118950
Официальный канал Альфа-Инвестиций с инвестидеями, прогнозами и советами, как управлять портфелем. Дисклеймер: https://alfa.link/makemoney
Альфа-Банк размещает трехлётние облигации с привлекательной доходностью: ориентир купона — до 13,9% 👍
📲 Книга уже открыта! Заявки принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 16:00 мск сегодня, 14 февраля.
Что нужно знать о выпуске 002P-26?
📍 Номинал: 1000 руб.
📍 Срок обращения: 3 года.
📍 Размер купона: 13,8–13,9%. Купон 13,9% соответствует доходности к погашению 14,6% — это одна из лучших доходностей среди бумаг сопоставимого качества.
📍 Выплаты: четыре раза в год.
📍 Предварительная дата размещения: 21 февраля.
📍 Альфа-Банк — крупнейший частный банк России, кредитный рейтинг: ruAA+ от Эксперт РА, АА+ (RU) от АКРА, прогноз — стабильный. Рейтинговые агентства отмечают высокое качество кредитного портфеля банка и дают сильную оценку достаточности капитала. Банк уже разместил более 200 выпусков облигаций и евробондов.
Сделка, которую не хочется пропустить ❤️
#чтокупить
@alfa_investments
⏯ Торги на фондовом рынке Мосбиржи снова остановились
Торгов нет с 10:36 мск, сообщила площадка. В чём причина и когда они возобновятся, в сообщении не говорится.
Вчера торги на фондовом рынке Мосбиржи прерывались на 1 час 47 минут из-за аппаратной ошибки основного сервера и перехода на резервный.
@alfa_investments
Миру нужно всё больше нефти ⛽
У аналитиков сервиса Идеи наших гуру новый торговый план. Сегодня в программе — несколько причин заработать на акциях Роснефти. Вот они 👇
📊 Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,2–1,3 млн баррелей в сутки (б/с), ожидает Международное энергетическое агентство. Цены подрастут и благодаря усилиям ОПЕК+. Это хорошо скажется на прибыли нефтедобытчиков, включая Роснефть.
🛢 Аналитики ОПЕК повысили свою оценку добычи нефти в России за 2023 год на 140 тыс. б/с. Рост добычи в первую очередь относится к Роснефти, крупнейшей нефтегазовой компании страны.
🇮🇳 Индия — один из основных импортёров нефти в мире — хочет перейти от разовых закупок к долгосрочным поставкам сырья из России. Переговоры с Роснефтью ведут все три государственных нефтеперерабатывающих предприятия Индии. Заключение такого контракта подтолкнёт вверх котировки Роснефти.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
⚡️ Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновятся в 15:45 мск
Система торгов доступна для снятия заявок,
⚡⚡ Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58 мск
Об этом сообщила Мосбиржа. Что случилось и когда они возобновятся, пока не известно. Мы будем держать вас в курсе.
@alfa_investments
Продажи Эталона в январе подскочили почти в четыре раза и почти сравнялись с результатами за весь I квартал 2023 года 🏠
Дела у застройщиков идут неплохо, несмотря на высокие ставки по ипотеке и ужесточение регулирования, отмечают аналитики Альфа-Инвестиций. Вот главные цифры и выводы (сравнения год к году) ⬇️
💰 У Эталона стоимость заключённых контрактов в январе = 12,5 млрд руб., +285%. Всё благодаря росту продаж в Москве и регионах. Для сравнения — в I квартале 2023 года компания продала жилья на 13,3 млрд руб.
🏘 В квадратных метрах продажи в январе прибавили 175%, до 51,1 тыс. кв. м.
🛫 Конкурент Эталона Самолёт тоже неплохо отчитался за январь: продажи прибавили 87% в рублях и 65% в квадратных метрах.
❤️ Наши аналитики пока осторожно смотрят на акции застройщиков. Возможно, сейчас люди спешат взять ипотеку, пока ещё сильнее не ужесточили условия по льготным программам, но когда это случится — это может ограничить спрос на недвижимость.
Впрочем, Эталон остаётся одной из самых дешёвых компаний в секторе. А впереди у него смена юрисдикции, которая позволит платить дивиденды. Поэтому инвесторы обрадовались успехам девелопера: акции прибавляют 2,9% 🌱
@alfa_investments
В 2024 году компании могут выплатить рекордные дивиденды: потенциальная дивдоходность индекса Мосбиржи — 9,8%
Аналитики А-Клуба собрали топ-10 перспективных бумаг, по которым ожидаются самые высокие выплаты. Главное — в карточках. А вот подробности 👇
В топе больше всего нефтяников 🛢 Самые щедрые выплаты ждут акционеров Сургутнефтегаза: всё благодаря ослаблению рубля. Ещё хорошие дивиденды может выплатить Татнефть: правда, при условии, что на них пойдёт 100% прибыли по РСБУ. Сопоставимую доходность может обеспечить и Лукойл — у него накопилась солидная подушка. А ещё — Башнефть: у неё неплохие доходы в 2023 году 💰
ГК Мать и дитя планирует выплатить все пропущенные дивиденды, когда сменит прописку на российскую. А дивиденды недавно вернувшегося к выплатам Магнита могут составить 1100 руб. на акцию по итогам 2023 года и дальше ежегодно 1000 руб. 💸
Россети Центр и Приволжье обычно направляет на выплаты всю чистую прибыль, а она в 2023 году была рекордной. А Novabev Group (бывшая Белуга) может выплатить даже больше 100% своих доходов, в том числе благодаря растущей сети алкомаркетов Винлаб 🥂
Прошлый год стал весьма прибыльным и для Совкомфлота: он хорошо заработал на поставках нефти на Восток. Теперь его акционеры ждут щедрые дивиденды 💸
Акционеры Газпрома тоже ждут выплат, но здесь сохраняется неопределённость. Хотя по финансовым показателям они возможны, компания пока не смогла заместить потерю европейского рынка. Это может стать препятствием для выплат ‼️
🦆 Среди топа дивидендных бумаг самыми интересными выглядят Магнит и Лукойл, считают аналитики А-Клуба. Эти компании стабильно будут и дальше выплачивать высокие дивиденды.
#чтокупить
@alfa_investments
Неделя Яндекса — так бы мы назвали пять прошедших дней на российском фондовом рынке
Акции ИТ-гиганта штормило с самого утра понедельника 🔼 Случилось то, чего инвесторы ждали больше года — компания наконец объявила схему реструктуризации бизнеса и назвала новых инвесторов. И бумаги Яндекса, которые две недели росли как на дрожжах, немедленно рухнули. Наверное, сработал принцип «покупай на слухах — продавай на фактах» 🤔
Но бумаги быстро восстановились и к концу недели даже ещё подорожали. Хотя нет ответа на главный вопрос — какие условия предложат миноритарным акционерам. Мы тоже волнуемся вместе с вами ❤️
Компания поделит свой бизнес, расстанется с основателем Аркадием Воложем и неминуемо изменится.
Желающим поностальгировать о старом добром Яндексе мы советуем перечитать Яндекс.Книгу 📕 Или посмотреть фильм «Стартап» о том, как два студента в начале 90-х создали первый русскоязычный поисковик «Холмс». Затея оказалась мегауспешной, проект вышел на международные рынки и не остался незамеченным для чиновников… Что-то это нам напоминает, правда? 👀
Создатели фильма отрицали какую-то связь с Яндексом, говоря про собирательный образ российской ИТ-индустрии. Сама компания тоже дистанцировалась от «Стартапа». А теперь и показанный в фильме сюжет на наших глазах становится историей ✍️
#планнавыходные
@alfa_investments
Яндекс радовал продвижением реструктуризации, Совкомбанк — ростом, а Диасофт — выходом на биржу. Но это ведь не всё!
Важными новостями мы делились в постах, а теперь про интересные наблюдения наших аналитиков. Вот самое-самое 👇
📍 На Мосбирже торгуются акции компаний, аналогов которым в мире просто нет. Что радует, они из разных отраслей — можно собрать целый портфель уникальных бизнесов 🙂
📍 Иногда биржевые котировки взлетают или падают на десятки процентов за короткий срок. Обычно в этом виноваты новости. Их можно использовать себе в плюс — рассказали как.
📍 Не все готовы рисковать — и это нормально. Специально для консервативных инвесторов наши аналитики подобрали акции компаний с низким риском, крепким бизнесом и стабильными дивидендами.
📍 Отдельные акции в начале года сильно выросли и прибавили в обороте. Аналитики присмотрелись к ним и выбрали компании, чей рост бумаг выглядит фундаментально оправданным.
📍 Не ошибается тот, кто ничего не делает — а это совсем не про инвесторов. Хорошо, что можно поучиться на чужих граблях. Разобрали три распространённые ошибки на бирже. Не повторяйте их!
Больше интересного — на нашем сайте ❤️
#главноезанеделю
@alfa_investments
🔻 Российский рынок акций утром продолжает снижаться: –0,5% по индексу Мосбиржи на 10:10 мск. Теряют бумаги HeadHunter (–2,92%), Globaltrans (–1,14%) и Юнипро (–1%). А в плюсе акции Северстали (+0,95%) и ММК (+0,74%). От Новатэка (+0,42%) инвесторы ждут решения по дивидендам за 2023 год. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, доходность выплаты будет в районе 2,7–3,4%.
🔎 Сбербанк за январь заработал 115 млрд руб. по российским стандартам (+5% год к году, скоро расскажем подробнее). Ещё инвесторы ждут от Норникеля результатов за второе полугодие.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 На российском рынке акций прошла волна распродаж после 10 сессий плавного роста. В лидерах падения — расписки TCS Group (–4%). Компания продолжает готовить переезд в Россию. ЦБ зарегистрировал выпуск акций российского ТКС Холдинга, а Мосбиржа прекратит торги расписками TCS Group на время перерегистрации. Последний день для сделок — 15 февраля, а дата возобновления пока неизвестна. Вероятно, инвесторы опасаются просадки котировок после перерегистрации.
⏯ Предстоит пауза и в торгах акциями Транснефти на время процедуры их дробления. Последний день торгов перед перерывом — 14 февраля, а возобновятся они 21 февраля.
📱 Яндекс потерял 0,6%: вчера появилось больше деталей реструктуризации бизнеса. Но информации об условиях обмена для российских владельцев акций пока нет. Акционеры Yandex N.V. обсудят разделение бизнеса на собрании 7 марта.
🛢 Цена нефти подскочила на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Акции нефтяников в ближайшее время могут выглядеть лучше рынка.
🇺🇸 На рынке акций США вчера было затишье. Теперь инвесторы ждут публикации январской инфляции во вторник.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
«Погода» на рынке часто меняется, а уследить за ней бывает сложно. Это отнимает много времени и сил. Так что же делать? Забросить инвестиции? 😱
Конечно, нет! Можно выбрать портфель, который нацелен на долгосрочный рост при любой ситуации в экономике. Идея всепогодного портфеля принадлежит легендарному инвестору Рэю Далио, а наши коллеги из Альфа-Капитала придумали свою версию. Встречайте новый биржевой фонд «Альфа-Капитал Умный портфель»! 🥳
💼 Что в составе фонда? Российские акции, облигации, инструменты денежного рынка и золото. Потому что диверсификация — наше всё! У акций и облигаций гибкие пропорции, ориентир по доле золота — 10%, а денежного рынка — 20%.
⚠️ Какие риски? Акции могут сильно меняться в цене, но стоимость пая поддержат другие активы. Управляющий фондом следит за ситуацией на рынке и меняет состав портфеля с учётом «погоды».
💸 Сколько нужно денег? Стоимость одного пая доступна каждому инвестору. На 8 февраля — чуть больше 10 руб.
🎯 Как инвестировать? Купить паи на бирже. Эксперты советуют вкладываться на срок от года и более. А если держать паи в портфеле не менее трëх лет, можно использовать льготу и не платить налог с прибыли от продажи актива.
#чтокупить
@alfa_investments
☀️ День начинается с позитива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,24%. Больше всех растут котировки Яндекса (+3,16%), Юнипро (+1,18%) и АФК «Система» (+0,92%). В отстающих пока X5 Group (–0,95%), ВК (–0,69%) и Globaltrans (–0,74%).
📃 Сегодня на котировки Новатэка могут повлиять корпоративные новости. Отгрузки с Арктик СПГ-2 начнутся не раньше марта: компании не хватает кораблей. Завтра Новатэк обсудит дивиденды.
2️⃣ Наш индекс риска — 2 балла из 10 (у нас такое в первый раз!). Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔼 Индекс Мосбиржи снова обновил максимум с начала года. Росли котировки Яндекса (+6,96%): мог повлиять шорт-сквиз (когда выкупается много коротких позиций). А ещё — вера инвесторов в справедливый обмен один к одному бумаг нидерландской Yandex N.V. на акции российского МКАО «Яндекс».
📊 Прибавляли акции Сбербанка (+2,06%): вероятно, инвесторы покупали их в ожидании завтрашнего отчёта за январь. Подросли и котировки Лукойла (1,4%): нефтяник — один из лидеров по потенциальным дивидендам.
⬆️ Ещё выросли акции Мосбиржи (+0,9%): компания подтвердила планы по дивидендам — не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам.
🇺🇸 Рынок акций в США вырос благодаря бигтехам. Инвесторов воодушевил успех аукциона 10-летних гособлигаций с рекордным объёмом $42 млрд. Спрос оказался высоким, а ставка низкой — 4,093%. Это подогрело ожидания, что ставка начнёт снижаться в этом году.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
На Мосбирже снова резкий взлёт без корпоративных новостей: на этот раз в акциях Совкомбанка. Они дорожают второй день, сегодня прибавляли больше 10% 🔼
А по объёму торгов сегодня эта бумага в моменте опережала Яндекс и Сбербанк 🔄 Да, с момента выхода на биржу 15 декабря акции Совкомбанка были недооценены, считают аналитики Альфа-Банка. Но мощный импульс получили только на этой неделе 🆙
🤔 Почему? У аналитиков Альфа-Инвестиций есть версия — возможно, это волна роста после IPO. Вероятно, сразу после размещения многие участники фиксировали прибыль, и это создавало так называемый навес продавцов. Но потом рынок его «переварил» 🥫 Большинство желающих продали акции, негативных новостей по компании нет, и котировки устремились вверх к справедливым уровням.
На рынке уже были похожие истории 👇
🛴 Акции Whoosh два месяца после IPO торговались без особой динамики. Потом резко начали расти и прибавили 55% за следующие три месяца.
💻 Группа Астра вышла на биржу в октябре прошлого года, и полтора месяца акции медленно снижались. Но в декабре котировки развернулись и уже выросли на 24% от минимумов.
Что делать инвестору?
❤️ Аналитики Альфа-Банка считают акции Совкомбанка перспективными. Целевая цена — 22 руб. в течение года (+22% к текущим уровням).
⚠️ Но в краткосрочной перспективе в бумагах может быть повышенная волатильность из-за слишком стремительного роста, предупреждают аналитики Альфа-Инвестиций.
@alfa_investments
😇 Утром на российском рынке акций тишина: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,09%. Немного растут акции HeadHunter (+0,95%), Аэрофлота (+0,74%) и Яндекса (+0,66%). А в минусе бумаги Северстали (–0,36%), ПИКа (–0,32%) и Мосбиржи (–0,31%).
🏦 На Мосбирже всё больше новых имён. Сегодня стартуют торги акциями Делимобиля, а на очереди уже следующее IPO — ИТ-компания Диасофт.
💵 Сегодня Минфин вернётся к покупке валюты в рамках бюджетного правила. С учётом операций ЦБ чистые продажи валюты на рынке снизятся до 8,1 млрд руб. в день против 15,9 млрд руб. в январе. Это уменьшит поддержку рубля и поможет акциям экспортёров.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10 (кажется, такого ещё не было!). Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🌱 Индекс Мосбиржи немного вырос и медленно, но верно достиг максимума с середины ноября. Яндекс (+2%) почти закрыл просадку после объявления деталей реструктуризации. Вчера компания пообещала 15 февраля раскрыть финансовые результаты года. Возможно, инвесторы ждут, что компания расскажет главное — условия обмена акций на бумаги полностью российской компании.
🏡 Акции ПИКа (+3,48%) хорошо прибавили после новостей об увеличении лимитов по ИТ-ипотеке. Инвесторы покупали и другие акции компаний внутреннего рынка — МКБ (+1,96%), Магнит (+1,93%).
🗽 Акции США во вторник чуть подорожали. Инвесторов вдохновили на покупки две вещи: доходности гособлигаций снизились, а представитель ФРС допустил снижение ставки позднее в этом году.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Пока ждём первого в этом году решения ЦБ по ключевой ставке — обсудим экономические тренды 2024 года в прямом эфире
Мы пригласили на эфир тех, кто знает о макроэкономике всё! Это главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономических исследований Наталия Орлова и глава дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов 🔥 Они обсудят:
📌 какие тренды в экономике будут влиять на рынок в 2024 году;
📌 как будет меняться ключевая ставка в течение года;
📌 что будет с курсом рубля;
📌 как всё это отразится на акциях и облигациях;
📌 что делать инвестору: советы по долгосрочной и среднесрочной стратегии.
🕔 Когда? В четверг, 8 февраля, в 17:00 мск
🚩 Где? Прямо здесь, в нашем канале. Регистрироваться не надо — просто приходите и включайте трансляцию.
Ждём всех!
@alfa_investments
▶️ Торги на фондовом рынке возобновятся в 11:35 мск
Об этом сообщила Мосбиржа. Торги были остановлены в 10:36 мск. Сейчас «система торгов фондового рынка доступна для снятия заявок», говорится в сообщении биржи.
О причинах сбоя пока ничего не известно.
UPD: Приостановка торгов была вызвана «ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка», на который биржа перешла, устраняя вчерашний сбой.
@alfa_investments
🔼 День начинается позитивно: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%. Больше других растут котировки Globaltrans (+2%), Яндекса (+1,52%) и X5 Group (+0,96%). В отстающих пока Ростелеком (–0,55%), Ozon (–0,41%) и Headhunter (–0,27%).
📦 На котировки Ozon сегодня могут повлиять операционные результаты: оборот вырос в 2,1 раза, число заказов удвоилось, а EBITDA в плюсе. Ещё инвесторы ждут завтрашнего отчёта Яндекса за IV квартал.
⛽️ Сегодня последний день торгов привилегированными акциями Транснефти (+2,6%) перед приостановкой торгов из-за дробления в пропорции 1 к 100. Торги возобновятся 21 февраля.
🛍 В 19:00 мск Росстат опубликует инфляцию за январь. ЦБ опирается на эти данные, принимая решение по ставке. Но скорее всего, регулятор в эту пятницу возьмёт паузу.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Индекс МосБиржи немного подрос, а в лидерах роста айтишники: Яндекс (+5,2%), Ozon (5,3%), ВК (+2,74%). Возможно, инвесторы покупали бумаги ИТ-сектора на фоне успешного IPO Диасофта (+40%) и в ожидании отчётов.
🌐 Больше всех прибавили котировки Ростелекома (+6,33%). Компания планирует в 2024 году вывести на IPO «дочку» и может выплатить дивиденды по итогам 2023 года. Они будут выше прошлогодних 5,44 руб. на акцию, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🇺🇸 На фондовом рынке в США прошли распродажи. Инвесторов разочаровала инфляция за январь — 3,1% вместо прогнозируемых 2,9%. Изменилось мнение аналитиков по ставке: вряд ли ФРС снизит её в мае, как ожидалось ранее.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Мы сами не были к этому готовы… Конечно, надеялись, но… Markswebb признал Альфа-Инвестиции лучшим брокерским приложением! 🥳
🧐 Что это за рейтинг Markswebb
Аналитическое агентство Markswebb известно своими рейтингами цифровых сервисов, особенно в финтехе. Исследователи буквально под лупой изучают приложения и онлайн-сервисы финансовых компаний с позиции их пользователя. Для рейтинга Digital Investment Rank эксперты изучили 12 приложений крупных брокеров и рассмотрели 170 сценариев — что может делать клиент в приложении 📱
🥇 В чём Альфа-Инвестиции лучшие
Самые важные для клиентов (и баллов рейтинга) задачи — открыть счёт, найти или выбрать ценную бумагу, совершить сделку, узнать свои результаты — у нас реализованы лучше всех, отметили эксперты 👌
Но этого не хватило бы для победы. Есть и другие преимущества:
🔸 у нас есть много видов заявок для сделок и можно выставлять разные настройки лимитной заявки;
🔸 несложно подать заявку на первичное размещение облигаций, а финальный ориентир по купону приходит в push-уведомлении;
🔸 легко разобраться с тарифами и использованием ИИС;
🔸 можно посмотреть не только общую доходность портфеля, но и узнать про дивиденды, налоги, комиссии брокера.
🔖 Почему мы так хвалимся
В прошлом Digital Investment Rank в 2021 году у Альфа-Инвестиций было лишь 6-е место. Но с тех пор мы полностью обновили приложение — и вот победа! 🎉
Поздравляем наших коллег, создателей приложения, и, конечно, вас, наших пользователей! ❤️
@alfa_investments
Ждёте результатов Яндекса за IV квартал? Мы тоже ⏰
ИТ-гигант опубликует их 15 февраля, а сегодня аналитики Альфа-Банка поделились своими прогнозами (можно почитать, пока ждём возобновления торгов на Мосбирже):
🔺 Наши эксперты ждут роста выручки на 49,7% год к году, до 246,8 млрд руб. Последние кварталы Яндекс стабильно увеличивает выручку плюс-минус на 50%. Всё благодаря высокому спросу на рекламу, развитию рекламных технологий, росту пользователей Яндекс.Плюса и хорошим заработкам на сервисах такси и электронной коммерции.
🔻 А вот рентабельность по EBITDA немного снизится — до 11,9% с 13% в III квартале. Дело в том, что в конце года компания увеличила траты на маркетинг и продвижение новых проектов — в частности, сериалов на Кинопоиске, а также вложилась в привлечение новых пользователей.
❤️ Но это всё равно сильные результаты. Они покажут, что бизнес находится в хорошей форме, и акции заслуживают позитивной переоценки, как только завершится разделение бизнеса на российский и международный.
Следующий шаг на этом пути — собрание акционеров Yandex N.V. 7 марта, где будет обсуждаться реорганизация 📆 А целевая цена акций Яндекса на год вперёд — 4200 руб. (+24% к текущим котировкам).
@alfa_investments
🚩 Российский рынок акций с утра стоит на месте: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,07%. В плюсе акции ВТБ (+0,82%), Транснефти (+0,68%) и АФК «Система» (+0,52%). Немного снижаются бумаги ПИКа (–0,62%), TCS Group (–0,52%) и ВК (–0,24%).
🖥 Сегодня на Мосбирже в 16:00 стартуют торги акциями ИТ-компании Диасофт. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 4500 руб., а спрос инвесторов на акции многократно превысил объём предложения.
🏦 Ещё сегодня инвесторы ждут заседания наблюдательного совета Сбербанка.
⛽ На нефтяные цены может повлиять ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти и отчёт о запасах в США.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
🔺 Российский рынок вытянул в плюс Сбербанк (+1,3%) — его акции вернулись в лидеры среди голубых фишек. Вероятно, инвесторы ждут рекордных дивидендов: банк работает эффективно, а акции стоят относительно недорого.
📦 Лучше рынка чувствовали себя айтишники во главе с Ozon (+5,5%). Инвесторы ждут финансовых результатов за IV квартал: они выйдут 14 февраля.
📉 Акции Газпрома и Новатэка просели. Всё из-за падения цены на газ в Европе и других регионах в последние недели. Из-за этого инвесторы могут предпочесть акции других экспортёров, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
🗽 Рынок акций США замер. Инвесторы ждут сегодняшних данных по инфляции за январь. Если она снизится, это вернёт инвесторам надежду на скорое снижение ставки, и акции снова начнут расти.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Первое снижение ключевой ставки возможно только летом 2024 года, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. И оно не будет большим 📉
Весь этот год ставка останется на повышенном уровне, полагает эксперт. Вот её аргументы ⬇️
🏇 ЦБ с помощью ставки пытается держать в узде инфляцию. Но она выше цели в 4% уже четвёртый год (сейчас больше 7%).
👨🚒 Сейчас одна из главных проблем для сдерживания роста цен — нехватка рабочих рук. По данным ЦБ, в январе она усилилась. На инфляцию это работает так: чтобы привлечь сотрудников, предприятия повышают зарплаты → у людей растут доходы → они больше тратят → рост спроса подгоняет цены.
🛍️ По данным Росстата, за 2023 год реальные доходы населения +5,4% — выше прогнозов. В 2024 году, по мнению Наталии Орловой, номинальные зарплаты вырастут на 10%, а реальные — на 4%. Для людей это хорошо, но как вы уже поняли, обратная сторона — рост цен.
🏡 Плюс граждане опасаются будущей инфляции. Это видно, например, по росту продаж квартир в новостройках, ведь недвижимость — один из способов защитить сбережения. А ЦБ ориентируется не только на инфляцию, но и на её ожидания.
📈 Ещё инфляцию подгоняет рост госрасходов. В 2023 году они ускорили рост ВВП (+3,6%). Для восстановления производства нужно больше работников, а это усугубляет дефицит рабочих рук.
💰 Есть и хорошие новости. Растущие доходы россияне не только тратят на покупки, депозиты за год выросли на 23%. Этого и добивается ЦБ, повышая ставку. Копить выгодно → люди тратят не всё → это должно замедлить инфляцию.
🅰️ Но пока госрасходы и дефицит рабочей силы перевешивают. Поэтому 16 февраля ставка не изменится, считает Наталия Орлова. Придётся ждать как минимум до июня. А в среднем за год ЦБ обещает ставку на уровне 12,5–14,5% 🤷♀️
@alfa_investments
📈 День начинается неплохо: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,08%. Больше всех растут котировки HeadHunter (+1,66%), ВК (+1,37%) и ВТБ (+0,9%). А снижаются бумаги АФК «Система» (–0,78%), Яндекса (–0,69%) и Русгидро (–0,39%).
🛍 Главное событие недели — заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу, 16 февраля. Регулятор оставит её без изменений, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
📃 Сегодня Роснефть поделится результатами по международным стандартам за IV квартал 2023 года. Обычно в этот же день отчитывается и её «дочка» Башнефть.
✔️ До 14:00 мск сегодня ещё можно подать заявку для участия в IPO Диасофта. Торги акциями стартуют завтра.
3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📊 Коррекция на российском рынке акций остановилась. В пятницу прибавили акции Сбербанка (+0,5%): в январе он заработал 115,1 млрд руб. по российским стандартам (+5% год к году).
🛢 Нефть подорожала до $82 за баррель, однако котировки нефтяников вели себя сдержанно: Лукойл (+0,1%), Роснефть (+0,34%), Татнефть (+0,35%). Но их акции ещё могут прибавить, считают аналитики Альфа-Инвестиций.
💸 Новатэк (–0,9%) рекомендовал дивиденды за 2023 год — 44,09 руб. на акцию. Это даёт доходность на уровне 3,1%. Общий размер выплат по итогам года снизился до 78,59 руб. против 105,58 руб. в 2022 году.
🇺🇸 Индекс S&P 500 впервые поднялся выше 5000 пунктов, в основном благодаря ИТ-сектору. Инвесторы покупали акции в ожидании снижения инфляции c 3,4% в декабре до 2,9% в январе. Это будет самое низкое значение с марта 2021 года.
🐉 Торгов на Шанхайской бирже не будет всю неделю: в Китае празднуют Новый год.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Результаты Норникеля по международным стандартам за 2023 год ухудшились, а свободный денежный поток не позволяет выплатить дивиденды
Вот главное из отчёта (сравнения — год к году) 👇
🔵 Выручка = $14,4 млрд (−15%). Это в рамках ожиданий аналитиков Альфа-Банка. Всё потому, что цены на палладий и никель в прошлом году упали на 36 и 45% соответственно.
🔵 EBITDA = $6,9 млрд (−20%). Несмотря на снижение показателя, рентабельность по EBITDA осталась высокой — 48%. Это на 3% выше прогнозов аналитиков.
🔵 Чистая прибыль = $2,9 млрд. Падение на 51%, и этот результат заметно ниже ожидаемых $3,6 млрд.
💸 А что по дивидендам? В январе компания начислила акционерам по 915,33 руб. на акцию за 9 месяцев 2023 года. Менеджмент заявил, что эти выплаты уже превысили скорректированный денежный поток за год. А значит, на дивиденды по итогам года надежды нет.
❤️ По мнению аналитиков Альфа-Банка, никель подорожает до $18 000–19 000 за тонну в 2024 году, и это положительно отразится на доходах Норникеля. А ещё котировки может поддержать дробление акций 100 к 1. Поэтому аналитики Альфа-Банка считают, что в течение года бумаги могут подорожать на 27%.
Кажется, результаты инвесторов не удивили: на 18:30 мск котировки снижаются только на 0,18%.
@alfa_investments
Одна из главных «фишек» нашего канала — инвестидеи. Вы их тоже любите, это видно по реакциям ❤️
Это те самые посты с двумя ценами: «купить не выше» и «продать не ниже». В семи из десяти случаев котировки приходят к цели, которую поставили аналитики сервиса Идеи наших гуру, за несколько недель. А иногда хватает и нескольких дней 🔥
Но некоторые инвесторы пользуются идеями наполовину: купив акции по совету аналитиков, забывают про вторую часть — «продать», когда котировки достигли цели. А ведь Идеи наших гуру придуманы именно для торговли! Для долгосрочных инвестиций у нас есть другой тип идей 👌
👀 А если акция продолжает расти, то зачем продавать?
Всё познаётся в сравнении: если прирост котировок начал отставать от рынка, то зачем держать такую бумагу? Ведь на других можно больше заработать 💸
Но главное — деревья не растут до небес, и вы не угадаете момент, когда цена начнёт падать. В худшем сценарии можно не только лишиться прибыли, но и уйти с потерями 📉
Наши аналитики вкладывают весь свой опыт и умения, чтобы определить оптимальную точку входа и выхода из бумаги. Это — главная ценность инвестидей 📌
🧐 А как не забыть продать в нужный момент?
Для этого есть удобный инструмент — лимитная заявка. В ней вы можете задавать цену, по которой хотите купить или продать бумагу. И сделка совершится в момент, когда цена станет подходящей. Подробнее, как пользоваться лимитной заявкой, мы писали здесь ✏️
Лайфхак: создавать лимитную заявку на продажу сразу после покупки. И дальше идея будет работать без вашего участия! Покупать тоже можно с помощью лимитной заявки, если котировки ушли выше целевой точки входа 🔼
#основыинвестиций
@alfa_investments
Новый кандидат в очереди на IPO — ИТ-компания Диасофт — досрочно закроет сбор заявок: 12 февраля вместо 14-го. Всё из-за повышенного интереса инвесторов 🧑💻
📲 Но время ещё есть! Заявки на участие принимаем в нашем приложении для инвесторов до 14:00 мск 12 февраля. Минимальная сумма — 4500 руб.
❤️ Вот главное, что нужно знать о новом эмитенте ⬇️
📍 Диасофт — разработчик программного обеспечения для финансового сектора, в этом сегменте у него 24% рынка.
📍 Клиенты Диасофта — 150 компаний из разных отраслей, в том числе 23 банка из топ-30. Выручка растёт из года в год (16,8 млрд руб. на 30 сентября 2023 года), особенно благодаря импортозамещению.
📍 План до 2028 года — увеличить долю рынка с 24% до 32% и достичь рентабельности EBITDA 45–50% (сейчас — 35%).
📍 Компания собирается платить дивиденды уже по итогам 2023 года (не менее 62% EBITDA). В 2024–25 годах Диасофт хочет отдавать на выплаты не менее 80% EBITDA, причём платить ежеквартально, а с 2026 года — не менее 50%.
📍 По мультипликаторам Диасофт оценивается дешевле ближайших конкурентов — Группы Астра и Positive Technologies.
⚠️ Конечно, есть и риски. Вот основные:
▶ снижение государственной поддержки ИТ-отрасли;
▶ возвращение иностранных вендоров;
▶ высокая конкуренция между ИТ-компаниями;
▶ дефицит ИТ-кадров.
@alfa_investments
Прямой эфир с главным экономистом Альфа-Банка Наталией Орловой уже сегодня вечером! 🗣
Вы узнаете 👇
📍 в каких экономических реалиях предстоит жить российскому фондовому рынку в этом году,
📍 куда может пойти курс рубля и ключевая ставка,
📍 и что с этим всем делать инвестору.
Эти вопросы с Наталией Орловой обсудит руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов
Подключайтесь к трансляции в нашем канале уже сегодня, 8 февраля, в 17:00 мск! 🎙
@alfa_investments
В январе инвесторов на Мосбирже стало на полмиллиона больше — 30,2 млн человек, а совершали сделки 3,7 млн из них
Давайте скорее заглянем в #народныйпортфель 👇
В топ самых популярных акций вернулась Северсталь (впервые почти за год!). Компания возвращается к выплатам дивидендов — а их очень любят инвесторы. Металлург вытеснил из рейтинга Татнефть, а в конце списка теперь Магнит 🛒
Ещё ближе к лидерам стал Яндекс: он занял четвёртое место, подвинув префы Сбера. Инвесторы активно покупали акции ИТ-компании в надежде, что скоро завершится разделение бизнеса на российский и международный ➗
Другие компании остались на своих местах, чуть снизив доли: позитивных новостей было маловато, а до дивидендов пока далеко. Топ-3 любимчиков инвесторов по-прежнему занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл. А ещё в портфеле — Сургутнефтегаз, Норникель и Роснефть 🛢
❤️ Топ клиентов Альфа-Инвестиций заметно отличается. Яндекс занял только десятое место рейтинга вместо четвёртого. Ещё наши клиенты не оценили Магнит и Северсталь — вместо них Новатэк и Самолёт, который «долетел» аж до пятой строчки 🔼
@alfa_investments
Подсчитываем дивиденды металлургов: сколько может добавить к выплатам Северсталь и какие перспективы у ММК 🧮
ММК не объявил дивиденды вместе с вчерашним финансовым отчётом, но инвесторы ждут ясности. Ведь недавно о возобновлении выплат объявила Северсталь, а это может стать сигналом для других металлургов ✅
Северсталь выплатит за 2023 год 191,51 руб. на акцию, но финальное решение акционеры примут аж 17 июня 📆 Отложенный срок может значить, что итоговая выплата будет больше — к ней могут прибавиться дивиденды за I квартал 2024 года, если Совет директоров порекомендует их в апреле 💰
Именно по такой схеме Северсталь платила дивиденды в 2020 и 2021 годах. По расчётам аналитиков Альфа-Инвестиций, в этом случае общая доходность «двойной» выплаты может достичь 13,8% к текущим ценам 👍
А что же с ММК? Отчёт за 2023 год хороший (сравнения год к году) 👇
📌 выручка = 763,4 млрд руб., +9,1%;
📌 EBITDA = 195,6 млрд руб. + 26,2%;
📌 чистая прибыль = 118,4 млрд руб., +68,2%;
📌 свободный денежный поток = 30,75 млрд руб., –57,6% из-за роста капитальных затрат на развитие. Для инвесторов важна абсолютная цифра, потому что на её основе рассчитываются дивиденды.
❤️ По мнению наших аналитиков, ММК может направить на выплаты за 2023 год 100% денежного потока (ведь чистый долг отрицательный). Это даёт 2,75 руб. на акцию (доходность 4,8%). Но если ММК решит одновременно заплатить дивиденды за 2022 год, то общая доходность станет гораздо приятнее — больше 15%. С другой стороны, ММК продолжает активно инвестировать в развитие — это не способствует высоким выплатам 🤔
Пока же инвесторы недовольны молчанием ММК насчёт дивидендов: акции подешевели вчера после отчёта и продолжают снижаться сегодня (–1,12% на 12:50 мск). Что ж, будем ждать новостей 🔎
@alfa_investments
Лукойл может заработать на Яндексе, а инвесторы — на акциях Лукойла
Так решили аналитики сервиса Идеи наших гуру. Вот почему это может сработать 👇
📝 Лукойл вошёл в консорциум инвесторов, договорившихся о покупке МКАО «Яндекс» (российский бизнес Яндекса). Сделка пройдёт с дисконтом не менее 50% к справедливой стоимости бизнеса. Лукойл получит около 10% Яндекса, а ещё — доступ к технологиям e-commerce для розницы.
💸 Российский бюджет в январе выплатил нефтяным компаниям 146,6 млрд руб. по топливному демпферу. А в прошлом году эти выплаты достигли 1,588 трлн руб. Их сохранение позитивно для финансовых результатов компании.
🛢 Американский нефтеперерабатывающий завод импортировал 10 000 баррелей российской нефти, но эта поставка не нарушила ограничений благодаря смешиванию нефти на терминалах хранения. Возможность экспорта в США — хороший сигнал для российских нефтяников.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌
#чтокупить
@alfa_investments
Кажется, инвесторы «распробовали» цифровые финансовые активы. Сейчас только февраль, а с начала года количество инвесторов на нашей платформе А-Токен увеличилось более чем на 100%!
ЦБ зарегистрировал нашу платформу для выпуска ЦФА чуть больше года назад — 2 февраля 2023 года. И сейчас А-Токен — лидер в размещении нового класса активов (что это такое — уже рассказывали).
За год мы успели:
📌 выпустить ЦФА на более чем 33 млрд руб.;
📌 занять более 44% рынка;
📌 стать «Лучшей платформой ЦФА» в рейтинге Cbonds Awards – 2023.
Нашим клиентам понравились ЦФА строительной компании Пионер с доходностью 17% годовых. И ЦФА с привязкой к курсу евро — от разработчика игр Ван-Ай-Ти Трейд. Ещё был гибридный выпуск ЦФА на золото (с возможностью получить реальный слиток 😎).
Прямо сейчас в приложении Альфа-Банка можно купить ЦФА Ростелекома на 21 день со ставкой 16,1% годовых. Сбор заявок — сегодня до 17:00 мск. А скоро появятся и другие интересные выпуски 🔥 Следите за ними в наших приложениях.
Кстати, для ЦФА не нужен брокерский счёт — купить их можно с обычного банковского счёта 👌
@alfa_investments