-
Инвестиции в зарубежные рынки, авторский взгляд и поиск перспективных идей для вложения денежных средств, которые позволят преумножить ваш капитал и почувствовать себя частичкой мирового капитализма.
⚡Совкомбанк предложит дивиденды в размере 30% от чистой прибыли
Совкомбанк планирует предложить совету директоров вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА) вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% от чистой прибыли, говорится в сообщении кредитной организации. Дивиденды составят ₽1,1 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность в размере 6,3%.
16 февраля Совкомбанк раскрыл показатели прибыли за 2023 год. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО — ₽95 млрд (₽4,6 на 1 акцию), в том числе:
•Регулярная чистая прибыль — ₽62 млрд;
•Нерегулярная чистая прибыль — ₽33 млрд.
⚡️Привилегированные акции Сургутнефтегаза в четверг активно растут. Обновлен исторический максимум, установленный в конце ноября. Котировки в очередной раз приблизились к психологически важному уровню 60 руб.
Читать полностью…
⚡️По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 12,02 млн барр. (прогноз: +3,3 млн барр.), до 439,653 млн. Ночная статистика от Американского института нефти (API) указывала на их недельное увеличение на 8,52 млн барр.
Читать полностью…
Яндекс обновил максимум
Акции Yandex N.V. сегодня преодолели максимум прошлой недели. На чем основан рост и где он остановится❓
• Основной драйвер роста — возможность реализации сценария, при котором миноритарным держателями акций нидерландской Yandex N.V. предложат равнозначный обмен на акции российского МКАО.
• Таргет по Яндексу на 2024 г. — 4400 руб. Оценка актуальна, скорее, для акций МКАО. В случае позитивного разрешения ситуации с обменом она станет актуальной и для бумаг Yandex N.V., обращающихся на Мосбирже.
• В этот четверг, 15 февраля, компания также опубликует финансовые результаты за 2023 г.
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.🔥
- Выручка: 497,5 млрд руб. (+49,5% год к году)
- Убыток от продаж: -9,8 млрд руб. (-72,7 млрд руб. убытка годом ранее)
- Чистый убыток: -29,5 млрд руб. (-14,3 млрд руб. убытка годом ранее)
Ход торгов. Кто сегодня растет против рынка
📌Главное
• Индекс МосБиржи попытался отскочить на старте сессии, однако вскоре ушел в красную зону.
• Пара USD/RUB немного подрастет и торгуется вблизи 91 руб., а котировки нефти приступили к снижению, откатившись от $82 за баррель марки Brent.
• Почти все голубые фишки к середине дня торгуется в минусе. Удерживают позиции выше уровней пятницы лишь Сбербанк и Интер РАО. Из менее ликвидных бумаг видим спрос в акциях девелоперов и ряда представителей IT-сферы.
📈Лидеры: Башнефть-ао (+3,7%), HeadHunter (+3,4%), Эталон (+3,1%).
📉Аутсайдеры: Абрау-Дюрсо (-2,9%), АФК «Система» (-2,3%), Группа «Мать и дитя» (-2,1%).
НОВАТЭК объявил дивиденды за 2023🔥
44,09 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров НОВАТЭКа в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 25 марта.
❗️Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 15 марта.
Сбербанк. Прицеливается к максимумам 2023
📍Акции Сбербанка в среду подорожали на 2,06%, до 284,41 руб. Объем торгов составил 12,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В середине недели в тяжеловесных акциях Сбера все же усилилась активность покупателей. Бумага ускорила рост, обороты увеличились.
• Отмечалось, что с обновлением январских максимумов ориентир сместится к 281,6. Этот рубеж был быстро достигнут, и цена пошла дальше.
• Локальная поддержка обозначилась на уровне 282,1. До ее пробоя покупатели будут сохранять инициативу с прицелом на выход к максимумам ноября 2023 г., в район 289.
• Завтра Сбер отчитается за январь по РСБУ.
Ход торгов. Тяжеловесы ушли в минус, но не Яндекс
📌Главное
• Индекс МосБиржи начал день с роста, но быстро развернулся и сейчас умеренно снижается.
• Пара USD/RUB держится чуть выше 91 руб. Котировки нефти закрепились вблизи $79,5 за баррель марки Brent.
• Потери несут тяжеловесные акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа — вчера бумаги показали хороший рост. В лидерах среди голубых фишек третий день подряд держатся бумаги Яндекса.
📈Лидеры: Совкомбанк (+3,8%), Юнипро (+2,8%), Polymetal (+2,4%).
📉Аутсайдеры: ОАК (-2,9%), Группа «Мать и дитя» (-2,7%), HeadHunter (-2,2%).
⚡️Московская биржа планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО, пишут Ведомости со ссылкой на слова директора торговой площадки по связям с инвесторами Антона Терентьева.
Читать полностью…
ММК опубликовал финансовые результаты за 2023 г.🔥
•Выручка выросла относительно 2022 г. на 9,1%, до 763,4 млрд руб., отражая рост объемов продаж.
•EBITDA увеличилась на 26,2% по сравнению с предыдущим годом, до 195,6 млрд руб., вследствие улучшения структуры продаж, в том числе увеличения продаж премиальной продукции. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6%.
•Чистая прибыль составила 118,4 млрд руб., увеличившись на 68,2% по сравнению с 2022 г.
•Свободный денежный поток за 2023 г. сократился на 57,6%, до 30,7 млрд руб., отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.
•По итогам 2023 г. долг составил 72,5 млрд руб., сократившись относительно предыдущего года (74,6 млрд руб.).
⚡️ Совет директоров НОВАТЭКа на заседании 9 февраля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли за 2023 г., в том числе по размеру дивидендов за этот период.
Читать полностью…
⚡Акции «Яндекса» упали на 9% на новости о разделении бизнеса
Акции «Яндекса» негативно отреагировали на новость о заключении сделки по разделению бизнеса. На открытии торгов на Мосбирже бумаги упали на 9,27%, до ₽2870. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за 1,5 недели.
В последующие минуты акции отыграли часть потерь — к 10:31 мск падение замедлилось до 4,34%, а бумаги торговались по ₽3026.
⚡ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 27–29 января в размере ₽90,6626, евро — ₽98,6437, юаня — ₽12,6002. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽91,13 (+0,73% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽99,08 (+1,17%), юань — ₽12,6475 (+0,65%).
Северсталь анонсировала дивиденды за 2023🔥
📍191,51 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Северстали в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 17 июня.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.
⚡️Банк России сохранил ключевую ставку по итогам февральского заседания на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Читать полностью…
Яндекс опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2023 г.
- Выручка: 249,6 млрд руб. (+51% год к году)
- Скорректированный показатель EBITDA: 32,9 млрд руб. (+92% год к году)
- Скорректированная чистая прибыль: 11,8 млрд руб. (0,7 млрд руб. годом ранее)
Котировки акций Сбербанка обновили двухлетние максимумы в ходе торгов среды, превысив отметку 289. 🚀
Экстремум был установлен в ноябре 2023 г., и после коррекции в район 255 цена вернулась к данным рубежам. Обновление максимумов — оптимистичный сигнал на среднесрочном горизонте. Ориентир смещается к круглой отметке 300 руб.
📍Долгосрочный взгляд на акции Сбера сохраняется позитивный, целевая цена на горизонте 12 месяцев — 270 руб.
Роснефть. Шанс на закрытие январского дивидендного разрыва🧐
📍Вчера акции Роснефти подешевели на 0,14%, до 588,95 руб. Объем торгов составил 1,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
• Незначительное падение стоимости акций Роснефти состоялось на пониженном торговом обороте. К середине дня бумаги встретили ожидаемую поддержку в районе 585 руб. и развернулись вверх. Под закрытие торгов они почти полностью отыграли свою просадку.
• В качестве ближайшей цели для бумаг Роснефти выступает закрытие недавнего дивидендного разрыва. Это означает вероятное восстановление их стоимости в район 600 руб. и выше. Однако стоит учитывать повышенную волатильность этих акций. Подъем к указанному уровню может сопровождаться большим количеством краткосрочных разворотов и ложных движений.
📌Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера понизился на 0,09%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет в цене 0,2%. Азиатские фондовые рынки остаются по большей части закрытыми по причине празднования в указанном регионе Нового года по лунному календарю. Нефть Brent дорожает на 0,1%, до $82,0 за баррель.
⚡️Черкизово определится с дивидендами 16 февраля
По итогам I полугодия 2023 г. компания выплатила своим акционерам дивиденды в размере 118,43 руб. на бумагу. Дивидендная доходность на дату отсечки составила 2,7%.
⚡Доход от эмиссии
Государство может получать прибыль от выпуска денег. Такой доход еще называют сеньоражем. Этот термин появился в Средневековье и обозначал налог, который забирал себе крупный феодал за чеканку монет. Поскольку сейчас монополия на производство денег принадлежит государству, то и прибыль, соответственно, достается ему.
Доход от эмиссии возникает из-за разницы между затратами на производство наличных денег и их номиналом. Например, в 2023 году производство одной стодолларовой купюры обходилось США в 8,6 цента. Таким образом, сеньораж за одну банкноту номиналом в $100 составлял $91,4.
Иногда производство денег, наоборот, может быть невыгодным и это называется отрицательным сеньоражем. Чаще всего это касается денег с низким номиналом. В 2010 чеканка 1 копейки обходилась ЦБ в 47 копеек, а чтобы произвести монету номиналом в 5 копеек, регулятор тратил 69 копеек. «Невыгодные» монеты, как правило, выводят из оборота.
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г.📊
- Чистая прибыль: 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г)
- Чистый процентный доход: 211,7 млрд руб. (+21,8% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 48,7 млрд руб. (+6,9% г/г)
Мосбиржа ограничит расчеты префами Транснефти с 9 февраля🧐
📍Расчеты будут производиться следующим образом:
• с 09 по 15 февраля 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 февраля 2024 г (последний торговый день в «стакане Т+1»: 14 февраля 2024 г.)
• 16 февраля 2024 г. допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0
• с 17 по 20 февраля 2024 г. нет допустимых кодов расчетов
• с 21 февраля 2024 г. доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.
⚡Акции чипмейкера Arm взлетели на 40% после неожиданно сильных прогнозов
Акции британского разработчика чипов Arm взлетели после публикации квартальной отчетности и прогнозов на этот квартал. В ходе торгов на постмаркете NASDAQ котировки в моменте прибавляли 40,56%, до $108,25. По итогам торгов на постмаркете рост замедлился до 19,85%, а цена одной акции составила $92,3.
Как результаты, так и прогнозы превзошли ожидания Уолл-стрит. В третьем финансовом квартале, который закончился 31 декабря, Arm нарастила выручку на 14%, до $824 млн, а скорректированная прибыль составила $0,29 на акцию. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку в $761 млн и чистую прибыль в $0,25 на акцию, отмечает CNBC.
⚡Сбербанк. Подошли к январским максимумам
📍Акции Сбербанка во вторник подорожали на 0,3%, до 278,67 руб. Объем торгов составил 4,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
• Акции Сбера продолжают медленно, но последовательно дорожать. Активность в бумаге по-прежнему невысокая.
• Между тем цена уже вплотную подобралась к январским максимумам. Их обновление сместит ориентир к 281,6 и может привести к росту активности в бумаге.
• Поддержка 200-часовой скользящей средней остается в районе 276. Чуть выше проходит восходящий тренд, но средняя пока в качестве опоры выглядит убедительней.
• В конце недели Сбер отчитается за январь по РСБУ.
Ozon. Волна роста есть, куда дальше🧐
📍ГДР Ozon на прошлой торговой сессии выросли на 0,3%. Цена на закрытии составила 2887 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,07 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В конце прошлой недели сформировалась первая волна роста на дневном графике. Для конца движения указывался ориентир 2940–2961, где могла появится реакция продавцов для отката. Максимум установлен на отметке 2941.
• Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. В ближайшие дни допускается проторговка в диапазоне 2800,5–2928,5. В случае пробоя вверх сопротивления 2928,5 следующая цель роста — 3006–3028.
• На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2928,5 и 2736.
Ход торгов. Яндекс продолжает нести потери, Мечел — идти вверх
📍Главное
• Индекс МосБиржи начинает торговую неделю вблизи уровней пятницы.
• Пара USD/RUB подрастет и курсирует чуть выше 91 руб. Цены на нефть снижаются, рискуя уйти ниже $77 за баррель Brent.
• В фокусе сегодня акции Яндекса, которые несут значительные потери после новостей с подробностями разделения бизнеса.
📈Лидеры: СПБ Биржа (+5%), ЭЛ5-Энерго (+4,8%), Мечел-ао (+2,2%).
📉Аутсайдеры: Яндекс (-7,4%), М.Видео (-1,8%), X5 Group (-1,6%).
⚡Российские компании выплатят рекордные дивиденды в 2024 году на сумму около 5 трлн рублей, прогнозируют аналитики Альфа-Банка. В 2023-м было выплачено 2,5 трлн рублей.
Читать полностью…
Самолет отчитался. Выручка выросла в 1,5 раза
📊Ключевые финансовые результаты за 2023 (по данным управленческой отчетности)
- Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб.
- Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб.
- Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
Индекс МосБиржи приближается к максимумам. Что повлияет на рынок в феврале
📍Техническая картина
• С августа прошлого года индекс МосБиржи движется в широком боковике и сейчас приближается к его верхней границе. Ускорению мешают фундаментальные факторы — высокая ключевая ставка, относительно крепкий рубль.
• Индикатор RSI уже приближается к зоне перекупленности, но сигнала на продажу пока не дает. Тем не менее, ситуация заставляет задуматься либо о сокращении лонговых позиций, либо о наращивании хеджа.