Полный назад у Дональда и Бессента. 30% Тариф 10% база 20% "за фетанил" (что будет видимо предметом переговоров дополнительных). Я думаю даже оптимистов удивили. Китайские тарифы 10% все пока на 90 дней но рынок теперь будет закладывать что так останется.
Читать полностью…
https://www.home.cern/news/news/physics/alice-detects-conversion-lead-gold-lhc?s=35
Мечта алхимиков сбылась. Но "намайнили" меньше 100 пико грамм. Это на тему почему золото столько стоит. Пока не научились с астероидов привозить сапплай ограничен за счёт в целом редкости в природе и себестоимость добычи постоянно растет.
https://www.whitehouse.gov/articles/2025/05/u-s-announces-china-trade-deal-in-geneva/?s=35
Читать полностью…
Переговоры все три которые основные идут сейчас у США (Китай, РФ, Иран) все идут по одному сценарию - все их участники с той стороны увидели что Акелла не на столько силен как думали и прогибаться особо смысла нет. Но при этом нужно поддерживать реноме что мы вменяемые и рациональные и готовы разговаривать. Но выдвигать жёсткие условия свои и тянуть время. В Твиттере Трамп конечно будет хайповать огромный прогресс, но с РФ пока все кончилось тем что давайте поговорим напрямую да мы согласны поговорить но никаких серьезных уступок нет. С китайцами будет тоже самое и с Ираном я думаю тоже. Чисто с воздуха США пока толком ничего не может сделать с хусситами даже (потеряли уже в ходе компании три истребителя и десятки дронов а судоходство закрыто и они продолжают по Израилю пулять и THAAD не защищает) куда там в моменте Иран. И для Украины уже снимают ракеты с мест дислокации в ЕС, а не со складов в США. Запрет Китая на редкоземы видимо бьёт существенно по ВПК тоже в моменте. Поэтому Трамп уже идёт на сделку с Сауди в обход желаний Израиля про нормализацию сначала и т.д. потому что в текущем виде все в тупике надо искать другие подходы в регионе.
Читать полностью…
Despite the agreement of a ceasefire Indian and Pakistani forces continue to engage along the LoC in Kashmir. Перемирие Трампа длилось не долго. Отличие Пакистана от многих других стран заключается в том, что там армия решает, когда война закончится и кто будет премьер министром. Типа как в Египте. Поэтому маневр индусов атаковать их базы и сразу согласиться на перемирие пока похоже не прошел.
Читать полностью…
Халява подходит к концу. Эта женщина во всех компаниях, где работала, отстраивала рекламу. Весьма успешно. Скоро закончится бесплатная версия без рекламы и ее будет столько, что вы все ещё будете по Гуглу с его рекламой скучать ;)
Читать полностью…
Молния - Индия нанесла ядерный удар по массовому скоплению пакистанцев. Попала в Бирмингем. Ответным Пакистанским ударом был уничтожен Лестер.
Читать полностью…
Ситуация Гугл Эппл конечно забавная и мне кажется рынки тут недооценивают на сколько хрупкое кооперативное равновесие сложилось с поиском. Да, если Эппл Гугл уберет то Гугл может потерять до 10% выручки, условно 30-35 миллиардов. Но эта выручка не бесплатная, Гугл платит Эппл за это 20 миллиардов в год. Первый момент - кто ещё сможет столько заплатить? Второй момент - люди не понимают что весь AI сейчас это как UBER 10 лет назад - услуга субсидируется за VC деньги чтобы набрать долю рынка. У конкурентов может не быть экономики просто сопоставимо платить за показы в масштабе. Третий момент это то что у Гугла итак неплохо шли продажи Пикселей, но сравним порядок цифр - самый топовый флагман Пиксель в розницу стоит $800. Для самого Гугла он понятно в производстве стоит гораздо меньше, я думаю 500 долларов максимум. На 20 миллиардов можно в год бесплатно раздать 40 миллионов устройств при том что все продажи Пикселей в 23 году были миллионов 10 штук а в 24 даже с успешной второй половиной очень явно меньше 15. Бесплатно раздавать не надо ясен красен можно цену вдвое уронить и посмотреть, что получится. И что тогда придется делать Эппл с ценой на их устройства, а они живут на марже с харда. В ситуации, когда начинается бойня за долю рынка логично вполне пожертвовать короткие прибыли ещё больше чтобы агрессивно эту самую долю брать. В общем симбиоз Эппл-Гугл он на самом деле взаимовыгодный и у Эппл даже чуть лучше положение, они скорее всего забирают больше половины чистой экономической выгоды в этих отношениях и самое главное этот симбиоз предотвращает сваливание ситуации в гораздо более жёсткую конкуренцию с последствиями для обоих. Я думал тут риск был что регуляторы могут заставить это сделать, но в моменте рынок боится что якобы Эппл это сделает сама. Что будет конечно очень глупо, если и внедрять в Айфон какой то AI то это должен быть за те же 20 ярдов Gemini.
Читать полностью…
Brosint энтузиасты пишут есть визуальные подтверждения на 4 штуки...
Читать полностью…
Китайское ПВО против Французских и Российских истребителей. На самом деле китайское ПВО - это их копия С300, а Миги по крайней мере производятся в Индии локально. Такие вот загогулины.
Читать полностью…
У США дефицит в товарах и огромный плюс в услугах и интеллектуальной собственности всякой и платежам за нее. Тут Дональд сам предлагает начать торговую войну и там, не ограничиваясь товарами физическими 🙈 Ну тут все движется как и планировалось - как только рынки отрастают, он считает, что это валидация его политик и продолжает жестить.
Читать полностью…
https://www.reuters.com/business/energy/opec-set-make-another-accelerated-oil-output-hike-june-sources-say-2025-05-03/
Встреча только началась но вот такой слив уже есть.
Фотки с моей малой родины. Я помню мы на Пасху регулярно купались в детстве. Не каждый год, но через год вполне можно было. Интересное глобальное потепление конечно выходит...
Читать полностью…
🤷🏻♂️ Что я знаю, но текущий рынок вижу так. Опасения по нефти понятно какие - ОПЕК+ и рецессия. Я думаю рецессия будет, но позже. Локально рано еще и данные все хорошие и балансы хорошие. Рецессия если и будет, то это дело третьего квартала. ОПЕК+ - Саудам нет смысла имхо совсем жестить пока крупные игроки типа РФ с ними. Но при этом надо показать остальным что если они плохо себя вести будут, то халявы не будет как раньше. Думаю могут увеличить квоты опять тысяч на 400. Но рынок боится более жесткого варианта и в моменте в заседания в лонгах люди идти не хотят. Поэтому я бы думал что сейчас будет утрамбовка тут второго дна до а потом по классической схеме продавать плохие слухи/новости и покупать факт после заседания если там ничего совсем плохого не случится будет отскок хороший. Но посмотрим...
Читать полностью…
А китайцы вот что говорят лол: "establish a China-US economic and trade consultation mechanism, clarify the leaders of the two sides, and carry out further consultations on economic and trade issues of their respective concerns" Т.е. "стороны договорились продолжить договариваться" и пока даже не поняли они кто там у США главный похоже :)))
Читать полностью…
Ноль подробностей все завтра и заявлений от Китая пока тоже нет. Диапазон может быть очень широкий исходов но скорее всего какое то снижение с уровня в 145% то будет точно Трамп уже одобрил 80%. (Что все равно очень много).
Читать полностью…
Ещё имхо вся эта ситуация с Пакистаном и Индией и торговой войной ещё раз показывает как будет на практике выглядеть "многополярность". Многие думали что все очень быстро отсортируются на два лагеря и будет условно холодная война 2.0 где есть два четких лагеря и какая-то серо нейтральная зона. По факту мы видим что появляется куча ситуативных отношений и интересов и локальных трений старых и новых. Это все похоже на конкуренцию великих европейских держав лет 300 назад когда вчерашние союзники могли через 10-20 лет стать противниками и т.д. Китай судя по всему даже не хочет создавать пробовать никакой свой жёсткий прям блок против кого-то они себя ощущают самостоятельной силой и такое положение дел их устраивает.
Читать полностью…
Никогда такого не было, и вот опять...(с) Ну после того как фаундер Еврокоммерца тут давеча обул доверчивых лондонских инвесторов чуть ли не пол ярда чему удивляться. Люди потеряли давно страх и даже Трамп им не может его обратно внушить...
Читать полностью…
Экономики UK и США мало того что это экономики союзников (или суверена и саттелита кому что больше нравится), они очень схожи по своей структуре. В торговле дефицит в товарах и плюс в услугах. Торговая сделка между ними двумя в товарах мало чего значит, но даже тут Трамп оставил 10%, а Британия полностью прогнулась под требования похоже. Реальные сделки по мимо Китая это будут Япония, Индия, Корея, Тайвань и т.д.
Читать полностью…
Раз тут такая дискуссия завязалась. Если грубо совсем то сейчас существует два типа бомб. Старые "атомные" бомбы/боеголовки типа тех которые были взорваны над Хиросимой и Нагасаки и новые "термоядерные" или "водородные". Термоядерные в общем случае гораздо "чище" атомных, но зависит от дизайна они разные могут быть по радиоактивному загрязнению, но в целом они можно грубо сказать что по сравнению с атомными - "чистые" относительно. Старые, атомные бомбы конечно "грязные". У Индии и Пакистана бомбы вроде бы в основном атомные. Про испытания Пакистаном термоядерных я ничего не слышал, индусы якобы проводили разок не очень удачные испытания термоядерной. Можно в целом предполагать, что у них бомбы в основном атомные и как следствие мало мощные но грязноватые. При взрыве атомной бомбы загрязнение чаще всего в основном локальное (в планетарном масштабе точно), профиль потенциальный распространения зависит сильно от того взрыв атмосферный или нет. В случае если взрыв на земле, то радиация цепляется за куски породы грунта и т.д и после взрыва очень быстро оседает вместе с ними. Рисков глобального распространения в таком варианте ноль. Изделия которые целятся по всяким важным и укреплённым объектам - бункеры и т.д. как правило такие. Бомбы/боеголовки, цель которых гражданскую инфраструктуру мочить и кошмарить гражданское население (Хиросима и Нагасаки) как правило атмосферный подрыв. Если взрыв атмосферный то радиация в значительной степени поднимается в стратосферу и там цепляется к облакам и дальше ветер уже может из куда-то отнести достаточно далеко. Но в случае взрывов на индийском субконтиненте шансов что облака эти перелетят Гималаи или без дождя долетят до Европы почти ноль. Плюс пока они летят короткоживущие изотопы которые дают максимальное излучение распадаются и угроза снижается очень быстро. Если облака проливаются дождем то вся радиация тут и выпадает сразу вместе с ним. Иран и Ближний восток и прочая Азия рядом могут быть под каким то риском. РФ, Европа и США имхо риски очень низкие. Остаётся риск всяких "ядерных заморозков", но тут последние все исследования говорят, что мол ядерная зима это вообще не вариант и т.д. Ну может будет какое-то похолодание локально небольшое, поможет с борьбой с глобальным потеплением ;). Основной риск это то что одна из сторон долбанет по АЭС другой. Тогда будет существенное загрязнение на долго как Чернобыль но масштабнее, но оно тоже будет в основном локализовано у них там в индийском субконтиненте. Учитывая что это все таки не РФ против США и географию я бы в общем за какие-то страшные последствия именно в случае Индии и Пакистана глобальные не волновался. Но если вдруг то живя в Дубае или Тайланде йод наверное надо пропить и на всякий случай лучше улететь куда-то в Европу или США сразу если будет возможность. 99.99% естественно что ничего не будет, обострения у них там регулярные, но может поменяться.
Читать полностью…
Чего все так испугались то в комментариях? Когда я был маленький с кудрявой головой мой папа проводил время примерно 50/50 между домом и полигоном в Семипалатинске. Они там ловили рыбу в озёрах образовашизся на месте первых наземных испытаний и т.д. Конечно даже подземные испытания (на тот момент были в основном такие) делали строго когда ветер был на Китай. Утечки переодически случались. У китайцев с их стороны границы был тоже полигон где они делали ровно тоже самое. Какие то последствия были конечно долгосрочно но не глобальная катастрофа хотя взрывали много. И у Индии и у Пакистана около 150 достаточно мало мощных боеголовок. Учитывая географию что там изолировано все в основном горами их ядерный обмен остальной мир в основном не заметит. Если они конечно атомные станции не накроют или что то такое. Да и то это будет изолированно скорее всего на индийском суб континенте. Жителям Европы волноваться особо нечего. Ну кроме погромов потенциальных в Британии ;) Будет неприятный прецедент конечно и людей жалко и все такое.
Читать полностью…
Это картинка на тему как Гугл загибается от AI. У них ещё в сервисах с момента запуска GPT маржа выросла с 30% до 42%. Но это не только AI. Чтобы не было недопонимания - пост верхний не про то что надо все бросать покупать Гугл хотя из всех Биг техов он имхо тут выглядит наиболее интересно. А то что люди не понимают что сваливание любое бигтехов из состояния де факто олигополии кооперативной в конкуренцию будет иметь довольно разрушительные последствия для Mag7 и Насдака в целом.
Читать полностью…
TRUMP: NOT OPEN TO PULLING BACK 145% TARIFFS
*TRUMP SAYS CHINA SHOULD REASSESS WHO ASKED FOR A MEETING
А в целом весь остальной мир следит за этим конфликтом по ощущениям примерно так.
Читать полностью…
Двойное дно ✅
Отскок ✅
А то тут спрашивают почему одни шутки в канале. Ну хорошо смеётся тот кто смеётся читая выписку от брокера...
Ещё сюда надо добавить нефть само собой. Тарифы это потребительская история, низкие цены на нефть и бензин - это субсидия американским потребителям. Ну и в целом демпфирует локальный инфляционный эффект тарифов, что позволит Феду проактивнее ставки снижать. Нефть по текущим 30-40% эффекта роста цены для потребителя сьест. Тут не понятно это Трампу повезло или нет но я думаю они скорее с MBS договорились в том числе. Другой вопрос что чем выше акции растут и чем проще все идёт тем больше у Дональда будет стимулов продолжать жестить с Китаем и не только.
Читать полностью…
🛢 #OPEC+ BRINGS FORWARD CALL TO DISCUSS JUNE OUTPUT PLANS TO MAY 3 - BBG
В субботу по Зуму, не берегут себя совсем делегаты... Похоже 400 будет.
WHITE HOUSE ECONOMIC ADVISOR KEVIN HASSETT: EXPECT TARIFF NEWS BY THE END OF THE DAY
А вот это довольно вероятно будет sell the news event на акциях. Рынки растут в надежде на то что все или в значительной степени отмотают назад. Что крайне мало вероятно имхо, сейчас если появится определенность то это будет повод фиксить позиции. Ну а инсайдеры понятно давно в курсе чего как, что будет некое объявление и т д
Некоторые люди обсуждают что это падение ВВП вызвано уже торговой войной. Это конечно не так - цифры ниже за счет рекордов по импорту в основном, компании закупались перед тарифами и был рекордный импорт золота существенный. Никакого влияния на экономику от Трампа еще особого не было в первом квартале. Конечный спрос растет все еще достаточно хорошими темпами порядка 3%. Второй квартал возможно будет даже и хороший по цифрам ВВП и не только потому что как раз падение импорта будет рекордное это поддержит цифры не смотря на замедление существенное в некоторых отраслях. Вот дальше будет интереснее когда эти все качели одноразовые туда сюда закончатся и картина станет яснее. Плюс некоторые сектора и так замедлялись уже прилично до торговых войн и замедлились бы еще и без них. Ритейл инвесторы тем временем купили рекордное количество акций в апреле, поэтому рынок так мощно отскакивает. Ну и сезон уже тоже старой отчетности поддерживает.
Читать полностью…
