зарабатывает комиссию, а остатки на счетах приносят ей процентный доход. А он растёт из-за повышения ключевой ставки. В итоге аналитики ждут прибыли биржи по итогам года 59,5 млрд руб. (+64%).
🔺 Тренды в экономике помогут бирже заработать и в следующем году. Слабый рубль и инфляция поддержат объём торгов, а высокая ставка — процентные доходы. По мнению аналитиков, прибыль биржи уже в 2024 году превысит цель на 2028 год — 65 млрд руб.
🔺 Это позволит Мосбирже радовать инвесторов дивидендами. Она должна отдавать акционерам не менее 50% прибыли по международным стандартам. Аналитики считают, что за 2023 год биржа поделится 50–60% прибыли, а в 2024 году — 70%. Это даст дивидендную доходность 8–11%.
🔺 Новая стратегия биржи совпадает с интересами государства — развивать российский рынок. У неё много планов и перспективных продуктов — цифровые финансовые активы, новые производные инструменты и дружественные валюты, информационный терминал Trade Radar (аналог Bloomberg).
⚠️ Конечно, есть и риски. Перспективы биржи могут омрачиться, если:
▶ усилятся внешние ограничения (например, на биржевую торговлю валютами);
▶ ставки в экономике будут быстро снижаться;
▶ появятся новые регуляторные ограничения.
@alfa_investments
Сегодня акции Группы Астра подскочили на 28% в первые 10 минут торгов 🔼
Котировки продолжают быстро расти после успешного IPO. Чтобы охладить пыл инвесторов, Мосбиржа объявила по бумагам дискретный аукцион. И это помогло: к 13:10 мск рост успокоился до 16,6%. Разбираемся, как это работает👇
✅ Биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, чтобы защитить инвесторов от скачков котировок и определить справедливую цену бумаги. Аукцион начинается, если в течение 10 минут цена одной бумаги меняется на 20% от предыдущего закрытия или индекс Мосбиржи — на 15%.
✅ Дискретный аукцион — это особый режим торгов, когда можно подавать только лимитные заявки. В них инвестор устанавливает предел цены для сделки: при заявке на покупку сделка пройдёт не выше указанного уровня, на продажу — не ниже.
Если лимитная заявка не исполнена во время аукциона, она продолжит действовать после возобновления обычных торгов.
✅ Аукционы проводятся сериями: одна длится полчаса и состоит из трёх дискретных аукционов по 10 минут. В течение дня по одному активу можно проводить не более двух серий в период с 10:14 до 16:40. Биржа объявляет вторую серию, если волатильность остаётся высокой после первой.
✅ Для подачи лимитной заявки в приложении Альфа-Инвестиции нужно включить режим Pro в разделе Заявка. Укажите цену сделки и количество лотов и нажмите Купить. Готово!
#основыинвестиций
@alfa_investments
Вы заметили вчера на рынке что-то необычное? Мы — нет, а ведь это была пятница, 13-е.
Кажется, инвесторов просто не пугают суеверия — и это подтверждают исследования. В одном анализировали изменение доходности акций в США по пятницам, 13-го на протяжении многих лет, с 1950 по 2007 год. И никаких статистически значимых отклонений не нашли 📊
В другом исследовании изучали динамику индекса акций Великобритании за период с 1935 по 1994 год. Неприятных сюрпризов в пятницу, 13-е тоже не было ✔️
А ещё одно исследование — оно шло в 19 странах с 1988 по 2000 год — показало, что доходность в пятницу, 13-го часто была выше обычной 🤑
Да, страхи и мистика некоторым помогают зарабатывать. Например, фильм «Пятница 13-е» при бюджете $19 млн собрал $91 млн. Неплохо!
Компания друзей заблудилась в лесах… Дальше спойлерить не будем 🤫 Скажем только, что для роли главного злодея актёра каждый день гримировали по три часа. А продюсеры фильма те же, что сняли «Техасскую резню бензопилой» 👀
Приятного просмотра 😈
#планнавыходные
@alfa_investments
Это было одно из самых крупных размещений в России за последние годы. Сегодня на Мосбирже начались торги акциями ИТ-компании. И сразу взлёт на 39,9% 🔼
Размещение прошло по верхней границе диапазона — по 333 руб. за акцию. А спрос на бумаги компании превысил предложение в 20 раз! 👀Акций всем желающим не хватило, и приоритет был у небольших заявок розничных инвесторов.
В Альфа-Инвестициях сработали только рыночные заявки по максимальной цене, и то не полностью. В таких долях произошло исполнение 👇
📍 от 3004 бумаг – 2%;
📍до 3003 бумаг включительно – 4%;
📍до 10 бумаг включительно – 100%.
Зато теперь у разработчика инфраструктурного ПО 100 тысяч новых акционеров 💪
Рыночная капитализация компании после размещения оценивается в 69,9 млрд руб. А 5% акций находится в свободном обращении 🔄
В системе Альфа-Инвестиции бумагу можно найти по тикеру ASTLIN, а на бирже тикер ASTR. Не перепутайте! Такой же или похожий тикер есть ещё у десятка компаний — правда, на других площадках. А на Мосбирже Астра одна ❤️
@alfa_investments
📉 Вчера индекс Мосбиржи начал день с просадки в 2% — в основном в акциях экспортёров из-за резкого укрепления рубля. Но, очевидно, распродажи были эмоциональными, и потом инвесторы выкупили подешевевшие бумаги. В итоге в лидерах роста оказались Лукойл (+3,33%), Полиметалл (+2,23%) и ММК (+1,76%), но они не смогли вытянуть наверх весь рынок.
💪 Рубль сильно укрепился после решения властей обязать экспортёров продавать валютную выручку. Но, похоже, объёмы её продажи рынку известны не будут. Сегодня рубль уже немного слабеет: доллар стоит около 97,6 руб. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, рубль может укрепиться до 95 руб. за доллар в октябре-ноябре, но потом курс доллара всё равно будет возле планки 100 руб.
🛢 Нефтяные котировки не отреагировали на статистику по рынку. ОПЕК оставил прежним прогноз спроса на нефть в 2023-2024 годах, а Международное энергетическое агентство понизило ожидания по спросу на 2024 год. У нефтяных цен остаётся потенциал роста из-за дефицита на мировом рынке, считают аналитики Альфа-Банка.
🇺🇸 Рынок акций США просел после четырёх сессий роста. Инфляция в сентябре не изменилась, хотя аналитики ожидали снижения.
🐲 Китайский рынок акций сегодня утром тоже просел после публикации данных по инфляции. Но здесь она, наоборот, оказалась слишком низкой: 0% вместо прогноза 0,2%. Китай борется с замедлением экономики, а нулевая инфляция указывает на слабый спрос внутри страны.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Рубль сегодня утром резко укрепился: в первые пять минут торгов он подскочил с 100,2 руб. за доллар до 96,54 руб. 🔼
Всё из-за вечерних новостей: вчера президент на полгода обязал экспортёров продавать валютную выручку, чтобы стабилизировать курс 📊 Это коснётся нефтегазовых компаний, металлургов, экспортёров удобрений, леса и зерна. Какой именно процент выручки им придётся менять на рубли, правительство определит сегодня ⏰
🅰️ Это решение поможет рублю укрепиться. Курс может дойти до 95 руб. за доллар в октябре-ноябре, но на горизонте 6–9 месяцев он всё равно будет возле планки 100 руб. за доллар, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Вот её аргументы 👇
📌 Экспортёры с начала года и так продают столько валютной выручки, сколько могут: 20–25%. Дело в том, что уже 40% экспортных доходов поступает в рублях. А ещё растёт доля экспорта, оплачиваемая в альтернативных валютах — например, рупиях, для которых в России нет внутреннего рынка. Поэтому такую выручку экспортёрам надо где-то обменять на доллары, чтобы продать внутри России. А с этим могут быть проблемы 😬
📌 Не всех игроков на валютном рынке можно контролировать. При заметном укреплении рубля граждане и компании могут решить, что сейчас выгодно купить доллары 🤑 А это снова будет давить на курс рубля. Кстати, в последние месяцы люди больше покупали валюты, чем продавали.
Что сейчас. На 11:52 мск доллар торгуется за 96,9 руб. Решение президента было опубликовано вчера поздно вечером, когда торгов на валютном рынке уже не было 🌙 Но сразу отреагировал фьючерсный контракт на пару доллар/рубль: он потерял 2,5%. А утром так же себя повела и сама валютная пара 📉
@alfa_investments
В сентябре морской экспорт нефти подскочил примерно на 30%. А курс рубля недавно обновил новые минимумы с весны 2022 года — 102 руб. за доллар и 107 за евро. В выигрыше — конечно, нефтяники
Если в июле — августе еженедельные поставки сырой нефти морем из России в среднем составляли 3 млн баррелей в сутки (б/с), то в сентябре уже примерно на 30% больше ⛴ В основном поставки шли в Азию, неплохо увеличили покупки Турция и Болгария.
Возможно, дело в ограничениях на вывоз бензина и дизеля, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Запрет ввели 21 сентября, а в последнюю неделю месяца морские поставки обновили трёхмесячный максимум — 3,7 млн б/с 📈 Непереработанную нефть могли отправить на экспорт, и, вероятно, с дополнительной скидкой. Затем отгрузки стабилизировались до 3,2 млн б/с.
По мнению аналитиков, этот запрет почти не повлияет на долгосрочные перспективы нефтяников 🛢 Мера действовала в полную силу всего две недели, а затем правительство решило её смягчить. Итог: в сентябре нефтяники увеличили выручку благодаря росту цен на сырьё и слабому рублю.
Стоит ли сейчас покупать акции нефтяников 🤔
Сейчас их главное преимущество — дивидендная доходность. Она примерно совпадает с доходностью облигаций, потому что акции уже довольно сильно подорожали. Но плюс по сравнению с облигациями в том, что дивидендную доходность можно получить куда быстрее 📆
🅰️ Вот прогнозы аналитиков Альфа-Банка по промежуточным дивидендам, которые могут быть объявлены до конца года. В скобках — доходность к текущим ценам 👇
Лукойл — 504 руб. на акцию (7,1%)
Роснефть — 30,76 руб. на акцию (5,5%)
Газпром нефть — 35,6 руб. на акцию (4,7%)
@alfa_investments