11188
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 5 июля: доллар США повысился до 78,84 рубля, евро понизился до 93,01 рубля, а юань торгуется по 10,99 рубля.
🟢Дивиденды: акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9573 рубля.
🟢Московская биржа сегодня приостановила торги акциями ЮГК.
🟢Объем ФНБ на 1 июля 2025 года составил 13,09 трлн рублей (5,9 % ВВП), по данным Минфина России.
🟢«Яндекс» приобретает сервис онлайн-бронирования отелей для бизнеса «Академ-Онлайн».
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2801,65 (-0,77%)
🟢Индекс РТС — 1119,52 (-0,83%)
📈 Лидеры роста:
🟢Полюс (+2,96%)
🟢Ренессансс страхование (+2,47%)
🟢Россети (+1,30%)
🟢НЛМК (+1,26%)
🟢Ростелеком (+1,24%)
📉 Лидеры падения:
🟢Северсталь (-2,39%)
🟢НОВАТЭК (-2,29%)
🟢ММК (-1,54%)
🟢Positive (-1,49%)
🟢Мосэнерго (-1,48%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏛 Почему остановили торги ЮГК? Объяснение Банка России
Банк России приостановил торги акциями ЮГК из-за резкой волатильности на фоне новостей об обысках. Это временная мера для того, чтобы стабилизировать рынок и не допустить неоправданных убытков инвесторов.
Как пояснил зампред Банка России Филипп Габуния, регулятор будет следить за развитием событий и по мере нормализации ситуации примет решение о возобновлении торгов.
💡 Напомним, что сегодня утром Московская биржа приостановила торги акциями золотодобытчика на основании предписания Банка России. ЮГК, в свою очередь, опубликовала пресс-релиз, в котором сказано, что интересы миноритарных акционеров для компании остаются на первом месте, а также о тесном контакте с регулятором и Московской биржей по вопросам защиты интересов миноритариев.
#UGLD
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в четверг, при этом основные индикаторы завершили день небольшим ростом. Индекс МосБиржи вырос на 0,29% до 2823,34 п., а индекс РТС прибавил 0,12%, достигнув 1128,94 п. В сегменте облигаций позитивный тренд сохраняется: индекс государственных облигаций RGBITR повысился на 0,19% до 689,54 п., а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS – на 0,23% до 175,23 п.
✅ Банк России на заседании в июле может рассмотреть разные варианты снижения ключевой ставки, на 100 б. п. или более, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. По его словам, такая вариативность связана с более быстрым замедлением инфляции.
📊 Физические лица в июне текущего года инвестировали в облигации 157,1 млрд руб. по сравнению с 52,1 млрд руб. в июне 2024 года, следует из данных Московский биржи. Инвестиции физлиц в акции увеличились в июне до 5,1 млрд с 4,1 млрд руб. годом ранее.
📊 Составной индекс деловой активности (PMI) в России, рассчитываемый S&P Global, опустился в июне до 48,5 п. с 51,4 п. в предыдущем месяце. Последний раз столь низкое значение индекса наблюдалось в декабре 2022 года.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🌏 Иностранцам снова можно? Российский рынок открывает двери
Владимир Путин 1 июля подписал указ, позволяющий всем нерезидентам (дружественным и недружественным) инвестировать в российские активы через спецсчета типа «ИН». Теперь иностранцы смогут легально покупать акции, облигации, фонды и деривативы, несмотря на прошлые ограничения.
Банк России готовит механизм работы этих счетов — разъяснения по вводу и особенно по выводу средств должны появиться в течение месяца. Если схема окажется прозрачной, это может стать драйвером для притока нового капитала на российский рынок, который привлекателен своей недооценкой и относительно низкой конкуренцией. Рост интереса — это больше ликвидности, эффективнее ценообразование и шанс для рынка «перезапуститься». Но есть нюанс: около 60–70% свободно обращаемых бумаг все еще заморожено на счетах типа «С». Разморозить их — сложная инфраструктурная задача, которую нельзя решить за один день.
📈 На валюту такой шаг тоже может повлиять: приток инвестиций — это поддержка рублю. Но радикальных изменений ждать не стоит, пока ключевое слово здесь «если». В целом для рынка это однозначный позитив. Но чтобы пошел настоящий рост, нужно аккуратно решать вопрос с заблокированными активами и не споткнуться о геополитику.
#цифракомикс
@vse_v_cifre
🏛 Банк России снова дал сигналы о снижении ставки
На Финансовом конгрессе вновь прозвучали тезисы в пользу снижения ключевой ставки от председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Главное — аккуратный, но вполне ясный разворот в сторону снижения ставки:
🟢Решение по ставке в июле — пока не принято, будет зависеть от новой макроэкономической статистики.
🟢Базовый сценарий — при отсутствии форс-мажоров совет директоров Банка России обсудит снижение.
🟢Осторожность прежде всего — даже возможное снижение не будет автоматическим решением.
🟢Прогнозы будут обновлены — в июле регулятор представит уточнённые ориентиры по инфляции и ключевой ставке на 2025 год.
🟢Шаги снижения ключевой ставки — должны быть обусловлены сложившейся ситуацией. Ожидания быстрого снижения ключевой ставки могут развернуть тенденции, и тогда придется вместо снижения ставки ее повышать.
🟢Банковский сектор — устойчив, рост проблемных активов есть, но он незначителен, резервы капитала достаточны.
Параллельно регулятор сообщил о том, что с 7 июля он увеличит объем ежедневной продажи валюты по бюджетному правилу с 7,36 млрд до 9,76 млрд рублей. Минфин России, в свою очередь, с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота 18,77 млрд рублей. При этом ежедневный объём продаж составит 0,82 млрд рублей.
📉 Кроме того, Минфин России прогнозирует, что бюджет России в июле недополучит 25,82 млрд рублей нефтегазовых доходов. По данным ведомства, в июне российский бюджет недополучил 7,05 млрд рублей нефтегазовых доходов.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Российские фондовые индикаторы в среду ослабли после нескольких дней роста. Индекс МосБиржи снизился на 1,16% до 2815,26 пункта, индекс РТС опустился на 1,46% до 1127,56 пункта. На рынке облигаций сохраняется позитивная динамика: индекс государственных облигаций RGBITR прибавил 0,04%, а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 0,18%.
✅ Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в России происходит быстрее ожиданий, хотя текущий уровень цен все еще превышает целевой. Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики, Банк России получит пространство для ускоренного снижения ключевой ставки, подчеркнула она.
📊 По оценке Росстата, уровень безработицы в мае составил 2,2%, что соответствует исторически минимальным значениям. Жесткие условия на рынке труда могут провоцировать инфляцию заработной платы, что, в свою очередь, может препятствовать ускоренному замедлению инфляции.
📉 Индекс доллара США застыл вблизи минимумов с февраля 2022 года. Слабость доллара США оказывает поддержку котировкам золота, которые показывают рост, достигнув недельных максимумов в области 3360 долларов США за унцию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🏛 О чем говорит Банк России: ключевые тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной
На Финансовом конгрессе Банка России прозвучали очередные сигналы для экономики, бизнеса и инвесторов. Коротко о главном👇
О замедлении экономики
🟢Сейчас экономика проходит этап циклического перегрева и охлаждения.
🟢Высокая ставка — не прихоть Банка России, а реакция на дефицит ресурсов, особенно рабочей силы.
🟢Выбор стоит между замедлением с низкой инфляцией или с высокой. Регулятор выбирает стабильность цен.
О структурных сдвигах
🟢Адаптация к внешним ограничениям завершена. Теперь вызов — технологическая трансформация.
🟢ИИ, цифровизация, экономика данных и рост сектора услуг — главные драйверы будущего.
🟢Меняются не только технологии, но и сама логика бизнеса и потребления.
О долгосрочном росте
🟢Речь уже не о стимулировании спроса, а об эффективности и производительности.
🟢Рост возможен только через качественное распределение ограниченных ресурсов.
🟢Высокая инфляция подрывает развитие и усиливает неравенство. Главная задача — ценовая стабильность.
О курсе рубля
🟢Экспортеры хотят слабый рубль, но гражданам и бизнесу нужен сбалансированный курс.
🟢Курс должен формироваться рынком, а не в ручном режиме под нужды отдельных игроков.
🟢Слабый рубль — часто признак инфляции и недоверия к валюте. Это не наша цель.
@vse_v_cifre
💚 Как персональный менеджер помог разоблачить мошенников
В последнее время все больше людей становятся жертвами финансовых мошенников. Ловкие схемы, фальшивые сайты, «личные кабинеты», обещания быстрой прибыли, и вот деньги уже не вернуть. Один человек обратился в наш офис, и эта встреча обернулась настоящим расследованием. Мы расскажем историю, в которой главный специалист отдела по работе с ключевыми клиентами «Цифра брокер» Вадим Каширин помог вовремя распознать обман и выйти на следы мошенников👇
Однажды к нам в офис обратился частный инвестор с просьбой о разговоре с менеджером, в котором он задал несколько вопросов: торгуете ли вы за меня, должен ли я предоставлять вам доступ к своему брокерскому счету, берете ли вы комиссию 10% за то, что курируете счет. Я ответил, что в «Цифра брокер» нет таких комиссий, есть только брокерские комиссии за сделку и фиксированная абонентская плата в зависимости от выбранного тарифа.
Затем этот инвестор назвал несколько фамилий и спросил, работают ли у нас такие сотрудники, сказав, что они управляют его портфелем. Я ответил, что в «Цифра брокер» таких менеджеров нет. После разговора он ушел встревоженный, а меня очень озадачила эта встреча.
Когда этот человек позвонил в следующий раз, то рассказал о ситуации подробнее. Оказалось, что он самостоятельно пытался найти брокерскую компанию, в которой мог бы начать инвестировать. Оставил заявку на одном сайте, после чего с ним связались и предложили свои услуги. Ему открыли доступ в личный кабинет на подозрительном сайте стороннего брокера.
Он пополнил счет сначала на 100 долларов США, а затем на 1000 долларов, потом все больше и больше, так как инвестиции «показывали хорошую доходность». В итоге он внес более 100 тыс. долларов США, но в какой-то момент начались проблемы. Ему позвонил менеджер и сказал, что если он не внесет еще 18,5 тыс. долларов, то все потеряет. У инвестора не было в наличии таких средств, и менеджер предложил ему «одолжить» денег и внести собственные средства с крипто-кошелька. Но даже после того, как начинающий инвестор перевел нужную сумму на банковский счет третьего лица, доступ к брокерскому счету так и не был разблокирован. Он начал волноваться, пытался уточнить адрес, по которому он может подъехать, и ему дали адрес офиса «Цифра брокер». Так он и попал к нам.
Первым делом я попытался узнать информацию об этой компании-брокере на сайте Банка России. Лицензии на ведение брокерской деятельности у нее, конечно же, не оказалась, более того присутствовала информация, что это мошенники. Клиенту я рекомендовал выведать как можно больше данных у людей, которые «оказали» ему брокерские услуги, собрать все улики, приложить переписки с этими менеджерами, квитанции о переводе средств и подавать заявление в правоохранительные органы. В ходе общения с одним из этих менеджеров удалось получить копию его паспорта, подлинность которого, правда, вызвала у меня сомнения, так как были видны следы обработки фотографии. Пока я помогал клиенту разобраться с этой историей даже почувствовал себя участником какого-то детектива. По моему опыту в таких ситуациях, в редких случаях, удается вернуть свои средства, но скорее всего, получить что-либо обратно не получится вообще. На будущее я предложил этому человеку открыть счет в «Цифра брокер» и инвестировать прозрачно и с умом.
🟢⚪️ Фондовые индексы во вторник консолидировались на фоне смешанной динамики наиболее ликвидных акций и разнонаправленных сигналов. Индекс МосБиржи подрос на 0,04% до 2848,44 п., индекс РТС – на 0,18% до 1144,28 п. Индекс государственных облигаций RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил за день 0,27%.
🛢 Котировки Brent в среду утром теряют около трети процента. Участники рынка ожидают решения ОПЕК+, которое будет принято на ближайших выходных, о возможном наращивании добычи на 411 тыс. б/с в августе.
‼️ Срок приема заявок на обмен депозитарных расписок Fix Price на акции российского ПАО «Фикс Прайс» продлен до 18 июля. Дата начала торгов акциями ПАО «Фикс Прайс» на Московской бирже перенесена на 20 августа.
🔜 Росстат сегодня опубликует недельные данные по индексу потребительских цен, а также данные по занятости за май. Любые признаки дальнейшего замедления инфляции и ослабления напряженности на рынке труда будут способствовать более устойчивому восстановлению фондовых индексов.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
💸 Дивидендный календарь: первая треть июля
Дивидендный сезон идет к своему экватору — июль подготовил настоящую волну бонусов для инвесторов. Чтобы не запутаться и не потеряться в этом дивидендном круговороте, подготовили традиционную таблицу с дивидендами с датой покупки до 10 июля.
Вся информация по акциям, датам под покупку, размерам дивидендов и дивидендной доходности (по ценам на 1 июля 2025 года) — в карточке к этому посту. Полный дивидендный календарь можно изучить на нашем сайте 👈
#дивиденды
@vse_v_cifre
🏦 ВТБ: растем и платим дивиденды, но есть «но»
Российский банк представил финансовые результаты по МСФО за май и первые пять месяцев 2025 года:
🟢Чистая прибыль за пять месяцев 2025 года выросла на 0,1% год к году и составила 233,6 млрд рублей. Чистая прибыль за май выросла на 127%, до 68,1 млрд рублей.
🟢RoE в мае — 28,3% (+13,4 п.п.), за пять месяцев — 20,3% (-4,4 п.п.).
🟢Чистые операционные доходы до резервов в мае сократились на 26,8% и составили 66,1 млрд рублей, за первые пять месяцев — 515,2 млрд рублей (+20,6%).
🟢Процентные доходы в мае снизились на 39,6%, до 27,5 млрд рублей, за первые пять месяцев снизились на 54,9%, до 244,1 млрд рублей.
🟢Комиссионные доходы в мае выросли на 22,8%, до 23,7 млрд рублей, за первые пять месяцев выросли на 34%, до 119,8 млрд рублей.
🟢Расходы на персонал и административные расходы составили 42,4 млрд рублей в мае, увеличившись на 12,8%, за первые пять месяцев расходы составили 205,5 млрд рублей, увеличившись на 18%. Расходы на создание резервов увеличились на 36,3%, до 22,9 млрд рублей.
🟢По состоянию на конец мая объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 трлн рублей, увеличившись на 0,4% с начала года.
Отчет ВТБ можно охарактеризовать как нейтральный. Наблюдается некоторое снижение чистых процентных доходов — в основном из-за давления на чистую процентную маржу. В то же время рост прибыли в мае объясняется влиянием налоговых факторов. Важно понимать, что ВТБ остается одним из главных бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки. Поэтому если Банк России пойдет на смягчение политики в июле, это может позитивно сказаться на маржинальности и прибыли банка. Дополнительным фактором неопределенности остается предстоящая допэмиссия. Параметры размещения могут существенно повлиять на поведение котировок.
#VTBR
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Фондовые индексы повысились в понедельник на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Индекс МосБиржи вырос на 1,47% до 2847,38 п., индекс РТС – на 1,4% до 1142,24 п. Индекс государственных облигаций RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил 0,64%, обновив максимум с апреля 2024 года.
✅ Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор может рассмотреть возможность более выраженного снижения ключевой ставки на июльском заседании.
📊 Минфин России в III квартале 2025 года планирует разместить ОФЗ в объеме 1,5 трлн рублей. Инвесторам будут предложены облигации на сумму 500 млрд рублей с дюрацией до 10 лет и до 1 трлн рублей с дюрацией от 10 лет.
📉 Индекс доллара США обновляет годовые минимумы, опустившись до уровней февраля 2022 года. В перспективе это окажет поддержку котировкам золота, которые продолжают консолидироваться в области немногим выше 3300 долларов за унцию.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
💊 «Промомед» запустил байбек — меньше 1% акций для долгосрочной мотивации менеджмента
Фармацевтическая компания «Промомед» объявила о старте программы обратного выкупа акций в рамках системы поощрения топ-менеджмента. Компания будет приобретать бумаги на рынке в течение трех лет — до августа 2028 года.
Основные параметры байбека:
🟢Максимальный объем — менее 1% от общего количества акций компании.
🟢Бумаги будут выкупаться в течение всего срока действия программы.
🟢Участие для менеджеров — только по достижению KPI, утвержденных советом директоров за 2024–2027 годы.
Свой комментарий по этому поводу дала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева:
Мы положительно оцениваем объявление о байбэке, поскольку программа рассчитана на долгосрочную мотивацию сотрудников и не приводит к размытию долей текущих акционеров. «Промомед» — одна из наших топ-идей на 2025 год, и мы сохраняем свой позитивный взгляд на бумаги в долгосрочной перспективе в качестве истории роста. Компания продемонстрировала высокие темпы роста финансовых показателей в 2024 году, достигнув поставленных на этапе IPO таргетов и поставила перед собой амбициозные задачи на 2025 год.
Данные по управленческой отчетности свидетельствуют в пользу поддержания высоких темпов роста бизнеса – выручка в I квартале увеличилась на 86% год к году и достигла 4,5 млрд рублей, опережая весь фармацевтический рынок. Основной вклад в увеличение выручки внес рост продаж препаратов в ключевых сегментах. Выручка в сегменте эндокринологии увеличилась на 171%, до 1,6 млрд рублей благодаря успешным продажам новых продуктов — «Квинсента» и «Велгия», а также «Тирзетта», предназначенного для лечения ожирения и сахарного диабета II типа. «Тирзетта» — единственный представленный на российском рынке препарат на основе инновационного вещества тирзепатид и прямой конкурент зарегистрированного и назначаемого в США Mounjaro. Препарат стал доступен для покупки в аптеках в феврале 2025 года, а уже на конец марта его продажи составили более 1 млрд рублей. Выручка в сегменте онкологии выросла на 252%, до 1,3 млрд рублей благодаря выводу в рынок новых препаратов в онкогематологии и онкоурологии.
📈 Как Филипп Фишер стал гуру роста и вдохновением для Баффетта
Филипп Фишер — один из самых уважаемых инвесторов XX века, чьи идеи сформировали подход к инвестициям в рост и оставили неизгладимый след в умах будущих легенд Уолл-стрит. Его книги и философия повлияли не только на Чарли Мангера, но и на самого Уоррена Баффетта, который называл Фишера своим учителем наравне с Бенджамином Грэмом.
Путь к инвестиционному гению
После учебы на экономическом факультете Стэнфорда, Фишер начал карьеру инвестиционного аналитика, а уже в 1931 году, во времена Великой депрессии, основал собственную инвестиционную фирму Fisher & Co, которой управлял более 70 лет. Его стиль кардинально отличался от модных трендов Уолл-стрит: Фишер ставил на качество бизнеса, долгосрочный рост и сильное управление.
Особую известность ему принесла книга «Обыкновенные акции и необычные прибыли», ставшая классикой инвестиционной литературы. На обложке этой книги Баффетт оставил отзыв: «Я с нетерпением жду того, что скажет Фил, и я рекомендую его вам».
Формула успеха Фишера
Фишер стал пионером так называемого инвестирования в рост. В отличие от Грэма, который искал недооцененные компании, Фишер предпочитал платить разумную цену за отличную компанию с огромным потенциалом роста. Он считал, что лучше купить одну великолепную компанию и держать ее десятилетиями, чем гнаться за «дешевыми» активами. Именно поэтому он формировал концентрированные портфели — часто из 10–12 бумаг, каждая из которых глубоко проанализирована.
Главные принципы Филиппа Фишера
🟢Покупай лидеров рынка с устойчивой бизнес-моделью и высоким потенциалом роста.
🟢Делай ставку на инновации и отрасли будущего.
🟢Инвестируй в честный и способный менеджмент.
🟢Понимание бизнеса — обязательное условие перед вложением.
🟢Не следуй за толпой — будь терпелив и думай самостоятельно.
🟢Продавай только тогда, когда бизнес теряет стратегическое преимущество.
#инвестгерои
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Рынок завершил неделю на позитивной ноте. Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 0,32%, повысившись до 2806,11 п., индекс РТС практически не изменился, снизившись за день на 0,01% до 1126,55 п. По итогам недели индексы показали рост на 2% и на 2,05% соответственно. Cегмент суверенного долга остается на траектории роста: индекс RGBI повысился за неделю на 0,95%, обновив максимумы с конца апреля 2024 года.
✅ Доходности ОФЗ за неделю в целом снизились, на 13-81 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет, инверсия кривой доходности нивелировалась впервые за много месяцев. Сама кривая приобрела относительно нормальный уклон, когда доходность длинных выпусков превышает доходность более коротких.
🛢 Нефтяные котировки остаются под давлением, ОПЕК+ может рассмотреть очередное увеличение квот на нефтедобычу на 411 тыс. б/с, начиная с августа. На этом фоне котировки Brent в понедельник утром теряют более процента, опустившись ниже 67 долларов за баррель..
📈 Котировки платины и палладия на прошлой неделе обновили многомесячные максимумы, повысившись соответственно на 5,22% и на 7,62%, а с начала месяца эти металлы подорожали на 29,56% и на 18,84%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🔍 «Русагро», ЮГК… Кто следующий? И что делать инвестору?
Сначала громкие задержания в «Русагро», теперь — обыски в «Южуралзолоте» и временная приостановка торгов на Московской бирже. Фондовый рынок снова напоминает, что даже сильный фундаментал не гарантирует спокойствия инвестору.
Сценарии, при которых акции резко падают из-за новостей вне бизнеса — не редкость. История знает десятки таких кейсов, и каждый раз одни и те же вопросы: что делать, как реагировать, как защититься? Ответ, как всегда, в стратегии👇
🟢Диверсификация — это не модное слово, это защита капитала
Никогда не делайте ставку на одну или две бумаги — даже если они кажутся «железобетонными». Держите в портфеле и гособлигации, и стабильные компании с прозрачной структурой, и долю роста с защитными активами.
🟢Всегда учитывайте неконтролируемые риски
Даже если у компании прекрасные отчеты, позитивная динамика и высокая маржинальность, репутационные и юридические риски никто не отменял. Следите не только за бизнесом, но и за его владельцами, политическими и регуляторными новостями.
🟢Не усредняйте без понимания рисков
Падение акций на 10–15% — не всегда возможность купить «по скидке». Иногда это начало лавины. Всегда оценивайте, насколько ситуация обратима и есть ли шанс на восстановление котировок.
🟢Стресс-тестируйте портфель регулярно
Представьте, что одна из бумаг в вашем портфеле уйдет в минус на 50% — насколько это повлияет на ваш капитал? Если ответ — «существенно», значит, портфель перегружен отдельными активами.
🟢Ищите не только доходность, но и устойчивость
Иногда лучше недозаработать, чем попасть в бумаги с повышенным риском внешнего вмешательства. Особенно если вы — инвестор с умеренным или консервативным профилем.
💡 Такие кейсы, как ЮГК и «Русагро», — напоминание, что фондовый рынок — это не только про цифры и мультипликаторы, но и про риск-менеджмент. Будьте осторожны, анализируйте глубже и формируйте портфель не только на основе доходности, но и на основе устойчивости к неожиданностям. А «Цифра брокер» — рядом, чтобы помочь вам в этом.
@vse_v_cifre
⚡️ Торги акциями ЮГК приостановлены
Сегодня примерно с 10:30 мск Московская биржа приостановила торги акциями «Южуралзолота» (ЮГК). Причины приостановки пока официально не объявлены. Сообщение на сайте биржи отсутствует.
Мы следим за ситуацией и по мере поступления официальной информации оперативно подготовим отдельное обращение для клиентов «Цифра брокер», у которых в портфелях есть бумаги золотодобытчика.
UPD: Московская биржа опубликовала официальное сообщение о приостановке торгов бумагами ЮГК👇
Московская биржа приостановила торги акциями ПАО «ЮГК» на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов.
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 4 июля: доллар США повысился до 78,78 рубля, евро вырос до 93,13 рубля, а юань торгуется по 10,99 рубля.
🟢Дивиденды: акционеры «Совкомфлота» утвердили невыплату дивидендов за 2024 год; акционеры ЮГК утвердили невыплату дивидендов за 2024 год; акционеры «Юнипро» утвердили невыплату дивидендов за 2024 год
🟢Российские нефтегазовые доходы в июне снизились на 33,7% год к году и составили 494,8 млрд рублей — это самый низкий показатель с января 2023 года.
🟢Международные резервы России за неделю выросли на 500 млн долларов, до 687,7 млрд долларов США, по данным Банка России.
🟢Банк России предложил полную регуляцию рынка IPO для его прозрачности.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2823,34 (+0,29%)
🟢Индекс РТС — 1128,94 (+0,12%)
📈 Лидеры роста:
🟢ПИК (+4,48%)
🟢Совкомфлот (+4,09%)
🟢HeadHunter (+3,70%)
🟢Россети (+2,91%)
🟢Мать и дитя (+2,78%)
📉 Лидеры падения:
🟢ЮГК (-9,30%)
🟢Роснефть (-1,89%)
🟢Норникель (-1,80%)
🟢МТС (-1,73%)
🟢ЛУКОЙЛ (-1,50%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏦 Частные инвесторы вложили почти 200 млрд в июне: что покупали и как торговали
По итогам июня на Московской бирже:
🟢Количество инвесторов достигло 37,2 млн человек (+262 тыс. за месяц).
🟢Открыто 69,8 млн брокерских счетов. Количество ИИС — 6,1 млн (+19,3 тыс. за месяц).
🟢На рынок выходили 3,7 млн инвесторов, из них 326 тыс. — квалифицированные.
💰 За месяц частные инвесторы вложили в ценные бумаги 197,5 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем год назад: 157,2 млрд — в облигации (рост в 3 раза), 35,2 млрд — в паи фондов (+61%), 5,1 млрд — в акции (+24%). Доля физлиц в торгах: 67% — от оборота акциями и паями, 28% — от оборота облигациями.
Самые популярные бумаги в портфелях:
🟢Сбербанк (обычки — 31,1%, префы — 7,1%)
🟢ЛУКОЙЛ — 13,6%
🟢Газпром — 12,7%
🟢Т-Технологии, X5, ВТБ, Роснефть, Яндекс, Сургутнефтегаз (префы) — менее 10%.
@vse_v_cifre
🤍 Инвестиции требуют не интуиции, а информации
Чтобы принимать взвешенные решения на рынке, нужно больше, чем новости и графики. Нужен взгляд со стороны, анализ, стратегия. В этом вам поможет Аналитика PRO — сервис для тех, кто хочет глубже понимать рынок и действовать осознанно.
🟢Регулярные обзоры по эмитентам и секторам.
🟢Торговые идеи и стратегии с расчетами.
🟢Разборы по ОФЗ и срочному рынку.
🟢Взгляд аналитиков «Цифра брокер» на экономику, ставку, инфляцию и динамику рынков.
Материалы обновляются регулярно и написаны в удобном формате: четко, по сути и без «воды». Аналитика PRO — это не просто информация. Это ориентир в рыночной неопределенности.
Подробности по ссылке 👈
#аналитика
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 3 июля: доллар США повысился до 78,65 рубля, евро понизился до 92,68 рубля, а юань торгуется по 10,95 рубля.
🟢Дивиденды: акционеры «Аэрофлота» утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию; акционеры «Совкомбанка» утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,35 рубля на акцию; акционеры «Сегежи» утвердили невыплату дивидендов за 2024 год.
🟢«Яндекс» 7 июля на совете директоров обсудит допэмиссию акций в рамках программы мотивации сотрудников.
🟢Минфин России на аукционе разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26250RMFS с датой погашения 10 июня 2037 года на общую сумму 70,7 млрд рублей с доходностью 14,98% годовых, а также ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года на общую сумму 29,4 млрд рублей с доходностью 14,32% годовых.
🟢Недельная инфляция с 24 по 30 июня выросла с 0,04% до 0,07%, по данным Росстата. Годовая инфляция снизилась до 9,39%.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2815,26 (-1,16%)
🟢Индекс РТС — 1127,56 (-1,46%)
📈 Лидеры роста:
🟢МКБ (+0,89%)
🟢HeadHunter (+0,84%)
🟢Positive (+0,83%)
🟢ПИК (+0,77%)
🟢VK (+0,57%)
📉 Лидеры падения:
🟢ЮГК (-12,34%)
🟢РусГидро (-2,95%)
🟢ФосАгро (-2,15%)
🟢ВТБ (-2,00%)
🟢Россети (-1,81%)
#итогидня
@vse_v_cifre
✈️ «Аэрофлот» улетает на дивидендном самолете
Акционеры крупнейшей авиакомпании страны утвердили первые дивиденды с 2019 года. По итогам 2024 года держатели акций получат 5,27 рубля на бумагу. Это примерно 8% дивдоходности по текущей цене. Чтобы попасть в реестр на выплаты, необходимо купить акции до 17 июля.
💡 После пандемии и геополитических кризисов рынок долго не рассчитывал на возвращение авиаперевозчика к выплатам. Но небольшое улучшение финансовых показателей, рост пассажиропотока и временная стабилизация сектора позволили компании снова порадовать акционеров. Продолжат ли дивиденды поступательно расти — покажет динамика выручки и рентабельности.
#дивиденды
@vse_v_cifre
📉 ЮГК резко падает на фоне негативных новостей
Сегодня бумаги Южуралзолота (ЮГК) оказались под давлением — котировки обвалились более чем на 10% после появления информации о проверках в офисах компании. На фоне новостей ЮГК оказалась в числе лидеров падения на Московской бирже.
По сообщениям СМИ, ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в головном офисе компании, а также в аффилированных структурах в Челябинске и Пласте. Причина — расследование ранее возбужденных уголовных дел, связанных с экологическими нарушениями, вопросами промышленной безопасности и использованием земельных участков в Пластовском и Еткульском районах.
💡 Для инвесторов это еще одно напоминание: репутационные и правовые риски компаний в сырьевом секторе могут моментально трансформироваться в серьезную просадку стоимости акций. В такие моменты особенно важно анализировать фундаментальные факторы и тщательно подходить к управлению рисками.
#UGLD
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 2 июля: доллар США понизился до 78,42 рубля, евро повысился до 92,74 рубля, а юань торгуется по 10,94 рубля.
🟢ВТБ отчитался по МСФО за май и первые пять месяцев 2025 года.
🟢Дивиденды: акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 25,58 рубля на акцию с дивдоходностью около 24%; акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды по итогам I квартала 2025 года в размере 33 рубля на акцию с дивдоходностью около 1%; акционеры «Транснефти» утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 198,25 рубля на акцию с дивдоходностью около 14%.
🟢Общий объем торгов в июне на Московской бирже вырос на 9,8% год к году и составил 125,9 трлн рублей.
🟢Погрузка на сети РЖД в июне 2025 года снизилась на 9,2% год к году, до 89,3 млн тонн.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2848,44 (+0,04%)
🟢Индекс РТС — 1144,28 (+0,18%)
📈 Лидеры роста:
🟢Positive (+5,44%)
🟢ЮГК (+4,51%)
🟢Полюс (+3,04%)
🟢АФК Система (+2,24%)
🟢Транснефть (+1,85%)
📉 Лидеры падения:
🟢ФосАгро (-2,58%)
🟢Татнефть ао (-2,13%)
🟢Татнефть ап (-1,56%)
🟢ВТБ (-1,18%)
🟢Аэрофлот (-1,15%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🔝 ТОП-5 инструментов на фоне возможного снижения ставки
Все чаще в информационном поле появляются комментарии и мнения, в том числе Банка России, о возможности снижения ключевой ставки даже на 2 б.п. на ближайшем заседании регулятора в июле. Рынок активно отыгрывает эти ожидания: доходности по коротким депозитам и ОФЗ начали снижаться. На этом фоне традиционные сберегательные инструменты становятся менее привлекательными, зато открываются возможности для роста целого ряда рыночных активов. Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский выбрал пять выигрышных инструментов на фоне возможного снижения ставки👇
🟢ОФЗ — оптимальный инструмент в ожидании снижения ставки. Длинные выпуски (26245, 26246) максимально чувствительны к ставке: при ее снижении растут в цене и дают прирост капитала + купон (доходность к погашению ~14,9%). Бумаги надежны, ликвидны, но риски связаны с возможной задержкой смягчения ДКП.
🟢Корпоративные облигации
Фиксированные купоны (например, Газпром Капитал БО-001Р-05, РЖД 001P-41R) выгодны в снижении ставки: цена растет, купон остается высоким (до 16–18% годовых). Флоатеры защищают от роста ставки, но теряют доход при ее снижении. Также стоит отметить, что важно учитывать кредитный риск эмитента.
🟢«Голубые фишки» и дивидендные акции
Сбер, Транснефть, Полюс и Интер РАО выигрывают от ухода капитала из депозитов на фоне смягчения ДКП: стабильные дивиденды, высокая ликвидность и устойчивость делают их фаворитами институционалов в цикле снижения ставок.
🟢Акции роста
Ozon, Яндекс, Промомед, Аренадата — рост на ожиданиях удешевления кредитования, которое ускорит инвестиции в развитие, и ускорения выручки в 2025 году. Акции чувствительны к ставке и геополитике, поэтому разумно сочетать их с защитными дивидендными бумагами.
🟢Банки и ритейл
Снижение ставки расширяет маржу банков и лизинговых компаний за счет сокращения расходов на фондирование и стимулирования спроса на кредиты, особенно у игроков с короткими депозитами и длинными кредитами (Т-Технологии, Совкомбанк, Европлан), особенно в кредитных сегментах. Ритейл (X5, Лента) выступают бенефициарами продуктовой инфляции, однако на фоне высоких ставок снижается рентабельность вследствие инфляции издержек, поэтому смягчение ДКП позволит ритейлерам улучшить показатели маржинальности, предоставить больше возможностей для совершения новых M&A сделок.
#аналитика
@vse_v_cifre
🏦 «Т-Технологии» снова платят: дивиденды за I квартал одобрены
Акционеры «Т-Технологий» на ГОСА утвердили дивиденды по итогам I квартала 2025 года в размере 33 рубля на акцию. Это на 1 рубль больше, чем кварталом ранее. По текущей рыночной цене доходность составляет около 1%. Последний день для покупки акций под выплату дивидендов — 16 июля.
Общий объем выплат составит 8,9 млрд рублей. Оставшаяся часть чистой прибыли направляется на развитие бизнеса. Также в компании заявили, что финансовые результаты по МСФО за II квартал будут опубликованы в августе.
#дивиденды
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 1 июля: доллар США повысился до 78,53 рубля, евро снизился до 92,27 рубля, а юань торгуется по 10,93 рубля.
🟢Дивиденды: акционеры X5 утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 648 рублей на акцию с дивдоходностью около 18,5%; акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обычную акцию и 8,5 рубля на привилегированную акцию; акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 34,84 рубля на акцию с дивдоходностью около 11%; акционеры НЛМК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год.
🟢Правительство России обсуждает запуск налоговых льгот для «Газпрома» за счет более высоких налогов для других газодобывающих компаний, — Reuters.
🟢«Промомед» запустил байбек — меньше 1% акций для долгосрочной мотивации менеджмента.
🟢Наблюдательный совет ДОМ.РФ предложил увеличить уставный капитал на 17,6%, почти на 40 млрд рублей.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2847,38 (+1,47%)
🟢Индекс РТС — 1142,24 (+1,39%)
📈 Лидеры роста:
🟢ПИК (+5,31%)
🟢Эн+ (+4,35%)
🟢VK (+4,33%)
🟢АФК Система (+3,74%)
🟢ММК (+3,70%)
📉 Лидеры падения:
🟢ФосАгро (-1,16%)
🟢Норникель (-0,38%)
🟢Транснефть (-0,37%)
🟢Мосэнерго (-0,36%)
🟢ВТБ (-0,26%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏛 Банк России намекает: в июле возможна большая скидка по ставке
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки уже на следующем заседании в июле — речь может идти о снижении более чем на 1 п.п. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Летней макроэкономической школе в Санкт-Петербурге.
Решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции, экономике, рынку труда, потребительской активности и ожиданиям. Если будет уверенность в том, что инфляция вернется к целевым 4% в 2026 году решительными темпами, регулятор может пойти на «более значимый шаг», чем в июне.
🔜 Кроме того, в июле регулятор обновит прогноз по ключевой ставке на 2025 и 2026 годы и представит первый прогноз на 2028 год.
Внимание рынка к заседанию — повышенное. Июльская риторика Банка России может задать тон не только для долгового рынка, но и для валютного и фондового сегментов.
@vse_v_cifre
🪙 Сбер в деле: дивиденды и ставка на ИИ
Сегодня на ГОСА акционеры Сбербанка утвердили щедрые дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. По текущим ценам это около 11% дивидендной доходности — один из лучших результатов среди крупных российских эмитентов.
Но цифрами дело не ограничилось. Герман Греф в прямом эфире обозначил вектор движения банка:
Нам нужно в 2025 году набрать форму, чтобы и в 2026-м не разочаровать наших инвесторов. Мы уже работаем более чем с 1000 AI-агентов в наших процессах.
🗓 Данные Росстата за май по объему розничных продаж и уровню безработицы. Недельные данные по индексу потребительских цен👇
Читать полностью…