118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Пусть в эту морозную пятницу ваши сердца согреют подарки! ❤️ Ну или хотя бы радость за наших новых победителей 😏
Вот эти счастливчики: @ niko•••, @ KsGrodsk•••, @ inessa•••, @ irulyaponomar•••, @ kalim•••! 🎉
Они получат портфели из акций, которые выбрали наши аналитики. Каждый портфель — примерно на 20 000 руб. Как себя чувствовали подарочные акции на этой неделе, когда индекс Мосбиржи потерял 1,7% 👇
📍 Совкомфлот (−1,3%). Бумаги снова лучше рынка, что совсем неудивительно: долгосрочные контракты и высокий спрос на морские перевозки нефти никуда не делись ✔️
📍 ММК (−2%). У металлурга хорошая рентабельность по EBITDA — 25%, а ещё растут выручка и прибыль. Инвесторы очень ждут новостей по дивидендам — они могут быть довольно высокими 💸
📍 Магнит (−2,1%). У акций коррекция на уровне рынка, а перспективы по-прежнему хороши: аналитики Альфа-Банка ждут роста котировок больше чем на 30% в течение года 😱
📍 Сургутнефтегаз, привилегированные акции (−2,3%). Он уже заработал солидную прибыль и может скоро поделиться ею с акционерами. А ещё у компании много денег на счетах 😎
📍 Сбербанк (−2,5%). Акции росли в ожидании новой стратегии и дивидендной политики, а потом немножко скорректировались. Ждём рентабельность капитала на уровне 22% и дивиденды не ниже 50% от чистой прибыли 💰
Получить такой портфель легко: оставайтесь в подписчиках канала и регистрируйтесь на розыгрыш 👌 Акции зачисляем на брокерский счёт в Альфа-Банке — его можно открыть и после победы в розыгрыше.
Новые результаты — в следующую пятницу! 📆
@alfa_investments
⚡️Альфа-Банк запускает телеграм-канал Немалый бизнес⚡️
Это канал о предпринимателях, которые всё делают не так — не боятся смелых идей и живут вне стереотипов 👀
Здесь не будет бизнес-секретов и банальных правил жизни миллионеров. А ещё не будет рецептов, как заработать миллион рублей за час.
Здесь — опыт настоящих предпринимателей, у которых, порой, не всё идеально. Их ошибки и развитие ❤️
Скоро в канале появятся первые истории, а вы сможете рассказать о своём деле на всю страну ✨
@aaaa_business
До Нового года осталось 24 дня, но ещё можно (и нужно!) открыть индивидуальный инвестиционный счёт. Ведь с 2024 года многое изменится 👇
Сначала напомним, чем ИИС отличается от обычного брокерского счёта: за инвестиции с него положен налоговый вычет на сумму взноса или сумму прибыли. Но выводить деньги с этого счёта нельзя, а если закрыть его раньше, чем через три года — налоговой льготы не будет.
А теперь две причины не тянуть с открытием ИИС 👇
1️⃣ Получить 13% от суммы вложений уже в следующем году 🤑
Для этого нужно открыть и пополнить счёт до конца декабря. А уже весной можно оформить налоговый вычет типа А — со взноса. Напомним: вычет полагается с суммы до 400 тыс. руб. — то есть получится не более 52 тыс. руб.
2️⃣ Получить выбор между разными типами ИИС 👌
С января можно будет открывать только счёт нового типа с другими условиями — ИИС-3. Он даст право сразу на два налоговых вычета: ежегодно возвращать 13% от суммы взносов, как сейчас, и не платить при закрытии счёта налог с прибыли до 30 млн руб. 🔥 Но вот закрыть такой счёт и воспользоваться деньгами можно будет только через пять лет (постепенно срок увеличится до 10 лет). Согласитесь, не все готовы столько ждать ⏳
Кстати, есть возможность потом просто заменить тип ИИС на новый, если вдруг захочется. А значит, счёт всё равно лучше открыть сейчас — смотрите первый пункт 👆
Открыть счёт можно в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн ❤️
@alfa_investments
Годовая инфляция в России уже превысила прогноз ЦБ в 7,5%. Посмотрим, как изменились цены на вкусное 😋
Фастфуд подорожал на 9,5%
По данным ЧекИндекс, столько прибавил средний чек в точках быстрого питания за январь — октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средний чек на шаурму прибавил 7%, на роллы — 9%, а на пиццу — 10% 🔼
Борщ — на 7,7%
По статистике, это блюдо на семью из четырёх человек в IV квартале этого года обойдётся минимум в 163,7 руб. 🤔 Если считать по самым дешёвым продуктам в каждой категории, убрать приправы и заменить говядину на курицу. А год назад хватило бы 151,94 руб. Важно, что это средний показатель по стране — в разных регионах цены отличаются очень сильно 🔍
Голубцы — на 7,18%
На столько выросли траты для приготовления порции голубцов в Москве с сентября 2022 года по сентябрь 2023. Больше всего прибавила цена капусты — почти 47% 😱 Растительное масло подешевело, но для голубцов капусты всё-таки нужно больше, чем масла.
Все блюда подорожали близко к официальной инфляции. Но в каждом кошельке — инфляция своя, которая может сильно отличаться от статистики 🛍
#съедобнаяинфляция
@alfa_investments
В ноябре индекс Мосбиржи снизился на 1,1% после октябрьского роста. Лишь один сектор из десяти оказался в плюсе 👇
Это информационные технологии 🔝
Сектор подрос за счёт Ozon: бумаги прибавили +8,85% за месяц. Товарооборот компании в III квартале вырос в 2,4 раза год к году. Свой вклад внесли и акции ВК (+6,15%). ИТ-компания переехала в Россию и прибавила в выручке за III квартал 37% год к году.
Меньше всех потерял нефтегаз 🛢
Инвесторы покупали бумаги нефтяников в ожидании дивидендов: Лукойл (+1,2%), Роснефть (+1,7%), префы Сургутнефтегаза (+3,4%). Но в минус сектор утянули газовые компании. Проект Новатэка (−9%) «Арктик СПГ 2» попал под ограничения, а Газпром (−2,8%) пока не восстановился после потери европейского рынка 📉
И ещё финансы 🏦
У него просадка побольше, но всё же меньше остальных секторов. Прибавляли акции Мосбиржи (+5,3%): у неё растут процентные доходы при высокой ключевой ставке. А ещё подросли бумаги МКБ (+8%) и Сбербанка (+3,4%). В минусе оказались акции ВТБ (−5,65%) и СПБ биржи (−44%).
А вот у кого максимальные потери ‼️
Больше всех просели котировки электроэнергетиков: Интер РАО (−3,12%), ФСК Россети (−9,2%). Сказался рост ключевой ставки. ФСК особенно тяжело: у компании отрицательный денежный поток, и, возможно, ей придётся брать кредиты под высокие проценты 🛍
Транспортный сектор утянуло вниз Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, группа Fesco): котировки потеряли 13,6%. Всё потому, что ставки фрахта снизились 🔽 Бумаги другого перевозчика, Совкомфлота, не пострадали благодаря долгосрочным контрактам: +6%. Но сектор от падения это не спасло.
В секторе металлов и добычи ноябрьская распродажа сильнее всего задела сталеваров: НЛМК (−8,9%), Северсталь (−6,4%). Ещё теряли акции Русала (−6,84%). Остальные бумаги чувствовали себя получше. Хотя, по мнению аналитиков Альфа-Банка, на рынке угля перспективы слабоваты 😔
@alfa_investments
Сбербанк сохранит правило выплачивать акционерам 50% чистой прибыли в виде дивидендов, сообщил глава банка. Но инвесторов эта новость не впечатлила 🤷♀️
Сегодня банк представляет инвесторам новую стратегию до 2026 и дивидендную политику, которую набсовет должен был утвердить вчера 👌 Глава банка Герман Греф сказал так 👇
«На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность нашего капитала, которая должна быть выше 22%. Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%. И мы должны будем обеспечить высокий уровень выплаты дивидендов на уровне 50% нашей чистой прибыли».
Возможно, инвесторы рассчитывали на что-то большее. Они продают акции Сбербанка сегодня с самого утра, но на 11:26 мск бумаги теряют уже 2,3% 📉
@alfa_investments
Золото в России не заканчивается, а в мире — дорожает 🌟
Это повод заработать на акциях нового золотодобытчика на Мосбирже — компании Южуралзолото, или ЮГК, считают аналитики сервиса Идеи наших гуру. Вот все их аргументы 👇
📈 Цены на золото недавно обновили исторический максимум, и у них хорошие перспективы роста. Рынок ждёт снижения ставки ФРС в следующем году, а это один из главных факторов, влияющих на золотые цены. Подорожание металла выгодно российским золотодобытчикам. Наш фаворит — Южуралзолото.
🏭 Компания запустила горно-обогатительный комбинат на месторождении «Высокое». Проектная мощность первой очереди — 4 тонны золота в год. Это около 30% от всей годовой добычи Южуралзолота: комбинат серьёзно поддержит показатели предприятия.
🚩 Российские геологи продолжают находить новые месторождения золота. В 2023 году в стране открыто ещё 121 месторождение. Это хорошо для золотодобытчиков.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
Эфир компании Софтлайн: 🔥 за честность. Советуем послушать запись, если не успели подключиться онлайн!
🎙 Директор по связям с инвесторами ИТ-компании Александра Мельникова и финансовый директор Артём Тараканов ответили на самые острые вопросы инвесторов в преддверии вторичного размещения акций. Они рассказали:
📌 чем объясняется динамика акций компании с момента начала торгов в сентябре;
📌 зачем Софтлайну проводить SPO;
📌 какие перспективы у бизнеса и ждать ли дивидендов.
🔎 Кстати, вчера Софтлайн улучшил прогнозы своих финансовых показателей по итогам 2023 года. Например, теперь компания ждёт не меньше 3,5 млрд руб. скорректированной EBITDA вместо 3 млрд руб.
🔔 Завтра в 15:00 мск мы заканчиваем принимать заявки на участие в SPO. Если надумали поучаствовать — заходите в наше приложение для инвесторов. Цена размещения — от 140 до 149, 84 руб. за акцию. Вложить можно от 3000 руб.
@alfa_investments
Первое IPO крупного банка за восемь лет: почему это нельзя пропустить 🤩
В декабре на Мосбиржу выходит Совкомбанк (входит в топ-10 в стране по активам). Российские банки давно не проводили IPO, последним был МКБ в 2015 году 🗓
📲 Заявки на участие собираем в приложении для инвесторов до 15:00 мск 14 декабря. Цена одной акции от 10,5 до 11,5 руб., а минимальная сумма участия — 1150 руб. Совкомбанк разместит около 4% акций и рассчитывает привлечь 10 млрд руб.
А вот что думают о нём аналитики Альфа-Банка 👇
🏦 Совкомбанк может соперничать с публичными банками. Маржинальность корпоративного бизнеса не хуже, чем у Сбербанка, а по картам рассрочки «Халва» — выше, чем у Тинькофф по кредиткам. В итоге рентабельность капитала у Совкомбанка выше, чем у конкурентов: 51% за 9 месяцев 2023 года и 36% в среднем за 10 лет.
🏦 Для IPO банк оценил себя скромно, чтобы его участники могли заработать на росте акций, говорил совладелец банка Cергей Хотимский. Цена акций соответствует капитализации в 200–219 млрд руб., а аналитики Альфа-Банка считают справедливой стоимость от 318 до 408 млрд руб. Это примерно на 60–90% выше, а значит, у акций есть хороший потенциал роста.
🏦 Совкомбанк хочет направлять на дивиденды 25–50% чистой прибыли по международным стандартам.
❤️ Это качественный эмитент с многолетней историей прибыльного роста — резюме аналитиков Альфа-Банка. Заявок на IPO уже больше, чем размещаемых акций.
🎙 Больше информации для принятия решения будет в прямом эфире 6 декабря. Наши эксперты зададут самые важные вопросы представителям Совкомбанка. Свой вопрос вы можете оставить здесь. Следите за новостями в нашем канале!
@alfa_investments
Люди по-прежнему выбирают инвестиции в недвижимость, а не в ценные бумаги, показывает статистика сбережений домохозяйств. Даже жаль, что наш канал не про недвижимость. Но мы пытаемся 🏡
Понять, что движет людьми, помогает исследование Альфа-Капитала по рынку недвижимости. Вот его краткая версия 👇
Главное топливо для рынка — ипотечные кредиты. За сентябрь выдача ипотеки с господдержкой прибавила 28% до максимума за всё время существования программы! Что случилось? Это эффект ожиданий роста ставки по госпрограммам и повышение порога первоначального взноса. Люди поспешили вложиться на нынешних условиях 🤑
Что ещё увидели эксперты:
🏙 Спрос на новостройки в III квартале достиг пика: поставлен рекорд по договорам долевого участия (+107% г/г.).
🏗 Финансирование долевого строительства (счета эскроу) за квартал стало рекордным. Поэтому застройщики не снижали темп и активно запускали новые проекты.
📊 В октябре был исторический максимум стартовавших проектов – 5,6 млн кв. м (+73% к октябрю 2022 г.).
📈 Рост цен на новостройки ускорился (+4,1% за квартал) под влиянием ажиотажного спроса.
❓ Но аналитики Альфа-Капитала уже заметили замедление выдачи ипотеки с господдержкой в октябре 🍁 Что будет дальше? Стоит ли выходить на рынок недвижимости в такой ситуации? И как выгодно инвестировать на нём?
На эти вопросы ответят Иван Велесевич, директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Капитала, и Никита Швед, руководитель Дирекции фондов недвижимости ГК «Самолёт» на вебинаре «Как инвестировать в недвижимость?».
📆 Когда? 5 декабря в 18:00 мск
🚩 Где? В телеграм-канале @alfacapital
✏️ Регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot
@alfa_investments
Инвесторы на этой неделе с замиранием сердца следили, удастся ли министрам стран ОПЕК+ собраться на встречу. От этого зависели котировки топлива 🛢
Ведь на повестке был вопрос, как сдержать падение цен на нефть 📊 Но встречу пришлось перенести с 26 ноября на 30-е, да и эта дата висела на волоске. Такого не было со времён пандемии. Всё упёрлось в позицию стран Африки. Они хотели увеличить свои квоты на добычу 🙏
В итоге, когда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, эти меры не слишком впечатлили инвесторов. Похоже, некоторым африканским странам всё же удалось добиться своего 🥳
Нефтяная отрасль в Африке — тяжёлая история. Войнам за сырьë посвящëн документальный фильм 2013 года «Большие люди», который спродюсировал Брэд Питт. В центре сюжета — небольшая фирма из Далласа, обнаружившая в Гане крупное месторождение нефти. И эта находка перевернула мир 🙃
По мнению журнала Variety, масштаб фильма не уступает другой драме про чëрное золото — оскароносной «Нефти» Пола Томаса Андерсона 📺
#планнавыходные
@alfa_investments
Наш прямой эфир уже идёт! 🎙
Прямо сейчас обсуждаем с ИТ-компанией Софтлайн предстоящее вторичное размещение акций. Присоединяйтесь к трансляции!
@alfa_investments
Эфир перед SPO Софтлайна уже через несколько часов 🎙
Ведущий российский поставщик ИТ-решений проведёт на Мосбирже вторичное размещение акций 🖥
Чтобы вы могли принять взвешенное решение об участии в размещении, все волнующие инвесторов вопросы зададим представителям компании в прямом эфире. У нас в гостях:
📌 Артём Тараканов, финансовый директор Софтлайна;
📌 Александра Мельникова, директор по связям с инвесторам Софтлайна.
C ними будут общаться эксперты Альфа-Инвестиций:
✦ Антон Покатович, руководитель направления анализа финансовых рынков;
✦ Сергей Караханян, начальник управления инвестиционного консультирования.
❓ Ваши вопросы можно оставить здесь, мы постараемся их задать.
⏰ До встречи в 16:30! Подключайтесь к трансляции в нашем канале.
📲 А если решитесь — заявки на участие в SPO принимаем в нашем приложении для инвесторов до 15:00 мск 6 декабря. Цена размещения — от 140 до 149, 84 руб. за акцию.
@alfa_investments
📉 Сегодня день начинается с негатива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,39%, в основном за счёт Ростелекома (−7,71%): вчера был последний день покупки акций компании под дивиденды. Также проседают бумаги Ozon (−1,18%), Globaltrans (−0,88%) и ВТБ (−0,59%). А прибавляют — Русала (+0,6%), ФСК ЕЭС (+0,54%) и Полюса (+0,44%).
🏦 Сегодня Совкомбанк объявил, что проведёт IPO с 1 по 14 декабря. Цена размещения составит 10,5–11,5 рублей за акцию. Банк оценивается в 200–219 млрд руб., это близко к уровню Московского кредитного банка в 260 млрд руб.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние происшедших накануне событий 👇
📉 В четверг индекс Мосбиржи продолжал медленно снижаться: Северсталь (−2,2%), Норникель (−1,1%). Инвесторы осторожничали из-за высокой инфляции: она уже превысила прогноз ЦБ в 7–7,5%, и регулятор может поднять ключевую ставку 15 декабря сразу на 200 б. п. — до 17%.
🛢 Нефтяные котировки вчера резко снизились. Всё потому, что новые меры ОПЕК+ по сокращению добычи оказались слабее ожиданий. В I квартале следующего года картель будет сокращать добычу на 0,9 млн баррелей в сутки быстрее. Рынок ждал уровня свыше 1 млн баррелей в сутки.
🤔 Возможно, именно эти новости повлияли на акции Роснефти. Несмотря на неплохой отчёт, котировки просели на 1,5%.
🗽 Фондовый рынок в США вчера прибавлял. Рост личных расходов замедлился до уровней июня 2021 года, и это воодушевило инвесторов. Сегодня они ждут позитивных новостей на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла. Также на ход торгов могут повлиять данные о деловой активности в производственном секторе.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Котировки Совкомфлота обгоняют рынок. Со времени нашего обзора в июне акции подорожали на 40%, а индекс Мосбиржи прибавил только 14%. Когда же это закончится?
По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, у акций судоходной компании ещё есть потенциал для роста. Прежние факторы в силе, а вот и новые детали 👇
💰 Компания объявила дивиденды за 9 месяцев — 6,32 руб. на акцию, доходность — 5%. А с учётом перспектив могут быть выплаты и по итогам года. Это поддержит котировки.
📊 Акции компании войдут в базу расчёта индекса Мосбиржи — спрос на бумаги может вырасти.
💸 У Совкомфлота неплохие результаты за 9 месяцев (сравнение — год к году). Выручка = $1,758 млрд (+26%), EBITDA = $1,242 млрд (+68%), а рентабельность по EBITDA — 79%. Результаты в долларах за III квартал немного снизились по сравнению со II кварталом, потому что ставка фрахта стала меньше. Но в рублях всё равно будет рост.
🔝 Совкомфлот остаётся ключевым игроком в поставках российской нефти на Восток. Компания нарастила объём долгосрочных контрактов на аренду судов. Ожидаемая выручка по таким контрактам в 2024 году — $1,1 млрд.
⚠️ Есть и риски. Финансовые показатели Совкомфлота могут ухудшиться, если ставка фрахта продолжит снижаться. А ещё компании не слишком выгодно укрепление рубля.
❤️ Котировки Совкомфлота продолжат обгонять рынок, считают аналитики Альфа-Инвестиций. У компании уникальное положение в отрасли, высокий спрос на её суда сохранится в ближайшие кварталы, а большая доля долгосрочных контрактов поддержит рентабельность.
@alfa_investments
А вы знали, что «Совкомбанк» означает «Современный коммерческий», а не «Советский коммунистический» банк? 🤓
Хотя бы потому, что скоро он выходит на IPO! 📆
А ещё у него высокая рентабельность капитала, устойчивый рост бизнеса и перспективы дивидендов.
🎙 Обо всём, что интересует инвесторов в преддверии размещения, в прямом эфире Альфа-Инвестиций рассказал управляющий директор банка Андрей Оснос. Например 👇
👉 как Совкомбанк зарабатывает на самом знаменитом своём продукте — карте Халва;
👉 почему необычная структура акционеров банка — это плюс;
👉 как влияет на бизнес «аура пенсионного банка»;
👉 почему Совкомбанк консервативно оценил себя при размещении.
🎙 Публикуем запись эфира, если вы не успели подключиться. Кажется, там есть всё, что нужно, для принятия решения об участии в IPO. Дополнительная информация о размещении здесь.
📲 Заявку на участие в IPO можно подать в приложении для инвесторов до 15:00 мск 14 декабря. Цена одной акции от 10,5 до 11,5 руб., а минимальная сумма участия — 1150 руб.
@alfa_investments
🌱 День на российском рынке начинается бодро: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,53%. Инвесторы продолжают покупать акции Норникеля (+1,4%) после вчерашнего решения акционеров провести дробление акций в соотношении 1 к 100. Ещё дорожают бумаги HeadHunter (+2,8%) и Globaltrans (+1,68%). Снижаются акции МКБ (–0,67%), Русагро (–0,44%) и Ростелекома (–0,39%).
💰 Сегодня рубль продолжил укрепляться: утром доллар стоил меньше 92 руб., но потом снова превысил эту отметку. А нефть дорожает после нескольких сессий спада. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, в ближайшее время на рынке ещё может быть волатильность, но долгосрочные перспективы у нефти позитивные.
🛒 Вечером Росстат объявит инфляцию за ноябрь. Но согласно еженедельным данным, на 4 декабря годовой рост цен уже достиг 7,52% — выше прогноза ЦБ на 2023 год. Из-за этого ЦБ может 15 декабря поднять ставку с 15 до 17%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
🔎 Ещё сегодня инвесторы ждут решения акционеров Полиметалла. Компания собирается обменять заблокированные на Мосбирже акций на бумаги на казахстанской бирже. Когда это предложение только появилось, акции золотодобытчика просели.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔻 Индекс Мосбиржи в четверг снова снизился по всем секторам: Сбербанк (–0,9%), Лукойл (–0,64%), Магнит (–1,8%), ММК (–1,8%). Зато хорошо прибавили бумаги Газпрома (+2,92%) после новостей о том, что изменение коэффициентов долговой нагрузки не должно повлиять на дивиденды монополии.
🇺🇸 В США торги прошли позитивно, спрос на акции бигтехов вернулся. В следующую среду пройдёт заседание ФРС по ставке. Аналитики ждут её сохранения.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Дивиденды, рентабельность капитала, искусственный интеллект — главные слова про стратегию Сбербанка до 2026 года 🔥
Аналитики Альфа-Банка изучили её и повысили целевую цену по акциям Сбербанка до 365 руб. Это значит, что бумаги могут подорожать на 36% в течение года.
Вот почему 👇
💚 Сбербанк собирается удерживать рентабельность капитала выше 22%. Это рекорд — раньше цель была 17–20%. Банку помогает тренд на рост кредитования. А ещё у него качественные кредиты 💼
💚 По расчётам аналитиков, дивидендная доходность акций будет выше 12,9% в год. Новая дивидендная политика отводит на выплаты акционерам не менее 50% прибыли по международным стандартам. А она будет прибавлять по 9% ежегодно, считают наши эксперты 🌱
Но даже если прибыль снизится, Сбербанк сможет не уменьшать дивиденды благодаря высокому уровню достаточности капитала. Банк просто будет платить акционерам больше половины прибыли, как это уже было в 2020 и 2022 годах 👍
💚 Важная часть новой стратегии — отношения с клиентами, а это 108 млн человек и больше 3 млн компаний. Сбербанк собирается научиться предсказывать их потребности с помощью искусственного интеллекта, чтобы предлагать им подходящие продукты. Кстати, не только банковские.
⚠️ Риски тоже есть. Планам Сбербанка могут помешать изменения в геополитике и макроэкономике, ужесточение налогового режима, проблемы с наймом и удержанием сотрудников, ухудшение качества активов.
@alfa_investments
📉 День начинается с негатива: на 10:20 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,23%. В основном за счёт Русгидро (−1,93%), ММК (−0,82%) и X5 Group (−0,6%). А растут котировки TCS Group (+1,2%), Сбербанка (+0,99%) и ВТБ (+0,88%).
📊 С утра цена на нефть прибавляет 0,5% после заметного снижения.
💸 Сегодня акционеры Норникеля должны утвердить дивиденды и дробление акций. Компания объявила, что проведёт сплит бумаг в соотношении 1 к 100 и выплатит по 915,33 руб. на акцию. А ещё сегодня последний день, чтобы купить акции Инарктики и Евротранса под дивиденды.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
👇 Индекс Мосбиржи обновил минимум с сентября. Распродажи прошли во всех секторах: Сургутнефтегаз (−5,7%), Яндекс (−4%), Лукойл (−1,5%), Газпром (−1,1%). Сбербанк просел на 4,2%: вчера он представил стратегию банка и сохранил дивиденды на прежнем уровне.
🛢 Нефтяные котировки приблизились к $74 за баррель. Возможно, цена пойдёт вверх, когда ОПЕК+ сократит добычу сырья в I квартале 2024 года.
‼️ Также вчера падали цены и на другие биржевые товары. Рынок беспокоит перспектива глобальной экономики после снижения прогноза Moody’s по рейтингу Китая.
🗽 На рынок акций в США вернулись распродажи: больше всего теряли энергетики и бигтехи. Всё из-за ситуации в Китае: экономики тесно связаны торговыми отношениями. Однако доходность облигаций в США продолжает падать: инвесторы ждут, что ФРС начнёт снижать ставку уже весной.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Совкомбанк: прямой эфир перед IPO уже сегодня вечером! 🎙
Жара на Мосбирже продолжается и зимой ❄️ Впервые за восемь лет свои акции там размещает крупный банк. Заявок на IPO Совкомбанка уже в первый день было больше, чем предлагаемых акций 🔥
🎤 Мы пригласили к нам на прямой эфир Сергея Хотимского — совладельца, первого заместителя председателя правления, члена наблюдательного совета Совкомбанка, а также управляющего директора банка Андрея Осноса. Расспросим их обо всём, что интересует инвесторов.
📆 Когда? Сегодня, 6 декабря, в 18:30 мск
🚩 Где? Прямо здесь, в канале Альфа-Инвестиций. Просто присоединяйтесь к трансляции.
🎙 Ведущий эфира: Антон Покатович, руководитель направления анализа финансовых рынков Альфа-Инвестиций.
❓ Ваш вопрос можно оставить здесь. Самые интересные постараемся задать.
📲 А если вы уже решились, заявку на участие в IPO можно подать в приложении для инвесторов до 15:00 мск 14 декабря. Цена одной акции от 10,5 до 11,5 руб., а минимальная сумма участия — 1150 руб.
Но в любом случае — приходите на эфир! Будет интересно ☕️
@alfa_investments
🌱 Российский рынок начинает день в плюсе: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,24%. Больше других дорожают акции Полюса (+0,56%), ММК (+0,49%) и Северстали (+0,42%). А снижаются бумаги HeadHunter (–2,2%), Юнипро (–0,91%) и Globaltrans (–0,83%).
🏦 Главное событие сегодня — День инвестора в Сбербанке. Банк представит стратегию до 2026 года и новую дивидендную политику. Трансляцию можно посмотреть здесь, а важные новости мы, конечно, расскажем.
💰 Рубль продолжает слабеть: сегодня утром курс доллара превышал 93 руб. Пока курс находится в пределах прогноза главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой: 90–95 руб. за доллар в ближайшие месяцы.
6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔺 Индекс Мосбиржи вчера наконец-то прибавил после четырёх сессий снижения. Хороший импульс рынку дали акции Сбербанка (+3,2%): инвесторы покупали их в ожидании Дня инвестора.
⛽️ Акции Лукойла подросли на 1,6%: акционеры одобрили промежуточные дивиденды в 447 руб. на акцию (доходность — 6,1%). Дедлайн для покупки под выплаты — 14 декабря. Слабый рубль поддержал акции и других экспортёров, например, Новатэка (+2,5%).
🇺🇸 В США торги закрылись почти без изменений. Инвесторы решили выкупить акции бигтехов и распродать бумаги большинства других секторов. Аналитики всё больше ждут снижения ставки ФРС уже в марте, а не летом, как раньше.
🐲 Китайский фондовый рынок вчера потерял 1,67% после изменения прогноза Moody’s по рейтингу страны со «стабильного» до «негативного». Всё из-за рисков замедления роста экономики.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Ценные бумаги дорожают → люди в них инвестируют → денег на фондовом рынке становится больше → ценные бумаги дорожают. Это был краткий пересказ свежего доклада ЦБ. А теперь по порядку 👇
💰 Розничных инвесторов всё сильнее привлекает фондовый рынок — это видно по пополнениям брокерских счетов. В III квартале нетто-взносы (за вычетом выведенных средств) составили 329 млрд руб., а кварталом ранее — 238 млрд руб.
🌱 Откуда деньги? Выросли доходы людей, а популярность акций как средства сбережения увеличилась благодаря дивидендам и росту рынка — так считает ЦБ.
🤵 Брокерские счета есть уже у 36% экономически активного населения. Но не все ими пользуются, а зря. Пока около 60% нетто-покупок на бирже совершают опытные инвесторы, открывшие счета более трёх лет назад. Но за ними подтягиваются и новички. Доля активных инвесторов с начала года растёт и уже почти достигла уровня начала 2022 года.
И Альфа-Инвестициям тут есть чем похвалиться, но об этом чуть позже 😉
📊 В III квартале особенно популярны у инвесторов были акции резидентов — их доля в активах за квартал выросла с 30 до 31%, с 5 до 6% подросли и депозитарные расписки. А вот доля российских облигаций сократилась с 31 до 30%: им стало труднее конкурировать с банковскими вкладами по ставке 🛍
💼 А общая сумма активов розничных инвесторов на брокерских счетах за III квартал перевалила за 9 трлн руб.! С чем бы сравнить? Скажем так — это 5,9% ВВП нашей страны за 2022 год.
@alfa_investments
🔼 День начинается с позитива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,12%. В плюсе почти все бумаги, а больше остальных прибавляют Юнипро (+1,94%), Globaltrans (+1,81%) и ВК (+1,55%). Теряют пока только котировки HeadHunter (−2,06 %).
💸 Сегодня Лукойл проведёт собрание акционеров, чтобы утвердить дивиденды — 447 руб. на акцию. А АФК «Система» поделится финансовыми результатами за III квартал 2023 года.
📝 Минфин опубликует отчёт по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявит сумму валютных операций по бюджетному правилу. Это может повлиять на курс рубля, который с утра теряет ещё 0,6% к доллару.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи продолжал снижение. Падали акции ВТБ (−4,5%), Магнита (−2,2%), Роснефти (−1,76%) и других компаний. Инвесторы были осторожны из-за слабых цен на нефть и перспективы нового повышения ключевой ставки.
✔️ Но были и хорошие новости. Мосбиржа (+0,6%) опубликовала неплохие цифры по объёму торгов в ноябре — 126,1 трлн руб. Это на 68% выше, чем год назад, но на 7% меньше итогов октября.
🗽 Рынок акций в США просел, в основном за счёт бигтехов, а доходность гособлигаций подросла. На этой неделе выйдут данные по рынку труда. Они могут повлиять на мнение ФРС по ключевой ставке.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
У Мосбиржи перемены в базах для расчёта индексов
Биржевые индексы помогают следить за тем, куда движется рынок. А ещё с ними можно сравнивать доходность активов. Мосбиржа регулярно обновляет индексы, вот что изменилось на этот раз 👇
Сразу четыре новичка
В базу расчёта индексов Мосбиржи и РТС — главных индикаторов российского рынка акций — вошли бумаги Совкомфлота, Самолёта, Мосэнерго и Мечела. Попадание в индекс может увеличить спрос на акцию: её начинают покупать в фонды, которые следуют за биржевыми индексами ✔️
Лист ожидания на включение в эти индексы тоже пополнился: очереди ждут акции ВСМПО-Ависма, Банка Санкт-Петербург, Ренессанс Страхования и Ленты. Интересно, кто из них будет новичком в следующий раз 👀
Вылетевших пока нет, но Магнит по-прежнему в списке на исключение из базы расчёта. Правда, недавние новости могут уберечь его от выбывания из индексов 🙏
Есть перемены в других индексах
♦️ В базе расчёта индекса голубых фишек появятся акции НЛМК, а бумаги МТС её покинут 😞
♦️ Бумаги Московского кредитного банка войдут в базу Индекса средней и малой капитализации 💪
♦️ Акции Группы Астра и Henderson пополнят базы расчётов отраслевых индексов и Индекса широкого рынка 🔝 А вот акции Россетей Северо-Запад и расписки O'KEY аналогичные базы расчётов покинут.
📆 Изменения начнут действовать с 22 декабря.
@alfa_investments
🔻 День начинается с негатива: за первые 10 минут с начала торгов индекс Мосбиржи падает на 1,27%. Больше всех теряют бумаги Русагро (–3,33%), X5 Group (–2,24%) и ПИКа (–2,1%). В плюсе акции Полюса (+1,07%), немного прибавляют Норникель (+0,08%) и Русал (+0,19%).
🔎 Сегодня Мосбиржа отчитается об оборотах торгов за ноябрь, и это может повлиять на её котировки. Последние месяцы инвесторы торгуют активно, поэтому аналитики Альфа-Банка ждут роста акций площадки в долгосрочной перспективе. А акционеры ТМК должны утвердить допэмиссию акций.
🌟 Цены на золото достигли исторического максимума: выше $2100 за унцию. Инвесторы ждут, что ФРС в следующем году начнёт снижать ставку. А политика американского регулятора — один из главных факторов, от которых зависят котировки металла.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние происшедших накануне событий 👇
📉 В пятницу российский рынок акций снова просел. Хуже рынка себя чувствовали электроэнергетики. У Интер РАО (–1,6%) снизилась прибыль по международным стандартам за 9 месяцев. Следом просели и акции Русгидро (–4%). Акции Ростелекома (–8,3%) первый день торговались без дивидендов.
🛢 Нефть снова подешевела: на котировки продолжает действовать решение ОПЕК+ сократить добычу меньше, чем ожидал рынок. А рубль в пятницу ослабел, и доллар снова торгуется выше 90 руб. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ослабление рубля продолжится и в следующем году.
🗽 В США торги завершились на максимальном уровне с июля. Инвесторы активно закупались акциями после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он обещал, что регулятор будет осторожно действовать в отношении процентных ставок.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Инвестиционные паблики полны цитатами Уоррена Баффета. Нам есть чем ответить на них 👌
Иногда можно подумать, что инвестирует за него кто-то другой, а он только и делает, что придумывает мудрые фразы 🗣 Но нет: говорить афоризмами — это просто такой талант. И есть он не только у Баффета.
На нашем финансовом рынке красноречием славится Сергей Швецов — глава набсовета Мосбиржи, а в прошлом — первый зампред ЦБ. Кстати, сам он в изречениях Баффета видит хитрость.
«Баффет говорит всегда, что то, что он делает, он делает с огромными издержками, а вы, ребята, идите индекс покупайте и не парьтесь. Очень сложно повторять Баффета с маленькими суммами. Он хитрец тот ещё».
Мы прочитали огромное интервью Швецова, чтобы пополнить вашу копилку цитат. Они в карточках. Можно щеголять в инвестиционных пабликах 👆
Но чтобы узнать действительно важное про рынок, придётся прочесть всё целиком. Потому что:
«Если вы хотите зарабатывать больше 20% годовых, не инвестируя в знания и навыки управления рисками, то это немножко похоже на жадность и безрассудство».
@alfa_investments
Сегодня первый день зимы — пора считать дни до Нового года! А ещё — радоваться маленькому юбилею на нашем канале 🥳
В эту пятницу мы в 10-й раз объявляем победителей розыгрыша! @ Mastifa•••, @ Vitalii•••, @ mshgr•••, @ vPetrovic•••, @ Demono•••, поздравляем! 🎉
Подарки — портфели акций, каждый — примерно на 20 000 руб. 🔥 Бумаги выбирают наши аналитики: ищут самые перспективные. Вот как чувствовал себя наш портфель с прошлой пятницы 👇
📍 Сургутнефтегаз, привилегированные акции (+0,4%). Нефтяник с самой большой валютной «кубышкой», который выигрывает от ослабления рубля. А его акционеры получают приятные дивиденды. Когда компания объявит выплаты, спрос на бумаги может очеееень вырасти. Ждём! 😍
📍 Магнит (+0,3%). Ретейлер на прошлой неделе удивил всех: провёл заседание Совета директоров и рекомендовал дивиденды. А ещё он по-прежнему остаётся в индексе Мосбиржи и зарабатывает на высокой инфляции. Верим в светлые перспективы компании и радуемся растущим котировкам 💪
📍 Совкомфлот (−1%). Хотя акции судоходной компании просели, они чувствуют себя лучше рынка. У Совкомфлота хорошие перспективы, около двух третей контрактов — долгосрочные. Недавно компания объявила дивиденды. Сплошные плюсы 😎
📍 ММК (−1,9%). Металлург много зарабатывает на внутреннем рынке и вообще чувствует себя неплохо. Он может выплатить хорошие дивиденды по итогам года, если его поддержат коллеги по отрасли. Если выплаты будут, котировки могут заметно прибавить ⬆️
📍 Сбербанк (−3,4%). Акции компании обновили максимумы с февраля 2022 года, а потом скорректировались. С перспективами всё отлично: банк уже заработал больше триллиона рублей, а по итогу года прибыль ожидается на уровне 1,5 трлн руб. 🤑
Тоже хотите выиграть? Оставайтесь в подписчиках канала и регистрируйтесь на розыгрыш. Акции зачисляем на брокерский счёт в Альфа-Банке.
Новые победители — через неделю! 📆
@alfa_investments
Ипотека и кредиты компаниям растут, несмотря на повышение ставок 🌱
Зарабатывают на этом, конечно, банки. К ним можно присоединиться, вложившись в Сбербанк. По мнению аналитиков сервиса Идеи наших гуру, акции могут подорожать на 7,9% за несколько недель. Вот почему 👇
🏭 Российская экономика быстро восстанавливается: в октябре ВВП +5% год к году. Компаниям нужны деньги на развитие, значит, у них повышенный спрос на кредиты. По данным ЦБ, в октябре корпоративное кредитование выросло на 2,3% против +2% в сентябре. Это выгодно всем банкам. Наш фаворит — Сбербанк.
🏡 Банк ещё и главный в России по ипотеке. А она очень популярна, несмотря на рост ставок. За 10 месяцев 2023 года выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн руб. — больше, чем за весь 2022 год.
💸 Прибыль Сбербанка бьёт рекорды: за 10 месяцев — 1,3 трлн руб., больше, чем в 2021 году. Хорошие финансовые показатели привлекают инвесторов.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
У Роснефти сильный отчёт за 9 месяцев: EBITDA растёт, несмотря на снижение выручки. Значит, операционная эффективность на высоте 👍
Вот главные цифры из отчёта с комментариями аналитиков Альфа-Банка (сравнения год к году) 👇
🟡 Выручка за 9 месяцев = 6,6 трлн руб., –8,2%. Но в квартальном выражении выручка растёт (+34,4%) благодаря подорожанию нефти и ослаблению рубля в III квартале.
🟡 Скорректированная EBITDA за 9 месяцев = 2,4 трлн руб., + 19,3%. Всё благодаря тому, что менеджмент жёстко контролирует затраты. Это главный сюрприз отчёта 🤩 А квартальная EBITDA впервые в истории превысила 1 трлн руб. — результат оказался на 15% выше прогнозов аналитиков.
🟡 Положительный эффект от сокращения удельных затрат усилился благодаря росту добычи (+10,9% за 9 месяцев) 🛢 Это должно позволить компании до конца года удержать высокую операционную эффективность и ещё улучшить маржу EBITDA. За III квартал она достигла впечатляющих 36,5%.
🟡 Чистая прибыль = 419 млрд руб., +27% по сравнению с предыдущим кварталом. По расчётам аналитиков, результаты III квартала могут внести вклад в итоговые дивиденды за 2023 год в размере 19,77 руб. на акцию.
Впрочем, сегодня акции Роснефти дешевеют на 1,11%.
@alfa_investments
С 15% сразу до 17% — такого решения по ключевой ставке ожидает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова от заседания ЦБ 15 декабря 📆
Её прежний базовый прогноз — рост ставки на 100 б. п., до 16% — пришлось повысить из-за последних данных Росстата по инфляции. Они неутешительные 👇
🛒 За неделю с 21 по 27 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,33% после 0,2% на предыдущей неделе. Всё ещё быстро дорожают продукты питания (+0,44% за неделю), но в этот раз подскочили ещё и цены на услуги. Там инфляция ускорилась до 0,72% против 0,16% неделей ранее в основном из-за подорожавших авиабилетов.
🛒 В итоге с начала ноября инфляция составила 1,13%. Это много. А годовая инфляция на 27 ноября достигла 7,54% — это уже выше прогноза ЦБ 7–7,5% на конец 2023 года. А ведь впереди ещё декабрь 🙈
Усиление инфляционного давления подтверждается макростатистикой 👇
🏭 В октябре российский ВВП прибавил 5% (здесь и далее сравнения год к году) после 5,5% в III квартале. Всё благодаря тому, что промышленное производство снова выросло (+5,3%), а оборот розничной торговли ускорился до 12,7% — это выше ожиданий.
👷♀️ А безработица в октябре обновила исторический минимум 2,9%. Это толкает вверх реальные зарплаты: за 9 месяцев они прибавили 7,4%. Рост зарплат и высокие инфляционные ожидания стимулируют людей больше тратить, а это подгоняет инфляцию 🤷♀️
@alfa_investments