11188
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢⚪️ Позитивная динамика индексов в первой половине дня в пятницу развернулась в обратную сторону во второй половине дня. В результате индекс МосБиржи завершил день снижением на 0,69% до 3185 п. Индекс РТС вырос на 0,11% до 1111 п., несмотря на небольшое ослабление рубля. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали рост на 7,36% и 15,65% соответственно. В сегменте суверенного долга настроения заметно улучшились, индекс RGBI прибавил за неделю 3,55%.
✅ Спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ за неделю не изменился, составив 208 б. п. Кривая доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет сместилась вниз на 34-43 б. п., сильнее всего снизились доходности трех– и пятилетних облигаций, на 42 и 43 б. п. соответственно.
✅ Банк России пересмотрел среднесрочный прогноз, согласно которому ключевая ставка в 2025 году ожидается теперь в диапазоне 19-22% по сравнению с 17-20% ранее. Тем не менее на данном этапе регулятор находит достаточной степень жесткости денежно-кредитных условий, а дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных.
📊 Росстат опубликовал данные по инфляции за январь, из которых следует, что в январе темпы роста потребительских цен в России замедлились до 1,23% по сравнению с 1,32% в декабре 2024 года. Тем не менее годовая инфляция в январе повысилась до 9,92% с 9,87% месяцем ранее.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🪙 Цифровое золото (Bit Gold) — одна из ранних попыток создания децентрализованной криптовалюты, предложенная пионером блокчейна Ником Сабо в 1998 году, который хотел создать цифровое золото. Попытка Сабо считается предшественником протокола Bitcoin Сатоши Накамото, хотя проект Bit Gold так и не был реализован.
Bit Gold сочетает в себе различные элементы криптографии и майнинга для достижения принципов децентрализации. Эти элементы включают в себя блоки с временными метками, которые хранятся в реестре прав собственности и генерируются с помощью строк доказательства работы (Proof of Work, PoW). Bit Gold был задуман в качестве аналога золотому стандарту, но для цифровой банковской системы.
💰 К золоту, как к активу в классическом понимании, Bit Gold никакого отношения не имеет. Историческое значение Bit Gold заключается в том, что этот протокол, возможно, вдохновил Сатоши Накамото на создание Bitcoin. Со временем популярность Bitcoin выросла настолько, что появились даже биржевые фонды (ETF), инвестирующие в привычное золото за счет этой цифровой валюты.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🔝 Из них 700 тыс. человек совершали сделки на рынках акций и облигаций. Кроме того, количество счетов ИИС, открытых на Московской бирже частными инвесторами из Московского региона, превысило 950 тысяч.
🏦 Раннее Московская биржа поделилась данными о самых популярных ценных бумагах в портфелях частных инвесторов в январе, среди которых были привилегированные акции Сбербанка, акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти, привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции Т-Технологий, Яндекса, Норникеля и Полюса.
#цифранедели
@vse_v_cifre
🏛 Повышение ключевой ставки в марте возможно при увеличении инфляции
Сегодня прошло очередное заседание Банка России, по итогам которого было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. После заседания Эльвира Набиуллина подробнее рассказала о сложившейся ситуации и ответила на вопросы. Свое мнение о принятом решении регулятора, его риторике по отношению к ДКП и реакции рынка высказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева:
Рынок акций отреагировал снижением на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Мы полагаем, что негатив внесло не само решение, а сигнал, который дал регулятор, суть которого заключается в том, что все еще преждевременно говорить об устойчивости первых признаков охлаждения экономики и формирования дезинфляционной тенденции. Более того, Банк России повысил свой прогноз по среднему уровню ключевой ставки в 2025 году до 19-22% по сравнению с предыдущей оценкой в пределах 17-20%. Это означает, что регулятор по-прежнему видит риски преобладания проинфляционных факторов и не исключает возможности дополнительного повышения ставки при необходимости в текущем году. Для рынка такой сигнал носит негативный характер, потому что после декабрьского заседания сформировались надежды на то, что Банк Росси вышел на плато в текущем цикле повышения ставок и в относительно близкой перспективе виднеются первые шаги по смягчению монетарных условий, однако сегодняшние сигналы несколько отдаляют сроки потенциального перехода к снижению ставок.
⚡️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Наш прогноз по поводу сохранения ставки подтвердился, однако регулятор заявил, что текущее инфляционное давление остается высоким, как и жесткость ДКП:
Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой ДКП и автономных факторов. Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. При этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования.
🟢⚪️ Рынок показал энергичный рост на новостях о телефонном разговоре президентов России и США о возможном начале процесса нормализации геополитической ситуации. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 5,9% до 3206 п., индекс РТС вырос на 9,5% до 1109 п. Опережающему росту индекса РТС способствовало укрепление рубля, ближайший фьючерс на доллар упал до 92,8 руб. В сегменте суверенного долга тоже оживление, индекс RGBI вырос на 2,9%.
📊 Выручка ФосАгро в IV кварталt 2024 года выросла на 23% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 136,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 29% до 27,4 млрд руб. За полный 2024 год выручка ФосАгро увеличилась на 15% до 507,7 млрд руб.
✅ Банк России опубликовал оценку платежного баланса России за январь 2025 года. Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса в январе составило 0,7 млрд долларов США по сравнению с отрицательным сальдо 1,6 млрд долларов в декабре и положительным сальдо в размере 2,9 млрд долларов в январе 2024 года.
🔜 Сегодня пройдет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз предполагает, что ставка будет сохранена на прежнем уровне, тем не менее нельзя исключать сценария, при котором ставка будет незначительно понижена, например, на 25-50 б. п.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🟢«Черкизово» опубликовало финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Среди ключевых цифр можно отметить рост выручки на 13,7% по сравнению с годом раннее до 259,3 млрд рублей, однако чистая прибыль составила 19,9 млрд рублей, что на 39,8% меньше прошлогоднего показателя. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 98,92 рубля на акцию, дивидендная доходность по текущей цене равна 2,2%.
🟢422,5 млрд рублей — составил объем торгов на Московской бирже 12 февраля, что является максимумом с марта 2022 года. В том числе на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды объемов за всю историю — 237 млрд рублей и 85 млрд рублей, соответственно.
🟢Индекс РТС вырос на 10% и на максимуме достиг уровня в 1115,03 п. впервые за 7 месяцев.
🟢В ходе сегодняшних торгов Московская биржа трижды поднимала планку по акциям «Газпрома», которые подорожали на 22,54% за два дня. О ралли на российском рынке рассказали сегодня тут 👈
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3206,97 (+5,99%)
🟢Индекс РТС — 1109,80 (+9,50%)
📈 Лидеры роста:
🟢Система (+8,82%)
🟢Газпром (+8,02%)
🟢Мосэнерго (+3,58%)
🟢МКБ (+3,55%)
🟢Московская биржа (+3,13%)
📉 Лидеры падения:
🟢ФосАгро (-4,20%)
🟢Астра (-3,46%)
🟢Татнефть (-3,39%)
🟢Русал (-3,09%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏦 Что происходит на российском рынке?
Вчера мы могли наблюдать настоящую ракету, которая подняла индекс МосБиржи до 3200 пунктов на вечерней торговой сессии на фоне официальных новостей о старте переговоров между Россией и США. Основная сессия 13 февраля также началась с резкого роста на целых 7,3%, но после этого рынок акций немного замедлил свой рост, после чего вновь пошел вверх. Своим мнением о сформировавшейся ситуации на рынке поделилась ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева:
Рынок долго ждал весомого драйвера для разворота после многомесячного падения, и первоначальным катализатором выступило решение Банка России 20 декабря сохранить ключевую ставку на уровне 21% вопреки отдельным паническим прогнозам по повышению ставки до 25%. Следующим импульсом для сохранения устойчивой тенденции к росту стали ожидания налаживания взаимоотношений между Россией и США. Вчера состоялся первый официальный разговор между главами двух государств, дающий инвесторам основания рассчитывать на формирование конструктивного диалога и достижение договоренностей. Важно понимать, что этот процесс будет сложным и длительным, но ни для кого не секрет, что на ожиданиях рынок традиционно растет, как на дрожжах. Акции каких компаний могут показать опережающий рост на этих самых ожиданиях? Прежде всего, это экспортные компании, которые были ограничены в возможностях ведения бизнеса, — НОВАТЭК, «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Норникель». Потенциально улучшение положения для нефтегазовой отрасли будет благоприятно для «Совкомфлота». Возможный возврат зарубежных инвесторов позитивно отразится на финансовом секторе, в разрезе которого мы бы выделили Сбербанк, «Т-Технологии» и Московскую биржу. Решение проблем с обслуживанием и покупкой воздушных судов, возобновление более масштабного международного авиасообщения с Россией и открытие южных внутренних рейсов очевидным образом будет позитивным для «Аэрофлота». Тем не менее, хочется напомнить, что после резкого импульса вверх зачастую следует откат, а изменение геополитической обстановки займет приличное количество времени, поэтому важно оценивать текущую внутреннюю конъюнктуру, частью которой являются недельные данные по инфляции и станет завтрашнее решение Банка России по ключевой ставке.
🟢⚪️ Российский рынок продолжает стремительно восстанавливаться. Индекс МосБиржи закрепился выше 3100 п., обновив в среду многомесячные максимумы на фоне позитивной геополитической повестки. На утренней сессии в четверг индекс превысил 3200, приблизившись к 3300 п., судя по индикатору IMOEX2. Рубль на этом фоне уверенно укрепляется, курс китайского юаня пробил поддержку на уровне 12,94 руб.
✅ Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают рост ИПЦ на 0,23% за неделю с 4 по 10 февраля 2025 года по сравнению с 0,16% на предыдущей неделе. Это самые высокие темпы роста цен для рассматриваемой недели за все время с 2015 года. С начала месяца темпы роста ИПЦ составили 0,3%, с начала года – 1,53%..
📊 Результаты НОВАТЭКа по МСФО за 2024 год отражают рост выручки до 1,54 трлн руб., на 12,7% по сравнению с 2023 годом. Нормализованная прибыль, без учета эффекта от курсовых разниц, составила 553,4 млрд руб. в 2024 году, на 4,6% превысив сопоставимый показатель 2023 года.
📈 На рынке золота сохраняется сильный импульс к росту. Котировки золота проигнорировали вышедшие в среду данные о высоком инфляционном давлении в США, и в четверг утром цены на золото повышаются примерно на треть процента.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🟢Решение о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям «Аэрофлота» за 2024 год будет принято советом директоров приблизительно в мае.
🟢«НОВАТЭК» опубликовал отчетность по МСФО за 2024 год. Подробности 👉 тут.
🟢Индекс РТС впервые с августа 2024 года превысил отметку в 1000 пунктов. Это стало возможно благодаря росту всего российского рынка и резкому снижению курса доллара США.
🟢Правительство РФ обсуждает мораторий на выплату дивидендов «РусГидро» до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании.
🟢Инфляция с 4 по 10 февраля составила 0,23% после 0,16% неделей раннее, годовая инфляция остается на уровне около 10% по данным Росстата.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3025,63 (+0,25%)
🟢Индекс РТС — 1013,46 (+2,12%)
📈 Лидеры роста:
🟢Газпром (+2,64%)
🟢Транснефть (+0,76%)
🟢Полюс (+0,72%)
🟢Яндекс (+0,58%)
🟢Московская биржа (+0,39%)
📉 Лидеры падения:
🟢ФосАгро (-4,5%)
🟢ЮГК (-4,11%)
🟢ЭН+ (-2,87%)
🟢Ростелеком (-2,6%)
🟢Аэрофлот (-2,03%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🔋 «НОВАТЭК» — рост выручки на фоне санкционного давления
Один из крупнейших добытчиков природного газа опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2024 год:
🟢Показатель выручки от реализации вырос на 12,7% по сравнению с 2023 годом и составил 1,55 трлн рублей. Показатель нормализованной EBITDA (с учетом доли в EBITDA совместных предприятий) в 2024 году вырос на 13,2% до 1 трлн рублей.
🟢Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 6,2% до 493,5 млрд рублей.
🟢При этом сильно вырос чистый долг, дойдя до отметки 141,6 млрд рублей против 9,24 млрд рублей годом ранее.
🟢Объем добычи углеводородов составил 667 млн БНЭ при показателе в 645 млн БНЭ в 2023 году.
#NVTK
@vse_v_cifre
🟢⚪️ На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 0,19% до 3018,02 п., индекс РТС вырос на 1,21% до 992,4 п. на фоне продолжающегося укрепления рубля.
📊 Результаты Сбербанка по РПБУ за январь отражают рост чистых процентных доходов на 9,4% по сравнению с январем 2024 года, чистых комиссионных доходов — на 2,6%. Чистая прибыль банка выросла на 15,5% до 132,9 млрд руб. Тем не менее темпы роста кредитования снизились на фоне сезонных факторов, высоких ставок и ужесточения регулирования.
✅ Опубликованные Сбербанком результаты подтверждают тенденцию к охлаждению кредитования, что добавляет аргументов в пользу сохранения ключевой ставки на прежнем уровне на заседании Банка России на этой неделе.
✅ Московская биржа к 1 марта подготовит инфраструктуру для проведения дополнительных торговых сессий выходного дня. В перспективе биржевые торги в выходные окажут поддержку комиссионным доходам Московской биржи.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
📱 Акции «Positive» совсем не на позитиве
В понедельник бумаги компании, специализирующейся на информационной безопасности, обновили свой минимум за два года, упав в цене до 1455 рублей за акцию. Всего за последний месяц бумаги потеряли до 26% в цене.
📉 Главным фактором падения стали слабые операционные результаты за 2024 год, по итогам которых объем отгрузок (26 млрд рублей) оказался намного ниже ожиданий (до ноября 40–50 млрд рублей, после 30–36 млрд рублей).
IR-директор «Positive Techonologies» Юрий Мариничев объяснил существенное падение отгрузок компании высокой ключевой ставкой и переносом запуска флагманского продукта PT NGFW.
Верите в Positive?
👍 — да, еще взлетят
🥴 — нет...
#POSI
@vse_v_cifre
🏦 Сбербанк — отчет за январь 2025 года
Крупнейший банк страны опубликовал результаты отчета по РСБУ за первый месяц 2025 года:
🟢Чистая прибыль банка по РСБУ достигла 132,9 млрд рублей, что на 15,5% больше данного показателя год назад, при рентабельности капитала в 22,2%. В декабре 2024 года чистая составляла 117,6 млрд рублей.
🟢Чистый процентный доход вырос на 9,4% до 231,5 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — на 2,6% до 50 млрд рублей.
🟢Кроме того, в январе количество участников программы лояльности банка увеличилось на 700 тысяч человек, достигнув отметки в 92,6 млн клиентов.
#SBER
@vse_v_cifre
🟢Акции «Positive» за два последних дня торгов потеряли более 12% и обновили свой минимум за два года (1455 рублей за акцию) на фоне слабых предварительных данных по отгрузкам в 2024 году.
🟢Около 43 тысяч частных инвесторов подали заявления о трансформации старых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в ИИС-3, по данным ФНС.
🟢«Европлан» опубликовал операционные результаты за 2024 год. Около 58 тысяч единиц автотранспорта и техники передано в лизинг (+5% год к году) на сумму 238,3 млрд рублей (-0,3% год к году). Основное замедление роста связано с высокой ставкой.
🟢Акции «Полюса» впервые за четыре года превысили 18 000 рублей на фоне улучшения геополитической повестки и повышения цен на золото.
🟢«Норникель» также поделился своей отчетностью по МСФО за 2024 год. Подробнее рассказали тут 👈
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3012,36 (+1,54%)
🟢Индекс РТС — 980,52 (+2,06%)
📈 Лидеры роста:
🟢ЭН+ (+8,87%)
🟢Новатэк (+4,01%)
🟢Юнипро (+3,41%)
🟢РусГидро (+3,03%)
🟢ВК (+2,84%)
📉 Лидеры падения:
🟢Positive (-5,59%)
🟢Астра (-5,16%)
🟢ЮГК (-3,17%)
🟢Совкомфлот (-1,02%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🗓 Данные Росстата по индексу цен производителей, результаты Яндекса, «ПРОМОМЕД» за 2024 год👇
Читать полностью…
🏦 История успеха: как Джордж Сорос обанкротил Банк Англии
Джордж Сорос — человек, чье имя стало синонимом высокорисковых сделок и легендарных успехов на финансовых рынках.
Начало пути
Сорос родился в Венгрии и после Второй мировой войны переехал в Великобританию, где окончил Лондонскую школу экономики, после чего началась его карьера в финансах, но по-настоящему он заявил о себе в 1973 году, основав Quantum Fund — хедж-фонд, который в последующие десятилетия стал одним из самых прибыльных в мире.
Черная среда. Сделка, вошедшая в историю
В 1992 году Сорос поставил против британского фунта. Он заметил, что из-за экономических проблем Великобритания не сможет удержать валюту в рамках Европейского механизма обменных курсов (ERM). Сорос занял огромную сумму денег и массово продал фунты, провоцируя давление на валюту. 16 сентября 1992 года, известном как «черная среда», Банк Англии был вынужден выйти из ERM и обвалил курс фунта. А Джордж Сорос за один день заработал более 1 млрд долларов США на этом падении.
Секреты успеха Сороса:
🟢Игра на дисбалансах: он внимательно изучал экономику стран и находил слабые места, на которых можно было заработать.
🟢Жесткая дисциплина: он не боялся рисковать, но всегда просчитывал возможные последствия.
🟢Способность видеть дальше: Сорос не просто играл против валют — он предвидел кризисы, которые другие упускали.
Советы от Сороса для инвесторов:
🟢Не бойтесь идти против толпы, если уверены в своих расчетах.
🟢Всегда анализируйте не только цифры, но и психологию рынка.
🟢Учитесь на своих ошибках — даже легенды не всегда выигрывают.
#инвестгерои
@vse_v_cifre
🟢«РуссНефть» отчиталась по РСБУ за 2024 год: выручка выросла на 26,38% по сравнению с годом раннее до 301,83 млрд рублей, чистая прибыль составила 42,25 млрд рублей (+32,92%).
🟢Банк России на очередном заседании принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Наше мнение об этом рассказали тут 👈
🟢«Газпром нефть» представил свою отчетность по МСФО за 2024 год: выручка составила 3.82 трлн рублей, что на 15% больше показателя годом раннее, а чистая прибыль снизилась на 24% до 522 млрд рублей. Также компания нарастила добычу углеводородов на 5,3% до 126,9 млн тонн нефтяного эквивалента.
🟢Инфляция в январе замедлилась до 1,23% с 1,32% в декабре. Годовая инфляция в январе выросла до 9,92% с 9,52% в декабре, по данным Росстата.
🟢С 17 февраля на Московской бирже снова начнутся торги бумагами «РусАгро» после редомициляции компании.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3183,89 (-0,72%)
🟢Индекс РТС — 1110,61 (+0,07%)
📈 Лидеры роста:
🟢Совкомфлот (+3,68%)
🟢МКБ (+3,52%)
🟢Юнипро (+3,42%)
🟢Т-Технологии (+1,13%)
📉 Лидеры падения:
🟢Астра (-3,74%)
🟢НОВАТЭК (-3,65%)
🟢Эн+ (-3,61%)
🟢Полюс (-3,46%)
#итогидня
@vse_v_cifre
💚 Любовь с высоким доходом
Сегодня в портфелях не только акции, но и чувства. В честь Дня всех влюбленных мы подготовили цифра-валентинки, которые оценят настоящие инвесторы.
Сохраняйте, делитесь с теми, кто вам дорог, и пусть ваша любовь будет такой же крепкой, как денежно-кредитная политика Банка России и такой же надежной, как облигации первого эшелона 🫶
@vse_v_cifre
🗣 Сегодня в 13:30 Банк России огласит свое решение по ключевой ставке. В преддверии этого важного события давайте вернемся к нашему опросу недельной давности, в котором 90% подписчиков проголосовали за сохранение ключевой ставки, 3% — за ее понижение, а 7% — за повышение, что подтверждает наш прогноз о сохранении ставки на уровне 21%.
⚡️ Также рекомендуем прочитать пост о влиянии ключевой ставки, чтобы быть в курсе, почему все так ждут заседание регулятора.
Будет ли сегодня повод для очередного финансового «туземуна» или «разбитого сердца» — узнаем совсем скоро.
@vse_v_cifre
⚡️Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 20:40 мск
Остановка связана с обнаружением проблем с трансляцией данных.
UPD: Московская биржа решила не возобновлять торги на сегодняшней вечерней сессии.
@vse_v_cifre
💚 Что подарить инвестору на День всех влюбленных?
14 февраля — День всех влюбленных! Если ваша вторая половинка живет графиками, торгует на бирже и знает, что такое дивидендная отсечка, то стандартные подарки в виде носков или парфюма могут не впечатлить. Мы подобрали отличные варианты, которые точно понравятся вашим спутникам и спутницам👇
🪑Кресло для комфортной торговли
Если инвестор проводит много времени за монитором, удобное эргономичное кресло спасет спину от «медвежьего» тренда.
🏋️♂️ Абонемент в спортзал
Чтобы выдерживать стресс от волатильности рынка и сохранять холодный расчет. В здоровом теле — сильный портфель!
📈 Акции прибыльной компании
Можно подарить акции своей любимой компании, чтобы вместе зафиксировать прибыль, а если с дивидендами — то вдвойне замечательно!
🥇 Золотой слиток или монета
Физический актив, который всегда в цене. А еще это отличный способ научиться держать реальные активы в руках, а не только на экране.
📝 Опцион на исполнение желания
Настоящий опцион, подписанный второй половинкой. Например, на ужин после удачной сделки или отдых после напряженной торговой сессии.
Не забывайте инвестировать в эмоции и любимых людей! Грамотные вложения – это не только про активы, но и про отношения.
@vse_v_cifre
💼 Финансовые деривативы: фьючерсы, опционы и их применение
Фьючерсы и опционы — мощные инструменты для хеджирования рисков и спекулятивной торговли. Они позволяют зарабатывать на изменении цен активов, не владея ими напрямую.
🟢Фьючерсы — контракты на покупку или продажу актива в будущем по заранее оговоренной цене. Используются для защиты от рыночных колебаний (например, корпорациями для страхования цен на сырье) и для спекуляций.
🟢Опционы — контракты, которые дают право (но не обязательство) покупателю опциона купить или продать актив по фиксированной цене до определенного срока. Опционы бывают двух видов: «колл» (на покупку) и «пут» (на продажу). Их используют для хеджирования и игры на волатильности.
Почему это актуально сейчас?
На фоне неопределенности рынков инвесторы все чаще используют деривативы для защиты портфеля. Опционные стратегии помогают минимизировать риски, а фьючерсы позволяют зарабатывать на прогнозах цен, важно понимать, как грамотно использовать данные инструменты, чтобы не понести убытки.
Если держите деривативы в портфеле, ставьте 💚
@vse_v_cifre
🏦 Индекс IMOEX2 — 3100!
Значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, добрался до 3100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года на фоне новостей о переговорах президентов России и США.
UPD: Индекс IMOEX2 преодолел 3200 пунктов по состоянию на 23:08.
#IMOEX2
@vse_v_cifre
🏛 Ключевая ставка: почему все ее ждут? Объясняем
Уже послезавтра состоится очередное заседание Банка России, и инвесторы внимательно будут следить за его итогами, ведь ключевая ставка — это основной инструмент регулирования экономики, который влияет на все финансовые рынки: от акций и облигаций до ипотек и кредитов.
Как ставка влияет на инвесторов?
Когда ставка высокая (как сейчас — 21%), стоимость заемного капитала растет, бизнесу сложнее привлекать деньги на развитие, а инвесторы переключаются с акций на более надежные инструменты. Это давит на котировки фондового рынка. Если ставка пойдет вниз, бумаги могут начать расти.
Облигации и депозиты:
Чем выше ставка, тем привлекательнее банковские вклады и облигации с фиксированной доходностью. Именно поэтому некоторые частные инвесторы массово скупают корпоративные облигации и ОФЗ. Если ставка начнет снижаться, эти инструменты могут подешеветь, а деньги перетекут в акции.
Валюта:
Высокая ставка поддерживает курс рубля — чем выше доходность в нацвалюте, тем меньше спрос на валюту. Если регулятор намекнет на снижение ставки, рубль может ослабнуть, а валютный рынок встряхнет волатильность.
💡Ключевая ставка — это не просто процент, а индикатор состояния всей экономики, а решение 14 февраля может задать тренды для инвестиций на весь 2025 год.
@vse_v_cifre
🔝Котировки золота с начала года обновили рекордные максимумы, превысив 2900 долларов США за унцию. На этом фоне акции золотодобывающих компаний естественным образом пользуются спросом у инвесторов.
🥇 Акции «Полюса», «Южуралзолота» и «Селигдара» подорожали с начала года примерно на 29%, 6% и на 26% соответственно (по состоянию на 11 февраля). Тем не менее инвесторам не стоит впадать в эйфорию в отношении всех золотодобытчиков, так как надо придерживаться селективного подхода к выбору в секторе.
⛏ Из трех перечисленных компаний наш выбор на стороне акций «Полюса», в то время как в отношении «ЮГК» и «Селигдара» возникают факторы, ограничивающие потенциал роста.
Подобнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер»👇
#аналитика
@vse_v_cifre
🟢Сбербанк опубликовал результаты отчета по РСБУ за первый месяц 2025 года. Подробности можно почитать тут 👈
🟢«Аэрофлот» опубликовал свои операционные результаты за январь 2025 года: количество перевезенных пассажиров составило 3,9 млн человек, что на 1,9% больше, чем в январе 2024 года, однако в декабре в 2024 этот показатель составил 7,4%. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, а процент занятости пассажирских кресел составил 86,0%.
🟢Henderson поделился предварительными данными по выручке за январь 2025 года, которая выросла на 23,2% по сравнению с годом ранее до 1,7 млрд рублей, однако в декабре 2024 года данный показатель был на уровне 27,6%.
🟢Менеджмент «Норникеля» сообщил, что компания ведет активные переговоры о создании совместного медного производства в Китае.
🟢Московская биржа заявила о готовности запуска торгов в выходные дни с 1 марта 2025 года. Торги будут проводиться в выходные дни с 09:50 мск до 18:59 мск.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3018,02 (+0,19%)
🟢Индекс РТС — 992,40 (+1,21%)
📈 Лидеры роста:
🟢Ростелеком (+5,84%)
🟢Positive (+4,96%)
🟢Транснефть (+4,3%)
🟢ПИК (+3,77%)
🟢Магнит (+3,54%)
📉 Лидеры падения:
🟢РусГидро (-5,23%)
🟢ФосАгро (-1,44%)
🟢Аэрофлот (-0,39%)
🟢Сургутнефтегаз (-0,39%)
🟢Селигдар (-0,38%)
#итогидня
@vse_v_cifre
💚 «Цифра Банк» выпустил обновленное банковское приложение
Новое мобильное приложение стало еще лучше и уже доступно для скачивания:
🟢Более интуитивно понятный интерфейс
🟢Повышенная скоростью работы
🟢Расширенный функционал.
Мы настоятельно рекомендуем скачать новое приложение до 17 февраля, чтобы избежать перебоев в обслуживании, так как с этой даты перестанет работать старое приложение.
Ссылки для скачивания:
🛒 AppStore
🛒 GooglePlay
😊 RuStore
@vse_v_cifre
🟢⚪️ На рынке преобладают позитивные настроения. Индекс МосБиржи в понедельник превысил психологическое сопротивление на уровне 3000 п. пунктов, хотя и отступил немного на вечерней сессии от дневных максимумов, повысившись за день на 1,55% до 3012,39 п. Индекс РТС подрос на 2,06% до 980,52 п.
📊 Норникель отказался от выплаты дивидендов несмотря на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2024 году. Совет директоров не стал рекомендовать дивиденды, учитывая снижение выручки на 5% до 1166 млрд руб.
📊 Операционные результаты Европлана отражают устойчивый рост, несмотря на высокие ставки в экономике. В 2024 году компания передала в лизинг 58 тыс. машин (на 5% больше, чем в 2023 году). Легковой сегмент вырос на 2% (до 84 млрд руб.), коммерческого транспорта — на 1% (до 119 млрд руб.), сегмент самоходной техники снизился на 9% (до 35 млрд руб.).
📊 Объем отгрузок Positive Technologies за 2024 год составил около 26 млрд руб., что ниже скорректированного прогноза (30–36 млрд руб.). В ноябре руководство компании уже пересматривало ожидания по отгрузкам, но фактические результаты оказались еще хуже, что заставляет сомневаться в растущем профиле компании.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
«Норникель»: слабая отчетность и никаких дивидендов 🥲
Лидер горно-металлургической промышленности в мире отчитался по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год:
🟢Чистая прибыль в 2024 году снизилась на 37% и составила 169 млрд рублей против 251,77 млрд рублей годом ранее.
🟢Консолидированная выручка сократилась на 13% и составила 12,5 млрд долларов США. Еbitda в 2024 году составила 5,2 млрд долларов США.
🟢Свободный денежный поток компании снизился на 31%, до 1,9 млрд долларов США.
🟢Менеджмент «Норникеля» будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 год.
#GMKN
@vse_v_cifre