10333
Новости и аналитика от «Цифра брокер» N 4786434286
💼 Глобальные ETF, обеспеченные физическим золотом, потеряли 1,8 млрд долларов США в мае, прервав пятимесячный период притока средств. Северная Америка (–1,5 млрд долларов США) и Азия (–489 млн долларов США) возглавили отток, тогда как в Европе наблюдался приток (+225 млн долларов США).
📉 Небольшое снижение цен на золото способствовало снижению общих активов под управлением золотых ETF на 1% — до 374 млрд долларов США. Совокупные запасы снизились на 19 тонн — до 3 541 тонн.
Несмотря на потери в мае, совокупный приток в золотые ETF с начала 2025 года остается положительным — 30 млрд долларов США. За тот же период запасы золота выросли на 322 тонны.
#цифранедели
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится выше 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 7 июня: доллар США повысился до 79,17 рубля, евро понизился до 90,39 рубля, а юань торгуется по 11,01 рубля.
🟢Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 20%.
🟢Тезисы с пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после заседания по денежно-кредитной политике можно почитать здесь 👈
🟢Московская биржа с 6 августа исключит ГДР Fix Price Group из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Напомним, что с 5 июня по 4 июля пройдет обмен ГДР компании на ее акции под тикером FIXR.
🟢«Сургутнефтегаз» отчитался по РСБУ за I квартал 2025 года: чистый убыток — 439,7 млрд рублей против 268,5 млрд рублей прибыли годом ранее.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2786,16 (-2,47%)
🟢Индекс РТС — 1108,63 (-2,52%)
📈 Лидеры роста:
🟢МКБ (+0,08%)
📉 Лидеры падения:
🟢АФК Система (-6,82%)
🟢ПИК (-6,22%)
🟢Эн+ (-5,18%)
🟢Ростелеком (-5,08%)
🟢Полюс (-4,73%)
#итогидня
@vse_v_cifre
📊 День прошел, ставка сменилась — ничего не изменилось?
После снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании Банка России до 20%, на которое рынок отреагировал неоднозначно — на 16:10 мск индекс МосБиржи падал на 1,30% от начала торгов, Эльвира Набиуллина вышла к прессе. Громких сенсаций не прозвучало, но между строк читается главное: ставка стала ниже, но политика регулятора все еще жесткая.
Тезисы главных заявлений👇
Инфляция
🟢Цены растут медленнее: в апреле — ~6% в годовом выражении (против 7% в марте).
🟢ЦБ считает: помогла высокая ставка, но эффект неравномерный.
🟢Продовольствие и товары подорожали меньше, услуги — все еще давят.
🟢Бизнес снизил ожидания по ценам, а вот у населения они стабильно высокие — 13–14%.
🟢Прогноз по инфляции будет пересмотрен в июле, возможно, в сторону снижения.
Экономика
🟢Внутренний спрос остается активным, но темпы роста снижаются.
🟢Строительство остывает, рынок труда понемногу сбалансировался.
🟢Потребление замедляется, но пока мягко.
Деньги и кредиты
🟢Ставки по кредитам и вкладам чуть снизились, но спреды все еще большие.
🟢Реальные ставки остаются высокими, а условия — жесткими.
Внешние условия
🟢Торговый профицит сжался из-за падения экспортных цен.
🟢Импорт сдержан, рубль стабилен — поддержка идет от спроса на рублевые активы.
Что дальше?
🟢На заседании не рассматривалось снижение ставки больше чем на 100 б.п.
🟢ЦБ не спешит: снижение ставки — не сигнал разворота.
🟢Возможны паузы. И даже возврат к повышению, если инфляция не будет снижаться.
🟢Цель — инфляция 4% в 2026 году. Путь к ней будет долгим и осторожным.
@vse_v_cifre
🏛 Ключевая ставка — 20%
Банк России на сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Решение не стало неожиданностью: после шести месяцев жесткой монетарной политики и стабилизации инфляционных ожиданий рынок ждал смягчения.
Аналитический департамент «Цифра брокер» прогнозировал решение снижения ставки, но на 2 п.п. На фоне снижения инфляционного давления и укрепления рубля регулятор начал задумываться об осторожном смягчении ДКП — это хороший сигнал для экономики и фондового рынка.
Что дальше?
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
#ключеваяставка
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в четверг. Индекс МосБиржи повысился на 0,70% до 2856,61 п., в то время как индекс РТС незначительно снизился, на 0,09% до 1137,28 п. Индекс государственных облигаций RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил 0,03%, а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS вырос на 0,41%.
📊 АФК «Система» сообщила о росте консолидированной выручки в I квартале 2025 года на 8,4% до 295,7 млрд руб. и увеличении скорректированной OIBDA на 19,9%, но чистом убытке в размере 21,2 млрд руб. на фоне высоких процентных расходов.
📈 «Газпром» сообщил о росте потребления газа в России в 2024 году на 5,2% до 521,5 млрд кубометров, основной вклад в который внесли предприятия электроэнергетики, нефтяной промышленности, коммунально-бытовой сектор и население.
🔜 Внимание инвесторов сегодня будет приковано к решению Банка России по ключевой ставке, которое регулятор раскроет в 13:30 мск. Начало пресс-конференции по итогам заседания запланировано на 15:00 мск.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🤖 NVIDIA: Лидер AI-революции снова поднимается на вершину рынка
С текущей рыночной капитализацией в 3,45 трлн долларов США NVIDIA обогнала Microsoft и снова стала самой дорогой компанией на рынке.
📊 Компания продолжает удивлять инвесторов своими финансовыми результатами и технологическими достижениями. В I квартале 2025 года NVIDIA сообщила о рекордной выручке в размере 26,04 млрд долларов США, что на 262% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 14,88 млрд долларов США, увеличившись на 628% год к году. Основным драйвером роста стал сегмент дата-центров, выручка которого достигла 22,6 млрд долларов США, увеличившись на 427% по сравнению с прошлым годом.
NVIDIA также представила новую архитектуру Blackwell, предназначенную для поддержки генеративного ИИ с триллионами параметров. Компания активно расширяет сотрудничество с такими гигантами, как AWS, Google Cloud, Microsoft и Oracle, для продвижения инноваций в области генеративного ИИ.
Несмотря на ограничения на экспорт в Китай, которые могут привести к потере до 8 млрд долларов США выручки во втором квартале, NVIDIA успешно компенсирует эти потери за счет роста на других рынках, включая Ближний Восток и Европу.
#цифракомикс
@vse_v_cifre
🏦 Как работает Московская биржа в июне?
Лето началось, а в графике торгов на бирже — пара выходных и немного нюансов. Давайте разберемся, когда рынки отдыхают, а когда продолжают работать.
12 июня — День России
Выходной день для всей биржи:
🟢нет торгов
🟢нет расчетов
🟢отдыхаем все — и трейдеры, и серверы
13 июня — дополнительный торговый день (после праздника)
Открыты:
🟢фондовый рынок
🟢рынок депозитов и кредитов
🟢валютный рынок
🟢рынок драгметаллов
🟢срочный рынок
🟢рынок СПФИ (стандартизированные производные инструменты)
14 и 15 июня (выходные)
Дополнительная сессия выходного дня на рынке акций.
Во все остальные дни июня
Биржа работает по обычному графику. Все рынки открыты, торги и расчеты идут в штатном режиме.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Фондовые индексы показали смешанную динамику в среду. Индекс МосБиржи повысился на 0,09% до 2836,64 п., индекс РТС – на 0,54% до 1138,31 п. Позитивная динамика в сегменте ОФЗ продолжилась, индекс государственных облигаций RGBI вновь показал уверенный рост на 1,02%, отражая позитивные ожидания рынка от приближающегося заседания Банка России.
📊 Нефтегазовые доходы российского бюджета в мае 2025 года составили 512,7 млрд руб. Это самый низкий показатель с января 2023 года. По сравнению с апрелем доходы сократились почти в два раза, а по сравнению с маем 2024 года — на 35,4%.
📊 Данные Росстата отражают ускорение годовых темпов роста розничных продаж в мае до 1,9% с 1,3% в апреле. Рынок труда остается перегретым, уровень безработицы сохраняется вблизи рекордных минимумов, составив 2,3% в мае.
🛢Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти, чтобы восстановить свою долю на рынке. Такое стремление ключевого участника ОПЕК+ не вызывает опасений у участников нефтяного рынка, котировки Brent проявляют устойчивость в области немногим ниже 65 долларов США за баррель.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🏦 Инвесторы активизировались: частные вложения на Московской бирже выросли на треть
Май выдался жарким не только в плане погоды, но и на фондовом рынке. По данным Московской биржи, инвестиции частных инвесторов в ценные бумаги за этот месяц составили 156,2 млрд рублей — это на 33% больше, чем в мае 2024 года. Брокерские счета на бирже имеют уже 36,9 млн человек (+287 тыс. за май).
Что покупали чаще всего?
🟢Облигации — абсолютный фаворит месяца: вложения достигли 113,8 млрд рублей (+28% год к году).
🟢Акции — на втором месте с результатом 25,6 млрд рублей — рост в 2,3 раза год к году.
🟢Биржевые фонды (БПИФы) — инвесторы направили в паи 16,8 млрд рублей.
Частные инвесторы остаются главной силой на рынке
74% оборота по акциям и паям фондов приходится именно на них, на рынке облигаций доля чуть ниже — 33%. В топе портфелей оказались хорошо знакомые имена: Сбербанк (обыкн. — 31,4%, прив. — 7%), ЛУКОЙЛ — 14,8%, Газпром — 13,3%, Т-Технологии — 6,7%, X5, Яндекс, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз — в пределах 4,6–5,7%.
Аналитика по ИИС
Общее число ИИС выросло до 6,08 млн (+45 тыс. за май). Оборот по ИИС — 234,3 млрд рублей: 61% — акции, 16% — облигации, 23% — паи фондов.
@vse_v_cifre
❗️ Данная информация предназначена исключительно для клиентов ООО «Цифра брокер», признанных квалифицированными инвесторами.
Мы постоянно расширяем горизонты для квалифицированных инвесторов и теперь в «Цифра брокер» доступны расчетные форвардные контракты на ETF основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum 💙 💛
Вы можете инвестировать в динамику BTC, ETH и акций Coinbase, купив инструмент, напрямую привязанный к криптовалютам. Инструмент построен на ETF — фондах, внутри которых уже лежит купленная криптовалюта. Они торгуются на Нью-Йоркской бирже (NYSE), а их стоимость жестко коррелирует с движением базового актива. Форварды номинированы в долларах, а пополнить счет и конвертировать валюту можно прямо в приложении «Цифра брокер» или через Tradernet.
Примеры доступных тикеров и ориентировочные цены:
🟢ETHA_FWD.US — iShares Ethereum Trust ETF → ~20,09 доллара США
🟢IBIT_FWD.US — iShares Bitcoin Trust ETF → ~59,99 доллара США
🟢COIN_FWD.US — Coinbase Global Inc → ~248,84 доллара США
Форварды позволяют входить в рынок криптоактивов с меньшим чеком, но при этом сохранять привязку к реальной волатильности. Это удобный, ликвидный способ участия в крипторынке через проверенную инфраструктуру. Открывайте терминал и изучайте новые возможности цифровой экономики вместе с нами.
💡 Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам в рамках действующего регулирования.
#криптовалюты
@vse_v_cifre
🟢⚪️ На рынке сохраняется сдержанный оптимизм. Индекс МосБиржи во вторник прибавил 0,16%, повысившись до 2834,06 п., а индекс РТС вырос на 0,50% до 1132,19 п. В сегменте суверенного долга тоже позитивные настроения, индекс государственных облигаций RGBITR также показал рост на 0,74%, а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS прибавил 0,37%.
📉 Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился до многомесячного минимума, достигнув 51 б. п. на фоне опережающего снижения доходности на ближнем отрезке кривой. Инвесторы, похоже, не сомневаются в снижении ключевой ставки на предстоящем заседании регулятора.
📊 ОЭСР пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту мировой экономики до 2,9% в 2025 и 2026 годах с 3,1% и 3% соответственно в предыдущем прогнозе. В отношении экономики России прогноз по темпам роста был понижен до 1% (1,3% ранее) и до 0,7% (0,9%) на 2025 и 2026 годы соответственно.
📊 По данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России повысился в мае до 52,2 п. с 50,1 п. в апреле на фоне увеличения новых заказов и устойчивого потребительского спроса. Сводный индекс деловой активности вырос до 51,4 п. с 49,8 п.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🔜 Уже в эту пятницу — итоги розыгрыша!
Вы еще успеваете ворваться в наш розыгрыш и примерить на себя стиль «Цифра брокер», ведь мы разыгрываем брендированный мерч, который точно не про «buy the dip», а про «hold the drip».
Если вы еще не с нами — сейчас самое время. Поставьте реакцию, нажмите на кнопку под оригинальным постом и следите за новостями — 6 июня объявим трех победителей.
Успейте попасть в число счастливчиков. Будет модно, биржево и по-нашему 💚
@vse_v_cifre
📊 Дивидендный разрыв: сколько ждать восстановления ЛУКОЙЛа
Вчера был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа с правом на выплату дивидендов. А уже сегодня рынок встретил инвесторов типичной реакцией — бумаги открылись с гэпом вниз, размер которого в данный момент составляет около 389 рублей или 5,7%.
Когда ждать возврата к прежним ценам — вопрос открытый. Чтобы прикинуть возможные сроки, стоит взглянуть в прошлое👇
Что говорит история
С 2012 года ЛУКОЙЛ стабильно платит дивиденды дважды в год. За это время:
🟢Среднее время закрытия гэпа — 24 торговых дня.
🟢В лучшие годы рынок отыгрывал дивы за 1 день.
🟢В 2023-м дивидендный гэп так и остался незакрытым — уже 282 торговых дня в минусе.
💡 При средней доходности в 4% и средней скорости «залечивания» гэпа ~0,166% в день, текущий разрыв (около 8%) может быть компенсирован за примерно 45-48 торговых дней.
Но рынок не живет по калькулятору. Например, последний гэп с доходностью 7,56% закрыли всего за 4 дня. А в прошлом году 6,2% не смогли отыграть даже за целый год. По расчетам и опыту прошлых лет, а также возможному рыночному настроению, возвращение котировок может занять от 20 до 30 дней. На динамику будут влиять:
✅настроение на рынке,
✅поведение нефтяных котировок,
✅техническая картина по бумаге.
Данные графика: TradingView
#LKOH
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США снова выше 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 3 июня: доллар США повысился до 79,13 рубля, евро вырос до 90,38 рубля, а юань торгуется по 10,95 рубля.
🟢Отчетности: «Группа Астра» представила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года.
🟢Дивиденды: совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на привилегированную акцию с дивдоходностью по текущим ценам около 15,1%; акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 87 рублей на акцию при рекомендации совета директоров 171 рубль на акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 июня.
🟢Московская биржа подвела итоги торгами в мае: общий объем торгов снизился на 10% и составил 115,1 трлн рублей, на денежном рынке объем торгов составил 92,2 трлн рублей, торги акциями, депозитарными расписками и паями снизились до уровня августа 2024 года и составили 2,4 трлн рублей. Объем торгов облигациями составил 1,9 трлн рублей, на срочном рынке объем торгов достиг 8,7 трлн рублей.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2829,67 (+0,03%)
🟢Индекс РТС — 1126,53 (-0,62%)
📈 Лидеры роста:
🟢ПИК (+5,22%)
🟢Ренессанс страхование (+3,67%)
🟢ЮГК (+2,88%)
🟢АФК Система (+2,60%)
🟢Роснефть (+2,48%)
📉 Лидеры падения:
🟢Татнефть ап (-6,63%)
🟢Татнефть ао (-6,51%)
🟢Аэрофлот (-1,50%)
🟢БСП (-1,43%)
🟢Астра (-1,01%)
#итогидня
@vse_v_cifre
💚 Торговля с благими намерениями
Сегодня на срочном рынке Московской биржи — особенный день. Все комиссии биржи от торговли индексными фьючерсами и опционами будут переданы в благотворительный фонд «Подари жизнь». На эти средства планируют построить детскую площадку в пансионате «Измалково», где живут подопечные фонда и их семьи, проходящие лечение. То есть каждая сделка — это реальный вклад в доброе дело.
Участвовать легко: просто совершите сегодня сделку с любым индексным контрактом на срочном рынке. Подойдут как квартальные, так и вечные фьючерсы на индексы МосБиржи, РТС, MOEXCNY и другие, а также опционы на IMOEX.
🫶 Каждый сегодняшний участник срочного рынка становится частью большого и доброго дела. Следить за тем, сколько удалось собрать средств для фонда, можно на специальной странице на сайте Московской биржи.
@vse_v_cifre
🥇 Высококачественный ликвидный актив (High Quality Liquid Asset, HQLA) — определение в рамках системы обеспечения ликвидности Базель III в отношении активов, которые можно в любой момент времени конвертировать в денежные средства без потери стоимости (или с минимальной потерей стоимости) даже в условиях рыночных стрессов.
К HQLA можно отнести активы, которые характеризуются в том числе:
🟢Широким и активным рынком, который поддерживает высокие объемы торгов, узкие спреды в ценах на покупку и продажу, большое количество участников.
🟢Котировки актива остаются относительно стабильными даже в условиях рыночных стрессов, демонстрируя пониженную волатильность.
🟢Высокой степенью доверия инвесторов, которые в периоды системных кризисов и в погоне за качеством обращают внимание на эти активы.
Удивительно, но до событий последнего времени золото не принято было классифицировать в качестве HQLA. Тем не менее в период стресса на глобальных рынках в начале апреля среднедневная волатильность золота составила 0,027% и оказалась даже ниже волатильности 30-летних казначейских облигаций США, которая составила 0,028%.
Спред в ценах на покупку и продажу золота составил 2,2 б. п., немногим выше 1,8 б. п. по 10-летним казначейским облигациям США, но ниже 3,3 б. п. по 30-летним облигациям США. Таким образом, на основе этих и ряда других характеристик золото фактически можно отнести к категории HQLA.
#цифрасловарь
@vse_v_cifre
🎉 Итоги розыгрыша мерча от «Цифра брокер»
Инвесторы, держим слово — розыгрыш завершен, победители определены. Благодарим всех, кто участвовал: репостил, подписывался и подогревал интерес. Мы любим такую активность 💚
Победители, которые получат наш фирменный мерч:
🟢 Rascasse
🟢 Cepega (@silver79)
🟢 Kate (@katefradkina)
Проверяйте личные сообщения — свяжемся для отправки подарков!
А тем, кто не выиграл — не расстраивайтесь. Это был не последний розыгрыш. Следите за новостями на канале, ведь у нас еще много идей и поводов сказать спасибо подписчикам.
@vse_v_cifre
🔝 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, сохранив прогноз по рейтингу на уровне «стабильный».
Как отметили эксперты агентства, рейтинг брокера обусловлен высокими рыночными и конкурентными позициями, консервативной оценкой качества активов при низких валютных рисках, комфортной структурой пассивов при высоких рисках ликвидности, сильной позицией по капиталу и достаточно высоким уровнем операционной эффективности, адекватной оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов.
Агентство позитивно оценило большое число клиентов компании на брокерском и депозитарном обслуживании и высокую диверсификацию клиентской базы. Также эксперты агентства отметили сильную позицию по капиталу и достаточно высокий уровень операционной эффективности «Цифра брокер». Высоко оценило рейтинговое агентство и качество системы управления рисками, в том числе ее регламентацию, отдельно отметив позитивное влияние на рейтинг высокую степень информационной прозрачности брокера.
@vse_v_cifre
🛟 Эксперт или просто оператор?
Представьте, что вы начали свой путь в инвестициях, открыли счет, возможно, даже провели первые сделки, а потом брокер предложил вам персонального менеджера. Отлично! Но… как понять, действительно ли он разбирается в рынке или просто читает заученные скрипты? Легко — посмотреть видео к этому посту!
В нем главный персональный менеджер «Цифра брокер» Юрий Гуральский расскажет:
🟢Как оценить уровень знаний и реальной экспертизы инвестиционного консультанта.
🟢На какие детали обращать внимание при общении.
🟢Почему грамотный советник — это не бонус, а основа ваших уверенных решений.
📼 Смотрите видео и делайте осознанный выбор, кому доверять свой капитал.
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США снова выше 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 6 июня: доллар США повысился до 79,13 рубля, евро вырос до 90,66 рубля, а юань торгуется по 11,02 рубля.
🟢Московская биржа с 10 июня запустит торги расчетными фьючерсами на замороженный концентрат апельсинового сока.
🟢Число квалифицированных инвесторов в I квартале 2025 года выросло на 19% (в 1,6 раза меньше, чем год назад), по данным Банка России.
🟢Приток средств на брокерские счета в России в I квартале 2025 года составил 471 млрд рублей.
🟢Цены на серебро поднялись выше 35 долларов США за унцию впервые с октября 2012 года.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2856,61 (+0,70%)
🟢Индекс РТС — 1137,28 (-0,09%)
📈 Лидеры роста:
🟢Полюс (+3,56%)
🟢HeadHunter (+3,34%)
🟢ЮГК (+2,84%)
🟢Транснефть (+2,73%)
🟢Астра (+2,62%)
📉 Лидеры падения:
🟢Норникель (-0,99%)
🟢ММК (-0,70%)
🟢Интер РАО (-0,11%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🟢 Инвестиционный навигатор на июнь: семь раз отмерь...
Аналитический департамент «Цифра брокер» подготовил свежую инвестиционную стратегию-навигатор, которая поможет вам сориентироваться на рынке в июне:
✅Самые актуальные инвестиционные идеи месяца и тренды.
✅Предпосылки для снижения ключевой ставки и последствия.
✅Варианты диверсификации портфеля.
✅Список из 10 акций на июнь, которые мы выделяем для ваших инвестиций:
🟢Лента
🟢Сбербанк
🟢ЛУКОЙЛ
🟢Аэрофлот
🟢X5
🟢Полюс
🟢ПРОМОМЕД
🟢Яндекс
🟢Ozon
🟢Ренессанс страхование
Полную версию инвестиционного обзора читайте по подписке «Аналитика Pro»👇
#аналитика
@vse_v_cifre
🍊 Один апельсиновый сок тебе или два другому?
С 10 июня на Московской бирже стартуют торги новым экзотическим деривативом — расчетным фьючерсом на замороженный концентрат апельсинового сока. Это не шутка — теперь инвесторы могут зарабатывать даже на колебаниях цен фруктового напитка, который так хорошо утоляет жажду в летний день.
Что нужно знать о новом фьючерсе👇
🟢Тикер: ORANGE (OJ — короткий код)
🟢Базовый актив: замороженный концентрированный апельсиновый сок, котирующийся на международных рынках
🟢Валюта котировки: доллар США за фунт (1 фунт ≈ 0,45 кг)
🟢Размер лота: 100 фунтов, что эквивалентно ~22 тыс. рублей
🟢Месяцы исполнения: январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь
🟢Первыми станут доступны июльский и сентябрьский контракты 2025 года
🟢Расчеты — в рублях (без физической поставки)
Для чего это нужно рынку?
🟢Инвесторам и трейдерам — как дополнительный инструмент спекулятивной или хеджированной торговли. Можно играть как на росте, так и на падении цен на сок.
🟢Бизнесу и импортерам — возможность зафиксировать закупочные цены и защититься от колебаний мировых котировок. Особенно это актуально для переработчиков, производителей напитков и дистрибьюторов.
💡 Цены на апельсиновый сок — одни из самых волатильных на товарном рынке. В 2023 году фьючерсы на сок выросли более чем на 80%, побив исторические рекорды из-за плохого урожая во Флориде и в Бразилии. Так что новый фьючерс — это не просто про цитрусы, а про серьезные возможности для диверсификации и управления рисками.
Ставьте 💚, если планируете включить «апельсиновый актив» в свою стратегию!
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США держится на уровне ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 5 июня: доллар США понизился до 78,50 рубля, евро опустился до 89,31 рубля, а юань торгуется по 10,87 рубля.
🟢Сегодня Московская биржа запустила торги фьючерсами на бумаги биткоин-ETF от BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT).
🟢Совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал выплату дивидендов за 2024 год в размере 6,4 рубля на акцию с дивдоходностью около 5,5% по текущим ценам. Отсечка — 15 июля.
🟢Минфин России на аукционе разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года на общую сумму 69,8 млрд рублей с доходностью 15,29% годовых, а также ОФЗ-ПД выпуска № 26248RMFS с датой погашения 16 мая 2040 года на общую сумму 118,6 млрд рублей с доходностью 15,49% годовых.
🟢Недельная инфляция с 27 мая по 2 июня снизилась с 0,06% до 0,05%, по данным Росстата. Годовая инфляция замедлилась до 9,66%.
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2836,64 (+0,09%)
🟢Индекс РТС — 1138,31 (+0,54%)
📈 Лидеры роста:
🟢ММК (+2,42%)
🟢АЛРОСА (+2,29%)
🟢Астра (+2,27%)
🟢Россети (+2,17%)
🟢Полюс (+1,55%)
📉 Лидеры падения:
🟢Ростелеком (-2,13%)
🟢Сургутнефтегаз (-1,90%)
🟢Роснефть (-1,76%)
🟢Аэрофлот (-1,70%)
🟢Мосэнерго (-1,64%)
#итогидня
@vse_v_cifre
📉 Снижение объема покупки золота и валюты
С 6 июня по 4 июля Минфин России снизит темпы покупок валюты и золота почти вдвое. В рамках бюджетного правила планируется приобрести активов всего на 28,3 млрд рублей, что означает ежедневный объем операций примерно 1,5 млрд рублей. Для сравнения: в мае Минфин закупал на 2,3 млрд рублей в день.
Причина такого разворота — резкое ухудшение прогноза по нефтегазовым доходам. Ожидается, что в июне недополученные доходы составят 40,3 млрд рублей, против 12,3 млрд рублей месяцем ранее. Фактический дефицит в мае оказался еще серьезнее — 68,6 млрд рублей.
🏛 А вот Банк России, напротив, активизируется: с 6 июня он увеличит объемы продажи иностранной валюты по бюджетному правилу — с 6,56 млрд до 7,36 млрд рублей в день. Таким образом, Минфин сокращает закупки, экономя ресурсы, а регулятор активнее выходит на рынок, чтобы сгладить колебания и стабилизировать рубль. Кроме того, среднедневной объем операций с китайским юанем на Московской бирже в мае составил 77 млрд рублей, то есть нетто-продажи юаней Банком России составляют около 10% от среднедневного объема торгов в юанях, поэтому дополнительный объем предложения валюты может оказывать умеренную поддержку рублю.
@vse_v_cifre
💛 Новый фьючерс на крипту теперь и на Московской бирже
С 4 июня Московская биржа открыла торги фьючерсами на бумаги биткоин-ETF от BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT). Да, это именно тот ETF, за которым внимательно следят инвесторы по всему миру.
Что важно знать👇
🟢Торгуется в долларах, расчеты — в рублях
🟢Тикер — IBIT
🟢Срок исполнения контракта — сентябрь
🟢Доступен только квалифицированным инвесторам
🟢Первая сделка — по цене 65 долларов США
Это первый шаг к более широкой интеграции криптовалютных инструментов в российскую инфраструктуру. После того как Банк России в конце мая разрешил предлагать производные финансовые инструменты, привязанные к крипте, Московская биржа быстро отреагировала, добавив IBIT в листинг.
💡 IBIT — это спотовый ETF на биткоин, запущенный BlackRock и одобренный SEC в январе 2024 года. Он обеспечивает «бумажный» доступ к движению BTC и уже стал одним из самых популярных криптоинструментов на американском рынке.
В следующем посте расскажем об инструментах, привязанных к криптоволютам, которые доступны квалифицированным инвесторам — клиентам «Цифра брокер».
@vse_v_cifre
🟢Официальный курс доллара США снова ниже 79 рублей. Банк России обновил официальные курсы валют на 4 июня: доллар США понизился до 78,86 рубля, евро снизился до 89,83 рубля, а юань торгуется по 10,91 рубля.
🟢Мировой запас сырой нефти вырос примерно на 170 млн баррелей за последние 3 месяца, по данным Bloomberg.
🟢Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,15054 рубля на акцию с дивдоходностью около 12% по текущим ценам. Дата отсечки — 8 июля.
🟢Банк России: «По итогам I квартала 2025 года приток средств в паевые инвестиционные фонды (БПИФ и ОПИФ) упал в 10 раз, до 48,4 млрд рублей».
📊 Индексы:
🟢Индекс МосБиржи — 2834,06 (+0,16%)
🟢Индекс РТС — 1132,19 (+0,50%)
📈 Лидеры роста:
🟢Эн+ (+8,22%)
🟢Селигдар (+5,13%)
🟢ПИК (+4,36%)
🟢Мосэнерго (+4,34%)
🟢МТС (+4,04%)
📉 Лидеры падения:
🟢ЛУКОЙЛ (-5,77%)
🟢Астра (-0,31%)
🟢Полюс (-0,12%)
#итогидня
@vse_v_cifre
🏛 Ставка 21%: «Менять нельзя держать» — где поставит запятую Банк России?
Уже в эту пятниц нас ждет очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Решение по ключевой ставке волнует не только инвесторов, но и весь рынок. Напомним, что уже на протяжении полугода она находится на уровне 21%.
Прогноз аналитического департамента «Цифра брокер»: ожидаем снижение сразу на 2 п.п. — до 19%.
Почему регулятор может решиться на такой шаг?
🟢Инфляция снижается быстрее ожиданий — это дает пространство для действий.
🟢Экономика замедляется — темпы роста кредитования падают, и это уже видно по цифрам.
🟢Нужно стимулировать потребительский и инвестиционный спрос — снижение ставки может этому помочь.
Но не все так однозначно. Есть и сдерживающий фактор:
🟢Инфляционные ожидания у населения и у бизнеса растут. Но данные опросов могут быть искажены: респонденты опросов — часто обеспеченные люди, которые заинтересованы в высоких ставках по вкладам.
Если ставку понизят, что это значит для инвесторов?
🟢Фондовый рынок: скорее всего, отреагирует позитивно: снижение ставки всегда приносит позитивный тренд. Возможен рост индекса МосБиржи до 2900-3100 п.
🟢ОФЗ: доходность пойдет вниз, но вырастут цены на гособлигации.
🟢Депозиты станут менее выгодными: возможен отток капитала в более доходные инструменты.
@vse_v_cifre
🟢⚪️ Инвесторы выкупают просадку. Индекс МосБиржи в понедельник прибавил 0,03%, повысившись до 2829,67 п. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,67% до 1126,53 п. Рублевые облигации показали незначительный рост, индекс государственных облигаций RGBITR повысился на 0,49%.
📈 Котировки золота прибавили более 3% на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Китаем и США и ослабления доллара. Индекс доллара США приблизился к многомесячным минимумам, опустившись ниже 99 п.
📊 Индекс деловой активности (PMI) для производственной отрасли России повысился в мае до 50,2 с 49,3 в предыдущем месяце, по оценке S&P Global. Увеличение новых заказов способствовало позитивной динамике индекса в мае.
📊 Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в мае сократилась на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, грузооборот снизился на 3,4%. Данные РЖД могут указывать на постепенное замедление экономического роста в России.
Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇
🟢 «Цифра»: молодые и перспективные
Сильная команда — это залог успеха любого бизнеса. Однако укрепить ее могут не только профессионалы с многолетним стажем, но и талантливые специалисты, которые с ранних лет имеют четкое понимание, чего они хотят, и уверенно прокладывают свой карьерный путь. Такие кадры очень ценятся в «Цифре». Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из них — 25-летним Александром Ольшанским, заместителем начальника отдела оперативного управления ресурсами Казначейства «Цифра банк»👇
В «Цифра банк» я пришел в 2021 году. До этого у меня был опыт работы, не связанный с моей сегодняшней профессиональной сферой. Поэтому можно считать, что начал я свою финансовую карьеру именно в «Цифре». При выборе работодателя я ориентировался на стабильность и перспективы роста. Наш банк предлагал именно это и к тому же проводил активную экспансию — открывал новые отделения по всей стране, что свидетельствовало о динамичном развитии бизнеса.
Профессиональный интерес к финансовой сфере сформировался у меня еще в старших классах школы. В этот период я начал углубленно изучать механизмы работы финансовых рынков, что определило мой дальнейший образовательный и карьерный путь. В университете особое внимание я уделял изучению валютного рынка. Я получил два диплома с отличием в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Экономика»: бакалавриат — «Банки и инвестиции», магистратура — «Банки и финансовые рынки». Это была фундаментальная подготовка, которая дала мне необходимую базу для работы в финансовой сфере. Учеба позволила не только освоить теорию, но и развить аналитическое мышление, необходимое в моей текущей деятельности.
В «Цифра банк» моя работа заключается в установке курсов для наличного обмена валют (отображаются в отделениях на табло), для безналичных операций (доступны в мобильном приложении и на сайте банка), а также я участвую в заключении банкнотных сделок. Банкнотные сделки — это операции купли-продажи наличной иностранной валюты между банками. Они проводятся либо для обеспечения касс наличной валютой, либо в спекулятивных целях. На банкнотных сделках у нас работает целая команда. Конкретно моя задача состоит в анализе рыночной ситуации и в отслеживании движения курсов. Также я контролирую валютную позицию банка — слежу за тем, чтобы объемы покупки и продажи валюты были сбалансированы и не выходили за допустимые рамки. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и снижать риски. Насколько успешно у нас это получается, пожалуй, может говорить тот факт, что в апреле наша команда получила награду, присуждающуюся в рамках профессиональной финансовой премии ММВА в номинации «Лучший банкнотный деск» года.
Если говорить о моих увлечениях, то когда-то я мечтал стать пилотом. Мне нравились самолеты, их мощь и точность, с которой они преодолевают огромные расстояния. Это увлечение научило меня ценить верные расчеты и ответственность — важные атрибуты в моей текущей работе, которые помогают не только в карьере, но и в жизни.
🛢 «Транснефть»: вытаскиваем дивидендный сезон
Совет директоров нефтедобывающей компании рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 198,25 рубля на привилегированную акцию с дивдоходностью по текущим ценам около 15,1%.
Дата ГОСА, на котором будет утверждена выплата дивидендов, пока не определена. Список акционеров на получение выплат составят на 20-й день с даты принятия решения на ГОСА.
#TRNFP
#дивиденды
@vse_v_cifre