118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Сектор здравоохранения на Мосбирже пополнится ещё одним именем. О своём грядущем IPO объявила биофарм-компания Промомед. Смотрим на параметры 👀
Что за компания?
Биофармацевтическое предприятие, которое работает в эндокринологии, онкологии и других направлениях здравоохранения 👩⚕️
Промомед 10 с лишним лет занимает больше половины самого быстрорастущего рынка — лекарства для терапии ожирения. Кроме того, компания постоянно обновляет портфель инновационных препаратов 💊
Что с IPO?
📍 Промомед собирается предложить около 7,5–8% от всех своих акций примерно на 6 млрд руб.
📍 На вырученные деньги будут разрабатывать, регистрировать, выводить на рынок новые лекарства, снижать долговую нагрузку и оптимизировать структуру капитала.
📍 По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.
📍 Ценовой диапазон размещения — от 375 до 400 руб.
📍 Собирать заявки будут с 5 по 11 июля. Поучаствовать в IPO можно в приложении Альфа-Инвестиции, в разделе Рынки — Размещения.
👉 Ещё больше о компании Промомед сможете узнать во время прямого эфира с её представителями, который мы проведём на следующей неделе. Свои вопросы гостям задайте, пожалуйста, здесь. Самые интересные обязательно прозвучат в эфире 🤗
@alfa_investments
⬇️ День начинается не очень: −0,32% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других снижаются котировки Самолёта (−1,16%), АФК «Система» (−1,07%) и ВК (−1,04%). Растут бумаги Globaltrans (+1,16%), Сургутнефтегаза (+0,16%) и ВТБ (+0,12%).
🗓 Сегодня завершается Финансовый конгресс Центробанка.
💸 Последний день, когда ещё можно купить под выплаты акции (в скобках сумма и доходность):
— Газпром нефти (19,49 руб., 2,8%);
— Совкомбанка (1,14 руб., 6,8%);
— Инарктики (20 руб., 2,4%).
💵 Регулятор снижает продажу валюты с примерно 8 млрд руб. до 3 млрд руб. в день. Рубль может ослабнуть.
▶️ Около 16:00 мск стартуют торги акциями Всеинструменты.ру. Размещение прошло по нижней границе — 200 руб. за бумагу.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи ушёл в минус. Несмотря на ослабление рубля теряли экспортёры: Северсталь (−2,6%), Газпром (−2,2%), Роснефть (−2,2%). Рынок ждёт роста ключевой ставки.
‼️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что аргументы в пользу повышения ставки усилились. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на заседании 26 июля основной темой обсуждения будет шаг повышения. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, регулятор поднимет ставку до 18%.
🏦 Акции Мосбиржи прибавили 0,5%. При росте ставке площадка больше заработает на процентах. Её бумаги будут устойчивее рынка в ближайшие дни, считают наши аналитики.
🗽 Вчера торгов в США не было из-за Дня независимости. Сегодня инвесторы ждут данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе. Рынок труда оказывает значительное влияние на инфляцию через уровень потребления и расходы компаний.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Чтобы успешно инвестировать, нужно не только вовремя покупать потенциально «зелёные» активы, но и избавляться тех, что могут «покраснеть». Вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций разберём несколько таких 👇
🔻 Фундаментально слабые компании
Газпром. Показал убыток впервые за 25 лет, а чистый долг/EBITDA вырос почти в три раза — с 1,1х до 2,9х. У компании всё в минусе, включая рентабельность. Эксперты не советуют акции Газпрома для средне- и долгосрочного инвестора.
Мечел. У компании много долгов. Кроме того, не добавляют позитива и стагнирующие цены на сталь. Всё это вместе с высокой ставкой ЦБ и сильным рублём, который невыгоден экспортёрам, как Мечел, едва ли даст акциям вырасти больше рынка.
АФК Система. Чистый долг уже больше 1 трлн руб. Бумаги компании неплохо росли до начала мая, но дальше держать их может быть рискованно. Аналитики считают, что не поможет даже весь позитив от IPO «дочек».
📊 Бумаги с низким потенциалом
МТС. Могут вырасти всего на 6% в течение года. После дивидендов в середине июля (12%) есть риск попасть в глубокий гэп.
Ozon. Компания хорошо росла последние годы, но темпы замедляются. Аналитики считают, что акции могут подорожать на 10% в течение года.
Аэрофлот. Акции выросли уже на 70% в этом году. Но эксперты сомневаются, что это продолжится. По их мнению, бумаги через год могут подорожать всего на 6%.
📉 Стабильно падающие акции
Новатэк. У компании проблемы с логистикой из-за ограничений. С января она потеряла в цене более 20%. Долгосрочно это интересная бумага, но на горизонте нескольких недель и месяцев выглядит аутсайдером.
Fix Price. Акции потеряли около 30% за год, и большого роста не предвидится.
РусГидро. Бумаги подешевели почти на 25% за год. Участникам рынка не нравится дорогая инвестиционная программа компании, и они сомневаются, что она будет платить дивиденды за 2023 год.
@alfa_investments
🔻 Российский рынок акций с утра снижается: −0,57% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других теряют котировки Аэрофлота (−1,21%), Мосэнерго (−1,13%) и Мечела (−0,47%). Прибавляют бумаги Группы Позитив (+0,91%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,68%) и Новатэка (+0,67%).
‼️ Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1–2 п. п. на заседании 26 июля.
🕑 Сегодня до 14:00 мск ещё можно поучаствовать в IPO Всеинструменты.ру. Заявки принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн. Минимальная сумма вложений — 200 руб. Больше о компании можно почитать здесь.
Последний день для покупки под дивиденды акций (в скобках — сумма и доходность):
📍 Соллерса (89 руб., 9%);
📍 Ренессанс Страхования (2,3 руб., 2,3%);
📍 Россетей Московского региона (0,14282 руб., 11%);
📍 Ставропольэнергосбыта (0,3121 руб., 10,2%).
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снижался на основной и вечерней сессиях. Теряли голубые фишки: Новатэк (−2,9%), Мосбиржа (−1,5%), Лукойл (−1,1%). Возможно, инвесторов расстроила недельная инфляция: она ускорилась с 0,22 до 0,66% из-за роста тарифов ЖКХ. Годовая инфляция — 9,22%.
🛢 Цены на нефть впервые с апреля закрылись выше уровня $87 за баррель. Они могут прибавить ещё, считают наши аналитики. Это поддержит акции нефтяников.
🗽 В США акции прибавили. Число заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогнозов, а деловая активность в сфере услуг снизилась. Растёт вероятность, что ФРС начнёт снижать ставку уже в сентябре. Сегодня торгов в США не будет из-за Дня независимости.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Акции ВТБ подорожают в 5000 раз. Никакой магии. Банк проводит обратный сплит. Что это значит, и что делать инвесторам 👇
Что происходит 🤔
Каждые 5000 акций банка объединят в одну. Цена бумаги увеличится тоже в 5000 раз. Капитализация компании не изменится.
Зачем 🧐
Обратный сплит нужен, чтобы инвесторам было проще делать расчёты, когда они торгуют акциями ВТБ. Сейчас бумаги банка стоят копейки. Ещё возможно, что акции меняют, чтобы сделать их престижнее.
Как всё будет происходить 📅
Таймлайн такой:
📍2 июля — запрещены короткие продажи (шорты)
📍8 июля — последний торговый день акциями
📍15 июля — начало торгов, тикер останется прежний — VTBR.
Что делать инвестору 💼
Скорее всего, на этой неделе котировки ВТБ будет немного штормить. Затем всё наладится, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Если эти акции уже есть в портфеле, то их не стоит продавать.
Бумаги клиентов Альфа-Инвестиций поменяются на новые автоматически — ничего дополнительно делать не нужно.
@alfa_investments
Аналитики Альфа-Банка считают, что акции онлайн-гипермаркета Всеинструменты.ру могут подорожать на 50-75% после IPO. Успеть поучаствовать в размещении можно до 14:00 4 июля 🏃♂️
💸 Диапазон цен на IPO — 200–210 руб. за акцию. Капитализация — 100–105 млрд руб. Эксперты оценивают акционерный капитал дороже — в 151–175 млрд руб. Именно поэтому они думают, что бумаги могут подорожать на 50–75% к цене размещения 🔥
📲 Поучаствовать можно в нашем приложение для инвесторов и Альфа-Инвестиции Онлайн. Заявки принимаем до 14:00 мск 4 июля. Минимальная сумма вложений — 200 руб.
Больше о компании можно почитать здесь.
#чтокупить
@alfa_investments
С пика в мае индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс гособлигаций близок к минимумам, а инфляция пока не собирается сдаваться. Как инвестировать в таких условиях? 🤔
Ответ есть у наших экспертов. В прямом эфире они расскажут:
📌 почему акции и облигацию падают и что будет дальше;
📌 в какие инструменты можно вкладывать деньги при любой погоде на рынке;
📌 от каких бумаг можно ждать роста и каких лучше избегать.
Когда? В этот четверг, 4 июля в 18:00 мск.
Где? Прямо здесь, в нашем канале. Просто присоединяйтесь к трансляции 👌
Спикеры:
🎙Мария Потапова, старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций;
🎙Сергей Рогозин, руководитель направления по развитию продаж биржевых продуктов Альфа-Капитала.
До встречи в четверг! ❤️
@alfa_investments
Эксперты А-Клуба советуют, что купить, пока на рынках нестабильно 🌊
Волна негатива после очередных ограничений Запада, кажется, спала. Технически рынок вроде может расти. Но, судя по фундаментальным показателям, всё не совсем безоблачно ☁️
Что мешает
Некоторые компании отказались от дивидендов и разочаровали инвесторов ☹️ Потенциально из-за этого станет меньше денег, которые участники рынка могли бы реинвестировать.
ЦБ вряд ли снизит ставку до конца года. Инвесторы даже ждут, что на ближайшем заседании регулятор подвинет её вверх. Тут многие наверняка выберут депозиты вместо ценных бумаг, ведь условия по ним получатся выгоднее.
Куда всё-таки переложить деньги
Акции (в скобках — целевые цены и ожидания по доходности до конца года от аналитиков А-Клуба)
📍ТКС Холдинг (4200 руб.; +40,14%)
📍Ростелеком (128 руб.; +41,28%)
📍Южуралзолото (1,10 руб.; +31,74%)
📍Лукойл (9200 руб.; +27%)
Облигации в юанях
📍ГТЛК
📍Газпром нефть
📍ЕвроСибЭнерго
📍Акрон
Инфраструктурных рисков по ним фактически нет. Средняя доходность — около 8% годовых в юанях. Погашение — в течение 2026 года.
Золото
📍биржевой фонд
📍ЦФА
📍фьючерс GLDRUBF
IPO и SPO
На первичном рынке бывают по-настоящему выгодные сделки. Например, сейчас стоит присмотреться к будущему размещению акций онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта Всеинструменты.ру.
#чтокупить
@alfa_investments
Первая половина 2024-го уже позади. А значит, пора подвести промежуточные итоги и наметить план до конца года. Эксперты Альфа-Капитала не оставят вас без поддержки 💪
В прямом эфире они расскажут:
📍 почему инфляция продолжает расти и как долго ключевая ставка будет высокой;
📍 как на компании и экономику повлияет налоговая реформа;
📍 что будет с рублём после ограничений на НКЦ и Мосбиржу;
📍 какие активы стали лучшими в первом полугодии;
📍 куда инвестировать во второй половине года.
Всё, что волнует инвесторов, обсудят:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Эфир обещает быть интересным, присоединяйтесь!
📅 Когда? 3 июля в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments
До старта аукционов по закупке свинины 3 … 2 … 1
На Национальной товарной бирже прошли первые торги свининой 🐷 Организатор аукциона — Дымовское колбасное производство, победитель — Тамбовский бекон (Русагро). Участники заключили сделки на 52,5 тонны охлаждённых и замороженных свиных полутуш со средней ценой 170 руб. за 1 кг.
Биржевые торги делают ценообразование прозрачнее, говорят мясопереработчики. Производители участвуют в аукционах напрямую и видят спрос, предложение, цены в заявках и объёмы торгов в реальном времени. Теперь в отрасли ждут аукционы по курице 🐓
Биржевая торговля продуктами — привычное дело для мировых площадок. Например, в Чикаго есть контракты на закупку скота, курятины, кофе и сахара. На азиатских рынках можно инвестировать в рис, сою и чай, на европейских — в пшеницу и кукурузу. Только послушайте, как обыденно на Уолл-стрит обсуждают фьючерсы на свиную грудинку в комедии Поменяться местами 🍿
Однако всё начинается на фермах. Местные обитатели далеки от капитализма. А если применить волшебную силу искусства, можно погрузиться в их уютный мир — как в фильме Криса Нунена.
Бейб: четвероногий малыш — история о сообразительном поросёнке, который стал своим среди пастушьих собак 🐶Лента удостоена Оскара за визуальные эффекты. Чтобы Бейб получился таким милым и обворожительным, в реальности одинаково гримировали и снимали нескольких йоркширских поросят по очереди, ведь они очень быстро растут 🐖
Этот добрый и остроумный фильм подходит для семейного просмотра. Прелестный Бэйб преподносит важный урок и взрослым, и юным зрителям — об инвестициях и вере в себя 📺
#планнавыходные
@alfa_investments
Традиционная пятничная подборка материалов от экспертов Альфа-Инвестиций посвящается акциям 📊
На этой неделе наши эксперты 👇
📍 Выбрали бумаги, которые часто растут в июле. Кстати, он уже в понедельник 😏
📍 Рассказали, какие российские акции сейчас мог бы купить знаменитый инвестор Уоррен Баффет.
📍 Выяснили, сколько обычно длятся коррекции на рынке и когда можно ждать роста.
📍 Разобрались, как курс юаня влияет на акции. Там есть интересные идеи — берите на заметку!
📍 Объяснили, почему покупать привычные бумаги не всегда правильно и как попробовать что-то новое.
Больше интересного — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
Золото, фонд денежного рынка, три облигации и пять акций — забирайте ваш оптимальный портфель👌
Такой микс из активов должен неплохо справиться с любой рыночной ситуацией. Аналитики Альфа-Инвестиций собрали устойчивый портфель по мотивам концепции легендарного Рэя Далио 💪
Её суть: если цены на одни инструменты резко поменяются, другие — защитят от просадки. Например, при повышении или понижении ключевой ставки хороши некоторые облигации, а во время взлёта инфляции или изменения рублёвого курса, как правило, эффективны акции.
Собрать стабильный портфель можно даже с небольшой суммой. Например, так ↓
Золото ~5–10% 🥇
Обезличенный металлический счёт
Фонд денежного рынка ~10–20% 💸
Альфа Капитал Денежный рынок
Длинные ОФЗ, облигации с фиксированным купоном и флоатеры ~35–45% 📜
ОФЗ 26244, погашение в 2034 году.
Новые Технологии БО-02, оферта в 2026 г.
Авто Финанс Банк 001Р-11
Акции ~30% 📈
Лукойл
Сбербанк
ТКС Холдинг
Магнит
Полюс
Ещё идеи для всепогодного портфеля здесь.
#чтокупить
@alfa_investments
На долговом рынке — хорошее предложение. С облигациями можно получить доход как купонами, так и за счёт роста цены бумаги. Разбираемся в ситуации вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций 👇
📈 Почему так
После повышения ключевой ставки в середине 2023 года инфляция снизилась, но до таргета в 4,0-4,5% далеко, поэтому ЦБ приходится быть жёстче.
Ранее номинальная цена ОФЗ стала падать. Но облигации не просто так называют консервативными — стоимость всегда возвращается к прежней. И ждать так долго не обязательно, можно заранее начать вкладываться в дешёвые бумаги с помощью стратегии «Двойной доход».
С ней вы зарабатываете на росте котировок и купонах (поэтому доход двойной). А риски минимальные: что может быть надёжнее гособлигаций?
💡 Как всё работает
Представьте, что вы открыли депозит под 12% годовых шесть месяцев назад. Доходность хорошая, но сегодня ставки есть и по 18%. Денег вы не потеряли, но могли заработать больше.
Теперь представьте, что хотите кому-то перепродать ваш депозит под 12%. Но ставки высоки, а значит у вас попросят скидку. Поэтому лучше получать проценты дальше и ждать погашения.
Возвращаемся к облигациям. Сейчас появились бумаги с более привлекательными ставками. Из-за этого «старые» облигации упали в цене, но по ним так же, как и раньше, можно получать купоны. Затем — реинвестировать в подешевевшие облигации, которые позже будут дорожать. Так вы сможете заработать не только на купонах, но и на разнице в стоимости.
🔍 Когда покупать
Аналитики считают, что сейчас. Рынок уже учёл возможное повышение ставки до 18%. Если оставят 16% и риторика ЦБ станет мягче, длинные облигации сильно подорожают.
И если купить перед снижением ставки, то можно заработать быстрее и больше. Но даже без дополнительных инвестиций высокие купоны обеспечат стабильный доход.
📱 Как подключить стратегию
В Альфа-Инвестициях: Инвестируй как профи -> Двойной Доход -> Подключение.
#чтокупить
@alfa_investments
Аналитики А-Клуба изучили акции Интер РАО и нашли три причины для покупки бумаг энергетического холдинга. Вот они 👇
Денежная. В «кубышке» Интер РАО 508 млрд руб. (из них 34 млрд руб. ушло на дивиденды). Это больше рыночной стоимости компании (~410 млрд руб.). Благодаря высоким ставкам по депозитам такая денежная подушка генерирует приличные процентные доходы. В прошлом квартале они превысили половину операционной прибыли.
Доходная. Холдинг зарабатывает в основном на сбыте электрической и тепловой энергии. Выручка за I квартал 2024 года — 392 млрд руб. (+10% к тому же периоду в прошлом году). Доходы могут увеличиться, если Интер РАО купит завод «Элсиб», замкнув цепочку производства оборудования для ТЭС.
Оценочная. Из-за огромной «кубышки» мультипликатор EV у энергетика отрицательный. При этом коэффициент P/E — 2,9х. И разница со средней исторической стоимостью компании довольно большая.
👉 Всё это говорит о том, что акции Интер РАО — хорошая идея для покупки.
#чтокупить
@alfa_investments
В июле акции под дивиденды можно покупать хоть каждый день. Перевернули календарь заранее и собрали для вас главные дедлайны самого жаркого месяца лета 🏹
Эти восемь бумаг обещают доходность 9,99% и выше (расчёт на 13:00 26 июня).
Больше акций для покупки под дивиденды здесь.
@alfa_investments
Столбик термометра наконец-то идёт вниз, но не польза на нашем канале! Встречайте топ-5 обзоров за эту неделю от экспертов Альфа-Инвестиций 😏
Наши аналитики 👇
📍 Выяснили, какие перспективы у акций Газпром нефти. Спойлер — 25%.
📍 Объяснили, как можно заработать на развивающихся рынках. Осторожно: высокий риск!
📍 Рассказали, чем заменить акции, которые нельзя покупать на ИИС.
📍 Разобрались, какие компании быстро закроют июльские дивидендные гэпы.
📍 Проанализировали, как чувствовали себя акции третьего эшелона в июне и есть ли в них перспективы.
Больше интересного — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
Доля Сбербанка в портфелях частных инвесторов в июне стала рекордной — 41,4% по обыкновенным и привилегированным акциям вместе 💪
Кажется, дело в самых больших за историю компании дивидендах — 33,3 руб. на бумагу. Дедлайн для покупки уже близко — 10 июля 👀 Между прочим, обыкновенные акции Сбербанка единственные, чья доля в народном портфеле выросла.
Что было с другими бумагами 👇
Северсталь и Магнит выбыли из рейтинга. Металлург заплатил щедрые дивиденды и временно не так интересен инвесторам. А акционеры ретейлера получат не так много, как хотели, — 412,13 руб. на бумагу. Рынок ждал сильно больше — до 970 руб. 🤷♀
Теперь в портфеле два новеньких — ТКС Холдинг и Ozon с долями по 3,9%. Банк «переехал» в Россию, у него хорошие финансовые результаты, а ещё он скоро объединится с Росбанком. Показатели маркетплейса быстро растут, а ещё ему разрешили «сменить прописку». Скорее всего, Ozon станет российским до конца 2025 года 👌
Доли Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза и Норникеля немного снизились — на 0,6–0,1 процентных пункта. Но их места в рейтинге остались прежними. Возможно, повлияло укрепление рубля: все компании — экспортёры 🤔
Яндекс и Роснефть победили в номинации «Стабильность»: и места в рейтинге, и доли не изменились. Посмотрим, что будет через месяц 🗓
❤️ Аналитики Альфа-Инвестиций провели эксперимент и нашли идею, как инвестировать, учитывая #народныйпортфель. Загляните!
@alfa_investments
Инфляция ускорилась, а ЦБ готов рассмотреть повышение ставки сразу на 1–2 п. п. Что делать инвестору? Обсудим уже сегодня вечером 🎙
Подключайтесь к трансляции на нашем канале в 18:00 мск 👌
🗣 Старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций Мария Потапова и руководитель направления по развитию продаж биржевых продуктов Альфа-Капитала Сергей Рогозин расскажут:
🟣 что будет с рынком, если ЦБ поднимет ключевую ставку;
🟣 какие бумаги могут прибавить, а какие не выглядят привлекательно;
🟣 как инвестору тратить меньше времени на выбор активов.
До встречи на эфире! ❤️
@alfa_investments
Держите семь акций, которые могут быть интересны после июньской распродажи 👇
За первый летний месяц индекс Мосбиржи просел на 2%. Аутсайдеры июньских торгов потеряли гораздо больше. Некоторые акции крупных и надёжных компаний подешевели более чем на 10%, и это повод для покупки 🤑
Выбор экспертов (здесь и далее в скобках — целевые цены и ожидания по доходности на год вперёд):
📍Магнит (8230 руб.; +29%)
📍Северсталь (1926 руб. +24%)
📍НЛМК (245 руб.; +37%)
📍Норникель (155 руб.; +20%)
У акций за пределами индекса Мосбиржи июньская просадка доходила до 20%. Бизнесы этих компаний устойчивы, поэтому и потенциал для роста котировок есть, говорят аналитики 💪 Они предлагают присмотреться к:
📍Группе «Мать и дитя» (1230 руб; +49%)
📍Южуралзолоту (1,29 руб.; +55%)
📍Globaltrans (780 руб.; +25%)
В третьем эшелоне котировки опускались почти на 30%. Тут, как обычно — это самый нестабильный сегмент рынка 🌊 По таким компаниям сложно давать прогнозы — слишком мало информации о бизнесах и слишком много рисков. Долгосрочным инвесторам лучше их избегать.
#чтокупить
@alfa_investments
📊 День начинается нейтрально: −0,02% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Снижаются котировки Ozon (−1,02%), Сургутнефтегаза (−0,85%) и префов Мечела (−0,59%). А прибавляют — Группы Позитив (+1,26%), Магнита (+0,73%) и Мосэнерго (+0,52%).
🆕 На рынок могут повлиять новости с Финансового конгресса ЦБ, который стартует сегодня. Он завершится 5 июля.
‼️ В 19:00 мск Росстат опубликует недельную инфляцию.
4⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи снова прибавил благодаря газовому сектору. Акции Газпрома (+4%) продолжили расти после подъёма тарифов на газ и объявления планов по поставкам газа на Восток. А Новатэк (+3,4%) увеличил экспорт СПГ в первом полугодии.
🏦 Объём торгов на Мосбирже (+2,6%) в июне вырос на 17,8% год к году, но по сравнению с маем просел на 9,5%. Обороты на валютном рынке −26% за месяц из-за остановки торгов долларом и евро. Торги акциями почти не изменились — 120,9 млрд руб. в день. По мнению наших аналитиков, результаты не сильно повлияют на бумаги площадки.
🇺🇸 Рынок акций США обновил исторический рекорд. Глава ФРС заявил о значительном прогрессе в борьбе с инфляцией. Но нужно убедиться, что она приближается к целевым 2%, чтобы перейти к снижению ставки. На ход торгов сегодня могут повлиять данные по заявкам на пособие по безработице и занятость в несельскохозяйственном секторе. Завтра биржи США не работают из-за Дня независимости.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Высокая ставка и рост коммунальных тарифов — вот причины заработать на акциях Интер РАО 💸
Аналитики сервиса Идеи наших гуру предлагают на этом заработать 🧐 Вот почему бумаги энергетика могут подорожать 👇
💸 Ключевая ставка высокая, а у Интер РАО солидная финансовая «подушка» — 357,3 млрд руб. по итогу I квартала. 85% этой суммы лежат на депозитах в банке. А значит, энергетик получит хорошие проценты.
💡 С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги, в том числе электроэнергию. Это поддержит финансовые результаты Интер РАО.
🏗 Компания планирует подписать контракты с Казахстаном на проектирование трёх ТЭЦ. В Кокшетау подготовительные работы должны начаться уже в этом году. Развитие бизнеса на зарубежном рынке позитивно повлияет на показатели.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
Как пользоваться идеями
#чтокупить
@alfa_investments
💪 Рынок акций с утра растёт: +0,3% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других прибавляют акции АФК «Система» (+1,09%), Магнита (+0,63%) и Полюса (+0,6%). А снижаются котировки Норникеля (−0,54%), Аэрофлота (−0,54%) и ПИКа (−0,46%).
🏦 Мосбиржа опубликует объём торгов за июнь. Он влияет на комиссионный доход площадки.
🛢 С утра нефтяные котировки +0,25%. Цены могут вырасти до $90 за баррель, считают наши аналитики.
⬆️ Россия нарастила экспорт СПГ в первом полугодии на 2,7% год к году — до 16,8 млн тонн. Это может поддержать котировки Новатэка.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Рынок акций прибавил. Рубль ослаб, а нефтяные котировки выросли, поэтому дорожали акции экспортёров: НЛМК (+2,3%), Роснефти (+2,1%), Норникеля (+2%), Лукойла (+1,6%). Лидером роста стал Газпром (+4,7%): с 1 июля выросли тарифы на газ, а глава компании подтвердил запуск дальневосточного маршрута в 2027 году.
✈️ Акции Аэрофлота потеряли 2,4% — это худший результат в индексе Мосбиржи. Всё потому, что Росавиация увеличит сборы с авиакомпаний для фонда капремонта аэродромов — примерно до 10-12 млрд руб. в год. А ещё в 2024 году могут снизиться пассажирские перевозки: по прогнозам, со 105 млн человек до 98,1 млн.
🇺🇸 В США рынок акций немного прибавил благодаря бигтехам: Apple (+2,9%), Microsoft (+2,2%), Tesla (6%). Другие секторы в основном снижались. Деловая активность в промышленности оказалась ниже ожиданий. Возможно, это позволит ФРС перейти к более раннему снижению ставки. Сегодня на ход торгов может повлиять число открытых вакансий.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона —ЕвроТранс — выпустил цифровой финансовый актив (ЦФА) с купоном 19% на 12 месяцев. Отличная возможность «припарковать деньги на заправке» на целый год под хороший процент 🅿️
📌 Главное о выпуске ЦФА ЕвроТранса
Срок: 12 месяцев (погашение 10 июля 2025 года)
Цена: 1000 руб.
Ставка: фиксированная — 19% годовых
Выплаты: каждый месяц
Доступен неквалифицированным инвесторам: при сумме инвестиций до 600 тыс. руб. в год
Вторичный рынок: можно продать после 11 июля 2024 года
Сбор заявок: до 15:00 мск 10 июля 2024 года
🔍 Как дела у компании
Евротранс владеет 55 обычными заправками под брендом «ТРАССА», 22 быстрыми зарядными станциями для электромобилей и работает уже больше 27 лет. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики.
Выручка в 2023 году +95% год к году — 126,8 млрд руб., EBITDA +92% — 12,3 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась втрое — до 5,2 млрд руб. Умеренная долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA на конец 2023 года — 3,0х против 4,5х в 2022 году.
У Евротранса высокий кредитный рейтинг A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
🎯 Стратегия развития на 2024–2026 годы: модернизация заправок, строительство девяти новых в зоне ЦКАД и увеличение парка бензовозов.
🤑 Как купить ЦФА ЕвроТранс
В приложении Альфа-Банка и нашем приложении для инвесторов до 15:00 мск 10 июля 2024 года.
‼️ При первом переходе к ЦФА приложение предложит создать цифровой кошелёк — это бесплатно. Потом можно посмотреть информацию по активу и купить его.
Что такое ЦФА
#чтокупить
@alfa_investments
🌞 День начинается неплохо: +0,43% у индекса Мосбиржи на 10:15 мск. Прибавляют котировки ТКС Холдинга (+1,28%), Сегежи (+1,07%) и префов Мечела (+1%). А снижаются — Globaltrans (−1,45%), Аэрофлота (−0,61%) и Полюса (−0,31%).
🛢 С утра нефть дорожает выше $85,5 за баррель: некоторые страны ОПЕК+ продолжат добровольно сокращать добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на III квартал. Котировки нефтяников могут прибавлять.
🏗 Сегодня завершается программа льготной ипотеки, которая поддерживала продажи девелоперов. Инвесторы могут быть осторожны с акциями застройщиков.
📊 По мнению наших экспертов, волатильность на валютном рынке останется повышенной. Прогнозы по курсу рубля на июль — здесь.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи закрылся в лёгком плюсе. Облигации дорожали, и это поддержало рынок акций. После просадки на фоне ограничений прибавили акции Новатэка (+4,1%). Росли и другие экспортёры: Роснефть (+1%), Газпром (+0,25%).
⛽️ Акционеры Сургутнефтегаза одобрили дивиденды: 0,85 руб. по обыкновенным акциям (+5,5%) и 12,29 руб. — по привилегированным (+1,4%). Доходность префов стала самой высокой на рынке — 18% по текущим котировкам.
🇺🇸 В США бигтехи увели рынок в минус: Amazon (−2,3%), Apple (−1,6%). Инфляция в мае замедлилась, но остаётся выше целевых 2%. А в ФРС по-прежнему сомневаются, что снижение будет устойчивым. Сегодня инвесторы ждут данные деловой активности в промышленности.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Событий, которые могут заставить нас отказаться от кино в субботу, очень немного. Но сегодня как раз одно из таких: наш канал отмечает свой третий день рождения 🎉
Последний год, кажется, первый, когда мы могли хоть немного выдохнуть 😮💨
Смотрите сами: с конца июня 2023-го наш индекс риска ни разу не поднимался выше восьми. Хотя раньше бывало всякое — даже несколько раз приходилось ставить «десятку».
За последний год было пару «двоек», а чаще всего на табличке с индексом наши подписчики видели цифру «6». В среднем индекс риска за последний год — 4,7.
А ещё мы опубликовали 135 постов с разными идеями от наших аналитиков. Например, Идеи наших гуру в среднем могли принести вам больше 70% годовых 🤑
Ну и, конечно, кино. Каждую субботу мы с вами смотрели классные фильмы про экономику и не только. За год было целых 50 кинопостов! (кстати, очередной будет завтра) 📺
В общем, наша редакция надеется, что всё это не зря. Мы провели весёлый и продуктивный год!
А вы как думаете? Расскажите нам историю про Альфа-Инвестиции! Может быть, вы заработали на идее наших аналитиков? Или посмотрели какое-то кино, которое изменило вашу жизнь?
Вот тут мы собираем истории про наш канал, потом выберем самые интересные и опубликуем! Не проходите мимо и порадуйте нас своими рассказами 😍
@alfa_investments
На рынке цифровых финансовых активов пополнение — выпуск от девелопера Эталон 🏗
ЦФА выглядят привлекательно: ежемесячные купоны и доходность 19,5% годовых. Активы погасят через год — 4 июля 2025 года. Поучаствовать в размещении могут как «квалы», так и неквалифицированные инвесторы, а для вложений хватит 1000 руб.
👀 Чем интересна компания
Эталон — один из крупнейших застройщиков в стране. Работает в девяти регионах и ввёл в эксплуатацию уже больше 9 млн кв. м недвижимости. Рыночная цена активов на конец 2023 года — 303 млрд руб., а земельный банк с учётом пополнения в этом году — около 8 млн кв. м.
У девелопера хороший кредитный рейтинг — ruA- от Эксперт РА. А ещё — неплохие финансовые результаты за 2023 год (сравнения год к году) 👇
📌 новые продажи +87% — до 547 тыс. кв. м;
📌 выручка +10% — до 88,8 млрд руб.;
📌 EBITDA +9,7% — до 18,1 млрд;
📌 рентабельность EBITDA = 20%;
📌 чистый долг/EBITDA = 1,9х
🤔 Как вложиться
Принять участие в выпуске можно в приложении Альфа-Банка и нашем приложении для инвесторов. Заявки принимаем до 15:00 мск 5 июля.
‼️ При первом переходе к ЦФА приложение предложит создать цифровой кошелёк — это бесплатно. Потом можно посмотреть информацию по активу и купить его.
Что такое ЦФА
#чтокупить
@alfa_investments
📈 День начинается приятно: +0,17% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Прибавляют котировки Русагро (+1,52%), ФСК — Россети (+1,5%) и ВТБ (+1,32): за пять месяцев 2024 года чистая прибыль банка = 233,4 млрд руб. по международным стандартам. Отстают от рынка бумаги Мосэнерго (−0,38%), Эн+ Груп (−0,04%)и Транснефти (−0,03%).
🆕 Биофармацевтическая компания Промомед официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.
📑 Больше 20 компаний проведут собрания акционеров, где в том числе рассмотрят дивиденды. Например, Роснефть, Сургутнефтегаз, Магнит, Диасофт. Чьи акции можно купить под выплаты, рассказали наши аналитики.
4️⃣ Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Рынок акций остался на месте благодаря финансовому сектору: МКБ (+2,94%), Сбербанк (+0,8%), Мосбиржа (+0,01%). Все остальные ушли в минус из-за укрепления рубля: Газпром (−1,15%), Норникель (−1,1%), Татнефть (−0,8%).
💸 Рубль прибавлял на фоне налогового периода: юань подешевел до 11,5 руб, доллар — до 84,96 руб. Но это ненадолго, считают наши эксперты. С 1 июля ЦБ снизит продажи валюты с 11,8 млрд руб. в день до 8,4 млрд руб. по операциям, связанным с ФНБ. А с учётом операций в рамках бюджетного правила в начале июля продажи составят всего 4,7 млрд. Это приостановит укрепления рубля.
🇺🇸 В США рынок акций почти не изменился. Инвесторы осторожны в ожидании инфляции за май — её опубликуют сегодня. На рынок могут влиять дебаты кандидатов в президенты: итоги выборов отразятся на экономике страны и геополитике.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
IPO ВИ.ру (бренд — ВсеИнструменты.ру) стартовало!
🛠 ВИ.ру — самый большой онлайн-гипермаркет на DIY-рынке: товаров для дома, стройки, ремонта и дачи. Размещение станет первым в сегменте e-commerce с 2020 года.
💸 Диапазон цен на IPO — 200–210 руб. за акцию. Капитализация — 100–105 млрд руб. Аналитики Альфа-Банка оценивают акционерный капитал дороже — в 151–175 млрд руб. А значит, акции могут подорожать на 50–75% к цене размещения 🔥
📲 Если хотите поучаствовать — добро пожаловать в наше приложение для инвесторов и Альфа-Инвестиции Онлайн. Заявки принимаем до 14:00 мск 4 июля. Минимальная сумма вложений — 200 руб.
Вчера на нашем канале прошёл эфир с представителями компании. Они рассказали:
📍 как устроен бизнес и кто на рынке главный конкурент;
📍 на какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы;
📍 какие планы по развитию и почему фокус — на B2B-продажах.
Больше о компании можно почитать здесь. Или послушать запись эфира — делимся ею с вами ❤️
@alfa_investments
📉 Российский рынок акций слегка снижается: −0,14% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других снижаются котировки Ozon (−0,9%), МКБ (−0,82%) и привилегированных акций Мечела (−0,73%). Растут бумаги ТКС Холдинга (+0,71%), привилегированные акции Сбербанка (+0,1%) и Магнита (+0,09%).
‼️ ВИ.ру (бренд — ВсеИнструменты.ру) установила цену акций на IPO — 200–210 руб. за бумагу. Торги на Мосбирже стартуют 5 июля.
📑 Диасофт опубликует результаты за финансовый год, закончившийся 31 марта. Собрания акционеров проведут Русал, Татнефть, Инарктика и Абрау-Дюрсо.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс Мосбиржи прибавил. Ослабление рубля подтолкнуло вверх экспортёров. Газпром (+1,8%) договорился о проработке поставок в Иран, а Сбербанк (+1,5%) скоро выплатит дивиденды: дедлайн для покупки акций — 10 июля.
🏦 Акции ВТБ (+5,8%) второй день в лидерах роста в индексе. Возможно, дело в закрытии коротких позиций перед обратным сплитом. Цена акций с 15 июля вырастет в 5 тыс. раз.
⬆️ Недельная инфляция ускорилась с 0,17 до 0,22%, а годовая — до 8,6%. С июля подорожают тарифы ЖКХ, это тоже отразится на инфляции. Если ситуация не изменится, ЦБ повысит ставку 26 июля, считают наши аналитики.
🗽 В США торги завершились в лёгком плюсе. Акции сдерживает рост доходностей 10-летних гособлигаций в ожидании инфляции за май, которую опубликуют завтра. Её учитывает ФРС, когда принимает решение по ставке.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Готовимся к IPO онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру: обсудим детали размещения в прямом эфире 🎙
Уже сегодня в 18:30 мск прямо здесь, в нашем канале. Вот место для ваших вопросов ⬅️
О чём поговорим 👇
📌 почему компания решила выйти на Мосбиржу;
📌 акции продадут акционеры или будет допэмиссия;
📌 ждать ли инвесторам дивидендов.
Вот почему IPO выглядит интересно (сравнения — год к году) 👇
🔺 ВИ.ру (бренд ВсеИнструменты.ру) — лидер онлайн-рынка товаров для стройки, дома и ремонта. По данным Data Insight, занимает седьмое место на российском рынке e-com. 97% выручки приносит онлайн-торговля.
🔺 У компании более 1000 пунктов выдачи заказов больше чем в 300 городах. Ассортимент — свыше 1,5 млн уникальных товаров. Это почти в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента.
🔺 За 2021–2023 годы выручка в среднем прибавляла 53,5% в год. За 2023 год выручка = 133 млрд руб., а заказов стало больше на 45% — 23 млн. 63% доходов приносят B2B-продажи. В ближайшие годы компанию планирует нарастить их долю до 90%.
🔺 За четыре месяца 2024 года выручка +42% — до 49 млрд руб. EBITDA выросла более чем в 1,5 раза — до 4,2 млрд руб., а её рентабельность = 8,5%. Чистый долг/EBITDA на 30 апреля = 1,8х.
🔺 По прогнозам аналитиков Альфа-Банка, доля компании на рынке вырастет с 2,3% до 6,5% к 2030 году, а в В2В сегменте — с 3,3% до 10%. Выручка в ближайшие пять лет в среднем будет прибавлять 31% ежегодно, а доля B2B-продаж в ней увеличится до 85%.
⚠️ Какие риски? Спрос на товары, а значит, и выручка, могут снизиться, если упадёт активность в строительстве. Онлайн-продажи могут расти не так быстро, как прогнозируют эксперты. А ещё высокая инфляция может снизить рентабельность.
❤️ По мнению аналитиков Альфа-Банка, финансовые результаты ВИ.ру останутся устойчивыми. У компании большой ассортимент продукции, налажена работа с поставщиками, а цены корректируются с учётом ситуации на рынке. Справедливая стоимость бизнеса (EV) ВИ.ру — 211–235 млрд руб., считают наши эксперты.
@alfa_investments