11188
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
🪙 Токены под контролем регулятора: что нужно знать о ЦФА инвесторам
ЦФА — это цифровые финансовые активы, и нет, это не криптовалюта. Это отдельная юридическая категория в российском праве, которая позволяет выпускать токенизированные активы на базе блокчейна, но с полной регуляцией и контролем со стороны Банка России. Проще говоря, ЦФА — это цифровая форма привычных финансовых инструментов: долгов, прав требования, участия в капитале. Их выпускают лицензированные операторы, а сделки проходят на платформе с учетом требований регулятора.
Как работают ЦФА?
Компания-эмитент выпускает ЦФА — например, токен, обеспеченный реальным долгом или активом, далее инвестор покупает его через платформу, получает доход — чаще всего это фиксированная ставка (аналог облигаций), погашение — в конце срока эмитент выкупает актив обратно.
🟢В ЦФА нет анонимности.
🟢Все участники проходят идентификацию.
🟢Все расчеты — в рублях.
🟢Выпуск и обращение строго регулируются законом.
Но есть и риски:
🟢Эмитент может оказаться ненадёжным — как и в случае с ВДО.
🟢Ликвидности пока мало — быстро выйти из актива не получится.
🟢Инфраструктура только формируется: нет развитого вторичного рынка, мало прозрачности по части отчетности.
💡 Как и с любым новым инструментом, нужно понимать, куда вы заходите. Читайте документы, изучайте эмитента и не вкладывайте больше, чем готовы потерять.
@vse_v_cifre
👨🏻 Кто он — российский инвестор? Портрет от Банка России
Банк России совместно с НАФИ провел масштабное исследование финансовой грамотности российских инвесторов — от новичков до опытных. Вот главные факты👇
🟢Мужчина 31–45 лет
🟢С высшим образованием
🟢В браке, с детьми
🟢Живет в Москве или Петербурге (хотя регионы тоже активны)
🟢Работает специалистом или руководит бизнесом
🟢Имеет доход на уровне среднего или выше
Во что инвестируют:
🟢61% опрошенных используют брокерские счета (включая ИИС)
🟢1-е место по продуктам — акции российских компаний
🟢50% инвестируют в нефинансовые активы: золото и недвижимость — в лидерах
Зачем инвестируют:
🟢Получение стабильного дополнительного дохода (49%)
🟢Защититься от инфляции (41%)
🟢Около 4% не имеют четкой цели.
Инвестиционный стиль:
🟢50% считают себя умеренными
🟢33% — консервативные
🟢8% — агрессивные (чаще мужчины и молодежь)
🟢Большинство готовы потерять не более 25% вложений
Что читают и кому верят?
🟢37% — Telegram и соцсети
🟢30% — советы знакомых
🟢29% — рекомендации блогеров
🟢Только 25% используют официальные источники и аналитику
💡 Инвесторы становятся активнее, но нередко действуют без стратегии, основываясь на «шуме» из социальных сетей, что может привести к ощутимым потерям.
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США снова поднялся выше уровня 86 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 10 апреля: доллар США повысился до 86,09 рубля, евро поднялся до 95,09 рубля, а юань торгуется по 11,63 рубля.
🟢Цены на нефть Brent упали ниже 59 долларов США за баррель впервые с февраля 2021 года. Котировки на июньский фьючерс Brent сегодня падали на 6,7%, до уровня 58,57 долларов США.
🟢Московская биржа увеличит количество бумаг на дополнительных утренних и вечерних сессиях, а также в выходные дни. С 10 апреля на утренней сессии начнут торговаться паи фонда «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс». С 11 апреля на утренней и вечерней сессии начнут торговаться акции «Русагро», «Озон Фармацевтики», «Аренадаты», ЛСР, «Промомеда», «ВсеИнструменты.ру» и МТС-Банка. С 12 апреля указанные семь акций и акции Globaltruck, ОАК и «Инарктики» станут доступны на торгах в выходные дни.
🟢Эльвира Набиуллина в ходе представления в Госдуме годового отчета Банка России заявила о том, что регулятор будет подходить к снижению ключевой ставки аккуратно и осторожно, учитывая новые риски на фоне изменений в мировой торговле.
🟢МТС объявил о планировании выплаты дивидендов в размере 35 рублей на акцию с дивдоходностью 16% по текущим ценам.
🟢Недельная инфляция с 1 по 7 апреля замедлилась с 0,20% до 0,16%, годовая инфляция составила 10,25% против 10,24% неделей ранее, по данным Росстата.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2650,69 (-3,49%)
🟢Индекс РТС — 962,92 (-4,19%)
📈 Лидеры роста:
🟢Мосэнерго (+3,64%)
🟢Норникель (+3,18%)
🟢Полюс (+1,81%)
🟢МТС (+1,73%)
🟢ВТБ (+1,33%)
📉 Лидеры падения:
🟢Эн+(-8,17%)
🟢ПИК (-4,98%)
🟢Совкомбанк (-3,61%)
🟢Юнипро (-3,09%)
🟢НОВАТЭК (-2,90%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🛢 Фьючерсы на товарные контракты. Еженедельный обзор и тактические идеи
Торговые тарифы провоцируют всплеск опасений перед замедлением мировой экономики, что оказывает давление на котировки сырьевых товаров. Волна продаж прокатилась по всем сегментам сырьевого рынка, золото не стало исключением, котировки этого драгоценного металла упали на прошлой неделе на 1,83%.
По оценке Goldman Sachs, снижение цен на нефть марки Brent на 10 долларов США за баррель при торговле выше 70 долларов США может замедлить рост добычи вне ОПЕК+ примерно на 0,3 млн б/с в течение года. Это соответствует общим опасениям рынка, что падение цен на нефть может привести к сокращению инвестиций в новые проекты добычи.
⛏️ Аналитики UBS ожидают дефицит палладия в 2025 году на уровне 300 тыс. унций, что составляет около 3% от общего спроса. Однако снижение добычи частично компенсируется увеличением предложения металлолома, что может сдерживать значительный рост цен.
⛏️ На данный момент рынок платины столкнулся с дефицитом в 995 тыс. унций, что на 46% больше, чем ожидалось ранее. Это первый случай с 2019 года, когда общий спрос на платину превысил 8 млн унций, что указывает на устойчивый интерес как со стороны промышленности, так и со стороны инвесторов.
Подробнее о трендах на сырьевых рынках и недельные рекомендации по товарным фьючерсам в еженедельном обзоре аналитиков «Цифра брокер»👇
#аналитика
@vse_v_cifre
🏦 Сбербанк: хорошее начало года
Сбер отчитался по РПБУ за март и первый квартал 2025 года:
🟢Чистая прибыль за март этого года выросла на 6,8% год к году, до 137,2 млрд рублей, за первые три месяца — на 11,1%, до 404,5 млрд рублей.
🟢Процентный доход за март составил 238,9 млрд рублей (+14,9%), за первый квартал — 711,6 млрд рублей (+15%).
🟢Комиссионный доход в марте вырос на 0,3% и составил 61,3 млрд рублей, в первом квартале — на 1,9%, до 168,9 млрд рублей.
🟢Рентабельность капитала за первый квартал составила 22,6%.
🟢Общий кредитный портфель за конец первого квартала — 54,7 трлн рублей. Средства физлиц на счетах составили 28,2 трлн рублей.
Крупнейший российский банк наращивает свои позиции и остается одной из немногих компаний, чьи акции не поддаются сильной волатильности на фоне всего рынка. Отчет по РПБУ в рамках умеренно позитивного прогноза. Стоит обратить внимание на небольшое увеличение кредитного портфеля на фоне роста ипотечного кредитования и выпуска кредитных картах с начала года для физлиц.
💡Наш таргет по акциям Сбера — 380 рублей (покупать).
#SBER
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США снова опустился ниже уровня 86 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 9 апреля: доллар США понизился до 85,46 рубля, евро опустился до 93,77 рубля, а юань торгуется по 11,57 рубля.
🟢Доходность ОФЗ выросла до 16,67% годовых на фоне падения котировок по индексу RGBI.
🟢Российский оператор каршеринга BelkaCar объявил о планах проведения pre-IPO для привлечения 1,2-2 млрд рублей на развитие бизнеса.
🟢Дефицит федерального бюджета России с начала года сократился на 19,5% по сравнению с показателем прошлого месяца. Расходы превысили доходы на 2,17 трлнрублей, или 1,0% от ВВП.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2746,41 (+0,61%)
🟢Индекс РТС — 1012,33 (+1,46%)
📈 Лидеры роста:
🟢Ренессанс страхование (+5,91%)
🟢ЮГК (+5,21%)
🟢Астра (+4,46%)
🟢Транснефть (+4,45%)
🟢Полюс (+4,30%)
📉 Лидеры падения:
🟢Северсталь (-3,36%)
🟢VK (-3,15%)
🟢Россети (-2,09%)
🟢МКБ (-1,52%)
🟢ММК (-1,52%)
#итогидня
@vse_v_cifre
⛽️ Новые газовые фьючерсы на Московской бирже
С сегодняшнего дня на Московской бирже стартуют торги фьючерсами на природный газ по индикатору Датч ТТФ. Эти контракты открывают возможность для торговли без физической поставки с гибкостью в управлении позициями и возможностью диверсификации стратегий. Также это позволит учитывать европейские ценовые индикаторы.
Основные параметры
🟢Код — TTF
🟢Базисный актив — природный газ для европейского рынка
🟢Цена в евро
🟢Лот — 1 МВт
🟢Исполнение — раз в месяц
Факторы, влияющие на цены
🟢Погодные условия в Европе (зима/лето)
🟢Уровень заполненности газовых хранилищ
🟢Поставки LNG из США, Катара, Австралии
🟢Геополитические события
🟢Политика ЕС по энергопереходу и сокращению зависимости от ископаемого топлива
@vse_v_cifre
⚪️🔴 Инвесторы выкупают просадку. Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 1,87% до 2729,89 п., индекс РТС – на 4,05% до 997,78 п. В сегменте ОФЗ тоже преобладала понижательная динамика, индекс RGBI снизился за неделю на 1,53% до 105.86 п.
🛢 Цены на нефть остаются под давлением. При текущей стоимости нефти и курса доллара баррель в рублях сейчас стоит меньше заложенного в бюджет уровня примерно на 35%, а бюджет может недополучить более 3 трлн руб. из запланированных доходов.
✅ Совкомбанк завершил присоединение Хоум Банка. Процедура присоединения прошла в два этапа, 10% акций Хоум Банка были приобретены за денежные средства, еще 90% - за счет дополнительной эмиссии акций Совкомбанка.
📊 Объем отгрузок Positive Technologies в 2024 году составил 24,1 млрд руб., валовая прибыль – 22,8 млрд руб. Выручка по МСФО выросла на 10% до 24,5 млрд рублей. EBITDA достигла 6,5 млрд рублей при марже 26%, чистая прибыль по МСФО составила 3,7 млрд руб.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
💻 «Группа Позитив»: повышение отгрузок, но отсутствие дивидендов
Компания, занимающаяся кибербезопасностью, представила результаты отчетности по МСФО за 2024 год:
🟢Общий объем отгрузок за год (с учетом корректировок на фактическую оплату) составил 24,1 млрд рублей.
🟢Валовая прибыль отгрузок составила 22,8 млрд рублей. Чистая прибыль за год составила 3,7 млрд рублей против 9,7 млрд рублей годом раннее.
🟢Выручка увеличилась на 10%, до 24,5 млрд рублей.
🟢EBITDA компании составила 6,5 млрд рублей при уровне маржинальности 26%.
🟢Операционные расходы увеличились почти вдвое, до 17,4 млрд рублей.
🟢Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.
💡Держите бумаги POSI в портфеле?
💚 — да
⚡️ — нет
▫️ — планирую покупать
#POSI
@vse_v_cifre
👕 МГКЛ: рост показателей за счет ресейла
Группа «МГКЛ» представила предварительные операционные результаты за I квартал 2025 года:
🟢Выручка выросла в 4,5 раза год к году, прогнозный показатель может составить 3,34 млрд рублей.
🟢Количество розничных клиентов выросло на 12%, до 51,7 тыс.
🟢Общий портфель залоговых займов составил 2,06 млрд рублей (+30%).
Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
Ключевым событием февраля стал запуск собственной онлайн ресейл-платформы – большого проекта, который ознаменовал для Группы начало следующего этапа реализации стратегии роста ресейл-направления бизнеса. Развитие этого проекта, насыщение платформы новыми сервисами как для физических, так и для юридических лиц станет залогом агрессивного наращивания ее аудитории. Мы рассчитываем, что это усилит наши позиции на рынке ресейла и будет способствовать дальнейшему росту операционных и финансовых показателей.
🗓 Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен и данные по инфляции за март 2025 года👇
Читать полностью…
🤯 Великая депрессия (The Great Depression) — разрушительная и продолжительная рецессия, в которую погрузилась экономика США в 1929 году и которая продолжалась вплоть до 1941 года, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.
Одной из причин Великой депрессии обычно указывают крах фондового рынка в октябре 1929 года, тем не менее историки соглашаются с тем, что рецессия была обусловлена сочетанием ряда неблагоприятных факторов, таких как существовавший в то время золотой стандарт, резкое падение объемов кредитования реального сектора, банковская паника, ошибочная политика молодой в то время Федеральной резервной системы США.
📊 Кроме того, в июне 1930 года президент США Герберт Гувер подписал закон Смута-Хоули, предусматривающий торговые пошлины в среднем на уровне 20% в отношении более чем 20 тыс. товаров из других стран. Это привело к спаду в мировой торговле и резкому сокращению показателей внешней торговли США. С 1929 по 1933 годы общий американский экспорт сократился на 61%, импорт — на 66%, а внешнеторговые операции с Европой усохли в три раза.
📈 Интересно отметить, что индекс S&P 500 оставался под давлением вплоть до 1934 года, когда власти США стали постепенно отказываться от политики торговых пошлин в пользу двусторонних соглашений со странами в мировой торговле. На этом фоне индекс повысился более чем в два раза в период с марта 1935 года по март 1937 года. Тем не менее до максимумов 1929 года индекс S&P 500 восстановился только к сентябрю 1954 года.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится ниже 85 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 5 апреля: доллар США снизился до 84,28 рубля, евро упал до 92,98 рубля, а юань торгуется по 11,60 рубля.
🟢Московская биржа объявила о планах выплатить дивиденды в размере 26,11 рубля на акцию с дивдоходностью 13,28%.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2781,97 (-2,71%)
🟢Индекс РТС — 1039,88 (-2,59%)
📈 Лидеры роста:
🟢Сургутнефтегаз ап (+2,70%)
📉 Лидеры падения:
🟢Эн+ (-7,27%)
🟢Мечел ао (-6,81%)
🟢Совкомфлот (-6,37%)
🟢Аэрофлот (-6,34%)
🟢МКБ (-6,20%)
#итогидня
@vse_v_cifre
📉 Рынок падает: что делать инвесторам?
Индекс МосБиржи снижается уже 12 торговых сессий подряд, а цены на нефть падают до минимальных за последние пять лет значений. Пока рынок остается под давлением, в такие моменты главное — не поддаваться эмоциям и действовать осознанно.
🟢Диверсифицируйте активы. Пересмотрите состав своего портфеля и распределите капитал между акциями, облигациями, валютой, золотом или другими активами.
🟢Не пытайтесь ловить дно. Даже если акции кажутся дешевыми, падение может продолжиться. Лучше заходить частями, используя усреднение.
🟢Следите за макроэкономическими показателями. Повышение недельной инфляции, рекордные снижения цен на нефть и отсутствие геополитических новостей давят на рынок. В условиях перечисленных факторов защитные активы, такие как золото, могут быть разумной альтернативой.
🟢Обратите внимание на дивидендные истории. Дивидендный сезон приближается, а высокие дивиденды могут поддержать котировки отдельных компаний на расстоянии.
🟢Спокойствие и еще раз спокойствие. Не покупайте все подряд и подходите к сделке обдуманно. Не забывайте, что волатильность и коррекция — это неотъемлемая часть инвестиций. Сохраняйте холодный рассудок и не принимайте поспешных решений.
@vse_v_cifre
🟡🟡 В четверг российский фондовый рынок оказался под давлением общих негативных настроений на мировых финансовых и на сырьевых рынках на фоне введения новых масштабных пошлин администрацией Трампа. Индекс МосБиржи пробил поддержку на уровне 2900 п., снизившись на 2,28%. Индекс RGBI отступил на 0,53%.
🛢 Котировки Brent упали более чем на 5%, опустившись ниже 70 долларов США за баррель. Давление на цены оказали два ключевых фактора: решение стран ОПЕК+ увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки (что почти втрое превышает ранее ожидавшиеся планы) и опасения перед снижением глобального спроса из-за новых пошлин.
📊 Результаты ГК «Астра» за 2024 год в целом совпали с нашими ожиданиями: выручка выросла до 17,2 млрд руб., на 80% по сравнению с 2023 годом, а чистая прибыль увеличилась на 66% до 6 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA сохранилась на уровне 70%.
📊 Выручка IVA Technologies в 2024 году выросла на 36% до 3,33 млрд рублей. Основной источник — платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, обеспечившая 72% от всех продаж. Компания сохраняет стабильно высокую операционную рентабельность выше среднеотраслевых значений, маржинальность по EBITDA составила 70%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
👔 HENDERSON: стильные инвестиции
Компания, управляющая сетью салонов мужской одежды и обуви в России представила сокращенные операционные и финансовые результаты за март и весь I квартал 2025 года:
🟢Выручка за первые три месяца года выросла на 18,6% год к году и составила 5,3 млрд рублей. Выручка в марте составила 1,8 млрд рублей (+24%).
🟢Онлайн-продажи в марте выросли на 47,9%, а за квартал — на 49,2%.
🟢Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за март этого года компания раскроет 29 апреля.
💡Наш таргет по акциям HENDERSON — 824 рубля (покупать).
#HNFG
@vse_v_cifre
🟡🟡 Фондовые индикаторы в среду обновили минимумы с начала года. Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением на 3,49% на фоне падения нефтяных котировок. Тем не менее на вечерней сессии индекс МосБиржи показал рост на 4,64% после того, как появились новости о 90-дневной паузе в применении США торговых тарифов для стран, которые не вводили встречные ответные меры. Индекс RGBI снизился на торгах в среду на 1,04%.
✅ Аукцион Минфина по размещению ОФЗ-52005 с индексируемым номиналом был признан несостоявшимся, что может свидетельствовать о возросшей неопределенности среди инвесторов, а также об ожиданиях предстоящего снижения ключевой ставки.
📊 Выручка ДВМП по итогам 2024 года выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль снизилась на 33% и составила 25,4 млрд руб. Контейнерный парк группы в 2024 году увеличился на 17% и достиг рекордного показателя около 120 тыс. единиц.
📊 «Селигдар» раскрыл результаты по МСФО за 2024 год. Выручка компании в отчетном периоде выросла всего на 6%, а убыток увеличился до 12,8 млрд руб. Долговая нагрузка сохраняется на высоком уровне, коэффициент «Чистый долг»/EBITDA составил рекордные 3,5х.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
📊 Пошлины Трампа — новый вызов или крах?
Администрация Дональда Трампа резко увеличила тарифы на импорт китайских товаров и товаров из стран ЕС — с учетом ответных мер пошлины достигли 104%, что привело к обвалу мировых рынков и началу острой фазы торговых войн. С начала этой недели:
📉 Азиатские индексы упали на 5–10%
📉 Американские — более чем на 7%
📉 Европейские — на 5%
📉 Российский рынок просел на 3,5%
Риски для мировой экономики
J.P. Morgan повысил вероятность глобальной рецессии до 60%, S&P Global — до 35%, Goldman Sachs — до 45%. Это результат давления на торговлю, роста издержек и снижения доверия инвесторов.
Товарные рынки: удар по сырью
🟢Нефть Brent торгуется у минимумов 2021 года — ниже 60 долларов США за баррель.
🟢Нефть Urals — ниже 55-60 долларов США за баррель.
🟢Снижение цен на металлы: медь, никель, сталь, серебро.
Россия в новой реальности
Как страна с экспортно-ориентированной экономикой, Россия уязвима к падению спроса на сырье. Это может ударить по доходам бюджета и рублю. Но при этом существует окно возможностей. Так как Китай, столкнувшись с барьерами в США, будет искать новые рынки и поставщиков, Россия сможет усилить экспорт агро- и энергопродукции в Поднебесную. Кроме того, усиление экономических блоков типа БРИКС, формирование альтернативных логистических цепочек — шанс для России играть более активную роль в мировой торговле.
В данный момент существует два возможных сценария:
🔴Негативный: усиление рецессии в мире → снижение спроса на сырье → падение экспортной выручки → давление на рубль и рынок.
🟢Позитивный: отмена торговых пошлин, или их приостановка, или переориентация Китая и других стран на альтернативные рынки → рост спроса на российскую продукцию → новые внешнеторговые каналы и инвестиции.
@vse_v_cifre
🎧 Аффирмация на прибыль
Слушайте аудиоподкаст с участием Ованеса Оганисяна, директора аналитического департамента «Цифра брокер», и Марка Толмачева, руководителя направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер».
15 минут вашего времени, и вы узнаете ответы на основные вопросы:
🟢Какие драйверы могут дать рост индексу МосБиржи в этом году?
🟢Какие отрасли смотрятся лучше всего?
🟢Какие бумаги добавить в портфель?
📱 Также аудиоподкаст доступен в нашем официальном сообществе в VK по ссылке 👈
@vse_v_cifre
🟡🟡 Рынок пытается найти опору после беспрерывного падения в течение последних 14 торговых сессий. Во вторник индекс МосБиржи вырос на 0,61% до 2746,41 п., индекс РТС прибавил на 1,46%, повысившись до 1012,33 п.
🛢 Нефтяные котировки опустились до минимумов с апреля 2021 года. Опасения перед падением спроса на нефть из-за потенциального замедления мировой экономики на фоне торговых тарифов оказывают давление на рынок нефти.
✅ Рубль проявляет завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть. В «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России объясняет такую устойчивость торговым профицитом, высоким спросом на рублевые активы и падением индекса доллара США.
📊 Минфин опубликовал предварительный отчет по бюджету за I квартал 2025 года. По итогам I квартала расходы составили 11,22 трлн руб., что на 24,5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, доходы выросли на 3,8% до 9,05 трлн руб. за счет увеличения ненефтегазовых доходов на 10,6% при снижении нефтегазовых доходов на 9,8%.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
▫️ Тарифы, тарифы, тарифы...
Мы регулярно пересматриваем тарифы обслуживания, чтобы они соответствовали актуальной ситуации на рынке и потребностям наших клиентов. Мы ценим ваше доверие и стараемся предлагать удобные и прозрачные условия для всех — от начинающих инвесторов до опытных участников рынка.
В этом посте — карточки с основными условиями наших тарифов. А если вам хочется погрузиться глубже и изучить все детали, то сделать это можно в документе 👈 с полным описанием всех тарифов.
Обращаем ваше внимание, что в каждом тарифе взимается ежемесячная комиссия в размере 150 рублей при условии, если в дату списания на вашем брокерском счете есть активы на сумму более 150 рублей. Комиссия не взимается на:
🟢На счета ИИС.
🟢На ИЦБ, обособленные в результате введенных санкций в 2022 году.
🟢На ИЦБ, которые перестали торговаться 03.11.2023 в результате введенных санкций на СПБ Биржу (в том числе бумаги с Гонконгской биржи).
🟢На средства, заблокированные на СПБ Бирже в USD после 03.11.2023.
🟢На бумаги эмитентов-банкротов.
🟢На фонды FinEx.
Выбирайте то, что подходит именно вам, и инвестируйте на своих условиях с «Цифра брокер»!
ОТКРЫТЬ СЧЕТ 💚
@vse_v_cifre
📈 8 апреля — День куража. И на рынке тоже?
После снижения на протяжении 14 торговых сессий подряд, индекс МосБиржи начал день с умеренного роста, отыгрывая часть потерь, накопленных за последние две недели. Как ни символично, именно сегодня отмечается День куража — и, похоже, инвесторы решили отметить его прямо на открытии торгов. Пока это выглядит как попытка локальной коррекции и кратковременной стабилизации после масштабной фиксации прибыли и ухода из рисковых активов.
Однако важно понимать, что подъем может оказаться временным всплеском оптимизма, а не разворотом тренда. На внешнем фоне по-прежнему нет поводов для долгосрочного позитива. Влияние оказывает целый ряд факторов: заявления Трампа о возможном увеличении пошлин, неопределенность с дальнейшими действиями ОПЕК+, слабость цен на нефть и высокая геополитическая турбулентность. Без новых позитивных драйверов, таких как снижение инфляции, стабилизация внешнего фона или рост спроса на сырье, этот всплеск может быстро иссякнуть.
💡 В такие моменты особенно важно сохранять дисциплину и трезвую оценку рисков. Не стоит поддаваться эйфории — кураж в инвестициях хорош только тогда, когда он подкреплен стратегией. Умеренное перераспределение активов, защита капитала, частичная ребалансировка в пользу защитных инструментов (например, золота или облигаций), а также готовность к высокой волатильности — вот подход, который поможет пройти турбулентный период с минимальными потерями.
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США добрался до отметки выше 86 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 8 апреля: доллар США повысился до 86,19 рубля, евро поднялся до 94,77 рубля, а юань торгуется по 11,73 рубля.
🟢Свои отчетности представили МГКЛ и «Группа Позитив».
🟢Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
🟢Индекс МосБиржи падает 14 торговую сессию подряд.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2729,89 (-1,87%)
🟢Индекс РТС — 997,78 (-4,05%)
📈 Лидеры роста:
🟢Positive (+3,41%)
🟢Мосэнерго (+2,35%)
🟢Татнефть ао (+1,92%)
🟢Татнефть ап (+1,57%)
🟢Сбербанк (+0,98%)
📉 Лидеры падения:
🟢Эн+ (-6,91%)
🟢Система (-5,93%)
🟢Селигдар (-5,69%)
🟢Мечел (-4,15%)
🟢Совкомфлот (-3,98%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏦 Итоги марта на Московской бирже
Март выдался более холодным в плане торговли по сравнению с февралем: физлица направили в совокупности 250 млрд рублей в ценные бумаги на Московской бирже.
Во что инвестировали:
🟢211,3 млрд рублей — в облигации: 169,9 млрд — в корпоративные, 41,3 млрд — в ОФЗ и региональные.
🟢38,7 млрд рублей — в акции (максимум с августа 2023 года)
Кроме того, растет число участников торгов:
🟢За месяц открыто 280 тыс. новых счетов.
🟢Всего на Мосбирже — 36,26 млн инвесторов.
🟢Общее количество счетов достигло 67,14 млн.
🟢Более 4 млн человек торговали в марте.
ТОП-10 самых популярных акций марта:
🟢Сбербанк ао — 30,9%
🟢ЛУКОЙЛ — 14,3%
🟢Газпром — 13,9%
🟢Сбербанк-ап — 7%
🟢Т-Технологии — 6,6%
🟢Роснефть — 6,2%
🟢Яндекс — 5,8%
🟢Сургутнефтегаз-ап — 5,5%
🟢Норникель — 4,9%
🟢Полюс — 4,9%
💡Март показал, что интерес розничных инвесторов к фондовому рынку остается высоким, особенно в условиях волатильности и дивидендных ожиданий.
@vse_v_cifre
⚪️🔴 Рыночные настроения резко ухудшились. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,71% до 2781,97 п., индекс РТС – на 2,59% до 1039,88 п. По итогам недели оба индекса ослабли соответственно на 8,05% и на 8,7%. В сегменте ОФЗ тоже преобладала понижательная динамика, индекс RGBI снизился за неделю на 1,85%.
✅ Доходности ОФЗ повысились за неделю на 48-63 б. п., наиболее сильный рост наблюдался на среднем и дальнем отрезках кривой доходности облигаций сроком погашения от двух до десяти лет. Cпред доходности двухлетних и десятилетних облигаций не сильно изменился, составив 128 б. п. по сравнению со 136 б. п. в пятницу на предыдущей неделе.
🛢 Нефтяные котировки в понедельник утром остаются под давлением. Нефть Brent дешевеет более чем на 3%. Таким образом рынок продолжает реагировать на тарифную политику США и на решение ОПЕК нарастить объемы нефтедобычи.
📈 Глобальные фондовые рынки демонстрируют повышенную волатильность, индекс VIX, отражающий степень страха инвесторов повысился до многомесячных максимумов. Сочетание факторов дешевеющей нефти и неблагоприятных тенденций на мировых рынках окажет давление на российский рынок акций в начале недели.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
📈 Как Бенджамин Грэм стал отцом стоимостного инвестирования
Бенджамин Грэм — легендарный экономист, инвестор и учитель самого Уоррена Баффетта. Его подход к инвестированию стал основой целой философии — value investing, а его труды до сих пор изучают миллионы инвесторов по всему миру.
Путь к величию
Грэм родился в Лондоне, но вырос в США, где окончил Колумбийский университет и начал карьеру на Уолл-стрит, устроившись в брокерскую компанию Newburger, Henderson & Loeb на должность посыльного, а уже через шесть лет работы он стал партнером фирмы. С 1928 по 1956 год Бенджамин Грэм также преподавал в Колумбийском университете, в котором впервые встретился с Уорреном Баффеттом. Баффетт до сих пор называет Грэма вторым по значимости человеком в своей жизни после отца. В 1949 году вышла знаменитая книга Грэма «Разумный инвестор», считающаяся лучший книгой для инвесторов.
Формула успеха
Пережив крах 1929 года, он выработал свой подход: искать недооцененные компании с реальной внутренней стоимостью. Именно он ввел в оборот понятие «погрешность безопасности» — запас прочности между рыночной и внутренней ценой актива. Грэм не гнался за модными трендами. Он искал фундаментально крепкие компании, которые временно оказались в тени. Инвестируя в них, он получал стабильный и предсказуемый доход, минимизируя риски. Его метод был особенно ценен в нестабильные времена.
Главные принципы Грэма
🟢Маржа безопасности — покупай активы с запасом прочности.
🟢Рациональность — не позволяй эмоциям управлять инвестициями.
🟢Долгосрочный горизонт — рынок вознаграждает терпеливых.
#инвестгерои
@vse_v_cifre
🐧 Торговые пошлины Дональда Трампа затронули в том числе необитаемые острова в южной части Индийского океана. Последний раз на острова Херд и Макдональд люди приплывали около 10 лет назад, а населяют их в основном золотоволосые пингвины. Тем не менее в 2022 году эти острова пингвины поставили в США продукции на 1,4 млн долларов США и теперь оказались под воздействием повышенных тарифов так же, как Китай и ЕС, экспорт из которых в США теперь будет облагаться пошлинами в размере 34% и 20%, соответственно. Власти Китая уже ответили встречными пошлинами на импорт из США в размере 34%, ЕС и острова Херд и Макдональд пока медлят с ответными мерами.
Оставаясь в неведении относительно встречных мер от пингвинов островов, мировые фондовые рынки в общей сложности потеряли более 5 трлн долларов США рыночной капитализации за четверг-пятницу, а к доллару США австралийский доллар ослаб максимальными за многие месяцы темпами (острова Херд и Макдональд относятся австралийской юрисдикции).
#цифранедели
@vse_v_cifre
📈 Позитивные новости под конец торгового дня
Московская биржа объявила о планах выплатить дивиденды в размере 26,11 рубля на акцию с дивдоходностью 13,28%.
На выплаты биржа планирует направить 75% чистой прибыли за 2024 год по МСФО. Дата покупки акций под дивиденды будет известна после собрания акционеров, о котором будет объявлено позже.
#MOEX
@vse_v_cifre
🛢 Нефтяной коллапс
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 3,27%, достигнув 67,85 доллара США за баррель. Такой уровень последний раз наблюдался в декабре 2021 года.
Причины падения:
🟢Введение США одних из самых крупных торговых пошлин за последние десятилетия на импорт товаров усилило убеждение о предстоящей торговой войне и снижении спроса на нефть.
🟢Решение ОПЕК+ ускорить наращивание добычи оказало дополнительное давление на рынок.
На фоне падения цен на нефть акции ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти» теряют более 1,5%.
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится ниже 85 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 4 апреля: доллар США снизился до 84,38 рубля, евро вырос до 93,16 рубля, а юань торгуется по 11,48 рубля.
🟢Отчетности: «Группа Астра» позитивно отчиталась за 2024 год по МСФО. IVA Technologies также отчиталась по МСФО за прошлый год: выручка выросла на 35,5% год к году, до 3,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей (+7,6%), EBITDA — 2,3 млрд рублей (+19,5%).
🟢Сегодня стартовали торги акциями «ЦИАН» после обмена депозитарных расписок на обыкновенные акции. За первый день торгов акции потеряли в цене около 100 рублей.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2859,58 (-2,28%)
🟢Индекс РТС — 1067,55 (-2,08%)
📈 Лидеры роста:
🟢Positive (+1,06%)
📉 Лидеры падения:
🟢ФосАгро (-5,97%)
🟢Ростелеком (-5,69%)
🟢НЛМК (-5,34%)
🟢Мечел (-5,28%)
🟢Газпром (-5,02%)
#итогидня
@vse_v_cifre