11188
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🌍 Около половины капитализации глобального рынка акций приходится на рынок США ($60 трлн), второе место занимает Китай ($15,58 трлн), а рынок ЕС ($14,99 трлн) замыкает тройку лидеров. Рынок Индии ($5,18 трлн) по капитализации уступает рынку Японии ($6,2 трлн), но опережает рынок Великобритании ($3,27 трлн). Замыкает список регион Восточной Европы, куда входит и Россия.
🏦 Капитализация рынка акций в секторе основного рынка на Московской бирже в настоящее время оценивается на уровне 60,2 трлн рублей (около $670 млрд), что не очень много по глобальным меркам, поэтому даже небольшой приток иностранного капитала может спровоцировать резкую положительную переоценку российского рынка акций.
#цифранедели
@vse_v_cifre
😳 В выходные отдыхаем
С завтрашнего дня Московская биржа запускает экспериментальные торги на рынке акций в выходные дни, которые начнут функционировать в полном виде с 5 июля, когда инвесторам станут доступны все инструменты, в том числе срочного рынка и паевые инвестфонды.
🟢 Обращаем ваше внимание, что «Цифра брокер» не планирует предоставлять доступ к торгам в выходные дни на Московской бирже в рамках взвешенного подхода к управлению рисками и обеспечению стабильности сервисов для наших клиентов.
🔜 Мы внимательно следим за развитием новостей и рассмотрим возможность подключения к торгам выходного дня после расширения списка доступных инструментов и завершения тестовой фазы запуска.
@vse_v_cifre
🔌 «Интер РАО»: рост выручки при снижении EBITDA
Российская энергетическая компания отчиталась по МСФО за 2024 год:
🟢Чистая прибыль выросла на 8,5% по сравнению с годом ранее, до 147,5 млрд рублей.
🟢Общая выручка составила 1,548 трлн рублей (+13,9%).
🟢EBITDA снизилась на 5%, до 173,3 млрд рублей.
🟢Операционная прибыль составила 108 млрд рублей (-13,5%).
🟢Операционные расходы выросли на 16,6%, до 1,45 трлн рублей.
🟢На конец 2024 года на счетах компании хранилось более 500 млрд рублей.
На динамику основных прошлогодних финансовых показателей повлияли рост энергопотребления в России и запуск крупных инфраструктурных проектов. При этом уровень EBITDA оказался ниже прежних значений в связи увеличением затрат на топливные ресурсы, завершением сроков контрактов на предоставление мощности и проведение ремонтных работ на отдельных энергоблоках.
#IRAO
@vse_v_cifre
🏦 Обновления в составе индекса МосБиржи
С 21 марта Московская биржа вводит новые составы баз расчета фондовых индексов на основании рекомендаций Индексного комитета.
Основные корректировки в индексах:
🟢Индекс МосБиржи и индекс РТС пополнят бумаги MD Medical Group («Мать и Дитя») и «Ренессанс Страхование», а вот «Магнит», «Европлан», «Самолет» и привилегированные акции «Мечела» покинут состав.
🟢Индекс компаний средней и малой капитализации — в его состав войдут «Озон Фармацевтика» и «Группа Аренадата».
🟢Индекс широкого рынка пополнится акциями ИКС 5 и «Нижнекамскнефтехима» (ао), а бумаги ТГК-2 и ДЭК из него исключат.
🟢Индекс электроэнергетики — из него исключены ТГК-2 и ДЭК.
🟢Индекс химии и нефтехимии также пополнится «Нижнекамскнефтехимом» (ао).
🟢Индекс потребительского сектора теперь включает бумаги ИКС 5.
Кто в листе ожидания?
🟢«ЭсЭфАй» рассматривается для включения в индексы МосБиржи и РТС.
🟢«Селигдар» и обыкновенные акции «Мечела» могут быть исключены из индексов МосБиржи и РТС.
@vse_v_cifre
🟢День отчетностей на российском рынке. Свои результаты опубликовали Сбербанк, Ozon, FixPrice. Рассказали о них тут и тут 👈
🟢«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться к нашей цели — 4%», — Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
🟢По прогнозам Банка России прибыль банков в 2025 году составит от 3 до 3,5 трлн рублей.
🟢Официальный курс доллара США от Банка России вырос за день более чем на 1,7 рубля и составил 87,69 рубля.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3232,65 (-1,32%)
🟢Индекс РТС — 1161,23 (-3,31%)
📈 Лидеры роста:
🟢Мечел ао (+1,51%)
🟢Мечел ап (+1,44%)
🟢Совкомфлот (+1,39%)
🟢Яндекс (+1,39%)
🟢НОВАТЭК (+1,36%)
📉 Лидеры падения:
🟢Мосэнерго (-3,07%)
🟢Русгидро (-2,96%)
🟢Ростелеком (-2,84%)
🟢Юнипро (-2,71%)
🟢Эн+ (-2,64%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🛢 «Черное золото» и зеленые цифры: обзор нефтедобытчиков
Нефть — это не просто ресурс, а двигатель мировой экономики. Ее добыча, экспорт и переработка определяют развитие стран, а цены на «черное золото» напрямую влияют на фондовые рынки.
Аналитики «Цифра брокер» подготовили свежий обзор по трем крупнейшим российским нефтедобытчикам:
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Сургутнефтегаз
⛽️ Газпромнефть
В нем вы сможете узнать о ситуации на рынке нефти, факторах, определяющих движение цен на нефть, и их отражении на акциях ключевых игроков👇
#аналитика
@vse_v_cifre
🏦 Сбербанк: ожидаемо позитивные результаты
Крупнейший банк страны отчитался по МСФО за IV квартал и весь 2024 год:
🟢Чистая прибыль в IV квартале составила 353,1 млрд рублей, годовая чистая прибыль выросла на 4,8% год к году, до 1,580 трлн рублей.
🟢Рентабельность капитала составила 24%.
🟢Чистый процентный годовой доход составил 824,4 млрд рублей (+12%), чистый комиссионный годовой доход — 231,1 млрд рублей (+9,8%).
🟢Достаточность общего капитала Н20.0 восстановилась до целевого уровня 13,3%.
🟢Количество клиентов физ. лиц выросло 109,9 млн человек.
🟢В 11:30 пройдет трансляция по итогам публикации результатов.
💡Наш таргет по бумагам Сбербанка — 350 рублей (покупать).
#SBER
@vse_v_cifre
🟢«Ростелеком» отчитался по МСФО за IV квартал и весь 2024 год. Подробности можно посмотреть тут 👈 На фоне опубликованной отчетности акции компании упали на 5,74%.
🟢Официальный курс доллара США впервые с августа 2024 года опустился ниже 86 рублей. Прогноз по дальнейшему движению валюты от аналитиков «Цифра брокер» можно почитать тут 👈
🟢Банк России опубликовал резюме февральского заседания по ключевой ставке. Риторика регулятора говорит о возможном сохранении ставки на очередном заседании в марте.
🟢Минфин России разместил ОФЗ ПД-26248 на 142,4 млрд рублей под 16,5% при спросе 239,8 млрд рублей.
🟢Недельная инфляция с 18 по 24 февраля ускорилась с 0,17% до 0,23%, годовая инфляция ускорилась с 10% до 10,11%, по данным Росстата.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3276,00 (-1,50%)
🟢Индекс РТС — 1201,02 (-0,70%)
📈 Лидеры роста:
🟢Самолет (+1,46%)
🟢Фосагро (+0,55%)
🟢Русал (+0,40%)
🟢МКБ (+0,28%)
🟢Полюс (+0,12%)
📉 Лидеры падения:
🟢Ростелеком (-5,74%)
🟢Селигдар (-4,89%)
🟢ВК (-3,79%)
🟢Юнипро (-3,44%)
🟢Северсталь (-3,26%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🗿 Рубль против доллара: что дальше?
С начала года российский рубль демонстрирует значительное укрепление по отношению к доллару США. Валюта выросла на 21%, достигнув 25 февраля отметки 86,63 рубля за доллар по официальному курсу Банка России.
О том, как может сложиться дальнейшая судьба рубля, рассказывает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева:
Поддержку рублю оказывают геополитика и оптимизм, связанный с налаживанием отношений России и США, потенциальным восстановлением международной торговли и возвращением иностранного капитала в Россию. Негатив выражается в реальности — никаких улучшений пока не произошло, актуальные показатели платежного баланса остаются слабыми, конъюнктура на рынке нефти не самая радужная, дисконты на отечественные сорта растут.
Мы полагаем, что новостной фон продолжит влиять на волатильность курса рубля, поэтому не исключаем дальнейшего укрепления национальной валюты до 80-85 рублей за доллар США при поступлении положительных сигналов, соответственно. В обратном случае, может произойти стремительный отскок до 100 рублей за доллар США. По нашим оценкам, курс рубля в данный момент можно считать переукрепленным. Бюджету такой курс не выгоден — на 2025 год заложен среднегодовой курс рубля 96,5 рубля за доллар США при цене на нефть 69,7 доллара США.
📱«Ростелеком»: успешное завершение 2024 года
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений отчитался по МСФО за IV квартал и весь 2024 год. Ключевые показатели за предыдущий год:
🟢Выручка выросла на 10% год к году, до 779,9 млрд рублей.
🟢Показатель OIBDA вырос на 7%, до 302,5 млрд рублей.
🟢Рентабельность по OIBDA составила 38,8% против 40,0% годом раннее.
🟢Чистая прибыль составила 24,1 млрд рублей против 42,3 млрд рублей годом раннее.
🟢Капитальные вложения выросли на 21%, до 178,8 млрд рублей.
🟢FCF составил 40,3 млрд рублей против 56,8 млрд рублей за 2023 год.
#RTKM
@vse_v_cifre
🟢Московская биржа сообщила, что 8, 9, 22 и 23 марта, 19 и 20 апреля, 24 и 25 мая, 21 и 22 июня, 2 и 3 августа, 20 и 21 сентября, 25 и 26 октября, 2 ноября, 6 и 7 декабря 2025 года не будут проводиться торги в выходные дни.
🟢ВТБ отчитался по МСФО за IV квартал и весь 2024 год и решил не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ключевые моменты отметили тут 👈
🟢Henderson представил операционные результаты за январь 2025 года. Выручка за январь выросла на 22,8% год к году, до 1,7 млрд рублей. Годовой рост онлайн-продаж составил 76,1%. LFL-выручка салонов в январе 2025 года увеличилась на 5,7%. Количество проданных единиц изделий выросло на 12,5%, до 485,4 тыс.
🟢Московская биржа расширила список облигаций для неквалифицированных инвесторов. «Неквалы» теперь могут торговать без тестирования еще 234 выпусками облигаций от 57 эмитентов.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3326,14 (+0,68%)
🟢Индекс РТС — 1209,49 (+2,51%)
📈 Лидеры роста:
🟢Самолет (+7%)
🟢МКБ (+5,02%)
🟢Полюс (+3,40%)
🟢Роснефть (+1,33%)
🟢Татнефть (+1,22%)
📉 Лидеры падения:
🟢РусГидро (-3,46%)
🟢Норникель (-3,44%)
🟢Алроса (-2,73%)
🟢ВТБ (-2,47%)
🟢Северсталь (-2,04%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🥞 Заигрыши с индексом блина
Масленица в разгаре, и сегодня мы решили устроить смотрины, но только не невест, а индекса блина — традиционного блюда масленичной недели.
В 2025 году средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов на семью из четырех человек (16 штук) составила 125,95 рубля, что на 20% выше уровня прошлого года — 105,024 рубля. Это напоминает нам, что инфляция влияет не только на инвестиционные портфели, но и на повседневные радости.
Что подорожало
🟢Пшеничная мука на 8%.
🟢Молоко на 21%.
🟢Сливочное масло на 41%.
Что подешевело
🟢Яйца на 15%.
🟢Сахар и соль: цены практически не изменились.
Кстати, в 2020 году на среднюю зарплату по России можно было приобрести 15 878 блинов, в то время как в 2025 году данный показатель равен 10 975 блинам, при росте средней заработной платы на 25% за этот промежуток времени.
#тренды
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рыночные индикаторы немного прибавили в основную торговую сессию понедельника. В результате индекс МосБиржи завершил день ростом на 0,62% до 3303,63 п., индекс РТС – на 0,57% до 1179,86 п. В сегменте суверенного долга без особых изменений, индекс RGBI показал незначительное снижение, на 0,08% до 106,78 п.
🛢 Котировки Brent восстанавливаются от нижней границы диапазона 74-77 долларов США за баррель, в котором они остаются с начала февраля. Повышение нефтяных котировок обусловлено новыми санкциями США в отношении нефтяного сектора Ирана.
🔜 Московская биржа объявила об открытии торгов по выходным дням с 1 марта. Торги пока будут проходить в экспериментальном режиме с возможностью поэтапного подключения участников по мере их готовности.
📊 Объём торгов в прошлые выходные на СПБ Бирже вырос до 774,2 млн руб., тогда как неделей ранее этот показатель составлял 375,6 млн руб. Количество сделок также значительно увеличилось — инвесторы заключили 96 499 сделок по сравнению с 27 310 на предыдущих выходных.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
📈 Инфляция в регионах: тенденции января
По данным Банка России в первый месяц года рост цен не сбавлял обороты:
🟢В 75 регионах годовая инфляция в январе ускорилась, а в остальных осталась на уровне декабря или немного снизилась.
🟢Больше всего подорожали услуги, в то время как цены на товары, как продовольственные, так и непродовольственные, практически не изменились.
🟢Для снижения инфляции потребуется длительный период высоких ставок, а возвращение к целевым 4% прогнозируется только к 2026 году.
🟢Самый высокий уровень годовой инфляции в январе был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 10,50%, Сибирском федеральном округе — 10,12% и Центральном федеральном округе — 10,07%.
#инфляция
@vse_v_cifre
🏠 Рынок недвижимости в 2025 году: ожидания и перспективы
В декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России достигла 170,4 тыс. рублей, что на 0,3% выше по сравнению с предыдущим годом. На вторичном рынке цены выросли на 0,4%, до 111,5 тыс. рублей за квадратный метр.
В 2025 году российский рынок недвижимости сталкивается с множеством вызовов, формирующих его текущее состояние и будущее развитие.
Мы ожидаем, что в первом полугодии 2025 года рынок недвижимости продолжит находиться под давлением высоких ключевых ставок и отмены льготной ипотеки, что отразится на спросе и, в свою очередь, на ценах, которые будут расти в соответствии с темпами роста инфляции. При этом спред между первичным и вторичным рынками может уменьшиться из-за отмены льготной ипотеки. Во втором полугодии улучшение геополитической ситуации может послужить благоприятным фоном для увеличения объемов строительства за счет застройки новых регионов РФ, а также постепенного снижения ключевой ставки Банка России.
💡Мы не считаем акции девелоперов фаворитами в текущих обстоятельствах, тем более, что котировки многих из них сильно отскочили на фоне общего ралли на Московской бирже.
#недвжимость
@vse_v_cifre
🟢Отчетности «АЛРОСА» и «Интер РАО» с противоположными результатами. Подробности, как всегда, 👉 тут и тут.
🟢Завтра стартуют торги выходного дня на Московской бирже. Полноценный запуск торгов по выходным ожидается 5 июля. О наших планах рассказали тут 👈
🟢Московская биржа 21 марта вводит новые составы баз расчета фондовых индексов на основании рекомендаций Индексного комитета.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3200,48 (-1%)
🟢Индекс РТС — 1142,37 (-1,62%)
📈 Лидеры роста:
🟢Хэдхантер (+5,89%)
🟢Юнипро (+3,57%)
🟢Совкомбанк (+3,46%)
🟢МТС (+3,06%)
🟢Татнефть (+2,98%)
📉 Лидеры падения:
🟢Самолет (-2,26%)
🟢МКБ (-2,06%)
🟢Селигдар (-1,77%)
🟢Магнит (-1,35%)
🟢Система (-1,09%)
#итогидня
@vse_v_cifre
«Аэрофлот» — курс на взлет 🛫
Акции российского авиаперевозчика на 16:40 прибавили 1,10%, до 72,68 рубля за бумагу на фоне новостей о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США после переговоров двух стран в Турции, в то время как весь российский рынок падает на 1,93%. На пике акции «Аэрофлота» достигали 74,84 рубля.
🔜 Инвесторы закладывают в цену перспективу снятия ограничений и санкций. Если геополитический фон улучшится, а переговоры получат продолжение, авиакомпания может получить значительный импульс для роста.
#AFLT
@vse_v_cifre
💎 АЛРОСА: негативная отчетность на фоне стагнации рынка алмазов
Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний предоставила отчетность по МСФО за 2024 год:
🟢Консолидированная выручка снизилась на 26% год к году, до 239,1 млрд рублей.
🟢Чистая прибыль компании составила 19,3 млрд рублей (-77%).
🟢EBITDA упала на 44%, до 78,64 млрд рублей.
🟢Чистый долг вырос до 107,91 млрд рублей с 36,14 млрд рублей годом ранее.
🟢Свободный денежный поток — минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей в 2023 году.
🟢Оценка алмазных запасов выросла до 129,93 млрд рублей.
📉 Главным негативным фактором стало падение спроса на алмазы, особенно в Индии, которая сократила закупки. Это привело к росту запасов, что усугубило финансовое положение компании.
Основной точкой роста остается возможное восстановление спроса на алмазы в Индии после исчерпания запасов у огранщиков. После роста с декабрьского минимума акции уже учли возможное улучшение ситуации. Однако текущее значение EV/EBITDA (5,3x) выглядит относительно высоким для компании с такими проблемами.
#ALRS
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Всплеск оптимизма на рынке в последние несколько недель, возможно, опередил события. Очередная встреча представителей России и США в Турции не принесла существенных результатов. На этом фоне индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,32% до 3232,65 п., индекс РТС – на 3,3% до 1161,23 п.
🧰 В сегменте ОФЗ сохраняется относительно устойчивый спрос, рынок игнорирует недельные данные по индексу потребительских цен, которые отражают по-прежнему высокое инфляционное давление. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций составил в четверг 226 б. п., практически не изменившись с пятницы прошлой недели.
✅ Рубль немного ослаб, хотя тенденция к укреплению российской валюты может сохраниться в первом полугодии текущего года, что тем не менее может иметь благоприятный дезинфляционный эффект в экономике.
✅ Московская биржа пересмотрела базу для расчета индексов. Акции «Ренессанс страхование» и сети клиник «Мать и Дитя» будут включены в базу для расчета основных индексов, начиная с 21 марта текущего года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
📊 Недельная инфляция: как данные Росстата влияют на фондовый рынок
Недельная инфляция — это показатель, отражающий изменение цен на товары и услуги за семидневный период. Росстат еженедельно (по средам) публикует данные, охватывающие широкий спектр потребительских товаров и услуг, предоставляя оперативную информацию о динамике цен.
Влияние инфляции на фондовый рынок
Данные о недельной инфляции могут существенно влиять на настроения инвесторов. Ускорение инфляции часто воспринимается негативно, так как оно может привести к ужесточению денежно-кредитной политики, включая повышение ключевой ставки. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований для компаний и может снизить их прибыльность, что отражается на котировках акций.
Пример из истории
В начале декабря 2024 года Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,50%, что стало пятимесячным максимумом. На фоне этих данных декабрьские фьючерсы на индекс МосБиржи обвалились на 1,2%.
💡Кстати, теперь по четвергам на нашем сайте в разделе «Аналитика» будет выходить подробный еженедельный мониторинг недельной инфляции. Сегодняшний обзор можно прочитать тут 👈
#цифракомикс
@vse_v_cifre
📦 Ozon: возможный выход на положительную прибыль через 2-3 года
Российский маркетплейс/финтех опубликовал финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 год.
Ключевые финансовые показатели за IV квартал:
🟢Выручка составила 216,6 млрд рублей (+69% год к году).
🟢Валовая прибыль увеличилась до 35,7 млрд рублей.
🟢Выручка от оказания услуг выросла на 91%, до 129,4 млрд рублей.
🟢Скорректированная EBITDA выросла до 16,8 млрд рублей — максимальное значение за квартал за всю историю.
Ключевые показатели за весь год:
🟢Выручка выросла на 45%, до 615,7 млрд рублей.
🟢Валовая прибыль — 99,9 млрд рублей (+126%)
🟢Скорректированная EBITDA дошла рекордного значения в 40,1 млрд рублей.
🟢Чистый убыток вырос на 39%, до 59,4 млрд рублей.
💡Наш таргет по распискам Ozon — 4233 рубля (покупать).
❗️АДР Ozon доступны только квалифицированным инвесторам.
#OZON
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Непрерывный поток позитивных геополитических новостей начал слегка иссякать в среду, что привело к фиксации позиций участниками рынка акций и коррекции индекса МосБиржи на 1,73% по итогам дня. Индекс RGBI вырос на 0,18%. Укрепление рубля застопорилось, к китайскому юаню рубль ослаб на 1,9%.
📊 Индекс потребительских цен (ИПЦ) с 18 по 24 февраля 2025 года повысился на 0,23% по сравнению с ростом на 0,17% на неделе с 11 по 17 февраля, годовая инфляция ускорилась до 10,11% с 10,00% неделей ранее. Столь сильный недельный рост ИПЦ нетипичен для этого времени года и несколько противоречит наблюдавшемуся последнее время укреплению рубля.
✅ Банк России опубликовал протокол февральского заседания по вопросам денежно-кредитной политики, из которого следует, что регулятор рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 22%, хотя и принял решение занять выжидательную позицию, чтобы оценить дальнейшую динамику кредитования и вытекающий из этого эффект для потребительских цен.
📊 Минфин в рамках очередных аукционов по дополнительному размещению ОФЗ разместил облигаций на 148,4 млрд руб. по сравнению с 158,5 млрд руб. неделей ранее. Инвесторам были предложены ОФЗ-26225 и ОФЗ-26248, средневзвешенная доходность по результатам размещений составила 15,98% и 16,5% соответственно, спрос кратно превысил предложение в обоих случаях.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
Выходные без отдыха: торги по субботам и воскресеньям
С 1 марта Московская биржа запускает экспериментальные торги на рынке акций в выходные дни. Это нововведение позволит инвесторам совершать сделки по субботам и воскресеньям, постепенно подключая участников по мере их готовности. Торги будут проходить в рамках дополнительной сессии выходного дня, которая станет частью следующего торгового дня после выходных. На первом этапе к торгам допустят наиболее ликвидные акции.
Чтобы минимизировать рыночные колебания и поддерживать ликвидность, в выходные дни установят более строгие ограничения на изменение цен. Допустимое отклонение стоимости акций не превысит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
🔜 График торгов в ближайшие выходные дни будет следующим:
🟢Суббота, 1 марта: аукцион открытия в 14:00, основные торги с 14:10 до 19:00.
🟢Воскресенье, 2 марта: аукцион открытия в 9:50, основные торги с 10:00 до 19:00.
Если вы готовы пожертвовать выходными ради новых возможностей на бирже, ставьте 💚
@vse_v_cifre
Дивиденды, дивиденды и еще раз дивиденды
📈 В условиях растущего рынка на фоне последних геополитических событий аналитики «Цифра брокер» пересмотрели список перспективных дивидендных акций.
По итогам 2024 российские компании уже выплатили 1,8 трлн рублей в виде дивидендов. Оставшиеся выплаты по итогам 2024 года мы оцениваем в 3,05 трлн рублей. Всего за 2024 год компании выплатят, по нашим оценкам, 4,879 трлн рублей.
Наши аналитики выделяют пять бумаг с точки зрения потенциального размера дивидендной доходности. Дивиденды некоторых из этих компаний будут уже за 2025 год, но будут выплачены в 2025 или в начале 2026 года:
⛽️ ЛУКОЙЛ
💳 Займер
🇷🇺 Корпоративный центр ИКС 5
🇷🇺 Роснефть
🇷🇺 Сургутнефтегаз (АП)
#аналитика
#дивиденды
@vse_v_cifre
🟢⚪️ На рынке превалируют позитивные настроения, российский фондовый рынок обновил максимумы с мая 2024 года. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи повысился на 0,68% до 3326,14 п., индекс РТС вырос на 2,51% до 1209,49 п. на фоне заметного укрепления рубля.
✅ Банк России опубликовал обзор «О развитии банковского сектора» за январь, который отражает предварительные признаки охлаждения кредитования. Таким образом, шансы на повышение ключевой ставки продолжают сокращаться, что в целом благоприятно для фондовых индексов.
✅ Текущее укрепление рубля может оказаться избыточным, учитывая снижение нефтяных котировок. В бюджете на 2025 год заложена среднегодовая экспортная цене нефти на уровне 69,7 долларов США за баррель при среднегодовом курсе доллара 96,5 руб. по сравнению с текущими ценами на нефть и валютным курсом соответственно 62 долларов за баррель и 87 руб. за один доллар.
🔜 Ростелеком сегодня раскроет результаты по МСФО за 2024 год. Кроме того, Минфин проведет аукционы по дополнительному размещению ОФЗ-26248 (с погашением в мае 2040 года) и ОФЗ-26225 (с погашением в мае 2034 года).
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
💚 Кошку Мусю спасли, и мы вас спасем… от рисков и волатильности на рынке
С начала года фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику. Импульс к росту, который рынки получили в декабре 2024 года в виде решения Банка России выдержать паузу в процессе повышения ключевой ставки, в начале 2025 года только усилился на фоне потенциальной геополитической разрядки.
В связи с этим мы обновили модельные портфели — они актуальны на сегодняшний день и предназначены для всех типов инвесторов. Берите на вооружение!
Подробный обзор по модельным портфелям от аналитиков «Цифра брокер»👇
#аналитика
@vse_v_cifre
🏦 ВТБ: без дивидендов, но с прибылью
Один из крупнейших банков России отчитался по МСФО за IV квартал и весь 2024 год. Ключевые моменты:
🟢Чистая прибыль в 2024 году выросла на 27,6% год к году, до 551,4 млрд рублей. В IV квартале чистая прибыль составила 176,4 млрд рублей, увеличившись на 215,6%.
🟢Рентабельность капитала по итогам года составила 22,9%.
🟢Кредитный портфель вырос на 13,2%, до 23,8 трлн рублей, средства клиентов — на 20,5%, до 26,9 трлн рублей.
🟢Несмотря на рекордную прибыль, менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Банк планирует вернуться к их выплате лишь по итогам 2025 года в 2026 году.
#VTBR
@vse_v_cifre
🟢Московская биржа объявила о старте торгов в выходные с 1 марта. На начальном этапе к торгам допущены наиболее ликвидные акции. Максимальным допустимым изменением цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
🟢Акции «ВУШ Холдинг» за сегодняшний торговый день прибавили 10,3% на фоне приближения весны и, соответственно, электросамокатного сезона.
🟢Московская биржа приостановит торги акциями «Полюса» в связи с их предстоящим сплитом. Подробности на сайте Московской биржи.
🟢В связи с масленичной неделей добавили 🥞 в реакции канала. Ставьте 🥞, если уже начали праздновать!
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3303,63 (+0,62%)
🟢Индекс РТС — 1179,86 (+0,57%)
📈 Лидеры роста:
🟢МКБ (+4,35%)
🟢Positive (+3,96%)
🟢ВТБ (+3,29%)
🟢ММК (+2,88%)
🟢Хэдхантер (+2,58%)
📉 Лидеры падения:
🟢РусГидро (-1,77%)
🟢Роснефть (-1,56%)
🟢Татнефть (-1,48%)
🟢Ростелеком (-1,21%)
🟢Европлан (-1%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🤖 Робо-эдвайзеры: доверить ли свои активы алгоритмам?
В мире инвестиций все больше людей выбирают робо-эдвайзеров — автоматизированных советников, которые используют алгоритмы и искусственный интеллект для управления портфелем. Вы указываете свой инвестиционный профиль (цели, сроки, уровень риска), а алгоритм подбирает и балансирует портфель, распределяя активы согласно стратегии.
Плюсы робо-эдвайзеров
🟢Минимальный порог входа. Доступны даже новичкам.
🟢Автоматизация. Регулярная ребалансировка и контроль рисков.
🟢Низкие комиссии. Дешевле услуг персонального финансового консультанта.
🟢Быстрые отчеты. Можно быстро получать от робо-эдвайзера разные цифры и графики о своих инвестициях.
Есть ли риски?
🟢Нет индивидуального подхода. Алгоритм не учитывает нестандартные финансовые цели и обстоятельства.
🟢Отсутствие интуиции. Роботы анализируют огромные массивы данных, но не замечают неожиданные рыночные возможности.
🟢Не работают с сложными инструментами. Деривативы, IPO и сложные стратегии пока остаются вне их компетенций.
Робо-эдвайзеры — хороший инструмент для диверсифицированных инвестиций, особенно если вы хотите автоматизировать процесс. Но полагаться только на них не стоит.
#тренды
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,28% до 3283,29 п., индекс РТС показал рост на 0,1% до 1173,12 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса повысились, на 3,09% и на 5,59% соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, практически не изменился, снизившись за неделю на символические 0,09%.
✅ Кривая доходности ОФЗ на отрезке 2-10 лет за прошедшую семь дней сместилась вниз на 7-26 б. п., сильнее всего снизилась доходность на дальнем отрезке кривой. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций немного расширился, до 227 б. п. с 208 б. п. в пятницу на предыдущей неделе.
📊 Объем денежной массы в России (агрегат М2) сократился в январе на 0,6% по сравнению с декабрем, когда месячный прирост М2 составил 5,6%. По сравнению с тем же периодом прошлого года индикатор М2 в январе повысился на 19,2% (по сост. на 1 февраля), в то время как годовые темпы роста не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.
📈 Котировки золота в начале новой недели консолидируются вблизи 3000 долларов США за унцию после роста на 1,87% на прошлой неделе. На рынке не хватает импульса для преодоления котировками золота круглой отметки, хотя достижение (преодоление) уровня 3000 долларов за унцию золота – это лишь вопрос времени (возможно непродолжительного).
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇