11188
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🌸 Прекрасную половину человечества — с прекрасным праздником весны
«Цифра брокер» поздравляет всех женщин с Международным женским днем! Ваша красота вечна, как голубые фишки, а потенциал роста — как у самой перспективной бумаги.
Пусть ваши инвестиции растут, дивиденды радуют, а портфель наполняется не только доходными активами, но и счастливыми моментами!
Присоединяйтесь к нашему поздравлению и ставьте 💚
@vse_v_cifre
🚀 RGBI на максимумах с мая 2024-го года
Индекс гособлигаций Московской биржи (RGBI) прибавил 0,91% и к 15:30 мск достиг 111,06 п., впервые с 24 мая 2024 года поднявшись выше 111 п. Индекс RGBI активно растет с начала февраля. За последний месяц индикатор прибавил 8,5%.
Доходность некоторых 10-летних бумаг уже опустилась ниже 15%.
💡 Во время торгов 5 марта 2025 года рынок ОФЗ зафиксировал рекордный оборот, достигнув отметки в 92,4 млрд рублей — самый высокий показатель в истории.
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян:
Интерес инвесторов к инструментам долгового рынка может свидетельствовать о скором развороте в направлении денежно кредитной политики Банка России, что положительно отразится также и на динамике котировок акций.
⚓️ «Совкомфлот»: сниженная прибыль и выручка на фоне санкций
Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет по МСФО за 2024 год. Ключевые цифры:
🟢 Чистая прибыль снизилась 44,67%, до 424 млн долларов США. Скорректированная чистая прибыль — 46,2 млрд рублей (83,5 млрд — в 2023 году).
🟢 Выручка составила 1,87 млрд долларов США, что на 19,3% меньше прошлогоднего показателя.
🟢 EBITDA снизилась с 1,57 млрд до 1,04 млрд долларов США.
🟢 На конец года активы компании составляли 6,7 млрд долларов США.
🟢 Совет директоров компании определит размер дивидендов в рамках действующей дивидендной политики компании, принимая во внимание актуальное финансовое положение. Согласно дивидендной политике «Совкомфлот» выплачивает дивиденды в объеме не ниже 25% от чистой прибыли.
Результаты отчета оказались хуже ожиданий. Снижение показателей объясняется масштабными санкциями, введенными министерством финансов США и ограничивающими бесперебойную работу компании.
💡Мы не рекомендуем акции «Совкомфлота» к покупке.
#FLOT
@vse_v_cifre
🟢Отчетность на российском рынке продолжается. Московская биржа, банк «Санкт-Петербург» удачно отчитались за 2024 год по МСФО. Подробности можно найти тут и тут. «Юнипро» также предоставил позитивную отчетность, после которой акции компании потеряли 16,1% и закончили торговый день с -13,91% в связи с большими планируемыми расходами на инвестпрограмму и отсутствием дивидендов.
🟢ВК сообщила о публикации годовой отчетности по МСФО за 2024 год 20 марта.
🟢X5 проведет день инвестора 27 марта.
🟢Московская биржа запустит новый всепогодный индекс MOEXALLW, который позволит создавать на его базе индексные инвестиционные фонды для широкого круга инвесторов. Он будет отражать состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3207,70 (-1,71%)
🟢Индекс РТС — 1128,13 (-1,48%)
📈 Лидеры роста:
🟢Северсталь (+2,41%)
🟢БСПБ (+2,33%)
🟢РУСАЛ (+1,82%)
🟢НЛМК (+1,55%)
🟢Positive (+1,52%)
📉 Лидеры падения:
🟢Юнипро (-13,91%)
🟢Мосэнерго (-3,03%)
🟢HeadHunter (-2,18%)
🟢Татнефть (-2,13%)
🟢Совкомфлот (-2,05%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏦 225 млрд рублей в облигациях от частных инвесторов
Московская биржа поделилась данными по торгам розничных инвесторов на своей площадке за февраль 2025 года:
🟢Всего на конец февраля число россиян, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 35,98 млн (+471 тыс. за февраль).
🟢Объем инвестиций физлиц в облигации в феврале 224,7 млрд рублей (рекорд за все время). Из них в корпоративные бумаги вложено 166,7 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 58 млрд рублей.
🟢Доля физлиц в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в феврале составила 75%, в объеме торгов облигациями — 33%.
🟢Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов стали акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Роснефти и Т-Технологий.
Кроме того, Московская биржа объявила о запуске расчета нового всепогодного индекса MOEXALLW с 12 марта, который будет отражать состояние финансового рынка по стоимости активов четырех основных классов: акций, облигаций, денежных средств и золота.
@vse_v_cifre
🏦 Московская биржа: рекордная прибыль и возможные высокие дивиденды
Главная биржевая площадка страны отчиталась за IV квартал и весь 2024 год по МСФО:
🟢Чистая годовая прибыль выросла на 30,41% год к году, до 79,25 млрд рублей. Скорректированная — 80,14 млрд рублей (+34,3%).
🟢Чистая прибыль за последний квартал года — 17,3 млрд рублей (-13%). Ниже консенсуса на 20%.
🟢Скорректированная годовая EBITDA выросла до 104,3 млрд рублей по сравнению с 80,8 млрд год назад. Квартальная EBITDA снизилась на 3 млрд рублей год к году, до 23,2 млрд рублей.
🟢Годовые операционные расходы выросли с 28,7 до 46,3 млрд рублей. Годовые операционные доходы выросли до 145,1 млрд рублей (104,7 млрд рублей в 2023 году). Соотношение расходов и доходов — 31,9%.
🟢Сегодня в 17:00 представители биржи проведут конференц-колл, на котором обсудят результаты отчета и возможные выплаты дивидендов (70-80% от чистой годовой прибыли). Биржа ждет роста операционных расходов в 2025 году на 20-30%.
Московская биржа является одним из бенефициаров высоких ставок, в связи с этим смягчение ДКП в перспективе со стороны регулятора и дальнейшее понижение ставки могут отразиться на будущей чистой прибыли площадки.
💡Наш таргет по акциям Московской биржи — 260 рублей (держать).
#MOEX
@vse_v_cifre
🟢Сегодня свои финансовые отчетности представили «Полюс» и HeadHunter. За подробностями сюда и сюда 👈
🟢МТС отчитался по МСФО за IV квартал 2024 года и заявил о возможном выходе на IPO своих «дочек». Также о возможном IPO своей дочерней компании — VK Tech, чья отчетность была представлена вчера, заявили в ВК.
🟢Сегодня Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 217,983 млрд рублей, тем самым выполнив квартальный план по размещению ОФЗ.
🟢Рост ВВП в России в январе замедлился до 3,0% с 4,5% в декабре, по данным Минэкономразвития России.
🟢Недельная инфляция с 25 февраля по 3 марта замедлилась с 0,23% до 0,15%, годовая инфляция ускорилась с 10,11% до 10,15%, по данным Росстата.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3263,62 (+0,68%)
🟢Индекс РТС — 1145,05 (+0,07%)
📈 Лидеры роста:
🟢ЮГК (+4,16%)
🟢ПИК (+3,83)
🟢Совкомбанк (+3,59%)
🟢Самолет (+2,87%)
🟢Астра (+2,85%)
📉 Лидеры падения:
🟢HeadHunter (-4,34%)
🟢Совкомфлот (-2,93%)
🟢Московская биржа (-1,26%)
🟢Эн+ (-1,09%)
🟢ЛУКОЙЛ (-0,99%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🔖 HeadHunter: рекордная прибыль и выручка
HR Tech-платформа отчиталась по МСФО за IV квартал и весь 2024 год:
🟢Чистая годовая прибыль выросла на 92% год к году, до 23,9 млрд рублей, чистая прибыль за IV квартал составила 6,99 млрд рублей (+133,5%).
🟢Выручка за IV квартал составила 10,4 млрд рублей (+22,8%). Выручка за год выросла на 34,5%, до 39,6 млрд рублей.
🟢Скорректированная EBITDA за IV квартал составила 5,5 млрд рублей (53,1% от выручки). За год скорр. EBITDA выросла на 33,7%, до 23,2 млрд рублей (56% от выручки).
🟢Чистые денежные средства на конец года составили 4 млрд рублей.
🟢Количество платящих клиентов за год увеличилось до 623 тыс.
🟢Скорректированные операционные затраты и расходы выросли на 41%, до 4,9 млрд рублей.
В этом году можно ожидать замедления выручки на фоне повышенных ставок, а также рекордно низких показателей безработицы. Но в то же время компания намерена развивать свою экосистему, совершенствовать технологические решения и укреплять лидерство в сфере HR Tech.
💡Наш таргет по акциям HeadHunter — 5 247 рублей (покупать).
#HEAD
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Ожидания смягчения антироссийских санкций развернули рынки в сторону роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи и индекс РТС повысились оба на 3,05% до 3241,63 п. и до 1144,25 п. соответственно. В сегменте суверенного долга покупатели тоже активизировались, индекс RGBI закрепился выше отметки 108 п.
📊 Результаты Европлана за 2024 год отражают рост чистой прибыли на 1% до 14,9 млрд руб. Без учета отложенного налога, чистая прибыль выросла на 16% до 17,2 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 25,6 млрд руб.
📈 Котировки золота возобновили рост на фоне напряженности в мировой торговле, что повышает интерес инвесторов к защитным активам. Центральные банки поддерживают спрос на золото, в январе объемы золота в золотовалютных резервах пополнились на 18,5 тонн.
🛢 Цены на нефть остаются под давлением. ОПЕК+ не собирается откладывать увеличение добычи, запланированное на апрель, что повышает риски избыточного предложения на нефтяном рынке.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🛫 «Аэрофлот»: чистая годовая прибыль впервые с 2019 года
Российская авиакомпания отчиталась по МСФО за IV квартал и весь 2024 год.
Ключевые показатели за IV квартал:
🟢Скорректированная прибыль выросла на 4,8% год к году, до 10,3 млрд рублей.
🟢Чистый убыток до коррекции — 4,9 млрд рублей против 97,3 млрд рублей прибыли годом ранее.
🟢Скорректированная EBITDA уменьшилась на 12%, до 53,3 млрд рублей.
🟢Выручка выросла на 28,7%, до 220,2 млрд рублей.
🟢Операционные расходы выросли почти в 3,5 раза.
Ключевые показатели за 2024 год:
🟢Скорректированная прибыль составила 64,2 млрд рублей против 1 млрд рублей убытка годом раннее. Чистая прибыль — 55 млрд рублей, впервые с 2019 года.
🟢Скорректированная EBITDA выросла на 18,4%, до 237,6 млрд рублей.
🟢Выручка выросла на 40%, до 856,8 млрд рублей.
🟢Операционные расходы выросли на 76,1%, до 757,2 млрд рублей.
🟢Занятость кресел достигла рекордных 89,6%.
💡Наш таргет по акциям «Аэрофлота» — 85 рублей (покупать).
#AFLT
@vse_v_cifre
🚗 «Европлан»: нейтральная отчетность спустя год после выхода на IPO
Крупнейшая российская автолизинговая компания представила отчетность по МСФО за 2024 год:
🟢Чистая прибыль за год составила 14,9 млрд рублей (+1%).
🟢Чистый процентный доход составил 25,6 млрд рублей (+45%).
🟢Капитал на конец года составил 51 млрд рублей (+13%).
🟢Рентабельность капитала (RОE) составила 31,3%.
🟢Лизинговый портфель вырос на 11%, до 256 млрд рублей.
🟢Общее число сделок достигло 673 тыс., а число клиентов — 161 тыс.
💡Несмотря на всю турбулентность компания сумела показать рост лизингового портфеля и основных видов дохода. Менеджмент продолжает ожидать, что 2025 год будет тяжелый, но исторически «Европлан» хорошо проходит кризисы и показывал прибыль даже в самые непростые времена.
Напомним, что раннее Московская биржа сообщила об исключении акций «Европлана» из индексов МосБиржи и РТС с 21 марта. Данный фактор может стать решающим в формировании стоимости акций компании в ближайшее время.
#LEAS
@vse_v_cifre
🟢В первые выходные дни торгов на Московской бирже была совершена 291 тыс. сделок на общую сумму 10,1 млрд рублей.
🟢«Аэрофлот» изменил дивидендную политику, по которой целевая доля прибыли, направляемая на дивиденды, вырастит до 50%.
🟢По данным Московской биржи объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в феврале составил 4,9 трлн рублей, что является рекордом в истории всех торгов на бирже. Общий объем торгов на Московской бирже в феврале 2025 года вырос до 132,5 трлн рублей.
🟢Минфин России и Банк России поддержали идею учета доходов и расходов по ЦФА в общей налоговой базе.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3145,73 (-1,71%)
🟢Индекс РТС — 1110,34 (-2,80%)
📈 Лидеры роста:
🟢Аэрофлот (+0,76%)
📉 Лидеры падения:
🟢Ростелеком (-5,14%)
🟢Юнипро (-4,74%)
🟢ПИК (-4,68)
🟢МТС (-4,66%)
🟢МКБ (-4,63%)
#итогидня
@vse_v_cifre
😕 Когда рынок — это не предел: странные инвестиции в истории
Если актив можно купить и продать — найдется тот, кто попробует на нем заработать. Но иногда жажда прибыли заходит так далеко, что границы разумного инвестирования размываются.
Бутылка воды
Инвесторы любят дефицитные активы. В 2010 году один коллекционер купил бутылку воды, которую не допил Элвис Пресли. Цена — $60 000. Проблема лишь в том, что ликвидность этой воды была куда ниже ее стоимости.
Продажа участков на Луне
В 80-х годах некий американец заявил, что «выкупил» Луну и начал продавать ее по кусочкам. Тысячи людей купили лунные гектары, не задаваясь вопросом, кому они собираются их перепродавать. Спойлер: рынок недвижимости в вакууме не работает.
💡Инвестировать можно во что угодно, но стоит ли? Эмоции и хайп редко приводят к финансовому успеху. Лучше подходить к инвестициям с холодной головой, а делать это проще с «Цифра брокер» — у нас ценят разумный расчет и подход к инвестициям.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Инвесторы не находят поводов для активизации покупок. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1% до 3200,48 п., индекс РТС – на 1,62% до 1142,37 п. По итогам недели оба индекса показали снижение на 2,52% и 2,62% соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, наоборот, показал рост за неделю на 0,63%.
🧰 Кривая доходности ОФЗ на отрезке 2-10 лет за прошедшую неделю сместилась вниз на 0-15 б. п. на фоне некоторого усиления инверсии: спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился до 242 б. п. с 227 б. п. в пятницу на предыдущей неделе.
✅ Банк России не рассчитывает на снижение инфляции до целевого ориентира в текущем году, но ожидает возвращения инфляции к целевому ориентиру 4% в 2026 году. Пик годовой инфляции может быть пройден в апреле-мае 2025 года на фоне высокой базы прошлого года.
📉 Унция золота в долларах США подешевела за неделю на 2,66%, прервав восьминедельную серию роста. В краткосрочной перспективе котировки золота могут найти поддержку в области немногим выше 2800 долларов США за унцию, где проходит линия 20-дневного скользящего среднего.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🩷Как Джон Темплтон покорил мир инвестиций и стал символом благотворительности
Джон Темплтон — одна из самых уважаемых фигур в мире инвестиций. Он не только построил выдающуюся карьеру, но и стал примером того, как финансовый успех можно направить на благо общества.
Начало пути
Темплтон начинал с малого, но всегда мыслил масштабно. В 1939 году он одолжил 10 000 долларов США и инвестировал в 104 компании, включая те, что находились на грани банкротства. Этот смелый шаг принес огромную прибыль и заложил основу его инвестиционного подхода.
Стратегия успеха:
Джон верил, что лучшие возможности скрываются там, где их не замечают другие. Он стал пионером глобального инвестирования, активно вкладывая в зарубежные рынки задолго до того, как это стало мейнстримом. В 60-е годы, когда большинство американских инвесторов фокусировались на локальном рынке, Темплтон начал инвестировать в японские компании, что принесло ему колоссальные прибыли.
Благотворительность:
Заработав миллиарды, Темплтон посвятил значительную часть своего состояния благотворительности. Он основал фонд Темплтона, который финансирует научные исследования и программы, направленные на развитие человечества.
Секреты успеха Темплтона:
🟢Контринтуитивный подход. Покупать активы, когда другие боятся, и продавать, когда все были уверены в росте.
🟢Глобальное видение. Возможности есть в каждой стране, главное — вовремя их увидеть.
🟢Жесткая дисциплина. Избегать эмоций в инвестициях и всегда следовать своему анализу.
#инвестгерои
@vse_v_cifre
🟢«Совкомфлот» неудачно отчитался по МСФО за 2024 год. Подробности тут 👈
🟢Банк России сохранил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2025 года.
🟢Индекс RGBI на максимумах с мая 2024 года. Индекс закрылся на торгах с повышением до 111,04 п. (+0,89%).
🟢Рассказали о самых популярных ценных бумагах женщин-инвесторов в «Цифра брокер» в преддверии Международного женского дня.
🟢Московская биржа с 17 марта временно запретит шорт по акциям «Полюса» в связи с их будущим сплитом.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3166,88 (-1,27%)
🟢Индекс РТС — 1119,32 (-0,79%)
📈 Лидеры роста:
🟢Сургутнефтегаз (+0,52%)
🟢РУСАЛ (+0,15%)
📉 Лидеры падения:
🟢Юнипро (-7,06%)
🟢Совкомфлот (-6,35%)
🟢Positive (-3,43%)
🟢Ростелеком (-3,38%)
🟢Европлан (-3,32%)
#итогидня
@vse_v_cifre
💐 Инвестиции. Женщины. Вдохновение
В преддверии Международного женского дня мы решили узнать, какие они — наши клиентки, инвестирующие в будущее.
Аналитика говорит сама за себя:
🟢Женщины составляют 18% всех клиентов «Цифра брокер».
🟢Они предпочитают сбалансированные портфели и делают ставку на долгосрочный рост.
🟢Чаще всего женщины выбирают популярные акции (некоторые из них — дивидендные) и долгосрочные облигации.
🟢Торговая активность женщин-инвесторов стабильна и продумана — они реже совершают импульсивные сделки.
💼 Самые популярные бумаги у женщин в «Цифра брокер»:
🟢Акции ВТБ — #VTBR
🟢Акции Сбербанка (обычные) — #SBER
🟢Акции Сбербанка (префы) — #SBERP
🟢Акции Газпрома — #GAZP
🟢Акции РУСАЛа — #RUAL
#тренды
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Настроения на фондовом рынке немного ослабли на торгах в четверг. Индекс МосБиржи снизился на 1,17% до 3207 п., индекс РТС – на 1,48% до 1125 п. Банк России установил курс доллара на пятницу на уровне 89,57 руб. за один доллар по сравнению с 89,78 накануне.
✅ Объем торгов ОФЗ достиг рекордных значений. На этом фоне индекс RGBI превысил 110 п. впервые с мая 2024 года. Спросом пользуются облигации по всей длине кривой доходности. Позитивная динамика в сегменте ОФЗ формирует благоприятные предпосылки для рынка акций на среднесрочную перспективу.
📊 По данным Минфина, ликвидная часть ФНБ снизилась в феврале до 3,39 трлн рублей по состоянию на 1 марта. Основной причиной переоценки стало укрепление рубля. Курсовая переоценка за февраль по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России составила отрицательные 304,2 млрд рублей.
🔜 Сегодня внимание инвесторов привлекут результаты Совкомфлота за IV квартал и полный 2024 год. Несмотря на ожидаемое снижение показателей выручки и чистой прибыли, результаты будут интересны с точки зрения того, насколько успешно компания справляется с санкционным давлением.
👉 Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре
📊 Геополитика и рынок: как новости двигают котировки
Рынки всегда чутко реагируют на внешние события, а геополитическая повестка — один из ключевых факторов, влияющих на их динамику. Политические заявления, санкции, международные конфликты — все это вызывает резкие колебания фондового рынка.
📈 3 марта индекс МосБиржи упал на 2% после пятничных новостей о переговорах США и Украины, пробив 3200 п., а уже во вторник на фоне новостей о возможном снижении санкций со стороны США индекс отыграл предыдущее падение ростом на 3%.
Что делать?
Массовый рынок часто действует эмоционально, но долгосрочные инвесторы знают, что краткосрочные колебания — не повод для хаотичных решений. Оценка всех фактов, здравый расчет и холодный ум помогут не только избежать потерь, но и найти точки роста.
#цифракомикс
@vse_v_cifre
🏦 Банк «Санкт-Петербург»: рекордная чистая прибыль за 2024 год
БСПБ отчитался за IV квартал и весь 2024 год по МСФО:
🟢Чистая годовая прибыль выросла на 7,3% и составила рекордные 50,8 млрд рублей. Чистая прибыль за IV квартал выросла на 26,6%, до 13,2 млрд рублей.
🟢Чистый процентный доход составил рекордные 70.6 млрд рублей (+38.8%).
🟢Выручка банка за год составила 94,4 млрд рублей (26,5%), квартальная выручка — 26,1 млрд рублей (+27%).
🟢Годовые операционные расходы выросли на 9,8%, до 25,9 млрд рублей. В IV квартале операционные расходы составили 7,9 млрд рублей (+48,8%).
🟢ROE в 2024 году — 27,1%.
🟢Средства клиентов на конец года — 715.7 млрд рублей.
С возможным снижением ставки у банка снизится чистая процентная маржа (NIM) и, как следствие, понизится эффективность использования капитала (ROE).
💡Наш таргет по акциям банка «Санкт-Петербург» — 420 рублей (держать).
#BSPB
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок остается на траектории роста. Индекс МосБиржи показал в среду рост на 0,68%. Индекс RGBI обновил годовые максимумы, повысившись на 0,73%. В сегменте суверенного долга сохраняется устойчивый спрос со стороны инвесторов.
🛢 Котировки Brent опустились ниже 70 долларов США за баррель, потеряв в среду почти 2,5%. С технической точки зрения цены на нефть пробили уровень поддержки, и если закроют неделю ниже 67 долларов за баррель, то это может означать выход из торгового диапазона, и вероятность более глубокого падения возрастет.
✅ Объем нефтегазовых доходов России снизился в феврале в годовом выражении на 18,4% до 771,3 млрд руб. по сравнению с 945,6 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Если цены на нефть продолжат падение, то дальнейшее укрепление рубля окажется под вопросом.
📊 HeadHunter опубликовал сильные результаты за 2024 год, хотя перспективы компании могут показаться менее радужными. Темпы роста выручки компании замедляются уже шесть кварталов подряд, в IV квартале 2024 года годовые темпы роста выручки составили 23%. Компания зависит от циклов деловой активности и начало года в этом плане представляется не самым удачным, учитывая снижение индексов деловой активности (PMI).
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🌤 Весеннее потепление на российском рынке
Волна оптимизма захлестнула российский рынок акций во второй декаде февраля. Новости о переговорах представителей России и США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине спровоцировали рост фондовых индексов до максимумов с мая 2024 года и выше.
📈 Между тем от минимумов декабря 2024 года индекс МосБиржи восстановился примерно на 30% к настоящему времени. Таким образом, можно с определенной долей уверенности говорить о завершении прошлогодней коррекции на рынке и зарождении повышательной тенденции, в пользу чего выступает более чем 20-процентное восстановление индексов от минимумов декабря. Аналитики «Цифра брокер» разобрали главные факторы, которые повлияют на российский рынок этой весной, особенно в марте.
Подробности в нашем навигаторе по рынку на март👇
#навигатор
#аналитика
@vse_v_cifre
⛏ «Полюс»: золото — всему голова
Крупнейший производитель золота в стране позитивно отчитался по МСФО за 2 полугодие и весь 2024 год.
Ключевые показатели за 2-е полугодие:
🟢Выручка выросла на 69% по сравнению с 1 полугодием, до 4,6 млрд долларов США.
🟢Операционная прибыль выросла на 68% год к году, до 2,9 млрд долларов США.
🟢Скорректированная EBITDA составила 3,7 млрд долларов США (+71% год к году).
🟢Общий объем реализации золота вырос до 1 850 тыс. унций.
🟢Капитальные затраты увеличились с 441 млн долларов США в 1 полугодии до 816 млн долларов США во 2 полугодии в связи с увеличением капзатрат на всех бизнес-единицах.
Ключевые показатели за весь год:
🟢Выручка выросла на 40% год к году, до 7,3 млрд долларов США.
🟢Операционная прибыль составила 4,7 млрд долларов США (+52%).
🟢Скорректированная EBITDA составила 5,6 млрд долларов США (+49% год к году).
🟢Общий объем реализации золота вырос до 3 107 тыс. унций (+11%).
🟢Чистый долг (с учетом деривативов) уменьшился на 15%, до 6,2 млрд долларов США.
Совет директоров «Полюса» рассмотрит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов на заседании 10 марта. Дивидендная доходность за 2 полугодие 2024 года может составить 3,5%.
💡Наш таргет по акциям «Полюса» — 22 644 рубля (покупать).
#PLZL
@vse_v_cifre
🟢«Аэрофлот» и «Европлан» отчитались по МСФО за IV квартал и весь 2024 год. Подробности с нашими таргетами смотрите тут и тут 👈
🟢ВК раскрыла финансовые результаты VK Tech за 2024 год. Выручка составила 13,6 млрд рублей (+42,1%). Чистая прибыль выросла в три раза, до 1,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась до 4 млрд рублей (х2,4). Операционные расходы выросли на 23,5%, до 9,2 млрд рублей.
🟢Сегодня стартовало размещение допэмиссии «Сегежи». Предельный объем определен на уровне 62 млрд 760 млн акций, цена размещения — 1,8 рубля за акцию.
🟢Цена нефти Brent упала ниже 70 долларов США за баррель впервые с октября 2024 года.
🟢Минфин России ожидает дивиденды Сбербанка на уровне не менее 50% от чистой прибыли за 2024 год.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 3241,63 (+3,05%)
🟢Индекс РТС — 1144,25 (+3,05%)
📈 Лидеры роста:
🟢Европлан (+9,46%)
🟢Юнипро (+5,28)
🟢Самолет (+5,13%)
🟢Яндекс (+4,65%)
🟢ВК (+4,61%)
📉 Лидеры падения:
🟢Сургутнефтегаз (-0,89%)
🟢ЛУКОЙЛ (-0,63%)
🟢Роснефть (-0,56%)
🟢Московская биржа (-0,27%)
🟢Татнефть (-0,07%)
#итогидня
@vse_v_cifre
💡ТОП-5 облигаций для покупки в марте от аналитиков «Цифра брокер»
На сегодняшний день на российском фондовом рынке сохраняется волатильность на фоне противоречивых геополитических новостей, однако в долгосрочной перспективе рынок будет демонстрировать рост в этом году.
Мы выделяем пять облигаций с точки зрения риск-доходности:
🟢Выпуск ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года и доходностью в 16,85%. Выпуск ОФЗ 26248 с доходностью 16,29% или выпуск ОФЗ 26245 с доходностью 16,24%.
🟢Облигации Газпром Капитал, БО-001Р-05 с погашением в апреле 2028 года и доходностью 19,72%.
🟢Облигации Балтийский лизинг, БО-П15 с погашением в феврале 2028 и доходностью 26,69% и с хорошим купоном в 19,48%, который выплачивается ежемесячно.
🟢Облигации ГК «Самолет», БО-П15 с пут опционом 07.08.2026 и доходностью 30,04%.
🟢Облигации ГТЛК, ЗО2028-Д в долларах с доходностью 9,08%.
Полный обзор по каждому из бондов читайте в нашем официальном блоге на Смартлабе 👈
#аналитика
#облигации
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Геополитика довлеет над рынком. Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 1,71% до 3145,73 п., индекс РТС – на 2,8% до 1100,34 п. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, практически не изменился за день.
📊 Выручка ТМК в 2024 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2% и составила 532 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 26%, а рентабельность снизилась до 17,4% с 23,9% в 2023 году.
✅ Банк ВТБ приступил к интеграции «Почта Банка», завершение которой запланировано на май 2026 года. Менеджмент ВТБ ожидает, что это позволит оптимизировать расходы банка и прогнозирует чистую прибыль в 2025 году на уровне 430 млрд руб.
💸 Совет директоров Аэрофлота утвердил новую дивидендную политику, увеличив коэффициент выплат с 25% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды за 2024 год могут превысить 8 руб. на одну акцию Аэрофлота, учитывая, что годовая прибыль компании может превысить 60 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🛫 «Аэрофлот» обновил дивидендную политику: что изменилось?
Совет директоров авиакомпании принял новую редакцию дивидендной политики, которая определяет ключевые принципы выплат акционерам.
🟢Главное изменение — теперь целевая доля прибыли, направляемая на дивиденды, составит 50% чистой прибыли по МСФО, а не 25%, как было ранее.
🟢Гибкость в расчетах — при необходимости совет директоров может вносить дополнительные корректировки. Решения будут приниматься с учетом особенностей авиационной отрасли, финансовых нужд компании и ее стратегии развития.
🟢Главная цель обновленной политики — сделать выплаты прозрачными для акционеров, сохраняя баланс между дивидендами и устойчивостью бизнеса.
На фоне этой новости акции «Аэрофлота» выросли на 5%, до 74,74 рублей за бумагу. На 17:15 акции компании выросли на 0,71% к предыдущему дню, когда все остальные акции индекса МосБиржи торгуются в минус.
#AFLT
@vse_v_cifre
🏦 Первые цифры с торгов на выходных
Представители Московской биржи поделились первыми отчетами об объемах торгов на прошлых выходных. Совокупный объем торгов 1 и 2 марта составил 10,1 млрд рублей.
За выходные инвесторы успели провести 291 тыс. сделок, а наибольший интерес у них вызвали акции «Газпрома», «Т-Технологий», Сбербанка (обыкновенные акции), ВТБ и «Новатэка».
Если, как и мы, отдыхали в выходные, ставьте ▫️
@vse_v_cifre
🗓 Корпоративные результаты за 2024 год, недельные данные Росстата по индексу потребительских цен👇
Читать полностью…
📈 Эффект небольших компаний (Small Firm Effect) — теория, согласно которой акции публичных компаний с невысокой рыночной капитализацией часто показывают опережающую динамику по отношению к акциям более крупных компаний.
📊 В основе данной теории лежит предположение о том, что небольшие компании обладают большей гибкостью и способны демонстрировать превосходящие темпы роста по сравнению с крупными компаниями. С другой стороны, акции небольших компаний, как правило, характеризуются повышенной волатильностью и, как следствие, более рискованны для инвесторов.
Отчасти теория оправдывается на практике. Акции «Ренессанс капитал» или «ПРОМОМЕД», например, входят в базу индекса МосБиржи компаний малой и средней капитализации и с начала года подорожали на 17% и 22% соответственно по сравнению с ростом индекса МосБиржи примерно на 10%. Тем не менее в более широком смысле теория не так очевидна: индекс МосБиржи компаний малой и средней капитализации, куда входят 47 акций 45 эмитентов, с начала года повысился на те же 10%.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre