Cbonds.ru

04 May 2023 12:01

🔥 🇰🇬Бизнес-нетворкинг «Cbonds meetup в Бишкеке» – 11 мая в 19:00 (по местному)

Приглашаем Вас на неформальное мероприятие в формате фуршета, где вы сможете познакомиться с ведущими участниками финансового рынка Киргизии, России и других стран СНГ и приятно провести время в потрясающем месте с панорамным видом.

Участие – бесплатно!

🤩Зарегистрироваться!

💫NEW: Cbonds открыл новый офис в Бишкеке.

На meetup расскажем о предстоящей конференции «XIX Облигационный конгресс стран СНГ».

Ожидаемое количество участников – 30 человек.

🏙Место проведения: NOVOTEL Bishkek City Center 
📍Адрес: 40.8692262,41.2477199,4z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x389ec9a0360ea95b:0x1484f7504c9ac9b4!2m2!1d74.5871911!2d42.8694042?hl=ru">Бишкек, 16 просп. Манаса

Cbonds.ru

04 May 2023 11:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 мая

👨‍🏫Светофор Групп: «Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля Компании в 2023 году, устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки. Запуск нового проекта на базе VR и его коммерциализация в течение 2023 года также может оказать поддержку финансовой устойчивости и ликвидности Компании, что не включено в оценку 2023 года». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

04 May 2023 08:40

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,77% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,14% (🔺7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
🔌ТГК-14, 001Р-01 (3.5 млрд)

Оферты
📨Почта России, БО-001P-04 (5 млрд), БО-001P-05 (5 млрд)

Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 May 2023 17:10

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 75.501 млрд рублей при спросе в 260.744 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.4% от номинала, средневзвешенная цена – 96.5693% от номинала.

📝Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

03 May 2023 12:32

#Премаркетинг
🧪«Башкирская содовая компания», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец мая – начало июня.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 5 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 May 2023 10:54

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 мая:

⛽️«Татнефть» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2023 года. Выручка за отчетный период снизилась на 32% г/г, до 243,7 млрд руб. (-14% кв/кв). Валовая прибыль сократилась на 46% г/г, до 89,8 млрд руб. (-3% кв/кв). Чистая прибыль за квартал составила 50,1 млрд руб. (-58% г/г; -13% кв/кв). Основной причиной падения прибыли стала коррекция в ценах на нефть. (БКС Экспресс)

🏦 СПБ Биржа отчиталась об объеме торгов в апреле. Объем торгов иностранными бумагами составил $2,50 млрд, что на 5,74% меньше, чем в марте 2023 года, и на 71,94% меньше, чем в апреле 2022 года. Среднедневной объем торгов в апреле увеличился на 14,36% по сравнению с мартом и составил $0,13 млрд. Участники торгов заключили в апреле 4,93 млн сделок.

🏦 Московская биржа» планирует отчитаться об оборотах за апрель. Месяцем ранее общий объем торгов составил 105,6 трлн рублей (+26,3% м/м).

🔋 «НОВАТЭК» закрывает дивидендный реестр. Ранее акционеры компании утвердили выплату суммарных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 руб. на одну обыкновенную акцию.

🍷 Beluga Group опустилась на второе место по объемам производства водки в России в I кв. 2023 года. Компания сократила выпуск на 11% до 1,96 млн дал. Первое место занял «Татспиртпром» (2,05 млн дал водки). Снижение производства водки у обеих компаний эксперты связывают с высокой базой первого квартала 2022 года и ограничениями на экспорт водки из России. (Forbes)

Cbonds.ru

03 May 2023 08:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,07% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29024 (ОФЗ-ПК)

Размещения
🥅Проспект, П001-01 (70 млн)

Оферты
🛢Роснефть, 001P-04 (40 млрд)

Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 May 2023 17:14

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения. Аукционы пройдут и на СПВБ Бирже.

💵Ульяновская область (ruBBB-/Стабильный от Эксперт РА) в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 34005 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. 1-19-й купонные периоды – 91 день, 20-й купонный период – 97 дней. Предусмотрена амортизация. Организаторами выступили SberCIB и Совкомбанк.

🇪🇺Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.

Cbonds.ru

02 May 2023 13:53

🔥27 апреля Cbonds провел IX круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», в котором приняло участие более 180 человек.

Мы, по уже сложившейся традиции, сняли итоговый ролик☝️с конференции. Ищите себя и своих коллег!👀

На сайте конференции уже доступны доклады спикеров, а через пару дней будут опубликованы и фотографии.

В этот четверг, 4 мая, в 19:30 (мск) не пропустите сюжет с круглого стола в Cbonds Weekly News. Будет много полезной информации!

✅Приезжай к Cbonds, смотри Cbonds, читай Cbonds и будь в курсе самых важных событий на рынках!

Cbonds.ru

02 May 2023 09:36

#ИтогиРазмещения
⚒ Уральская Сталь, БО-001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.6% годовых/11.03% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 1438
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.21 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объёмом 3.21 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 2.6 млрд рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

01 May 2023 11:24

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 апреля

💵Селект Финанс: «Рыночные и конкурентные позиции оцениваются на умеренно низком уровне. По итогам 2021 и 2022 гг. Компания не имела долговой нагрузки, при этом в планах в течение 2023 г. получить заём от связанной структуры с последующей выдачей аналогичной суммы в виде займа материнской структуре, при этом процентная нагрузка будет полностью перекрываться за счет полученных процентов. Уровень долговой нагрузки и процентной нагрузки оцениваются на высоком уровне. Агентство также отмечает высокий уровень рентабельности». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🌾Голдман Групп: «Пересмотр рейтинга обусловлен публикацией 25 апреля 2023 г. НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «ТД Мясничий» по частичному погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 без уменьшения номинала. Согласно сообщению, ООО «ТД Мясничий» обеспечил исполнение обязательства в расчёте на 1 облигацию в размере 31,67 руб. из 90,00 руб., подлежащих к выплате 24 апреля 2023 года. В последующие дни, 25 и 26 апреля 2023 гг., в расчёте на одну облигацию головным депозитарием были получены недостающие 10,00 руб. и 48,33 руб. соответственно. Тем не менее, имел место факт неисполнения обязательств перед держателями облигаций в срок, что трактуется агентством как технический дефолт». (Пресс-релиз Эксперт РА)

📄ПСБ Страхование (СМП-Страхование): «Кредитный рейтинг обусловлен: прозрачной структурой собственности; высоким уровнем коэффициента общей ликвидности; высоким уровнем коэффициента достаточности капитала-нетто и коэффициентом запаса капитала; высоким качеством перестраховочной защиты; хорошим кредитным качеством инвестиционного портфеля; высоким уровнем соотношения собственного капитала и обязательств». (Пресс-релиз НРА)

🛢Славянск ЭКО: «Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают сравнительно высокие оценки рыночных позиций и диверсификации рынков сбыта нефтепродуктов, а также наличие собственной логистической инфраструктуры. Оценку систематического риска сдерживают характерные для рынка колебания цен на нефть и нефтепродукты, а также концентрация бизнеса на одном активе. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки обслуживания долга и структуры фондирования». (Пресс-релиз НКР)

🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест: «Финансовый профиль компании характеризуется высокими показателями рентабельности и ликвидности. Кредитный рейтинг сдерживают высокая долговая нагрузка, невысокие показатели обслуживания долга и преобладание заёмных средств в структуре фондирования, что обусловлено спецификой кредитования отрасли. Позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают прозрачность истории бенефициаров, высокое качество корпоративного управления, положительная публичная кредитная история и платёжная дисциплина». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

01 May 2023 09:57

#Энциклопедия_секьюритизации
📚Читайте в рубрике «Тенденции рынка секьюритизации» Энциклопедии российской секьюритизации-2023

▪️Геополитический разлом (Михаил Васильев, CFA, главный аналитик, Совкомбанк)

▪️Отложенная рыночная секьюритизация (Сергей Гордейко, кандидат технических наук, главный эксперт, «РУСИПОТЕКА»)

▪️Токенизация секьюритизации (Олег Иванов, к.ю.н., сопредседатель Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России; Мария Грицай, к.э.н., магистрант НИУ ВШЭ)

▪️Экологическая программа жилищного агентства США Fannie Mae (Виктория Бакланова, доктор юридических наук, финансового законодательства)

▪️«Рынок секьюритизации в 2022 году определили общеэкономические факторы» (Круглый стол организаторов сделок)

Cbonds.ru

30 April 2023 15:09

#взаимныйпиар
Представляем вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
/channel/nebrexnya

Cbonds.ru

29 April 2023 17:59

#взаимныйпиар
Дорогие подписчики, представляем ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

Медиастанция – злой канал о медиабизнесе, селебрити, дичи и лагах в СМИ. Говорим о прессе, диджитале, маркетинге и политтехе интересно и с огоньком. Подписывайся, лучше канала про медиа в Телеграме ты не найдешь – это мы гарантируем.

Дивиденды Forever – канал-лента новостей, фактов, обобщающих таблиц и комментариев, которые я сама использую для Долгосрочного Дивидендного Инвестирования. С уважением Лариса Морозова.

Financial Headlines – самый быстрый источник экономических новостей. Только самое важное — коротко, информативно и быстро. Подпишись – @finhead

@ashihmin_uspeh – Анализ российской и мировой макростатистики и корпоративных отчётностей. Ключевые новости с финансовых рынков.

Fineconomics – Мы команда аналитиков, работающих в крупнейших инвестиционных компаниях. Большинство - обладает сертификатами CFA. Наш опыт говорит сам за себя, и к нему стоит прислушаться!

@fibonnaccimagic – Мы рассказываем о том, как зарабатывать с удовольствием и тратить с умом. Вечные уроки богатства, жадности и счастья!

🏢STONE by Stone Hedge — канал офисного девелопера №1. Компания уже дважды подтвердила свое лидерство в сегменте — по итогам 2021 и 2022 гг. Сегодня девелопер реализует под брендом STONE 5 бизнес-центров класса А на разной стадии строительства с самой широкой линейкой торговых и офисных площадей от 13,9 млн рублей. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера.

Cbonds.ru

28 April 2023 17:05

💰🇷🇺Российские эмитенты евробондов должны будут выпустить замещающие облигации – Силуанов

Все российские эмитенты еврооблигаций должны будут выпустить замещающие облигации, соответствующее решение будет в скором времени принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

💬«Мы сейчас обсуждаем с инвесторами эту тему. У нас по бизнес-облигациям, еврооблигациям есть три возможности обеспечения прав наших инвесторов в корпоративные еврооблигации.

1️⃣Первое – предложить выкуп своих еврооблигаций и их досрочно погасить.
2️⃣Второе – перевыпустить новые облигации.
3️⃣И третье – гасить российским инвесторам и иностранцам через комиссию нашу.

Сейчас мы делаем упор на выпуск замещающих облигаций. Мы договорились, сделаем решение, что все компании, которые выпускали евробонды, должны будут выпустить замещающие облигации. А те, у кого есть какие-то причины применения возможных других путей расчёта – через подкомиссию нашу. Такое решение будет скоро».

Cbonds.ru

04 May 2023 11:44

#CbondsNewsletter
🌎📰 В апреле объем новых выпусков евробондов незначительно снизился по сравнению с мартом: Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за апрель:

📉В апреле объем новых выпусков незначительно снизился (на 12%) по сравнению с мартом. Кроме того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -12% и -39% соответственно по сравнению с апрелем 2022 года.

🌐В апреле 9 государств выпустили 10 суверенных еврооблигаций на общую сумму $16.5 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Канада – еврооблигации на сумму $4 млрд сроком до 2028 года. Более трети суверенных евробондов за апрель были выпущены странами Ближнего Востока. Суверенные еврооблигации демонстрируют рост с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем регионам, кроме Латинской Америки и Африки.

👶В апреле объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $10 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила более половины от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в марте не было. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществила Saudi Electric Company, выпустив два транша еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в апреле 2023 года, составил $31.8 млрд, что в 3 раза больше, чем в апреле 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 59%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в апреле 2023 года не было.

Читать

Cbonds.ru

04 May 2023 10:44

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 мая:

🔋 «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.

💩 VEON представит финансовые по МСФО и операционные результаты деятельности за I кв. 2023 года. (БКС Экспресс)

💰 📱 Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков полагает, что МТС выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Прежняя дивидендная политика оператора была рассчитана на период 2019-2021 годов. Она предусматривала выплаты акционерам не менее 28 руб. на обыкновенную акцию каждый год. (ТАСС)

Cbonds.ru

03 May 2023 20:25

#Макроэкономика
🇺🇸 ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. – до 5-5,25% годовых

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

👉 Динамика базовой ставки ФРС США

📝Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае 2022 года плану.

Cbonds.ru

03 May 2023 16:30

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 23.289 млрд рублей при спросе в 36.643 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.02% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.81% годовых. Средневзвешенная цена – 75.0501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.81% годовых.

Добавили на график объем размещения на СПВБ Бирже.🧐

Cbonds.ru

03 May 2023 11:29

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 мая

📡Бифорком Тек: «Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением оценки бизнес-профиля компании в результате значительного расширения её бизнеса после ухода из России ключевых иностранных конкурентов, а также дальнейшим ростом финансовых показателей и развитием практики корпоративного управления». (Пресс-релиз НКР)

Cbonds.ru

03 May 2023 10:14

#Премаркетинг
💡«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 001PС-01 (не менее 500 млн юаней)

❗️Сбор заявок открыта сегодня с 11:00 до 12:00 (мск), размещение запланировано на 10 мая.

Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и ПАО «Иркутскэнерго»

▪️Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях.

📝Облигационный долг Эмитента: 3.868 млрд юаней.

Cbonds.ru

02 May 2023 17:17

💡Инвестидеи и стратегии на российском рынке: новые горизонты

На Investfunds Forum XIV (25-26 мая, Санкт-Петербург) состоится традиционная секции, посвященная инвестидеям и стратегиям на российском рынке.

🎤Спикеры секции:👇

💬 Марат Сорокин, начальник управления продаж департамента операций на долговых рынках, Банк Синара;

💬 Владимир Цупров, директор по управлению целевыми капиталами, Благотворительный фонд Владимира Потанина
(Тема: Консервативный портфель. На примере инвестиционной стратегии Фонда и личного портфеля);

💬 Дмитрий Тренин, директор по торговле, BCS Global Markets;

💬 Александр Присяжнюк, директор инвестиционного департамента, РСХБ Управление Активами
(Тема: Облигации 2-3-го эшелонов. Перспективы или новые горизонты);

💬 Евгений Жорнист, портфельный управляющий, УК Альфа-Капитал
(Тема: Рублевые облигации: доходность здесь и сейчас);

💬 Денис Степанов, основатель, Parus Asset Management.

Модератором секции выступит Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds.

✅ Успейте зарегистрироваться

Cbonds.ru

02 May 2023 16:24

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за апрель вырос на 2.47%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 41.08 трлн рублей

🔸Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам апреля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 262.38 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка вырос на 2.47%. Месяцем ранее объем рынка составлял 20 748,97 млрд рублей. Год назад, по итогам апреля 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 870,7 млрд рублей – показатель вырос на 26.03%.

В апреле на рынок вышло 44 эмитента, было размещено 116 новых выпусков (в марте эмитентов было 34, а новых выпусков – 114). В апреле прошлого года на рынок вышло 7 эмитентов с 8 выпусками облигаций.

🔸Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций в апреле состоялось дебютное в этом году первичное размещение: Ульяновская область в полном объеме разместила выпуск серии 34005 на 3 млрд рублей. Общий объем рынка составил 908,05 млрд рублей.

🔸Объем рынка государственных облигаций

В апреле Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам апреля составил 18 912,02 млрд рублей.

Cbonds.ru

02 May 2023 10:32

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 мая:

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Общие продажи (GMV) снизились на 14,3% г/г, до 488,9 млрд руб., общие онлайн-продажи достигли 326,8 млрд руб. (с НДС), что составило 67% от GMV. Оборот собственного маркетплейса вырос более чем в 3 раза. Выручка снизилась на 15,5% г/г, до 402,5 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 5,1% г/г и составила 83,0 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 69%, до 15,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

💰 АФК «Система» стала собственником косметической группы Natura Siberica (АО «Органик Рус»). Условия сделки не разглашаются. В прошлом году выручка группы составила 10,2 млрд руб. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг. (РБК)

🏦 Московская биржа назначила повторное собрание акционеров на 2 июня. В повестку включен вопрос о выплате дивидендов по результатам 2022 года.

🚚 ГК «Монополия» объявила о завершении программы приобретения акций в свободном обращении Globaltruck (ПАО «ГТМ») по цене 82,5 руб. за бумагу. Ранее сообщалось, что в случае успешного завершения сделки группа намерена провести делистинг акций Globaltruck с Мосбиржи. (РБК)

Cbonds.ru

02 May 2023 08:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,03% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,75% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,06% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🥅Проспект, П001-01 (70 млн)

Размещения
🚗Автоэкспресс, 3П-КО03 (200 млн)

Оферты
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

01 May 2023 10:59

⛔️🇺🇸Американский регулятор закрыл First Republic Bank и согласовал сделку по продаже его активов JPMorgan и Национальной ассоциации.

💰JPMorgan примет на себя все депозиты FRB, общий объём которых составляет около $103,9 млрд.

Это стало третьим банкротством крупного американского банка за последние два месяца.

Cbonds.ru

30 April 2023 16:15

#Аналитика
📝Апрель выдался умеренно позитивным для долгового рынка. Первичный рынок, весьма активный, порадовал рядом интересных размещений, среди которых аналитики ИБ Синара выделяют «золотые» облигации Селигдара и классический выпуск МВ Финанс.

▪️Ситуация на рынке. В апреле на долговом рынке преобладали положительные настроения, чему отчасти способствовало замедление инфляции. Доходности коротких и среднесрочных бумаг снизилась примерно на 30 б. п. и 20 б. п. соответственно. При этом доходность самых коротких приблизилась к отметке 7% годовых. В длинных бумагах заметного движения по итогам месяца не произошло.

▪️Первичный рынок. В марте состоялось размещение облигаций Селигдара, номинал которых привязан к стоимости золота. Этот новый для российского рынка инструмент вызвал довольно живой интерес инвесторов. Кроме того, весьма привлекательными участники рынка посчитали трехлетние облигации МВ Финанс (входит в группу М.Видео-Эльдорадо) с офертой через два года и доходностью 13,6% годовых.

👉Читать подробнее

Cbonds.ru

30 April 2023 10:00

❓Что посмотреть на длинных выходных?

💬 Большое интервью Cbonds: Олег Андриянкин, инвестиционный холдинг SFI;
💬 Очередной выпуск Cbonds Weekly News. А если конкретнее, то:
▪️сюжет о M&A Конгрессе,
▪️мнение экспертов по оценке состояния рынка слияний и поглощений,
▪️сюжет о первом случае разблокировки активов и советы аналитика о том, какие действия стоит предпринимать для их высвобождения.

Смотри Cbonds и будь в курсе самых важных новостей на финрынках!

Cbonds.ru

29 April 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 24 по 28 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Еженедельный обзор» от Банка Синара от 24 апреля: «Инфляционные ожидания населения РФ снизились в апреле до 10,4% на 0,3% по сравнению с уровнем марта, вернувшись к верхнему пределу диапазона второй половины 2017 г. — 2020 г. Полагаем, снижение инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд — это аргумент в пользу решения не поднимать ключевую ставку».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 27 апреля «По данным Росстата, промышленное производство в марте 2023 г. впервые с марта прошлого года вышло в положительную зону (+1,2% г./г.). На наш взгляд, улучшение ситуации в промышленности пока выглядит точечным (например, может быть связано с интенсивным фискальным стимулом конца прошлого – начала этого года). При этом, трудности, связанные с санкциями, останутся сдерживающим фактором для широкого круга отраслей промышленности».

💵«Итоги недели на рынке облигаций» от Открытие Брокер от 24 апреля: «Учитывая увеличивающийся спред между короткими и длинными ОФЗ, не исключаем, что в случае сохранения относительно стабильной внешнеполитической ситуации и отсутствия негативных сюрпризов в апрельском исполнении бюджета, интерес инвесторов может переключиться и на долгосрочные выпуски. Считаем интересным формирование части портфеля в длинных сериях ОФЗ, чтобы не пропустить возможное ралли в гособлигациях».

💸«Еженедельный обзор 24.04.2023» от УК Райффайзен Капитал: «Минфин продолжает занимать умеренными темпами (53,4 млрд руб. в аукционный день 19 апреля). На наш взгляд, одним из факторов, сдерживающих темп размещений, выступает рост доходностей в среднем и дальнем концах кривой. Так, для 10-летних бумаг доходность поднялась до 11% г./г. При этом, по нашим оценкам, вмененная форвардная однолетняя ставка остается на уровне 6,5-7,0% (что, в целом, соответствует нашим ожиданиям по ключевой ставке на этом горизонте), а рост доходности связан с расширением премии за риск».

📈«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 24 апреля: «Банки подошли к налоговой неделе с отличным запасом рублевой ликвидности. На сегодняшнее утро кредитные организации держат 4.2 трлн руб. на корсчетах в ЦБ и 3.0 трлн руб. на депозитах. Апрельские выплаты обещают пройти для банков более комфортно, тем более, что в покрытии возможного дефицита ликвидности они вновь будут уповать на предоставляемое пока в достаточных объемах фондирование Федерального казначейства».

Cbonds.ru

28 April 2023 16:57

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Группа Астон» ("BB+(RU)" – ACRA) серии 002PC на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 5 лет.

💵МФК «Фордевинд» ("ruBB-" – Expert RA) утвердила условия бессрочной программы биржевых облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет.

🗣 ЦБ РФ не устанавливает целевые показатели по объему эмиссии цифрового рубля: «Объем эмиссии цифровых рублей будет зависеть от спроса граждан и бизнеса на использование цифрового рубля». (Эльвира Набиуллина)

🗣 ЦБ РФ не ждет появления в РФ фининструментов в индийских рупиях в ближайшее время: «Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, в ближайшее время вряд ли это случится потому, что у Индии есть валютные ограничения». (Эльвира Набиуллина)