Cbonds.ru

25 February 2023 17:01

#взаимныйпиар
Команда SAPPHIRE AGENCY⚡️собрала каналы с которыми Вы инвестируете в Ваше будущее.

Дивидендный обозреватель - канал с эксклюзивной аналитикой по фондовому рынку от инвестора из списка инсайдеров и прибыльными инвест.идеями от советника топ-менеджеров. Присоединяйтесь!

Деньги 24 - Поясним за всю экономику. Максимально просто и понятно, человеческим языком и с юмором редакция профессиональных журналистов и экономистов рассказывает о ... всём. От дефицита бюджета с продажей юаня из ФНБ до тонкостей льготной ипотеки и подводных камнях досрочного погашения кредитов.

Админов этого канала ищут силовики по заказу высокопоставленных чиновников. Очень уж много крови они им попоротили. Временное правительство - один из топовых каналов о политике и экономике. Здесь раскрывают самые грязные секреты российских чиновников и при этом дают качественную аналитику по всем основным новостям.
Подписывайся - /channel/oreshkins

Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya

Fineconomics - Мы команда аналитиков, работающих в крупнейших инвестиционных компаниях. Большинство - обладает сертификатами CFA. Наш опыт говорит сам за себя, и к нему стоит прислушаться!

Турецкий инвестор - канал не имеющий аналогов, про инвестиции в лучший фондовый рынок 2022 года. Автор канала уже несколько лет инвестирует в рынок акций и недвижки Турции зарабатывая Х2 от вложений в валюте. Подпишись!

Cbonds.ru

25 February 2023 10:00

#Интересное
🇲🇽Продолжаем рассказывать вам о потенциальных рынках, бумаги которых в перспективе могут стать доступны на СПБ бирже. Фондовый рынок Мексики.

При изучение фондового рынка Мексики в первую очередь следует сказать о Мексиканской Фондовой биржей – Bolsa Mexicana de Valores (BMV), которая располагается в столице страны – Мехико. Основана она была еще в 1886 году как Мексиканская товарная биржа, а свое текущее название получила только в 1975 году. Одним из важных событий для биржи можно считать 13 июня 2008 года, когда биржа провела публичное размещение своих акций.

Мексиканская фондовая биржа (BMV) – единственная в стране биржа ценных бумаг с полным спектром услуг, связанных с различными видами ценных бумаг, вторая по величине фондовая биржа в Латинской Америке. Торги осуществляются в мексиканских песо (MXN). На площадке проводятся государственными сертификатами федеральной казны, облигациями, акциями, варрантами и деривативами.

На BMV залистингованы акции не только мексиканских компаний, но и бумаги, имеющие первоначальный листинг в другой стране. Например, JPMorgan Сhase & Co, MasterCard, Nestle S.A. На конец 2022 года капитализация на бирже составила $454.37 млрд.

📈📉Основным индексом BMV является индекс BMV IPC, который включает 36 наиболее ликвидных и крупных бумаг из различных секторов экономики, залистингованных на бирже. К их числу относятся акции таких эмитентов, как Wal Mart de Mexico (мексиканское и центральноамериканское подразделение Walmart(, Grupo Financiero (банк), America Movil (мексиканская телекоммуникационная компания) и Fomento Economico Mexicano (одна из крупнейших мировых компаний по производству напитков).

Cbonds.ru

24 February 2023 11:39

🏢Онлайн-семинар в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС» – 28 февраля в 16:00 (мск)

28 февраля компания GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов и социальных объектов, проведет семинар, посвященный выпуску биржевых облигаций.

GloraX работает на рынке недвижимости с 2014 года. География деятельности компании охватывает Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород. В текущем портфеле компании представлено 15 проектов, 5 из которых в активной стадии строительства. Объем портфеля проектов составляет 4,7 млн кв.м.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
– Сергей Швецов,Председатель Совета директоров, GloraX;
– Дмитрий Кашинский, Операционный директор, GloraX;
– Глеб Шурпик, Вице-президент блока экономики и финансов, GloraX.

В ходе семинара спикеры обсудят ключевые финансовые и операционные результаты компании, план по размещению и обслуживанию облигационных выпусков и дальнейшему развитию бизнеса.

⏰Когда: 28 февраля в 16:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

24 February 2023 10:57

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23-24 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 8.5% 23nov2025, EUR
• Альфа-Банк, 5.9% perp., USD
• Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.)

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Metinvest, 7.75% 23apr2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

"Алор брокер" (ООО "АЛОР +") предложил держателям семи выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., права на которые учитываются российскими депозитариями и в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые биржевые облигации ПАО "Вымпелком".

Cbonds.ru

24 February 2023 09:59

#Макроэкономика
🇪🇺📉Годовая инфляция в еврозоне по итогам января замедлилась до 8.6% с 9.2% в декабре

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января замедлилась до 8.6% с 9.2% в декабре.

Предварительная оценка предполагала замедление до 8.5%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 5.1% годовых.

📊За январь 2023 года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, снизились на 0.2%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 5.3% с 5.2% в декабре.

Cbonds.ru

24 February 2023 08:23

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,05% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,02% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,72% (🔻11 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

23 February 2023 14:01

#Эксклюзив_Cbonds
🎥 Виктория Степаненко, Банк России: о новых требования Центробанка

Центробанк установил требования к раскрытию информации при выпуске целевых адаптационных облигаций, а также общекорпоративных облигаций климатического перехода и бондов, связанных с достижением целей устойчивого развития. Специально для Cbonds Weekly News заместитель директора Департамента корпоративных отношений Центробанка Виктория Степаненко подробнее рассказала об установленных требованиях.

💬«Основная цель этих требований заключается в том, чтобы предоставить максимально полную информацию инвесторам на финансовом рынке. По новому инструменту эмитенты будут раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах, а также в форме отчета эмитента за 12 месяцев».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

23 February 2023 10:00

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За короткую рабочую неделю с 20 по 23 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 200 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 21 февраля: «Оценка падения ВВП в 2022 году удивила в лучшую сторону. Согласно первой оценке Росстата, в 2022-м году ВВП сократился лишь на 2.1% г/г, что превзошло все самые оптимистичные оценки последних месяцев».

🏦#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 21 февраля: «Оценку динамики чистого экспорта (и экспорта, и импорта в отдельности) Росстат впервые не представил в условиях публикации урезанной статистики. В то же время, динамика прочих элементов использования ВВП раскрыта, что позволяет рассчитать изменение чистого экспорта обратным счетом – спад на 9,7% г./г. Отметим, что в структуре использования ВВП за 2022 г. зафиксирован рекордный уровень статистического расхождения (-3,66 трлн руб.), что также может объясняться снизившейся прозрачностью статистики».

💵«FX&FI 20.02.2023: валюта и облигации» от Отрытие брокер: «Отметим 3 основных фактора давления на рубль: геополитическая повестка и рост премии на фоне ожидания новых санкций ЕС, риски увеличения бюджетного дефицита, сокращение предложения валютной выручки на фоне снижения нефтегазовых доходов. Добавим сюда и 4-й фактор — спекулятивный спрос на валюту».

💰«Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 20 февраля: «Рынок ОФЗ всю прошлую неделю находился под давлением со стороны продавцов. По всей видимости, эти распродажи стали реакцией на возможную смену вектора движения ключевой ставки, о которой сообщил ЦБ РФ».

💸 «Навигатор долговых рынков от 20.02.2023» от Газпромбанка: «Рынок ОФЗ в пятницу торговался без единого тренда: как классические выпуски ОФЗ-ПД, так и защитные ОФЗ-ИН закрыли день без существенных изменений в доходности. Активность торгов несколько снизилась по сравнению с серединой недели, но объемы остаются выше среднего за последние месяцы».

Cbonds.ru

22 February 2023 15:01

#Cbonds_Review
📚⚡️Cbonds Review №1/2023: «Трансформация рынка»

Мы рады сообщить, что вышел в свет новый номер журнала Cbonds Review!

✅Полистать выпуск можно прямо сейчас на сайте проекта.

Открывать первый выпуск журнала словами, что прошлый год выдался сложным и насыщенным на события, кажется, скоро станет доброй традицией. «Беспрецедентные вызовы» — уже фактически шаблонная фраза, однако именно она максимально точно описывает то, что преподнес нам 2022-й. Самые яркие тренды — юаневые и замещающие облигации: за ними мы продолжаем наблюдать и в этом году. И даже сам факт того, что эти тренды появились, говорит, что крах рынка, которого все так боялись, не произошел: слаженные действия регуляторов и организаторов размещений помогли как эмитентам, так и инвесторам научиться находить оптимальные для себя решения.

🔍Тема этого номера – «Трансформация рынка» – объединяет все те новшества, которые нас теперь окружают. Здесь и про нашумевшие юаневые и замещающие бонды, и про изменения в деятельности рейтинговых агентств. А в рубрике Bond Style участники сеанса одновременной игры в шахматы c Сергеем Карякиным, состоявшейся на юбилейном РОКе в декабре, поделились эмоциями от турнира c гроссмейстером.

В числе авторов и героев публикаций: Александр Кудрин, Ирина Осиюк, Александр Сараев, Андрей Кулаков, Павел Бирюков, Алексей Третьяков, Оксана Лукичева и другие.

👉🏻Читать

Cbonds.ru

22 February 2023 14:44

#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 002Р-02 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок запланирован на 3 марта, размещение – на 9 марта.

📝Облигационный долг Эмитента ("A(RU)" – ACRA): 25 млрд рублей.

Cbonds.ru

22 February 2023 10:36

#СеминарыCbonds
💰Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», гостями которого стали представители АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – крупнейшей независимой лизинговой компании.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» планирует дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 500 млн рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.

Агентство АКРА 18 августа 2022 года присвоило Эмитенту рейтинг на уровне "BB(RU)" с прогнозом "стабильный".

В рамках семинара мы обсудили специфику деятельности компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию на ближайшие годы.

👉Запись уже доступна на RuTube и YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

22 February 2023 10:17

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 февраля:

💿 «Норникель» планирует провести сплит своих акций. При этом решение о выплате дивидендов за 2022 год может быть принято до июня 2023 года. Об этом сказал глава департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков. (ТАСС)

📱 МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула интернет технологии» и ООО «Баззула рекламные технологии»), одного из лидеров рынка нативной рекламы в России и СНГ. Стороны подписали обязывающую документацию, по которой предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% в капитале в 2024 году. (Прайм)

🏦 Московская биржа планирует применить новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе — индексе IMOEX. Доступность акций Московская биржа будет определять, используя сведения Банка России о долях владения акциями российских компаний со стороны нерезидентов из недружественных стран. Новые базы расчета индексов акций с расчетными весами будут опубликованы 1 марта 2023 года. (РБК)

Cbonds.ru

22 February 2023 09:37

#ИтогиРазмещения
🏠 Банк ДОМ.РФ, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.7% годовых/9.94% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 944
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объёмом 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей и сделки объёмом от 100 до 400 млн (по 20%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

22 February 2023 07:42

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,09% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,83% (🔻14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (€ 500 млн)

Размещения
⚒Металлоинвест, 001P-04 (7 млрд)
🏢Эталон Финанс, 002P-01 (8 млрд)

Оферты
⚡️Россети Московский регион, 001P-02 (10 млрд)
🚘Экспомобилити, КО-П02 (109.2 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

21 February 2023 11:05

🥃Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» – запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ», гостем которого стал представитель ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» – производителя и поставщика алкогольной продукции.

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» планирует разместить дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 300 млн руб. с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 3 ноября 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» рейтинг "В+" со «стабильным» прогнозом.

В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

👉Запись уже доступна на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

25 February 2023 11:59

#Cbonds_Review
💰💰«Заместить за 60 секунд»

Замещающие (или, как некоторые говорят, «обменные») облигации появились на российском финансовом рынке в сентябре 2022 года.

Регулирование для замещающих облигаций было разработано внутри комплекса так называемых антисанкционных мер. Мотивация для появления такого регулирования простая и понятная: есть крупные российские компании, которые в свое время привлекли деньги через еврооблигации, есть их намерение обслуживать этот долг, есть платежи, регулярно направляемые в адрес владельцев еврооблигаций… И нет только одного: нет технической возможности владельцев евробондов, права владения которых учитываются в российской инфраструктуре (так называемая «русская часть»), получать регулярно направляемые им денежные выплаты.

Подробнее о новом инструменте 👉читайте в статье Ирины Осиюк, начальника Управления эмиссионных ценных бумаг Департамента корпоративных отношений Банка России.

Новый номер Cbonds Review

Cbonds.ru

24 February 2023 12:29

⚡️🏝Cbonds Travel Club

Новый проект от создателя Cbonds Сергея Лялина и основателя Zastrozhin Travel Глеба Застрожина – Cbonds Travel Club – это возможность посетить удивительные и необычные места нашей планеты в компании единомышленников, чья профессиональная деятельность также связана с финансовыми рынками. Путешествие будет не только насыщенной и полной впечатлений поездкой, но и даст возможность приобрести полезные деловые контакты.☝️

🇿🇦Нашей первой поездкой станет посещение ЮАР и водопада Виктория (расположен на границе Зимбабве и Замбии). Нас ждет Мыс Доброй Надежды и Столовая Гора, красивейшие закаты над океаном, лучшие винодельни мира, встреча с «большой пятеркой» африканских животных и многое другое.

Начало поездки 29.04.2023 в г. Кейптаун. Вы можете выбрать полный вариант поездки, включающий водопад (29.04 – 07.05), или только посещение ЮАР (29.04 - 05.05). В случае посещения водопада Виктория, конечным пунктом нашей поездки будет город Виктория-Фолс, Замбия.

✈️Из России в Кейптаун перелеты с пересадкой в Дубае, Стамбуле, Катаре или Аддис-Абебе. Из Виктория-Фолс можно добраться с пересадкой в Йоханнесбурге или Кейптауне, также есть другие варианты стыковочных рейсов.

❗️Количество мест ограничено (в группе не более 12 человек), поэтому бронируйте поездку заранее. Подробности и регистрация здесь.

Cbonds.ru

24 February 2023 11:00

​​📈📉Бескупонные кривые на сайте Cbonds

На сайте Cbonds появились возможность добавлять на карты рынка в качестве бенчмарка бескупонную кривую UST.

Кривая бескупонной доходности (zero-coupon yield curve) представляет собой общепринятый способ описания временной структуры процентных ставок для однородных финансовых инструментов (долговых ценных бумаг) с одинаковыми качественными характеристиками, в том числе сходного кредитного качества.

🔎Для этого необходимо сделать поисковой запрос в поиске облигаций, после перейти в раздел «Карты рынка» и выбрать «UST Zero-coupon yield» в форме «Бенчмарк». Там же есть возможность выбора дату расчёта кривой на определённую дату, что может быть удобно при сравнительном анализе архивных и текущих доходностей облигаций.

Бескупонные кривые так же представлены в виджетах на странице «Процентных ставок». Здесь вы можете увидеть zero-кривые по США, Великобритании, ЕС, Швейцарии и России.

Cbonds.ru

24 February 2023 10:15

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 февраля

⚡️ DTEK RENEWABLES: «Агентство понизило рейтинг после проведения тендерного предложения держателям зеленых облигаций компании на сумму EUR325 млн, номинированных в евро под 8.5%. Агентство будет рассматривать исполнение предложения как обмен проблемного долга». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

🌻Aragvi Holding International: «Пересмотр прогноза отражает низкую вероятность повышения рейтинга в случае повышения рейтинга в национальной валюте в связи с возросшими рисками операционной среды в Молдове». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

24 February 2023 09:30

​​#Интересное
🇨🇳Иностранные инвесторы теряют интерес к государственным облигациям Китая

Иностранные инвесторы уменьшают свои вложения в китайские государственные облигации, которые были стабильным источником прибыли в годы пандемии. Связано это, в первую очередь, с тем, что инвесторы готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики в Китае и ожидают более привлекательных ставок на рынке в условиях вновь открытой экономики. (Китай базовая процентная ставка (LPR) на один год)

Рынок облигаций Китая в 2022 году был исключением, поскольку мировые центральные банки поспешно повысили ставки для борьбы с инфляцией, в то время как политики в Пекине столкнулись с резким замедлением, вызванным COVID. Но теперь, когда экономика быстро восстанавливается, аналитики ожидают, что Народный банк Китая в конечном итоге сдержит меры стимулирования.

📈📉Признаки пика ставок на развитых рынках – еще одна причина, по которой китайские облигации с доходностью около 3% по 10-летним выпускам менее привлекательны, учитывая потенциально больший прирост капитала в других странах.

Данные китайской платформы Bond Connect, основного инструмента для иностранцев, инвестирующих в материковые рынки, показывают, что в 2022 году иностранцы продали облигаций на сумму около 616 млрд юаней ($90,63 млрд), в результате чего их активы сократились до 3,4 трлн юаней.
По словам управляющих фондами, в этом году эта тенденция усилилась и инвесторы, которые уже вложили деньги в материковые рынки, могут просто переключиться на акции.

💰Глобальные инвесторы могут играть на восстановлении Китая через акции в Гонконге, ситуация с наличностью в городе улучшится и создаст минимальный порог для этих облигаций.

Cbonds.ru

23 February 2023 17:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 февраля

🏗Брусника. Строительство и девелопмент: «Компания продемонстрировала существенный рост ключевых финансовых показателей в 2022 году: выручка увеличилась более чем на треть, OIBDA — более чем на 80%, рентабельность была умеренной, ликвидность оценивается как высокая. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает низкая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка. Положительное влияние на оценку оказывают низкие акционерные риски, высокие оценки систем управления и стратегического планирования, положительная кредитная история». (Пресс-релиз НКР)

🚘 Рольф: «Повышение рейтинга и установление стабильного прогноза связано с отменой сделки по приобретению региональным автодилером ГК «Ключавто» контроля над Компанией с использованием заемных средств. Ранее агентство ожидало, что погашение долговых обязательств, привлеченных для проведения сделки, объявленной в декабре 2021 года, будет осуществляться преимущественно за счет денежных потоков Компании. Вследствие этого агентство прогнозировало значительный рост долговой нагрузки». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🛒 Городской супермаркет (Азбука Вкуса): «Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки Компании со стороны Sanymon Corporation Limited (далее — поддерживающее лицо), а также высокой степенью зависимости Компании и поддерживающего лица от однородных факторов риска. Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании обусловлено изменением прогноза по кредитному рейтингу поддерживающего лица». (Пресс-релиз АКРА)

🏦АКБА-Креди Агриколь Банк, Ардшинбанк: «Пересмотр прогноза последовал за аналогичным действием по суверенному рейтингу Армении от 10 февраля. Позитивный прогноз по рейтингам банков отражает мнение о том, что высокие темпы экономического роста страны, укрепление суверенного кредитного профиля и улучшение внешних финансов улучшат операционную среду банковского сектора и поддержат стабильность ключевых кредитных показателей банков». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

23 February 2023 12:05

#Интересное
🦢🌱«Зеленый лебедь» расправил крылья

Термин «зелёный лебедь» появился по аналогии с «чёрным лебедем» Нассима Талеба и означает редкие и труднопредсказуемые климатические и природные катаклизмы, провоцирующие катастрофические последствия для планеты и мировой экономики.

🌍По данным Всемирной метеорологической организации за последние 50 лет во всем мире зарегистрировано более 11 тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло более 2 млн человек, а ущерб составил $3,64 трлн. Более 91% смертей приходится на развивающиеся страны.

Естественным следствием природных катастроф на финансовом рынке является падение стоимости акций, особенно страдают страховые компании. Так недавнее землетрясение в Турции 🇹🇷 привело к падению индекса Borsa Istanbul 100 на 16% с 6 по 8 февраля. После возобновления торгов 15 февраля индекс вырос почти на 10% на фоне объявления о мерах поддержки финансового рынка. Согласно данным агентства Reuters, были снижены налоги на программы обратного выкупа компаниями своих акций с 15% до 0% и ограничены требования для таких компаний, а пенсионным фондам поручено увеличить обязательную долю акций в их портфелях до 30% с ранее существовавших 10%, что, по мнению аналитиков, позволит вывести на фондовую биржу около 8-9 млрд лир.

📊По данным EM-DAT, с начала XXI века наибольший экономический ущерб принесло Великое восточно-японское землетрясение 2011 года ($253 млрд), которое привело к мощному цунами и аварии на АЭС Фукусима-1. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 16% с 11 по 15 марта 2011 года, достигнув минимума с марта 2009 г. – 8 605,15 пунктов. Это самое большое двухдневное падение индекса со времен краха мирового фондового рынка 1987 года. На фоне растущих опасений по поводу ядерной катастрофы в Японии фондовые рынки в Азии последовали за Nikkei вниз: индекс Hang Seng упал на 3%, а индекс Korea Composite – на 2,8%.

📉Катастрофа сильнее всего отразилась на стоимости японских страховых компаний и иностранных перестраховщиков, японских производителей автомобилей и электроники в условиях приостановки производства, а также, учитывая ключевую роль Японии в импорте кукурузы, сои и пшеницы, повлияла на стоимость мировых производителей этих товаров, поскольку были повреждены ключевые порты на юго-востоке страны вместе с инфраструктурой.

Вместе с тем упали акции производителей предметов роскоши на фоне падения спроса на эти товары. На Японских покупателей приходится порядка 11% мировых продаж люксовых товаров, на котором доминируют такие фирмы, как Hermes, Burberry, LVHM, Richemont, Tiffany и Hugo Boss.

🇺🇸Второй катастрофой по масштабам ущерба стал ураган Катрина в 2005 году ($173 млрд). Фондовый рынок США отнесся к нему довольно равнодушно. После месячного падения после урагана всего на 0,2%, S&P 500 пришел в норму, прибавив 3,1% за трехмесячный период и 5,7% за шестимесячный период.

🇨🇳Сычуаньское землетрясение 2008 года ($107 млрд) занимает третье место в рейтинге. Падение Shanghai Composite Index компенсировала приостановка торгов акциями 66 компаний, базирующихся в регионе, пострадавшем от землетрясения. В начале торговой сессии 13 мая индекс упал на 3,3%, на конец торговой сессии падение составило менее 2%. На следующий день индекс вырос на 2,7% до 3657,43 пунктов.

🔎Больше индексов на Cbonds

Cbonds.ru

22 February 2023 16:00

🎥 Cbonds Weekly News – 88-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали все подробности о новых требованиях ЦБ к раскрытию информации при выпуске нескольких видов бондов, предположили, смогут ли всё же частные инвесторы разблокировать свои активы, выявили причины потерь частников первичным рынком, а также рассказали о формировании российско-китайской финансово-банковской инфраструктуры и представили традиционный дайджест предстоящих облигационных размещений.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Виктория Степаненко, заместитель директора Департамента корпоративных отношений, Банк России;
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds;
• Павел Победкин, учредитель, бенефициар, КЛВЗ Кристалл;
• Василий Любинин, генеральный директор, Бизнес Альянс.

👉 Запись уже доступна:
– на YouTube
– на Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

22 February 2023 14:51

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 7.253 млрд рублей при спросе в 51.84 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.13% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.05% годовых. Средневзвешенная цена – 96.1307% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.05% годовых.

Cbonds.ru

22 February 2023 11:36

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26240 признан несостоявшимся

Источник: сообщение Минфина РФ

Минфин РФ признал несостоявшимся сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

22 February 2023 10:23

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 февраля

🧪ЕвроХим: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки блока финансовых рисков на фоне рекордных финансовых показателей Группы в период 30.06.2021-30.06.2022. Несмотря на геополитические шоки, Группе удалось сохранить цепочки поставок минеральных удобрений, что в совокупности с позитивной ценовой динамикой привело к росту выручки и EBITDA Группы и снижению долговой нагрузки. Агентство не ожидает существенного ухудшения оценок финансовых метрик при ценовой коррекции». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

22 February 2023 09:59

#ИтогиРазмещения
🚆РКК, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 2.11

Количество сделок на бирже: 1000
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (18%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

22 February 2023 08:08

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 22 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.75% 22sep2030, RUB (1)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

📉Объем вложений нерезидентов в суверенные евробонды РФ на 1 января 2023 года уменьшился до $16,307 млрд, доля нерезидентов в суверенных евробондах снизилась до 45%. По данным на 1 октября 2022 года, эти вложения составляли $16,943 млрд (47,5%).

💰ВЭБ осуществил погашение валютных евробондов-2023 в рублях: сообщается, что госкорпорация 21 февраля перечислила в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по еврооблигациям, номинированным в евро, выпущенным эмитентом VEB Finance plc в 2013 году. Сумма погашенного основного долга составила €500 млн, купонного дохода – €20,16 млн, платежи произведены в российских рублях.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

21 February 2023 16:00

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года) и ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵Ориентир доходности по облигациям «Бизнес Альянс» ("BB(RU)" – ACRA) серии 001Р-01 установлен на уровне 650-700 б.п. к 3-летним ОФЗ. Объем выпуска составит до 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. Предварительная дата размещения – 1 декада марта. Организатором выступит АБ«Россия». Завтра на Cbondsru">YouTube-канале Cbonds будет доступна запись онлайн-семинара с Эмитентом.😉

💰📉ЦБ РФ рекомендует снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных, говорится в письме регулятора в адрес кредитных организаций.

💬«Механизм защиты инвестиционных вложений россиян от возможного банкротства финансовых посредников можно реализовать на основе Фонда защиты инвесторов», – председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию сегодня заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников.

Cbonds.ru

21 February 2023 10:57

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 февраля

🚛Элемент Лизинг: «Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала, адекватными оценками эффективности деятельности и качества лизингового портфеля, а также комфортной позицией по ликвидности и адекватным уровнем корпоративного управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦ВТБ (Беларусь): «Повышение рейтинга по национальной шкале Республики Беларусь обусловлено улучшением капитальной и ликвидной позиции банка, а также ростом операционной эффективности деятельности. Рейтинг банка по-прежнему характеризуется приемлемыми рыночными позициями и профилем фондирования при поддержании адекватного качества активов и высокого уровня корпоративного управления. На изменение кредитного рейтинга в соответствии с национальной шкалой Российской Федерации повлиял пересмотр уровня странового риска Республики Беларусь». (Пресс-релиз Эксперт РА)